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世界如何应对关键市场趋势

• 亚太地区领先：中国在2024年投资12亿美元用于低排放树脂研发，表明其对可持续高性能树脂技术的长期承诺。印度和其他亚洲生产商正在扩大纸板产能，这将转化为持续的湿强树脂消费。
• 价格差异驱动采购：原材料和树脂价格仍然是供应计划的决定性因素。2025年6月，UF树脂在美国的价格为407美元/吨，在中国为250美元/吨，在德国为361美元/吨，在沙特阿拉伯为375美元/吨，在日本为422美元/吨。这些地区差异迫使湿强树脂供应商调整采购和定价策略，以保持竞争力。
• 跨区域供应动态：自2020年以来，美国从主要亚洲市场进口的环氧树脂年均量为10万吨，反映了跨境树脂流动的普遍趋势。这种动态也对湿强树脂市场产生影响，因为该市场的原材料供应和物流直接影响着供需平衡。

未来展望

湿强树脂市场即将到来的增长阶段将在很大程度上受到新兴经济体纸巾和卫生纸消费量不断增长的影响，而城镇化进程的加快和生活水平的提高将推动人均用量的增长。与此同时，欧洲和北美的监管框架也日益鼓励从塑料包装向可持续纸质包装的转变，从而增加了对能够增强防潮性和耐用性的湿强树脂的需求。作为背景，脲醛树脂——一种重要的原材料——价格波动较大，美国价格从2023年12月的688美元/吨跌至2025年6月的407美元/吨，中国也呈现出类似的下降趋势，从2023年末的627美元/吨跌至2025年中期的250美元/吨，这反映了供需波动和原料成本的变化。 

与此同时，产品创新仍然是关键推动因素，例如将仅0.20 wt%的氧化石墨烯添加到脲醛树脂中，经实验证明可减少81.5%的甲醛排放量，在全球环境法规日益严格的背景下，推动了对更环保湿强树脂配方的需求。在这种增长背景下，受原料供应和地缘政治因素影响，原材料价格持续波动，将迫使树脂生产商和加工商采用灵活的采购策略和强大的供应链，以保持盈利能力，同时满足不断变化的市场和可持续发展要求。

释放动态湿强树脂市场的未来增长

在与可持续性和消费者便利性紧密相关的产品创新的推动下，市场参与者正面临巨大的机遇。具有前瞻性的公司可以利用这些趋势来确保竞争优势并实现大幅增长。市场正在超越传统应用，创造新的收入来源。

• 一个重大机遇在于对临时湿强树脂 (TWSR) 的需求不断增长。这些树脂对于可冲散湿巾和可再浆化包装等可分解产品至关重要。预计到 2025 年，全球可冲散湿巾产量将超过 350 亿片，这将为兼顾性能和环保要求的先进 TWSR 配方创造一个庞大而专业的市场需求渠道。
• 另一个利润丰厚的途径是开发有利于回收的湿强树脂。传统树脂往往会阻碍纸张回收过程。新一代按需脱粘树脂在特定条件下分解，正日益受到青睐。2024年推出的先进树脂可将回收厂的纸纤维回收率提高12%以上，直接解决循环经济的一个关键痛点，并提供强大的价值主张。

循环经济指令正在重新定义湿强树脂市场

湿强树脂市场的需求日益受到循环经济原则的影响。人们对提高纸张可回收性的强烈追求，对树脂配方提出了新的要求。目前，由于污染问题，欧洲回收厂每处理一吨含有传统湿强树脂且处理不当的纸张，每吨需额外增加95欧元的成本。为此，2024年开发的先进脱粘剂可将制浆时间平均缩短25分钟，从而提高运营效率。针对这些树脂的酶法脱粘解决方案的研究在2024年吸引了总计4500万欧元的投资。这些创新的影响是显而易见的，新技术可将每吨处理纸板制浆所需的用水量减少700升。

