Marktszenario 

Der Markt für Industriemotoren im asiatisch-pazifischen Raum erwirtschaftete im Jahr 2023 einen Umsatz von 33,5 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich bis 2032 einen Wert von über 55,1 Milliarden US-Dollar erreichen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,7 % im Prognosezeitraum 2024–2032.

Der Markt für Industriemotoren hat in den letzten Jahren bedeutende technologische Fortschritte gemacht, die zu verschiedenen Veränderungen in der Branche geführt haben. Einer der bemerkenswertesten Fortschritte ist der Aufstieg der Hybrid- und Elektromotorentechnologie. Diese Motoren kombinieren herkömmliche kraftstoffbasierte Motoren mit Elektromotoren oder basieren vollständig auf elektrischer Energie, was zu einer höheren Kraftstoffeffizienz, geringeren Emissionen und einer verbesserten Leistung führt. Es wird erwartet, dass dieser Trend anhält und die Nachfrage nach umweltfreundlichen und energieeffizienten Motoren steigt.

Darüber hinaus hat der Einsatz digitaler Technologien im Markt für Industriemotoren erhebliche Fortschritte gemacht. Digitale Sensoren und Steuerungssysteme können Motorprobleme in Echtzeit erkennen und diagnostizieren und ermöglichen so eine bessere Kommunikation, Überwachung und Steuerung von Motoren. Dadurch wurden Ausfallzeiten reduziert und die Betriebseffizienz verbessert, was zu erheblichen Kosteneinsparungen für Unternehmen führte. Die Integration der Internet-of-Things-Technologie (IoT) hat die Fähigkeiten der digitalen Technologie weiter verbessert und ermöglicht die Fernüberwachung und -steuerung von Motoren.

Darüber hinaus hat die Verwendung fortschrittlicher Materialien wie Verbundwerkstoffe, Leichtmetalllegierungen und Keramik dazu geführt, dass Motoren leichter, kraftstoffeffizienter und leistungsstärker sind. Der Einsatz der Nanotechnologie bei der Entwicklung fortschrittlicher Materialien hat zu weiteren Verbesserungen der Motorleistung und -effizienz geführt. Diese Fortschritte haben die Motoren langlebiger, zuverlässiger und einfacher zu warten gemacht, was zu geringeren Wartungskosten für Unternehmen geführt hat.

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Schlüsseldynamik des Marktes für Industriemotoren

Treiber

Steigende Nachfrage nach zuverlässigen und effizienten Stromquellen

Industriemotoren werden in vielen Anwendungen eingesetzt, unter anderem in der Energieerzeugung, im Baugewerbe, im Bergbau, in der Landwirtschaft und als Schiffsantrieb. In vielen dieser Branchen steigt der Bedarf an zuverlässigen und effektiven Energiequellen, was den Markt für Industriemotoren vorantreibt. In Anbetracht dessen, dass es gegenüber anderen Arten von Stromquellen mehrere Vorteile bietet. Sie funktionieren gut in rauen Umgebungen, da sie in der Regel zuverlässiger und langlebiger sind als Elektromotoren. Sie eignen sich perfekt für Hochleistungsanwendungen, da sie über eine hohe Ausgangsleistung verfügen.

Darüber hinaus können Industriemotoren auch verschiedenste Kraftstoffe nutzen, was ein weiterer Vorteil ist. Sie können mit einer Reihe von Kraftstoffen wie Biokraftstoffen, Erdgas, Diesel und Propan betrieben werden, was den Benutzern mehr Möglichkeiten bietet, auf ihre speziellen Bedürfnisse einzugehen. Der Bedarf an zuverlässigen und effektiven Energiequellen wird wahrscheinlich mit der Entwicklung und dem Wachstum der Industrie wachsen, was den Markt für Industriemotoren weiter wachsen lassen dürfte.

