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 乘车、点击和便利：新加坡汽车消费者的新DNA

消费者行为的深刻转变正在重塑新加坡的汽车融资市场，使其从传统的所有权模式转向更灵活、基于使用的模式。这得益于强劲的替代选择和对更高数字化效率的明确需求。作为共享出行经济的关键指标，私人租车保有量在2024年底达到59,371辆。该行业的扩张将继续成为交通运输领域的焦点。

公共交通网络的不断完善和汽车租赁市场的蓬勃发展，进一步推动了人们“重使用，轻拥有”的趋势。与此同时，消费者在所有金融交易中都明显偏好数字化的便捷性。这种对无缝数字化体验的期待也直接延伸到了汽车金融领域。

金融机构正在积极响应新加坡汽车金融市场的需求，因为消费者期望获得即时、透明且用户友好的流程。他们渴望数字化平台能够在几分钟内（而非几天）完成贷款审批。一些利用科技简化申请流程的贷款机构，例如使用 MyInfo 实现 60 秒审批，正在树立新的行业标准。这种数字化优先的模式已不再是小众偏好，而是核心期望。随着金融科技创新的加速，汽车金融生态系统中所有参与者都将面临压力，即提供从车辆选择到贷款发放的全数字化、透明且高效的客户旅程。

巨大的负担能力压力迫使市场重新调整

严重的负担能力紧缩正在从根本上重塑新加坡汽车融资市场的消费需求。持续高企的汽车成本促使买家转向更注重预算的品牌和车型，这直接影响了贷款模式。主要驱动因素仍然是拥车证（COE）；2024年初，A类汽车保费达到85,489新元，而B类汽车保费则攀升至101,334新元。雪上加霜的是，平均汽车价格比上一年大幅上涨了3万新元。

因此，消费者正在积极寻找公开市场价值 (OMV) 较低的汽车，以获得更好的贷款条件。现代 Avante（OMV 约为 22,000 新元）和丰田 Corolla Altis（OMV 接近 24,000 新元）等热门车型符合这一需求。价值驱动型品牌利用了汽车融资市场的这一趋势，比亚迪 Atto 3 以 1,447 辆的注册量成为最畅销的电动汽车。2024 年 2 月至 4 月的 COE 配额为 A 类 5,744 个，B 类 3,795 个，反映了市场需求的集中程度。政府的举措，例如 2024 年车辆排放计划，为高效的 A2 级汽车提供 15,000 新元的回扣，进一步将融资活动引向这些更容易获得的细分市场。

经销商和平台重塑汽车融资领域

随着汽车经销商和数字平台成为新加坡汽车融资市场的主要融资渠道，一场重大的结构性转变正在发生。这些参与者正在构建融合购车和贷款申请的一体化生态系统，日益挑战银行的传统主导地位。基于平台的贷款规模巨大；Carro 目前每年通过其子公司 Genie Financial Services 处理超过 5 亿新元的贷款，而 Genie Financial Services 管理的贷款总额超过 4 亿新元。截至 2024 年，主流汽车门户网站 SGCM 将买家与 30 多家认证贷款合作伙伴连接起来。

平行进口商也已成为一股重要力量，注册了3,782辆新车，并提供高达8,000新元的直接融资返利以吸引客户。为此，该国汽车融资市场的大型授权经销商正在巩固其地位：Cycle & Carriage提供涵盖10多个汽车品牌融资的“一站式”服务，而Wearnes Automotive则为捷豹等高端品牌提供融资方案。甚至像Grab这样的网约车公司也为其司机提供融资服务。截至2024年7月，由149家持牌放贷机构组成的网络进一步加剧了竞争，使得便利性和整合性成为汽车贷款的关键差异化因素，这加剧了竞争格局。

