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马来西亚电信塔基础设施市场估值为4661万美元,预计到2029年将达到1.0165亿美元, 2024-2029年预测期间为14.04% 。
在马来西亚,由于人们要求使用更多的移动数据以及 5G 网络的不断建设,电信塔市场正在快速增长。截至 2023 年第三季度末,马来西亚约有 43,612 座此类塔楼,估计到2025 年这一数字将接近 44,710 座。 Jendela 计划还通过投资和其他支持来帮助推动这一增长,例如为全国各地的家庭、企业和政府大楼建设全光纤网络,迄今为止尚未被固网宽带服务覆盖——目标是 98%人口覆盖率将于 2025 年底实现,同时还要寻找如何最好地为每个公民提供互联网服务的方法,该服务应该足够快,可以在网上做任何他们想做的事情,无论在马来西亚境内的哪个地方进行。
马来西亚电信塔基础设施市场的一些顶级参与者包括 Edotco(亚通集团旗下的基础设施部门)和 EdgePoint Systems(第二大独立塔公司)。 Edotco 在国内管理着 20,000 多个塔站,比最接近的竞争对手大三分之一,后者在国内仅控制约 6,000 个塔站,但在全球拥有更多塔站;总共在柬埔寨、孟加拉国、斯里兰卡等 9 个国家/地区管理着超过 58,000 座国际塔……同时,EdgePoints 在当地运营着 1500 座塔,代表马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、越南、泰国、缅甸、老挝、文莱、柬埔寨、新加坡等地区的总数超过 14,000 座……除此之外,基本上所有东盟成员国(较小的国家除外)例如东帝汶、巴布亚新几内亚等。
行业内的所有权也仍然分散:Maxis DiGi Celcom U Mobile TM 是主要电信公司,拥有相互竞争的基础设施,而 13 家国家支持的电信公司覆盖了大部分地区,几乎没有地区向私营塔公司开放。投资基金高度重视电信资产,包括海底电缆、光纤基础设施、数据中心、移动塔等,这将有助于吸引新投资进入马来西亚行业,特别是与促进全国宽带连接相关的投资。寻求规模化的小型 ISP 可能会进行一些整合,同时支持马来西亚电信 Maxis Axiata Digi 等大型运营商。
随着技术进步和政府举措的实施,马来西亚电信塔基础设施市场预计将增长。目前,全国61%的地区已实现5G覆盖,按照目前的发展速度,未来只会继续增加。该国的光纤网络也有望实现良好增长,预计到 2023 年将覆盖超过 800 万户家庭。超过 97% 的马来西亚人可以使用 4G,其中三分之二的人平均速度超过建议的 100Mbps;这使我们在满足未来更快连接的需求方面处于有利地位。
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市场动态
驱动因素:技术进步推动马来西亚电信塔市场
5G 和光纤到户 (FTTH) 等技术进步推动了马来西亚电信塔基础设施市场的增长。 5G 网络的实施需要更密集、更强大的电信塔基础设施,能够处理更高的数据量,并在更广泛的区域提供可靠的连接。目前,自去年以来,该国约61%的地区已被 5G 覆盖,随着其采用下一代移动技术的承诺,这一数字预计将大幅上升。
马来西亚的 FTTH 计划也与 5G 一起取得了长足进步。到 2023 年,预计 FTTH 覆盖范围将超过 800 万个场所,从而使马来西亚社会的大部分人能够获得高速互联网服务。由于对视频流、在线游戏甚至远程办公等带宽密集型应用的需求不断增加,这种扩展是必要的。除了提高速度之外,升级的光纤电缆还保证了一致的连接,这在城市和农村环境中都同样重要。
Edotco 和 EdgePoint 是马来西亚电信塔基础设施市场电信塔基础设施增长背后的关键参与者。 Edotco 在 2023 年第三季度负责管理马来西亚不同地区的约 20,092 座信号塔,这使它们成为扩大覆盖范围以支持这些正在推出的新技术的重要推动者。同样重要的是,未来的 EdgePoints 通过提供超过 14,000 座塔楼战略性地位于马来西亚境内,以及分布在印度尼西亚和菲律宾的另外 1,500 座塔楼,从而确保有足够的物理站点来托管设备,同时仍然保持无缝连接,特别是在射频方面上述两个系统所需的级别。
