市场情景

2023 年沙特阿拉伯网络安全市场估值为 36 亿美元，预计到 2032 年将达到 105 亿美元，2024-2032 年预测期间复合年增长率为 12.98%。

沙特阿拉伯的网络安全格局正在发生巨大变化。这种增长得益于该国的数字化转型计划和远程工作适应，这极大地增加了对安全解决方案的需求。然而，尽管网络防御领域看似完美，但仍然面临着诸多挑战。仅 2022 年，沙特阿拉伯就记录了 1.1 亿次网络威胁，使其成为中东和非洲地区受勒索软件攻击影响最严重的国家之一，这表明迫切需要针对这些国家采取强有力的安全措施。

沙特政府通过各种举措在塑造网络安全市场方面发挥了关键作用，例如“2030 年愿景”，该愿景强调数字未来经济的安全基础设施。值得注意的是，国家网络安全局 (NCA) 率先推出了《2023 年个人数据保护法》和《网络安全工具包 2.0》等保护举措。此外，他们在五年内拨款 10 亿美元表明了他们致力于防范任何可能的国家系统遭到破坏的承诺，因此吸引了 IBM、McAfee、Cisco Systems 或 Palo Alto Networks 等公司，这些公司在这些地区的服务行业占据着市场份额。

技术进步正在塑造沙特阿拉伯的网络安全市场潜力。在云服务广泛使用的推动下，增长最快的细分市场是云安全。网络安全现在可以通过人工智能 (AI) 和机器学习在威胁发生之前进行检测和响应。该行业的增长创造了许多与沙特 2030 年愿景目标相一致的就业机会，例如赋予妇女权力——目前仅女性就占劳动力的 45%。网络安全论坛 (GCF) 等活动或 2023 年 6 月成立全球网络安全研究所等活动促进国际合作和知识共享。应该指出的是，解决技能短缺问题仍然是一个挑战，同时确保遵守法规仍然至关重要，但沙特阿拉伯不同部门的数字化转型为网络安全企业带来了新的机遇。

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市场动态

驱动因素：推动沙特阿拉伯网络安全进步的政府举措和政策

沙特政府在网络安全市场上的前瞻性立场有助于发展该国的数字安全格局。国家网络安全局 (NCA) 是这项工作的核心，成立于 2017 年，旨在监督和协调该领域的活动。为了提高不同部门的网络安全，NCA 推出了 ECC-1:2018 – 基本网络安全控制。到 2021 年，NCA 已开展了 200 多次网络演习，旨在增强国家抵御能力。在 2020 年全球网络安全指数 (GCI) 中，沙特阿拉伯排名第二，这表明其国家防御这些威胁的强有力政策。 2030 年愿景包括超过 15 项专门针对网络安全改进的举措。仅 2021 年，政府就为网络安全项目拨款 15 亿美元。

从 2020 年到 2023 年，沙特阿拉伯的网络安全劳动力增长了 30%。超过一半的沙特组织采用了 NCA 建议的某种形式。这是关于他们在与周围的人做生意时应如何保护自己免受网上攻击，而周围的人可能并不像人们希望的那样值得信赖，因此在进行国际交易时，安全总比后悔好。尤其是因为仍然有许多国家的黑客只要有一点机会就可以轻松进入系统。

沙特阿拉伯网络安全市场的这些举措不仅是反应性的，而且是预防性的，旨在在网络威胁发生之前先发制人。这些政策不仅强调保护政府网络的重要性，还强调保护关键基础设施和私营部门组织的重要性。这种全面的方法可确保整个国家抵御网络威胁，使沙特阿拉伯成为网络安全准备方面的全球领导者。

趋势：采用零信任架构改变沙特阿拉伯的网络安全框架

沙特阿拉伯的网络安全市场正在发生很大变化，其采用的零信任架构（ZTA）以“永不信任，始终验证”而闻名。截至 2023 年，约 60% 的沙特组织已采用 ZTA 原则，而 2020 年至 2023 年间，该国采用 ZTA 的比率增长了 40%。沙特阿拉伯超过70%的金融机构正在使用该系统；此外，超过五分之四 (80%) 还接受了 NCA 关于如何在其关键基础设施实体中实施此类控制的指南。除了使用 ZTA 系统的企业自身发生频率减少一半之外，由于针对这些企业信息技术系统的网络攻击而导致的事件也减少了 50%。

研究表明，到目前为止，包括 Kingdom 在内，到明年年底（2025 年），全球零信任的市场价值估计为 386 亿美元。 45% 的人预计在两年内增长，而医疗保健行业在 2021 年至 2023 年期间增长了 35%，但最值得注意的是网络安全市场的大型企业预计最快，紧随其后的是中小企业等小型企业，这些企业的采用率在最终休息之前一直是最低的。来自公共部门组织的人员合计占 90%，国家政府预计他们将在五年内实施该解决方案；最后，在比较采用零信任模型的组织与未采用零信任模型的组织之间的威胁检测能力时，检测改进率高出 60 个百分点。

