美国液压动力装置市场的主要发现 

• 按工作压力计算，2000-3000 psi 段占据市场领先地位，市场份额超过 42%
• 按动力来源划分，电动动力占据超过 62% 的市场份额
• 按应用划分，工业应用占据超过58%的市场份额
• 预计到 2033 年，美国液压动力装置市场价值将达到 48.5 亿美元

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驱动未来：塑造美国液压动力装置市场的三大主导趋势

• 智能自动化势在必行：市场正快速转向智能液压系统。这一趋势由人工智能 (AI) 与物联网 (IoT) 的融合驱动，例如 Festo 为西门子工业边缘平台 (Siemens Industrial Edge) 提供的 AX 数据访问解决方案，以及丹佛斯可在一小时内生成自定义 3D 模型的 EasyManifold 软件。2024 年，美国将新增 34,300 台工业机器人，因此对能够无缝集成到互联、数据驱动的制造生态系统的液压动力单元 (HPU) 的需求日益增长，这些液压动力单元能够提供增强的诊断、精确控制和预测性维护功能，从而最大限度地延长正常运行时间和提高效率。
• 特定行业的现代化和电气化：需求日益专业化，关键行业需要量身定制的液压解决方案。预计2025年建筑业机械销量将达到24.7万台，对原始动力和耐用性的需求尤为突出。农业领域，2024年拖拉机销量将达到21.72万台，效率和可靠性至关重要。与此同时，电气化进程正在为美国液压动力装置市场创造新的需求，丹佛斯的ED3车载充电器原型机就是一个亮点，它可提供43千瓦的交流电，这推动了液压动力装置制造商对混合动力和电液系统进行创新。
• 高性能可持续动力：市场对兼具卓越性能和可持续发展目标的液压系统的需求日益增长。丹佛斯 KBFRG4-5 比例阀等新型部件便体现了这一点，该阀额定压力为 350 巴，响应时间仅为 20 毫秒。这一趋势也延伸至可再生能源领域，2024 年美国风电装机容量将增加 7.1 吉瓦，这将为用于涡轮机变桨和制动系统的液压动力单元 (HPU) 创造巨大的市场，使市场增长与国家绿色能源转型紧密相连。

工业和基础设施投资催生前所未有的水力发电机组需求

强劲的资本投资浪潮涌入美国工业基础，这是推动美国液压动力装置市场需求的主要引擎。2024 年美国确定的 1,702 个新工业制造项目就是明证。其中，很大一部分（1,481 个）是用于新建制造或生产设施的项目，包括 530 个全新项目和 526 个现有工厂的扩建项目。这种物理扩张需要大量重型机械的涌入，从而推动了建筑行业的发展。预计 2024 年建筑设备销量将超过 240,000 台，到 2025 年这一数字将增至 247,000 台。印第安纳州占地 30,100 平方米的商业工业园区等项目就是这种建筑热潮的典型代表，该项目于 2024 年第四季度开工。 

在这些新建和升级的设施中，自动化的投入是巨大的。2024年，美国工业界安装了34,300台新的工业机器人，北美全年机器人订单总量达到31,311台。自动化机械的广泛整合带来了对提供其运行动力的液压动力装置的直接和持续的需求。前瞻性情绪依然乐观，费城联邦储备银行未来资本支出指数在2025年6月录得健康的14.5，表明对决定这一需求的设备的投资仍在持续。

先进移动机械的普及创造了多样化、高价值的HPU需求

支撑美国液压动力装置市场的第二个支柱是数量庞大且不断增长的先进移动机械。这种需求多种多样，涵盖多个重要行业。农业部门提供了巨大的需求基础，2024年购买了217,200台新拖拉机和5,564台自走式联合收割机就证明了这一点。同年，134,911台小型拖拉机和4,358台重型四轮驱动拖拉机的销量进一步证明了这一市场的规模。此外，高规格行业也对精密、高价值的液压动力装置（HPU）产生了需求。在航空航天领域，贝尔公司于2024年5月选择伊顿公司为其装备美国陆军未来的远程突击机，凸显了对精密液压系统的迫切需求。 

2024年全球飞机液压系统市场规模将达到3090万台，这充分体现了其巨大的市场规模。制造商正积极创新，以应对这一移动领域的需求。神钢新型CKE1350G-4起重机拥有150公吨的起重能力，而伊顿则于2024年2月推出了三个全新的PTO系列。丹佛斯于2024年6月推出了额定流量为20升/分钟的DHRCJ操纵杆，增强了移动控制能力。即使是可再生能源领域也做出了贡献，预计2024年新增风电装机容量将达到7.1吉瓦，届时每台风力涡轮机都需要配备液压动力单元（HPU）。

