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Globale Dynamik: Was sind die drei Säulen, die die Branche stützen?

A. Ist funktionelles Wasser das neue Energy-Drink?

Funktionelles Wasser ist wertmäßig das am schnellsten wachsende Teilsegment des Marktes für abgefülltes Wasser. Bis 2026 werden Wässer, die mit Elektrolyten , Vitaminen, Kollagen und Nootropika (gehirnleistungssteigernde Substanzen) angereichert sind, in den entwickelten Volkswirtschaften fast 18 % des gesamten Marktwerts ausmachen.

• Haupttreiber: Die „Sober Curious“-Bewegung unter der Generation Z und den Millennials hat kohlensäurehaltige und funktionelle Wässer zu gesellschaftlichen Accessoires gemacht und Alkohol in vielen Situationen ersetzt.
• Trend im Blick: Koffeinhaltiges Wasser und CBD-haltiges Wasser (wo dies gesetzlich zulässig ist) verzeichnen ein zweistelliges Wachstum, da die Verbraucher nach Energie suchen, ohne den Energieabfall zuckerhaltiger Energy-Drinks.

B. Kann Sprudelwasser Limonade vollständig ersetzen?

Sprudelwasser ist im Markt für abgefülltes Wasser längst kein Nischenprodukt mehr in Europa, sondern die globale Alternative zu Limonade. Marken wie LaCroix, Bubly und Spindrift haben den Weg geebnet, doch 2026 werden wir den Aufstieg von besonders spritzigen Sprudelwassern erleben – Marken wie Liquid Death, die Wasser mit der Aggressivität von Bier oder Energy-Drinks . Dieser Markenwandel hat den Schlüssel zu einer männlichen Zielgruppe gefunden, die sich bisher nicht für „Wellness“-Wasser interessierte.

C. Ist Nachhaltigkeit jetzt eine Betriebserlaubnis?

Nachhaltigkeit ist längst keine PR-Maßnahme mehr, sondern eine Notwendigkeit in der Lieferkette. Angesichts des vollständig in Kraft getretenen EU-Green-Deals und ähnlicher Gesetzesvorhaben in Kalifornien und New York geraten Marken unter Druck.

• rPET (Recyceltes PET): Die Kosten für rPET sind weiterhin volatil, was die Gewinnmargen auf dem Markt für abgefülltes Wasser schmälert.
• Aluminium: Dosenwasser gewinnt aufgrund höherer Recyclingquoten Marktanteile, obwohl die Produktionskosten höher sind.
• In Kartons verpackt: Gewinnt an Bedeutung im HORECA-Sektor (Hotel/Restaurant/Café).

Wettbewerbsumfeld: Giganten gegen Herausforderer – Wer erobert das Regal?

Ab 2026 wird das Wettbewerbsumfeld auf dem Markt für abgefülltes Wasser durch Konsolidierung und Übernahmen geprägt sein.

Die Giganten (Defensivstrategie): Nestlé, Danone, Coca-Cola, PepsiCo.

Diese Konzerne trennen sich von ihren margenschwachen regionalen Quellwassermarken (ein Trend, der um 2020 begann und sich seitdem beschleunigt hat). Sie konzentrieren ihre Portfolios auf:

• Premium Global Icons: (z. B. Evian, Perrier, San Pellegrino, SmartWater).
• Funktionale Akquisitionen: Aufkauf mittelständischer Marken im funktionalen Bereich, um die gesundheitsbewusste Zielgruppe zu erreichen.

Die Störenfriede (Offensivstrategie): Flüssiger Tod, Fluss, Abgepacktes Wasser ist besser.

Diese Marken im Markt für abgefülltes Wasser verkaufen kein Wasser, sondern eine Markenidentität.

• Liquid Death: Der Beweis, dass Wassermarketing punkig, witzig und aggressiv sein kann.
• Flow: Nutzte die Nische „Alkaline + Tetra Pak“ und sprach damit die umweltbewusste Yogi-Zielgruppe an.

