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Marktdynamik 

Treiber: Die zunehmende städtische Überlastung führt heute weltweit zu einem unmittelbaren Bedarf an innovativen Raumluftreinigungslösungen

Millionen von Menschen müssen nun inmitten von extremem Verkehr und schlechter werdenden Außenluftbedingungen aufgrund der raschen Expansion der Städte zusammenleben. Jüngste Volkszählungsdaten gehen von einem Anstieg der globalen Ballungsräume um 400 % aus. Gleichzeitig hat die Weltbank festgestellt, dass mittlerweile über 70 Millionen Bürger in Entwicklungsländern in städtische Gebiete gezogen sind, was die Nachfrage nach saubereren Umwelt erhöht. Die wachsende Bevölkerung hat zu einer zunehmenden Expansion des Marktes für Luftreiniger geführt, was sich wiederum negativ auf Gesundheitsfaktoren wie die umliegenden Büros, Schulen und Wohngebiete ausgewirkt hat. Die Nordic Medical Society veröffentlichte eine Feststellung, dass die Zahl der Besuche städtischer Atemwegskliniken im Jahr 2023 auf über 15 Millionen gestiegen ist. Berichte haben gezeigt, dass vielbeschäftigte Großstädte den sicheren PM2,5-Wert um 16 Mikrogramm pro Kubikmeter überschritten haben. 

Die Zunahme kompakter Wohnungen und Co-Living-Spaces erhöht den Bedarf an effektiver Luftreinigung, was wiederum das Wachstum des Luftreinigermarktes fördert. Mehr als 2.800 Mikrowohneinheiten auf der ganzen Welt verfügen mittlerweile über integrierte Filtersysteme, was einen Wandel in der Branche hin zu eingebetteten Technologien verdeutlicht. Viele Städte wie Hongkong, Singapur und Sao Paulo ermutigen lokale Bauherren, in ihren Projekten zentrale Luftaufbereitungssysteme zu implementieren. Im Gegenzug entwickeln Designer neue Modelle, die diesen Anforderungen gerecht werden und in der Lage sind, ein breites Spektrum an Luftschadstoffen zu erfassen – von Industrieabgasen bis hin zu Verkehrsabgasen. In dieser sich verändernden Stadtlandschaft haben sich Klimaanlagen von Luxusartikeln zu unverzichtbaren medizinischen Geräten entwickelt. Experten gehen davon aus, dass die steigenden Investitionen in Geräte, die für eine ausreichende Luftqualität in Innenräumen sorgen, mit einem stetigen Anstieg der Stadtbewohner einhergehen werden. Da immer mehr Menschen in die Städte ziehen, wird die Nachfrage nach fortschrittlichen Lösungen zur Abluftreinigung weiterhin auf dem Höhepunkt der Stadtentwicklung bleiben.

Trend: Aktive Integration von Smart-Home-Systemen steuert transformative Designstrategien und Einführung von Luftreinigern

Im Jahr 2023 hieß es in einem veröffentlichten Bericht, dass über 15 Millionen Haushalte Teil des globalen Marktes für sprachaktivierte Luftreiniger seien. Der zunehmende Einsatz von Smart Homes verändert die Diskussion darüber, wie Menschen mit der Luftfiltertechnologie umgehen. Unternehmen wie Google Home und Amazon Alexa haben über 2.000 neue Fähigkeiten von Drittanbietern zur Verbesserung der Luftreinigerfunktionen gemeldet. Dies zeigt das Interesse an integrierten Plattformen. Mit der Smartphone -Bewegung wurde die Datenprotokollierung in der realen Welt sehr beliebt. Schätzungsweise 800 Modelle ermöglichen mittlerweile die Überwachung der Luftqualität in Echtzeit. In einigen der bevölkerungsreichsten Städte wie Los Angeles und Peking kauften die Menschen 2,5 Millionen Wearables zur Gesundheitsüberwachung, um ihre Gesundheit unterwegs zu überwachen, was zu einem ganzheitlicheren Ansatz in der Medizin führte. Darüber hinaus haben diese Smart-Home-Technologien im vergangenen Jahr über 500 Pilotprojekte entwickelt, die auf die Fernüberwachung dieser Geräte abzielen. Im vergangenen Jahr haben Smart Homes in Asien Maßstäbe für die Gerätediagnose gesetzt.

