Für weitere Einblicke fordern Sie ein kostenloses Muster an.

MARKTDYNAMIK

Fahrer

Zunehmende Beliebtheit von Glücksspiel-Apps und Social Gambling

Es wird erwartet, dass das Wachstum von Social-Gaming- und Glücksspiel-Apps den afrikanischen Glücksspielmarkt ankurbeln wird. Sportwetten haben in Afrika in den letzten zehn Jahren deutlich zugenommen. Online-Wetten erfreuen sich in ganz Afrika immer größerer Beliebtheit und bieten Investoren lukrative Wachstumschancen. Vier von zehn Nigerianern, also fast 60 Millionen im Alter zwischen 18 und 40 Jahren, wetten regelmäßig auf Sport. Zu den bekanntesten mobilen Sportwetten-Apps in Afrika gehören unter anderem Bet365, 1xbet, Bet9ja, Betking, Betpawa und Betfair. 

Mit über 2.560 Smartcard-Spielautomaten und 79 Premium-Tischspielen ist das GrandWest Casino and Entertainment World in Kapstadt das größte Casino Südafrikas auf dem afrikanischen Glücksspielmarkt.

Umfangreiche Werbung und Unterstützung durch Prominente

Wettanbieter in Ländern wie Südafrika, Nigeria, Ghana und Kenia setzen auf Prominente als Werbeträger, um ihre Produkte zu bewerben. Seit Jahren nutzen Marketingfachleute kreative Kampagnen, um ein weltweites Publikum zu erreichen. Zu den Prominenten, die in den wichtigsten afrikanischen Glücksspielmärkten für Wettanbieter werben, gehören:

• Südafrika: Zahlreiche Prominente und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens werben in Südafrika für Glücksspiel, da es dort das wichtigste legale Geschäft ist. Der südafrikanische Rugby-Weltmeister Tendai Mtawarira wirbt für die World Sports Betting Company mit Sitz in Südafrika. Auch die südafrikanische Fußballlegende Phumudzo Manenzhe, der für den Verein Orlando Privateers spielt, ist ein Markenbotschafter für ein ähnliches Unternehmen.
• Nigeria: Bedeutende Sportwettenanbieter wie Betway, Bet365, 22bet und Bet9ja sind trotz uneinheitlicher und unregelmäßiger Regulierungen im ganzen Land aktiv. Der bekannte Entertainer Don Jazzy wirbt für Betway Nigeria.
• Ghana: Ähnlich wie Nigeria verfügt Ghana über eine junge Bevölkerung und ein großes Interesse an Sportarten wie Fußball im globalen afrikanischen Glücksspielmarkt. Das Land bietet Online-Sportwetten und mobile Casinospiele mit verschiedenen namhaften Anbietern. Lil Win, der 2019 als Schauspieler bekannt wurde, wurde in Ghana zum Markenbotschafter von eBet ernannt.
• Kenia: Die berühmte brasilianische Fußballlegende Ronaldinho wirbt für die Wettanbieter 22Bet.

Fesseln 

Strenge staatliche Regulierungen für Glücksspiel

Strenge staatliche Regulierungen des Glücksspiels werden den afrikanischen Glücksspielmarkt im gesamten Prognosezeitraum erheblich einschränken. Die Glücksspielbestimmungen unterscheiden sich von Land zu Land, da einige Länder aufgrund unterschiedlicher staatlicher Vorschriften abweichende Gesetze haben und teilweise eine Lizenz benötigen. Zu den Hürden, mit denen neue Wettanbieter beim Markteintritt in Afrika konfrontiert sein können, gehören:

• Nigeria: Lotterien, Sportwetten und landbasierte Casinos sind in Nigeria legal, Würfelspiele und Kartenspiele ohne Geschicklichkeitsanspruch hingegen verboten. Spielautomaten dürfen zudem nur von lizenzierten Betreibern betrieben werden.
• Südafrika: Seit 2010 sind Online-Wetten oder Glücksspiele über Server außerhalb des Landes eingeschränkt. Daher benötigen Glücksspielseiten eine ordnungsgemäße Lizenz von den Wettbehörden.
• Kenia: Wettanbieter in Kenia sind verunsichert, da die Regierung überlegt, ob die Steuer beibehalten oder ganz abgeschafft werden soll. Aufgrund des hohen Steuersatzes werden ausländische Investoren zudem vom Einstieg in den kenianischen Glücksspielmarkt abgeschreckt.

