沙特阿拉伯 B2B 餐饮服务市场的主要发现

• 从类型来看，合同餐饮在沙特阿拉伯B2B餐饮服务市场中最受欢迎的类型，市场份额超过78.28%。
• 根据合同期限，长期合同（超过 1 年）占据沙特市场主导地位，占据超过 44.75% 的市场份额。
• 从服务来看，企业餐饮表现优于服务业，市场份额超过18.75%。
• 从行业来看，建筑业将在未来几年继续占据市场主导地位，并贡献超过 17.23% 的市场收入。
• 按城市划分，麦加占据市场收入的 21.38% 以上
• 到 2033 年，沙特阿拉伯 B2B 餐饮服务市场估值将达到 47.176 亿美元

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驾驭繁荣：沙特B2B餐饮服务市场三大盈利趋势

• 向千兆级长期合作伙伴关系的转变：市场正在从传统的短期合同转向由千兆级项目驱动的基础性、长达数十年的协议。Catrion 与 Red Sea Global 签订的为期 20 年、价值 63 亿沙特里亚尔的临时协议等合同巩固了这一趋势。这要求餐饮服务商具备服务庞大劳动力的规模，例如预计到 2025 年 NEOM 将容纳 20 多万名员工，因此运营能力和财务稳定性是确保这些利润丰厚的长期合作伙伴关系的关键因素。
• 向高端酒店和航空业快速多元化发展：需求正从工业场所飙升，并延伸至B2B餐饮服务市场的高价值垂直领域。利雅得航空的成立，以及一份为期五年、价值23亿沙特里亚尔的餐饮合同，凸显了航空业的蓬勃发展。同时，沙特计划到2030年新增32万间酒店客房，以服务每年1.5亿游客，这为酒店业创造了巨大的B2B机遇，要求供应商掌握为全球客户提供高端餐饮服务的能力。
• 强调专业化饮食、健康和合规性：质量和专业化的明显趋势正在重塑服务交付。这既受到法规的推动，例如新的2025年朝觐规则要求餐饮服务商至少服务3000名朝圣者，也受到市场对健康食品的需求的推动。目前，已有超过300家医疗机构采用个性化膳食计划，餐饮服务商从800多个有机农场采购食材，因此，如今，成功的关键在于提供以健康为中心且合规的服务，而不仅仅是批量生产的餐食。

千兆合同时代决定市场需求的规模和寿命

沙特阿拉伯 B2B 餐饮服务市场的需求目前由前所未有的项目规模和合同期限决定。这种转变正在为该行业奠定稳定、高容量的基础。巨型项目的规模之大令人震惊。预计到 2025 年，NEOM 的员工人数将超过 20 万人，而 Qiddiya 巨型项目最终将容纳 60 多万居民。这引发了一波高价值、多年期合同的浪潮，重新定义了餐饮合作伙伴关系的性质。例如，Abdulmohsen Alhokair 集团与 NEOM 达成了一项价值约 7.6 亿沙特里亚尔的交易。同样，BAAN 控股公司与 NEOM 签署了一份价值近 4.36 亿沙特里亚尔的合同，其财务影响预计将于 2025 年第二季度开始显现。

这一趋势不仅限于建筑业。这一新模式最重要的指标是 B2B 餐饮服务市场正朝着综合的长期运营伙伴关系迈进。Catrion 与红海全球签订的 20 年期合同（暂定价值约为 63 亿沙特里亚尔）就是这种深度整合的例证。航空业也紧随其后，利雅得航空与 Catrion 签订的五年期合同价值估计为 23 亿沙特里亚尔。预计这笔交易的财务影响将于 2025 年第四季度开始。对于市场参与者而言，这意味着成功不再在于赢得周期性投标，而在于建立财务和运营能力，成为沙特王国发展的长期嵌入式合作伙伴。

高端垂直行业和专业化正在创造多样化的新需求

虽然大型项目为产量奠定了基础，但B2B餐饮服务市场需求的第二个决定性因素是快速向高端和专业化垂直领域多元化发展。这需要企业能力从根本上转向注重质量、服务和专业技能。沙特修订的旅游目标是每年吸引1.5亿游客，这是主要驱动力。为实现这一目标，沙特计划到2030年新增32万间酒店客房，总开发成本将达到378亿美元。这将在酒店业创造巨大的需求，从大规模酒店员工餐饮到高端宾客服务。像红海全球这样的开发项目将进一步扩大这一需求，到2030年，红海全球将运营50个度假村，客房总数将达到8000间。

