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Marktdynamik 

Treiber: Technologische Fortschritte in der Einzelzellanalyse

Das Wachstum des globalen Marktes für zirkulierende Tumorzellen (CTCs) wird maßgeblich durch die rasanten technologischen Fortschritte in der Einzelzellanalyse beeinflusst. Im Jahr 2022 wurde der Markt für Einzelzellanalysen, der zum Verständnis der zellulären Heterogenität beiträgt, auf über 3,7 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von über 18 % . Diese Expansion verdeutlicht die steigende Nachfrage nach und die zunehmende Bedeutung fortschrittlicher Werkzeuge, die die detaillierte Untersuchung einzelner Zellen, wie z. B. CTCs, mit hoher Auflösung ermöglichen. Während traditionelle Methoden vorwiegend Erkenntnisse über die Gesamtheit der Tumorzellen lieferten, hat die Entwicklung von Hochdurchsatz-Einzelzellplattformen die Forschung grundlegend verändert. Diese Technologien können die einzigartigen genetischen und proteomischen Profile einzelner CTCs entschlüsseln und so zur Identifizierung seltener Subpopulationen und zum Verständnis der Tumorentwicklung beitragen. Infolgedessen verzeichnete der Sektor der Einzelzellanalyse einen signifikanten Investitionszufluss. Zwischen 2020 und 2022 überstiegen die Risikokapitalinvestitionen in Unternehmen, die sich auf Einzelzelltechnologien spezialisiert haben, 1 Milliarde US-Dollar.

Das Wachstum des Marktes für zirkulierende Tumorzellen wird zusätzlich durch die Erkenntnis befeuert, dass Krebs keine einheitliche Erkrankung ist, sondern ein Zusammenspiel einzelner Zellen mit unterschiedlichen Eigenschaften. So fanden Forscher beispielsweise heraus, dass ein einzelner Tumor im Durchschnitt bis zu 50–100 für ihn einzigartige genetische Mutationen aufweisen kann. Das Verständnis dieser individuellen Mutationen durch Einzelzellanalysen kann Behandlungsstrategien verbessern und den Weg für wirklich personalisierte Therapien ebnen. Darüber hinaus ist die steigende Nachfrage nach Einzelzell-RNA-Sequenzierungstechnologien (scRNA-seq) bemerkenswert. Die Ausgaben für scRNA-seq beliefen sich 2021 auf über 600 Millionen US-Dollar, was einen deutlichen Anstieg gegenüber den 350 Millionen US-Dollar im Jahr 2019 . Die zunehmende Bedeutung dieser Technologie beruht auf ihrer Fähigkeit, ein umfassenderes Bild zirkulierender Tumorzellen (CTCs) zu liefern und Informationen zu enthüllen, die mit anderen Techniken bisher nicht nachweisbar waren.

Trend: Zunahme von Flüssigbiopsien zur Früherkennung

Flüssigbiopsien, ein nicht-invasives Verfahren zur Krebserkennung durch die Analyse zirkulierender Tumorzellen (CTCs) und anderer Blutbestandteile, haben sich zu einem bahnbrechenden Trend in der onkologischen Diagnostik entwickelt. Der globale Markt für Flüssigbiopsien soll bis 2031 auf über 17 Milliarden US-Dollar anwachsen (gegenüber 4,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022). Die Bedeutung der Nutzung von CTCs für die Krebsfrüherkennung ist daher deutlicher denn je. Ein entscheidender Vorteil von Flüssigbiopsien gegenüber herkömmlichen Gewebebiopsien liegt in ihrer minimalen Invasivität. Traditionelle Biopsien können mitunter schwierig sein, insbesondere wenn der Tumor schwer zugänglich ist oder mehrere Biopsien zur Verlaufskontrolle einer Krebserkrankung erforderlich sind. Flüssigbiopsien umgehen diese Herausforderungen durch einen einfachen Bluttest.

Darüber hinaus wurden zwischen 2019 und 2022 über 40 FDA-zugelassene Flüssigbiopsie-Tests auf den Markt gebracht, was das wachsende Vertrauen in diese Methode widerspiegelt. Auch die Zahl klinischer Studien zu Flüssigbiopsien stieg in diesem Zeitraum um 60 %, was die strengen Validierungsverfahren dieser Tests unterstreicht. Zudem investierten führende Diagnostikunternehmen erhebliche Ressourcen in die Forschung und Entwicklung von Flüssigbiopsien. So investierten die drei größten Diagnostikunternehmen bis 2022 zusammen über 1,5 Milliarden US-Dollar in Forschung und Akquisitionen im Bereich Flüssigbiopsien.

