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Unerschlossene Nischen eröffnen neue Marktchancen in der Kühlkettenlogistik

• Der Trend zur „Vermenschlichung von Haustieren“ eröffnet erhebliche Chancen im Markt für frisches und gefrorenes Tierfutter : Große Marken wie Royal Canin und General Mills brachten 2024 neue Frischfutterlinien auf den Markt und signalisierten damit einen Marktwandel. Das Wachstum dieses Segments erfordert eine durchgängige Kühlkette von der Produktion bis zum Einzelhandel. Investitionen fließen bereits: Big Country Raw plant eine Produktionssteigerung von 8,9 Millionen CAD, und Petsource by Scoular schloss 2024 eine 75 Millionen US-Dollar teure Anlagenerweiterung ab. Diese Nische erfordert ein präzises Temperaturmanagement, um die Qualität und Sicherheit hochwertiger, leicht verderblicher Tiernahrungsprodukte zu gewährleisten.
• Die noch junge Industrie für kultiviertes Fleisch stellt einen zukünftigen Eckpfeiler des Kühlkettenlogistikmarktes dar: Da Unternehmen wie Ivy Farm die Markteinführung von kultiviertem Wagyu-Rindfleisch für 2025 anstreben, wird eine ausgefeilte, durchgängige Kühlkette unerlässlich. Dies umfasst die kryogene Lagerung an den Produktionsstandorten sowie den gekühlten Transport zu den Vertriebszentren und Endverbrauchern. Obwohl regulatorische Hürden bestehen – Florida und Alabama haben den Verkauf von kultiviertem Fleisch im Jahr 2024 verboten – schreitet die Branche voran. Die Komplexität des Transports dieser neuartigen Produkte bietet Logistikunternehmen, die sich in diesem Bereich Expertise aneignen, einen Wettbewerbsvorteil.

Wichtige Nachfragetreiber

Der globale Fischhandel verstärkt die Nachfrage nach spezialisierter Kühlkettenlogistik.

Der stark wachsende internationale Handel mit hochwertigen Meeresfrüchten treibt die Marktnachfrage dramatisch an. Die weltweite Aquakulturproduktion erreichte kürzlich einen Rekordwert von 130,9 Millionen Tonnen und überholte damit die Wildfischerei als wichtigste Quelle für Wassertiere. Die enorme Fischproduktion, die Prognosen zufolge 2024 190 Millionen Tonnen übersteigen wird, wovon über 100 Millionen Tonnen aus der Aquakultur stammen, muss weltweit transportiert werden. Ein bedeutender und stetig wachsender Teil dieses Handels ist auf spezialisierte Kühltransporte angewiesen, um die Produktqualität und Frische über die weitläufigen Schifffahrtsrouten hinweg zu gewährleisten.

Der Bedarf an neuer Infrastruktur zur Bewältigung dieses Volumens treibt massive Investitionen im Markt für Kühlkettenlogistik voran. Im Jahr 2024 wurden neue Containerschiffe mit einer Kapazität von insgesamt 4,4 Millionen TEU in Auftrag gegeben, wodurch der weltweite Auftragsbestand bis Ende des Jahres auf einen Rekordwert von 8,3 Millionen TEU anstieg. Von der neu bestellten Kapazität wurden allein im Jahr 2024 286 Containerschiffe mit einer Kapazität von 3,3 Millionen TEU in Dienst gestellt. Die Auslieferungen wurden bereits beschleunigt, wobei in den ersten zehn Monaten des Jahres 2024 eine Rekordkapazität von 2,5 Millionen TEU ausgeliefert wurde. Darüber hinaus sind weitere 0,5 Millionen TEU für die Auslieferung bis zum Jahresende vorgesehen. Prognosen zufolge wird im Jahr 2027 ein Höchststand von 2,2 Millionen TEU erreicht, mit einem durchschnittlichen jährlichen Liefervolumen von 1,9 Millionen TEU zwischen 2025 und 2028. Auch die Hafeninfrastruktur wird ausgebaut, wie die Eröffnung eines neuen, 110.000 Quadratfuß großen, temperaturgeführten Lagers durch DP World in Navi Mumbai im Mai 2025 zeigt, das 11.000 Palettenstellplätze für die Kühllagerung bietet.

