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Marktdynamik 

Treiber: Zunehmende Urbanisierung und Verfügbarkeit von Impfstoffen

Das rasante Tempo der Urbanisierung im asiatisch-pazifischen Raum hat den Markt für Präventionsimpfstoffe maßgeblich beeinflusst und die Notwendigkeit einer verbesserten Verfügbarkeit und Verteilung von Impfstoffen deutlich verstärkt. Das schnelle Städtewachstum, gekennzeichnet durch massive Landflucht, hat einen dringenden Bedarf an einer effizienten Gesundheitsinfrastruktur, einschließlich Impfprogrammen, geschaffen, um den Bedürfnissen der stetig wachsenden Stadtbevölkerung gerecht zu werden.

Im letzten Jahrzehnt wuchs die Bevölkerung in asiatischen Städten um über 200 Millionen Menschen. Metropolen wie Delhi, Shanghai und Jakarta erlebten ein explosionsartiges Bevölkerungswachstum. Zum Vergleich: Allein in Peking stieg die Zahl der Stadtbewohner zwischen 2010 und 2020 um 8 Millionen. Dieser Zuzug in die Städte führt unweigerlich zu dicht besiedelten Gebieten, in denen sich ansteckende Krankheiten rasant ausbreiten können. Als Reaktion darauf investierte die Stadtverwaltung von Hanoi im Jahr 2022 80 Millionen US-Dollar in den Ausbau ihrer Impfinfrastruktur – ein Beispiel für die proaktiven Maßnahmen städtischer Zentren. Auch Manila sicherte sich angesichts des Bevölkerungswachstums Verträge über 60 Millionen Impfstoffdosen für 2022 und verdoppelte damit seine Beschaffung im asiatisch-pazifischen Markt für Präventionsimpfstoffe gegenüber dem Vorjahr. Darüber hinaus stellten die Wirtschaftsmächte der Region, Tokio und Seoul mit einem BIP von 1,6 Billionen bzw. 1,5 Billionen US-Dollar , jeweils 2 % ihrer Stadthaushalte für die Impfstoffversorgung aller Stadtbewohner bereit. Die enge Verknüpfung von Urbanisierung und den Erfordernissen des Gesundheitswesens unterstreicht die entscheidende Rolle, die Städte bei der Gestaltung der Impfstofflandschaft im asiatisch-pazifischen Raum spielen. Da die urbanen Zentren weiterhin rasant wachsen, ist zu erwarten, dass sie auch künftig eine zentrale Rolle für die Entwicklung des Impfstoffmarktes spielen werden.

Trend: Schnelle Einführung und digitale Integration in der Impfstoffverteilung

Die Verschmelzung von Technologie und Gesundheitswesen hat einen tiefgreifenden Trend auf dem asiatisch-pazifischen Markt für Präventionsimpfstoffe ausgelöst: den Aufstieg digitaler Plattformen zur Optimierung von Impfstoffverteilung und -nachverfolgung. Der Einsatz digitaler Tools entwickelt sich zu einer zentralen Strategie für eine effiziente Impfstoffverteilung, insbesondere da technikaffine Bevölkerungsgruppen mehr Transparenz und Komfort fordern. Ende 2022 hatten über 400 Millionen Menschen im asiatisch-pazifischen Raum Zugang zu 5G-Technologie – ein Beleg für die rasante digitale Transformation der Region. Diese zunehmende digitale Vernetzung hat die Entwicklung von mobilen Apps zur Impfstoffregistrierung und -nachverfolgung ermöglicht. So verzeichnete beispielsweise die indische CoWIN-App innerhalb von nur sechs Monaten nach ihrem Start über 250 Millionen Nutzer. Ähnlich verhielt es sich mit der südkoreanischen Corona-19-Impfzertifikat-App, die im ersten Quartal 30 Millionen Downloads erreichte und damit das große Interesse der Bevölkerung an der Integration von Technologie in ihre Gesundheitsvorsorge unterstreicht. Dieser Trend beschränkt sich nicht nur auf bevölkerungsreiche Länder. Kleinere Nationen wie Neuseeland und Taiwan mit Bevölkerungen von 5 Millionen bzw. 23 Millionen berichteten, dass bis Mitte 2022 70 % bzw. 80 % ihrer erwachsenen Bevölkerung digitale Plattformen für impfbezogene Zwecke genutzt hatten.