这些发展是由企业可持续发展目标和日益严格的法规共同推动的。主要的消费品牌已经设定目标，到 2025 年使用每平方米含 500 克再生材料的包装。为了实现这一目标，新的可回收树脂可将每吨再制浆的能耗降低 8 千瓦时。现在，一家大型纸浆厂每年可以使用这些先进树脂额外回收 15,000 吨高质量纤维。定于 2025 年实施的新环境法规将限制每吨收集的废纸中不可再制浆的材料仅为 20 公斤。因此，对乙二醛基树脂等更环保替代品的需求正在激增，预计仅在 2024 年欧洲的需求就将增加 2,500 吨，而预计到 2025 年全球将有 300 多家造纸厂升级其分拣和再制浆系统以处理这些材料。

特种包装和先进过滤技术推动高性能树脂需求

专用应用对高性能材料的需求是湿强树脂市场强劲的需求驱动力。预计到2024年，全球对液体包装纸板（LPB）的需求将大幅增加180万吨，LPB是主要的最终用途。用于长保质期产品的无菌纸盒需要能够承受140摄氏度加工温度而不分层的先进树脂。材料效率也至关重要；到2025年，下一代乳制品屋顶形纸盒的每单位树脂用量将减少3克。性能以严格的指标衡量，目前LPB的新型树脂配方已实现每平方米18克的低Cobb吸水率。即使是特种咖啡过滤器等利基消费市场，到2025年也将需要4000吨高纯度湿强树脂。

除了包装之外，先进的工业过滤介质代表着另一个关键的增长领域。如今，高效汽车空气过滤器依赖于能够捕获小至0.3微米的空气悬浮颗粒的树脂。蓬勃发展的电动汽车电池隔膜纸市场是湿强树脂市场的一个利基但至关重要的应用，预计到2024年将增长6000万平方米。新型树脂创新已将工业过滤介质的湿爆强度提高了15千帕，从而增强了耐用性。医疗保健行业的需求也在增长，预计到2024年，无菌医用级包装纸的产量将增加2.2万吨。这些应用必须遵守严格的安全标准，到2025年，食品接触纸中特定树脂成分的迁移限值将收紧至每公斤50微克。

细分分析 

PAE树脂凭借无与伦比的性能和合规性引领市场

聚胺-聚酰胺-环氧氯丙烷 (PAE) 树脂将继续保持市场领先地位，占据 46.79% 的绝对份额。这种优势源于其高效性，使其能够在低添加量下显著增强纸张的湿强度。关键因素在于其与现代中碱性造纸工艺的兼容性，而这些工艺已成为超越传统酸性工艺的行业标准。它们与纤维素纤维形成的牢固、永久的共价键，确保纸巾等产品在浸湿后仍能保持完整性。湿强度树脂市场的制造商青睐 PAE 树脂，因为它们有助于提高运营效率。先进的第四代 (G4) PAE 树脂已开发出显著降低有害副产物含量的产品，其中一些树脂的 1,3-DCP 和 3-MCPD 含量低于十亿分之十 (10 ppb)，符合严格的食品接触法规。对安全性和性能的关注巩固了其领先地位。此外，与未经处理的纸张相比，这些树脂可以使纸张在湿润状态下的强度提高 3 倍以上。

湿强树脂市场持续向可持续发展方向发展，而PAE 技术恰好能够满足这一趋势。高固含量 PAE 树脂的开发意义重大，因为其降低的含水量可有效减少每 7 批货物中 1 批的需求，从而降低运输成本和相关排放。这与全行业对更绿色制造解决方案的追求相一致。

• 大型化学公司最近已投资超过 5000 万美元用于生物基 PAE 树脂替代品的研发。
• 关键原材料环氧氯丙烷的价格在上个财政季度出现了每公吨超过 300 美元的大幅波动，影响了生产成本。
• PAE 树脂的适应性使其适合与再生纸浆一起使用，仅在欧洲每年就支持超过 6000 万吨的再生纸和纸板的生产。

