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市场动态

驱动因素：政府举措和政策推动沙特阿拉伯网络安全发展

沙特政府在网络安全领域的前瞻性战略推动了该国数字安全体系的发展。国家网络安全局（NCA）是这项工作的核心，该机构成立于2017年，负责监督和协调该领域的各项活动。为了提升各行业的网络安全水平，NCA推出了ECC-1:2018——基本网络安全控制标准。截至2021年，NCA已开展了200多项网络安全演习，旨在增强国家网络安全韧性。在2020年全球网络安全指数（GCI）中，沙特阿拉伯位列第二，这表明其在应对网络安全威胁方面拥有强有力的政策支持。“2030愿景”包含15项旨在提升网络安全水平的专项举措。仅在2021年，沙特政府就为网络安全项目拨款15亿美元。.

从2020年到2023年，沙特阿拉伯的网络安全从业人员增长了30%。超过半数的沙特机构都采纳了国家网络安全局（NCA）提出的某种形式的建议。这些建议旨在帮助他们保护自身免受网络攻击，尤其是在与可能并非完全值得信赖的合作伙伴开展业务时。因此，在进行国际交易时，谨慎总比后悔好。尤其是在许多国家，黑客只要有机会就能轻易入侵系统。.

沙特阿拉伯网络安全市场的这些举措并非被动应对，而是着眼于预防，旨在网络威胁发生之前就将其扼杀在萌芽状态。这些政策强调，不仅要保护政府网络，还要保护关键基础设施和私营部门组织。这种综合性的方法确保了整个国家免受网络威胁，使沙特阿拉伯成为全球网络安全防范领域的领导者。.

趋势：零信任架构的采用正在改变沙特阿拉伯的网络安全框架

沙特阿拉伯的网络安全市场正随着零信任架构 (ZTA) 的采用而发生巨大变化。ZTA 的理念是“永不信任，始终验证”。截至 2023 年，约 60% 的沙特机构已采用 ZTA 原则，而 2020 年至 2023 年间，ZTA 在沙特的采用率增长了 40%。超过 70% 的沙特阿拉伯金融机构正在使用该系统；此外，超过五分之四 (80%) 的金融机构还采纳了国家网络安全局 (NCA) 关于如何在其关键基础设施实体中实施此类控制的指导方针。研究发现，除了自身采用 ZTA 系统的企业遭受网络攻击的频率降低了一半之外，针对这些企业信息技术系统的网络攻击事件也减少了 50%。.

研究表明，截至目前（包括英国在内），全球零信任市场预计到明年年底（2025年）将达到386亿美元。45%的受访者预计两年内将采用零信任，而医疗保健行业在2021年至2023年间预计增长35%。值得注意的是，网络安全市场的大型企业预计将率先采用零信任，其次是中小企业等小型企业，这些企业的采用率此前一直最低。最后，公共部门机构将占据90%的市场份额，各国政府预计这些机构最迟将在五年内实施该解决方案。此外，研究还发现，采用零信任模型的机构与未采用零信任模型的机构相比，其威胁检测能力提升了60个百分点。.

零信任架构 (ZTA) 以其“永不信任，始终验证”的原则，彻底改变了沙特阿拉伯的网络安全格局。到 2023 年，60% 的本地组织已实施 ZTA，在 2022 年至 2019 年期间，网络安全市场规模又增长了 40%。金融机构占比超过 70%，其中 80% 的机构采纳了国家网络安全局 (NCA) 的关键基础设施控制指南。值得注意的是，实施 ZTA 可减少 50% 的安全事件。预计到 2025 年，全球零信任市场规模将达到 386 亿美元，未来两年内，45% 的沙特企业将采用该架构；然而，仅在 2021 年至 2023 年间，医疗保健行业的采用率就增长了 35%，但最值得注意的是，大型企业预计将最晚实施该系统。在比较采用零信任模型的组织与未采用该模型的组织之间的威胁检测能力时，采用零信任模型的组织将比未采用该模型的组织高出至少 45 个百分点。.

挑战：日益复杂的网络威胁给沙特网络安全带来挑战

由于网络威胁日益复杂化，沙特阿拉伯的网络安全市场正面临着巨大的挑战。与去年相比，今年沙特阿拉伯的网络攻击数量增加了25%。调查显示，超过70%的沙特机构在2023年至少遭受过一次网络攻击。从2021年到2023年，该地区的勒索软件攻击增加了30%。2023年，沙特阿拉伯每次数据泄露的平均损失高达653万美元。所有网络攻击中，60%的目标是关键基础设施部门，例如电网和交通网络等；仅2014年，网络钓鱼攻击就占所有网络安全事件的约45%。另有报告显示，约80%的本地企业表示，在应对各种威胁（例如高级持续性威胁，一年内增长了20%；以及零日漏洞，2014年比上一年增加了15%）时，其面临的挑战显著增加。另一份报告指出，仅今年一年，就有65%的企业将网络安全风险管理列为首要任务。.