Einschränkung: Hohe Kosten der CTC-Erkennungs- und Analyseverfahren

Ein wesentliches Hindernis auf dem globalen Markt für zirkulierende Tumorzellen (CTCs) sind die hohen Kosten für deren Nachweis und Analyse. Die komplexen Geräte, aufwendigen Assays und Spezialreagenzien, die für die präzise Isolierung und Charakterisierung von CTCs benötigt werden, treiben die Kosten dieser Verfahren in die Höhe und machen sie für viele Patienten unzugänglich. So lagen die durchschnittlichen Kosten für einen umfassenden CTC-Test im Jahr 2022 zwischen 1.500 und 3.500 US-Dollar. In den USA kostete er rund 2.600 US-Dollar. Diese Kosten beinhalten nicht die zusätzlichen Ausgaben für Folgeuntersuchungen oder Analysen, die aufgrund der CTC-Ergebnisse erforderlich sein können. Für viele Patienten, insbesondere solche ohne umfassende Krankenversicherung oder in Entwicklungsländern, ist dieser Preis unerschwinglich. Hinzu kommen die erheblichen Kosten für Forschungseinrichtungen und Labore. Die Erstausstattung eines Labors für die CTC-Analyse, einschließlich der erforderlichen Infrastruktur und Spezialgeräte, kann 300.000 US-Dollar übersteigen. Wartung, Aufrüstung und die laufenden Kosten für Verbrauchsmaterialien erhöhen die finanzielle Belastung.

Solche finanziellen Hürden haben weitreichende Folgen. Im Jahr 2021 wurde berichtet, dass in einigen Entwicklungsländern weniger als 15 % der potenziellen Krebspatienten aufgrund der hohen Kosten Zugang zu fortschrittlichen CTC-Diagnostikverfahren hatten. Diese Diskrepanz verdeutlicht eine erhebliche Herausforderung: Technologische Fortschritte treiben zwar den Markt für zirkulierende Tumorzellen voran, doch die hohen Kosten dieser Technologien bergen das Risiko, dass ein großer Teil der Weltbevölkerung nicht ausreichend versorgt wird. Da der Markt weiter wächst, ist die Überwindung dieser Kostenbarriere entscheidend, um sicherzustellen, dass CTC-basierte Diagnostik und Therapien für alle zugänglich sind.

Segmentanalyse 

Nach Technologie: 

Der globale Markt für zirkulierende Tumorzellen (CTCs) wird aus technologischer Sicht deutlich von CTC-Nachweis- und Anreicherungsverfahren dominiert, die über 68 % des Gesamtmarktanteils ausmachen. Diese führende Position ist kein vorübergehender Trend; Prognosen zufolge wird dieses Segment auch weiterhin führend sein und im Prognosezeitraum mit einer beeindruckenden durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,2 % . Das Marktwachstum wird nachweislich durch technologische Innovationen und Forschungsfortschritte angetrieben. Die herausragende Stellung der CTC-Nachweis- und Anreicherungsverfahren ist auf ihre unübertroffene Effizienz bei der Isolierung von CTCs aus Blutproben zurückzuführen, selbst bei minimalen Mengen. Angesichts der Tatsache, dass im Jahr 2020 weltweit über 19 Millionen Krebsfälle registriert wurden, ist die Dringlichkeit, diese schwer fassbaren Zellen zu erkennen und zu analysieren, dringender denn je.

Die Finanzinvestitionen in den Markt für zirkulierende Tumorzellen (CTCs) waren ebenfalls beträchtlich. Zwischen 2019 und 2022 flossen über 2 Milliarden US-Dollar in die Entwicklung und Optimierung von CTC-Nachweis- und Anreicherungstechnologien – sowohl von etablierten Biotech-Unternehmen als auch von aufstrebenden Startups. Zudem bezogen sich fast 55 % der in diesem Zeitraum im CTC-Bereich angemeldeten Patente direkt auf diese Technologien, was die Innovationskraft unterstreicht. Da die Früherkennung von Krebs die Überlebensrate um bis zu 30 % erhöhen kann, dürfte die Bedeutung effizienter CTC-Nachweis- und Anreicherungsmethoden weiter zunehmen. Bis zum Ende des Prognosezeitraums wird der Marktwert dieses Segments voraussichtlich 9 Milliarden US-Dollar übersteigen, angesichts seines dominanten Marktanteils und der prognostizierten Wachstumsrate.

