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 出行、点击和便利：新加坡汽车消费者的新基因

消费者行为的深刻转变正在重塑新加坡的汽车金融市场，使其从传统的车辆所有权模式转向更加灵活、基于使用量的模式。这主要得益于各种新兴的、更高效的数字化解决方案的出现，以及消费者对更高数字化效率的迫切需求。作为衡量共享经济的关键指标，新加坡的私家车保有量在2024年底达到59,371辆。该行业的扩张仍然是交通运输领域关注的焦点。.

公共交通网络的不断完善和汽车租赁市场的日益增长，进一步推动了人们从追求所有权转向追求使用权的趋势。与此同时，消费者在所有金融交易中都表现出对数字化便捷性的明显偏好。这种对无缝数字化体验的期望也直接延伸到了汽车金融领域。.

在新加坡，消费者期望汽车金融市场提供即时、透明且便捷的流程，金融机构正积极响应这一需求。他们渴望在几分钟内而非几天内获得贷款审批的数字化平台。一些贷款机构利用技术简化申请流程，例如使用MyInfo平台实现60秒快速审批，正在树立新的行业标准。这种数字化优先的模式不再是小众选择，而是核心需求。随着金融科技创新加速发展，汽车金融生态系统中的所有参与者都将面临压力，他们需要提供从车辆选择到贷款发放的全程数字化、透明且高效的客户体验。.

巨大的购买力压力迫使市场进行重组

新加坡汽车金融市场正面临严峻的购车压力，消费者需求正从根本上重塑。持续高企的车价迫使购车者转向更注重性价比的品牌和车型，直接影响着贷款模式。拥车证（COE）仍然是主要驱动因素；2024年初，A类拥车证的保费达到85,489新元，B类拥车证的保费则攀升至101,334新元。雪上加霜的是，平均车价较上一年竟上涨了惊人的30,000新元。.

为此，消费者正积极寻找市场公允价值（OMV）较低的车辆，以获得更优惠的贷款条件。现代Avante（OMV约为22,000新元）和丰田卡罗拉Altis（OMV接近24,000新元）等热门车型符合这一需求。注重性价比的品牌已在汽车金融市场抓住这一趋势，比亚迪Atto 3以1,447辆的销量成为最畅销的电动汽车。2024年2月至4月的拥车证配额中，A类配额为5,744个，B类配额为3,795个，这反映了市场需求的集中方向。政府推出的诸如2024年车辆排放计划等举措，为符合A2级排放标准的高效车辆提供15,000新元的补贴，进一步引导融资活动流向这些更易获得的细分市场。.

经销商和平台正在重塑汽车金融格局

随着汽车经销商和数字平台逐渐成为新加坡汽车金融市场的主导融资渠道，一场重大的结构性转变正在发生。这些参与者正在构建整合车辆购买和贷款申请的一体化生态系统，日益挑战银行的传统主导地位。平台型贷款的规模相当可观；Carro 目前通过其子公司 Genie Financial Services 每年处理超过 5 亿新元的贷款，而 Genie Financial Services 管理的贷款组合超过 4 亿新元。主要汽车门户网站 SGCM 截至 2024 年已将购车者与 30 多家经认证的贷款合作伙伴连接起来。.

平行进口商也已成为一股重要力量，注册了3782辆新车，并提供高达8000新元的直接融资回扣来吸引顾客。为了应对这一局面，新加坡汽车金融市场的大型授权经销商正在加强自身地位：Cycle & Carriage提供涵盖10多个汽车品牌的“一站式”融资服务，而Wearnes Automotive则为捷豹等高端品牌提供融资方案。甚至像Grab这样的网约车公司也为其司机提供融资服务。此外，截至2024年7月，新加坡已拥有149家持牌放贷机构，进一步加剧了竞争，使得便捷性和整合性成为汽车贷款领域的关键差异化因素。.