Präzisionslogistik für klinische Studien treibt das Wachstum des Marktes für Ultra-Kühlkettenlogistik voran

Die zunehmende Anzahl fortgeschrittener klinischer Studien für Biologika sowie Zell- und Gentherapien ist ein starker und wertvoller Wachstumstreiber für den Markt der Kühlkettenlogistik. Im Jahr 2024 verzeichnete das Center for Drug Evaluation and Research (CDER) der FDA 1.855 neue Anträge auf Zulassung neuer Prüfpräparate (Investigational New Drug, IND) für Arzneimittel und nicht-biosimilar Biologika. Beeindruckende 14.870 aktive IND-Anträge wurden 2024 gemeldet, was auf eine enorme Produktpipeline mit Bedarf an spezialisierter Logistik für klinische Studien hindeutet. Viele dieser komplexen Therapien sind temperaturempfindlich; allein für Zell- und Gentherapien gab es 2024 über 2.500 aktive IND-Anträge. Die Zulassung von acht neuen Zell- und Gentherapien durch die FDA in den Jahren 2023 und 2024 unterstreicht diese Marktentwicklung zusätzlich.

Der hohe Forschungsbedarf erfordert eine hochpräzise, ​​temperaturgeführte Logistik. Dezentrale Studien steigern die Nachfrage nach patientennahen Dienstleistungen – ein Segment, in dem Kühlkettenlogistik 2024 einen Marktanteil von 70,42 % erreichte. Anbieter bauen ihre spezialisierte Infrastruktur rasant aus, um mit dieser Entwicklung Schritt zu halten. Ein Beispiel hierfür ist die Eröffnung eines neuen GMP-konformen Vorzeigelagers von Yourway in Dublin im Juni 2024. Investitionen in Technologie sind ebenso wichtig: Thermo Fisher Scientific brachte 2025 eine IoT-fähige Kryogefrieranlage auf den Markt. Die Forschung in der Spätphase ist enorm; Phase-III-Studien machten 2024 den größten Anteil der Logistiknachfrage aus – eine Phase mit Tausenden von Studienteilnehmern. Allein im Jahr 2023 wurden 631 neue Studien zu Zell- und Gentherapien initiiert, und die American Society of Gene and Cell Therapy (ASGCT) verzeichnete im zweiten Quartal 2024 den Beginn von 76 Gentherapiestudien.

Segmentanalyse 

Verdunstungskühlung – eine kostengünstige und effiziente Marktoption

Die Verdunstungskühlung trägt mit über 28 % maßgeblich zum globalen Markt bei. Ihre bemerkenswerte Betriebseffizienz und die erheblichen Kosteneinsparungen rechtfertigen dies. Diese Technologie bietet eine überzeugende Alternative zur herkömmlichen Kältetechnik mit Betriebskosten von nur 0,10 US-Dollar pro Stunde. Die Installationskosten sind bis zu 50 % niedriger als bei vergleichbaren Klimaanlagen und bieten somit einen deutlichen Investitionsvorteil. Für Unternehmen in der Kühlkettenlogistik ist diese Technologie mit einer Amortisationszeit von unter zwei Jahren eine attraktive Langzeitinvestition. Die Effizienz des Systems zeigt sich zudem in seiner Fähigkeit, bis zu 40 kW Kühlleistung pro verbrauchter Kilowattstunde Strom bereitzustellen – ein Wert, der herkömmlichen Methoden deutlich überlegen ist.

• Die Wartung dieser Systeme ist bemerkenswert günstig; die jährlichen Kosten liegen typischerweise zwischen 100 und 200 US-Dollar.
• Die Technologie ist in der Lage, die Lufttemperaturen um bis zu 15 Grad Celsius zu senken, was für den Erhalt der Produktintegrität von entscheidender Bedeutung ist.
• Industrieanlagen können ein Energieeffizienzverhältnis (EER) von bis zu 40 erreichen, was etwa dem Zehnfachen herkömmlicher Kühlsysteme entspricht.

