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欧洲、北美和亚太地区的开放银行成熟度有何不同？

全球开放银行市场格局的特点是“三速”市场结构：

1. 欧洲（监管机构）：欧洲在交易量方面仍处于领先地位，但在创新速度方面却面临挑战。目前，从PSD2到PSD3的正处于实施阶段，重点在于标准化API性能并取消“回退”机制。然而，真正的增长引擎是英国，英国目前有七分之一的消费者积极使用开放银行服务。
2. 北美（做市商）：美国开放银行市场在商业化方面已超越欧洲。随着美国消费者金融保护局（CFPB）第1033条规则于2024年底最终实施，美国市场几乎彻底扼杀了屏幕抓取技术。这种强制标准化引发了大型聚合商（如Plaid、MX）与一级银行之间一系列“高级API”交易，从而构建了一个更加稳定但成本也更高的生态系统。
3. 巴西（黄金标准）：巴西是全球公认的参与度领先者。开放金融与Pix （即时支付）的整合产生了飞轮效应。截至2026年1月，巴西已有超过7500万份授权生效。“互惠”原则——即机构必须共享数据才能使用数据——避免了美国出现的数据不对称现象。

PSD3、FIDA 和 CFPB 规则 1033 如何重塑开放银行市场的监管框架？

监管已经从“强制准入”转向“界定责任和赔偿”。

• 欧盟的金融数据访问指令 (FiDA)：FiDA 将成为 2026 年的变革者。与强制银行免费提供支付数据的 PSD2 不同，FiDA 涵盖抵押贷款、储蓄和保险数据。至关重要的是，它引入了“合理补偿”机制，允许开放银行市场中的数据持有者对这些高价值数据收费。这最终协调了各方的激励机制，鼓励银行构建高性能的 API，而不是仅仅满足最低要求。
• 美国消费者金融保护局 (CFPB) 第 1033 条规定：该规定现已对大型银行全面生效，规范了“数据提供商”的角色。其关键在于禁止对经消费者授权访问的基本数据收取费用，但明确允许银行对增强型数据（例如，身份验证、高负载情况下的实时余额）收费。开放银行市场的这一监管明晰催生了一个利润丰厚的“银行直连”API 的B2B 市场
• 责任转移：英国和澳大利亚的新框架（CDR 2.0）将数据泄露的更多责任归咎于第三方提供商 (TPP)，从而将风险负担从账户持有银行转移出去。

哪些新兴市场在开放银行市场中创造了最高的投资回报率？

西方国家专注于优化发展，而新兴市场则专注于包容性和基础设施建设。.

• 沙特阿拉伯：沙特中央银行（SAMA）在全球范围内实现了最快的“从零到一”转型。通过强制推行单一标准（基于英国开放银行模式）并加强合规性，沙特金融科技的普及率在两年内增长了40%。位于利雅得的“开放银行实验室”正在开发符合伊斯兰教法的贷款领域的高投资回报率应用案例。
• 印尼：印尼开放银行市场并非依靠自上而下的强制推行，而是通过SNAP（国家标准开放API）取得成功。印尼人民银行（BRI）和曼迪利银行（Mandiri）已积极将其API货币化。印尼人民银行的开放银行部门预计，到2025年，通过向电商巨头（如Shopee和Tokopedia）收取嵌入式贷款API的费用，将获得6500万美元的直接收入。
• 印度：账户聚合器（AA）框架已臻成熟。随着超过1亿个关联账户的加入，贷款承销成本下降了95%（从约15美元降至不足1美元）。这里的投资回报不在于API费用，而在于信贷市场的蓬勃发展。

为什么 FAPI 2.0 和 ISO 20022 对开放银行安全至关重要？

开放银行市场的安全性不再仅仅关乎 SSL，而是关乎“攻击者建模”。

FAPI 2.0（金融级 API）：自 2026 年起，FAPI 2.0 将成为高价值交易的强制性标准。它创建“加密签名”会话。即使黑客截获了令牌，也无法使用，因为他们缺乏用于签署请求的私钥。这种“消息签名”机制对于蓬勃发展的商业虚拟资源计划 (VRP) 市场至关重要，因为该市场的交易限额通常超过 10,000 美元。