Darüber hinaus haben Regierungen und der private Sektor massiv in die digitale Infrastruktur investiert. Singapurs Investitionen in Blockchain-Technologie zur Gewährleistung sicherer Impfstoffdatentransaktionen beliefen sich im vergangenen Jahr auf 50 Millionen US-Dollar. Australiens Bereitstellung von 40 Millionen US-Dollar zur Verbesserung seines digitalen Gesundheitspasssystems unterstreicht die Bedeutung, die die Nationen der Integration von Technologie in die Impfstoffverteilung beimessen. Dieser durch technologische Fortschritte und die öffentliche Nachfrage beschleunigte digitale Trend wird die zukünftige Dynamik des Impfstoffmarktes in der Region zweifellos weiterhin prägen.

Zurückhaltung: Lieferkettenunterbrechungen bei der Impfstoffverteilung 

Während die Nachfrage nach Impfstoffen wächst und die Produktion generell einen Aufwärtstrend aufweist, hat die unbeständige Lieferkette die rechtzeitige Lieferung und Verteilung von Impfstoffen auf dem asiatisch-pazifischen Markt für Präventivimpfstoffe oft behindert.

Im Jahr 2022 beeinträchtigten extreme Wetterbedingungen, vor allem in Südostasien, die Transportlogistik. So wurden beispielsweise die Philippinen innerhalb von nur acht Monaten von 15 schweren Taifunen heimgesucht, was zu Verzögerungen bei Impfstofflieferungen und schätzungsweise 12 Millionen Dosen betraf. Auch in Myanmar hat die seit 2021 anhaltende politische Instabilität die Impfstoffverteilung gestört; über 15 Millionen Dosen wurden im vergangenen Jahr verspätet geliefert oder umgeleitet. Infrastrukturelle Engpässe verschärfen diese Herausforderungen zusätzlich. Obwohl Indien ein bedeutender Impfstoffproduzent ist, kämpft das Land mit internen Logistikproblemen. Schätzungsweise 80 Millionen Dosen verzögerten sich 2022 aufgrund unzureichender Kühlkapazitäten bei der Verteilung.

Im Bereich der maritimen Logistik verzeichnete die Asien-Pazifik-Region im vergangenen Jahr einen Anstieg der Transportkosten um 20 %, was sich unmittelbar auf die Budgets für die Impfstoffverteilung auswirkte. Auch die Luftfracht, die aufgrund ihrer Temperaturempfindlichkeit eine entscheidende Rolle beim Impfstofftransport spielt, verzeichnete einen Preisanstieg von rund 25 %. Darüber hinaus beeinflusste der anhaltende weltweite Halbleitermangel, der die Produktion in wichtigen Volkswirtschaften wie Japan und Südkorea beeinträchtigte, indirekt die Herstellung von Kühlgeräten, die für die Impfstofflagerung unerlässlich sind. Diese Faktoren unterstreichen die dringende Notwendigkeit für die Länder der Region, ihre Lieferketten zu stärken, um eine kontinuierliche und zeitnahe Verteilung der Impfstoffe an ihre Bevölkerung zu gewährleisten.