 细分分析 

揭开贷款在汽车融资中的主导地位

新加坡汽车金融市场显示，消费者对贷款的偏好远超租赁，贷款市场份额高达80.57%。这主要源于新加坡人对资产所有权的重视。未偿还汽车贷款总额清晰地反映了这一趋势。对于许多人来说，中档车的平均价格高昂，如今往往超过15万新元，使得全款购买变得遥不可及，贷款成为实现购车的唯一可行途径。如果汽车的公开市场价值（OMV）低于2万新元，贷款融资最高可达OMV的70%，这使得这笔巨额支出变得可以承受。对于OMV超过2万新元的汽车，贷款机构通常提供最高60%的购车款。以2.78%的利率贷款10万新元，足以体现购车所需的财务投入。.

汽车金融市场的运作机制进一步巩固了贷款的主导地位。与通常每年行驶里程限制在12,000公里左右的租赁不同，贷款购车可以无限使用。汽车贷款的首付通常为车辆市场价值（OMV）的30%至40%，对于许多购车者来说，这是一笔不小的首付，但并非遥不可及。贷款还款的透明度也很高，例如，五年30,000新元的贷款，每月还款额约为542新元，这为购车提供了可预测性。此外，提前还款的相关费用（通常为未偿还金额的1%）也普遍被认为是可以承受的。租赁一辆像丰田卡罗拉Altis这样的热门轿车，每月可能需要花费约1,600新元，而且长期来看，这并不能带来车辆的所有权，进一步强化了贷款融资的吸引力。.

• 许多机构提供的最低贷款额度约为 10,000 新元至 15,000 新元。.
• 对于较小额的贷款，可能会收取手续费，有时约为 200 新元。.
• 融资是主要的购车方式，约 85% 至 90% 的车辆是通过汽车贷款购买的。.

细分分析                                 

中期期限 理想的还款期限

新加坡汽车金融市场的借款人明显偏爱中期贷款，中期贷款占据了超过51.31%的市场份额。这种偏好是一种策略性选择，旨在平衡可控的月供和总利息成本。法律规定最长贷款期限为七年，这项规定旨在保护消费者免受长期债务的困扰。虽然更长的贷款期限可以降低月供，但会显著增加总利息支出；同样是10万新元的贷款，七年期贷款的利息支出比五年期贷款高出约5592新元。如此巨大的利息差异促使许多人选择期限较短的中期贷款方案。三年期新车分期付款贷款的平均利率历来波动，这也影响着借款人的决策。.

消费者偏好三至五年的中期贷款，也受到十年拥车证（COE）周期的影响。将贷款偿还期限与拥车证的有效期相匹配，能让车主在汽车金融市场拥有更大的财务灵活性。较短的贷款期限意味着车主能更快地完全拥有车辆所有权，使其成为一项有形资产。虽然有些人可能会选择72个月（六年）的贷款期限以降低短期月供，但许多人担心较高的累计利息。新车的典型利率在2.78%至3.50%之间，借款人希望尽可能缩短利息累积的时间。新加坡消费者谨慎的财务习惯体现在他们避免长期负债上，因此，中期贷款这种平衡的方案成为最具吸引力的选择。.

• 二手车贷款期限通常较短，具体取决于车辆的车龄和剩余的拥车证 (COE)。.
• 提前还款手续费是那些可能提前还清贷款的人需要考虑的因素，也是一项常见规定。.
• 一些私营出租车融资方案的期限最长可达 10 年。.

四轮车：融资购车的无可争议的选择

在新加坡汽车金融市场，四轮车占据绝对主导地位，几乎占整个市场的90%。这种主导地位直接源于四轮车在城市环境中的实用性、其作为成功象征的地位以及金融市场本身的结构。融资规模巨大，预计到2024年，整个市场的价值将达到约102.5亿美元。乘用车尤其在该细分市场中占据主导地位，这主要得益于个人和家庭的强劲需求。完善的融资体系为这些购车提供了支持，贷款机构也提供了充足的贷款额度。仅在2023年上半年，注册车辆数量就稳步增长了1万辆，表明市场需求强劲。.