ISO 20022 互操作性： 2026 年的一大痛点在于 ISO 20022（用于 SWIFT/SEPA）丰富的数据与开放银行更轻量级的 JSON 数据之间的转换。那些构建了“转换层”以保留“最终债务人”或“汇款信息”等数据字段的银行正在赢得企业客户。而那些为了适应传统 JSON 模式而剥离这些数据的银行则正在失去 B2B 市场份额。

全球开放银行市场中的银行最终如何实现 API 的盈利，而不仅仅局限于合规性？

讨论的焦点已从“合规成本”转向“产品收入”。到2026年，三种盈利模式将占据主导地位：

1. “高级访问”模式：德意志银行和摩根大通等银行提供分级API架构。“基础”层（符合监管要求）免费，但有速率限制。“高级”层提供无限调用、99.99%的服务级别协议 (SLA) 和实时Webhook。一级零售商乐于付费使用高级层，以避免在黑色星期五期间出现服务中断。
2. 身份即服务 (IDaaS)：全球开放银行市场的银行正在将 KYC 流程货币化。金融科技公司无需支付 2 美元给身份供应商扫描护照，而是只需支付 0.5 美元即可通过 API 向银行确认“姓名、出生日期和地址是否匹配”。北欧银行 (Nordea) 和 BankID（北欧）正从中创造可观的收入。
3. 服务 (BaaS) 合作关系：在美国开放的银行市场中，区域性银行（受到商业房地产危机的压力）已转向银行即服务模式。它们通过 API 将自己的特许经营权和资产负债表出租给非银行机构，并从中抽取净息差 (NIM) 的一部分。

2026年开放银行最有价值的应用场景有哪些？

开放银行市场已经超越了难以盈利的“个人理财管理”（PFM）应用程序。如今的价值在于：

• 商业可变循环付款 (cVRP)：这是“信用卡杀手”。在英国和欧洲，cVRP 允许企业无需通过信用卡网络即可从客户处收取可变金额的款项（例如，水电费账单、亚马逊“订阅省”服务）。商家每笔交易只需支付约 10 便士，而信用卡手续费则高达 1.5%。
• 现金流承销：贷款机构正放弃FICO信用评分，转而采用“现金流评分”。通过分析12个月的银行数据，开放银行市场的贷款机构可以识别出那些按时支付房租和账单的“信用隐形”借款人。开放银行承销的贷款损失率比传统的基于信用机构的贷款低18%。
• 租户背景调查：在英国和德国，开放银行已经取代了人工提交工资单的方式用于公寓租赁。这种方式即时、防欺诈，并且对于像 Canopy 和 Goodlord 这样的服务提供商来说，具有很高的盈利潜力。

开放银行市场如何改变企业和中小企业融资？

据 Astute Analytica 称，2026 年的战场是 ERP 系统。.

• ERP系统中的嵌入式银行服务：中小企业不再希望登录银行门户网站。他们希望银行服务能够直接集成到Xero 、 QuickBooks或SAP等系统中。像英国的Starling银行和法国的Konto银行这样的公司已经将深度“写入权限”集成到这些平台中。中小企业主可以直接在Xer​​o系统中审批一批供应商付款，然后通过API执行付款。
• 实时财务管理：企业财务主管正在使用API​​即时获取与50多家银行的现金头寸汇总视图。这种面向企业的“多银行聚合”服务利润丰厚，由Kyriba和TIS等公司提供，并依托开放银行平台。

消费者对开放银行的接受度和信任指标揭示了什么？

到2025年底，全球开放银行市场的普及率将达到数字活跃人口的18%。然而，值得注意的是，40%的用户并不知道自己正在使用开放银行。它已嵌入到结账流程（例如“银行转账”）或抵押贷款申请中。这种“隐形基础设施”表明市场已趋于成熟。.

• 信任悖论： 2025 年第四季度的一项调查显示，尽管金融科技公司的使用量有所上升，但消费者对它们的信任度却停滞不前。消费者对他们的主要银行（信任度为 78%）的信任度远高于第三方应用程序（信任度为 32%）。这导致了“银行聚合器”模式的复兴，在这种模式下，汇丰银行和 Revolut 等银行将其他银行的账户整合到自己的应用程序中，从而有效地控制了用户界面。

