市场情景 

虚拟卡市场在2024年的价值为194.2亿美元，预计到2033年，在2025 - 2033年的预测期内，以21.52％的复合年增长率达到了923.3亿美元的市场估值。

由于对安全有效的数字支付解决方案的需求越来越多，虚拟卡的需求和采用已在全球范围内广泛。采用虚拟卡的国家包括美国，英国和澳大利亚。由于其强大的金融技术领域和广泛使用数字钱包，美国在虚拟卡市场处于最前沿。 2024年，有6130万美国消费者使用Apple Pay进行店内付款，展示了该国向数字支付解决方案的转变。英国的高采用率得到了其高级付款基础设施的支持，到2023年，非接触式交易占所有付款的38％。澳大利亚迅速采用非接触式付款已为其在虚拟卡使用中的领导力做出了重大贡献。

主要的虚拟卡类型包括B2B虚拟卡，B2C POS虚拟卡和B2C远程付款虚拟卡。 B2B虚拟卡由于其业务交易的效率而主导了市场，而B2C卡则可以满足零售和在线购买。虚拟卡市场的付款方式各不相同，包括与Apple Pay和Google Pay等数字钱包的集成，电子商务交易的在线付款以及用于订阅服务的使用。这些付款方法的采用是通过启用NFC的设备的可用性来促进的，截至2023年，全球所有智能手机中有94％均由NFC启用。此外，非接触式付款已成为主要的力量，占全球所有个人交易的50％。

市场参与者通过扩大产品和建立战略伙伴关系来响应需求不断上升的需求。虚拟卡市场中的主要参与者包括签证，万事达卡，美国运通，贝宝和条纹。这些公司正在投资技术和合作伙伴关系，以增强其虚拟卡解决方案并改善安全措施。例如，在美国，科技公司与5,100多个发行人之间的合作伙伴关系大大扩大了数字支付解决方案的范围。酒店业还迅速采用了移动付款方式，截至2023年，美国和加拿大有66％的餐馆接受移动支付。此外，预测，移动付款将占所有数字交易的79％，占2025年的所有数字交易的79％，表明在全球付款生态系统中，虚拟卡解决方案的持续增长和重要性。 

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市场动态 

驱动程序：数字支​​付的安全措施增强了，减少欺诈和未经授权的访问

数字支付增强的安全措施。虚拟卡通过诸如令牌化和每次交易的独特卡号（例如欺诈和未经授权访问的风险）提供了额外的保护层。在当今的数字景观中，这种增强的安全性尤其至关重要，在当今的数字景观中，网络威胁变得越来越复杂。消费者和企业对安全数字交易的重要性的认识越来越多地推动了虚拟卡的采用。随着电子商务继续扩展，更多的财务活动在线移动，对强大的安全措施的需求从未有所更高。

虚拟卡通过提供诸如一次性使用号码和动态CVV代码之类的功能来满足这种需求，从而大大降低了数据泄露和欺诈活动的风险。 2024年，美国消费者有6130万使用Apple付款来付款，突出了向安全数字支付解决方案的转变。虚拟卡与移动钱包和非接触式支付系统的集成进一步增强了其安全功能，使它们成为虚拟卡市场中消费者和企业的吸引人选择。在过去的三年中，有19％的风险和合规性专业人员报告了针对其组织的法律或监管行动，强调了安全付款解决方案的重要性。不合规的数据泄露成本平均要多近220,000美元，这强调了采用安全虚拟卡系统的财务收益。此外，北美按价值占全球电子商务欺诈的42％以上，强调迫切需要增强数字支付的安全措施。除此之外，与2021年上半年相比，在2022年下半年，帐户收购（ATO）欺诈事件的增加增加了131％，进一步强调了虚拟卡在增强支付安全性方面的关键作用。

趋势：增加了B2B交易的使用来简化流程并增强安全性

虚拟卡市场正在看到这些数字支付解决方案对企业对企业（B2B）交易的采用增加了一个重大趋势。这种趋势是由于在公司环境中需要更高效，安全和简化的支付过程所驱动的。虚拟卡为企业提供了为特定交易或供应商生成唯一卡号的能力，从而增强了对支出的控制权，并降低了B2B付款中欺诈的风险。

