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在不断变化的石油储存市场格局中挖掘新的收入来源

• 向可持续储存和低碳原料转型：一个极具前景的方案是改造现有码头并建造能够储存生物燃料、可再生柴油和可持续航空燃料（SAF）的新设施。由于炼油厂目前正在对这些原料进行共加工，且对这些原料比例的要求日益严格，因此需要建造能够提供隔离、加热和特殊物流服务的专用储存设施。那些投资升级设施以处理这些新一代燃料的运营商能够提供更高的服务价格，并与关注环境的大型能源公司和航空公司签订长期合同，从而在能源转型中占据核心地位。
• 数字化助力提升码头效率和优化调配：石油仓储市场的另一关键增长途径在于先进数字技术的融合。引入基于人工智能的库存管理、基于物联网的实时监控以及自动调配技术，能够显著提升运营效率并降低成本。码头运营商可以提供先进的按需调配服务，从而获得更高的利润。通过为航运和发电客户提供特定等级的定制化燃料，仓储设施不再仅仅是供应链中的被动资产，而是成为供应链中极具价值的组成部分。

专业产品存储和混合中心拥有巨大的市场增长潜力。

全球燃料规格日益复杂，导致石油储存市场。配备复杂调配作业和特种产品储存设施的码头正成为关键的物流枢纽。例如，预计到2025年，全球对船用轻柴油（MGO）调配组分的需求将需要新增800万立方米的专用储罐。此外，仅在2024年上半年，中东地区用于储存高粘度原料的加热储罐的招标数量就达到了22个。主要贸易枢纽的业务活动激增；鹿特丹港报告称，2024年将有3500个专用调配作业，增幅显著。

投资正涌入石油储存市场的高价值资产。新加坡一项于2024年宣布的新码头项目包括12个用于生物燃料调和的专用储罐，总容量达24万立方米。同样，富查伊拉枢纽的低硫燃料油吞吐量预计将在2025年超过7500万桶。目前，用于储存敏感化学原料的不锈钢储罐的建造成本比标准碳钢储罐高出每立方米450美元。此外，休斯顿的码头将于2025年新增6套蒸汽回收装置，用于处理高挥发性调和组分。运营商在2024年还为客户处理了500多种独特的调和配方。最后，ARA地区各码头之间用于输送调和组分的管道连接数量在2024年增加了15个，需要调和的产品的平均停留时间目前为25天。

液化天然气出口激增推动对低温和浮式储存解决方案的需求

全球对清洁能源的推动正带动液化天然气（LNG）的蓬勃发展，并带动专业石油储存市场需求的激增。2024年，全球共有9个新的LNG出口项目获得最终投资决定（FID）批准。这些都是大型项目，计划于2025年投产的LNG出口新增产能预计将达到每年4500万吨（mtpa）。随着产能的扩张，作为运输和短期储存方式的全球LNG运输船队规模预计将在2025年新增60艘。这种增长对于满足全球天然气市场的物流需求至关重要。

在石油储存市场中，浮式储存正成为生态系统中不可或缺的组成部分。到2025年，全球将有55座在运行的浮式储存再气化装置（FSRU）。这一趋势在新订单中可见一斑，2024年新增了8座FSRU。陆上投资也十分强劲，美国墨西哥湾沿岸陆上液化天然气（LNG）储罐的扩容计划到2025年将达到120万立方米。一座标准的18万立方米LNG储罐的平均资本支出为2.2亿美元。此外，到 2025 年，为船舶提供燃料的液化天然气加注船数量将增加 12 艘。2024 年，欧洲主要液化天然气进口终端的利用率持续超过 90%，而 2025 年初，亚洲浮式储罐中液化天然气的储存量在期货溢价交易期间达到了创纪录的 350 万立方米。

