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市场动态

趋势：旅游业快速增长，带动城际出行网约车服务

中东旅游业正在快速增长，这一事实对网约车业务产生了深远的影响。该地区的中心位置、丰富的文化和现代景点每年吸引数百万游客。仅2023年，前往中东的国际游客就超过7000万人次，而2020年为6000万人次。这样的游客浪潮需要可靠、便捷的交通服务，从而导致对网约车平台的需求急剧增加。阿拉伯联合酋长国（UAE）和沙特阿拉伯在旅游业热潮吸引的游客数量方面处于领先地位；去年，仅迪拜就接待了 1600 万名游客，预计到 2025 年将达到 2500 万人次，而沙特阿拉伯的《2030 年愿景》旨在将年度游客人数从 2019 年的 1900 万人次增加到 2030 年达到 1 亿人次，这主要归功于对建筑的投资更好的交通联系等旨在支持这一雄心勃勃的目标。

2023年，中东网约车服务市场价值42.9亿美元，预计将以每年13.4%的速度增长，到2032年达到124.0亿美元。这一增长很大程度上归功于旅游业。仅在阿拉伯联合酋长国，旅游业在 2023 年就为 GDP 贡献了 580 亿美元；到 2027 年，这一数字预计将翻一番，达到约 1160 亿美元。如此成功的原因之一：便利——根据万事达卡公司今天发布的“乘车报告”研究，五分之四 (85%) 的游客更喜欢基于应用程序的交通，而不是传统出租车。

不仅像迪拜这样的酋长国受益于这些发现：在沙特阿拉伯国内，许多城市在地理上相距甚远，但通过高速公路等优秀的基础设施系统连接起来，仍然存在巨大的增长潜力，因为近三分之二（68％）使用它们在他们的城市内旅行期间。更重要的是，将乘车共享应用程序集成到旅游平台中也可以极大地增强整体旅行体验，四分之三 (75%) 的受访者表示已经这样做了。

驱动因素：监管支持和市场自由化

在中东，监管支持和市场自由化已成为推动网约车服务市场的重要因素。该地区政府已开始采取更有可能有助于网约车服务增长和正规化的政策。这些政策确保公平的竞争环境，提高安全标准并促进创新。沙特阿拉伯决定在 2018 年允许女性驾驶汽车，这是一项重大的监管变化，可以说很多。女性被允许加入网约车劳动力队伍，这使得可用司机在两年内增加了 30%。此外，仅自 2018 年以来，沙特政府就发放了超过 120,000 个除冰雹服务许可证，这恰恰表明了他们对支持该行业的承诺程度。

阿拉伯联合酋长国道路和运输管理局（RTA）在规范网约车服务市场方面发挥了关键作用。 RTA 采取了严格的安全措施，从 2018 年到 2022 年，与冰雹骑行相关的所有事故减少了 25%。此外，得益于Uber、Careem等打车公司之间的合作，仅去年年底，注册司机就增加了四倍，达到十万人。埃及的监管也有利于其自身行业——埃及政府早在 2018 年就通过了网约车法，使这些服务合法化，从而制定了明确的运营规则。这项法律导致每天从 A 点到 B 点的乘车人数增加了 20%。市场自由化吸引了全世界对该领域的巨额投资；仅在中东，公司同期就筹集了 10 亿美元，而前几年这一数字还不到一半。

挑战：市场竞争的强劲增长

由于市场竞争，中东的网约车服务市场面临着巨大的挑战。 2020 年 Uber 以 31 亿美元收购 Careem 等当地公司，加剧了竞争格局。这一合并创造了一个激烈的市场，国际和地区企业都在努力争夺领先地位。到2023年，中东市场价值为42.9亿美元，预计到2032年将达到124亿美元，复合年增长率为13.40%。这种快速扩张吸引了许多新的参与者，从而增加了竞争压力；仅 2023 年就推出了超过 15 家拼车企业，每家企业都提供独特的服务和有竞争力的价格，旨在赢得市场份额。

公司正在大力投资技术，以便能够从竞争对手中脱颖而出。例如，Uber 仅去年就投资了 2 亿美元，以便使其应用程序更加用户友好，并包括共享乘车或以折扣价订阅等功能 - 所有这些都是为了改善客户体验。另一方面，Careem 决定将精力集中在一款包罗万象的超级应用程序上，该应用程序不仅提供出租车服务，还包含食品配送服务以及数字支付等服务。这种多元化战略帮助他们的用户群在短短一年内就从 2023 年的 4800 万增加了 25%。

