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市场动态

趋势：旅游业的快速增长推动了城际旅行的网约车服务发展

中东旅游业发展迅猛，这对网约车行业产生了深远的影响。该地区优越的地理位置、丰富的文化底蕴和现代化的景点每年都吸引着数百万游客。仅2023年，中东地区的国际游客数量就超过7000万，而2020年这一数字为6000万。如此庞大的游客群体对可靠便捷的交通服务提出了更高的要求，从而导致网约车平台的需求激增。阿联酋和沙特阿拉伯是此次旅游业蓬勃发展中游客数量最多的国家；仅迪拜去年就接待了1600万游客，预计到2025年将达到2500万；而沙特阿拉伯的“2030愿景”旨在将年游客数量从2019年的1900万增加到2030年的1亿，这主要得益于为实现这一宏伟目标而进行的投资，其中包括改善交通网络等。

2023年，中东网约车市场规模为42.9亿美元，预计将以每年13.4%的速度增长，到2032年达到124亿美元。这一增长很大程度上得益于旅游业的蓬勃发展。仅在阿联酋，旅游业在2023年就为GDP贡献了580亿美元；预计到2027年，这一数字将翻一番，达到约1160亿美元。其成功的原因之一是便捷性——根据万事达卡旗下公司“Ride Report”今天发布的研究报告，五分之四（85%）的游客更喜欢使用应用程序而非传统出租车出行。

受益于这些发现的不仅是迪拜这样的酋长国：沙特阿拉伯境内，尽管许多城市地理位置分散，但通过高速公路等完善的基础设施系统连接起来，仍然蕴藏着巨大的增长潜力，因为近三分之二（68%）的居民在市内出行时会使用网约车服务。此外，将网约车应用整合到旅游平台中也能极大地提升整体旅行体验，四分之三（75%）的受访者表示他们已经这样做了。

驱动因素：监管支持和市场自由化

在中东，监管支持和市场自由化已成为推动网约车市场发展的重要因素。该地区各国政府已开始采取有利于网约车服务增长和规范化的政策。这些政策旨在确保公平竞争，提高安全标准，并促进创新。沙特阿拉伯在2018年允许女性驾驶汽车的决定是一项重要的监管变革，值得深入探讨。女性被允许加入网约车行业后，短短两年内，网约车司机数量就增长了30%。此外，仅自2018年以来，沙特政府就发放了超过12万张网约车运营许可证，这充分体现了政府对该行业的大力支持。

阿联酋道路交通管理局 (RTA) 在监管网约车市场方面发挥了关键作用。RTA 实施了严格的安全措施，使得 2018 年至 2022 年间与网约车相关的事故减少了 25%。此外，得益于 Uber 和 Careem 等网约车公司的合作，注册司机数量增长了近四倍，仅去年年底就达到了十万。埃及的监管也惠及了本国的网约车行业——埃及政府于 2018 年通过了《网约车法》，使这些服务合法化，并制定了明确的运营规则。该法律使得每日网约车出行量增长了 20%。市场自由化吸引了全球范围内的大量投资涌入该行业；仅在中东地区，同期相关公司就筹集了 10 亿美元，而往年同期这一数字还不到现在的一半。

挑战：市场竞争强劲增长

由于市场竞争激烈，中东地区的网约车服务市场正面临着严峻的挑战。2020年，Uber斥资31亿美元收购了Careem等当地公司，进一步加剧了竞争格局。这一举措打造了一个竞争异常激烈的市场，国际和区域性企业都力图占据领先地位。到2023年，中东网约车市场规模已达42.9亿美元，预计到2032年将达到124亿美元，年复合增长率（CAGR）为13.40%。这种快速扩张吸引了众多新参与者，从而加剧了竞争压力；仅2023年一年，就有超过15家网约车公司成立，每家公司都提供独特的服务和具有竞争力的价格，旨在抢占市场份额。

为了在竞争中脱颖而出，各公司纷纷加大对技术的投资。例如，Uber去年就投资了2亿美元，旨在提升其应用程序的用户体验，并增加拼车和订阅折扣等功能，所有这些都是为了改善用户体验。另一方面，Careem则决定集中精力打造一款功能全面的超级应用程序，该程序不仅提供打车服务，还整合了外卖和数字支付等服务。这种多元化战略帮助其用户群在短短一年内增长了25%，用户数量从2023年的4800万增长到2023年的4800万。

