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市场情景
2024 年,无密码身份验证市场估值为 156.5 亿美元,预计到 2033 年,市场估值将达到 623 亿美元,2025-2033 年预测期间的复合年增长率为 18.85%。
随着组织从传统凭证转向生物识别、基于令牌和支持密钥的解决方案以解决猖獗的凭证盗窃问题,无密码身份验证的采用率正在迅速上升。 2023 年,微软报告 Azure Active Directory 每月无密码登录次数超过 3 亿次,这表明企业对密钥框架的信任度有所提高。主要最终用户包括寻求无摩擦用户体验和更高安全性的银行和金融服务、医疗机构和大型电子商务平台。根据 2023 年 FIDO 联盟简报,全球已推出 150 多种支持 FIDO2 标准的认证产品,其中硬件令牌和面部识别应用程序处于领先地位。激增的网络威胁推动了这一需求:2023 年上半年,全球网络钓鱼事件跃升至 47 亿次,促使企业投资现代访问解决方案。
对用户便利性和较低运营开销的追求进一步推动了无密码身份验证市场的发展势头。到 2023 年中期,Apple 在其生态系统中推出的万能钥匙获得了广泛关注,超过 15 家美国主要银行将其集成到其移动应用程序中,以实现无缝账户访问。与此同时,谷歌在其全球服务中每月注册了近 2 亿活跃万能密钥用户,这反映出人们对下一代凭证的日益青睐。推动无密码浪潮的核心技术包括生物识别传感器(从指纹扫描仪到先进的面部识别模块)以及 YubiKeys 等加密令牌。减少昂贵的账户接管的需要也刺激了需求,北美十分之八的大型零售商报告去年至少进行了一次基于凭证的违规调查。
虽然北美仍然是无密码身份验证市场的领跑者,但亚太地区紧随其后,加大了对面部识别亭和基于令牌的身份验证的投资。欧洲对数据保护法的重视使德国和英国成为无密码采用的主要热点,日本也加入了这一行列,到 2023 年,日本有 12 家顶级金融机构部署了生物识别登录解决方案。Okta、Ping Identity、Cisco Duo 和 Yubico 等主要提供商继续扩大其影响力,每个公司都推出了针对医疗保健、金融科技和政府应用量身定制的新密码工具。更高的安全标准、简化的用户旅程以及强大的硬件软件集成的融合凸显了无密码身份验证正在成为凭证安全的下一个前沿的原因。
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市场动态
驱动因素:数字银行解决方案中更多地采用无摩擦 FIDO2 协议
无摩擦 FIDO2 协议通过用强大的密钥选项取代繁琐的密码系统,正在重塑金融巨头保护交易的方式。 2023 年,北美无密码身份验证市场的约 40 家跨国银行针对担心凭证被盗的高净值客户群体引入了试点 FIDO2 身份验证框架。欧洲至少有 12 家纯数字银行进一步加速了这一转变,这些银行在其移动应用程序中部署了密钥解决方案,旨在遏制 2023 年上半年激增至 47 亿次的网络钓鱼尝试。此类大规模实验是由迫切需要保护高价值资产;瑞士一家金融科技财团透露,自去年春天集成硬件支持的密码以来,未经授权的登录数量下降了 60%。客户反应良好,中东一家主要银行报告称,在推出后的前三个月内,基于密码的登录次数接近 100 万次。