Die kenianische Wettaufsichts- und Lizenzierungsbehörde (Betting Control and Licensing Board, BCLB) reguliert sowohl digitale als auch landbasierte Formen des Glücksspiels, darunter Wettbüros, Casinos und Lotterien. Gemäß dem vierten Anhang der kenianischen Verfassung von 2010 wurden die Zuständigkeit für Wettbüros, Casinos und andere Formen des Glücksspiels mit ihren jeweiligen Funktionen der kenianischen Zentralregierung und den jeweiligen Landesregierungen übertragen.

Gelegenheit

Zunehmende Beliebtheit von Online-Glücksspielen und Casino-Spielen

Die steigende Beliebtheit von Online-Glücksspielen und Casinospielen bietet Investoren lukrative Expansionsmöglichkeiten im afrikanischen Glücksspielmarkt. Online-Glücksspielseiten gewinnen in Afrika aufgrund verschiedener Faktoren immer mehr an Popularität, darunter die große Spielauswahl, attraktive Bonusangebote, Komfort, sicheres Spielen und gute Erreichbarkeit.

Da die Bürger von Ländern wie Kenia, Malawi, Nigeria und Südafrika für ihre Leidenschaft für Wetten bekannt sind, erfreuen sich Sportwetten, Casinospiele und Online-Glücksspiele unglaublicher Beliebtheit.

Zudem erfreuen sich Online-Casinos seit COVID-19 auf dem afrikanischen Glücksspielmarkt enormer Beliebtheit. Besonders Instant-Casino-Spiele sind bei Spielern sehr gefragt. Beispielsweise nutzen viele Spieler in Nigeria diese Art des Spielens.

Trend

Zunehmende Nutzung von Smartphones und Internetverbreitung für Online-Glücksspiel

Der aktuelle Trend auf dem afrikanischen Glücksspielmarkt ist die zunehmende Nutzung von Smartphones für Online-Glücksspiele. In Südafrika wird die Verbreitung mobiler Endgeräte bis 2026 voraussichtlich 67 % erreichen. E-Glücksspiel hat in den letzten fünf Jahren dank bahnbrechender Technologien wie künstlicher Intelligenz und 5G ein beachtliches Wachstum erfahren. Bis zum dritten Quartal 2021 waren rund 26 Millionen Mobiltelefone auf dem afrikanischen Kontinent im Umlauf. 

Der Gaming-Sektor profitiert vom steigenden Smartphone-Gebrauch und der zunehmenden Internetnutzung, da immer mehr Menschen in Afrika in die Welt des Glücksspiels eintauchen. Technologische Fortschritte ermöglichen es Tausenden von Spielern, HD- oder 4K-Spiele online zu spielen. Dank des schnellen Internets können viele Glücksspiel-Websites Live-Casino-Spiele anbieten, was viele Spieler zum Online-Spielen animiert hat. 

Technologische Fortschritte wie Augmented und Virtual Reality ermöglichen exzellente, realitätsnahe grafische Darstellungen, die die Aufmerksamkeit von Online-Spielern auf sich ziehen. Dank dieser fortschrittlichen Technologien hat sich das Live-Casino zu einem neuen Trend im Glücksspielmarkt entwickelt. Auch die leicht verfügbaren Zahlungsmethoden für Kunden und Online-Spieler haben die Akzeptanz von Smartphones beim Glücksspiel erhöht. 

Darüber hinaus verbringen mobile Spieler in Südafrika durchschnittlich mehr als 4 Stunden pro Tag mit ihren Smartphones, und 71 % der Erwachsenen spielen mobile Casinospiele.

Segmentanalyse 

Nach Typ 

Casinos haben ihre Vormachtstellung auf dem afrikanischen Glücksspielmarkt fest etabliert. Mit einem Umsatzanteil von über 34,21 % im Jahr 2023 sind sie der größte Umsatzträger im Glücksspielsektor des Kontinents. Dieser Erfolg ist auf ihre vielseitige Attraktivität zurückzuführen: Sie kombinieren Glücksspiel mit luxuriösen Annehmlichkeiten wie gehobener Gastronomie, Live-Unterhaltung und exklusiven Unterkünften und ziehen so sowohl einheimische Gäste als auch internationale Touristen an. Die Branche beschäftigt über 50.000 Menschen in ganz Afrika und leistet einen bedeutenden Beitrag zur lokalen Wirtschaft und zum Tourismussektor. In wichtigen Reisezielen wie Südafrika und Marokko entfallen rund 40 % der Unterhaltungsausgaben von Touristen auf Casinos. Auf dem Kontinent gibt es über 150 betriebene Casinos, wobei Südafrika mit mehr als 60 lizenzierten Einrichtungen führend ist und damit seine starke Präsenz unterstreicht. Zu den bekanntesten Casinos zählen das Sun City Resort und der Emperor's Palace in Südafrika, das Casino Semiramis in Ägypten und das Marrakech Casino in Marokko, die jährlich Millionen von Besuchern anziehen.