需求也变得更加微妙。新的红海国际机场预计第一年将接待 100 万名乘客，2023 年将有超过 120 万名商务旅客涌入，这需要先进的航空和企业餐饮服务。监管和健康问题也催生了专业化需求。对于 2025 年的朝觐，该国 B2B 餐饮服务市场的餐饮供应商必须证明他们能够同时为 3,000 名朝圣者提供服务，并且股本至少为 2,000,000 沙特里亚尔。此外，对健康的关注显而易见，超过 300 家医疗机构采用个性化膳食计划，餐饮供应商从 800 多个有机农场采购食材。这种多样化迫使沙特阿拉伯市场的参与者从大规模生产商发展成为高品质烹饪解决方案的专业提供商。

细分分析 

2030愿景中的大型项目推动承包服务市场占据前所未有的主导地位

合同餐饮占据超过78.28%的绝对市场份额，是沙特阿拉伯B2B餐饮服务市场无可争议的领导者。这种主导地位直接源于沙特王国雄心勃勃的“2030愿景”，这是一项具有变革意义的经济和社会改革蓝图。沙特阿拉伯的发展规模庞大，涵盖超过1502项倡议和至少24个大型项目，例如NEOM和红海项目，这需要专业的大型餐饮服务解决方案。越来越多的企业将餐饮需求外包，以确保高效、质量控制以及为庞大的员工队伍提供始终如一的服务。这一战略举措使企业能够专注于核心业务，而专业的餐饮服务商则负责管理每天为数千名员工提供餐饮服务的复杂物流，这对于维持这些长期的国家建设项目的生产力至关重要。

• ROSHN 巨型项目的计划包括开发 400,000 套住宅、850 座清真寺和 2,400 所学校，这将对餐饮服务产生巨大而持续的需求。
• 仅在 2024 年就颁发了 3,800 个新建筑许可证，这表明未来需要合同餐饮服务商的项目数量将持续强劲。
• 红海全球与沙特航空餐饮公司合作成立中央生产部门，凸显了大型项目向大规模集中式餐饮解决方案发展的趋势。

蓬勃发展的企业环境进一步放大了这一趋势。2024年上半年，184家外国公司涌入沙特阿拉伯设立地区总部，新注册商业企业数量激增60%，达到521,969家，显著扩大了客户群。目前，沙特阿拉伯共有1,606,169家活跃商业企业注册，这意味着合同餐饮服务商的潜在市场空间巨大。公共投资基金（PIF）推动的项目，例如计划新建38家酒店和6家博物馆的德拉伊耶门（Diriyah Gate）开发项目，将创造长期、大量的餐饮需求。这些动态牢固地确立了合同模式作为沙特阿拉伯B2B餐饮服务市场引擎的地位，既能满足庞大的建筑工地的需求，也能满足蓬勃发展的企业部门的需求。

企业发展与健康计划为餐饮服务的未来带来光明

企业餐饮是一个尤为活跃的领域，在沙特阿拉伯B2B餐饮服务市场中占据超过18.75%的市场份额，光彩夺目。这一增长直接得益于沙特王国在经济多元化和吸引大量外资方面的成功举措。因此，国内和跨国公司的数量正在迅速增长，从而产生了对高质量专业餐饮服务的需求。企业越来越认识到，提供优质的餐饮是员工福利的重要组成部分，直接影响着生产力和人才保留率。2024年初，127家国际公司将其地区总部迁至沙特王国，而作为主要企业中心的利雅得占新商业登记册发放量的38%，都证明了这一点。

• 沙特阿拉伯的企业健康市场价值 2024 年为 7.5705 亿美元，是一个重要且不断增长的行业，其中经常包含餐饮服务。
• 2024 年 CIO50 沙特阿拉伯奖等备受瞩目的企业活动直接刺激了对高端活动餐饮的需求。
• 2024 年上半年，投资部处理了 4,709 份“投资者访问”签证申请，表明未来企业入境数量强劲。