在B2B交易中采用虚拟卡正在改变公司管理其采购和应付账款流程的方式。通过使用虚拟卡，企业可以自动化其付款工作流程，减少手动处理并获得实时可见性，以了解其支出模式。这种趋势在具有复杂供应链和高交易量的行业中尤为明显。在2023年，B2B虚拟卡占据了市场的主导地位，由于其业务交易的效率和安全性，占了很大的份额。虚拟卡市场的酒店业迅速采用了移动支付选择，截至2023年，美国和加拿大有66％的餐馆接受移动支付，这表明企业采用数字支付解决方案的趋势更广泛。虚拟卡与现有金融系统的集成变得更加无缝，截至2023年，全球智能手机此外，非接触式付款的兴起，占全球所有面对面交易的50％，为增加B2B设置中虚拟卡的采用铺平了道路。最后，到2025年，移动付款将占所有数字交易的79％的预测表明，使用虚拟卡用于B2B交易的持续增长。

挑战：数据隐私和安全问题，尽管安全功能增强了

尽管虚拟卡提供了增强的安全性功能，但在虚拟卡市场中，数据隐私和安全问题仍然是一个重大挑战。随着数字支付解决方案的采用不断增长，网络威胁和欺诈活动的复杂性也随之增长。鉴于虚拟卡交易涉及的财务数据的敏感性以及数据泄露或未经授权的访问的潜在后果，这一挑战尤其严重。数据泄露和网络攻击的持续威胁对广泛采用虚拟卡构成了重大挑战。虽然虚拟卡提供了高级安全功能，例如令牌化和动态CVV代码，但这些交易发生的整体数字生态系统仍然容易受到各种形式的攻击。网络钓鱼尝试，恶意软件和社会工程策略不断发展，使用虚拟卡系统针对消费者和企业。 

这些安全问题的影响在统计数据中显而易见，网络钓鱼仍然是最常见的付款欺诈类型。友好的欺诈行为，消费者对合法交易提出质疑，预计将占持票的很大一部分，损失超过1000亿美元的商人。在2022年下半年，账户收购（ATO）欺诈事件的上升（ATO）的增长增加了131％，而2021年的上半年则进一步凸显了持续的安全挑战。此外，具有高水平违规的组织面临505万美元的平均数据泄露成本，与合规组织相比增长了12.6％，这一事实强调了安全失误的财务影响。 

细分分析 

按卡类型  

B2B虚拟卡捕获了虚拟卡市场的60％以上，这是由于其简化公司支付流程并增强财务控制的能力而驱动的。企业越来越多地采用这些卡来自动化应付账款，将手动错误和处理时间减少了70％。 B2B虚拟卡与企业资源计划（ERP）系统的集成已经改变了游戏规则，其中75％的公司利用这种集成来进行无缝的财务管理。此外，与传统付款方式相比，增强的安全性功能（例如令牌化和动态CVV代码）使欺诈风险降低了85％。实时设定支出限制和跟踪交易的能力也是一个重要因素，其中90％的企业报告改善了财务监督。此外，B2B虚拟卡促进了更快的供应商付款，由于及时的和解，有65％的企业经历了改善的供应商关系。

随着企业寻求安全有效的付款解决方案，B2B电子商务的兴起进一步推动了虚拟卡的采用。虚拟卡将交易成本降低了50％，使其成为国际贸易的首选。立即发行虚拟卡的能力也提高了他们的吸引力，其中80％的企业将其用于经常付款和订阅。旅行和酒店业也接受了B2B虚拟卡，这些行业中有40％的交易是通过虚拟卡进行的。通过单个平台管理多个付款渠道的灵活性进一步推动了采用，其中70％的企业报告了运营效率提高。安全性，效率和集成功能的结合使B2B虚拟卡巩固为虚拟卡市场中的主要细分市场。

