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前所未有的市场扩张的两大新领域

永磁市场的机会正在扩展到高度专业化、高价值的领域，有望在传统应用之外实现显著增长。

• 医疗技术革命：先进的医疗设备代表着强大的新兴机遇。高场磁共振成像系统（依赖于强大的超导磁体，通常辅以永磁体进行匀场）的需求正在增长。2024年，全球新增3T磁共振成像系统安装量超过3000台。此外，机器人手术领域蓬勃发展，预计2024年将新增2.2万台手术机器人，每个机械臂都使用数十块小型高精度永磁体，以实现精确的运动控制和反馈。微型磁体对于开发下一代靶向药物输送系统和先进的医疗传感器技术也至关重要。
• 高速铁路和磁悬浮巨型项目：全球对更快、更高效的公共交通的追求，正在为磁悬浮（磁悬浮）和其他高速铁路项目中的永磁市场带来巨大的需求。例如，中国计划新建一条174公里的磁悬浮线路，其悬浮和推进系统预计将需要3500吨高品质钕铁硼磁体。日本计划于2025年开始测试中央新干线的新路段，该项目最终将为其系统使用超过10万个磁悬浮单元。这些大型基础设施项目代表着长期、高容量的需求渠道。

定义下一波市场增长的新需求催化剂

数据中心电源效率推动专用磁铁集成

数据基础设施的爆炸式增长为永磁电机市场创造了一个重​​要且不为人知的需求渠道。仅在2024年，全球就有超过300个新的超大规模数据中心开工建设。每个数据中心都需要数千台高效电机进行冷却。2024年，数据中心暖通空调系统安装了超过150万台高效永磁电机。预计到2025年，这些新设施的总耗电量将超过15千兆瓦。如此高强度的能源消耗正在推动冷却技术的创新。

采用直接芯片液体冷却是一个关键趋势，预计到2024年，这些系统中将部署45万台专用磁力驱动泵。预计到2025年，这一数字将超过70万台。这些泵具有卓越的可靠性和控制性能。此外，2024年，数据中心安装了超过2.5万台磁悬浮冷水机组，以实现无摩擦、高效的运行。2024年，该行业专门投资超过20亿美元，用于将传统冷却系统升级为基于磁力的解决方案。到2025年，预计每秒将产生50PB的数据，这将进一步推动这些高耗电设施的建设。

航空航天和城市空中交通创造高价值需求前沿

在航空航天现代化和城市空中交通的推动下，永磁电机市场正在开辟一个新的高价值前沿。2024年，全球电动垂直起降 (eVTOL) 飞机的开发流程涵盖了超过 400 架不同的原型机。到 2024 年底，该领域的主要参与者总共预订了超过 15,000 架 eVTOL 飞机。每架飞机需要 8 至 16 台轻型、高功率密度的永磁电机来提供推进力。这意味着近期对高性能电机的需求将超过 120,000 台。

2024年，城市空中交通领域的投资将超过70亿美元。商用航空领域的“多电动飞机”（MEA）计划也是永磁市场的关键驱动力。2024年，空客和波音公司已获得超过2000架符合MEA标准的飞机订单，这些飞机将使用更轻、更强大的磁体驱动的机电执行器取代笨重的液压系统。2024年，这些新飞机订购了超过50万个高性能磁力执行器。此外，蓬勃发展的卫星行业在2024年发射了超过2500颗新卫星，并在反作用轮和执行器中使用永磁体进行定位。预计到2025年底，随着计划发射的12000颗卫星的增多，这一需求将持续增长。

细分分析 

钕铁硼磁铁卓越力量重新定义行业标准

钕铁硼 (NdFeB) 磁体是永磁市场无可争议的领导者，占据了令人印象深刻的 48.02% 的市场份额。它们的主导地位源于卓越的能量积，可超过 55 MGOe，从而可以显著实现设备小型化。例如，它们在智能手机音圈电机中的应用，虽然尺寸只有几毫米，但对音频性能至关重要。一个关键驱动因素是电动汽车 (EV) 领域，单个电动汽车牵引电机通常使用 1.5 公斤到 2.5 公斤的钕铁硼磁体。预计到 2025 年，全球电动汽车年产量将超过 2000 万辆，因此对 NdFeB 磁体的需求必将飙升。在可再生能源领域，一台 Vestas V164-10.0 MW 海上风力涡轮机需要大约 2000 公斤这种强力磁体，展示了它们在大规模发电中的作用。

