市场情景 

2023 年，全球信托和企业服务市场估值为 133 亿美元，预计到 2032 年将超过 192 亿美元，2024-2032 年预测期间复合年增长率为 4.2%。

信托和企业服务市场是全球金融业的一个重要方面，为个人、企业和中介机构提供各种信托、行政和相关服务。从历史上看，市场格局的特点是传统服务提供商和不断发展的进入者混合在一起，所有这些都迎合了优先考虑自由裁量权、监管专业知识和风险管理的客户。近年来，该领域的并购 (M&A) 活动激增，这一趋势主要是由规模和能力扩张的需求驱动的。日益复杂的监管环境，特别是在离岸司法管辖区，促使规模较小的精品公司要么专业化，要么与大型实体合并，以分担合规成本和专业知识。例如，2019年至2021年间，估计有40亿美元投资于与信托和企业服务相关的并购活动，凸显了该行业的活力。

我们的研究表明，全球信托和企业服务市场深受地缘政治事件、监管转变和技术进步的影响。过去十年，监管机构强调透明度和反洗钱 (AML) 规定，在该行业引起了连锁反应。 100 多个司法管辖区采用通用报告标准 (CRS) 证明了这种不断变化的格局。虽然监管合规性增加了运营成本，但也为专门从事监管咨询的提供商创造了一个利基市场。其中，高净值人士（HNWI）构成了重要的客户群体。 2022 年的一项调查显示，近 65% 的富裕人士依靠信托和企业服务来管理财富并确保其无缝代际转移。此外，全球财富的激增（2022 年富裕人士数量增加了 8.8%）直接影响了对这些服务的需求。在企业方面，全球化和对高效税收结构的追求使得这些服务变得不可或缺。除富裕人士外，主要消费者还包括家族企业、跨国公司和投资基金。他们对服务提供商的选择越来越受到数字产品的影响。在 2021 年的一项调查中，约 72% 的客户强调了数字界面、安全在线访问和技术驱动的解决方案在其选择标准中的重要性。

就趋势而言，显着转向可持续和 ESG（环境、社会、治理）合规服务。到 2030 年，信托和企业结构中管理的 ESG 相关资产预计将以 15% 的复合年增长率增长。与此相一致，信托和企业服务市场的未来前景仍然光明，但也面临挑战。全球持续推动透明度可能会收缩传统离岸中心的市场，但也将在陆上和中岸司法管辖区带来机遇。服务的技术革新，加上 ESG 考虑因素日益重要，将塑造未来十年的信任和企业服务。通过跟上监管变化、利用技术进步并满足多样化客户不断变化的需求，服务提供商可以确保持续增长和相关性。 

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市场动态 

驱动因素：监管变化和透明度推动

对监管变革的日益重视和全球对透明度的推动正在推动全球信托和企业服务市场的增长。从历史上看，离岸金融中心被视为黑匣子，客户可以在那里谨慎地管理他们的财富。但随着全球化的普及，出现了提高财务透明度的需求，从而影响了信托和企业服务的运作。与此相一致的是，通用报告标准（CRS）的采用就是这种转变的一个典型例子。 CRS 由经济合作与发展组织 (OECD) 推出，已获得 100 多个司法管辖区的认可。其主要目标是打击逃税，呼吁银行和其他金融组织向各自的本国税务机关披露其客户持有的外国资产。

2023 年的一份报告强调，由于必要的合规和报告措施，信托和企业服务市场的提供商平均运营成本增加了 15%。不断增长的合规成本为并购活动创造了催化剂，企业集中资源来满足这些要求。 2020 年至 2023 年间，与合规工具和培训相关的投资激增 20%。

趋势：数字化、技术融合

随着几乎每个领域技术的出现，信托和企业服务市场也不例外。数字化已成为一个关键趋势。原因是多方面的：全球客户需要即时访问信息，技术驱动的风险管理工具提供更好的预测分析，以及在不同司法管辖区运营的需要需要无缝通信工具。根据 2021 年进行的一项调查，约 72% 的信托和企业服务行业客户表示，数字界面和安全的在线访问在他们选择服务提供商时发挥了关键作用。 