Die Bedrohung der Giganten im Markt für abgefülltes Wasser durch Eigenmarken

Supermarktketten wie Aldi, Lidl, Costco und Walmart beherrschen den Markt für stilles Wasser. Ihre effiziente Lieferkette macht es Markenherstellern unmöglich, preislich mitzuhalten. Das zwingt die großen Marken zur Innovation, um nicht unterzugehen.

Lieferkette: Wie bewältigen wir die Logistik von „Schwergut“?

Wasser ist zwar günstig in der Produktion, aber teuer im Transport. Steigende Treibstoffkosten und CO₂-Steuern werden im Jahr 2026 einen Trend hin zu hyperlokaler Beschaffung erzwingen.

Dezentrale Abfüllung: Marken verzichten zunehmend auf den Transport von Wasser über Kontinente hinweg (z. B. Fiji-Wasser in die USA) und beziehen es stattdessen lokal. Das Wasser wird so aufbereitet, dass es einem bestimmten „Markengeschmacksprofil“ entspricht (eine von SmartWater perfektionierte Technik).

Vertriebskanäle im Markt für abgefülltes Wasser

• Außerhandel (Einzelhandel): Immer noch dominant (80% Marktanteil), aber rückläufig.
• Gastronomie (Restaurants): Umstellung auf Filtersysteme anstelle von Flaschen zur Abfallreduzierung.
• D2C (Direct-to-Consumer): Der am schnellsten wachsende Vertriebskanal für hochwertige Funktionswässer. Marken nutzen Abonnementmodelle, um den Kundenwert (Customer Lifetime Value, CLV) zu steigern.

Zukunftsausblick: Wie wird der Markt im Jahr 2035 aussehen?

Mit Blick auf das Ende des Jahrzehnts werden drei Hauptfaktoren die Zukunft des Marktes für abgefülltes Wasser bestimmen.

1. Werden Nahrungsergänzungsmittel und Flüssigkeitszufuhr vollständig zusammengeführt?

Bis 2035 wird die Grenze zwischen dem „Nahrungsergänzungsmittelmarkt“ und dem „Wassermarkt“ vollständig verschwimmen. Wir erwarten eine „Tageszeitabhängigkeit“ des Wasserkonsums

• Morgens: Wasser mit Koffein und Vitamin B.
• Nachmittag: Elektrolyt-/Konzentrationswasser.
• Abends: Magnesium-/ CBD- /Melatoninwasser.

2. Ist dies das Ende von „neuem Plastik“ auf dem Markt für abgefülltes Wasser?

Regulatorischer Druck wird Neuware-PET aufgrund von Steuern letztendlich teurer machen als rPET. Marken müssen ihre Lieferketten für recycelten Kunststoff jetzt sichern, sonst drohen ihnen massive Margeneinbrüche.

3. Ist Wasser als Dienstleistung (WaaS) das neue Geschäftsmodell?

Intelligente Trinkbrunnen (IoT-fähige Nachfüllstationen) in Büros, Fitnessstudios und öffentlichen Räumen werden die Einwegflasche herausfordern. Marken wie PepsiCo (über SodaStream Professional) sind bereits in diesem Bereich aktiv. Das zukünftige Umsatzmodell könnte nicht mehr im Verkauf der Flasche selbst liegen, sondern im Verkauf von Abonnements für das Zapfsäulennetzwerk und die Aromen/Zusätze.

Segmentanalyse des Marktes für abgefülltes Wasser

Nach Produkttyp ist gereinigtes Wasser aufgrund der Anforderungen an Sicherheit und Konsistenz Marktführer

Gereinigtes Flaschenwasser erfreut sich weiterhin der höchsten Nachfrage auf dem Markt für abgefülltes Wasser. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Verbraucher Sicherheit und gleichbleibende Flüssigkeitszufuhr höher bewerten als unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Angesichts der anhaltenden Herausforderungen für die kommunale Wasserinfrastruktur weltweit betrachten Verbraucher gereinigte Wasseroptionen – aufbereitet durch Umkehrosmose oder Destillation – zunehmend als die sicherste tägliche Flüssigkeitsquelle.