Segmentanalyse 

Nach Typ

Der Markt für präventive Impfstoffe im asiatisch-pazifischen Raum wird, nach Impfstofftypen geordnet, von mRNA-Impfstoffen angeführt, die 2023 einen beeindruckenden Marktanteil von 45,9 % erreichten und bis 2032 voraussichtlich leicht auf 46,6 % . Damit sind mRNA-Impfstoffe derzeit unbestritten die Marktführer. Ihr rasanter Aufstieg ist auf mehrere entscheidende Faktoren zurückzuführen. So wurde die Entwicklung von mRNA-Impfstoffen während der COVID-19-Pandemie in beispiellosem Tempo vorangetrieben, was ihr Potenzial und ihre Effizienz deutlich machte. Ihr Wirkmechanismus, der genetische Anweisungen nutzt, um Zellen zur Produktion eines Proteins anzuregen, das eine Immunantwort auslöst, ermöglichte im Vergleich zu traditionellen Impfstoffentwicklungsmethoden eine schnellere Formulierung. Der unmittelbare Bedarf an COVID-19-Impfungen führte zur Bereitstellung erheblicher Ressourcen, Forschung und finanzieller Mittel, wodurch mRNA-Impfstoffe einen entscheidenden Vorteil erlangten.

Es ist jedoch nicht allein die Neuartigkeit und Effizienz der mRNA-Technologie, die ihre führende Position begründet. Ihre Anpassungsfähigkeit an verschiedene Krankheitserreger macht sie zu einem vielversprechenden Kandidaten für potenzielle zukünftige Ausbrüche. Da sich zudem große Akteure und Hersteller in der Region auf die Entwicklung und den Vertrieb von mRNA-Impfstoffen konzentrieren, ist eine robuste Lieferkette und Infrastruktur vorhanden, die ihre weite Verbreitung unterstützt. In Zukunft wird der Einfluss von mRNA-Impfstoffen voraussichtlich weiter zunehmen und ihre Dominanz auf dem asiatisch-pazifischen Markt für Präventionsimpfstoffe festigen.

Nach Krankheitsindikation

Nach Krankheitsindikation wird der Markt für präventive Impfstoffe im asiatisch-pazifischen Raum von Viruserkrankungen dominiert, die 2023 einen Marktanteil von 72,0 % erreichten. Bis 2032 wird ein leichter Anstieg auf 72,5 % . Die deutliche Überlegenheit von Impfstoffen gegen Viruserkrankungen gegenüber solchen gegen Bakterien unterstreicht die gesundheitlichen Prioritäten und Herausforderungen der Region. Die letzten Jahre haben die katastrophalen Auswirkungen von Viruserkrankungen deutlich gemacht. Von den verheerenden Folgen von COVID-19 bis hin zu wiederkehrenden Grippewellen stand die Region Asien-Pazifik an vorderster Front im Kampf gegen diese Virusausbrüche. Angesichts der dicht besiedelten Städte in Ländern wie Indien, China und Indonesien stellt die schnelle Ausbreitung von Viruserkrankungen ein erhebliches Risiko dar. Daraus resultiert die gestiegene Nachfrage nach präventiven Impfstoffen als primärer Schutzmechanismus.

Darüber hinaus konzentrierten sich die technologischen Fortschritte in der Impfstoffforschung, insbesondere durch den Aufstieg von mRNA-Plattformen, vorwiegend auf virale Krankheitserreger und stärkten damit diesen Bereich weiter. Regierungen und Gesundheitsorganisationen bündeln ihre Ressourcen, um Virusausbrüchen vorzubeugen, da diese sich schnell ausbreiten und verheerende sozioökonomische Folgen haben können. Wie die Daten zeigen, werden bakterielle Erkrankungen zwar keineswegs vernachlässigt, doch die Dringlichkeit und das Ausmaß viraler Bedrohungen sorgen dafür, dass diese weiterhin im Mittelpunkt der präventiven Impfstrategie im asiatisch-pazifischen Raum stehen.