卫生意识的增强推动了湿强树脂市场对卫生纸树脂的需求

卫生纸行业对湿强树脂的需求量居高不下，占据了超过45.07%的市场份额，这直接得益于强劲的消费趋势。全球卫生意识的提升巩固了纸巾、餐巾纸和面巾纸作为家庭必需品的地位。随着可支配收入的增加和城市化进程的加快，尤其是在发展中地区，这种需求进一步扩大。对于这些产品而言，湿强并非一项特性，而是一项必需品，因此树脂的应用对于制造商满足基本质量预期至关重要。北美等发达地区的人均年卫生纸消费量现已超过25公斤，这表明该细分市场的成熟度和巨大的需求量。产能的持续扩张，例如预计到2025年底中国将新增产能超过200万吨，进一步巩固了这一主导地位。

湿强树脂市场的韧性与卫生纸行业的健康状况息息相关。包括酒店和餐饮在内的“非居家”市场复苏至接近2020年前的水平，进一步提振了消费。特种卫生纸产品的创新也为先进树脂的应用开辟了新的途径。

• 过去 18 个月，东南亚各地对高速卫生纸生产线的投资总额已超过 5 亿美元，这些生产线需要快速固化和高效的树脂。
• 随着监管力度逐渐减弱，欧洲每年可能会有超过 10 亿个塑料食品容器被树脂处理纸质替代品所取代。
• 优质多层纸巾产品的产量持续增长，这类产品通常使用更高浓度的湿强添加剂以获得更好的性能。

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区域分析 

亚太地区无与伦比的生产引擎主导着全球树脂供应

亚太地区凭借其庞大的生产规模和不断增长的国内消费，巩固了其在湿强树脂市场的领导地位。2024年，中国江苏省新建了一家聚酰胺-环氧氯丙烷 (PAE) 树脂工厂，年产能将大幅增加3.5万吨。与此同时，印度对液体包装用纸板的需求预计将在2025年激增8万吨，这将推动树脂消费量的大幅增长。监管法规的变化也起到了一定作用；印度尼西亚在2024年将木板的甲醛排放标准收紧至严格的0.5毫克/升，这将推动对优质低排放树脂配方的需求。越南蓬勃发展的出口市场预计将在2024年向欧洲额外出口11万吨纸包装，所有这些纸包装都需要高质量的湿强处理。

韩国在2024年申请了18项与先进乙二醛基湿强剂相关的新专利，展现出强大的创新能力，进一步巩固了该地区在全球湿强树脂市场的主导地位。日本政府将在2025年拨款25亿日元，用于研究使用专用湿强粘合剂的纤维素纳米纤维复合材料，以支持未来的增长。中国的原材料自给率也有所提高，到2024年，关键前体环氧氯丙烷的国内产量将增加20万吨。泰国获得了一项重大投资，拨款6000万美元用于一条新的高性能茶包滤纸生产线。在印度，印度标准局（BIS）于2024年更新了食品接触纸的规定，将特定迁移限值降低了8毫克/分米²。最后，预计到2025年，东南亚获得可持续认证的造纸厂数量将超过1500家。

北美市场受监管合规和创新驱动

北美湿强树脂市场，占有相当大的市场份额，其特点是法规严格且应用价值高。2024 年，美国环境保护署对 TSCA 进行了全面审查，出台了针对 PAE 树脂合成特定副产品的新工作场所处理协议。为满足消费者需求，美国 950 多家食品服务公司承诺到 2025 年淘汰 PFAS 涂料，这直接增加了对树脂处理纸张阻隔解决方案的需求。加拿大正在促进创新，并在 2025 年拨款 700 万加元用于开发先进的木质素基湿强聚合物。2024 年，美国食品药品监督管理局批准了 5 种用于直接接触食品的新型湿强添加剂，开辟了新的商业途径。美国南部一家纸浆厂投资 1.5 亿美元进行现代化改造，年产 9 万吨特种包装纸板。