Laut der International Bottled Water Association (IBWA) hat abgefülltes Wasser seinen Status als mengenmäßig führendes Getränk in den USA bestätigt und im Jahr 2024 16,4 Milliarden Gallonen erreicht. Große Akteure wie die Coca-Cola Company berichteten, dass ihr Wasserportfolio, angeführt von Marken mit gereinigten Produkten wie Smartwater, maßgeblich dazu beigetragen hat, Marktanteile bei alkoholfreien Getränken zu gewinnen. 

Die Dominanz dieses Segments wird durch seine Vielseitigkeit weiter gefestigt: Gereinigtes Wasser dient als Grundlage für die boomende Kategorie der funktionellen Wässer und erfüllt die Bedürfnisse gesundheitsbewusster Käufer, die eine schadstofffreie Flüssigkeitszufuhr wünschen.

Nach Vertriebskanal dominieren Convenience-Stores den Umsatz durch Sofortkonsum und „Grab and Go“-Angebote

Convenience-Stores haben sich zum Hauptabnehmer von abgefülltem Wasser entwickelt und profitieren vom „sofortigen Konsumverhalten“, das den mobilen Lebensstil nach der Pandemie prägt. Anders als Supermarktkunden, die Großpackungen für den Hausgebrauch kaufen, bevorzugen Kunden von Convenience-Stores Einzelportionsflaschen für die schnelle Flüssigkeitszufuhr unterwegs oder auf Reisen. Daten der NACS (National Association of Convenience Stores) und von Circana zeigen, dass stilles, nicht aromatisiertes Wasser in Flaschen in den 52 Wochen bis Anfang 2025 einen Umsatz von 17,7 Milliarden US-Dollar erzielte. 

Der Einzelhandel optimiert diesen Vertriebskanal, indem er die Kühlflächen für Premium- und elektrolytanreichere Wässer ausbaut, die höhere Gewinnmargen erzielen. Danones Geschäftszahlen für 2024 unterstreichen diesen Trend und zeigen, dass die Kanäle für Außer-Haus- und Impulskäufe im zweiten Quartal zu einem soliden flächenbereinigten Umsatzwachstum von 4,1 % beigetragen haben. Dieser Vertriebskanal bleibt das Rückgrat der Branchenprofitabilität und erreicht die Konsumenten, die viel unterwegs sind und häufig einkaufen.

Regionale Analyse: Wie bestimmen lokale Vorlieben die globalen Gewinner auf dem Markt für abgefülltes Wasser?

APAC: Basieren die Wachstumszahlen auf Vertrauen oder auf Notwendigkeit?

• Marktstatus: Hohes Wachstum (Volumen & Wert)
• Dominante Märkte: China, Indien, Indonesien, Thailand.

Der asiatisch-pazifische Raum bleibt der Motor des globalen Mengenwachstums und macht über 45 % des gesamten globalen Volumens aus.

• Indien: Im Jahr 2026 wird in Indien ein regelrechter „Flucht in die Sicherheit“ erwartet. Da die Urbanisierung den Ausbau der städtischen Wasserinfrastruktur überholt, betrachten Verbraucher abgefülltes Wasser als gesundheitliche Notwendigkeit und nicht mehr als Luxus. Der Markt reagiert jedoch äußerst preissensibel. Die kleinste Verpackungsgröße (250-ml-Beutel/Becher) wird reguliert, wodurch Verbraucher vermehrt zu 500-ml- und 1-Liter -PET-Flaschen .
• China: Auf dem chinesischen Markt für abgefülltes Wasser ist ein massiver Trend hin zu „Premium-Marken aus heimischer Produktion“ zu beobachten. Importierte Wässer (Evian, Perrier) sind zwar weiterhin gefragt, doch haben einheimische Branchenriesen wie Nongfu Spring ihre Produktpalette erfolgreich aufgewertet und vermarkten Wasser aus bestimmten unberührten Regionen Chinas (z. B. dem Changbai-Gebirge).