价格战是中东网约车市场的另一个关键因素。因此，许多知名公司不断通过降低车费和促销活动来吸引或留住客户，尤其是在同一地区有多个网约车平台同时运营的情况下。例如，2022年平均车费较上年下降了15%，导致利润率承压。Bolt和Yango利用这一市场环境，推出了更低的价格，并在运营的第一年就在迪拜和利雅得等主要城市获得了10%的市场份额。

细分分析

按旅行类型

按出行类型划分，市内出行在中东网约车市场占据主导地位，2023年市场规模达9.672亿美元。预计在2024年至2032年的预测期内，市内出行市场将以14.4%的复合年增长率保持最高增长。中东独特的社会经济和基础设施特征是推动市内网约车市场需求激增的主要原因。快速的城市化是主要驱动因素之一。据世界银行统计，2010年至2023年，中东和北非地区的城市人口增长了约8%。 

因此，交通拥堵问题显著加剧，对高效交通工具的需求也随之增长，这使得网约车服务比拥有私家车更具便利性。另一个不容忽视的因素是该地区年轻且精通科技的社会。联合国估计，该地区居民的平均年龄约为22岁；因此，与世界其他任何群体相比，他们更有可能在日常出行中使用Uber或Careem等公司提供的移动应用程序。

此外，经济因素也极大地影响着需求，因为拥有和维护车辆成本高昂，尤其对于居住在城镇中心、出行便利且无需私家车的用户而言更是如此。根据近期研究，阿联酋每辆车的平均年拥有成本约为9000美元，但大多数人的收入并不高，需要多年才能负担得起购买一辆车的费用，因此，使用共享出租车比一直驾驶私家车更为经济实惠。此外，安全方面的考虑也促使中东社区对这些平台的需求不断增长。这一点尤其适用于女性旅客，她们认为共享出租车比汽车站或火车站更安全，因为在深夜独自回家时，她们可能会遇到一些风险。

按付款方式

按支付方式划分，信用卡/借记卡在中东网约车市场占据主导地位，2023年收入份额超过21.722亿美元，预计在评估期内将以13.6%的复合年增长率持续增长。中东网约车用户使用信用卡和借记卡日益普及的原因有很多，这反映了该地区金融环境和消费者行为的变化；其中一些因素包括：数字银行服务在该地区普及率的提高，使得更多人拥有自己的账户（超过60%的人拥有信用卡或借记卡）；与现金支付相比，刷卡支付更加安全——这得益于该地区个人理财安全方面的普遍担忧；以及社会自身技术进步带来的更广泛的经济发展。

中东网约车市场数字支付方式呈现爆炸式增长。据估计，海湾合作委员会（GCC）国家70%的居民现在都能使用某种形式的银行服务，而信用卡和借记卡的持有率超过60%。这一增长得益于这些地区强大的金融基础设施。此外，各国政府大力推动无现金经济也为此提供了支持，例如沙特阿拉伯的“2030愿景”计划，该计划旨在到2030年实现70%的非现金交易。便捷性也是推动消费者使用率上升的重要因素。最近的一项调查显示，65%的网约车用户更喜欢使用银行卡支付，因为它既省时又方便。

推动银行卡普及率提高的另一个关键因素可以追溯到安全问题；也就是说，诈骗分子往往更喜欢现金交易，因此当人们选择使用银行卡支付时，他们就能为自己提供额外的保护，免受抢劫等盗窃相关犯罪的侵害。 

按车型分类

在中东，使用普通轿车进行网约车服务已成为一种普遍趋势，其增长速度超过了电动汽车、SUV、豪华轿车和自行车/踏板车等其他车型。2023年，普通轿车市场创造了27.23亿美元的收入，预计未来几年将以13%的复合年增长率持续增长。普通轿车之所以成为该领域的首选，原因有很多。例如，普通轿车的成本和可用性使其成为网约车服务的理想选择。一般来说，普通轿车的购买和维护成本通常低于豪华轿车或SUV。根据最新数据，中东普通轿车的平均价格约为2万美元，而SUV的平均价格则超过3.5万美元。如此显著的价格差异使得网约车公司能够以更经济的方式扩展车队。此外，普通轿车的燃油经济性也十分出色，这也是其优势之一。运营成本很大程度上取决于汽油价格，因为中东许多国家对在其境内使用的汽车燃料征收非常高的税。