 细分分析 

揭秘汽车金融中贷款的主导地位

新加坡汽车融资市场显示，消费者对贷款的偏好非常强烈，贷款占比超过租赁，为 80.57%。这从根本上是由对资产所有权的强烈文化价值所驱动。未偿还汽车贷款总额清楚地反映了这一趋势。对许多人来说，中档汽车的平均成本很高，现在往往超过 150,000 新加坡元，这使得直接购买成为不可能，贷款成为拥有汽车的唯一可行途径。如果汽车公开市场价值 (OMV) 低于 20,000 新加坡元，贷款融资结构可覆盖汽车公开市场价值 (OMV) 的 70%，从而使这笔大额支出变得可控。对于 OMV 超过 20,000 新加坡元的汽车，贷款机构通常提供高达购买价格 60% 的融资。以 2.78% 的利率贷款 100,000 新加坡元，凸显了所涉及的财务承诺。

汽车融资市场的机制进一步巩固了贷款的主导地位。租赁通常设有每年 12,000 公里左右的里程上限，而贷款购车则可以无限次使用。汽车贷款的首付通常为车辆 OMV 的 30% 至 40%，对于许多买家来说，这是一笔不小的首期支出，但并非不可承受。贷款还款的透明度提供了可预测性，例如，五年内贷款 30,000 新加坡元，每月还款额约为 542 新加坡元。此外，提前还款的相关成本（通常为未偿还金额的 1%）一般被认为是可承受的。租赁一辆像丰田卡罗拉 Altis 这样的热门轿车每月大约需要 1,600 新加坡元，而这笔钱长期下来并不会转化为拥有一辆汽车的资本，这增强了贷款融资的吸引力。

• 许多机构提供的最低贷款额约为 10,000 新元至 15,000 新元。
• 对于较小的贷款金额，可能需要支付大约 200 新元的手续费。
• 融资是主要的购车方式，约有85%至90%的汽车是通过汽车贷款购买的。

细分分析                                 

中期期限 首选还款期限

新加坡汽车融资市场的借款人明显青睐中期贷款，这类贷款占据了超过 51.31% 的市场份额。这种偏好是一种战略选择，旨在平衡可控的月供和总利息成本。法律规定最长贷款期限为 7 年，旨在保护消费者免于长期债务。虽然较长的期限可以减少月供，但却显著增加了支付的总利息；对于相同的 10 万新加坡元贷款金额，7 年期贷款比 5 年期贷款多支付约 5,592 新加坡元的利息。这种巨大的差异促使许多人选择较短的中期贷款方案。3 年期新车平均分期付款贷款利率历来波动，影响着借款人的决策。

人们对三到五年期中期贷款的偏好也受到十年期拥车证 (COE) 周期的影响。将贷款偿还期限与 COE 的有效期挂钩，为车主在汽车融资市场上提供了更大的财务灵活性。较短的贷款期限意味着车主可以更快地完全拥有汽车，使其成为一项有形资产。虽然有些人可能会选择 72 个月（六年）的期限来降低即时的每月成本，但许多人对较高的累计利息感到担忧。新车的典型利率在 2.78% 到 3.50% 之间，借款人渴望最大程度地缩短利息累积的时间。新加坡消费者的财务审慎体现在他们避免长期负债上，这使得平衡的中期贷款成为最具吸引力的选择。

• 二手车贷款期限通常较短，取决于车辆的年龄和剩余的 COE。
• 提前还款费用是针对那些可能提前还清贷款的人的一个考虑因素，这是一个常见的特点。
• 一些私人租赁车辆的融资计划可延长至10年。

四轮车——融资购车的不二之选

四轮车在新加坡汽车融资市场占据主导地位，占总市场份额的近90%。这种主导地位直接源于其在城市环境中的实用性、其作为成功象征的地位以及融资市场本身的结构。四轮车的融资规模巨大，预计2024年市场总价值约为102.5亿美元。乘用车尤其引领这一细分市场，因为个人和家庭的需求旺盛。融资环境完善，贷款机构提供大量贷款，为这些购买行为提供支持。仅在2023年上半年，注册车辆就稳步增长了10,000辆，表明需求强劲。