Im asiatisch-pazifischen Raum ist das Vertrauen in die Herkunft der wichtigste Kauffaktor. Marken, die ihre „Reinheit“ mittels QR-Codes und Blockchain-Rückverfolgbarkeit nachweisen können, gewinnen Marktanteile.

Nordamerika: Kann die Premiumisierung einen gesättigten Markt für abgefülltes Wasser retten?

• Marktstatus: Geringes Mengenwachstum / Hohes Wertwachstum
• Dominierender Trend: Funktionelle Flüssigkeitszufuhr & Eigenmarkenkrieg.

Der US-Markt ist gesättigt, da der Pro-Kopf-Verbrauch von Flaschenwasser nahezu seinen Höhepunkt erreicht hat. Das Wachstumspotenzial liegt ausschließlich im Premiumsegment.

• Die Kluft zwischen Arm und Reich: Der Markt für abgefülltes Wasser schrumpft. Verbraucher kaufen entweder 40 Flaschen Kirkland-Wasser (Costco) für wenige Cent pro Flasche oder 3,50 Dollar für eine Flasche basisches Wasser mit Elektrolyten. Marken wie Dasani und Aquafina (mittleres Preissegment) verlieren durch diese Polarisierung Marktanteile.
• Der Aluminiumwandel: Nordamerika ist der führende Anwender von Wasser in Aluminiumdosen, angetrieben durch die Anti-Plastik-Stimmung auf Musikfestivals, Firmengeländen und in Zoos/Aquarien, wo Plastik verboten ist.

D2C-Abonnementmodelle (Direct-to-Consumer) für hochwertiges Wasser in großen Mengen (z. B. Mountain Valley Spring Water) erleben einen Boom und umgehen dabei die Listungsgebühren im Einzelhandel.

Europa: Werden strenge Regulierungen die Rentabilität ersticken oder Innovationen fördern?

• Marktstatus: Stagnierendes Volumen / Regulatorische Transformation
• Dominierender Trend: Kreislaufwirtschaft & Verankerte Kappen.

Europa wird aufgrund der Einwegkunststoffrichtlinie im Jahr 2026 der komplexeste Markt für abgefülltes Wasser sein.

• Verpackung: 100 % rPET wird zum Standard, nicht zur Ausnahme. Der fest mit der Flasche verbundene Verschluss ist mittlerweile Standard und verändert die Produktionslinien.
• Sprudelnde Dominanz: Im Gegensatz zu den USA, wo stilles Wasser dominiert, ist in Deutschland, Italien und Frankreich kohlensäurehaltiges Mineralwasser nach wie vor stark verbreitet.
• Restaurantsektor: Im HORECA-Sektor ist eine Renaissance von Glas- und Mehrweg-Tischwassersystemen zu beobachten, um die Abfallgebühren zu minimieren.

Greenwashing wird hier streng bestraft. Marken im Mineralwassermarkt, die mit „Klimaneutralität“ werben, sehen sich rechtlichen Prüfungen ausgesetzt. Der Fokus hat sich auf „Verantwortungsvolles Wassermanagement“ verlagert – den Nachweis, dass man dem Grundwasser mehr Wasser zurückführt, als man entnimmt.

MEA: Ist Wasserknappheit der entscheidende Investitionstreiber?

• Marktstatus: Hohes Wachstumspotenzial
• Dominierender Trend: Knappheit & Tourismus.

Golf-Kooperationsrat (GCC): Aufgrund extrem begrenzter Süßwasserressourcen weist diese Region im Markt für abgefülltes Wasser den weltweit höchsten Pro-Kopf-Verbrauch auf. Der Trend geht hier weg von entsalztem Wasser (das als „totes“ Wasser wahrgenommen wird) hin zu importiertem natürlichem Mineralwasser oder „remineralisiertem“ Funktionswasser.

Afrika: Eine duale Wirtschaft. In den urbanen Zentren (Lagos, Nairobi, Johannesburg) signalisieren Premiummarken Status. In ländlichen Gebieten wird der Markt von billigem, abgepacktem Wasser dominiert (oft informell reguliert).