欧洲循环经济重点正在重塑区域树脂需求

欧洲对湿强树脂市场与其积极的可持续发展目标密切相关。法国一项新法律将于2025年生效，该法律禁止30种农产品使用塑料包装，预计将创造20万吨纸质替代品的新需求。德国联邦风险评估研究所（BfR）于2024年更新了其食品接触法规，将环氧氯丙烷的特定迁移限值设定为0.01毫克/千克。一家领先的意大利纸巾制造商投资9500万欧元，新增7万吨卫生纸制品产能。欧盟的“地平线欧洲”计划最近资助了一个1800万欧元的项目，旨在开发利用生物质生产完全可生物降解的湿强聚合物。瑞典林业行业正在投资2.5亿欧元建设一座新的生物制品工厂，旨在每年生产12万吨可持续包装材料，该项目将于2025年启动。

战略投资和收购正在重塑湿强树脂市场的竞争格局

• 索理思完成对泰华施 (2024) 的收购：索理思扩大了其在清洁和卫生领域的产品组合，与造纸客户具有协同效应，并完成了对泰华施控股有限公司 (Diversey Holdings, Ltd.) 约 46 亿美元的收购。
• Cascades 宣布对 Bear Island Mill 进行重大投资（2024 年）： Cascades 确认将投资 5.15 亿美元将其位于弗吉尼亚州 Bear Island 新闻纸厂改造为生产 100% 再生箱板纸，这将影响区域树脂需求。
• 斯道拉恩索 (Stora Enso) 将造纸厂剥离给 Schwarz Produktion (2024)：斯道拉恩索 (Stora Enso) 已将其位于德国的 Maxau 造纸生产基地剥离给 Schwarz Produktion，从而转移了欧洲造纸行业的资产。
• WestRock 将被 Smurfit Kappa 收购（2024 年）： Smurfit Kappa 和 WestRock 同意合并，打造一家全球包装领导者，合并后的收入约为 340 亿美元，将影响湿强树脂市场对造纸化学品的全球采购。
• Ahlstrom 投资新的玻璃纤维纸巾生产线（2024 年）： Ahlstrom 宣布投资 5800 万欧元在北美工厂建造一条新的玻璃纤维纸巾生产线，这是一种需要高性能粘合剂的特殊应用。
• 凯米拉扩大在巴西的漂白化学品产能（2024年）：凯米拉投资扩大巴西4万吨氯酸钠产能，氯酸钠是纸浆漂白必不可少的化学品，为特种纸的原料基础提供支持。
• Sappi 获得工厂脱碳资金（2024 年）： Sappi 位于奥地利的 Gratkorn 工厂从欧盟创新基金获得了大量资金，用于旨在实现纸浆和造纸生产脱碳的项目，其中包括工艺升级。 
• 乔治亚太平洋公司投资扩建绿湾工厂（2024 年）：乔治亚太平洋公司宣布向其位于威斯康星州绿湾的工厂投资 5.5 亿美元，以扩大其生产卫生纸和纸巾的能力。
• Mondi 完成对 Hinton 纸浆厂的收购（2024 年）： Mondi 以 500 万美元的价格从 West Fraser 手中收购了位于加拿大阿尔伯塔省的 Hinton 纸浆厂，确保其能够获得用于包装产品的高质量纸浆。

湿强树脂市场的顶级公司

• 巴克曼
• 长春集团
• 正泰集团
• 德拉明
• 艺康
• 凯米拉
• 科菲兹·基米亚
• 科塔里工业集团
• 栗田
• 梅拉明斯卡·凯米亚
• 精工PMC株式会社
• 索理思
• 其他杰出球员

细分市场概览

按树脂类型

• 甲醛系树脂
• 聚胺-聚酰胺-环氧氯丙烷
• 乙二醛聚丙烯酰胺

按应用

• 钞票纸
• 组织
• 纸板
• 其他的

按地区

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 西欧
    • 英国
    • 德国
    • 法国
    • 意大利
    • 西班牙
    • 西欧其他地区
  • 东欧
    • 波兰
    • 俄罗斯
    • 东欧其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 澳大利亚和新西兰
  • 韩国
  • 东盟
  • 亚太地区其他地区
• 中东和非洲 (MEA)
  • 沙特阿拉伯
  • 南非
  • 阿联酋
  • MEA 的其余部分
• 南美洲
  • 阿根廷
  • 巴西
  • 南美洲其他地区