这些数字表明，如今存在着种类繁多的威胁，不仅对我们构成威胁，也对其他国家构成威胁；因此，我们必须不断改进自身防御措施，因为随着时间的推移，这些威胁变得越来越复杂，所以我们绝不能放弃。沙特阿拉伯面临的威胁形势瞬息万变，从这些统计数据中也能清晰地看出这一点，而且威胁出现的频率越来越高，因此我们需要不断改进防御方法。.

细分分析 

按组件

由于其可扩展性和持续的收入模式，网络安全解决方案预计将在沙特阿拉伯网络安全市场占据超过 71.10% 的收入份额。软件和硬件等产品可以销售给多个客户，而无需投入大量额外成本，从而实现更高的利润率。此外，这些解决方案通常采用订阅模式，确保持续的收入。另一方面，服务由于需要大量人力投入，因此可扩展性较差，属于劳动密集型产业。网络安全解决方案的例子包括终端安全、云安全和威胁修复工具。像 Tufin 或 Kaspersky 这样的公司提供的综合解决方案可以端到端地保护企业网络。.

这类解决方案之所以流行，是因为它们能够应对日益复杂和精密的网络威胁——它们提供的自动化保护对于满足现代企业的需求至关重要。例如，Tufin 的产品通过自动化安全策略管理，帮助企业更快地完成审计——得益于此，沙特阿拉伯网络安全市场的企业能够更快地解决安全事件，从而减少应用程序部署过程中的停机时间。当前严峻的网络威胁形势（预计到 2026 年全球网络安全支出将超过 2600 亿美元）凸显了此类先进解决方案的重要性。.

在沙特阿拉伯，基于服务的网络安全方法与以产品销售为中心的网络安全方法之间存在明显的不平衡。仅从市场动态和增长统计数据即可看出这一点。沙特阿拉伯的网络安全市场预计将以极高的速度增长，这主要得益于先进安全系统的普及率。例如，包括沙特阿拉伯在内的中东地区，其网络空间将经历巨大的增长，原因包括黑客入侵敏感政府系统等重大安全漏洞事件，以及薄弱的管控措施等，这些都要求提供强大的云应用保护。此外，另一个重要的推动因素是，各组织意识到最佳方案是根据自身结构部署适当的措施，此后，各行各业的组织都被迫采取必要的预防措施，以防止未经授权的访问。.

按安全类型

由于“2030愿景”和其他政府举措推动的快速数字化转型，网络安全已成为沙特阿拉伯网络安全市场的关键焦点。2023年，该领域占据了超过31.59%的市场份额。随着数字化转型的推进，网络世界不断发展壮大，其范围也随之扩大。这为黑客提供了更大的攻击面，他们现在可以更轻松地开展攻击活动。沙特阿拉伯正面临着日益复杂的网络攻击，包括但不限于恶意软件、勒索软件和网络钓鱼攻击。因此，该国亟需采取更先进的安全措施。沙特阿拉伯政府采取的策略是优先发展网络安全，通过制定相关法规并大力投资旨在保护其数字基础设施的国家防御项目来实现这一目标。. 

为了保护关键基础设施和敏感数据，沙特阿拉伯网络安全市场的企业正在大力投资网络安全。预计到2032年，该市场规模将达到33.65亿美元，年复合增长率（CAGR）为13.06%。到2024年，每位员工在网络安全方面的平均支出将达到约6.37美元，而目前的支出超过5美元。这项投资的出现源于确保隐私免受未经授权访问、维护信息完整性和可用性等需求。此外，在沙特阿拉伯，一次成功的网络攻击平均会给企业造成653万美元的损失，这一数字高于全球平均水平（69%）。.

沙特阿拉伯已展现出致力于保护其系统免受外部威胁的决心，并制定了必要的法律法规。例如，《个人数据保护条例》(PDPL) 和《反网络犯罪法》是沙特阿拉伯政府为保障自身安全所采取的措施之一。国家网络安全局 (NCA) 发布了包括《基本网络安全控制》(ECC) 在内的多项控制措施，旨在加强国家抵御黑客攻击的能力，从而推动网络安全市场的发展。这要求我们采用人工智能/机器学习等新技术，并结合这些规则，否则我们可能无法在网络攻击发生之前就检测到任何实时攻击。任何攻击企图都应被扼杀在萌芽状态，因为失败会导致更多攻击成功，从而进一步危及生命。此外，沙特阿拉伯政府展现出的积极主动性表明，他们已做好准备，在必要时迅速做出反应，从而推动沙特阿拉伯数字基础设施的未来安全发展。.