沙特阿拉伯B2B餐饮服务市场的企业餐饮服务商客户群既广泛又深厚。2024年新增商业注册521,969份，使沙特阿拉伯全国活跃企业数量达到1,606,169家。这一增长与企业文化向健康转型相吻合，提供健康营养的膳食正成为一项标准的员工福利。此外，沙特智能物流会议等大型商务活动日益增多，也为日常办公餐饮和专业活动服务带来了持续的需求。企业快速扩张与对员工福祉的日益关注相结合，确保了企业餐饮业务始终是市场中充满活力且利润丰厚的一部分。

建筑业繁荣：奠定餐饮市场收入份额主导地位的基础

建筑业是无可争议的收入龙头，为沙特阿拉伯B2B餐饮服务市场贡献了超过17.23%的收入。这种主导地位的推动力源于一波前所未有的建筑活动浪潮，这种浪潮在全球范围内都极为罕见。从举世闻名的巨型项目到大型住宅和商业开发项目，该行业需要为大量劳动力提供现场餐饮服务，这些劳动力通常位于偏远地区。仅人力规模就令人震惊，预计到2025年，仅满足项目需求就将创造超过一百万个新的建筑工作岗位。这个数字直接转化为每天需要数百万份餐食，这使得建筑工地成为B2B餐饮消费者最大的集中地，并成为该行业收入的基础支柱。

• 2024 年，沙特阿拉伯的重型建筑市场价值高达 350 亿美元，凸显了该行业巨大的财务规模。
• 目前，仅沙特阿拉伯西海岸就有 17 个活跃的大型项目，每个项目都代表着一个重要的餐饮合同机会。
• 国家工业战略的宏伟目标是到 2035 年建立 36,000 家工厂，这保证了数十年的工业建设。

强大且资金充足的项目储备保障了这一领域的未来发展。据估计，在建项目总价值将超过1.5万亿美元。相关活动正在加速，2024年上半年建筑合同授予额飙升47%，总额达到493亿美元。包括利雅得地铁和萨勒曼国王国际机场在内的主要基础设施工程已进入后期阶段，而到2030年新增36.2万间酒店客房的计划则确保了长期持续的需求。这种持续的建设和发展步伐巩固了建筑行业在可预见的未来塑造沙特阿拉伯B2B餐饮服务市场的主导地位和持久作用。

长期合同：沙特阿拉伯餐饮业稳定的基石

沙特阿拉伯B2B餐饮服务市场以一年以上的长期合同为主，占据超过44.75%的市场份额。这种对长期协议的偏好与“2030愿景”及其相关大型项目的长期规划息息相关。这些多年期合同为餐饮公司提供了必要的财务稳定性和可预测性，使其能够大力投资基础设施、先进的厨房技术和熟练的人才。对于客户，尤其是那些需要管理长达十年的建设和开发计划的客户而言，这些合同能够确保始终如一的服务质量和可预测的运营成本。其中最典型的例子包括与NEOM住宅区签订的七年期餐饮合同，以及BAAN控股集团签订的六年期协议，这两份协议都将持续多年，突显了长期项目与长期餐饮伙伴关系之间的共生关系。

• 政府为设立地区总部的公司提供30年企业所得税豁免，积极鼓励长期运营承诺。
• 一项新法律规定了商业登记合规的五年宽限期，促使企业制定包括服务合同在内的长期战略。
• “The Line”项目规模庞大，长达 170 公里，本质上需要长期的物流和服务协议，以确保运营的连续性。

沙特王国的发展结构本身就将B2B餐饮服务市场的这些长期合作关系制度化。红海全球与沙特航空餐饮公司签订的具有里程碑意义的20年期合同，体现了沙特政府对这些国家项目所寻求的深度和持久投入。未来十年计划新建70多家豪华酒店，以及仅在2024年第一季度就设立127个新的区域总部，进一步支持了这一长期愿景。整个“2030愿景”框架鼓励并奖励长期规划，这使得多年期协议对任何有意进军沙特阿拉伯市场的参与者而言，不仅仅是一种偏好，更是战略上的必需。

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区域分析 

麦加是朝圣餐饮需求旺盛的中心

麦加B2B餐饮服务市场受宗教旅游巨大且持续的需求驱动。仅在2024年，沙特就迎来了历史性的1850万朝圣者，其中1690万为副朝，160万为朝觐。如此庞大的客流量催生了对大规模餐饮的持续需求。大清真寺近期扩建，现已可容纳200万名朝圣者，进一步巩固了这一高容量需求。为了应对这一客流，当局正在对2025年朝觐季实施更严格的质量控制，要求餐饮公司证明其能够同时服务至少3000名朝圣者，且股本不少于200万沙特里亚尔。