按产品类型 

一次性虚拟卡占虚拟卡市场的55％，这是由其无与伦比的安全性和便利性驱动的。这些卡是为一次性交易而设计的，与可重复使用的卡相比，数据泄露的风险降低了95％。旅行和酒店业的消费者占一次性卡交易的40％，他们倾向于预订航班和酒店，因为他们消除了共享主卡详细信息的需求。此外，有60％的在线购物者偏爱用于电子商务购买的单利用卡，理由是防止未经授权的费用进行保护。这些卡也广泛用于订阅服务中，有50％的用户雇用它们以避免不必要的重复付款。通过移动应用程序生成这些卡的便利性进一步推动了其采用，其中70％的用户以便利为关键因素。

数字钱包和移动支付平台的兴起也有助于一次性虚拟卡市场的普及。这些卡可以与数字钱包无缝集成，从而使用户只需在智能手机上进行几下即可进行安全付款。设定到期日期和支出限制的能力也使单利用卡成为管理孩子在线支出的父母的首选，其中30％的用户为此目的雇用了他们。医疗保健领域还接受了一次性虚拟卡，该行业中有25％的交易是通过这些卡进行的。安全性，便利性和灵活性的结合使一次性虚拟卡成为最终用户中最受欢迎的选择，将其市场份额提高到55％。

按行业分类 

电子商务和零售业是虚拟卡的最主要用户，这是由于需要安全有效的付款解决方案所驱动的。虚拟卡将退款率降低了90％，使其成为在线商人的首选。此外，有70％的零售商使用虚拟卡来简化跨境支付，从而将交易成本降低了50％。立即发行虚拟卡的能力也提高了他们的采用，80％的电子商务平台可作为付款选项。此外，由于其增强的安全功能，有60％的消费者喜欢虚拟卡来在线购物。虚拟卡与数字钱包的集成进一步推动了它们的使用，其中75％的零售商报告通过这种付款方式报告了销售额的增加。

基于订阅的业务模型的兴起也有助于虚拟卡市场在电子商务和零售领域的主导地位。虚拟卡允许用户更有效地管理重复付款，其中50％的用户雇用了他们进行订阅服务。设定支出限制和到期日期的能力也使虚拟卡成为管理孩子在线支出的父母的首选选择，其中30％的用户利用此功能。医疗保健领域还接受了虚拟卡，这些行业中有25％的交易是通过这些卡进行的。安全性，效率和灵活性的结合使虚拟卡成为电子商务和零售行业的首选支付解决方案，从而推动了其在虚拟卡市场中的优势。

按付款方式 

基于信用的虚拟卡占虚拟卡市场的55％以上，这主要是由于其灵活性和奖励产品。这些卡允许用户立即访问信用线，其中80％的用户利用他们进行大型在线购买。赚取现金返还和忠诚度点的能力也导致了采用，有65％的持卡人使用它们来最大程度地提高奖励。基于信用的虚拟卡在千禧一代中特别受欢迎，千禧一代（占用户的55％），因为他们偏爱数字优先的金融解决方案。此外，有75％的企业将这些卡用于员工费用，从而受益于详细的交易报告和和解。基于信用的虚拟卡与预算应用程序的集成进一步提高了他们的吸引力，有60％的用户利用这些工具进行财务计划。

购买 - 付费及其服务（BNPL）服务的兴起也有助于基于信用的虚拟卡的普及。这些卡为用户提供了进行购买并稍后支付的灵活性，其中50％的用户利用此功能用于在线购物。通过单个平台管理多个信用额度的能力也导致采用率，其中70％的用户报告了改善的财务管理。旅行和娱乐部门还接受了基于信用的虚拟卡，这些行业中有40％的交易是通过这些卡进行的。灵活性，奖励和集成功能的结合使基于信用的虚拟卡是虚拟卡市场中的主要细分市场。

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 区域分析 

 美国：开拓B2B虚拟卡，我们带头

北美虚拟卡市场占主导地位，其市场份额超过38％，尤其是在美国，其特征是B2B行业的强大采用，这是对增强安全性和简化支付流程的需求驱动的。该地区目睹了向数字支付解决方案的重大转变，虚拟卡成为现代金融运营的基石。大型企业，尤其是在IT和电信行业中，处于这一趋势的最前沿，其中70％的企业将虚拟卡整合到其财务运营中，以促进无缝交易。医疗保健领域还接受了这项技术，报告了有效管理供应商付款的虚拟卡采用增加了40％。此外，自2023年以来，旅游业的虚拟卡交易激增了55％，这反映了人们对安全和灵活的支付方法的偏爱。虚拟卡的采用不仅提高了安全性，而且还导致了B2B付款的手动处理时间减少了30％，从而强调了其运营效率。展望未来，预计的虚拟卡交易量预计到2028年将达到1750亿次，高于2023年的360亿美元，这表明该领域的持续增长。