Die Hauptzielgruppe afrikanischer Casinos sind überwiegend Erwachsene zwischen 25 und 55 Jahren mit hohem verfügbaren Einkommen, die sich Freizeitaktivitäten leisten können. Zu dieser Bevölkerungsgruppe gehören Angehörige der Mittel- und Oberschicht, Freiberufler und Unternehmer. Auch Touristen spielen eine wichtige Rolle und tragen in einigen Ländern über 30 % zu den Casinoeinnahmen bei. Der Anteil weiblicher Besucher steigt stetig und liegt mittlerweile bei rund 35 %. Die Attraktivität der Casinos für ein breites Spektrum an Altersgruppen und Einkommensschichten, kombiniert mit ihrer Integration in den Unterhaltungs- und Tourismussektor, festigt ihre führende Position auf dem afrikanischen Glücksspielmarkt. Auch die regulatorische Unterstützung war entscheidend: 15 afrikanische Länder haben ihre Glücksspielbestimmungen aktualisiert, um den Casinobetrieb zu fördern, die wirtschaftlichen Vorteile der Branche anerkannt und die dominante Rolle der Casinos auf dem Markt weiter gefestigt.

Nach Kanal

Offline-Glücksspiel dominierte 2023 aufgrund der sozioökonomischen Lage des Kontinents weiterhin den afrikanischen Glücksspielmarkt. Im Jahr 2023 entfielen über 57,61 % des Marktes auf das Offline-Segment. Ein wesentlicher Grund für diese Dominanz ist die geringe Internetverbreitung in vielen afrikanischen Ländern. Da der Internetzugang 2023 schätzungsweise nur etwa 40 % der Bevölkerung erreichen wird, greift ein erheblicher Teil weiterhin auf traditionelle Offline-Glücksspielmethoden zurück. So gibt es beispielsweise in Nigeria, einem der größten Glücksspielmärkte Afrikas, Tausende von stationären Wettbüros, die täglich Millionen von Spielern bedienen. Diese Einrichtungen sind weit verbreitet und leicht zugänglich, selbst in abgelegenen Gebieten mit schlechter oder unzuverlässiger Internetverbindung.

Darüber hinaus verstärkt die Präferenz für Bargeld gegenüber digitalen Zahlungen die Verbreitung des Offline-Glücksspiels. In Afrika gibt es eine große Bevölkerungsgruppe ohne Bankkonto; über 350 Millionen Erwachsene hatten im Jahr 2023 keinen Zugang zu formellen Bankdienstleistungen. Diese finanzielle Situation erschwert es vielen Menschen, Online-Glücksspielplattformen zu nutzen, die elektronische Zahlungsmethoden erfordern. Traditionelle Glücksspielstätten wie Casinos und Wettbüros akzeptieren Bargeld und bieten sofortige Auszahlungen, was besonders für diejenigen attraktiv ist, die kein Bankkonto oder digitale Geldbörse besitzen. Zudem bieten diese Einrichtungen soziale Interaktion und eine gemeinschaftliche Atmosphäre, die in vielen afrikanischen Gesellschaften kulturell bedeutsame Aspekte des Glücksspiels darstellen. Der Offline-Glücksspielsektor trägt außerdem erheblich zur Beschäftigung bei und sichert Zehntausende von Arbeitsplätzen auf dem gesamten Kontinent.

Um mehr über diese Studie zu erfahren: Fordern Sie ein kostenloses Muster an

Vom Endbenutzer

Der afrikanische Glücksspielmarkt lässt sich nach Endnutzergruppen in Glücksspielbegeisterte, Gelegenheitsspieler und Sonstige unterteilen. Basierend auf dieser Marktsegmentierung nehmen die passionierten Spieler im Vergleich zu Gelegenheitsspielern und anderen Endnutzern eine starke Position auf dem afrikanischen Glücksspielmarkt ein.

