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通过特种材料和循环经济创新释放未来增长潜力

• 液态硅橡胶 (LSR) 注塑成型的快速发展带来了巨大的商机。LSR 广泛应用于医疗器械、汽车传感器和消费电子产品等复杂、柔性且耐用的部件，因此，LSR 合同制造已成为一个准入门槛极高的专业细分市场。电动汽车连接器密封件、可穿戴技术和外科手术器械等组件的需求正在不断增长。投资于 LSR 所需的专用洁净室环境、精密模具和自动化注塑机的企业，可以从那些优先考虑材料性能和生物相容性而非原材料成本的创新型行业中获得优质的长期合同。
• 参与先进的回收生态系统提供了一条战略增长路径。随着塑料代工制造市场中的品牌承诺使用更多消费后回收 (PCR) 材料，对高质量再生树脂的需求正在激增。代工制造商可以通过与采用热解和解聚等工艺的化学回收初创公司合作或投资，实现垂直整合。这些技术可以将混合塑料废料转化为原生品质的原料。通过确保这些先进 PCR 材料的可靠供应，代工制造商可以为客户提供闭环解决方案，帮助他们实现可持续发展目标和监管要求，同时在循环经济中创造强大的竞争优势。

主要需求驱动因素

电动汽车转型正在重新定义零部件制造需求

全球向电动汽车 (EV) 的转型正在为塑料代工市场创造一个专业化且高产量的需求流。到 2024 年，全球可供消费者选择的电动汽车车型数量将超过 500 款，这表明对独特零部件的需求正在不断扩大。全球电动汽车产量目标设定为到 2025 年达到 1670 万辆，这也印证了这一趋势。每辆电动汽车都需要用于电池系统、热管理和轻量化的精密塑料部件。到 2025 年，平均每辆电动汽车包含超过 700 磅的各种塑料，随着技术的不断创新，预计这一数字还将继续增长。

大量投资正迅速涌入电动汽车供应链，直接惠及塑料代工市场的零部件制造商。截至2024年中期，仅在美国就有48座电动汽车电池超级工厂正在建设中。为了给这些车辆提供动力，到2024年底，全球已安装的公共电动汽车充电桩数量将超过410万个。此外，汽车制造商在2024年第一季度宣布了超过140亿美元的美国电动汽车和电池制造新投资。一座新的电动汽车电池工厂，例如2025年在密歇根州宣布的那座工厂，可能需要35亿美元的投资，并创造超过2400个就业岗位，这表明对本地化塑料零部件的需求巨大且长期。一家大型汽车制造商在2024年发布了针对一款全新电动汽车平台的250种独特塑料零部件的询价单。

可持续包装强制令催生了对生物塑料前所未有的需求，并将塑料代工制造市场推向了新的高度。 

监管压力和消费者对可持续性的需求正推动包装材料快速变革，从而创造了巨大的机遇。全球生物塑料产能预计将在2024年达到345万吨，并预计到2025年将大幅增长至529万吨。这一增长主要源于各大品牌寻求化石燃料基塑料的替代品，以满足新的法规要求。截至2025年，美国已有11个州实施了包装生产者延伸责任制（EPR）法律，要求生产商对包装材料的报废处理承担经济责任，并鼓励使用可回收材料。

为支持这些转变，对循环经济基础设施的投资正在加速。2024年，全球投资超过42亿美元用于建设能够处理难以回收塑料的新型先进回收设施。对再生材料的需求是可以量化的，主要消费品牌承诺到2025年在其包装中使用120万吨再生塑料。此外，截至2024年初，签署艾伦·麦克阿瑟基金会全球承诺（一项旨在创建塑料循环经济的协议）的组织数量已超过950家。仅一家领先的饮料公司就在2025年发布了每年供应5万吨再生PET（rPET）的招标，这表明塑料代工市场中，有能力的供应商将面临巨大的需求。

 细分分析 

聚丙烯的主导地位：现代制造业的基石

聚丙烯是塑料代工制造市场的重要力量，2024年占据了高达34.8%的市场份额。其广泛应用得益于巨大的生产规模。事实上，同年全球聚丙烯产量达到约8721万吨。此外，2024年底的价格走势呈现出明显的区域差异。德国的价格达到每吨1470美元，中国为每吨1250美元，美国为每吨1270美元。展望未来，预计到2025年3月，德国的价格可能会上涨至每吨1582美元。与此同时，印度的价格预计约为每吨1104美元。中国2024年出口525061批硬质管材，出口额达1.3亿美元，也印证了聚丙烯的巨大市场规模。