Diesem Trend folgend entwickeln Anbieter im Luftreinigermarkt Geräte, die unabhängig auf Benutzeraktionen sowie auf zunehmende Verschmutzung reagieren. Geräte zur Modulation der Ventilatorgeschwindigkeit, die mit Alarmen für die Anwesenheit von Bewohnern und die Luftqualität in der Umgebung verknüpft sind, sind bereits in 1,2 Millionen Haushalte eingedrungen und ermöglichen einen Mittelweg zwischen Komfort und sozialen Gesundheitsanforderungen. Gleichzeitig führten Änderungen in der Beziehungsmatrix zwischen Softwareunternehmen und Herstellern von Luftreiniger-Hardware zur Einführung von 300 neuen Firmware-Revisionen im Jahr 2023. Diese Änderungen erfordern Programmierer von Aritisial Intelligence, die auf Deep Learning spezialisiert sind und die Luftverschmutzung in Innenräumen vorhersagen können. Anspruchsvollere Geräte ermöglichen die Ad-hoc-Optimierung der Abfolge der Filtrationsstufen, um das Eindringen von Pollen, chemischen Dämpfen oder starken Verkehrsemissionen zu verhindern. Angesichts der Veränderungen verdeutlichen die intelligenten Systeme, die in Luftreinigern eingebaut sind und aktiv auf den steigenden Bedarf reagieren, eine neue Philosophie für das Wohlbefinden in Innenräumen – eine Philosophie, die sich für aktive Reaktionsfähigkeit in Kombination mit benutzerfreundlichen Steuerungen einsetzt.

Herausforderung: Hohe Herstellungskosten hemmen die Preisgestaltung und behindern eine breitere Marktdurchdringung

Eine wichtige Hürde für das Wachstum des Luftreiniger-Marktes sind die höheren Produktionskosten, die eine weit verbreitete Nutzung bei einer größeren Verbraucherbasis einschränken. Ein medizinischer Filter kann mehr als 120 US-Dollar kosten. Solche hohen Preise erhöhen die Kosten für Unternehmen, die Geräte mit Krankenhausstandard anbieten. Darüber hinaus erhöhen einige hochentwickelte Luftmodule von Ionisationssystemen den Preis um weitere 40 US-Dollar, was die Kosten fortschrittlicher Systeme weiter erhöht. Darüber hinaus kosten spezielle Montagelinien für diese Komponenten bis zu 25 US-Dollar pro Stunde. Für erfahrene Bediener mit komplizierten abnehmbaren Komponenten dieser Systeme ist dies mit hohen Kosten verbunden. Auch die Kalibrierung von Sensoren kann sehr teuer sein. Für eine Anlage können die Kosten etwa 60.000 US-Dollar betragen. Die Sensorkalibrierung erfordert viel Geld, da das Unternehmen den Schadstoffgehalt im System genau beurteilen muss. Schließlich können sich bestimmte Aspekte der Einhaltung von Regeln auch als kostspielig erweisen. Die Bearbeitung und Genehmigung jedes der zehn verschiedenen Standarddokumente kann Tausende von Dollar kosten. Alle diese Kosten wirken sich auf den endgültigen Verkaufspreis aus. Infolgedessen werden kostenbewusste Verbraucher entweder ihren Kauf verschieben oder sich mit günstigeren Optionen zufrieden geben, die mit herkömmlichen Filtern möglicherweise nicht möglich sind.

Die Feinheiten beginnen bei den Kosten und der Einhaltung der Zertifizierungsanforderungen, enden aber damit nicht. Die Wartezeit für einige der kritischen Steuermodule auf dem Luftreinigermarkt beträgt aufgrund der weltweiten Knappheit an Halbleitern bis zu sechs Monate, was dazu führt, dass die Produktionspläne stagnieren und die Lagergemeinkosten steigen. Diese Verfahren, insbesondere Inherently PuriPhos®, die für die Aufrechterhaltung der Zielerschöpfung über mehrere verschiedene Chargen hinweg von entscheidender Bedeutung sind, können aufgrund der erforderlichen umfangreichen Tests bis zu 50.000 US-Dollar pro Jahr kosten. Bei Geräten, die mit UV-C ausgestattet sind, kostet jede einzelne Speziallampe etwa 25 US-Dollar, was die Gesamtkosten für Hersteller erhöht, die einen höheren Desinfektionsgrad bevorzugen. Der Bau eines neuen Luftreinigers kann bis zu 300.000 US-Dollar an Forschung und Entwicklung für einen neuen Prototyp kosten, da viel Geld für Design, Konstruktion und Leistungsvalidierung aufgewendet wird. 