Darüber hinaus können die Energieeinsparungen im Vergleich zu mechanischen Kälteanlagen bis zu 90 % betragen – ein entscheidender Faktor für energieintensive Lagereinrichtungen. Auch der Wasserverbrauch wird optimiert: Einige fortschrittliche Systeme benötigen nur 1 Kubikmeter Wasser, um eine Kühlleistung von 695 kW zu erzielen. Die geringere Komplexität durch weniger Komponenten wie Kompressoren senkt nicht nur die Investitionskosten, sondern minimiert auch potenzielle Fehlerquellen und erhöht so die Zuverlässigkeit. Diese kombinierten wirtschaftlichen und leistungstechnischen Vorteile festigen die führende Position der Verdunstungskühlung im Markt für Kühlkettenlogistik und bieten eine leistungsstarke Lösung für die Temperaturkontrolle.

Bedarf an Hilfe bei gefrorenen Temperaturen treibt weitreichenden Marktaufstieg an

Der Marktanteil von 63 % im globalen Kühlkettenlogistikmarkt wird durch die anhaltend hohe Verbrauchernachfrage und die weltweite Expansion des Angebots an Tiefkühlprodukten angetrieben. Im Jahr 2024 erhöhte der durchschnittliche Verbraucher seine Einkaufshäufigkeit auf 50 Einkäufe pro Jahr und gab jährlich fast 700 US-Dollar für Tiefkühlprodukte aus. Dieses beständige Kaufverhalten ist ein direkter Treiber für den erforderlichen umfangreichen Infrastrukturbedarf. Die Nachfrage ist nicht einheitlich; bestimmte Kategorien verzeichnen ein außergewöhnliches Wachstum. So stiegen die Absatzmengen von verarbeitetem Hähnchenfleisch allein im ersten Halbjahr 2024 um 9,6 % und die von Tiefkühlobst um 8,8 %. Die Innovationen in diesem Bereich schreiten rasant voran: Kinderfreundliche Tiefkühlgerichte generieren mittlerweile einen Jahresumsatz von über 248 Millionen US-Dollar.

• Bei Online-Lebensmittelbestellungen, die Tiefkühlprodukte enthalten, steigt der durchschnittliche Warenkorbwert um 25 %.
• Der weltweite Verbrauch von Meeresfrüchten für den menschlichen Verzehr wird bis 2032 voraussichtlich 182 Millionen Tonnen erreichen, wovon ein erheblicher Teil gefroren ist.
• Haushalte mit zusätzlichem Gefrierraum, ein Trend, der deutlich zugenommen hat, bieten den Verbrauchern eine größere Kapazität zur Lagerung von Tiefkühlprodukten.

Die schiere Menge an Produkten, die durch die Lieferkette transportiert werden – wie beispielsweise die prognostizierten 5,8 Millionen Tonnen Garnelen bis 2025 – erfordert leistungsstarke Logistikkapazitäten für Tiefkühlprodukte. Die Gastronomiebranche verstärkt diesen Bedarf zusätzlich: Allein Tiefkühl-Frühstückssandwiches erreichen ein Marktvolumen von 2,3 Milliarden US-Dollar. Da sich die Ernährungsgewohnheiten stetig verändern, passt sich der Markt für Kühlkettenlogistik kontinuierlich an, um die stetig wachsende Vielfalt und Menge an Tiefkühlprodukten zu bewältigen und die Bedeutung dieser Temperaturanforderung weiter zu festigen. Auch der globale Markt für Tiefkühlbackwaren ist beträchtlich und wird bis 2025 voraussichtlich einen Wert von 46,53 Milliarden US-Dollar erreichen, was die Nachfrage zusätzlich ankurbelt.

Kühlkettenlagerung – Das unverzichtbare Rückgrat des Marktes

Kühlkettenlager und -lösungen sind das Herzstück des Kühlkettenlogistikmarktes und tragen aufgrund ihrer fundamentalen Rolle bei der Erhaltung der Produktintegrität mit 55,6 % maßgeblich zum Marktumsatz bei. Das Ausmaß der Entwicklung unterstreicht diese Dominanz: Allein im Jahr 2025 werden voraussichtlich 2,2 Millionen Quadratfuß neuer spekulativer Kühllagerfläche fertiggestellt. Diese modernen Anlagen sind beträchtlich und umfassen typischerweise 200.000 bis 400.000 Quadratfuß, um die breite Nachfrage zu decken. Die erforderlichen Investitionen sind erheblich, da die Baukosten zwischen 130 und 350 US-Dollar pro Quadratfuß liegen können – zwei- bis dreimal so hoch wie bei Standard-Trockenlagern. Diese Investitionen sind notwendig, um die veraltete Infrastruktur zu ersetzen, da ein beträchtlicher Teil des bestehenden Lagerbestands aus der Zeit vor 1960 stammt.

