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市场动态

驱动因素：技术进步推动马来西亚电信铁塔市场发展

马来西亚电信铁塔基础设施市场的增长主要得益于5G和光纤到户（FTTH）等技术进步。5G网络的部署需要更密集、更强大的电信铁塔基础设施，以处理更高的数据量，并在更广泛的区域内提供可靠的连接。目前，仅去年一年，马来西亚约61%的地区就已覆盖5G网络，随着马来西亚大力推进下一代移动技术，预计这一数字还将显著增长。

马来西亚的光纤到户（FTTH）计划与5G同步发展，取得了长足进步。预计到2023年，FTTH覆盖范围将超过800万户，使马来西亚社会的大部分人口都能享受到高速互联网服务。这种扩张势在必行，因为视频流媒体、在线游戏甚至远程办公等对带宽需求日益增长。除了提升网速之外，升级后的光纤电缆还能确保连接的稳定性，这在城市和乡村地区都至关重要。

Edotco 和 EdgePoint 是推动马来西亚电信铁塔基础设施市场增长的关键企业。Edotco 在 2023 年第三季度负责管理马来西亚各地约 20,092 座铁塔，这使其成为扩展覆盖范围、支持新技术推广的重要推动者。EdgePoint 也做出了同样重要的贡献，其在马来西亚战略性地部署了超过 14,000 座铁塔，并在印度尼西亚和菲律宾部署了另外 1,500 座铁塔，从而确保了充足的物理站点，可用于托管设备，同时保持无缝连接，尤其是在上述两种系统所需的射频级别。

为了促进光纤化普及，并实现4G LTE和5G移动网络的全面覆盖，政府在Jendela计划下采取的举措，旨在通过在所有地区建立完善的光纤连接，实现4G LTE Advanced Pro和5G NR的全面覆盖，进一步推动电信塔基础设施市场的发展。其主要目标是到2025年实现98%的人口光纤普及率，即确保必要的基础设施到位，以支持与这些技术进步相关的日益增长的数据传输。

趋势：马来西亚电信塔基础设施的5G部署和扩展

马来西亚电信铁塔基础设施市场中5G网络的部署和扩展是该国电信基础设施发展的基石。这一举措受到日益增长的数据需求以及新技术和应用推广的推动。截至2023年，马来西亚的5G覆盖率已达61% ；预计这一数字将随着时间的推移快速增长，使其成为东南亚地区5G技术应用最广泛的国家之一。若要实现5G的全面覆盖和最佳性能，部署更密集的电信铁塔网络必不可少。2021年第三季度，马来西亚约有43,612座电信铁塔。

马来西亚移动数据使用量巨大，这正是5G网络亟需普及的原因之一。该国用户月均下载量位居世界前列。此外，每GB流量的价格已减半，使用户更容易负担得起。随着价格亲民的互联网普及，对更快连接的需求也随之增加，这意味着5G网络需要扩展至马来西亚全境。政府的“Jendela”计划等项目也为5G的推出提供了支持。该计划旨在确保到2020年，每位马来西亚人都能享受到至少4Mbps的网速，并为未来十年内全国无缝接入第六代无线技术奠定基础。此外，该计划还计划到2025年实现光纤网络覆盖到家门口或办公桌（覆盖率达98%）。

挑战：马来西亚的电信铁塔市场相对分散

马来西亚的电信铁塔基础设施市场呈现出高度分散的特点，面临着一系列独特的挑战和竞争压力。该市场主要由国有电信基础设施公司和移动运营商主导，导致行业结构多元化但又各自为政。

这种市场碎片化带来的主要影响之一是市场参与者之间竞争压力的加剧。由于众多实体争夺市场份额，竞争异常激烈，促使企业不断创新并改进服务。然而，这种持续不断的竞争也可能导致价格战，降低利润率，并可能抑制对基础设施建设的长期投资。此外，国有企业的主导地位也增加了市场的复杂性。这些企业通常享有优惠待遇、资源获取渠道和监管支持，这可能造成不公平竞争。马来西亚电信铁塔基础设施市场的私营运营商可能难以在公平的条件下参与竞争，从而导致潜在的市场失衡和效率低下。