Segmentanalyse 

Durch Technologie 

Die HEPA-Technologie (High-Efficiency Particulate Air) ist die am weitesten verbreitete Luftreinigungstechnologie und hat einen Anteil von mehr als 35 % am Markt für Luftreiniger. Der Verkauf von HEPA-basierten Luftreinigern stieg von Januar bis Juni 2023 aufgrund der Ausweitung der Vorschriften zur Luftqualität in Innenräumen in den USA und Deutschland um fast 1,2 Millionen Einheiten. Im ersten Quartal 2023 berichtete Dyson, dass weltweit mehr als 600.000 Einheiten HEPA-Filter an Krankenhäuser und Büros geliefert wurden. Eine solch umfangreiche und anhaltende Nutzung im Gesundheitswesen sowie in den Unternehmensbüros lässt auf eine umfassende Verjüngung schließen. Außerdem brachte Dyson im März 2023 seine neue Produktlinie zur Luftreinigung auf den Markt, die mit den neu entwickelten HEPA-Filtern kombiniert wird. Die HEPA-Filter der nächsten Generation sind in der Lage, Partikel mit einer Größe von nur 0,1 Mikrometern zu blockieren und einzufangen. Mit Partikeln von solch einer Laieneffizienz dürften sich diese Filter als entscheidend für die Wiederherstellung des Images und des Rufs vieler bereits von COVID-19 gebeutelter Büros erweisen und dabei helfen, die schädlichen Bakterien daran zu hindern, diese Umgebungen zu befallen.

Da die HEPA-Technologie weiter voranschreitet, wird erwartet, dass sie auch in den kommenden Jahren weiterhin führend auf dem Markt für Luftreiniger sein wird. IQAir berichtete in einer Pressemitteilung vom Juni 2023, dass seine neuen HyperHEPA-Filter ultrafeine Partikel mit einem Durchmesser von bis zu 0,003 Mikrometern auffangen, was insbesondere für Regionen benötigt wird, die von Waldbrandrauch betroffen sind. Philips gab außerdem über 100 Millionen US-Dollar für die Entwicklung der Geräuschreduzierung durch HEPA-Filter und die Verlängerung der Lebensdauer des HEPA-Filters aus. Im Mai 2023 stellte Panasonic einen neuen selbststerilisierenden HEPA-Filter vor, der bestimmte Bakterien und Viren innerhalb von 90 Minuten nach Kontakt neutralisiert und bei Schulen und Krankenhäusern großes Interesse geweckt hat. Auch die Zahl der Patentanmeldungen bleibt hoch: Im ersten Halbjahr 2023 wurden weltweit mehr als 800 Patentanmeldungen im Zusammenhang mit HEPA eingereicht, was das anhaltende Streben nach saubererer Luft in Innenräumen unterstreicht und bestätigt, dass diese Filtermethode weiterentwickelt wird in Verbindung mit Luftreinigungstechnologie.

Nach Produkt 

Die tragbaren oder „eigenständigen“ Luftreiniger dominieren dank ihres Designs und der geringeren Kosten den Markt für Luftreiniger mit einem Marktanteil von über 40 %. Kürzlich wurde in einem Consumer Insight-Bericht vom März 2023 darauf hingewiesen, dass diese Produkte allein in Nordamerika in sechs Monaten einen Umsatz von über 4,5 Millionen verzeichneten und damit den Umsatz von AC-Geräten und sogar festen Streamer-Filtrationslösungen übertrafen. Ebenso haben Dyson, Coway und Levoit im ersten Halbjahr 2023 15 eigenständige, verbesserte Modelle auf den Markt gebracht, die alle auf unterschiedliche Platz- und Budgetanforderungen im Haushalt zugeschnitten sind. Die Retail Intelligence Organization berichtete, dass im zweiten Quartal 2023 sieben von zehn Online-Käufern von Luftreinigern sich aufgrund der einfachen Installation für den Kauf tragbarer Luftreiniger entschieden haben. Darüber hinaus behauptete Blueair bei der Veröffentlichung ihres Berichts, dass ihre Blue Pure 411-Linie ihre Schätzungen in nur drei Monaten um über 300.000 Einheiten übertroffen habe. Dies bewies den Wunsch der Verbraucher nach leistungsstarken Filterlösungen gepaart mit vielseitiger Einsatzmöglichkeit.