• Eine neue, 90.000 Quadratfuß große, automatisierte Anlage in Indien hat eine Kapazität von 10.000 Paletten.
• Über 80 % der Lebensmitteleinzelhändler sind mittlerweile auf öffentliche Kühlhäuser angewiesen, um ihre Lagerbestände effizient zu verwalten.
• Die Nachfrage nach öffentlichen Kühlhäusern ist stark gestiegen, angetrieben durch Logistikdienstleistungen von Drittanbietern (3PL).

Die operative Komplexität und der hohe Kapitalbedarf schaffen hohe Markteintrittsbarrieren und sichern etablierten Akteuren im Kühlkettenlogistikmarkt eine starke Marktposition. Prognosen zufolge werden in den nächsten fünf Jahren jährlich zwischen fünf und sieben Millionen Quadratfuß neue Kühllagerfläche hinzukommen, um die steigende Nachfrage zu decken. Selbst kleinere Spezialanlagen, wie beispielsweise ein 65.000 Quadratfuß großes Pharmalager, stellen wichtige Knotenpunkte im Netzwerk dar. Der kontinuierliche Bedarf an moderneren, effizienteren und strategisch günstig gelegenen Lagerflächen festigt die grundlegende Rolle des Lagersegments. Dies ist essenziell für das effektive Funktionieren des Kühlkettenlogistikmarktes.

Lebensmittel- und Getränkesektor – der unerschütterliche Motor des Marktwachstums

Die führende Position der Lebensmittel- und Getränkeindustrie mit einem beachtlichen Marktanteil von 59,6 % ist eine direkte Folge der enormen globalen Mengen an verderblichen Waren, die auf temperaturgeführte Lieferketten angewiesen sind. Allein die weltweiten Exporte von frischem Obst und Gemüse erreichten 2024 148 Millionen Tonnen. Ein effizienter Markt für Kühlkettenlogistik ist nicht nur eine Annehmlichkeit, sondern eine Notwendigkeit; er hat das Potenzial, den Verlust von 620 Millionen Tonnen Lebensmitteln jährlich zu verhindern. Lebensmittelverderb ist ein gravierendes Problem, das zu 8–10 % der globalen Treibhausgasemissionen beiträgt – ein Problem, dem sich diese Branche direkt annimmt. Das Ausmaß der einzelnen Produktbewegungen ist immens: Länder wie Marokko exportieren mittlerweile jährlich 767.000 Tonnen frische Tomaten.

• Der weltweite Milchkonsum steigt und treibt damit einen Logistiksektor an, dessen Wert im Jahr 2025 auf rund 80 Milliarden US-Dollar geschätzt wird.
• Südafrikas Zitrusexporte erreichten 2025 einen Rekordwert von 3 Millionen Tonnen, die alle gekühlt werden mussten.
• Chinas Exporte von Frischprodukten stiegen im Jahr 2024 auf 13,4 Millionen Tonnen.

Diese riesigen Mengen an verderblichen Waren, von frischem Obst und Gemüse über Milchprodukte bis hin zu Meeresfrüchten, sind das Lebenselixier der globalen Lebensmittelversorgung. Die Temperaturkontrolle ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass diese Produkte die Verbraucher sicher und in hoher Qualität erreichen. Aufgrund des enormen Volumens und der kritischen Bedeutung von Lebensmitteltransport und -lagerung wird die Lebensmittel- und Getränkeindustrie auch weiterhin der Haupttreiber des Marktes für Kühlkettenlogistik sein. Ohne diese spezialisierten Dienstleistungen wäre der globale Handel mit lebensnotwendigen Lebensmitteln unmöglich, was ihre dominante und unumstößliche Stellung bestätigt.