Solarbetriebene Entsalzungsanlagen und Abfüllanlagen für atmosphärisches Wasser (AWG) stoßen in dieser Region auf großes Interesse von Risikokapitalgebern, um den CO2-Fußabdruck von importiertem Wasser zu verringern.

Die 5 wichtigsten Entwicklungen, die den Markt für abgefülltes Wasser prägen 

1. Entstehung von Primo Brands: Nach Abschluss der Fusion zwischen der Primo Water Corporation und BlueTriton Brands Ende 2024 nahm die neu gegründete Primo Brands 2025 den vollständig integrierten Betrieb auf und etablierte sich als führendes Unternehmen in Nordamerika, das sich ausschließlich auf gesunde Flüssigkeitszufuhr spezialisiert hat. Zum Portfolio gehören Marken wie Poland Spring und Pure Life.
2. PepsiCos Nachhaltigkeitsstrategie: Im Mai 2025 kündigte PepsiCo eine strategische Neuausrichtung seiner Nachhaltigkeitsziele für Verpackungen an . Das Unternehmen verabschiedete sich von starren Quoten für Mehrwegverpackungen und konzentrierte sich stattdessen auf umfassendere Innovationen und die Reduzierung des Einsatzes von neuem Kunststoff. Dabei räumte es die Komplexität der globalen Infrastruktur ein und gab gleichzeitig bekannt, seine Ziele zur Reduzierung von Natrium und Zucker bis 2025 vorzeitig übertroffen zu haben.
3. Liquid Death expandiert in den Markt für Energy-Drinks: Im Juli 2025 kündigte Liquid Death den Einstieg in den Energy-Drink-Markt mit der Produktlinie „Sparkling Energy“ an. Die Markteinführung im Einzelhandel ist für 2026 geplant. Mit diesem Schritt will das Unternehmen sein Markenimage – „Murder your thirt“ – nutzen, um eine neue Kategorie jenseits von stillem und kohlensäurehaltigem Wasser zu erschließen.
4. Danone B Corp Meilenstein: Danone hat im Jahr 2025 die B Corp-Zertifizierung auf globaler Ebene erhalten . Diese Zertifizierung umfasst die gesamte Wassersparte, einschließlich Marken wie Evian und Volvic, und unterstreicht damit das Engagement des Unternehmens für soziale und ökologische Transparenz als zentrales Unterscheidungsmerkmal im Premium-Wassersegment.
5. Bau der Abfüllanlage von Niagara Bottling: Anfang 2025 begann Niagara Bottling mit dem Bau einer neuen, 130 Millionen US-Dollar teuren Produktionsanlage in Elsmere, Kentucky. Das 436.000 Quadratfuß große Werk soll die Vertriebseffizienz und Produktionskapazität für die Märkte im Mittleren Westen und im Süden der USA verbessern.

Führende Unternehmen auf dem Markt für abgefülltes Wasser

• Bisleri International Pvt. Ltd.
• Danone
• Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. KG
• Nestlé SA.
• Nongfu Spring Co., Ltd.
• Niagara Bottling, LLC
• Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd.
• PepsiCo Inc.
• FIJI Water Company LLC
• Primo Water Corporation
• Tata Consumer Products Limited
• Die Coca-Cola Company
• United Beverage, Inc.
• Andere prominente Spieler

Übersicht über die Marktsegmentierung

Nach Produkt

• Gereinigte
• Frühling
• Mineral
• Destilliert
• Funkelnd
• Andere

Nach Vertriebskanal

• Supermärkte und Verbrauchermärkte
• Convenience-Stores
• Lebensmittelgeschäfte
• Andere

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Großbritannien
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Restliches Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Restliches Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien und Neuseeland
  • Südkorea
  • ASEAN
  • Rest des asiatisch-pazifischen Raums
• Naher Osten und Afrika
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • Vereinigte Arabische Emirate
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Rest von Südamerika