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 市场动态 

驱动程序：2030年愿景经济多元化 - 降低石油依赖，增强物流和工业部门

沙特阿拉伯的2030年愿景倡议是王国供应链市场的变革驱动力，旨在通过促进物流和工业部门来减少石油依赖并使经济多样化。该计划导致了对基础设施的大量投资，分配了2670亿美元，以现代化2024年的物流部门，重点关注港口，机场和工业区。作为SAR 100亿投资的一部分，建立了18个新的物流区，增强了王国处理贸易量增加的能力。海上行业已经实现了巨大的增长，2024年2月，达马姆国王阿卜杜勒·阿齐兹（Abdul Aziz）的港口（King Abdul Aziz Port）处理235,820 Teus，标志着上一年增长了25.41％。此外，麦加地区启动了20个道路项目，价值3.73亿美元，涵盖了385公里的道路，以改善连通性并促进了流畅的物流运营。

沙特阿拉伯供应链市场的工业部门也从2030年的愿景中受益，王国于2024年11月在金属和采矿领域签署了9项投资协议，价值超过93亿美元。这些协议有望增强供应链基础设施，并为工业增长创造新的机会。沙特铁路公司（SAR）的北部火车网络扩张，投资超过50亿，进一步强调了改善内部物流连接的重点。政府吸引外国投资的努力取得了成功，2024年的物流部门记录了120亿美元的外国直接投资流入。这些发展是将沙特阿拉伯作为全球物流中心的更广泛战略的一部分，王国将其物流绩效指数提高到2023年的38位，但在2023年也不仅限制了企业依赖性，而且还降低了依赖性，并创造了机油的效果，并创造了机油的效果，并创造了机油的效果。供应链市场。

趋势：电子商务扩展 - 对物流解决方案的需求增加，尤其是最后一英里的交付

沙特阿拉伯供应链市场的电子商务繁荣正在重塑物流景观，对物流解决方案的需求显着增加，尤其是最后一英里的交付。 2024年，该国的电子商务市场预计将增长30％，这是由于在线购物者增加了50％，而与2023年相比，亚马逊和中午等平台正在引导这一增长，现在有60％的消费者更喜欢在线购物而不是传统零售。电子商务活动的这种激增导致最后一英里的交付需求增加了40％，物流公司扩大了车队以满足不断增长的需求。作为回应，有25％的物流提供商引入了电动汽车，以进行最后一英里的交付，减少了碳排放，并与王国的可持续发展目标保持一致。

但是，电子商务的快速扩张也强调了供应链市场的挑战，尤其是在城市地区。利雅得和吉达等主要城市的交通拥堵增长了20％，部分原因是送货车的增加。为了解决这个问题，政府已在智慧城市的倡议上投资了5亿美元，包括部署了AI驱动的路线优化系统以提高交付效率。此外，有35％的电子商务公司与当地物流公司合作，以增强交付能力，确保更快，更可靠的服务。在城市地区引入微实现中心已进一步简化了供应链，将交付时间减少了30％。随着电子商务对创新物流解决方案的需求，特别是在最后一英里的交付中，预计将推动王国供应链市场的进一步发展。

挑战：监管和海关障碍 - 影响跨境物流效率的复杂程序

尽管沙特阿拉伯的供应链市场迅速增长，但监管和海关障碍仍然是一个重大挑战，尤其是对于跨境物流。与全球平均水平相比，复杂的海关程序和不一致的法规导致2024年进出口的清除时间更长20％。这导致在王国运营的企业的物流成本提高了15％，影响了国际市场的竞争力。此外，有30％的物流公司报告了获得必要许可和批准的延迟，进一步阻碍了跨境贸易的效率。沙特阿拉伯的海关法规与其贸易伙伴的海关规定之间缺乏协调，这创造了额外的瓶颈，由于监管差异，有25％的货物经历了延误。

为了应对供应链市场中的这些挑战，沙特政府发起了几项旨在简化海关程序并提高跨境物流效率的改革。 2024年，王国实施了一个统一的海关平台，将清除时间减少了10％，并提高了进出口/出口过程的透明度。此外，已将40％的海关程序数字化，从而更快地处理货物。政府还与主要贸易伙伴签署了15项新的贸易协定，旨在减少监管障碍并促进更平滑的跨境贸易。尽管做出了这些努力，但有35％的企业仍然将监管复杂性作为其供应链运营的主要障碍。持续的改革是朝着正确方向迈出的一步，但是对法规的进一步协调和对海关基础设施的持续投资对于完全克服这些挑战并提高沙特阿拉伯跨境物流的效率至关重要。

细分分析 

按功能类型 

货运，包括道路，铁路，空气和海洋，由于其在促进王国范围内广阔而多样化的地理方面的运输方面的关键作用，因此占据了沙特阿拉伯供应链市场的35％以上。道路货运部门尤其重要，该国广泛的道路网络跨越了221,372公里，使其成为国内物流的骨干。 2024年，Road Freight预计将处理85％的国内货物，估计每年运输67.3亿吨货物。王国作为全球贸易中心的战略地点进一步加强了这种统治地位，吉达伊斯兰港口每年处理1.3亿吨货物，使其成为中东最繁忙的港口之一。此外，跨越2,750公里的南北铁路预计每年将运输400万吨货物，主要是矿物质和原材料，进一步巩固了铁路货运在供应链中的作用。