开放银行行业如何应对APP欺诈和API宕机问题？

• 应用程序欺诈（授权推送支付）：这仍然是支付领域的阿喀琉斯之踵，占欺诈损失的70%。然而，欧盟和英国强制推行的收款人确认（CoP）制度已使此类诈骗的成功率降低了25%。
• 协同智能： 2026年，开放银行市场将迎来“信号共享”。如果银行检测到可疑的API调用，它会将风险信号推送给第三方支付服务提供商（TPP）。万事达卡追踪系统等网络正在促进这种实时风险数据交换。
• API 服务中断：服务中断如今已成为一项合同责任。新的服务级别协议 (SLA) 规定，银行若在高峰时段发生“计划外中断”，将受到处罚。这迫使传统银行将其 API 网关与其夜间批处理核心系统解耦，转而采用全天候 (24/7) 的云端“Sidecar”架构。

开放银行市场竞争格局中的主导企业有哪些？

过去24个月的特点是行业整合。.

基础设施巨头： Visa（通过Tink）和万事达卡（通过Aiia/Finicity）目前控制着欧洲和美国约40%的支付流量。它们将开放银行定位为“网络扩展”，并将其与支付卡基础设施捆绑在一起，为商户提供“全方位支付”解决方案。

聚合器转型：像TrueLayer和Yapily这样的独立聚合器在开放银行市场中已经转型。它们不再仅仅是“数据管道”，而是“支付处理器”。TrueLayer的虚拟支付平台（VRP）产品正在与Stripe和Adyen展开直接竞争。

区域冠军：在拉丁美洲，Prometeo 和 Belvo 由于当地税收和财政数据整合的复杂性，构筑了全球企业难以跨越的护城河。

银行业基础设施必须如何演进才能支持高速 API 流量？

全球开放银行市场的 API 调用量正在爆炸式增长——自 2023 年以来增长了 400%。传统大型机无法处理“账面比”（付款前进行的余额检查次数）。.

• “边车”核心：银行正在部署云原生数据库（例如 MongoDB 或 CockroachDB），这些数据库与大型机并存。这些数据库实时缓存账户余额。当 API 请求余额时，请求会直接访问边车，而不是大型机。这可以将每次调用的成本降低 90%。
• GraphQL 优于 REST ：为了降低网络负载，一些成熟的银行正在转向 GraphQL。这使得第三方支付服务商 (TPP) 能够在一次请求中仅获取所需的特定数据字段（例如，仅获取账户余额，而非交易历史记录），从而降低数据出口成本和延迟。

开放银行生态系统中的风险投资流向何处？

消费类应用的“淘金热”已经结束。风险投资机构正在将资金投入到以下领域：

• 基础设施建设：构建“用户许可管理平台”和“API 安全治理”的初创公司正在经历 B 轮融资。其理念是：“不要押注矿工，要押注铲子。”
• 垂直领域开放银行：开放银行市场正在吸引对细分领域参与者的融资。例如，专门面向零工经济从业者（收入平滑）的开放银行，或面向物业管理的开放银行。
• 跨境连接：构建“区域间桥梁”（例如，通过 API 将巴西的 Pix 与印度的 UPI 连接起来）的初创公司正在吸引大量主权财富基金的兴趣。

到 2035 年，开放数据经济的路线图会是什么样子？

据 Astute Analytica 预测，到 2035 年，“开放银行”将成为一个过时的术语，被“开放数据”所取代。

• 跨行业整合：我们预测，到2030年，金融数据将与电信和公用事业数据相结合。在开放银行市场中，抵押贷款申请将调取消费者的银行历史记录和电费支付记录，从而形成全面的风险概况。
• 自主金融：这就是最终目标。通过 FAPI 2.0 认证的 AI 代理将每晚自动把储蓄转移到收益最高的账户。当利率下降时，它们还会自动进行抵押贷款再融资。用户不再“操作”银行业务，而是“设置”银行业务权限。

开放银行市场细分分析 

按服务类型/金融服务划分，银行和资本获取通过信贷决策占47.2%的份额

预计到2025年，银行与资本领域将占据开放银行市场47.2%的份额，因为开放银行已从根本上取代了传统的信贷审批流程。贷款机构不再仅仅依赖FICO信用评分。Experian发布的2025年“信贷状况”报告显示，美国40%的新增抵押贷款使用了来自开放银行API的现金流数据。这种对收入和租金支付的细致分析，使银行能够安全地向信用记录“薄弱”的客户放贷。.

投资平台也在推动开放银行市场的这一细分领域增长。Wealthfront 和 Betterment 的报告显示，实时账户聚合功能使用户在 2025 年的客户流失率降低了 22%，因为用户可以即时查看其整体净资产。此外，花旗集团面向企业客户推出了“财资 API”，为财富 500 强企业实现了流动性管理的自动化。通过这些“资本”API 流动的资产价值远超零售支付规模。.