大规模的基础设施和酒店项目进一步放大了这一需求。截至2024年底，麦加共有22个酒店项目，共计16,232间客房。B2B餐饮服务市场的主要发展项目，例如马萨尔目的地项目，预计将新增1,000多间豪华酒店客房，这得益于2024年朝觐和副朝服务大会上宣布的6.67亿美元投资。金郁金香乌姆阿尔古拉酒店也计划于2025年上半年开业，届时将新增454间朝觐客房。2025年的进一步数据显示，朝觐总人数将达到1,673,230人，其中1,506,576人来自外部，凸显了朝觐的国际规模之大。其他决定市场的关键数据包括 2024 年前往 Al-Rawdah Al-Sharif 的游客人数将达到 1300 万人次，麦加出租车服务计划到 2025 年底拥有 1800 辆汽车，以及 Doyof Al-Rahman 计划每年接待 3000 万名朝圣者的目标。

利雅得将成为企业、航空和活动餐饮的活力中心

利雅得B2B餐饮服务市场需求的旺盛源于其快速转型为全球商业和航空枢纽的进程。区域总部（RHQ）计划是其发展的主要驱动力；2024年第一季度，127家外国公司在利雅得设立了区域总部，仅欧洲公司总数就达到了350家。这些企业的涌入使得优质办公空间趋于饱和，甲级写字楼的入住率在2024年初将达到98%。阿卜杜拉国王金融区（KAFD）是该区的重点，计划到2028年新增3000套住房，并新建三家五星级酒店，共计630间客房。不断增长的企业人口对日常办公餐饮和企业活动产生了持续的高端需求。

航空业为沙特阿拉伯B2B餐饮服务市场提供了另一个增长支柱。即将于2025年投入运营的利雅得航空，其基础是与Catrion签订的一份为期五年、价值23亿沙特里亚尔的餐饮合同。这是围绕新萨勒曼国王国际机场宏伟愿景的一部分，该机场的目标是到2030年接待1.2亿名乘客，并将拥有六条平行跑道。酒店业的发展也同样强劲，利雅得在中东地区处于领先地位，截至2024年底，共有87个酒店项目，共计17,584间客房。利雅得季和即将举办的2030年世博会等活动将进一步扩大短期、大宗的餐饮需求。为支持这些发展，该市预计到2025年底将新增超过65万平方米的甲级办公空间。