价格战是中东网约车服务市场的另一个关键因素。因此，许多知名公司不断通过降低票价和促销活动来吸引或留住客户，特别是当同一地区有多个网约车平台同时运营时，例如，2022 年每次乘车平均票价比去年同期下降了 15%。上一年收取的价格使利润率面临压力。 Bolt 和 Yango 利用这些情况，引入了更便宜的费率，使他们在开展业务的第一年内就在迪拜和利雅得等主要城市获得了 10% 的市场份额。

细分分析

按旅行类型

根据旅行类型，城内细分市场在中东乘车服务市场占据主导地位，到 2023 年该细分市场的价值将达到 9.672 亿美元。预计在 2024 年预测期内，城内细分市场将保持最高复合年增长率 14.4% –2032。中东独特的社会经济和基础设施特征导致城市内乘车服务市场的需求激增。快速城市化是主要驱动力之一。据世界银行称，从 2010 年到 2023 年，中东和北非地区的城市人口预计增长了 8%。 

因此，交通拥堵显着增加，对高效交通方式的需求也随之增加，这使得网约车服务成为比私家车更便捷的选择。另一个不可忽视的因素是其年轻的科技社会。联合国估计该地区居民的平均年龄约为 22 岁；因此，他们比世界上任何其他群体更有可能在日常出行时使用移动应用程序，例如 Uber 或 Careem 等公司提供的应用程序。

此外，经济因素也会极大地影响需求，因为拥有/维护车辆非常昂贵，特别是如果最终用户居住在城镇/城市中心，那里可以轻松访问一切，而不必拥有私家车。根据最近的研究结果，阿联酋每辆车的年平均成本约为 9,000 美元，但大多数人的收入并不高，因此他们需要很多年才能买得起一辆汽车，因此，使用共享出租车比使用共享出租车更便宜比总是开自己的车。此外，安全问题也导致中东社区对这些平台的受欢迎程度增长。尤其是对于女性旅行者来说尤其如此，她们发现与公交车站或火车站相比，她们更安全，因为她们在非工作时间独自回家时可能会遇到一些风险。

按付款方式

从支付方式来看，信用卡/借记卡领域在中东叫车服务市场处于领先地位，2023年收入份额将超过21.722亿美元，预计在评估期内将以13.6%的复合年增长率继续增长。中东网约车用户信用卡和借记卡使用量增加的原因有很多，这反映了该地区不断变化的金融格局以及消费者行为；其中一些因素包括：整个地区数字银行服务的采用率更广泛，导致更多人可以访问自己的账户（超过 60% 的人拥有任何一种账户），与现金相比，用卡支付时有更安全的选择——这得到了提升世界这一地区与个人理财相关的更普遍的安全问题，加上社会内部技术进步所带来的基础更广泛的经济改善。

整个中东乘车服务市场的数字支付方式大幅增长。据估计，海湾合作委员会国家 70% 的居民现在可以获得某种形式的银行服务，而信用卡和借记卡拥有率超过 60%。这一增长得益于这些地区强大的金融基础设施/政府通过沙特阿拉伯的“2030 年愿景”计划等举措推动创建无现金经济，该计划旨在实现非现金交易占 70% 的比例，这进一步支持了这一增长。 2030 年。此外，便利性在提高消费者使用率方面发挥着重要作用。最近的一项调查显示，65% 使用网约车服务的人更喜欢通过卡支付，因为它节省时间且易于使用。

采用率提高的另一个关键驱动因素可以追溯到安全问题；话虽这么说，欺诈者往往更喜欢现金交易，因此当个人选择通过银行卡付款时，他们可以为自己提供额外的保护，防止抢劫等与盗窃相关的犯罪。 