零信任架构（ZTA）以其“永不信任，始终验证”的原则永远改变了沙特阿拉伯的网络安全。到 2023 年，ZTA 已被 60% 的当地组织实施，并且在 2022 年至 2019 年间，网络安全市场的增长量额外增长了 40%。金融机构占 70% 以上，其中 80% 采纳了 NCA 的关键基础设施控制指南。据指出，如果实施 ZTA，事故数量会减少 50%。预计到 2025 年，零信任的全球市场规模将达到 386 亿美元，45% 的沙特企业将在未来两年内采用它；然而，仅在 2021 年至 2023 年期间，医疗保健行业就增长了 35%，但最值得注意的是，在比较采用零信任模型的组织与其他未采用零信任模型的组织之间的威胁检测能力时，实施该系统的大型企业将提高不超过 45 个百分点。

挑战：网络威胁的复杂性给沙特网络安全带来挑战

由于网络威胁日益复杂，沙特阿拉伯网络安全市场面临着巨大的问题。与去年相比，沙特阿拉伯的网络攻击数量增加了 25%。研究发现，超过 70% 的沙特组织在 2023 年至少遭受过一次攻击。从 2021 年到 2023 年，该地区的勒索软件攻击增加了 30%。 2023 年，沙特阿拉伯每次数据泄露平均造成 653 万美元的损失。总共 60% 的网络攻击针对电网和交通网络等关键基础设施部门，而网络钓鱼攻击仅占 2014 年报告的所有网络事件的 45% 左右。还有报告显示，大约 80% 的企业表示，在处理高级持续性威胁（一年内增长了 20%）和零日漏洞等各种形式的威胁时，他们的复杂程度显着上升2014 年发现比前一年增加了 15%。另一份报告表明，仅今年就有 65% 的企业将网络安全风险管理视为首要任务。

这些数字表明，当今有多少种不同类型的病毒不仅对我们而且对其他国家构成风险；因此，我们有必要不断改进，以确保自己免受这些影响，因为随着时间的推移，它们变得更加复杂，因此永远不要放弃。从这些统计数据中也可以清楚地看到沙特阿拉伯面临的动态和不断变化的性质，并且越来越频繁地需要始终先进的防御方法。

细分分析 

按组件

由于其可扩展性和经常性收入模式，网络安全解决方案预计将在沙特阿拉伯网络安全市场产生超过 71.10% 的收入份额。软件和硬件等产品可以出售给多个客户，而无需花费更多资金，从而获得更大的利润率。此外，这些解决方案通常包括确保稳定收入的订阅模式。另一方面，服务的可扩展性较差，因为它们需要大量的劳动力投资，这使得它们成为劳动密集型的。网络安全解决方案的一些示例包括端点安全、云安全或威胁补救工具。 Tufin 或卡巴斯基等公司提供的全面解决方案可以端到端地保护企业网络。

这些类型的解决方案变得流行，因为它们应对不断增长的复杂性和复杂性的网络威胁 - 它们提供自动化保护，这对于现代企业的需求至关重要。例如，Tufin 的产品使组织能够通过自动化安全策略管理来更快地执行审核——得益于此功能，沙特阿拉伯网络安全市场的公司可以更快地解决事件，从而减少应用程序部署过程中的停机时间。当前的网络威胁形势（预计到 2026 年全球网络安全支出将超过 2600 亿美元）凸显了此类先进解决方案的重要性。

在沙特阿拉伯，基于服务的网络安全方法与专注于产品销售的网络安全方法之间显然存在不平衡。仅通过市场动态和增长统计数据就可以看出这一点。沙特阿拉伯的网络安全市场预计将以非常高的速度增长，这主要是由先进安全系统的采用率推动的。例如，包括沙特阿拉伯等国家在内的中东地区的网络空间将经历巨大的增长，原因是黑客设法获得敏感政府系统的访问权限，加上控制薄弱等原因，也需要强大的云应用程序保护。此外，当组织意识到最好的前进方式是根据其结构部署适当的措施时，另一个巨大的推动力出现了，因为那时不同的组织被迫在所有部门采取必要的预防措施来防止未经授权的访问。

按安全类型

由于 2030 年愿景和其他政府举措推动的快速数字化转型，网络安全已成为沙特阿拉伯网络安全市场的关键焦点。 2023年，该细分市场占据超过31.59%的市场收入份额。网络世界随着数字化转型的扩大而发展。这为黑客提供了更大的空间，因为他们现在可以轻松地进行活动。沙特阿拉伯正面临越来越多的复杂网络攻击案例，其中包括但不限于恶意软件、勒索软件或网络钓鱼尝试。因此，这个国家需要更先进的安全措施。沙特阿拉伯政府采用的战略包括通过制定法规来优先考虑网络安全，并大力投资旨在保护其数字基础设施的国防项目。 

保护关键基础设施和敏感数据；沙特阿拉伯网络安全市场的公司正在对网络证券进行大量投资。预计到 2032 年，这些证券的市场规模将达到 33.65 亿美元，复合年增长率为 13.06%。到 2024 年，网络安全市场每位员工的平均支出将约为 6.37 美元，而目前的支出超过 5 美元。这项投资的出现是因为需要确保隐私保护以防止未经授权的访问，同时保持信息的完整性和可用性等。此外，在 KSA，一次成功的攻击平均使组织损失 653 万美元，高于全球数字 (69%)。