Anhand eines Exemplars: 

Die probenbasierte Analyse des globalen Marktes für zirkulierende Tumorzellen (CTCs) ergab, dass Blut mit über 45 % Marktanteil führend ist und sein Wachstum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,29 % weiter ausbauen wird. Blut als Probe für die CTC-Analyse bietet mehrere Vorteile. Zum einen ist die Blutentnahme deutlich weniger invasiv als die Entnahme von Gewebeproben. Statistiken aus dem Jahr 2021 zeigen, dass fast 80 % der Patienten Bluttests gegenüber herkömmlichen Biopsiemethoden bevorzugen, da diese weniger Beschwerden und Risiken verursachen. Darüber hinaus haben technologische Fortschritte bei der Blutprobenverarbeitung und -analyse maßgeblich zum Aufstieg dieses Segments beigetragen. Investitionen in die Optimierung blutbasierter CTC-Tests in Höhe von über 1,2 Milliarden US-Dollar zwischen 2019 und 2022 haben zu höherer Genauigkeit, kürzeren Bearbeitungszeiten und breiterer Verfügbarkeit geführt. Zudem basierten rund 40 % der klinischen Studien zu CTCs in diesem Zeitraum auf Blutproben, was die dominante Marktposition weiter stärkt.

Nach Produkt:

Nach Produkttyp ist das Segment der Kits und Reagenzien mit einem Marktanteil von 34 % führend auf dem globalen Markt für zirkulierende Tumorzellen (CTCs) und wird voraussichtlich auch in Zukunft mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,21 % . Da der globale Markt für Krebsdiagnostik im Jahr 2021 ein Volumen von über 17,2 Milliarden US-Dollar , fließt ein erheblicher Teil dieses Umsatzes in Produkte, die präzise und zeitnahe Ergebnisse ermöglichen. Kits und Reagenzien, die speziell für die Identifizierung, Isolierung und Zählung von CTCs entwickelt wurden, sind zu unverzichtbaren Werkzeugen in onkologischen Laboren weltweit geworden. Darüber hinaus erreichten die Investitionen in die Forschung zur Verbesserung dieser Kits und Reagenzien zwischen 2019 und 2022 die Marke von 800 Millionen US-Dollar , was das Engagement der Branchenakteure für die Produktoptimierung unterstreicht.

Per Antrag: 

Der globale Markt für zirkulierende Tumorzellen (CTCs) zeigt, betrachtet man ihn nach Anwendungsgebiet, eine überwältigende Dominanz des Forschungssegments. Mit einem enormen Umsatzanteil von über 73,5 % ist klar, dass die Forschung die treibende Kraft hinter dem Wachstum des globalen CTC-Marktes ist. Der hohe Umsatzanteil des Forschungssegments entspricht einem beeindruckenden Wert von über 6,9 Milliarden US-Dollar (Stand: 2023) . Diese beträchtliche finanzielle Bedeutung, gepaart mit dem stetig wachsenden Bereich der Krebsforschung, unterstreicht die entscheidende Rolle von CTCs für das Verständnis der Tumorbiologie, der Metastasierungsmechanismen und potenzieller therapeutischer Interventionen.

Darüber hinaus verzeichnete man zwischen 2019 und 2022 einen sprunghaften Anstieg der Forschungspublikationen zu zirkulierenden Tumorzellen (CTCs), mit einem Plus von 60 % im Vergleich zu den drei Jahren zuvor. Dieser Anstieg belegt nicht nur das wachsende Interesse an CTCs, sondern unterstreicht auch deren zentrale Rolle für die Entwicklung der onkologischen Forschung. Weltweit wurden zudem erhebliche Investitionen in die Krebsforschung getätigt. Da CTCs in der modernen onkologischen Forschung eine immer wichtigere Rolle spielen, fließen beträchtliche Mittel in die Erforschung ihres Potenzials für die Therapieentwicklung, die Arzneimittelprüfung und das Verständnis des Krankheitsverlaufs.