Die zunehmende Besorgnis über die Luftqualität in kleinen Haushalten, insbesondere in städtischen Regionen, gepaart mit einem besseren Verständnis der Auslöser von Allergien hat den Weg für einen Anstieg der Nachfrage nach tragbaren Luftreinigern geebnet. Laut einer im Mai 2023 durchgeführten Umfrage gaben 65 % der Nutzer an, dass der Hauptgrund für die Bevorzugung tragbarer Luftreiniger die einfache Übertragbarkeit zwischen verschiedenen Räumen ist. Darüber hinaus wurden bis August 2023 weltweit mehr als 1 Million Mi-Luftreiniger von Xiaomi ausgeliefert, was einen spürbaren Trend zum Kauf kompakter Smart-Modelle zeigt. Darüber hinaus hat Best Buy während der Schulanfangskampagne den Bestand an tragbaren Luftreinigern um 40 % erhöht, was eindeutig bedeutet, dass Eltern und Schüler einen ausreichenden Bedarf an Filterung für unterwegs haben. Darüber hinaus brachte Philips im Juni 2023 in Zusammenarbeit mit einigen Luxushotels tragbare Luftreiniger auf den Markt, was bestätigt, dass die unabhängige Verwendung dieser Filter sowohl in Gewerbe- als auch in Wohngebieten an Beliebtheit gewonnen hat.

Von Endbenutzern

Gewerbliche Kunden wie Büros, das Gesundheitswesen, Universitäten und andere Gastronomiebetriebe stehen an der Spitze des Luftreinigermarktes und tragen zu fast 50 % der Luftreinigerinstallationen weltweit bei. Nach Angaben der International Association of Clean Air Equipment Zulieferer wurden im ersten Quartal 2023 2,9 Millionen kommerzielle Luftreiniger in Asien und Europa eingesetzt, was das Ausmaß der Nutzung durch ein Unternehmen zeigt. Einer Studie von Healthcare Analytics vom März 2023 zufolge waren 900.000 dieser Einsätze Krankenhäuser, was die Abwendung von Infektionsrisiken und die Verbesserung der Luftqualität im Gesundheitssektor deutlich macht. Auch Unternehmensbüros bilden da keine Ausnahme: Im April 2023 bestätigte Honeywell, dass 300.000 fortschrittliche Luftreinigungssysteme für den Einsatz am Arbeitsplatz aufgegeben wurden, die durch Sicherheitsmaßnahmen für die Mitarbeiter motiviert waren. Andererseits wurden bis zum Frühjahrssemester 2023 800.000 Luftreiniger von US-Universitäten gekauft, was darauf hindeutet, dass sich der Schwerpunkt auf ehemalige Mitarbeiter und Studenten hin zu infektionsfreien Atmosphären verlagert.

Die unternehmensgetriebenen Faktoren des globalen Marktes für Luftreiniger lassen sich am besten im Folgenden veranschaulichen. Jones Lang LaSalle brachte zum Ausdruck, dass es zwischen 2022 und 2023 einen Anstieg der Zertifizierungen energieeffizienter Gebäude um 20 % gegeben habe, von denen viele eine strenge Raumluftqualität als Grundstandard erfordern, was ein entscheidender Marktgewinnfaktor sei. Die Hotelketten Marriott und Hilton beispielsweise haben bis zum zweiten Quartal 2023 gemeinsam 600.000 Einheiten Luftreiniger gekauft und die Installation abgeschlossen. Damit wird das Wohlbefinden der Gäste stark als wichtiger Anziehungsfaktor beworben. Große Ausschreibungen fördern das Wachstum auch im Gewerbebereich. Zum Beispiel der im Juni 2023 angekündigte Vertrag von Panasonic über 150 Millionen US-Dollar für integrierte Filterlösungen, die in Regierungsbüros und Schulsystemen eingesetzt werden. Ebenso berichtete IQAir im Juli 2023, dass ihre Unternehmenslösungen, die sich an Fortune-500-Unternehmen richten, auf eine beispiellose Nachfrage von Sponsoren gestoßen seien, die an einer Verbesserung der Viruslast in der Luft von Gebäuden interessiert seien. Diese Faktoren Gesundheit, Regulierung und Unternehmensverantwortung sind ein wichtiger Grund dafür, warum gewerbliche Käufer den Markt für Luftreiniger anführen.