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Regionale Analyse 

Infrastrukturboom im asiatisch-pazifischen Raum festigt seine Marktführerschaft

Die Region Asien-Pazifik dominiert den Markt für Kühlkettenlogistik mit einem Anteil von über 35 %. Diese führende Position basiert auf massiven Infrastrukturprojekten und steigendem Inlandsverbrauch. In Indien wurden im Rahmen des Programms „Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana“ bis Anfang 2024 41 Mega-Lebensmittelparks und 376 Kühlkettenprojekte genehmigt. Auch China expandiert rasant: Der Bestand an Kühl-Lkw wird im Jahr 2024 schätzungsweise 430.000 Einheiten erreichen. Die Kühlkapazität des Landes soll bis 2025 auf 240 Millionen Kubikmeter ansteigen, unterstützt durch den Bau von 65 neuen nationalen Kühlkettenlogistikzentren.

Weitere Investitionen in der Region unterstreichen ihre führende Position im Markt für Kühlkettenlogistik. Vietnams Agrarexporte, die stark von der Integrität der Kühlkette abhängen, erreichten 2024 einen Wert von 53 Milliarden US-Dollar. Um diesen Handel zu fördern, plant die vietnamesische Regierung bis 2025 Investitionen von bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar in ihr nationales Seehafensystem. In Indonesien stellte die Regierung im Staatshaushalt 2024 25,5 Milliarden US-Dollar für Infrastrukturprojekte bereit, darunter auch für den Ausbau der Logistik. Japans Selbstversorgungsgrad mit Lebensmitteln (bezogen auf den Kalorienbedarf) lag im Fiskaljahr 2023 bei 38 Prozent, was die Nachfrage nach Importen mit Kühlkettenbedarf ankurbelte. Der Flughafen Singapur Changi fertigte 2023 1,76 Millionen Tonnen Luftfracht ab, ein erheblicher Anteil davon entfiel auf Pharmazeutika und verderbliche Waren. Schließlich genehmigte das philippinische Investitionsboard in den ersten zehn Monaten des Jahres 2024 36 neue Kühlhausprojekte.

Die Modernisierung Nordamerikas reagiert auf die stark steigende Verbrauchernachfrage

Der nordamerikanische Markt für Kühlkettenlogistik ist geprägt von Modernisierung und hoher Verbrauchernachfrage. In den USA befanden sich im zweiten Quartal 2024 spekulativ errichtete Kühlhäuser mit einer Gesamtfläche von 3,7 Millionen Quadratfuß im Bau. Der Hafen von Savannah schlug im Geschäftsjahr 2023 449.000 TEU Kühlgut um – ein neuer Rekord für die Anlage. Die Investitionen in neue Kapazitäten werden fortgesetzt; allein in Houston wurden 2024 303.500 Quadratfuß umrüstbare Kühlfläche geschaffen. Weiter im Landesinneren bewegte der Hafen von Corpus Christi 2023 die Rekordmenge von 2,2 Millionen Tonnen Kühlwaren. In Kanada werden die Online-Umsätze mit Lebensmitteln und Getränken im Jahr 2024 voraussichtlich 5,1 Milliarden US-Dollar erreichen. Die Umsätze der kanadischen Lebensmittelindustrie erreichten in einem einzigen Monat des Jahres 2024 12,3 Milliarden CAD. Mexikos Agrarexporte in die USA beliefen sich in den ersten zehn Monaten des Jahres 2023 auf 42,1 Milliarden US-Dollar, wobei ein Großteil davon temperaturempfindlich war. Die USA importierten in der Saison 2022/2023 außerdem über 4 Milliarden Pfund Avocados, die alle gekühlt werden mussten.