此外，在世界各地任何城市或城镇，基础设施在选择用于网约车的车型时都起着至关重要的作用。在中东网约车市场，普通车辆比其他任何车型都更有可能快速通过这些路况。

由于充电基础设施网络有限，中东地区的电动汽车普及率仍然很低。然而，这反而促使网约车司机继续使用燃油汽车，因为该地区仅有约1000个公共充电站，使得他们难以依靠电动汽车开展日常运营。相反，在主要城镇的街道上，加油站随处可见；因此，与使用替代能源相比，使用内燃机汽车的便利性有所降低。

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区域分析

中东地区的网约车市场一直由阿拉伯联合酋长国（阿联酋）主导，其市场份额已超越沙特阿拉伯和阿曼。2023年，阿联酋网约车市场收入超过17.868亿美元，预计未来几年将以15%的复合年增长率持续增长。这主要归功于阿联酋拥有完善的基础设施、较高的智能手机普及率以及良好的监管环境等诸多因素。阿联酋在该领域脱颖而出的原因之一是其完善的交通系统。阿联酋拥有该地区一流的道路和交通网络，为网约车公司提供了便捷的运营环境。在道路质量方面，《2022年全球竞争力报告》将阿联酋评为全球第一，这为网约车公司的发展提供了有利条件。此外，阿联酋的城市化率高达86.4%，迪拜和阿布扎比等人口稠密的城市对便捷的交通方式有着更高的需求。

据电信监管局 (TRA) 的数据显示，中东地区的互联网普及率已达 99%，而仅 2023 年，当地居民的智能手机拥有率就超过了这一数字。这意味着，中东地区的居民和游客可以轻松访问任何打车应用，享受网约车服务，因为他们始终可以通过移动设备连接网络。与发达国家相比，中东地区拥有庞大的用户群体，这些用户群体可以从网约车服务中受益。发达国家智能手机的普及率可能较低，原因在于价格等因素，这进一步降低了服务的可及性。鉴于智能手机在全球范围内的重要性，对数字基础设施的投资预计将推动类似 Uber 的公司在各个领域（尤其是交通运输领域）的发展。

Astute Analytica 的研究表明，旅游业在提升阿联酋出租车服务需求方面发挥着至关重要的作用。例如，仅去年一年，就有 1673 万国际游客抵达迪拜，其中绝大多数人严重依赖出租车出行。此外，由于阿联酋约 88% 的人口为非本国公民，这意味着大量民众需要快速可靠的交通选择——而这只有网约车应用才能满足。网约车应用因其在不同区域间穿梭的灵活性而广受居住在此的外籍人士欢迎，尤其是在高峰时段。

相比之下，沙特阿拉伯和阿曼虽然网约车市场正在蓬勃发展，但也面临着诸多挑战，例如较低的城市化率和不同的监管环境。例如，沙特阿拉伯的城市化率约为84%，略低于阿联酋，而阿曼的城市化率为77%。此外，沙特阿拉伯的智能手机普及率约为91%，阿曼约为95%，均低于阿联酋，这影响了用户使用网约车应用程序的便捷性。

中东网约车服务市场的主要参与者

• 优步科技公司
• Careem（已被 Uber Technologies, Inc. 收购）
• 螺栓技术 OÜ
• 奥拉
• 滴滴
• 塔利克索
• 其他杰出球员

市场细分概述：

按旅行类型

• 城际
• 市内

按付款方式

• 信用卡/借记卡
• 数字钱包
• 现金

按车型分类

• 标准型轿车
• 豪华/SUV
• 自行车/踏板车
• 电动汽车

按国家/地区

• 阿联酋
• 沙特阿拉伯
• 巴林
• 阿曼
• 卡塔尔
• 中东其他地区