与不太精通技术的同行相比，集成了人工智能驱动的风险评估工具等先进技术解决方案的公司平均效率提高了 25%。此外，2021 年全球数字支付市场估值为 881 亿美元，预计到 2026 年将达到 1800 亿美元，凸显了将数字金融解决方案整合到信托和企业服务领域的重要性。随着客户和企业越来越多地采用数字交易、服务

机会：可持续且符合 ESG 的服务

全球对可持续性和责任的重视提高了 ESG（环境、社会、治理）标准在金融和投资领域的重要性。信托和企业服务市场正处于这一不断发展的范式的风口浪尖，准备充分发挥其潜力。 ESG相关资产，主要是基于公司环境、社会和治理绩效的投资，已迅速崛起。截至 2023 年，全球各种投资组合管理的资产规模达到惊人的 115.1 万亿美元，尽管比 2022 年下降了 10%。因此，这标志着投资格局的深刻转变。 2020 年至 2023 年间，ESG 相关资产增长了 19%，这一轨迹表明投资者越来越倾向于可持续投资。 

这种激增不仅仅来自机构巨头。高净值个人 (HNWI) 是传统上信托和企业服务的重要客户，处于这一转变的最前沿。最近的一项调查显示，全球超过 68% 的富裕人士正在考虑到 2025 年调整其投资组合以符合 ESG 原则，这表明财富持有人群的责任心不断增强。对于信托和企业服务提供商来说，这意味着一个千载难逢的机会。通过促进符合 ESG 的信托和公司结构，他们可以进入这个新兴市场。此外，能够提供深入的 ESG 分析、可持续资产结构咨询以及对可持续投资相关监管要求的洞察的公司将拥有明显的优势。

然而，全球信托和企业服务市场并非没有挑战。 ESG 领域仍在不断发展，标准和指标不断完善。对于信托和企业服务提供商而言，及时了解这些变化并确保其产品真正符合 ESG 要求至关重要。持续培训、研究和分析投资以及与 ESG 专家的合作可以成为成功的路线图。

细分分析 

客户：

按客户划分全球信托和企业服务市场可分为三个主要部分：机构客户、私人客户和企业。每个人都有不同的需求和参与模式。 2023 年，企业细分市场占据显着领先地位，占据总市场份额的 53.8%。这种主导地位可归因于企业的持续扩张和全球化。随着企业走向全球，他们需要服务来简化跨境金融活动、驾驭错综复杂的国际法规网络以及构建资产以实现最佳效率。特别是跨国实体依靠信托和企业服务来巩固其跨境业务，保证合规性和无缝财务管理。该细分市场的主导份额凸显了信托和企业服务部门在实现公司全球愿景方面的重要作用。

按服务分类：

在服务方面，信托和企业服务市场多种多样，可根据不同的客户需求量身定制。然而，资金服务已成为最受欢迎的服务，占整个市场收入的 24.2%。资金服务（包括现金管理、流动性解决方案和风险管理）至关重要。随着全球金融格局变得更加难以预测，从个人高净值客户到大型企业的实体都优先考虑保持流动性和对冲金融不确定性。资金服务的领先地位标志着市场为满足这些不断增长的需求而做出的适应性反应，将金融安全与潜在的增长途径相结合。

通过最终用户：

在最终用户评估中，BFSI（银行、金融服务和保险）行业处于显着位置，占据了 35.5% 的强劲市场份额。鉴于 BFSI 固有的复杂性以及该行业对合规性、风险缓解和结构化资产管理的持续需求，其在全球信托和企业服务市场的突出地位并不令人意外。由于BFSI部门管理着广泛的网络，从事跨境业务，并且经常进行并购，信托和企业服务变得不可或缺。这些服务协助 BFSI 实体穿越多层面的金融领域，突显信托和企业服务在这些机构中发挥的不可或缺的作用。