为了促进4G长期演进和5G移动网络的完全光纤化和普遍覆盖。 Jendela 计划下的政府举措也通过在所有区域建立成熟的光纤连接以及全面的 4G LTE Advanced Pro 和 5G NR 覆盖,进一步促进了电信塔基础设施市场的此类发展。这里的主要目标是到 2025 年实现 98% 的人口普及率,即确保必要的基础设施到位,以支持与这些进步相关的增加的数据传输。
趋势:马来西亚电信塔基础设施的 5G 部署和扩展
5G网络在马来西亚电信塔基础设施市场的实施和扩展是该国电信基础设施发展的支柱。这一举措受到不断增长的数据需求以及促进新技术和应用的影响。截至2023年,马来西亚的5G覆盖率为 ;随着时间的推移,这一数字预计将迅速增长,使其成为东南亚地区采用该技术最多的国家之一。如果要实现 5G 的全覆盖和最佳性能,就必须部署更密集的电信塔网络。 2021 年第三季度,马来西亚约有 43,612 座电信塔。
马来西亚移动数据的高使用率是需要 5G 的原因之一。这个国家的每用户每月下载率是世界上最高的。此外,每千兆字节的价格已减半,以便人们更容易负担得起。经济实惠的互联网可用性的增加可能需要更快的连接,这意味着网络应该通过 5G 扩展到马来西亚全境。 5G 的推出还得到了 Jendela 计划等政府计划的支持,该计划不仅旨在确保到 2020 年每个马来西亚人获得至少 4mbps 的网络速度,而且还为十年内无缝集成到全国第六代无线技术奠定了基础。它还计划在门口或办公桌前提供全光纤连接(到 2025 年人口覆盖率达到 98%)。
挑战:马来西亚电信塔市场相对分散
马来西亚电信塔基础设施市场的特点是严重分散,带来了一系列独特的挑战和竞争压力。这一市场格局主要由国家支持的电信基础设施公司和移动运营商主导,从而形成多元化但脱节的行业结构。
这种碎片化的主要影响之一是市场参与者之间的竞争压力加剧。随着多个实体争夺市场份额,竞争变得更加激烈,促使企业不断创新和改进其服务产品。然而,这种无情的竞争也可能导致价格战,降低利润率,并可能抑制基础设施改善的长期投资。此外,国家支持的公司的主导地位又增加了一层复杂性。这些实体通常受益于优惠待遇、资源获取和监管支持,这可能会造成不公平的竞争环境。马来西亚电信塔基础设施市场的私营运营商可能会发现平等竞争具有挑战性,从而导致潜在的市场失衡和效率低下。
市场碎片化带来的另一个重大挑战是难以实现市场整合。整合通常被视为提高效率、降低运营成本和改善服务交付的途径。然而,在利益相关者众多的分散市场中,实现整合成为一项艰巨的任务。不同的商业模式、监管障碍和现有参与者的抵制等问题可能会阻碍简化市场的努力。此外,市场碎片化也会阻碍资源的有效配置。在分散的市场中,基础设施投资可能会重复,导致效率低下和成本增加。例如,多个运营商可能会在彼此靠近的地方建造单独的塔楼,而不是共享基础设施,从而导致冗余和资本浪费。
细分分析
按安装数量
从安装量来看,地面部分以超过 64.80% 的市场份额领先于电信塔基础设施市场。马来西亚的地面电信塔因其成本效益和广泛的覆盖能力而占据主导地位。建造地面塔的成本约为 30 万令吉,与屋顶安装相关的更高费用相比,这对电信公司来说是一个更具吸引力的选择。这些塔可为近 2,000 名移动用户提供服务,提供强大的覆盖范围和容量,以满足日益增长的移动连接需求。此外,马来西亚政府的 Jendela 计划旨在到 2025 年实现 100% 4G 覆盖,进一步鼓励部署地面塔,增强全国网络基础设施。
该国电信塔基础设施市场对地面塔的偏好也受到监管和市场动态的影响。吉隆坡市政局等地方当局对地面塔楼的土地使用限制比屋顶塔楼的限制要少,屋顶塔楼需要更多的协调和遵守安全法规。许多电信塔公司,例如拥有约 4,000 座塔的 edotco,由于其可扩展性和易于管理而青睐地面安装。这种竞争激烈的市场格局,以及杨忠礼机构、明讯和 DiGi 等主要参与者,推动了对地面基础设施的大量投资,以提高覆盖范围和服务质量。
技术进步和经济考虑进一步巩固了地面塔的主导地位。这些塔更适合部署 5G 技术,需要强大而广泛的基础设施。电信行业对经济的贡献显着,复合年增长率为 2.84%,预计到2029 年将达到 327.5 亿美元,这凸显了地面铁塔的重要性。它们在城市和农村地区的战略布局确保了全面的网络覆盖、运营效率和最少的停机时间,使它们对于维持马来西亚可靠和有竞争力的电信服务不可或缺。
按塔型分类
从铁塔类型来看,移动基站成为电信铁塔基础设施市场的主导力量,市场份额超过35.11%。马来西亚对移动蜂窝塔的偏好,特别是单极塔,而不是拉线塔和格子塔,是由几个关键因素驱动的。人口稠密地区的城市化和空间限制需要占用最少土地的基础设施。单极塔占地面积更小,更具美感,能够无缝融入城市景观,是注重视觉影响的理想选择。此外,安装和维护这些塔的简便性和速度对于快速扩张的城市环境至关重要,因为城市环境对移动连接的需求不断增加。