• 2024 年 6 月，Stratasys 为其 H350 打印机推出了一种新的 SAF 聚丙烯 (PP) 材料，增强了增材制造能力。
• 2024年全球医用级聚丙烯市场价值达48.5亿美元，表明其在医疗保健领域发挥着至关重要的作用。
• 预计到 2034 年，全球聚丙烯市场规模将达到约 1.3505 亿吨，预示着长期增长。

聚丙烯的多功能性因其战略性的行业举措而更加凸显。2024年全球塑料代工市场规模约为7000万吨，预计将实现显著增长。此外，2024年的关键发展也凸显了其重要性。例如，利安德巴塞尔扩大了其在德国的聚丙烯混炼产能。沙特基础工业公司（SABIC）也宣布推出用于电动汽车电池外壳的新型聚丙烯基材料。因此，预计2024年全球电动汽车销量将达到1700万辆，这将推动对这些轻量化部件的需求。此外，对可持续解决方案的追求也在塑造着这一领域。例如，生物基聚丙烯市场预计到2025年将达到4143万吨。因此，塑料代工市场有望从这些进步中受益。

消费品和家用电器：市场收入的引擎

消费品和家电行业是最大的收入贡献者，在2024年占据了塑料代工市场27.3%的份额。该行业庞大的生产规模是其主要驱动力。例如，2024年全球智能家居设备的产量超过9亿台。此外，日常用品中的塑料含量也相当可观。一台标准洗衣机在2024年大约含有15公斤塑料。行业对塑料的依赖在大量一次性用品中也显而易见。全球一次性咖啡胶囊使用了超过6万吨塑料。因此，代工制造商对于满足这一需求至关重要，仅2024年上半年，个人护理家电组件的订单就达到了1.5亿件。

• 2024年，欧洲收集了超过300万吨小型家用电器塑料进行回收利用。
• 一项将于 2025 年推出的全新 3D 打印技术，每天能够生产多达 10,000 个用于消费品的定制塑料零件。
• 2024 年，双方建立了重要的合作伙伴关系，旨在为 10 万台冰箱创建一个闭环回收系统。

可持续发展理念正日益影响消费品行业与塑料代工市场的互动。例如，一家大型家电制造商设定了到2025年每年使用5万吨再生塑料的目标。监管压力也推动了这一趋势，欧盟2024年出台的新规强制要求某些家电产品必须至少含有20%的再生塑料。为了响应消费者需求，一家领先的电子公司承诺到2025年底在其包装中100%使用再生塑料。这些举措为制造商创造了新的机遇。一项2025年的调查进一步印证了这一转变，结果显示，四分之三的消费者愿意为再生塑料含量更高的家电支付更高的价格。

 区域市场分析

亚太地区生产强国重新定义全球制造业规模和速度

亚太地区巩固了其在全球塑料代工市场的主导地位。凭借庞大的生产规模和政府的战略支持，该地区占据了高达44.80%的市场份额。例如，中国2024年4月的工业产值实现了强劲增长，增幅达6.7%。为彰显其对自动化发展的决心，中国仅在2024年5月就生产了45,365台工业机器人。与此同时，印度正迅速崛起为具有竞争力的中心。2024年1月，印度的外国直接投资流入量达到了15亿美元。此外，2024年2月，印度的制造业工业生产指数达到141.2，反映出其制造业的持续增长势头。

该地区的实力远不止于这两个经济巨头。越南2024年5月的工业生产增长了8.9%。这一增长吸引了大量外资，仅2024年前两个月就新增了402个制造业项目。日本塑料代工市场依然是高附加值制造业的基石，截至2024年4月，其工业生产指数为101.4。同样，韩国2024年4月的制造业生产指数也达到了112.5。总体而言，2024年第一季度东盟新工业园区项目的投资额超过50亿美元。为了支持这一发展，同期中国的聚合物原料产量超过1200万吨，确保了区域供应链的稳定。

北美利用战略性回流和高价值行业需求

一股强劲的制造业回流浪潮和巨额资本投资正在重塑北美在塑料代工市场的地位。例如，美国制造业回流指数在2024年创下364的历史新高，表明这一趋势强劲。因此，2024年上半年，多家公司宣布在美国新建或扩建超过1200家制造工厂。在墨西哥，汽车行业仍然是塑料零部件的主要消费行业，2024年5月的汽车产量为358,575辆。在北部，加拿大正在大力发展高科技产业。2024年上半年，加拿大对制造技术公司的风险投资超过5亿美元。