按企业规模：

企业规模也带来了一些惊人的见解。信托和企业服务市场70.2%的收入直接来自大型企业。这一巨大份额反映了大公司广阔的经营视野及其复杂的财务需求。由于这些企业通常在不同的司法管辖区运营，每个司法管辖区都有独特的财务法规和细微差别，因此对专业信托和企业服务的需求变得至关重要。这些服务提供的专业知识可确保合规性，有助于复杂的资产管理，并为有效缓解风险铺平道路。此外，由于拥有大量可用资本，大型企业往往会寻求顶级服务，从而进一步丰富其对该行业收入的贡献。

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区域分析 

北美由美国和加拿大等经济强国组成，长期以来一直是金融和企业活动的中心枢纽。 2023年，仅该地区就贡献了全球信托和企业服务市场收入的34.5%，令人印象深刻。美国拥有众多跨国公司、庞大的投资池和强大的 BFSI 部门，对信托和企业服务有着内在的需求。监管的复杂性，加上该国作为投资目的地的吸引力，进一步增加了对专业服务的需求，以驾驭错综复杂的金融体系。加拿大市场虽然规模较小，但以其稳定的经济环境补充了这种情况，使北美成为这一全球行业的统治者。

虽然北美目前占据主导地位，但许多人都将目光投向东方，特别是亚太地区（APAC），将其视为全球信托和企业服务市场未来潜在的领导者。预测表明，亚太地区将在未来一段时间内以最快的复合年增长率增长，这一预测引发了人们的兴奋和期待。这一增长的核心是中国和印度等国家惊人的经济增长故事。中国凭借雄心勃勃的“一带一路”倡议和广泛的全球经济战略，成为跨境金融活动的温床。与此同时，印度凭借其蓬勃发展的初创生态系统和越来越多的富裕人士，对复杂的金融服务表现出了永不满足的胃口。

此外，亚太地区信托和企业服务市场的外国投资不断增加，投资者热衷于进入东南亚国家的新兴市场。随着这些国家的成熟，其监管环境也在不断完善，使得信托和企业服务提供商的作用变得不可或缺。最近的一项调查显示，亚太地区近 60% 的企业正在考虑在未来五年内增加对此类服务的依赖。然而，不仅印度和中国等地区大国如此，新加坡、马来西亚和香港等较小经济体也在增强该地区的吸引力。新加坡因其强大的金融基础设施而常被称为亚洲瑞士，已成为信托和企业服务的磁石，尤其是在财富管理领域。

全球信托和企业服务市场的主要参与者 

• 企业服务公司
• 富信集团
• IQ-EQ 集团控股有限公司
• 裕廊集团
• 奥科里安有限公司
• Citco 集团有限公司
• TMF 集团有限公司
• 卓佳服务有限公司
• 瑞致达集团控股有限公司
• 威科集团
• 其他杰出球员

市场细分概述：

 由客户提供

• 机构客户
• 私人客户
• 企业

按服务分类

• 库务服务
• 存管服务
• 财富管理
• 基金会计
• 企业继任计划
• 上市服务
• 其他的

按企业规模

• 大型企业
• 中小企业

按最终用户

• 律师事务所
• BFSI
• 航空工业
• 航运业
• 其他的

按地区

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 西欧
    • 英国
    • 德国
    • 法国
    • 意大利
    • 西班牙
    • 西欧其他地区
  • 东欧
    • 波兰
    • 俄罗斯
    • 东欧其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 澳大利亚和新西兰
  • 韩国
  • 东盟
  • 亚太地区其他地区
• 中东和非洲 (MEA)
  • 阿联酋
  • 沙特阿拉伯
  • 南非
  • MEA 的其余部分
• 南美洲
  • 阿根廷
  • 巴西
  • 南美洲其他地区