成本效益在这种主导地位中发挥着重要作用。尽管初始制造和安装成本较高,但单极塔最少的土地使用和高效部署使其在土地价格高的城市环境中更加经济。马来西亚电信塔基础设施市场的监管和分区法律有利于单极塔,因为它们对视觉和环境影响较小。技术进步,特别是向 5G 的转变,进一步提升了它们的知名度,因为这些塔支持先进电信所需的密集小型蜂窝网络。
环境考虑和可扩展性也促成了单极塔的主导地位。与拉线塔和格构塔相比,它们的环境足迹更低,符合马来西亚的可持续发展努力。它们的模块化设计允许快速升级和扩展,确保它们能够满足日益增长的移动连接需求。 2018 年约有 22,682 座蜂窝塔,其中很大一部分是单极塔,很明显,这些结构是马来西亚电信基础设施的支柱,平衡了效率、成本和环境影响。
按燃料
按燃料计算,马来西亚的电信塔基础设施市场由不可再生能源领域主导,市场收入份额超过 57.71%。由于各种实际和经济原因,马来西亚的电信运营商的电信塔主要依赖不可再生能源。马来西亚广阔且经常交通不便的内陆地区缺乏支持可再生能源解决方案的必要基础设施,这使得柴油发电机和其他不可再生能源更加可行。此外,可再生能源基础设施的初始财务支出要高得多,这对于在竞争激烈的市场中专注于扩大网络覆盖范围和提高服务质量的运营商来说可能会令人望而却步。
不可再生能源提供一定程度的可靠性和可靠性,这对于维持不间断的电信服务至关重要。例如,柴油发电机可以提供稳定的电力供应,这对于需要稳定和高能量输出的塔楼至关重要。此外,许多现有的电信塔已经配备了这些发电机,因此继续使用它们比投资新的可再生系统更具成本效益。马来西亚政府目前的政策和激励措施更多地关注网络扩展,例如 Jalinan Digital Negara (JENDELA) 计划,而不是强制使用可再生能源,从而允许运营商优先考虑立即改善电信塔基础设施市场的服务。
虽然可再生能源的环境效益是显而易见的,但可靠的电信服务的直接社会和经济效益往往超过了这些长期考虑。不可再生能源的成本效益、运营效率和技术可行性使其成为电信运营商的主要选择。尽管人们对可再生能源的兴趣日益浓厚,但大规模部署所需的大量投资意味着运营商更有可能将重点放在网络扩展和技术升级等其他领域。因此,马来西亚当前的市场动态和基础设施现状有利于电信塔继续使用不可再生能源。
按所有权
在马来西亚,综合历史、监管和市场驱动因素,运营商自有电信塔占据了超过 45.86% 的市场份额,占据主导地位。截至 2023 年,马来西亚估计拥有 43,612 座电信塔。值得注意的是,其中约 64% 的铁塔由电信塔公司 (towercos) 所有,其中最大的铁塔公司 edotco 拥有约 4,000 座铁塔。相比之下,国家支持的铁塔公司和其他独立铁塔公司控制着约 3,200 座铁塔。 42% 的市场份额仍然掌握在 Maxis、DiGi、Celcom、U Mobile 和 Telekom Malaysia 等移动网络运营商手中,凸显了这些运营商对电信基础设施格局的巨大影响力。
考虑到马来西亚独特的地理位置和用户密度,运营商拥有的铁塔在电信塔基础设施市场中的必要性变得更加明显。每个电信塔为大约 2,000 名移动用户提供服务,这需要广泛的基础设施来维持足够的覆盖范围和服务质量。市场的碎片化,众多国家支持的公司拥有部分塔楼,使基础设施的排他性和推广变得更加复杂。然而,基础设施共享一直是一项关键战略,可以实现基站的快速部署,特别是在马来西亚充满挑战的内陆地区。 Jendela 项目等政府举措也显着促进了电信塔基础设施的发展,旨在增强全国范围内的连接和覆盖范围。
历史因素,例如从 Celcom 中剥离 edotco,在塑造马来西亚电信塔基础设施市场当前格局方面发挥了至关重要的作用。 edotco 从马来西亚最初的移动网络运营商之一分离后,成为最大的铁塔公司。过去二十年的监管改革进一步改变了电信行业,鼓励运营商创建和分离基础设施单位。这种战略方法导致了一个多元化但有些分散的市场,运营商拥有的塔在其中蓬勃发展,确保移动网络运营商对其网络基础设施保持实质性控制。
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马来西亚电信塔基础设施市场的顶级参与者
市场细分概述:
按塔型分类
按安装方式
按燃料类型
按所有权
按技术
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