 细分分析 

原油无与伦比的吞吐量巩固了其在仓储市场的领导地位。

原油在石油储存市场占据52.11%的主导地位，这直接源于全球原油产量巨大及其作为主要能源的战略重要性。据预测，2024年全球原油日产量将达到历史最高水平，为1.029亿桶（mbd），预计到2025年还将增加1.05亿桶/日。因此，如此大规模的生产需要同样规模的储存设施来保障供应链的供应并应对市场波动。例如，中国等大型消费国就存在这种需求，预计2024年其平均进口量将达到1110万桶/日，并且正在积极扩大其储油能力，新增11个储油设施，预计到2026年将增加1.69亿桶的储油能力。此外，为了运输这些原油，物流系统也在不断扩展，这可以从2024年美国原油出口量创纪录的410万桶/日看出。

这一物流扩张对于向全球炼油厂供应原油至关重要，预计到2025年，炼油厂平均日加工原油量将达到8340万桶，这将进一步巩固原油储存在石油市场中的地位。随着73条新的原油管道计划在2025年至2030年间投入运营，国际输油网络将大幅扩张。与此同时，各国通过持有庞大的战略储备来保障能源安全，其中包括美国战略石油储备，其合法容量高达7.14亿桶。海上储存也日益普及，预计到2025年初，用作浮式储存设施的超大型原油运输船（VLCC）数量将显著增加。这些相互关联的因素无可辩驳地证明了原油为何在全球石油储存市场占据主导地位。

• 据估计，该地区上游油气成本在 2025 年至 2030 年间累计需要 4.3 万亿美元才能满足需求。
• 到 2024 年 12 月，全球石油钻井平台数量已达到 1660 个，这表明存在直接整合到存储网络中的长期生产过程。
• 2024 年 5 月，加拿大将其跨山输油管道扩建工程的输油能力提高了三倍，达到 89 万桶/日，因此需要立即采取下游存储解决方案来满足这一增长需求。

固定顶储罐凭借其经济和运营优势占据主导地位

固定顶储罐占石油储存市场总量的49.13%以上，其地位主要得益于其成本效益和在储存各种石油产品方面的广泛应用。目前全球炼油产能预计将增加330万桶/日，这直接推动了对这类储存设施的需求。固定顶储罐结构简单，建造和维护成本低于其他类型的储罐，使其成为汽油和馏分油等低挥发性产品储存的首选。因此，大型基础设施建设项目，例如新建码头和炼油厂建设，都大量采用固定顶储罐，以控制运营成本并提供可靠的密封性能。

对炼油厂产品和特定类型原油的持续储存需求，确保了这些储罐在石油储存市场中的高利用率。庞大的管道基础设施是主要推动因素；例如，2024年，美国建成了五条新的石油产品管道网络，需要在终端站建设固定顶储罐区。同样，科威特的祖尔炼油厂和尼日利亚的丹格特炼油厂等大型炼油厂也拥有巨大的储罐区来加工其产品。到2030年，计划新建233,446公里的石油和天然气管道，届时对相关终端储存的需求将呈指​​数级增长，进一步巩固固定顶储罐在石油储存市场的主导地位。

• 新型固定顶水箱的使用寿命是投资选择的决定因素之一，如果维护得当，可以使用数十年。
• 这些储罐对于全球石化工厂储存原料至关重要，而石化行业的需求增长强劲，尤其是在亚洲。
• 连接挪威和波兰的波罗的海管道项目需要新的压缩站和终端设施，这些设施非常依赖于固定顶储气技术。

区域分析 

地缘战略位置助力赢得中东和非洲市场领导地位。

中东和非洲地区在全球石油储存市场占据36.12%的显著份额，这主要源于其作为世界主要产油区的地位以及在全球能源贸易中的关键作用。沙特阿拉伯和阿联酋等国是原油生产中心，其庞大的出口业务需要庞大的储存系统来支持。阿联酋富查伊拉港就是一个典型的例子，该港口正在扩建其储存能力，目标是达到1200万立方米。阿布扎比国家石油公司建造的地下储油库是这一趋势的标志性项目之一，其原油储存能力达4200万桶，提高了供应的灵活性。