空气货运部门虽然数量较小，但对于高价值和时间敏感的商品至关重要。 Khalid国际机场每年处理3000万乘客，还处理超过100万吨的空中货物，使其成为国际贸易的关键节点。另一方面，海运对于供应链市场中的批量商品是必不可少的，沙特阿拉伯的港口每年处理超过2亿吨的货物。该国愿景2030倡议旨在将沙特阿拉伯作为全球物流中心，进一步推动了对货运基础设施的投资，包括新港口的发展和现有港口的扩展。政府致力于提高物流效率的承诺在其1000亿美元的运输基础设施投资中很明显，其中包括建设新的高速公路，铁路和港口。这种对货运运输的战略关注不仅提高了该行业在供应链市场中的份额，而且还将沙特阿拉伯定位为全球贸易的关键参与者。

按提供商提供

第三方物流（3PL）提供商控制着沙特阿拉伯供应链市场的50％以上，这是由于其提供综合物流解决方案的能力，以优化成本并提高效率。像Almajdouie Group这样的著名球员经营了3,000多辆汽车，而Bahri则管理着90艘船的舰队，主导了该行业。这些提供商提供广泛的服务，包括仓储，运输和分销，可满足零售，制造业和电子商务等各种行业。电子商务的兴起在2024年增长了30％，对3PL服务的需求大大增加了，SMSA Express（SMSA Express）像经营1,500辆交货车辆一样，在最后一英里的交付中起着至关重要的作用。此外，Wared Logistics管理了500,000平方米的仓储空间，它已成为3PL市场的关键参与者，提供了定制的解决方案，以满足其客户的独特需求。

沙特政府的2030年愿景计划在整个供应链市场的3PL部门的增长中也发挥了关键作用，对物流基础设施的大量投资旨在提高王国作为全球物流中心的地位。政府对物流基础设施的1000亿美元投资为3PL提供商蓬勃发展创造了一个有利的环境，提供了满足市场需求不断增长的端到端解决方案。技术的越来越多，例如自动化和人工智能，进一步提高了3PL提供商的效率，使他们能够为客户提供实时跟踪和预测分析。这种技术整合不仅提高了运营效率，还降低了成本，使3PL服务对企业更具吸引力。政府支持，技术进步和电子商务的兴起的结合巩固了3PL提供商在沙特阿拉伯供应链市场中的优势，使他们在物流生态系统中必不可少的参与者。

按行业分类 

市场份额超过25％的石油和天然气行业是沙特阿拉伯供应链市场中最大的消费者，这占了货运和物流服务的很大一部分。沙特阿拉伯是世界上最大的原油出口国，每天出口约700万桶石油，吉达伊斯兰港口处理这些出口的60％。该领域的海运占主导地位显而易见，由于其成本效益在批量运输方面，有80％的石油出口通过油轮运输。王国广泛的管道网络跨越20,000公里，也起着至关重要的作用，每天将500万桶石油运送到各种国内和国际目的地。这种对海洋和管道运输的依赖是由高效，大规模的石油运输的需求所驱动的，该石油占该国出口收入的90％。石油出口的战略重要性强调了物流在维持沙特阿拉伯经济主干方面的关键作用。

除石油外，天然气部门还为供应链市场做出了重大贡献，沙特阿拉伯每年生产超过1,200亿立方米的天然气。王国的天然气加工厂，例如每天处理25亿立方英尺天然气的Hawiyah天然气厂，很大程度上依赖物流服务来运输原材料和成品。旨在使经济多样化的政府愿景2030倡议也导致对石化行业的投资增加，进一步推动了对物流服务的需求。每年生产300万吨化学物质的Sadara Chemical Company等新的石化综合体的开发为物流提供商创造了新的机会。大型石油和天然气生产的结合，再加上政府对经济多样性的关注，巩固了石油和天然气行业在沙特阿拉伯供应链市场中的主导地位，使其成为物流需求的主要推动力。

沙特阿拉伯供应链市场的顶级球员

• DHL
• DB Schenker
• 警告物流
• SMSA快速运输
• Al-Jabri物流和签约
• HALA供应链服务，
• 希玛物流
• Binzagr公司
• 沙特阿拉伯的Geodis
• 白金运输服务EST
• 其他杰出球员

市场细分概述

按功能类型

• 货运
  • 路
  • 轨
  • 空气
  • 海
• 仓储配送
• 库存管理
• 冷链物流
• 最后一英里的交付

按服务提供商

• 第三方物流（3PL）提供商
• 第四方物流（4PL）提供商
• 货运代理和海关经纪人
• 电子商务履行中心

按行业分类

• 零售与电子商务
• 石油和天然气
• 药品和医疗保健
• 食品及饮料
• 制造商
• 汽车和备件
• 建筑与基础设施