Nach Vertriebskanal

Trotz der Annehmlichkeiten, die das Online-Shopping mit sich bringt, bleiben die Vor-Ort-Kaufmethoden für die meisten Kunden auf dem Luftreinigermarkt aufgrund des Vertrauens und der Möglichkeit, den Artikel vor dem Kauf zu testen, die bevorzugte Kaufmethode. Nach Angaben des Retail Analysis Council beliefen sich die Verkäufe von Luftreinigern im stationären Handel in den USA in der ersten Jahreshälfte auf etwa 5,2 Millionen Einheiten, was bedeutet, dass die Kunden mit Rosinenpickgeräten für ihre Häuser einverstanden sind. Auch Best Buy und Costco erhöhten ihren Gerätebestand im zweiten Quartal 2023 um über 20 % im Vergleich zum vorherigen Zeitraum, was darauf hindeutet, dass weiterhin Nachfrage nach der Präsentation von Produkten im Einzelhandelsbereich besteht. Auch Home-Depot-Unternehmen verzeichneten im Mai 2023 einen Zuwachs von über 300.000 Einheiten. Dies beweist, dass es für die meisten Verbraucher wichtig ist, die Modelle sehen, anfassen und vergleichen zu können, bevor sie eine Entscheidung treffen. Diese Einstellung ist besonders in Regionen spürbar, in denen der sofortige Produktzugang für Verbraucher Priorität hat.

Das Wachstum des Offline-Luftreiniger-Marktes wird insbesondere durch technisches Wissen im Geschäft, Demo-Sitzungen und persönliche Beratungen vorangetrieben. Laut einer Astute Analytica-Umfrage vom März 2023 gaben 60 % der Befragten in den USA an, dass sie sich vor der Entscheidung für ein Gerät maßgeblich auf die Informationen des Experten im Geschäft verlassen hätten. Beispielsweise führte Lowe's zwischen Januar und Juni 2023 700.000 Live-Demonstrationen durch, die das Vertrauen unentschlossener Kunden stärkten. Andererseits berichtete Dyson im April 2023, dass Pilottestausstellungen in Einkaufszentren ein Facelift für Vor-Ort-Banner darstellten, das zu einer 15-mal besseren Konversionsrate als die Online-Werbung führte. Darüber hinaus bieten einige stationäre Luftreiniger-Läden auch einen Einrichtungs- oder Installationsservice am selben Tag an, der in schwierigen Zeiten wie lokalen Bränden, wenn ein dringender Bedarf an sauberer Luft besteht, nützlich ist. Dies erwies sich als notwendig und bestätigte im Juli 2023, dass physische Geschäfte auf der ganzen Welt zwei Millionen weitere Einheiten von Luftreinigern bestellten, was auf die nach wie vor große Nachfrage auf dem Markt hinweist.