Zurückhaltung

Hohe Wartungskosten von Industriemotoren

Industriemotoren spielen in verschiedenen Industriezweigen eine entscheidende Rolle, darunter in der Landwirtschaft, im Baugewerbe und in der Energieerzeugung, und eine regelmäßige Wartung ist unerlässlich, um ihren effektiven und effizienten Betrieb sicherzustellen. Allerdings können die Wartungskosten je nach Motortyp und Wartungshäufigkeit variieren. Hohe Wartungskosten können zu einem verstärkten Wettbewerb durch alternative Technologien, einer geringeren Erschwinglichkeit und einer geringeren Effizienz aufgrund von Ausfallzeiten oder Reparaturen führen, was Unternehmen vor Herausforderungen stellt.

Darüber hinaus werden Industriemotoren häufig in rauen Umgebungen wie Bohrinseln, Minen und Baustellen eingesetzt, wo sie Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen ausgesetzt sind, was zu beschleunigtem Verschleiß und erhöhtem Wartungsbedarf führt. Moderne Industriemotoren sind komplexe Maschinen, deren ordnungsgemäße Funktion auf mehreren Systemen und Komponenten beruht. Die Wartung und Reparatur dieser komplizierten Systeme kann zeitaufwändig und kostspielig sein, insbesondere wenn spezielle Kenntnisse oder Werkzeuge erforderlich sind.

Marktsegmentierung

Analyse des Kraftstofftyps:

Hinsichtlich der Kraftstoffart ist der Markt für Industriemotoren in Diesel, Benzin und Erdgas unterteilt. Dabei hielt das Dieselsegment im Jahr 2023 den höchsten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum 2024–2032 voraussichtlich mit der schnellsten CAGR wachsen. Dies ist auf die wachsende Nachfrage zurückzuführen, da die Kraftstoffeffizienz von Dieselmotoren aufgrund ihres hohen Verdichtungsverhältnisses und des hohen Luft-Kraftstoff-Äquivalenzverhältnisses besser ist als die der meisten anderen Arten von Verbrennungsmotoren. Außerdem ist der Dieselmotor großzügiger als ein Verbrennungsmotor. Anstatt eine separate Zündenergiequelle zu verwenden, wird der Kraftstoff in einem Dieselmotor gezündet, indem er plötzlich der hohen Temperatur und dem hohen Druck eines sauerstoffhaltigen komprimierten Gases (häufig Umgebungsluft) (z. B. einer Zündkerze) ausgesetzt wird.

Motortypanalyse:

In Bezug auf den Motortyp ist der Markt für Industriemotoren in 50 bis 500 PS, 500 bis 10.000 PS und über 10.000 PS unterteilt. Dabei hatte das 50-PS-500-PS-Segment im Jahr 2023 den größten Anteil aufgrund seiner branchenweit angekurbelten Nachfrage, da es über eine reichhaltige Konfiguration, ein hohes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen, eine hohe Leerlauflastkapazität, eine Drehmomentreserve von bis zu 30 % bei niedrigen Drehzahlen und eine starke Leistung verfügt.

Darüber hinaus nimmt das Wachstum im Segment 500 bis 10.000 PS im Prognosezeitraum zu, da dieser Motortyp für Schiffs-, Lokomotiv- und mechanische Antriebsanwendungen sowie für die Stromerzeugung eingesetzt wird. In den meisten Fällen handelt es sich um Systeme mit Direkteinspritzung, Turboaufladung und Ladeluftkühlung. Sie können mit nur 500 Umdrehungen pro Minute betrieben werden, wenn Zuverlässigkeit und Haltbarkeit von entscheidender Bedeutung sind.

Während das Segment über 10.000 PS im Prognosezeitraum 2023–2031 voraussichtlich mit der schnellsten CAGR wachsen wird. Dies liegt daran, dass mittlere Motoren eine Leistung von 188 bis 750 Kilowatt bzw. 252 bis 1.006 PS haben. Daher werden die meisten dieser Motoren in schweren Lkw eingesetzt, was zu einem Marktwachstum führt.

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Länderanalyse:

China hat sich aufgrund seines robusten Wachstums im Energie- und Petrochemiesektor zum dominierenden Akteur auf dem Markt für Industriemotoren im asiatisch-pazifischen Raum entwickelt. Die Kapitalinvestitionen und Kapazitätserweiterungen der wichtigsten Akteure des Landes haben maßgeblich zur Steigerung der Nachfrage nach Industriemotoren beigetragen. Darüber hinaus wird erwartet, dass Indien und China auf dem asiatisch-pazifischen Markt für Industriemotoren schnell wachsen werden, wobei die Automatisierung in den Bau- und Agrarsektoren in Entwicklungsländern wie Indien, das derzeit ein erhebliches Wirtschaftswachstum erlebt, Einzug hält.