细分分析 

压力最佳点：主导美国液压动力装置市场

在美国液压动力单元市场的竞争格局中，工作压力为 2000-3000 PSI 的系统占据了无可争议的主导地位，占据了总销量和收入的 42% 以上。这种领先地位源于其在强劲动力和运行效率之间取得的理想平衡，使其成为各种中型到重型任务的首选，且无需承担更大功率系统带来的更高能源成本。这种多功能性对于制造业和建筑业等核心行业至关重要。例如，截至 2024 年，美国至少拥有 16,745 家机械加工厂，其中许多依赖于数控机床。此外，像 Wiegel 这样的知名金属冲压公司使用先进的 Minster 和 Bruderer 冲床，这些冲床通常在此最佳压力范围内运行，凸显了其在工业领域的不可或缺性。

重型机械行业对可靠电力的持续需求进一步说明了这一需求。例如，Pacific Metal Stampings 运营着 27 台冲压机，最大推力可达 165 吨，通常由 2000-3000 PSI 的装置提供动力。液压动力装置市场的持续需求体现在美国各行业对新设备的持续投资上。

• 美国注塑机市场是液压动力的主要消费市场，2023年其估值达到24.7亿美元。
• 仅2024年9月一个月，美国机床新订单就达到了4.506亿美元。
• 汽车行业的创新动力促使 2024 年安装了 13,700 台新工业机器人，其中许多利用液压动力。

该细分市场的优势在于其与高价值应用的深度整合。通常在这些压力下运行的液压注塑机凭借其卓越的锁模力在美国液压动力单元市场占据主导地位。这对于汽车和机械等快速自动化的行业至关重要。仅在2023年，汽车行业就安装了12,421台新机器人，而金属和机械行业则增加了4,171台。这些数据，加上2024年2月订购的1,480台新机床，清晰地描绘出一个由持续的技术进步和广泛的工业依赖支撑的细分市场。

电力浪潮为美国液压系统的未来提供动力

电动液压动力装置在美国液压动力装置市场上占据绝对销售领先地位，占据了 62% 以上的市场份额，这得益于环境法规、效率提高和操作安全的有力推动。它们相对于传统柴油和汽油动力装置的优势在于其安静、零排放的运行，这使其成为室内应用的必备条件，并且符合日益严格的工作场所标准。这一趋势得到了国家目标的支持，包括美国政府的 2050 年碳中和目标以及向 24 个受助者发放的近 1.5 亿美元联邦拨款，以推动清洁能源项目。汽车行业向电动汽车也创造了对专用冲压件的新需求，而电动压力机可以最高效地生产这些零件，从而巩固了其在美国液压动力装置市场的主导地位。

电气化并非利基趋势，而是一场广泛的产业变革。物联网与制造业的融合，与电气设备更加无缝衔接，能够实现泵和电机的精准能源管理，与现代智能工厂计划完美契合。

• 美国小规模太阳能发电量在 2023 年将显著增长 20%，凸显了电力的广泛应用。
• 2019 年至 2024 年间，混合动力商用车的注册量将从仅 13,000 辆飙升至 163,000 多辆。
• 表明需求强劲且不断增长，2024 年新型商用纯电动汽车 (BEV) 的平均价格环比上涨 2.3%。

美国液压动力装置市场的强劲势头进一步体现在大型车队运营商的行动中。自2023年以来，政府商用车辆的车队注册量增长了20%，这表明运营商明显倾向于采用更清洁的技术。电动系统的固有优势远不止于排放。美国职业安全与健康管理局（OSHA）关于工作场所噪音暴露的规定，更倾向于采用噪音更低的电动液压系统，而非噪音更大的发动机驱动系统。随着全美范围内全封闭工业设施数量的不断增加，对零排放、更安静的电动液压动力装置（HPU）的要求已成为一项不可动摇的标准，这将巩固其在可预见的未来市场领导地位，并塑造市场格局。

工业核心：工厂为何推动美国水力发电市场

工业领域是美国液压动力单元市场无可争议的重量级消费市场，占总销量的58%以上。这一巨大份额的直接原因是，液压系统在提供原始动力、精准调节的精度以及关键操作（如重型物料搬运、金属冲压和自动化制造）所需的可靠性方面发挥着不可或缺的作用。美国工厂自动化的持续推进是推动这一需求的主要催化剂。2023年，美国工厂运行的工业机器人数量创下381,964台的新纪录，其中37,587台是当年新安装的，这一事实有力地证明了这一点。Beckwood和Gasbarre等美国主要制造商继续满足这一需求。