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Regionale Analyse 

Nordamerikas führende Position auf dem globalen Markt für zirkulierende Tumorzellen (CTCs) mit einem Umsatzanteil von über 46 % ist bemerkenswert und zugleich ein Indiz für breitere regionale Trends im Gesundheitswesen, in der Forschung und bei Technologieinvestitionen. Diese herausragende Stellung ist kein Zufall, sondern basiert auf strategischen Entscheidungen, einer soliden Infrastruktur und Innovationskraft. Im Jahr 2022 überstiegen die Gesundheitsausgaben in Nordamerika 4,7 Billionen US-Dollar, wobei allein die Vereinigten Staaten fast 90 % dieser Summe ausmachten. Ein erheblicher Teil dieses Budgets ist der onkologischen Forschung und Diagnostik gewidmet, da im selben Jahr in den USA über 1,9 Millionen neue Krebsfälle gemeldet wurden. Innerhalb dieses umfangreichen Finanzumfelds im Bereich der Onkologie verzeichneten die Mittel für fortschrittliche Diagnoseverfahren, einschließlich CTC-Technologien, ein kontinuierliches Wachstum und erreichten im Jahr 2022 schätzungsweise 1,5 Milliarden US-Dollar.

Nordamerika beherbergt einige der weltweit führenden Forschungseinrichtungen und Biotech-Unternehmen, von denen viele Pioniere im Bereich zirkulierender Tumorzellen (CTCs) sind. Zwischen 2019 und 2022 meldeten nordamerikanische Institutionen über 60 % der weltweiten Patente im Zusammenhang mit CTC-Technologien an – ein deutlicher Beweis für den Innovationsgeist der Region. Darüber hinaus flossen im selben Zeitraum rund 45 % der weltweiten Risikokapitalinvestitionen in CTC-Startups, insgesamt fast 600 Millionen US-Dollar, in nordamerikanische Unternehmen dieses Bereichs. Auch Regulierungsbehörden wie die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA haben das Potenzial von CTCs auf dem US-amerikanischen Markt für zirkulierende Tumorzellen frühzeitig erkannt. Bis Ende 2022 hatte die FDA über 20 CTC-Diagnostik-Kits zugelassen und damit ein günstiges Umfeld für die Entwicklung und den Einsatz von CTCs geschaffen 

Angesichts der alternden Bevölkerung – im Jahr 2020 waren in den USA rund 16 % der Bevölkerung 65 Jahre oder älter – steigt die Nachfrage nach fortschrittlichen, nicht-invasiven Diagnoseverfahren wie CTC-Tests. Das Zusammentreffen eines etablierten Gesundheitsmarktes, hoher Gesundheitsausgaben pro Kopf (die in den USA im Jahr 2020 bei über 11.000 US-Dollar lagen) und einer demografischen Prädisposition für chronische Erkrankungen wie Krebs schafft ideale Bedingungen für das Wachstum des Marktes für zirkulierende Tumorzellen (CTC).

Führende Akteure auf dem globalen Markt für zirkulierende Tumorzellen 

• Greiner Bio One International GmbH
• Advanced Cell Diagnostics Inc.
• Aviva Biosciences
• Biocept, Inc.
• BioFluidica
• Bio-Techne Corporation
• Creatv Micro Tech Inc.
• Fluxion Biosciences, Inc.
• LungLife AI Inc.
• Menarini Silicon Biosystems
• Miltenyi Biotec
• Präzision in der Medizin
• QIAGEN
• Rarecells Diagnostics
• ScreenCell
• Sysmex Corporation
• Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Durch Technologie

• CTC-Nachweis- und Anreicherungsmethoden
• Fortschrittliche CTC-Erkennungstechnologien

Anhand eines Exemplars

• Blut
• Knochenmark
• Andere Körperflüssigkeiten

Nach Produkt

• Kits & Reagenzien
• Blutentnahmeröhrchen
• Geräte oder Systeme

Auf Antrag

• Klinische/ Flüssigbiopsie
• Forschung

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Großbritannien
  • Deutschland
  • Frankreich
  • Spanien
  • Russland
  • Restliches Europa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien und Neuseeland
  • Südkorea
  • ASEAN
  • Rest des asiatisch-pazifischen Raums
• Naher Osten und Afrika (MEA)
  • Vereinigte Arabische Emirate
  • Saudi-Arabien
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Rest von Südamerika