沙特阿拉伯已承诺通过制定必要的法律结构和法规来确保其系统免受外部威胁。例如，《个人数据保护条例》(PDPL) 和《反网络犯罪法》构成了沙特阿拉伯政府在自身安全措施方面所做的一部分。国家网络安全局 (NCA) 发布了基本网络安全控制 (ECC) 等控制措施，旨在加强国家对黑客的防御，从而推动网络安全市场的发展。这需要采用人工智能/机器学习等新技术以及这些规则，否则我们可能无法在任何类型的实时网络攻击发生之前检测到它。任何尝试都应该扼杀在萌芽状态，因为失败将导致许多成功的攻击，从而进一步危及生命。此外，我国政府表现出的积极主动性表明，他们已准备好在出现需要时迅速做出反应，从而推动沙特数字基础设施的安全未来。

按部署

从部署来看，云部门在沙特阿拉伯网络安全市场处于领先地位，收入份额为 64%。沙特阿拉伯的快速数字化转型正在推动基于云的网络安全解决方案部署。沙特王国的“2030 年愿景”倡议旨在实现经济多元化并减少对石油的依赖，从而增加对技术基础设施的投资。到2024年，预计该国数字经济将以15%的复合年增长率（CAGR）增长。与此同时，沙特阿拉伯企业的云服务采用率已达到 92%，而 2022 年为 78%；这表明随着这一时期电信技术的进步，云计算发生了重大转变。这些变化还需要采取更强有力的措施来保护敏感信息免受云攻击，这解释了为什么对此类安全系统的需求一直在增加。

经济多元化的发展加上更加频繁和复杂的网络威胁进一步推动了基于云的网络安全市场估值的采用率。仅 2023 年一年，沙特阿拉伯境内的网络攻击就增加了百分之三十 (30%)，其中大多数针对金融和卫生部门。这一损失高达 65 亿美元，是此类恶意活动造成损失最多的年份之一；因此，这表明迫切需要仅通过云等不同平台提供的可扩展的高级保护措施。

按申请

在应用方面，BFSI 公司是沙特阿拉伯网络安全市场的领先消费者，收入份额超过 29.0%，预计未来几年仍将是主要贡献者，复合年增长率为 13.48%。 

许多关键因素使沙特阿拉伯 BFSI（银行、金融服务和保险）行业成为网络安全解决方案最大的最终用户之一。其中之一是它处理大量敏感的金融数据和资产，这使其成为网络攻击的主要目标。金融机构占所有报告的网络事件的 25% 以上，这表明它们的脆弱性以及需要采取强有力的网络安全措施。医疗保健行业仅次于金融行业位居第二，每次数据泄露的平均成本为 572 万美元；这代表着巨大的金融风险，需要大量投资来确保其财富免遭沙特阿拉伯各地的 BFSI 未经授权的访问或损失，而这些银行也希望维持客户的信心。

近年来，随着越来越多的客户互动转向网络安全市场的在线平台，沙特阿拉伯的“2030 年愿景”计划旨在通过数字化转型实现经济多元化，从而显着提高了银行系统的采用率。因此，需要在不影响用户体验的情况下保护以数字方式进行此类交换的安全环境，以便他们可能需要多级身份验证加密等。

此外，该行业内还有许多与信息安全管理系统 (ISMS) 有关的监管要求。例如，金融机构如果要保护客户的私人详细信息不被非法获取或被欺诈使用，就必须遵守各种法规。网络犯罪分子发现这些行业中规模较大的组织更具吸引力，因为员工平均可以访问 1100 万到 2000 万个文件，这使得恶意的黑客更容易获得入侵此类系统的入口点。根据研究结果，检测到遏制之间所需的时间为 233 天。在此期间，攻击者可以利用其他漏洞。因此，沙特阿拉伯网络安全市场的领先商业实体大力投资于减少此类持续时间，以及在损害升级到无法修复之前更快地检测响应所带来的其他好处，这不仅可以挽回面子，还可以起到威慑因素的作用。

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沙特阿拉伯网络安全市场的顶级参与者

• 沙特阿拉伯特定球员
  • NEC SA 有限公司
  • 阿尔穆阿马尔信息系统公司
  • 站得住脚公司
  • STC 的西拉尔
  • 塔克尼亚网络
  • 塔姆肯安全
  • 安全问题
  • 达萨斯安全
  • 达萨斯安全
• 全球玩家
  • 思科系统公司
  • 亚马逊网络服务
  • 戴尔科技公司
  • 飞塔
  • 卡巴斯基实验室
  • 国际商业机器公司
  • 微软
  • 趋势科技
  • 特雷利克斯
  • 其他杰出球员

市场细分概述：

按组件

• 解决方案
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    • 安全和漏洞管理
    • 风险与合规管理
    • 其他的
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    • 数据丢失防护
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    • 存储/数据中心 DLP
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