市场碎片化带来的另一项重大挑战是市场整合的难度。整合通常被视为提高效率、降低运营成本和改善服务交付的途径。然而，在利益相关者众多的碎片化市场中，实现整合却是一项艰巨的任务。不同的商业模式、监管障碍以及现有参与者的阻力等问题都会阻碍市场精简的努力。此外，市场碎片化还会妨碍资源的有效配置。在碎片化的市场中，基础设施投资可能出现重复，导致效率低下和成本增加。例如，多家运营商可能会在彼此相邻的地方建造独立的信号塔，而不是共享基础设施，从而造成冗余和资金浪费。

细分分析

按安装

根据安装量计算，地面基站以超过64.80%的市场份额主导着电信铁塔基础设施市场。在马来西亚，地面基站凭借其成本效益和广泛的覆盖能力占据主导地位。建造一座地面基站的成本约为30万令吉，相比于成本更高的屋顶基站，这使其成为电信公司更具吸引力的选择。每座地面基站可服务近2000名移动用户，提供强大的覆盖范围和容量，以满足日益增长的移动连接需求。此外，马来西亚政府的“Jendela”计划旨在到2025年实现100%的4G网络覆盖，该计划进一步鼓励部署地面基站，从而提升全国的网络基础设施。

在马来西亚电信铁塔基础设施市场，地面铁塔的普及也受到监管和市场动态的影响。吉隆坡市政局（DBKL）等地方政府对地面铁塔的土地使用限制比屋顶铁塔少，后者需要更多的协调和遵守安全法规。许多电信铁塔公司，例如拥有约4000座铁塔的edotco，由于地面铁塔的可扩展性和易于管理，更倾向于采用地面铁塔。这种竞争激烈的市场格局，以及杨忠礼（YTL）、明讯（Maxis）和迪吉（DiGi）等主要运营商的参与，推动了对地面基础设施的大量投资，以改善网络覆盖和服务质量。

技术进步和经济因素进一步巩固了地面基站的主导地位。这些基站更适合部署5G技术，而5G技术需要强大且广泛的基础设施。电信行业对经济的巨大贡献，以2.84%的复合年增长率增长，预计到2029年将达到327.5亿美元，这凸显了地面基站的重要性。它们在城市和乡村地区的战略性部署，确保了全面的网络覆盖、高效的运营和最小的停机时间，使其成为马来西亚维持可靠且具有竞争力的电信服务不可或缺的组成部分。

按塔型

在铁塔类型方面，移动通信基站塔已成为电信铁塔基础设施市场的主导力量，占据了超过35.11%的市场份额。马来西亚之所以偏爱移动通信基站塔，尤其是单极塔，而非拉线塔和格构塔，主要受以下几个关键因素驱动。城市化进程以及人口密集地区的空间限制，使得基础设施必须尽可能减少对土地的占用。单极塔占地面积小，外观美观，能够完美融入城市景观，因此在注重视觉效果的地区，它们是理想之选。此外，在快速扩张的城市环境中，移动通信需求不断增长，而单极塔安装和维护的便捷性也至关重要。

成本效益在单极塔的主导地位中发挥着重要作用。尽管单极塔的初始制造和安装成本较高，但其占地面积小、部署高效，在土地价格高昂的城市地区更具经济效益。马来西亚电信塔基础设施市场的监管和分区法律也倾向于单极塔，因为它们对视觉和环境的影响较小。技术进步，特别是向5G的转型，进一步提升了单极塔的地位，因为这些塔架能够支持先进电信所需的密集型小型基站网络。

环境因素和可扩展性也是单极塔占据主导地位的原因之一。与拉线塔和格构塔相比，单极塔的环境足迹更小，符合马来西亚的可持续发展目标。其模块化设计便于快速升级和扩建，确保能够满足日益增长的移动通信需求。2018年，马来西亚拥有约22,682座移动通信塔，其中相当一部分是单极塔。显然，这些塔架是马来西亚电信基础设施的支柱，在效率、成本和环境影响之间取得了平衡。