新加坡汽车价格高昂，绝大多数购车者都不得不选择贷款购车。一辆中档车的价格很容易超过15万新元，因此贷款必不可少。新车和二手车的贷款方式有所不同，二手车的利率通常更高，在汽车金融市场中，年利率在2.78%到2.98%之间。即使是续办拥车证（COE）的贷款，利率也可能高达3.18%左右。与庞大的汽车市场相比，摩托车贷款市场规模要小得多。虽然具体数据较少，但主要贷款机构的重点显然放在汽车上。2013年至2022年间，配备司机的私人出租车数量从614辆激增至46,477辆，这些车辆都为汽车贷款市场做出了贡献。.

• 由于欧洲汽车的购置价格较高，因此欧洲汽车的平均贷款额通常高于日本汽车。.
• 2024 年，二手车交易量占融资总量的 62%，显示出强劲的二手车市场。.
• 商用车辆（如货车和卡车）的融资也对四轮车市场有所贡献，利率约为 3.4%。.

私家车用途：新加坡汽车融资的核心

新加坡超过60.83%的汽车融资用于购买私家车，凸显了人们对个人出行的强烈需求。尽管车辆拥有成本高昂，但这一趋势依然持续，预计到2025年，超过54%的私家车买家将选择贷款购车。汽车融资市场的动态明显有利于私人拥有，预计到2024年，私人买家将主导交易量。这种偏好得益于以个人借款人为中心的金融生态系统。到2023年，新加坡人均月收入已增至4,800新元，反映出消费者购车能力的提升。购车通常是一项重要的家庭投资，例如，一辆丰田卡罗拉Altis的售价约为93,000新元，需要首付27,900新元，每月还款额为926新元。.

然而，新加坡汽车金融市场中一个值得关注的趋势是私召车（PHV）融资的兴起。2024年，私召车数量较2022年增长了12.56%，这主要得益于更灵活的融资方案，最高可覆盖车辆成本的90%甚至100%。这与私家车更为严格的贷款价值比（LTV）限制（60-70%）形成鲜明对比。这导致相当一部分客户（据报道，在一家大型金融市场，十分之七到八的客户）将车辆注册为私召车，以获得更优惠的融资。2023年1月至9月，私召车和公司​​用车占新车注册量的37%。虽然私家车数量略有下降，但配备司机的私召车数量却大幅增长。.

• 插电式混合动力汽车贷款的利率大约在 2.99% 到 3.18% 之间。.
• 申请汽车贷款的人一般必须年满21岁。.
• 如果选择租赁奔驰汽车而不是购买，每月付款额约为 3,130.00 新加坡元。.

银行：汽车贷款领域无可争议的巨头

在新加坡汽车金融市场，银行占据绝对主导地位，市场份额超过83.46%。它们的统治地位源于客户的信任、极具竞争力的价格以及广泛的服务网络。星展银行（DBS）、华侨银行（OCBC）和大华银行（UOB）等主要本地银行是市场的主要参与者。银行新车贷款利率最低可达1.68%（绿色贷款），一般年利率在2.48%至2.78%之间，通常比汽车经销商收取的3.70%至4.50%的利率更具竞争力。这种价格优势对消费者极具吸引力。这些银行的汽车贷款总额相当可观，反映了它们在市场上的深度渗透。例如，大华银行预计2024年电动汽车相关汽车贷款发放量将同比增长75%。.

银行提供的全面服务进一步巩固了其在新加坡汽车金融市场的地位。例如，华侨银行（OCBC）创新性地推出了100%无纸化的在线汽车贷款申请系统，审批速度提高了30%。像华侨银行这样的主要银行的不良贷款率（NPL）较低，预计2024年将保持在0.9%，这表明其贷款组合质量高，贷款业务稳健。相比之下，非银行金融机构和信贷公司所占市场份额较小。虽然它们也提供了另一种选择，但它们的利率并不总是那么具有竞争力。由于客户的主要银行已经了解其财务历史，因此银行在新加坡汽车金融市场中成为大多数购车者的首选。.