一块直径仅为1英寸的小型N52级钕铁硼磁体的拉力就能超过150磅，足以证明其强大的性能。这种强度对于工业机器人至关重要，因为伺服电机需要在紧凑的设计中实现高扭矩，有些电机甚至包含50多个独立的磁体。全球永磁市场产能正在迅速扩张，主要制造商计划到2025年底新增产能超过3万吨，以满足不断增长的需求。关键原材料氧化钕的价格在2024年在90美元/公斤至120美元/公斤之间波动，直接影响生产成本。

• 现代硬盘驱动器 (HDD) 采用转速高达 15,000 RPM 的 NdFeB 磁铁。
• 高保真耳机和扬声器使用直径小至 8 毫米的钕磁铁来产生强劲、清晰的声音。
• 在医疗应用中，使用 NdFeB 的磁分离系统每小时可处理多达 1,000 升的生物样本。

烧结磁体精密工程，实现最佳磁性能

烧结制造工艺巩固了其在永磁体市场的领先地位，占据了高达64.73%的市场份额。其优势在于能够生产出磁通密度最高的磁体，密度约为7.6 g/cm³，比典型的粘结磁体高出25%以上。该工艺能够制造出最大磁能积高达52 MGOe的磁体，这是其他方法无法达到的水平。烧结工艺通常将压实的粉末加热到超过1100°C的温度，从而形成具有卓越热稳定性的固体磁体，某些等级的磁体能够在高达230°C的温度下可靠运行。

烧结磁体具有较高的固有矫顽力，通常超过30 kOe，这使得它们具有极强的抗退磁能力，这对于电动汽车电机和工业发电机等高应力应用至关重要。由于材料硬度高（维氏硬度约为600），该工艺需要使用金刚石涂层工具进行研磨和成型，但它能确保精确的公差，通常精确到+/- 0.05毫米。永磁市场上一批烧结磁体的生产周期，从粉末制备到最终涂层，可能需要7到14天，这反映了实现顶级性能所需的复杂性和精确度。

• 烧结可使磁畴的排列精度达到 98% 以上，从而最大限度地提高磁体的最终强度。
• 采用保护涂层（例如 5-10 微米厚的镍铜镍层）来防止氧化。
• 脆性烧结块在切割、磨削过程中废品率高达30-40%。

汽车行业：汽车电气化对磁铁的需求空前高涨

汽车行业是永磁市场的主要消费领域，占据了39.65%的市场份额。现代汽车平均配备超过100个依赖磁铁的电动机、传感器和执行器。例如，仅电动助力转向（EPS）系统就可能使用多达0.5公斤的磁铁。电动汽车的爆炸式增长是主要催化剂；生产100万辆电动汽车需要约1200吨永磁体。像特斯拉Model S Plaid这样的高端电动汽车采用三电机配置，显著增加了磁铁含量，从而提升了其0-60英里/小时加速时间，不到2秒。

除了动力传动系统之外，磁铁已成为高级驾驶辅助系统 (ADAS) 不可或缺的一部分。在永磁市场中，单辆汽车可能配备超过 20 个 ADAS 传感器，包括摄像头和激光雷达，它们使用微型磁铁进行定位和稳定。即使是看似简单的部件，例如电动车窗电机，每个部件也使用大约 8 到 12 个小型磁铁。豪华汽车的音响系统可能配备 20 多个扬声器，每个扬声器都包含高性能磁铁。预计到 2025 年，将售出 4500 万辆配备广泛 ADAS 功能的新车，传感器磁铁的消耗量将继续呈上升趋势。

• 电动汽车的再生制动系统可以回收高达 70% 的动能，这是由高性能磁铁实现的。
• 豪华车中的每个自动座椅调节系统可包含 6 至 14 个带磁铁的独立电机。
• 预计到2025年全球汽车微电机对磁铁的需求将超过40亿片。

突破磁力极限的高级磁铁

高级磁体占据永磁体市场的前列，凭借其对极致性能要求极致的技术，占据了52.10%的市场份额。不同等级之间的区别非常明显：N54级钕铁硼磁体的剩磁 (Br) 超过1.48特斯拉，比标准N42级磁体强约15%。这种强度的提升使工程师能够设计出更小、更轻、更高效的电机。例如，在无人机中，使用N52级磁体代替N45级磁体，由于重量减轻和电机效率提高，可将飞行时间延长高达10%。在转速可达60,000 RPM的高速工业主轴中，高级磁体对于维持性能和稳定性至关重要。