Länderanalyse 

Südafrika steht dank einer Kombination aus regulatorischen Rahmenbedingungen, wirtschaftlicher Entwicklung und technologischem Fortschritt an der Spitze des afrikanischen Glücksspielmarktes. Das Land hielt einen Marktanteil von über 26,23 %. Das etablierte legale Glücksspielumfeld des Landes, gestützt durch das nationale Glücksspielgesetz, hat eine robuste Branche hervorgebracht, die 2022 Bruttospielerträge von über 30 Milliarden ZAR erwirtschaftete. Großstädte wie Johannesburg, Kapstadt und Durban tragen am meisten zu diesem Markt bei. Johannesburg, als wirtschaftliches Zentrum, beherbergt bekannte Casinos wie das Montecasino und Gold Reef City, die jährlich Millionen von Besuchern anziehen. Kapstadts touristische Attraktivität und Durbans florierende Unterhaltungsbranche verstärken ihren Beitrag zusätzlich; jede der beiden Städte verzeichnete 2022 Glücksspieleinnahmen von über 5 Milliarden ZAR.

Das starke Wachstum des südafrikanischen Glücksspielsektors wird durch steigende verfügbare Einkommen und eine zunehmende Vorliebe für Unterhaltungsaktivitäten angetrieben. Darüber hinaus hat die wachsende Online-Community die Nachfrage maßgeblich beeinflusst. Mit über 40 Millionen Internetnutzern im Jahr 2023 verzeichneten Online-Glücksspielplattformen einen sprunghaften Anstieg der Registrierungen, wobei mehr als 5 Millionen aktive Online-Spieler gemeldet wurden. Die Verbreitung von Smartphones mit über 25 Millionen Nutzern hat mobile Sportwetten zur lukrativsten und attraktivsten neuen Glücksspielmethode auf dem Markt gemacht. Diese Zugänglichkeit ermöglicht es den Nutzern, bequem an Wetten teilzunehmen und so das Wachstum der Branche weiter anzukurbeln. Lokale Anbieter wie Sun International und Tsogo Sun haben diesen Trend genutzt, indem sie neben ihren stationären Casinos auch ausgefeilte Online-Plattformen und mobile Anwendungen entwickelt haben. Auch die Nationallotterie bleibt eine beliebte Form des Glücksspiels: Der Ticketverkauf überstieg 2 Milliarden Einheiten im Jahr 2022, was auf ein erhebliches Wachstumspotenzial für verschiedene Glücksspielarten im Land hindeutet.

Nigeria hat sich zum zweitgrößten Glücksspielmarkt Afrikas entwickelt. Der Wert der Branche wurde 2023 auf über 730 Milliarden Naira geschätzt. Die junge Bevölkerung des Landes und ihre Leidenschaft für Sport, insbesondere Fußball, haben das Wachstum von Sportwetten beflügelt. Lagos, als Metropole, trägt maßgeblich zu diesem Markt bei und beherbergt zahlreiche Wettbüros und Online-Plattformen. Mit einer Internetnutzung von über 100 Millionen expandiert der Online-Glücksspielsektor in Nigeria rasant und spiegelt damit die Trends in Südafrika wider. Dies deutet auf einen starken Wettbewerb in der afrikanischen Glücksspielbranche hin.

Liste der wichtigsten profilierten Unternehmen

• 1xbet
• Bet365
• Bet9ja
• Betika
• BetKing
• Betpawa
• Betway
• Dafabet
• Kings Sports Bettin
• Melbet
• Parimatch
• Powerbets
• Premierbet
• Sky Betting & Gaming
• Sportybet
• Tipico
• Surebet247
• Die Casinos Zyperns
• Weitere prominente Spieler

Marktsegmentierungsübersicht

Nach Typ:

• Sport
  • Sportwetten mit festen Quoten
  • Totalisatorwetten (Pferde- und Hunderennen)
  • In-Play/Live-Wetten
  • Wettbörse
  • Spread Betting
  • Andere
• Kasino
  • Lackjack
  • Baccarat
  • Teenagerin Patti
  • Drei-Karten-Poker
  • Vier-Karten-Poker
  • Roter Hund
  • Andere
• Lotteriespiele
  • Rubbellose
  • Bingo
  • Keno
• Elektronische Spielautomaten
• Andere

 Nach Kanaltyp 

• Offline
  • Casinos
  • Wettbüros/Wetthallen
  • Spielhallen
  • Buchmacher
• Online
• Virtuelles Spiel

Vom Endbenutzer

• Glücksspielbegeisterter
• Dilettanten
• Andere

Nach Region

• Afrika
  • Mosambik
  • Malawi
  • Ghana
  • Kenia
  • Gabun
  • GuineaÄquatorial
  • Angola
  • Madagaskar
  • Mali
  • Elfenbeinküste
  • Südafrika
  • Niger
  • Ruanda
  • Burundi
  • Burkina Faso
  • Senegal
  • Restliches Afrika