得益于 FIDO2 下的标准化工作,这些协议可以在无密码身份验证市场中的多个设备上顺利运行,从而确保最小化入门障碍。一家领先的日本金融机构在启用生物识别密钥登录后,移动应用程序下载量增加了五倍。与此同时,一家著名的东南亚数字钱包提供商指出,16 家新的合作伙伴商家采用了其密钥就绪平台,凸显了围绕无摩擦身份验证不断扩大的生态系统。硬件令牌、生物识别技术和 FIDO2 加密技术之间的协同作用有望降低重放攻击和键盘记录的脆弱性,到 2023 年,全球报告的入侵事件已达数万起。通过统一后端策略和前端便利性,银行可以以最小的开销提供安全的用户旅程。最重要的是,FIDO2 引入的互操作性确保随着越来越多的机构采用这些协议,客户将不再需要兼顾多个登录系统,从而提高满意度并降低数据泄露的风险。
趋势:利用 FIDO2 和 WebAuthn 协议的统一密钥解决方案的出现
结合了 FIDO2 和 WebAuthn 标准的统一密钥解决方案正在为无密码身份验证市场的无密码登录新时代铺平道路。到 2023 年,至少 15 家全球技术供应商(从安全初创公司到成熟的软件巨头)推出了综合密钥工具包,使开发人员能够以最少的编码集成无密码登录。这种势头也引起了移动设备制造商的共鸣:台湾的六个智能手机品牌已经嵌入了基于 WebAuthn 的指纹扫描仪,以本地处理敏感的电子商务交易。此外,欧洲一家大型数字零售连锁店在 300 家商店测试了这些解决方案,发现只要客户使用密钥进行身份验证,购物车放弃率就会显着下降。
技术协同作用远远超出了无密码身份验证市场的零售范围。据行业观察人士称,亚洲近 20 家大型金融集团为跨境支付应用程序部署了统一的密钥解决方案,简化了寻求无摩擦货币兑换的旅行者的身份验证。这些部署通常依赖于智能手机中的专用硬件令牌或安全元件,这种方法可以有效阻止基于键盘记录器的入侵。此外,澳大利亚政府主导的一项计划最近要求所有新的面向公民的门户网站必须兼容 WebAuthn,导致五个州机构使用集成密钥升级其在线服务。北美至少有九家网络安全这种扩展凸显了一个重要趋势:跨多个部门的密钥集成变得更加流畅,将无密码生态系统碎片化为一个连贯的、对开发人员友好的环境。随着采用率的上升,用户体验日趋成熟,弥合了技术复杂性和日常便利性之间的差距。
挑战:缺乏全球认可的测试框架阻碍了解决方案之间的互操作性
尽管无密码身份验证市场的吸引力日益增长,但普遍接受的互操作性测试标准仍然难以实现。 2023 年,超过 25 个无密码供应商参与了由硅谷一个财团运营的非官方互操作性实验室,揭示了他们的密钥实施中的重大差异。当三个主要身份提供商发现他们的密钥令牌无法在至少 10 个广泛使用的最终用户设备上进行一致验证时,这种复杂性就凸显出来了。当一家领先的欧洲硬件安全供应商报告其一半的代币与亚洲的某些单点登录解决方案不兼容,从而在跨境企业场景中造成摩擦时,进一步的混乱出现了。
现代商业的全球性加剧了这一挑战:国际航空联盟强调了在 12 个不同的预订系统之间同步密钥凭据的困难,导致常旅客的登录开销。与此同时,一家中东电信巨头尝试将基于 FIDO2 的密钥集成到其用户门户中,但遇到了合作伙伴服务之间的加密协议冲突,该计划在测试 40 天后停止。此外,南美无密码身份验证市场的一个保险联盟旨在统一多个承保门户的密钥,但在发现主要再保险提供商使用不兼容的加密库后,不得不推迟 2023 年的推出。缺乏共享验证套件意味着每个供应商的解决方案可以单独运行良好,但无法保证现实世界的多供应商生态系统中的无缝交互。缺乏标准测试框架不仅让期望一致性的最终用户感到沮丧,而且还使寻求投资强大、面向未来的无密码系统的 CIO 和 CISO 的战略计划变得复杂。解决这一差距对于释放无密码基础设施的全部潜力至关重要,确保密钥能够超越组织、区域和技术界限,而不存在碎片或不兼容的风险。
细分分析
按产品类型