• 该领域占据主导地位，因为它为高价值贷款和财富决策提供支持，而数据准确性的投资回报率最高。.

按组件划分，事务性 API 通过账户间通信方式占据 51.1% 的份额。

交易和支付API在开放银行市场占据了51.1%的市场份额，这主要得益于商户寻求降低不断上涨的信用卡交易手续费。从“读取”（AIS）到“写入”（PIS）的转变已经完成。GoCardless在2025年宣布，其可变循环支付（VRP）交易量同比增长200%，主要增长来自公用事业和政府部门。商户更倾向于这种方式，因为它比信用卡成本低得多。.

Stripe 在其 2025 年年度信函中强调，“银行支付”目前已成为英国和德国增长最快的支付方式。在巴西，Pix 与开放金融的整合已使 API 支付规范化；巴西中央银行指出，目前所有 Pix 交易中有 15% 是通过第三方开放银行应用程序发起的。这一领域占据主导地位的原因是，支付 API 能产生持续的交易收入，而数据 API 则往往面临商品化和价格压缩的问题。.

• 与 Visa/Mastercard 支付方式相比，商家正积极引导消费者使用开放银行支付方式，以节省 50-80% 的处理费。.

按分销渠道划分，银行渠道通过嵌入式金融和信托占据开放银行市场最大的份额，占比高达 61.3%。

预计到2025年，银行渠道分销类别将占据61.3%的市场份额，因为消费者仍然普遍信任传统金融机构而非独立的金融科技应用程序。JD Power 2025年的一项满意度调查显示，78%的消费者更倾向于在其主要银行应用程序中查看汇总数据，而不是通过第三方工具。银行已经充分利用了这种信任。.

汇丰银行和Revolut（以银行身份运营）已成功推出“互联资金”功能，该功能整合了外部账户，将用户限制在其封闭的平台内。通过将用户留在银行渠道，他们得以交叉销售高利润的贷款产品。摩根大通的“快照”功能利用开放银行技术显示外部账户余额，预计2025年日活跃用户将增长35%。预装在数十亿台设备上的银行应用程序的分发能力是无可比拟的。.

• 银行不再仅仅是“数据提供者”；它们已经成为占据主导地位的“数据消费者”，通过聚合竞争对手的数据来留住自己的客户。.

按最终用户划分，银行和传统金融机构作为主要技术买家占据 41.1% 的市场份额。

银行和传统金融机构占开放银行市场终端用户的41.1%，因为它们是开放银行基础设施的最大购买者。面对新兴银行的威胁，传统金融机构正在大力投资“现代化层”。Visa收购Tink并将其整合到传统银行核心系统中，便是这种投资的例证。.

2025年，美国银行承诺投入38亿美元用于新技术项目，其中相当一部分将用于支持FDX标准的A​​PI网关。此外，规模较小的社区银行正在使用“银行即服务”（BaaS）API来提供具有竞争力的数字化产品。美国独立社区银行家协会（ICBA）报告称，到2025年，65%的社区银行将与开放银行聚合商合作，提供个人财务管理（PFM）工具。他们购买这些技术是为了生存。.

• 传统银行通过购买白标开放银行解决方案来升级其遗留系统，而无需重建核心系统，从而推动了市场收入的增长。.

开放银行市场的区域主导地位和增长方向

欧洲：凭借PSD3和VRP成熟度主导全球收入

欧洲仍然是全球开放银行市场的领头羊，由于从PSD2到PSD3的监管过渡进展顺利，预计到2025年将占据37.3%的收入份额。该地区已超越基础数据聚合，迈向复杂的“商业可变循环支付”（cVRP）领域。英国开放银行有限公司（OBL）在2025年底报告称，活跃用户数量已达1140万，同比增长16%。欧盟委员会的金融数据访问（FiDA）框架进一步巩固了这一市场主导地位，该框架将数据共享范围扩大到保险和养老金领域。.

因此，像NatWest这样的银行在其2025年年度报告中指出，API支付量激增45%，这表明商业化进程已经超过了合规速度。TrueLayer的2025年支付指数显示，英国八分之一的电子商务交易现在都使用了开放银行渠道。此外，欧洲支付委员会确认，SEPA即时支付的普及率已达到68%，为这些API的大规模运行提供了必要的实时基础设施。.