Europas strategische Häfen und Produktionsstätten treiben das Volumen der Kühlkette an

Europas etablierter Markt für Kühlkettenlogistik profitiert von seinen leistungsstarken Produktionszentren und seiner effizienten Hafeninfrastruktur. Der Rotterdamer Hafen, ein wichtiger Knotenpunkt, schlug 2023 1,2 Millionen TEU Kühlgut um. Die Niederlande bleiben ein bedeutender Blumenexporteur und exportierten 2023 Blumen und Pflanzen im Wert von schätzungsweise 8 Milliarden Euro – ein Handel, der vollständig von der Kühlkette abhängig ist. Spaniens Obst- und Gemüseexporte erreichten 2023 ein Volumen von 12 Millionen Tonnen. Frankreichs E-Commerce-Markt zählte 2024 42,5 Millionen Online-Käufer und trieb damit die Nachfrage nach gekühlten Lebensmittellieferungen an. Deutschlands pharmazeutische Produktionsleistung belief sich 2023 auf 57,7 Milliarden Euro, wobei die Exporte einen wesentlichen Anteil ausmachten. Der Flughafen Amsterdam Schiphol schlug 2023 1,4 Millionen Tonnen Fracht um, wobei die Segmente Pharma und verderbliche Waren eine Schlüsselrolle spielten. In Großbritannien wurde 2024 der Bau eines neuen Kühlhauses mit einer Fläche von 230.000 Quadratfuß genehmigt.

Die fünf wichtigsten strategischen Investitionen und Übernahmen verändern die Wettbewerbslandschaft des Marktes für Kühlkettenlogistik.

1. Americold Realty Trust erwirbt Safeways Distributionszentrum (Januar 2024): Americold erwarb eine 1,2 Millionen Quadratfuß große Anlage in Maryland von Albertsons für 248,5 Millionen US-Dollar, um sein temperaturgeführtes Netzwerk zu erweitern.
2. Lineage Logistics übernimmt Kühlhausbetreiber Kloosterboer (Januar 2024): Lineage hat die Übernahme der Kloosterboer-Gruppe abgeschlossen, die 11 Einrichtungen in den Niederlanden, Frankreich und Deutschland betreibt, und damit ihre europäische Präsenz deutlich ausgebaut.
3. RLS Logistics expandiert durch Übernahme von Premier Refrigerated Warehouse (April 2024): RLS erwarb das in Texas ansässige Unternehmen und fügte seinem wachsenden Netzwerk von Kühlhauslösungen in den USA eine 200.000 Quadratfuß große Anlage hinzu.
4. Emergent Cold Latin America übernimmt Frigorifico Modelo (Mai 2024): Das Unternehmen erweiterte seine Präsenz in Uruguay durch die Übernahme von Frigorifico Modelo SA, einem wichtigen Akteur mit einer Anlage für verschiedene Temperaturzonen in Montevideo.
5. Magnavale sichert sich Finanzierung für neues Kühlhaus in England (Juni 2024): Der in Großbritannien ansässige Anbieter sicherte sich ein achtstelliges Finanzierungspaket für die Entwicklung eines automatisierten Kühlhauses mit einer Kapazität von 101.000 Paletten in Easton, Lincolnshire.

Top-Player auf dem globalen Markt für Kühlkettenlogistik

• Frialsa Frigorificos SA
• Comfrio Solucoes Logisticas
• Friozem Armazens Frigorificos Ltda
• Superfrio Armazens Gerais Ltda
• Americold Logistics
• Brasfrigo
• Arfrio Armazens Gerais Frigorificos
• Ransa Comercial SA
• Localfrio
• Qualianz
• Burris Logistik
• Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Durch Technologie

• Dampfkompression
• Schockfrosten
• Verdunstungskühlung
• Speicherprogrammierbare Steuerung
• Kryosysteme
• Andere Technologien

Nach Temperaturtyp

• Gekühlt
• Gefroren

Durch Lösung

• Kühlkettenlager/Lagerung
• Kühlkettentransport
• Automatisierte Materialhandhabung

Nach Branche

• Speisen und Getränke
  • Obst und Gemüse
  • Fleisch und Meeresfrüchte
  • Milch- und Tiefkühldessert
  • Bäckerei und Konditorei
  • Fertiggericht
• Chemisch
• Arzneimittel
• Medizinisch
• Andere

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Großbritannien
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Restliches Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Restliches Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien und Neuseeland
  • Südkorea
  • ASEAN
  • Rest des asiatisch-pazifischen Raums
• Naher Osten und Afrika (MEA)
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • Vereinigte Arabische Emirate
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Rest von Südamerika