新加坡的汽车价格高昂，绝大多数购车者都需要融资。一辆中档汽车的价格很容易就超过 15 万新加坡元，因此贷款至关重要。新车和二手车的融资有所不同，二手车的利率通常较高，在汽车融资市场上从 2.78% 到 2.98% 不等。即使是续签的 COE 的融资利率也可以在 3.18% 左右。与庞大的四轮车市场相比，摩托车的融资规模要小得多。虽然具体数据较少，但主要贷款机构的重点显然是在汽车上。2013 年至 2022 年间，带司机的私人租赁汽车数量从 614 辆激增至 46,477 辆，所有这些都为四轮车融资池做出了贡献。

• 由于购买价格较高，欧洲汽车的平均贷款额通常高于日本汽车。
• 2024年，二手车交易量占融资总额的62%，显示出二级市场强劲。
• 货车和卡车等商用车的融资也为四轮车市场做出了贡献，利率约为 3.4%。

私人用途是新加坡汽车融资的核心

新加坡超过 60.83% 的汽车融资用于购买私家车，凸显了人们对个人出行的深切渴望。尽管拥有汽车的成本很高，但这一趋势依然存在，截至 2025 年，超过 54% 的私家车买家选择融资。汽车融资市场动态明显有利于私人购车，私人买家在 2024 年的交易中处于领先地位。这种偏好受到面向个人借款人的金融生态系统的支持。2023 年，每月工作总收入增至 4,800 新加坡元，反映出消费者越来越有能力考虑拥有汽车。购买汽车通常是一项重大的家庭投资，一辆丰田卡罗拉 Altis 售价约为 93,000 新加坡元，需要 27,900 新加坡元的首付和 926 新加坡元的月分期付款。

然而，一个值得注意的趋势是新加坡汽车融资市场私人租赁汽车 (PHV) 融资的兴起。受更灵活的融资选择的推动，PHV 的数量在 2024 年比 2022 年增加了 12.56%，这些融资选择可以覆盖高达 90% 甚至 100% 的汽车成本。这与私家车更严格的 60-70% 的贷款价值比 (LTV) 限制形成了鲜明对比。这导致大量客户（据报道，在一个主要市场中，十分之七或八的客户）将他们的汽车注册为私人租赁汽车，以获得更优惠的融资。从 2023 年 1 月到 9 月，私人租赁和公司车辆占新车注册量的 37%。虽然私家车数量略有下降，但带司机的私人租赁汽车数量却急剧增加。

• PHV 汽车贷款的利率约为 2.99% 至 3.18%。
• 汽车贷款申请人通常必须年满21岁。
• 作为购买的替代方案，租赁梅赛德斯奔驰汽车每月的付款额约为 3,130.00 新加坡元。

银行——汽车贷款领域无可争议的巨头

银行是新加坡汽车融资市场的最大股东，占据超过83.46%的市场份额。银行的主导地位源于信任、有竞争力的价格和广泛的服务网络。星展银行、华侨银行和大华银行等大型本地银行是主要参与者。银行新车绿色贷款利率可低至1.68%，年利率通常在2.48%至2.78%之间，通常比汽车经销商收取的3.70%至4.50%更具竞争力。这种价格优势对消费者来说是一个很大的吸引力。这些银行的汽车贷款总额相当可观，反映了它们强大的市场渗透力。例如，大华银行2024年的电动汽车相关汽车贷款发放量同比增长了75%。

银行提供的全面服务进一步巩固了其在新加坡汽车融资市场的地位。例如，华侨银行创新性地推出了100%无纸化在线汽车贷款申请系统，审批速度提高了30%。华侨银行等主要银行的不良贷款率较低，2024年为0.9%，表明其贷款质量高且贷款业务审慎。相比之下，非银行金融机构和信贷公司的市场份额较小。虽然它们提供了替代方案，但利率并不总是具有竞争力。由于客户可以在其常用银行申请贷款，且银行了解客户的财务历史，因此银行成为新加坡汽车融资市场大多数购车者的默认选择。