按部署

按部署方式划分，云解决方案在沙特阿拉伯网络安全市场占据主导地位，收入份额高达 64%。沙特阿拉伯快速的数字化转型推动了基于云的网络安全解决方案部署。沙特的“2030愿景”计划旨在实现经济多元化并减少对石油的依赖，从而加大对技术基础设施的投资。预计到 2024 年，沙特数字经济的复合年增长率 (CAGR) 将达到 15%。与此同时，沙特阿拉伯企业云服务的采用率已从 2022 年的 78% 提升至 92%；这表明，随着电信业在此期间的进步，企业正显著转向云计算。这些变化也要求采取更强有力的措施来保护敏感信息免受云端攻击，这也解释了为何对这类安全系统的需求持续增长。.

经济多元化进程以及日益频繁且复杂的网络威胁进一步推动了基于云的网络安全市场估值的增长。仅在2023年，沙特阿拉伯的网络攻击就增加了30%，其中大部分攻击目标是金融和医疗行业。这些攻击造成的损失高达65亿美元，使2023年成为因恶意活动造成的损失最严重的年份之一；因此，迫切需要可扩展的高级防护措施，而这些措施只能通过云等不同平台提供。.

按申请

就应用而言，BFSI 公司是沙特阿拉伯网络安全市场的主要消费者，收入份额超过 29.0%，预计未来几年仍将是主要贡献者，复合年增长率将达到 13.48%。. 

沙特阿拉伯的银行、金融服务和保险（BFSI）行业之所以成为网络安全解决方案的最大终端用户之一，原因有很多。其中之一是该行业处理着海量的敏感金融数据和资产，这使其成为网络攻击的主要目标。金融机构占所有已报告网络安全事件的25%以上，这表明它们的脆弱性以及采取强有力的网络安全措施的必要性。医疗保健行业仅次于金融业，平均每次数据泄露的成本高达572万美元；这代表着巨大的财务风险，沙特阿拉伯各地的BFSI机构需要投入大量资金来保护其财富免受未经授权的访问或损失，同时也希望维护客户的信任。.

沙特阿拉伯旨在通过数字化转型实现经济多元化的“2030愿景”计划，近年来显著提高了银行系统的数字化应用率，因为越来越多的客户互动转向了网络安全市场的线上平台。因此，在确保此类数字化交易安全的同时，也应尽可能地保护用户体验，这可能需要采用多层身份验证和加密等安全措施。.

此外，该行业的信息安全管理体系 (ISMS) 还受到诸多监管要求的约束。例如，金融机构必须遵守各项法规，才能保护客户的隐私信息免遭非法访问或欺诈性使用。网络犯罪分子对这些行业的大型组织更具吸引力，因为这些组织的员工平均可以访问 1100 万至 2000 万个文件，这使得恶意黑客更容易找到入侵此类系统的入口。研究发现，从检测到遏制攻击到最终遏制攻击的平均时间为 233 天。在此期间，攻击者可以利用其他漏洞。因此，沙特阿拉伯网络安全市场的领先企业正在大力投资，以缩短这一时间，并利用其他优势，例如更快地检测和响应，避免损失扩大到无法挽回的地步，这不仅可以挽回颜面，还能起到威慑作用。.

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沙特阿拉伯网络安全市场的主要参与者

• 沙特阿拉伯特定球员
  • NEC SA 有限公司.
  • Al Moammar 信息系统公司.
  • Tenable公司.
  • STC Sirar
  • Taqnia Cyber
  • 塔姆金安保
  • 安全事项
  • 达尔萨斯安保公司
  • 达尔萨斯安保公司
• 全球参与者
  • 思科系统公司
  • 亚马逊网络服务
  • 戴尔科技公司
  • Fortinet
  • 卡巴斯基实验室
  • 国际商业机器公司
  • 微软
  • 趋势科技
  • 特雷利克斯
  • 其他杰出球员

市场细分概述：

按组件

• 解决方案
  • 威胁情报
    • 身份和访问管理
    • 安全和漏洞管理
    • 风险与合规管理
    • 其他的
  • 加密
    • 数据丢失防护
    • 网络DLP
    • 存储/数据中心 DLP
    • 端点DLP
    • 统一威胁管理
    • 防火墙
    • 入侵检测系统/入侵防御系统
    • 灾难恢复
    • 分布式拒绝服务
    • 其他的
• 服务
  • 专业服务
  • 设计与集成
  • 风险和威胁评估
  • 咨询
  • 培训和教育
  • 支持与维护
• 托管安全服务

按安全类型

• 网络安全
• 端点安全
• 应用安全
• 云安全
• 其他的

按部署

• 云
• 本地部署

按企业规模

• 大型企业
• 中小企业

按申请

• BFSI
• 政府
• 零售
• 卫生保健
• 信息技术和电信
• 制造业
• 其他的