全球永磁市场中的航空航天和国防工业使用可在超过 350°C 的温度下工作的高级钐钴 (SmCo) 磁体，这是导弹制导翼和卫星部件的关键要求。层压钕铁硼磁体的开发对于高频应用而言是一项突破，在转速超过 10,000 RPM 的电机中，涡流损耗可降低高达 50%。在医疗技术领域，现代 3T MRI 扫描仪的磁场强度由超导电磁体产生，但梯度线圈和其他组件的精确定位依赖于 1,000 多个独立的高级永磁体。

• 高级 N55SH 磁铁在高达 150°C 的温度下仍能保持其磁性。
• 磁悬浮列车技术采用高级磁铁，实现约10毫米的悬浮间隙，且完全稳定。
• 粒子加速器所需的磁场均匀性是使用数百个经过精确校准的高级四极磁铁实现的。

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区域分析 

亚太地区巩固其无可争议的全球制造业主导地位

亚太地区占据超过 69.20% 的市场份额，是全球永磁市场无可争议的中心。这种主导地位并非偶然；这是以中国为中心的协同战略的结果，该战略利用了中国对整个价值链无与伦比的控制力。2024 年，中国稀土永磁体出口量达到创纪录的 58,147 吨，展示了其庞大的生产规模。2024 年前四个月，中国三大出口目的地分别是德国（3,359 吨）、美国（2,202 吨）和韩国（1,936 吨），展现了中国深度融入全球供应链的程度。这种工业实力建立在原材料优势和政府对产能扩张的持续支持之上。

除了中国之外，永磁市场的其他区域参与者也为生态系统的强大做出了贡献。日本在 2024 年新增风电装机容量达 703 兆瓦，创历史新高，是高性能磁体的主要终端市场。2024 年日本风电总发电量约为 10.6 TWh。先进电子产品中心韩国和新兴稀土供应国越南进一步巩固了该地区的地位。其规模令人震惊；2024 年，中国新能源汽车产量（主要需求驱动因素）超过 950 万辆。进一步的产能投资确保了这一领导地位将在可预见的未来持续下去，使该地区成为全球永磁市场的主要引擎。

欧洲加速推进供应链自主化战略

在《关键原材料法案》等战略举措的推动下，欧洲正积极构建一个区域性、富有韧性的永磁市场。一项具有里程碑意义的进展是索尔维将于2025年4月在法国拉罗谢尔启用一条新的稀土加工生产线，打造中国以外最大的稀土分离设施。该设施目前每年可生产4000吨稀土氧化物，并将于2025年开始生产磁体级材料。到2030年，索尔维的目标是满足欧洲30%的稀土需求。这些努力至关重要，因为受汽车和可再生能源行业推动，欧洲大陆的需求持续增长。

整个永磁市场终端需求强劲。在英国，2024年9月的可再生能源拍卖授予了约5.3吉瓦的新增海上风电装机容量合同，这是大型永磁体的重要消耗者。这些项目是131个新增绿色基础设施项目中9.6吉瓦装机容量的更大合同的一部分。德国是中国磁体的主要进口国，同时也是主要的汽车生产国，提供了巨大的需求基础。目前的重点是将这些需求中心与新兴的欧洲生产能力连接起来，从而构建更安全、更自主的供应链。

北美战略性重建国内磁铁生产基地

北美正在实施一项深思熟虑且资金充足的战略，以在本土发展永磁市场，优先考虑国家安全和供应链韧性。美国政府是关键的资金驱动力，国防部积极资助国内项目。2024年12月，国防部批准向Ucore Rare Metals Inc.支付180万美元，用于其分离工作。这使得该特定协议项下的总付款额达到230万美元。这些投资正在创造切实的生产能力，美国稀土公司位于俄克拉荷马州的工厂的目标是到2025年将初始产能达到每年1200吨。

加拿大正在同时提升其永磁市场的加工能力。2024年，加拿大自然资源部向Ucore投资420万美元，以帮助其在安大略省金斯顿实现分离技术的商业化。萨斯喀彻温省研究委员会的新加工厂于2024年投入运营，目标是每年生产400吨钕镨金属。再往南，墨西哥的汽车工业提供了巨大的需求支撑，2024年其轻型汽车产量创纪录地达到3,989,403辆。其中，电动汽车产量在2024年翻了一番，达到约22万辆，强化了该地区一体化的需求结构。