指纹认证继续主导无密码认证市场,占据整个市场 34% 的份额。这种领先地位得益于基于指纹的解决方案的绝对便利性和速度,埃森哲的一项研究表明,仅在消费银行领域,全球每天平均执行 26 亿次指纹扫描。与此同时,2023 年数字安全评估发现,截至年中,全球已发行超过 9.2 亿张生物识别支付卡(主要是使用指纹传感器的卡)。 FIDO 联盟进行的一项调查显示,78% 的受访者将指纹身份验证视为所有生物识别方式中最值得信赖的方法,这进一步证明了用户的信心。
多个行业正在通过将指纹解决方案整合到各种设备中来扩大对指纹解决方案的需求。 IDC 在其 2023 年生物识别采用报告中强调,今年新出货的笔记本电脑配备了内置指纹识别器,而 2021 年为 1.9 亿台,这一数字有所增加。例如,医疗保健行业报告称,电子设备的登录过程加快了 40%。根据最近的一项研究,使用专用指纹扫描仪时,无密码身份验证市场中的医疗记录。此外,一份报告指出,由于强大的指纹身份验证保护措施,银行业仅在过去一年就节省了约 21 亿美元的欺诈损失。此外,IBM 的年度安全趋势出版物证实,与依赖传统密码的组织相比,利用端到端指纹解决方案的企业未经授权的访问尝试减少了 36%。总而言之,这些具体成就强调了为什么指纹身份验证仍然是无缝、安全和快速无密码体验的首选技术。
按身份验证类型
单因素身份验证在当前无密码身份验证市场中占据主导地位,在不同行业中的采用率超过 55%。尽管多因素解决方案不断涌现,但全球仍有超过 9.8 亿台有源设备仅依赖单因素方法(例如指纹或面部识别),这进一步巩固了该方法的广泛接受度。它的部分吸引力源于快速的入职。一项研究表明,企业部署单因素系统的速度比多因素系统快 42%。在并行开发中,记录显示,在内部员工转向单因素系统的组织中,减少了近 2.5 亿次密码重置请求。
在单因素方法中,指纹或视网膜扫描等生物识别方法在无密码身份验证市场中特别受欢迎,而基于语音的验证也正在蓬勃发展。根据 FIDO 联盟 2023 年的一项调查,估计每月仅在呼叫中心运营中就会处理 3.1 亿次特定于语音的身份验证。银行和电子商务行业在推出单因素无密码登录方面处于领先地位:一项新发布的 Visa 研究发现,今年有近 7 亿笔非接触式交易仅使用指纹点击进行身份验证。同样,世界零售大会的数据表明,自助结账终端的纯面部验证显着增加,截至 2023 年,使用次数已超过 3.8 亿次。同时,最新的数据泄露成本报告指出,单因素设置、尤其是生物识别技术,与手动密码相比,每次登录尝试平均缩短了 19 秒。
由最终用户
银行、金融服务和保险 (BFSI) 是无密码身份验证市场最大的最终用户,该行业占全球部署份额的 35%。这一重点植根于风险缓解,因为 BFSI 机构报告称,仅通过生物识别和基于令牌的身份验证,每年就减少了超过 310 万起欺诈企图。此外,金融网络安全评估报告显示,今年有 6.8 亿移动银行应用程序采用面部或指纹识别来确保日常登录安全,而 2021 年为 4.5 亿。便利性因素继续提升消费者需求,Fiserv 指出,2.1 亿同行在数字银行中,每个季度的点对点支付都依赖于无密码方法。
BFSI 在无密码身份验证市场占据主导地位的另一个引人注目的驱动因素是严格的监管要求。欧洲银行管理局 2023 年修订的合规指南促使 190 多家主要银行采用无密码策略。保险公司和投资公司同样活跃,2023 年上半年,通过生物识别或基于代币的检查处理了超过 3.1 亿份保险索赔。除此之外,联络中心现代化的同步努力催生了主要 BFSI 参与者,例如例如汇丰银行、美国银行和 AXA——每天为超过 280 万次服务呼叫部署基于语音和指纹的身份验证。全球金融科技采用指数还强调,45% 的新银行和金融科技初创公司现在将无密码身份验证列为用户入职的核心要求,相当于每月有近 390 个新实施。由于每天处理数百万笔敏感交易,BFSI 部门对安全、无摩擦的安全解决方案的关注并不令人意外,并且可能会塑造全球无密码身份验证的未来轨迹。