Darüber hinaus wird ein Wachstum der Region aufgrund des zunehmenden Einsatzes von Industriemotoren in verschiedenen Anwendungen wie Landwirtschaft, Baugewerbe, Energieerzeugung, Bergbau, Öl und Gas, Schiene und Transport erwartet. Da diese Branchen weiter wachsen und sich weiterentwickeln, wird erwartet, dass die Nachfrage nach effizienten und zuverlässigen Energiequellen steigt und das Wachstum des Marktes für Industriemotoren im asiatisch-pazifischen Raum weiter vorantreibt.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• Caterpillar (Motoren) USA
• Changchai Co., Ltd.
• Chongqing Fuchai Industry Group
• CNH Industrial
• Cummins
• DAIHATSU DIESEL MFG. CO., LTD.
• Fuzhou Launtop M&E Co., Ltd.,
• Honda Motor Co.Ltd
• Hyundai
• Ingersoll Rand
• JEEMAR POWER CO., LTD
• Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
• Kirloskar
• Kohler Co.
• Lifan Power USA
• Loncin Motor Co., Ltd.
• Mitsubishi
• Motorenfabrik Hatz GmbH & Co. KG
• SIEMENS Energie
• Shanghai Diesel Engine Co., Ltd.
• Andere prominente Spieler

Wichtige Entwicklungen

• Im März 2023 kündigt Caterpillar die Entwicklung des Cat® C13D an, einer neuen 13-Liter-Dieselmotorplattform, die acht Leistungsstufen von 456 bis 690 PS und ein maximales Drehmoment von bis zu 3.200 Nm bietet. Die Cat-C13D-Plattform ermöglicht Originalgeräteherstellern (OEMs) die Verkleinerung von Motoren sowie die Konstruktion und den Bau und bietet Funktionen, die die Anforderungen an die Lieferkette vereinfachen.
• Im Dezember 2022 eröffnet das Cummins East Asia Research and Development Center (EA R&D) einen neuen Standort in der zentralchinesischen Wuhan Economic and Technological Development Zone, der mehr als 900 Cummins-Mitarbeiter, 28 Testzellen und andere Ausrüstung beherbergt. Die neue Anlage wird die technischen Kapazitäten erweitern und verbessern und die Entwicklung von kohlenstoffarmen oder kohlenstofffreien Energieprodukten unterstützen.
• Im April 2021 stellen FPT Industrial und SFH drei neue Motoren vor, die mit den fortschrittlichen Technologien von FPT Industrial entwickelt wurden, darunter die verbesserten Motoren Cursor 9, Cursor 11 und Cursor 13, die die GBVI-Emissionsstandards erfüllen. Der GBVI-Cursor-Motor basiert auf dem hocheffizienten SCR-Nachverarbeitungssystem „HI-eSCR“ der neuesten Generation von FPT, um die strengen Emissionsvorschriften Chinas vollständig zu erfüllen.

Segmentübersicht

Nach Kraftstoffart

• Wetterbasierter Diesel
• Benzin
• Erdgas

Nach Motortyp

• 50 PS-500 PS
• 500 PS-10.000 PS
• Über 10.000 PS

Durch Kühlung

• Luftgekühlt
• Wassergekühlt

Durch Operation

• 2 Takt
• 4 Takt

Nach Vertriebskanal

• Aftermarkets
• OEMs

Nach Endverbrauch

• Stromerzeugung
• Allgemeine Fertigung
• Öl und Gas
• Marine
• Landwirtschaft/Geländefahrzeuge
• Konstruktion
• Bergbau und Metallurgie
• Andere

Nach Land

• China
• Indien
• Japan
• Australien und Neuseeland
• Südkorea
• ASEAN
  • Singapur
  • Philippinen
  • Vietnam
  • Indonesien
  • Malaysia
• Rest des asiatisch-pazifischen Raums