• 星展银行在绿色融资领域处于领先地位，为电动汽车买家提供 1.68% 的优惠年利率。.
• 华侨银行2024年的不良贷款率改善至0.9%，是三大本地银行中最低的。.
• 截至 2024 年底，新加坡三大银行保持了稳健的流动性覆盖率，介于 140% 至 147% 之间。.

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权力博弈与资本流动重塑新加坡汽车金融市场

• 集团深化对Carro的投资：怡和汽车集团（JC&C）增持Carro的战略投资，交易金额超过6000万美元，双方在彼此的汽车生态系统中互持股份。此次合作旨在增强双方在二手车销售、售后服务和融资领域的实力，怡和汽车集团明确表示将作为Carro的长期支持者，为其一体化商业模式（包括融资）提供支持。
• Carro旗下金融科技子公司Genie Financial Services获得巨额信贷：Genie Financial Services是Carro的内部融资子公司，近年来已筹集大量资金以扩大其汽​​车贷款业务，据报道，该公司近期获得的几笔信贷额度均超过1亿新元。然而，对于2024年即将到位的1.304亿新元信贷，目前尚无媒体直接证实——尽管近期Genie Financial Services的大规模融资已被广泛报道，其业务扩张也已得到充分证实。
• Carsome 实现集团整体运营盈利：Carsome 宣布其 2024 年首个全年运营盈利，调整后 EBITDA 为 1050 万美元，利润率有所提高，同时增强了自筹资金战略增长的能力，包括在新加坡汽车金融市场提供融资服务。
• Gogoro 获得电池更换网络融资：Gogoro 由新加坡的 Jardine Cycle & Carriage 担任创始合作伙伴，正与 Cycle & Carriage 和 Shell Recharge 合作，扩展其电池更换和智能滑板车网络，重点是于 2024 年第四季度推出，并促进两轮电动汽车融资的新细分市场。
• HDT新加坡投资扩充电动出租车车队： HDT新加坡是新加坡电动出租车行业的公认先驱，持续投资并扩大其车队规模。尽管目前尚未在2024/2025年的公告中直接找到关于其在2026年之前拥有800辆电动出租车的目标的公开确认，但其过往的扩张和资本密集型车队运营计划已广为人知。
• Grab 向出行和金融部门分配资金：Grab 官方发布的 2024 年第一季度业绩报告证实，公司将继续分配资金，以发展出行和金融服务，包括车辆融资和租赁解决方案，这符合其司机合作伙伴网络的长期战略。
• 迪克森集团收购新加坡汽车艺术公司：据报道，迪克森集团将于 2024 年初收购平行进口商新加坡汽车艺术公司，这标志着市场整合以及在车辆产品、融资和保险业务方面的一体化扩张。
• VinFast 投资进军新加坡市场：越南 VinFast 于 2024 年正式投资进军新加坡汽车金融市场，建立展厅和服务中心，并与零售金融合作伙伴建立合作关系，这对于消费者接受该业务至关重要。

新加坡汽车金融市场顶尖公司

• 星展银行
• 华侨银行
• 大华银行
• 马来亚银行
• 渣打银行
• 丰隆金融
• 新加坡金融
• 新加坡投资与金融
• 信用大师
• Carro
• 东京世纪租赁
• SG Cash N Cars
• 其他杰出球员

市场细分概述

通过融资

• 租赁
  • 经营租赁
  • 融资租赁
• 贷款
  • 直接的
  • 间接

按持续时间

• 短期
• 期中
• 长期

按车型分类

• 两轮车
• 三轮车
• 四轮车
  • 轻型商用车
  • 丙型肝炎

按车辆使用情况

• 私家车
• 商用车辆
• 重型车辆

按推进类型

• 冰
• 电动汽车

按所有权

• 新车
• 老旧车辆

按服务提供商

• 银行
• 非银行金融公司（NBFC）
• 原厂设备制造商
• 其他（信用合作社）

按最终用户

• 私人/个人
• 企业/公司