该地区是重要的物流枢纽，连接着关键的生产中心与亚洲和欧洲的高需求市场。截至2024年12月，中东地区共有332座活跃的石油钻井平台，表明该地区拥有非常强劲的生产能力，能够持续满足储油网络的需求。欧佩克+成员国为落实2024年减产计划而采取的措施，迫使此前的减产措施在大规模储油设施中实施，以便迅速恢复生产，这将成为该地区在市场中的一项战略控制手段。对下游基础设施的大量投资，包括先进的炼油厂和现代化的出口码头，进一步巩固了该地区在石油储存市场中的中心地位。这种战略性的产能建设确保该地区能够有效地处理和输送大量石油，从而控制和调节国际市场的大部分份额。

• 即使没有更广泛的生产协议，伊朗在 2024 年也能够将其原油产量大幅提高 12%。
• 阿曼杜库姆炼油厂极大地提高了阿拉伯半岛对原油产量和成品油储存的需求。
• 到 2025 年初，波斯湾港口贡献了超过 40% 的海上石油贸易，这表明该地区具有重要的物流意义。

亚太地区凭借政府战略需求引领全球存储发展。

在各国政府积极推进能源安全举措和商业需求蓬勃发展的推动下，亚太地区正巩固其作为全球增长最快的石油储存市场的地位。该地区在全球市场占据了相当大的份额。中国正在大力建设石油储备，计划到2025年底新增2500万立方米的国有储油能力。为实现这一目标，中国在2024年发放了42个新建大型原油储罐的许可证。此外，印度战略石油储备二期工程也已启动，新建了两个总容量达650万吨的地下储油洞。韩国也在不断完善基础设施，计划于2024年在其丽水港新增490万桶的商业储油能力。

为应对该地区日益增长的贸易量，物流枢纽正在迅速发展。例如，新加坡港务局已批准建设一座初始吞吐能力为130万立方米的新型深水石油码头，预计将于2025年竣工。同样，马来西亚边佳兰深水码头在2024年接待了超过3500艘船舶。投资力度强劲，韩国企业在2024年订购了8艘新的超大型邮轮（VLCC），以促进其进口和国际贸易活动。2024年，日本全年平均商业原油库存为7500万桶。此外，2024年该地区用于新建仓储项目的资本总额超过42亿美元。最后，印尼国有企业Pertamina公司投资对其15个小型沿海码头进行了现代化改造。

北美巩固了其作为世界领先能源供应国的地位。

北美石油储存市场的核心在于其对原油出口激增的支持作用。美国墨西哥湾沿岸是这一市场的中心，目前正在推进相关项目，力争在2025年新增1500万桶用于出口的储存能力。作为主要出口中心之一的科珀斯克里斯蒂港，在2024年接收了创纪录的6.5亿桶原油出口量。为此，中游运营商正在二叠纪盆地和沿海储存设施之间建设5条新的管道连接线。2024年，俄克拉荷马州库欣的储存枢纽在基础设施升级后，储存能力增加了220万桶。2024年，美国中游储存资产投资总额为68亿美元。

加拿大也在不断扩大其在石油储存市场的能力。跨山输油管道扩建项目在埃德蒙顿和伯纳比码头新增了390万桶的储存能力。此外，安桥公司宣布将在阿尔伯塔省哈迪斯蒂码头新建4个储油罐。墨西哥多斯博卡斯炼油厂的新综合设施拥有一个1000万桶的综合储油罐区，已于2025年投入运营。不仅如此，德克萨斯州在2024年发放了112个新建储油罐的许可证。最后，2024年上半年，将有2500万桶原油通过铁路运输至各个储存枢纽。