Auf dem Weg der Verwaltung

Der Markt für präventive Impfstoffe im asiatisch-pazifischen Raum zeigt eine klare Präferenz für die intramuskuläre Verabreichung. Diese erreichte 2023 einen Marktanteil von 72,8 % und wird voraussichtlich bis 2032 auf 74,1 % . Diese Dominanz der intramuskulären Methode unterstreicht ihre Vorteile und das Vertrauen der Region in diesen traditionellen Impfansatz. Einer der Hauptgründe für die Präferenz intramuskulärer Impfstoffe im asiatisch-pazifischen Raum ist ihre seit Langem nachgewiesene Wirksamkeit. Intramuskuläre Impfstoffe bilden seit Jahrzehnten das Rückgrat von Impfkampagnen und sind daher sowohl bei medizinischem Fachpersonal als auch in der Bevölkerung weit verbreitet. Darüber hinaus ermöglichen intramuskuläre Injektionen eine tiefe Penetration, wodurch die Impfstoffkomponenten nach und nach aufgenommen werden und eine länger anhaltende und effektivere Immunantwort erzielt wird. Dies ist besonders wichtig für Impfstoffe, die eine zeitverzögerte Freisetzung benötigen, um ihre optimale Wirksamkeit zu erreichen. Die Methode ist zudem weniger anfällig für potenzielle Verunreinigungen als andere Verabreichungsformen wie die orale Verabreichung.

Andere Verabreichungswege, wie die orale Verabreichung im asiatisch-pazifischen Markt für Präventivimpfstoffe, bieten zwar bemerkenswerte Vorteile wie die Vermeidung von Nadelstichrisiken und eine einfachere Verteilung, doch die hohe Zuverlässigkeit und die nachweisliche Wirksamkeit intramuskulärer Impfstoffe festigen deren Position. Die Daten belegen eindeutig, dass die intramuskuläre Verabreichung trotz fortlaufender Innovationen und Forschung bei den Verabreichungsmethoden weiterhin der Goldstandard im Bereich der Präventivimpfungen im asiatisch-pazifischen Raum bleibt.

Nach Patientengruppe

Im asiatisch-pazifischen Markt für Präventionsimpfstoffe wird dem Segment der Kinderimpfstoffe bis 2031 ein beeindruckender Marktanteil von über 56 % prognostiziert, gegenüber 55 % im Jahr 2023. Dieser rasante Anstieg unterstreicht den verstärkten Fokus der Region auf die Gesundheit von Kindern und ihr Engagement, die jüngere Bevölkerung vor vermeidbaren Krankheiten zu schützen. Die Gründe für die führende Position des Kindersegments sind vielfältig. Vor allem besteht aufgrund der Anfälligkeit von Kindern für Infektionskrankheiten ein dringendes Bedürfnis, sie zu schützen. Die physiologische Beschaffenheit von Kindern, insbesondere von Kindern unter fünf Jahren, macht sie anfälliger für schwere Komplikationen durch Krankheiten wie Masern, Kinderlähmung und Grippe, wodurch die Notwendigkeit rechtzeitiger Impfungen unterstrichen wird.

Die Regierungen im asiatisch-pazifischen Raum sind sich dieser Dringlichkeit bewusst. Ihr Bestreben, die Gesundheitsausgaben zu senken, hat zu umfangreichen Initiativen zur Ausweitung der Kinderimpfungen geführt. Programme wie das „Impfungen für Kinder“-Programm spielen dabei eine zentrale Rolle. Diese Programme richten sich an Kinder ohne Krankenversicherung oder solche, die sich die Impfung nicht leisten können, und stellen sicher, dass finanzielle Engpässe den Zugang zu Impfungen nicht behindern. Institutionen wie die Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) und die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sind in diesem Zusammenhang von entscheidender Bedeutung. Ihre Unterstützung und Förderinitiativen, wie beispielsweise die Empfehlung des COVID-19-Impfstoffs von Moderna für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 17 Jahren im Jahr 2022, stärken die positive Entwicklung des Marktes.