战略投资与收购重塑永磁市场竞争格局

• 美国稀土公司通过 SPAC 上市： 2024 年 8 月，美国稀土公司宣布与 Inflection Point Acquisition Corp. II 合并的最终协议，对该公司的估值为 8.7 亿美元，并使其上市以资助其俄克拉荷马州工厂。
• Niron Magnetics 为无稀土技术筹集 2500 万美元： 2024 年 2 月，Niron Magnetics 在由三星风险投资公司领投的一轮融资中筹集了 2500 万美元，麦格纳和 Allison Transmission 也参与其中，以扩大其氮化铁磁体的生产规模。
• 澳大利亚战略材料公司获得美国进出口银行 6 亿美元支持：
  2024 年 3 月，ASM 收到美国进出口银行的意向书，要求为其 Dubbo 稀土项目提供高达约 6 亿美元的债务方案。 
• Ucore Rare Metals 从加拿大政府获得 420 万加元： 2024 年 2 月，加拿大政府通过其 CMRDD 计划投资 420 万加元，帮助 Ucore 扩大其在安大略省的稀土分离技术。
• 澳大利亚政府向 ASM 的 Dubbo 项目拨款 500 万澳元： 2024 年 10 月，澳大利亚政府向澳大利亚战略材料公司拨款 500 万澳元，以支持 Dubbo 项目的生产途径，进一步推动永磁市场的增长。
• 索尔维与循环材料公司签署回收供应协议： 2024 年 6 月，索尔维与循环材料公司签署协议，向其拉罗谢尔中心供应回收的混合稀土氧化物，确保关键的循环经济原料。
• Ucore 完成 240 万美元私募： 2024 年 11 月，Ucore Rare Metals 通过非经纪私募筹集了 2,401,665 美元，为其路易斯安那州工厂的原料协议和工程提供资金。
• 美国国防部向 Ucore 支付 180 万美元： 2024 年 12 月，美国国防部批准向 Ucore 支付 180 万美元，用于完成其安大略工厂稀土元素分离工作相关的里程碑。
• ASM 获得加拿大出口发展局 4 亿澳元支持：
  2024 年，加拿大出口发展局有条件地承诺为 ASM 的 Dubbo 项目提供 4 亿澳元债务融资。
• 索尔维在法国启用新生产线： 2025 年 4 月，索尔维在拉罗谢尔正式启用扩建的生产线，这是一项战略投资，旨在开始在欧洲商业化生产用于永磁体的稀土。

永磁市场顶级公司

• TDK株式会社
• 信越化学工业株式会社
• 大同特殊钢株式会社
• MP材料公司
• 莱纳斯稀土有限公司
• 宁波韵升有限公司
• 北京中科三环高科技有限公司
• 真空焊接有限公司（VAC）
• Arnold磁技术
• 电子能源公司
• 亚当斯磁性产品公司
• 日立金属有限公司
• 其他杰出球员

市场细分概述

按磁铁类型

• 钕铁硼（NdFeB）磁铁
• 钐钴（SmCo）磁铁
• 铝镍钴磁铁
• 铁氧体磁铁

按年级

• 低品位
• 中档
• 优质

按制造工艺

• 烧结磁铁
• 粘结磁体
• 注射磁铁
• 热压磁铁

按最终用户

• 汽车
• 消费电子产品
• 工业设备
• 航空航天与国防
• 半导体
• 军队
• 其他的

按分销渠道

• 在线的
• 离线
  • 直销
  • 经销商

按地区

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 英国
  • 德国
  • 法国
  • 意大利
  • 西班牙
  • 波兰
  • 俄罗斯
  • 欧洲其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 韩国
  • 澳大利亚和新西兰
  • 东盟
    • 柬埔寨
    • 印度尼西亚
    • 马来西亚
    • 菲律宾
    • 新加坡
    • 泰国
    • 越南
  • 亚太地区其他地区
• 中东和非洲 (MEA)
  • 阿联酋
  • 沙特阿拉伯
  • 南非
  • MEA 的其余部分
• 南美洲
  • 阿根廷
  • 巴西
  • 南美洲其他地区