• “合规”阶段已经结束，欧洲现在正在根据 SEPA 支付账户访问 (SPAA) 计划将“高级 API”货币化。.

亚太地区：印度AA框架推动开放银行市场快速增长

亚太地区预计将在2026年至2035年期间实现最高的复合年增长率，因为该地区完全跨越了传统的银行卡基础设施建设阶段。亚太地区开放银行市场的增长引擎是印度的账户聚合器（AA）框架。截至2025年12月，AA行业联盟Sahamati报告称，累计关联账户数量已超过1.2亿个，较2023年的水平实现了大幅增长。与欧洲监管机构主导的模式不同，亚太地区的增长是由市场驱动且高度依赖基础设施建设的。.

在东南亚，印尼央行的SNAP标准已规范了85%的银行间API流量，使金融科技公司的集成成本降低了一半。澳大利亚的消费者数据权利（CDR）也在不断发展，澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）在2025年中期指出，“行动发起”（允许第三方更换能源供应商或开设账户）推动了API调用量增长30%。此外，新加坡的SGFinDex扩展了其数据范围，纳入了证券交易所数据，从而推动了财富管理应用场景的发展。该地区的API调用量之所以如此之高，是因为其人口密度和数字钱包普及率在全球范围内最高。.

• 亚太地区并没有照搬欧洲的做法；它正在构建“公共数字产品”（如 UPI 和 AA），使开放银行成为一种实用工具，而不仅仅是一项功能。.

北美：CFPB第1033条规则实施后利润丰厚的扩张

北美是继欧洲之后最赚钱的开放银行市场，在消费者金融保护局 (CFPB) 于 2024 年底最终确定第 1033 条款后，北美的开放银行市场正迅速走向标准化。该法规有效地遏制了屏幕抓取，迫使企业迁移到更安全的 API。金融数据交换中心 (FDX) 在其 2025 年秋季峰会上报告称，目前已有 9200 万个消费者账户完全迁移到 FDX API 标准，从而确保了安全性和稳定性。.

摩根大通和Plaid等主要参与者在2025年签署了明确的“数据访问协议”，明确禁止凭证共享。这一转变将API成功率提升至99.9%，这一指标被万事达卡在其2025年创新报告中引用。此外，加拿大政府任命开放银行负责人，最终使其框架得以实施，释放了3800万人口的沉睡市场。尽管美国市场规模较小，但其高用户平均收入（ARPU）使其金融密度高于亚太地区。.

• 美国开放银行市场已经从“蛮荒西部”式的数据抓取转向“基于合约”的API经济，大大提高了准入门槛和盈利能力。.

开放银行市场中的顶尖公司

• 花旗集团
• 巴克莱银行
• 比保比斯开银行.
• BBVA开放平台公司.
• 第一资本
• Clarity Group Inc.
• Conduct Inc.
• 法国农业信贷银行
• 星展银行
• Demystdata
• Figo GmbH
• Mambu GmbH
• 芬纳斯特拉
• 自由形式
• 汇丰银行有限公司
• 杰克·亨利及合伙人公司.
• MineralTree 公司.
• NCR公司
• Prista 公司
• Quantros公司.
• RL Datix
• 智能门解决方案有限公司.
• Verge Health
• 其他主要参与者

市场细分概述

按服务类型/金融服务

• 银行业与资本市场
• 付款
• 数字货币
• 增值服务/其他

按组件/服务产品

• 交易/账户和支付 API
• 沟通/信息服务
• 其他的

按部署类型

• 基于云的
• 本地部署
• 杂交种

通过分销渠道

• 银行渠道
• 应用/平台
• 分销商和聚合商

由最终用户

• 银行和传统金融机构
• 金融科技与第三方开发商
• 中小企业
• 消费者/个人

按地区

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 西欧
    • 英国
    • 德国
    • 法国
    • 意大利
    • 西班牙
    • 西欧其他地区
  • 东欧
    • 波兰
    • 俄罗斯
    • 东欧其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 澳大利亚和新西兰
  • 韩国
  • 东盟
  • 亚太其他地区
• 中东和非洲
  • 沙特阿拉伯
  • 南非
  • 阿联酋
  • 中东和非洲其他地区
• 南美洲
  • 阿根廷
  • 巴西
  • 南美洲其他地区