按燃料

从燃料类型来看，马来西亚电信铁塔基础设施市场以不可再生能源为主，占据超过57.71%的市场份额。由于各种实际和经济原因，马来西亚电信运营商主要依赖不可再生能源为其电信铁塔供电。马来西亚幅员辽阔且交通不便的内陆地区缺乏支持可再生能源解决方案所需的基础设施，因此柴油发电机和其他不可再生能源更具可行性。此外，可再生能源基础设施的初始投资成本显著更高，这对于专注于在竞争激烈的市场中扩大网络覆盖范围和提升服务质量的运营商而言，可能是一个难以承受的负担。 

不可再生能源提供的可靠性和稳定性对于维持不间断的电信服务至关重要。例如，柴油发电机可以提供稳定的电力供应，这对于需要稳定高功率输出的基站塔架来说必不可少。此外，许多现有的电信基站塔架已经配备了这些发电机，因此继续使用它们比投资建设新的可再生能源系统更具成本效益。马来西亚政府目前的政策和激励措施更侧重于网络扩展，例如“国家数字网络”（JENDELA）计划，而不是强制使用可再生能源，这使得运营商能够优先考虑电信基站塔架基础设施市场的即时服务改进。

尽管可再生能源的环境效益显而易见，但可靠的电信服务带来的直接社会和经济效益往往超过这些长远考量。不可再生能源的成本效益、运营效率和技术可行性使其成为电信运营商的首选。尽管人们对可再生能源的兴趣日益浓厚，但大规模部署所需的巨额投资意味着运营商更有可能将精力集中在网络扩展和技术升级等其他领域。因此，马来西亚当前的市场动态和基础设施现状更有利于电信基站继续使用不可再生能源。

按所有权

在马来西亚，运营商拥有的电信铁塔占据主导地位，市场份额超过45.86%，这主要归因于历史因素、监管因素和市场驱动因素的共同作用。截至2023年，马来西亚拥有约43,612座电信铁塔。值得注意的是，其中约64%的铁塔由电信铁塔公司（铁塔公司）所有，最大的铁塔公司edotco拥有约4,000座铁塔。相比之下，国有和其他独立铁塔公司控制着约3,200座铁塔。移动网络运营商，例如Maxis、DiGi、Celcom、U Mobile和马来西亚电信，仍然占据着高达42%的市场份额，这凸显了这些运营商对电信基础设施格局的巨大影响力。

考虑到马来西亚独特的地理环境和用户密度，运营商自有铁塔在电信铁塔基础设施市场的重要性更加凸显。每个电信铁塔服务约2000名移动用户，这需要大量的配套基础设施来维持足够的覆盖范围和服务质量。由于众多国有企业拥有部分铁塔，市场分散化进一步加剧了基础设施独占性和部署的复杂性。然而，基础设施共享已成为一项关键策略，能够实现基站的快速部署，尤其是在马来西亚内陆地区等条件艰苦的地区。政府的“Jendela”项目等举措也显著提升了电信铁塔基础设施建设，旨在增强全国范围内的网络连接和覆盖范围。

历史因素，例如edotco从Celcom分拆出来，在塑造马来西亚电信铁塔基础设施市场的现状中发挥了至关重要的作用。edotco从马来西亚最早的移动网络运营商之一分离出来后，迅速成为最大的铁塔公司。过去二十年的监管改革进一步改变了电信行业，鼓励运营商创建并分离基础设施部门。这种战略方针造就了一个多元化但又略显分散的市场，运营商自有铁塔蓬勃发展，确保移动网络运营商对其网络基础设施保持着相当大的控制权。

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 马来西亚电信铁塔基础设施市场的主要参与者

• Common Tower Technologies SDN
• Edge Point Towers SDN BHD
• EDOTCO集团有限公司
• ITMAX 系统有限公司
• OCK集团有限公司
• OPCOM控股有限公司
• PDC电信服务有限公司
• 银岭控股有限公司
• 电信结构工业有限公司
• 马来西亚电信
• Telesites SAB de CV
• Teleflow Corp. Sdn Bhd
• 杨忠礼集团有限公司
• 其他杰出球员

市场细分概述：

按塔型

• 拉索塔
• 单极塔
• 格子塔
• 隐形塔

按安装方式

• 屋顶
• 地面

按燃料类型

• 可再生能源
• 不可再生资源

按所有权

• 运营商所有
• 合资
• 独立铁塔公司

按技术

• 2G
• 3G
• 4G
• 5G

按申请

• 移动通信
• 宽带和互联网
• 其他的