工业液压应用规模巨大，支撑着美国制造业的支柱，并展示了美国液压动力装置市场的深度。

• 单一制造商 Pacific Press Technologies 已在北美安装了超过 15,000 台机器，显示出显著的市场渗透力。
• 国内生产规模巨大，像 Doerfer 公司这样的领先公司拥有超过 650,000 平方英尺的生产空间。
• 到 2024 年，美国金属冲压市场的价值将达到 515 亿美元，是工业液压消费的基石。

深入研究具体子行业，可以揭示这种依赖的深度。在液压动力单元市场中，汽车行业是机器人的最大用户，占2023年所有安装量的33%。其他关键行业，例如电气和电子行业以及金属和机械行业，在同一年分别安装了5,120台和4,123台新机器人。这些活动直接推动了HPU市场的发展，尤其是在金属冲压领域，液压和机械压力机占据了65%的市场份额。由于汽车零部件类别占据了充满活力的冲压市场的60%，工业应用与液压动力之间的共生关系必将在未来几年推动市场的增长。

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影响美国液压动力装置市场的七大战略交易

• 伊顿通过收购Souriau-Sunbank扩展航空航天能力（2024年持续进行）
  • 发展：在完成重大收购后，伊顿在 2024 年全年积极整合 Souriau-Sunbank 高度互补的互连技术。这一战略举措增强了伊顿针对液压系统主要消费者——航空航天和国防客户的产品组合，增强了其为未来远程突击机等平台提供全面集成解决方案的能力。
• 丹佛斯完成与赛米控丹佛斯的合并，推动电气化进程（适用于 2024 年）
  • 发展：丹佛斯完成与赛米控的合并后，将在2024年迈入电力电子领域的强者行列。这是对电液未来发展的关键投资，使丹佛斯能够利用赛米控的专业知识开发下一代节能液压动力装置，这对于美国日益增长的电动汽车和机械市场至关重要。
• 派克汉尼汾继续整合美捷特集团（2024 年影响深远）
  • 发展： 2024年，派克汉尼汾将继续实现收购美捷特集团 (Meggitt PLC) 带来的战略效益。这项投资显著拓展了派克在高度监管的航空航天和国防领域的业务，该领域是专用液压动力装置的关键市场，能够为美国客户提供更广泛、更全面的产品组合。
• 舍弗勒宣布对俄亥俄新汽车工厂进行重大投资（2024年）
  • 发展： 2024年第一季度，舍弗勒宣布将在俄亥俄州多佛市投资新建一座占地13万平方英尺的汽车制造厂。这项投资将刺激新工厂对工业液压动力装置的需求，这些装置用于生产汽车零部件，包括电动汽车动力总成的零部件。
• Helios Technologies 收购 Schultes Precision Manufacturing（2024 年 1 月）
  • 发展： Helios Technologies 是 Sun Hydraulics 和 Faster 等液压技术领导者的母公司，于 2024 年 1 月收购了 Schultes Precision Manufacturing。这项对液压动力装置市场的投资增强了 Helios 的内部加工能力，从而更好地控制了关键液压部件制造的供应链，最终为其 HPU 产品提供支持。
• 两党基础设施法推动对HPU依赖行业的投资（持续至2024年）
  • 发展：美国政府根据《两党基础设施法》在2024年继续提供资金和项目分配，这意味着对严重依赖液压动力装置的行业将进行大规模持续投资。2024年1月，政府特别强调了旨在改善道路、桥梁和港口的资金投入，这将直接推动建筑和土方设备的销售。
• 阿特拉斯·科普柯收购国家真空设备公司（2024 年 1 月）
  • 发展：阿特拉斯·科普柯于2024年1月完成对National Vacuum Equipment, Inc.的收购。该公司生产用于移动应用的真空泵和真空机组，其中许多产品由液压动力输出装置(PTO)驱动。这项投资扩大了阿特拉斯·科普柯在移动机械市场的产品组合，而移动机械市场是HPU的关键终端用户领域。

美国液压动力装置市场顶级公司

• 博世力士乐股份公司
• 贝利国际有限责任公司
• 布兰奇液压系统有限公司
• 达纳传动系统
• 伊顿公司
• 能源制造有限公司
• HCS控制系统有限公司
• 贺德克国际有限公司
• Hydromega服务公司
• Hydro-Tek有限公司
• 那智不二越株式会社
• 派克汉尼汾公司
• 相关流体动力有限公司
• 韦伯液压有限公司
• 其他杰出球员

市场细分概述

按电源

• 电的
• 柴油机
• 汽油

按工作压力

• <750 psi
• 750-2000 磅/平方英寸
• 2000-3000 磅/平方英寸
• >3000 psi

按申请

• 工业的
• 移动的
• 其他的