强劲的投资和需求推动了这一增长。预计到2024年，美国塑料行业用于购置新设备的资本支出将超过140亿美元。这项投资通过外国直接投资，在2024年为美国制造业创造了超过18万个就业岗位。此外，2024年4月，美国耐用消费品的新订单增加了23亿美元。2024年3月，美国制造业技术订单总额也达到了4.117亿美元。2024年4月，美国新屋开工量达到年化136万套，预示着未来的需求将持续增长。与此同时，墨西哥制造业采购经理人指数（PMI）在2024年5月达到51.2，表明该行业将继续扩张。

欧洲引领可持续发展创新和先进工业机械发展

欧洲在塑料代工市场的优势源于其在可持续发展和机械制造领域的领先地位。作为欧洲工业中心的德国，塑料和橡胶机械制造商在2024年的产值超过75亿欧元。同样，意大利领先的包装机械行业在2024年的出口订单额也超过60亿欧元。在可持续发展方面，欧盟创新基金在2024年拨款超过36亿欧元，用于支持清洁技术项目。因此，预计到2024年底，欧洲生物塑料的产能将超过150万吨。

整个欧洲大陆都明显重视先进和可持续制造。法国的医疗器械行业是重要的终端市场，2024年活跃企业超过1450家。为了提高效率，欧洲制造商在2024年接收了超过5.5万台新的工业机器人。循环经济也正在蓬勃发展，欧盟活跃的初创企业数量在2025年初超过了5000家。在英国，2024年对绿色制造技术的投资超过20亿英镑。这一趋势得益于不断增长的供应链，2024年欧洲市场上交易的再生塑料原料量增长到超过900万吨。

战略性交易和重大投资正在塑造未来的塑料合同制造市场领导者

• 贝里全球出售特种胶带业务（2024 年）：贝里全球剥离了其粘合剂、胶带和密封剂业务，以寻求包装和工程材料方面的核心增长机会。
• Sealed Air 收购 Liquibox (2024)： Sealed Air (SEE) 完成了对 Liquibox 的收购，Liquibox 是可持续液体和流体包装领域的先驱，收购价格为 11.5 亿美元。
• Altium Packaging 收购 Plastique Micron (2024)：大型包装解决方案提供商 Altium 收购了加拿大制造商 Plastique Micron，以扩大其在北美的业务版图。
• Pritzker Private Capital 收购 ProAmpac (2024)： Pritzker Private Capital 收购了柔性包装和材料科学领域的领导者 ProAmpac 的大量股份，以推动其进入下一个增长阶段。
• AZEK 公司收购 INTEX Millwork（2024 年）： AZEK 是一家可持续建筑产品制造商，收购了 INTEX Millwork，以扩大其高端外墙解决方案的产品组合。
• Arsenal Capital Partners 收购 Poly-Wood (2024)：私募股权公司 Arsenal Capital Partners 收购了 Poly-Wood 的多数股权，Poly-Wood 是一家领先的户外家具制造商，其产品采用回收塑料制成。
• Nexus Circular 获得重大投资（2024 年）：先进的回收公司 Nexus Circular 获得了 Braskem 的重大战略投资，以扩大其利用塑料废料生产循环塑料的规模。

塑料代工市场顶尖公司

• 贝泰克塑料
• C&J 工业公司
• Plastikon Industries, Inc.
• 麦克拉林塑料有限公司
• EVCO塑料
• RSP公司
• Tessy Plastics
• 麦克模塑
• Genesis Plastics Welding
• Inzign Pte Ltd.
• 其他杰出球员

市场细分概述

按产品分类

• 聚丙烯
• 丙烯腈丁二烯苯乙烯 (ABS)
• 聚乙烯
• 聚苯乙烯
• 其他的

按申请

• 医疗的
• 航空航天与国防
• 汽车
• 消费品和电器
• 其他的

按地区

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 西欧
    • 英国
    • 德国
    • 法国
    • 意大利
    • 西班牙
    • 西欧其他地区
  • 东欧
    • 波兰
    • 俄罗斯
    • 东欧其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 澳大利亚和新西兰
  • 韩国
  • 东盟
  • 亚太地区其他地区
• 中东和非洲
  • 沙特阿拉伯
  • 南非
  • 阿联酋
  • MEA 的其余部分
• 南美洲
  • 阿根廷
  • 巴西
  • 南美洲其他地区