按便携性
移动无密码认证市场目前在无密码领域拥有超过60%的市场控制力。这种显着的领先优势可归因于智能手机的普及:IDC 报告称,全球超过 56 亿台活跃移动设备现在具有某种形式的本机生物识别功能。这种渗透率支持巨大的交易量,仅数字银行每周就会发生超过 42 亿次基于移动的身份验证事件。此外,数量惊人的 12 亿移动钱包使用无密码登录,利用指纹或面部解锁等功能进行即时访问。这些见解表明移动领域在市场中的地位日益突出。
这一趋势背后的推动力是便利性和高级安全性的结合,特别是 85% 的现代智能手机采用了硬件级安全元件(包括可信执行环境)来保护生物识别数据。这不仅简化了登录流程,2023 年的一份研究论文还记录了在无密码身份验证市场中提供生物识别登录的电子商务应用程序的购物车放弃率下降了 33%。与此同时,亚马逊网络服务等大型云提供商报告称,每月通过基于移动设备的单点登录解决方案进行的登录尝试激增超过 7 亿次。除了零售和金融之外,Astute Analytica 的移动身份管理趋势提到,25 个国家的政府机构已经推出了无密码移动 ID,截至 2023 年,使用次数已达 8000 万次。甚至医疗机构也采用移动生物识别技术来进行患者和员工身份验证,IBM 的医院准入研究表明,全球 2,400 多个机构已采用该技术。通过将近乎即时的识别和强大的数据保护相结合,移动无密码身份验证有效地重新定义了用户的期望,并将其推向全球市场的前沿。
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区域分析
北美处于全球无密码身份验证市场的前沿,预计到 2024 年将占总收入的 35%。这种领先地位可以追溯到对硅谷和多伦多等尖端技术中心的大量投资,那里有超过 4,100 家初创公司专注于下一代安全创新。此外,根据 FIDO 联盟的一项调查,美国是微软、思科和 Auth0 等几家主要参与者的所在地,这些参与者每季度总共支持约 58 亿次无密码登录。与此同时,加拿大蓬勃发展的金融科技生态系统促进了强有力的实验,今年迄今已在银行和医疗保健行业推出了 2,000 多个新的无密码试点项目。此外,一项 2023 年云迁移研究表明,64 家财富 500 强组织通过将身份管理移交给专业的北美服务提供商,加速了其无密码路线图。 Visa 的年度数字支付简报强调,自 1 月份以来,仅在美国就有 9.8 亿笔非接触式交易使用了生物识别或基于令牌的身份验证形式,这说明了需求规模的巨大。
消费者期望的提高也推动了北美在无密码身份验证市场的主导地位。研究发现,与传统密码相比,该地区目前约有 4 亿人更喜欢面部或指纹扫描。另一个推动力是数据隐私法规的激增:加利福尼亚州和弗吉尼亚州等州的 38 项新法律强制要求 1,200 多家企业在 2023 年支持无密码计划。亚马逊网络服务报告称,进一步扩大供应面,超过 500 种身份和访问管理解决方案在其北美市场提供无密码组件,推动跨行业采用。此外,今年近 780 所美国学院和大学改用生物识别登录,提高了学生和教师的便利性。总的来说,该地区对安全创新的坚定不移的关注,再加上其协作的企业生态系统和积极主动的监管环境,凸显了为什么北美仍然是无密码身份验证增长的主要驱动力。
无密码身份验证市场的顶级参与者
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