石油储存市场的最新发展 

• 中国计划新建11座石油储存设施：到2026年，中国将新建11座石油储存设施，总容量达1.69亿桶，这是中国石化和中海油牵头建设的首批项目。目前已有超过3700万桶的容量完工，其余设施将在2025-2026年加快建设。
• 印度扩大战略储备的计划：印度计划通过开发三个新的战略石油储备来扩大其战略石油储备，以满足其 90 天的消费目标和国际能源署的要求；比卡内尔（520 万至 530 万吨）、芒格洛尔（175 万吨）和比纳的盐穴储存。
• Vopak 和 Infracapital 收购德国液化天然气终端：2024 年初，Vopak 和 Infracapital 收购了位于布伦斯比特尔的德国液化天然气终端，并在欧洲获得了一个重要的液化气储存和进口终端。
• 金德摩根收购 STX Midstream：金德摩根收购了 NextEra Energy Partners 在美国墨西哥湾沿岸拥有的南德克萨斯门户码头（STX Midstream），并以 18.15 亿美元的价格收购了该工厂，以扩大其原油和液体储存能力。
• ADNOC Gas签署重要液化天然气供应合同： ADNOC Gas宣布与印度天然气公司（GAIL）的子公司签署价值5.5亿美元的协议，为其生产和相关储存设施供应液化天然气，这将成为其投资生产和储存设施的基础。
• Energy Transfer完成对Crestwood Equity Partners的收购：Energy Transfer以71亿美元的全股权交易完成了对Crestwood Equity Partners的收购，大幅提升了其在美国的码头和仓储资源。
• Getka 集团和 UNG 宣布在爱沙尼亚开发码头：美国公司 Getka 集团和总部位于爱沙尼亚的 UNG 宣布成立合资企业，在锡拉迈港创建一个具有战略意义的新液体储存码头。
• Sunoco LP 收购 NuStar Energy： Sunoco LP 已宣布以 73 亿美元的价格最终收购 NuStar Energy LP，该交易将整合其燃料分销和存储终端系统。
• Global Partners 收购 Motiva 的 25 个液态能源储量： Global Partners LP 收购了 Motiva Enterprises LLC 在美国东海岸和墨西哥湾沿岸的 25 个液态能源储量，并扩大了其储能和分销网络。
• Oneok 完成对 Magellan Midstream 的 188 亿美元收购： Oneok 完成了对 Magellan Midstream Partners 的收购，成为一家规模更大、业务更多元化的中游公司，拥有大量的原油和成品油储存能力。

石油储存市场顶尖公司

• Buckeye Partners LP
• CST 工业公司
• 德纳利公司（国民油井瓦尔科公司）
• 能量转移LP
• LF制造
• Oiltanking GmbH（Marquard & Bahls）
• 皇家孚宝株式会社
• Shawcor有限公司
• Synalloy 公司
• 斯奈德工业有限责任公司
• VTTI BV
• Ziemann Holvrieka GmbH。
• 其他杰出球员

市场细分概览

按存储类型

• 敞篷油箱
• 固定式屋顶水箱
• 浮顶储罐
• 其他存储设施

按产品类型

• 原油
• 汽油
• 航空燃料
• 中间馏分油
• 液化石油气
• 柴油机
• 其他的

按材质

• 钢
• 碳钢
• 玻璃纤维增​​强塑料（FRP）

按储备类型

• 战略石油储备
• 商业石油储备

按地区

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 西欧
    • 英国
    • 德国
    • 法国
    • 意大利
    • 西班牙
    • 西欧其他地区
  • 东欧
    • 波兰
    • 俄罗斯
    • 东欧其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 澳大利亚和新西兰
  • 韩国
  • 东盟
  • 亚太地区其他地区
• 中东和非洲
  • 沙特阿拉伯
  • 南非
  • 阿联酋
  • MEA 的其余部分
• 南美洲
  • 阿根廷
  • 巴西
  • 南美洲其他地区