推动增长：塑造沙特阿拉伯 B2B 餐饮服务市场的十大战略投资

• 利雅得航空与Catrion达成23亿沙特里亚尔合作协议（2025年1月）：沙特新成立的航空公司利雅得航空已与Catrion（前身为SACC）签订了一份为期五年的机上配餐合同，预计价值23亿沙特里亚尔。这项具有里程碑意义的协议将使Catrion在利雅得航空2025年正式运营之前，成为不断扩张的航空配餐领域的核心参与者。
• BAAN控股集团获得4.36亿沙特里亚尔NEOM项目合同（2025年1月）： BAAN控股集团获得一份为期六年、价值约4.36亿沙特里亚尔的合同，为NEOM的现代村住宅区提供全面的餐饮和食品服务。该合同有效期至2030年底，是BAAN扩大餐饮领域投资和运营规模战略的核心组成部分。
• 阿卜杜勒穆森·阿尔霍凯尔集团 (Abdulmohsen Alhokair Group) 7.6亿沙特里亚尔 NEOM 交易（2024年1月）：阿尔霍凯尔集团 (Alhokair Group) 获得一份价值约7.6亿沙特里亚尔的重要合同，为 NEOM 的一个住宅区提供餐饮服务。该交易于2024年第一季度开始对集团的财务状况产生影响，是该集团通过大型餐饮项目实现收入来源多元化战略的重要一步。
• Almarai 斥资 10.4 亿沙特里亚尔收购 Pure Beverages（2025 年 6 月）：食品巨头 Almarai 签署协议，以 10.4 亿沙特里亚尔（约合 2.77 亿美元）收购水务公司 Pure Beverages Industry Company 100% 的股份。此次收购由公司内部现金流融资，符合 Almarai 扩大饮料产品组合的战略，该战略旨在支持其更广泛的餐饮服务和餐饮供应链。
• BAAN控股全面掌控餐饮业务（2025年3月）： BAAN控股集团终止了其在Newrest餐饮服务公司50%的股权，并全面掌控其所有餐饮项目的运营。这一战略举措旨在增强其实力，并确保从现有和未来项目（包括其在NEOM B2B餐饮服务市场的新业务）中获得全部回报。
• Almarai 计划在约旦进行 2.63 亿沙特里亚尔收购（2024 年 10 月）：Almarai 的子公司 Teeba Investment 签署协议，以 2.63 亿沙特里亚尔收购约旦 Hammoudeh Food Industries 100% 的股份。尽管该交易后来于 2025 年 3 月终止，但最初的举动表明了 Almarai 强烈的战略意图，即在区域范围内扩大其食品和乳制品业务，以增强其包括餐饮在内的各个渠道的供应链。
• 红海全球与 Catrion 签订的价值数十亿里亚尔的合同（2023 年 7 月，有效期至 2024/2025 年）：红海全球与 Catrion 签订的两份主要合同虽然于 2023 年签署，但其财务和运营影响将在 2024 年和 2025 年显现。这两份合同包括一份价值 63 亿里亚尔的中央生产部门合同和另一份洗衣服务合同，代表着对数千名员工和未来客人的综合酒店服务的大规模长期投资。
• Alhokair 集团获得融资，启动 NEOM 项目（2024 年 8 月）：继获得价值 7.6 亿沙特里亚尔的合同后，Abdulmohsen Alhokair 集团宣布已收到首笔款项，并已开始实施 NEOM 餐饮项目。此举标志着该项目已从合同授予阶段过渡到实际投资和运营阶段。
• BAAN 控股公司签署 NEOM 服务正式合同（2025 年 6 月）：BAAN 控股公司在今年早些时候获得该项目后，于 2025 年 6 月 17 日正式签署了价值近 4.36 亿沙特里亚尔的合同。这最后一步巩固了与可持续服务公司为期六年的投资和合作伙伴关系，为 NEOM 的现代村庄综合体提供餐饮服务。
• 沙特阿拉伯100亿美元粮食安全投资（2024年6月）：沙特阿拉伯宣布了一项100亿美元的全面计划，以加强粮食安全，重点支持国内供应链和农业和食品领域的国家公司。

沙特阿拉伯 B2B 餐饮服务市场的顶级参与者

• 阿倍野餐饮服务公司
• 阿尔戈塞比服务有限公司
• Al-Karam Al-Arabi 餐饮服务有限公司
• Alkhalejiah 餐饮
• 阿姆哈餐饮公司
• 爱玛克公司
• Almays 餐饮解决方案
• AlMunajem 集团——食品服务部
• 卡特里翁
• G4S 有限公司
• 海湾餐饮公司
• 海湾马赫马尔支援服务
• Mezzan 控股公司 KSC
• 内斯玛联合工业公司
• QAF餐饮服务
• 库德拉特国家
• 沙特航空配餐公司 (SACC) - CATRION
• 沙特餐饮和承包公司
• 塔米米全球/塔米米集团
• 独特的餐饮服务
• 中奥
• 其他杰出球员

市场细分概述：

按类型

• 合同餐饮
• 非合同餐饮
• 厨房管理服务

按合同长度

• 短期（>1年）
• 中期（1年）
• 长期（<1 年）

按服务分类

• 企业餐饮
• 会议及会议餐饮
• 董事会餐饮
• 贸易展览和博览会餐饮
• 建筑工地餐饮
• 医院食堂服务
• 机上餐饮
• 宗教静修和活动餐饮
• 优惠餐饮
• 政府和国防餐饮
• 其他的

按最终用户

• 政府
• 公司的
• 石油和天然气
• 防御
• 建造
• 宗教场所
• 卫生保健
• 教育机构
• 旅游
• 其他的

按城市

• 麦加
• 麦地那
• 吉达
• 利雅得
• 达曼
• 阿尔科巴尔
• 朱拜勒
• 塔布克
• 塔伊夫
• 布赖代
• 其他的