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Regionalanalyse 

China hat sich im asiatisch-pazifischen Raum als unangefochtener Marktführer für Präventionsimpfstoffe etabliert und erreichte 2023 einen beeindruckenden Marktanteil von 47,2 %, der bis 2032 voraussichtlich auf 47,8 % steigen wird. Dieser Anstieg unterstreicht Chinas unerschütterliches Engagement im Bereich der Prävention, gestützt durch seine riesige Bevölkerung und strategische Gesundheitsinitiativen. Als bevölkerungsreichstes Land der Welt ist Chinas Bedarf an Impfstoffen naturgemäß enorm. Seine umfassenden Impfprogramme, gepaart mit dem Bestreben nach einer flächendeckenden Impfung, haben seine Marktposition gefestigt. Auch Chinas Fokus auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb eigener Impfstoffe darf nicht außer Acht gelassen werden. Darüber hinaus unterstreicht die schnelle Reaktion des Landes auf gesundheitliche Notfälle, wie die rasche Entwicklung und Bereitstellung von COVID-19-Impfstoffen, seine Vormachtstellung zusätzlich. Gleichzeitig hat der konsequente Fokus des Landes auf den Ausbau der Gesundheitsinfrastruktur, die Zusammenarbeit mit globalen Gesundheitsorganisationen und die Investitionen in die Impfstoffforschung und -entwicklung es unweigerlich an die Spitze des asiatisch-pazifischen Marktes für Präventivimpfstoffe gebracht.

Dicht gefolgt von China ist Indien mit einem beachtlichen Marktanteil von 24,2 % im Jahr 2023, der bis 2032 auf beeindruckende 25,5 % steigen soll. Indiens Wachstum in diesem Segment ist auf seine Doppelrolle als bedeutender Impfstoffkonsument und -produzent zurückzuführen. Die große und vielfältige Bevölkerung des Landes erfordert ein umfassendes Impfprogramm, dessen Ausbau und Intensivierung die Regierung kontinuierlich vorantreibt. Indien, oft als „Apotheke der Welt“ bezeichnet, verfügt über eine starke Pharma- und Biotechnologieindustrie und ist damit ein zentraler Akteur in der globalen Impfstoffproduktion. Besonders hervorzuheben ist Indiens Beitrag zur Herstellung erschwinglicher Impfstoffe, nicht nur für die eigene Bevölkerung, sondern auch für viele Entwicklungsländer. Der proaktive Ansatz des Landes, der sich in Initiativen wie dem Universellen Impfprogramm (UIP) und der Mission Indradhanush zeigt, zielt darauf ab, auch die bisher nicht erreichten Bevölkerungsgruppen mit lebenswichtigen Impfstoffen zu versorgen. Darüber hinaus haben der Anstieg öffentlich-privater Partnerschaften, staatliche Förderprogramme für Impfstoffhersteller und Indiens zentrale Rolle in globalen Impfkampagnen seinen bedeutenden Marktanteil gefestigt.

Führende Akteure auf dem asiatisch-pazifischen Markt für Präventivimpfstoffe 

• Bharat Biotech
• CanSino Biologics
• Emergent BioSolutions Inc.
• GlaxoSmithKline PLC
• Novavax Inc.
• BioNTech
• Daiichi Sankyo Co. Ltd
• Inovio Pharmaceuticals, Inc.
• Moderna
• Johnson & Johnson
• Merck & Co.
• Pfizer Inc.
• Sanofi SA
• Takeda Pharmaceutical Co. Ltd
• Sinovac
• Weitere prominente Spieler

Marktsegmentierungsübersicht:

Nach Typ

• Konjugatimpfstoffe
• Inaktivierte Impfstoffe
• Subunit- und Polysaccharidimpfstoffe
• Lebende abgeschwächte Impfstoffe
• Boten-RNA (mRNA)-Impfstoffe
• Nukleinsäureimpfstoffe
• Virale Vektorimpfstoffe
• Rekombinante Impfstoffe
• Toxoid-Impfstoffe
• Andere

Nach Krankheitsindikation

• Bakterielle Erkrankungen
• Viruserkrankungen

Auf dem Weg der Verwaltung

• Intramuskulär
• Subkutan
• Orale Verabreichung
• Intravenös
• Andere

Nach Patientengruppe

• Erwachsene
• Pädiatrie

Vom Endbenutzer

• Krankenhäuser
• Kliniken
• Impfzentren
• Akademische Institute und Forschungsinstitute

Nach Region

• China
• Indien
• Japan
• Australien und Neuseeland
• Südkorea
• ASEAN
• Übriges Asien-Pazifik