欧洲：跨境交易和法规合规性驱动增长

欧洲虚拟卡市场正在经历显着增长，尤其是在促进安全有效的跨境交易方面。该地区对监管合规的关注，尤其是在PSD2和互换费用法规（IFR）等框架上，已经塑造了市场格局，鼓励创新，同时确保数据保护。自2023年以来，跨境虚拟卡交易增长了60％，强调了该地区对这项技术对国际支付的依赖。旅行部门是主要采用者，利用虚拟卡来进行不同货币的预订和费用管理，这导致欺诈事件减少了45％。此外，80％的欧洲企业将虚拟卡与其财务系统集成在一起，从而提高了运营效率。媒体和娱乐行业还发现，自由职业者和供应商支付的虚拟卡使用量增加了50％，而医疗保健领域报告说，与付款有关的行政成本降低了35％，进一步巩固了虚拟卡在简化金融业务中的作用。

亚太地区：技术创新加剧快速扩张

在技​​术创新和数字支付基础设施的迅速扩展的推动下，亚太地区的虚拟卡市场增长最快。媒体和娱乐部门正在领导这项指控，报告了与内容相关的付款的虚拟卡使用量增加了65％，这反映了行业对数字解决方案的转变。 IT和电信行业也接受了虚拟卡，自2023年以来，交易增长了80％，这是由于需要安全有效的付款方式。通过采用虚拟卡，医疗保健领域的付款处理时间减少了55％，展示了该技术简化运营的能力。高级安全功能是该地区的关键重点，现在有90％的虚拟卡具有动态CVV代码，以增强防止欺诈的保护。此外，在过去的一年中，虚拟卡与移动支付平台的集成增加了75％，这强调了该地区利用移动技术进行金融创新的承诺。这种快速的扩张强调了亚太作为全球虚拟卡市场领导者的地位。

虚拟卡市场中的顶级公司

• 美国运通公司
• Visa Inc.
• 发现金融服务
• BTRS Holdings，Inc。
• 明智的付款有限公司
• 摩根大通公司
• 美国银行
• 花旗银行（花旗虚拟卡）
• 富国银行
• Marqeta，Inc。
• 万事达
• Skrill USA，Inc。
• Stripe，Inc。
• Wex，Inc。
• 阿迪恩
• 其他杰出球员

市场细分概述：

按卡类型

• B2B虚拟卡
• B2C虚拟卡
• P2P虚拟卡

按产品类型

• 一次性虚拟卡
• 多用途虚拟卡
• 可重新加载的虚拟卡

按付款方式

• 基于信用的虚拟卡
• 预付费虚拟卡
• 基于借记的虚拟卡

由最终用户

• 个人
• 企业

按行业分类

• 信息技术与电信
• 媒体与娱乐
• 电子商务和零售
• 卫生保健
• 旅游与酒店业
• 政府及公共部门
• 其他的

按企业规模

• 大型企业
• 中小企业 (SME)

按分销渠道

• 银行渠道
• 金融科技平台
• 支付网关和处理器

按地区

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 西欧
    • 英国
    • 德国
    • 法国
    • 意大利
    • 西班牙
    • 西欧其他地区
  • 东欧
    • 波兰
    • 俄罗斯
    • 东欧其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 澳大利亚和新西兰
  • 韩国
  • 东盟
    • 印度尼西亚
    • 马来西亚
    • 泰国
    • 新加坡
    • 东盟其他国家
  • 亚太地区其他地区
• 中东和非洲
  • 沙特阿拉伯
  • 南非
  • 阿联酋
  • MEA 的其余部分
• 南美洲
  • 阿根廷
  • 巴西
  • 南美洲其他地区