按车型分类

在中东，标准汽车乘车服务市场的使用已成为一种普遍趋势，超过了电动汽车（EV）、SUV、豪华车和自行车/踏板车等其他车辆类型。 2023年，标准汽车细分市场的收入为27.23亿美元，预计未来几年将以13%的复合年增长率继续增长。有许多因素使标准汽车成为该领域的首选。例如，普通汽车的成本和可用性使其非常适合用于乘车共享服务。基本上，被视为标准的轿车往往比豪华车或运动型多用途车 (SUV) 的购买和维护成本更便宜。根据最新数据，中东地区普通汽车的平均价格约为 20,000 美元，而 SUV 的平均价格超过 35,000 美元。这种巨大的价格差异使得网约车公司能够以更经济的方式扩大其车队。另一方面，标准汽车也具有良好的燃油消耗率；这是另一个重要的一点。运营成本很大程度上取决于汽油价格，因为许多中东国家对其境内使用的汽车燃料征收非常高的税。

此外，在世界各地的任何特定城市或城镇中选择可用于叫车目的的不同类型汽车时，基础设施也发挥着重要作用。在中东乘车服务市场上，标准车辆比其他车辆更有机会更快地通过这种环境。

由于充电基础设施网络有限，电动汽车 (EV) 在中东的采用率仍然较低。然而，这支持了网约车司机使用汽油动力标准汽车，因为该地区只有约 1000 个公共充电站，因此他们很难依赖电动汽车进行日常运营。相反，周边主要城镇街道的每个角落都设有加油站；因此，与使用替代能源相比，使用具有内燃机（ICE）的传统燃油动力汽车的便利性降低了。

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区域分析

中东的网约车市场由阿拉伯联合酋长国（阿联酋）主导，超过了沙特阿拉伯和阿曼。 2023 年，阿联酋网约车服务市场收入超过 17.868 亿美元，预计未来几年将以 15% 的复合年增长率继续扩张。这主要是因为其拥有完善的基础设施、较高的智能手机普及率以及有利的监管环境等因素。阿联酋在这一领域脱颖而出的原因之一是其良好的交通系统。它拥有该地区一些最好的交通道路和网络，从而为叫车公司提供无缝的移动。在道路质量方面，《2022 年全球竞争力报告》将阿联酋列为全球第一，因此为这些公司的发展提供了有利条件。此外，城市化水平达86.4%，迪拜、阿布扎比等人口密集的城市对便捷交通的需求较高。

据电信监管局 (TRA) 称，互联网普及率高达 99%，而仅 2023 年，当地人的智能手机拥有量就超过了这一数字。这意味着居民或游客可以轻松访问中东乘车服务市场的任何出租车应用程序，因为他们始终通过小工具连接到网络。除了拥有非常多的用户可以从此类服务中受益之外，即使与发达国家相比，发达国家的智能手机拥有量也可能不那么高，因为负担能力等问题导致可访问性水平较低，这进一步需要对数字基础设施进行投资，预计将推动 Uber 等公司的增长。考虑到智能手机在全球范围内的重要性，不同行业尤其是交通行业。

Astute Analytica 的研究表明，旅游业在推动阿联酋当地对出租车服务业务的需求方面发挥着至关重要的作用。例如，仅去年一年就有 1673 万国际游客抵达迪拜，其中大多数游客严重依赖出租车。此外，约 88% 的人口为非本国公民，这意味着大量个人通常需要快速、可靠的交通选择——这种选择只能通过叫车应用程序提供，这些应用程序在居住在这里的外籍人士中非常受欢迎，因为它们在从一个地区移动时具有灵活性另一个特别是在高峰时段或高峰时段。

相比之下，尽管沙特阿拉伯和阿曼的网约车服务市场不断增长，但它们面临着城市化率较低和监管环境不同等挑战。例如，沙特阿拉伯的城市化率约为84%，略低于阿联酋，阿曼则为77%。此外，沙特阿拉伯的智能手机普及率约为 91%，阿曼约为 95%，均低于阿联酋，影响了网约车应用程序的使用便捷性。

中东乘车服务市场的顶级参与者

• 优步科技公司
• Careem（被 Uber Technologies, Inc. 收购）
• 螺栓技术 OÜ
• 奥拉
• 滴滴
• 塔利索
• 其他杰出球员

市场细分概述：

按旅行类型

• 城际
• 城内

按付款方式

• 信用卡/借记卡
• 数字钱包
• 现金

按车型分类

• 标准车
• 豪华/SUV
• 自行车/踏板车
• 电动汽车

按国家/地区

• 阿联酋
• 沙特阿拉伯
• 巴林
• 阿曼
• 卡塔尔
• 中东其他地区