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Regionale Analyse 

Aufgrund der einzigartigen Schnittstelle zwischen Regulierungsrichtlinien, Umweltproblemen und sozialem Bewusstsein kontrolliert Nordamerika einen Marktanteil von über 30 % auf dem Markt für Luftreiniger. Allein im Jahr 2023 wurden in den Vereinigten Staaten über 50.000 Waldbrände gemeldet, was die Feinstaubsituation nicht gerade verbesserte. Die American Lung Association geht davon aus, dass rund 137 Millionen Menschen an Orten leben, an denen Luftwerte routinemäßig als gefährlich eingestuft werden. Umfragen zum Verbraucherverhalten in der Region zeigen, dass der durchschnittliche Luftreiniger Berichten zufolge sechs Stunden am Tag läuft, was die Befürchtungen hinsichtlich der Luftverschmutzung in Innenräumen verstärkt. Die Asthma and Allergy Foundation of America meldet durchschnittlich 5.000 Besuche in der Notaufnahme pro Tag aufgrund von Asthmaproblemen, was die schlimme Situation mit der Luftverschmutzung erklärt. Außerdem wurde in einem aktualisierten Bericht der Umweltschutzbehörde behauptet, dass die Luftqualität in Innenräumen über 188 Schadstoffe enthalten könnte, was Technologien mit überlegenen Filtersystemen erfordert. Schließlich wurden im Jahr 2022 in mehreren Staaten fast 100 neue Luftqualitätsgesetze vorgeschlagen, um flüchtige organische Verbindungen und Feinstaub zu beseitigen, was zeigt, dass dieser Bedarf im Vergleich zu früher in jüngster Zeit gestiegen ist.

An erster Stelle dieser Verschiebung stehen die Bundesstaaten, deren Politik und aktive Verbraucherkultur zur Vormachtstellung Nordamerikas auf dem Markt für Luftreiniger geführt haben. In zwölf Bundesstaaten sind Schulen aufgrund strengerer Vorschriften für die Luftqualität in Innenräumen mit hocheffizienten Filtersystemen ausgestattet, um sicherzustellen, dass sowohl lokale Hersteller als auch Global Player ihre Höchstleistungen erbringen müssen. Die Ausgaben des Gesundheitssektors für durch Umweltverschmutzung verursachte, durch Smog verursachte Atemwegserkrankungen stiegen im Jahr 2023 auf rund vier Milliarden Dollar, was zeigt, wie kostspielig schlechte Luft für die Wirtschaft ist. Gleichzeitig umfassten in diesem Jahr über zwei Millionen durchgeführte Heimwerkerprojekte spezifische Verbesserungen der Luftqualität, was auf einen Wandel in der Denkweise der Hausbesitzer hinweist. In 24 Ballungsräumen wurden zusätzliche Steuer- oder Energiegutschriften gewährt, um den Einsatz von Luftreinigern mit HEPA-Filtern grundsätzlich zu fördern. Dies wird die Einführung dieser Geräte auf nationaler Ebene beschleunigen. Darüber hinaus haben die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen vieler großer Unternehmen Patente für neue Technologien für Sensoren und Ionisierung erhalten, was einen stärkeren Innovationsgeist beweist. Diese vielfältigen Kräfte, die von Interessenvertretern in den Vereinigten Staaten ausgehen, gepaart mit sich ändernden Verbrauchertrends, verschaffen dem Land eine entscheidende Position bei der Aufrechterhaltung der Führungsposition Nordamerikas auf dem Luftreinigermarkt.

Top-Player im Luftreiniger-Markt

• Daikin Industries Ltd.
• Honeywell International Inc
• LG Electronics Inc.
• Whirlpool Corporation.
• Panasonic Corporation.
• Koninklijke Philips NV.
• Dyson (Weybourne Holdings Pte. Ltd.)
• IQAir
• Blueair
• Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Durch Technologie

• HEPA-Technologie
• Aktivkohle-Technologie
• UV-Technologie
• Negatives Ion
• Ozontechnologie
• Luftentfeuchter

Nach Produkttyp

• Tragbare/eigenständige Luftreiniger
• Luftreiniger
• HVAC-Geräte
• Kühlart
• Einheitliche Klimaanlagen
• Kühler
• Raumklimageräte
• Kühler
• Andere

Vom Endbenutzer

• Wohnen
• Kommerziell
  • Gastfreundschaft
  • Einzelhandel
  • Gesundheitspflege
  • Immobilie
  • Ausbildung
  • Unternehmen
  • Indoor-Freizeiteinrichtungen
  • Fitnessstudios/Spas
  • Andere
• Industriell
  • Automobil
  • Herstellung
  • Energie
  • Chemikalien und Pharmazeutika
  • Konstruktion
  • F&B-Produktion
  • Andere

Nach Vertriebskanal

• Online
  • Marken-Website
  • E-Commerce-Plattform
• Offline

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA
  • Kanada
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• Europa
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  • Rest des asiatisch-pazifischen Raums
• Naher Osten und Afrika
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • Vereinigte Arabische Emirate
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Rest von Südamerika