• 星展银行在绿色融资方面处于领先地位，为电动汽车购买者提供每年 1.68% 的优惠利率。
• 华侨银行的不良贷款率在2024年改善至0.9％，是三大本地银行中最低的。
• 截至 2024 年底，新加坡三大银行的流动性覆盖率保持在 140% 至 147% 之间。

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权力博弈和资本流动重塑新加坡汽车融资市场

• 怡和合发深化对Carro的投资：怡和合发（JC&C）增加了对Carro的战略投资，交易价值超过6000万美元，双方在彼此的汽车生态系统中相互持股。此次合作旨在增强两家公司在二手车销售、售后和融资方面的优势，JC&C被明确描述为Carro一体化模式（包括融资）的长期支持者。
• Carro 的金融科技子公司 Genie Financial Services 获得巨额信贷额度：Carro 的内部融资子公司 Genie Financial Services 筹集了大量资金以扩大其汽车贷款业务，近年来已报告的几笔信贷额度超过 1 亿新元。然而，对于 2024 年一笔 1.304 亿新元的信贷额度，尚未找到直接的媒体确认——尽管近期信贷额度大幅增加已被广泛报道，Genie 的扩张也得到了充分的记录。
• Carsome 实现集团范围的运营盈利：Carsome 宣布其 2024 年首次实现全年运营盈利，理由是调整后的 EBITDA 达到 1050 万美元，利润率提高，以及自筹资金战略增长能力增强，包括在新加坡汽车融资市场的融资服务。
• Gogoro 获得电池更换网络资金：Gogoro 在新加坡的创始合作伙伴怡和合发的支持下，正与 Cycle & Carriage 和 Shell Recharge 合作扩大其电池更换和智能踏板车网络，专注于在 2024 年第四季度推出并培育两轮电动车融资的新领域。
• HDT 新加坡投资扩充电动出租车车队： HDT 新加坡是新加坡电动出租车领域公认的先驱，持续投资并扩充其车队规模，尽管目前尚未直接找到关于在 2024/2025 年发布的新闻稿中确认到 2026 年实现 800 辆电动出租车的目标的公开信息。过去的扩张和资本密集型的车队调整已得到充分验证。
• Grab 向移动出行和金融部门注资：Grab 2024 年第一季度的官方业绩证实，将持续注资以发展移动出行和金融服务，包括汽车融资和租赁解决方案，这符合其针对司机合作伙伴网络的长期战略。
• 迪克森集团收购 Autoart Singapore ：据报道，迪克森集团将于 2024 年初收购平行进口商 Autoart Singapore，这代表着汽车供应、融资和保险业务的市场整合和综合扩张。
• VinFast 投资新加坡市场：越南 VinFast 于 2024 年正式投资新加坡汽车融资市场，建立展厅和服务中心，零售融资合作伙伴关系对于消费者采用至关重要。

新加坡汽车融资市场的顶级公司

• 星展银行
• 华侨银行
• 大华银行
• 马来亚银行
• 渣打银行
• 丰隆金融
• 新加坡金融
• 兴业投资金融
• 信用大师
• 卡罗
• 东京世纪租赁
• SG Cash N Cars
• 其他杰出球员

市场细分概述

通过融资

• 租赁
  • 经营租赁
  • 融资租赁
• 贷款
  • 直接的
  • 间接

按持续时间

• 短期
• 中期
• 长期

按车型分类

• 2-惠勒斯
• 三轮车
• 四轮车
  • 轻型商用车
  • 丙型肝炎病毒

按车辆使用情况

• 私家车
• 商用车
• 重型车辆

按推进类型

• 冰
• 电动车

按所有权

• 新车
• 旧车

按服务提供商

• 银行
• 非银行金融公司 (NBFC)
• 代加工
• 其他（信用合作社）

按最终用户

• 私人/个人
• 企业/企业