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Neue Leistung und Intelligenz eröffnen neue Marktchancen für DSL-Chipsätze

Der Markt für DSL-Chipsätze steht vor einem Wachstum in bisher unterentwickelten Nischen. Wichtige Chancen ergeben sich aus technologischen Entwicklungen, die kupferbasierte Netze effizienter und intelligenter machen.

• Die Integration von Reverse Power Feeding (RPF) direkt in DSL-Chipsätze ermöglicht die Stromversorgung von Netzwerkverteilern über Kundengeräte auf dem Kundengelände. Dies vereinfacht den Ausbau von Glasfaseranschlüssen bis zum Verteilpunkt (FTTdp) erheblich. Chiphersteller können durch die Entwicklung von Chipsätzen mit hocheffizienten, integrierten RPF-Controllern ein neues Marktsegment erschließen. Zudem senken diese Chipsätze die Materialkosten und den Stromverbrauch für Netzbetreiber und beschleunigen so den Ausbau von G.fast und fortschrittlichem VDSL deutlich.
• Integration von KI-gestütztem dynamischem Leitungsmanagement (DLM): Traditionelles DLM ist im Markt für DSL-Chipsätze reaktiv. KI-gestützte Systeme hingegen können den Zustand der Leitungen proaktiv analysieren, um Fehler vorherzusagen und die Leistung in Echtzeit zu optimieren. Daher bietet sich die Möglichkeit, Machine-Learning-Algorithmen als dedizierte Prozessorkerne in Chipsätzen zu implementieren. Solche Chipsätze würden Dienstanbietern helfen, eine höhere Dienstqualität (QoS) zu gewährleisten und Betriebskosten durch weniger Technikereinsätze zu senken. Diese Entwicklung schafft ein attraktives Wertversprechen für Netzwerk-Hardware der nächsten Generation.

Festnetz-Funk-Backhaul schafft neue Nachfrage nach DSL-Chipsätzen

Die rasante Verbreitung von 5G Fixed Wireless Access (FWA) führt zu einem dringenden Bedarf an spezialisierten DSL-Chipsätzen. Telekommunikationsanbieter benötigen kostengünstige Lösungen für die Datenübertragung von den Small Cells. G.fast- und VDSL-Technologien bieten hierfür eine optimale Lösung durch die Nutzung bestehender Kupferleitungen. Diese Entwicklung erfordert keine aufwendigen und zeitintensiven Glasfaserverlegungen. Dadurch entsteht ein neuer Bedarf an Chipsätzen, die speziell für diese Backhaul-Anwendung entwickelt wurden. Diese Chipsätze müssen hohe Leistungsanforderungen erfüllen, darunter einen symmetrischen Datendurchsatz von mindestens 500 Mbit/s, um die 5G-Datenlast effektiv zu bewältigen.

Netzwerkarchitekten fordern für diese Implementierungen eine maximale Latenz von unter 5 Millisekunden für die spezialisierten DSL-Chipsätze. Im Jahr 2024 wurden in Deutschland 2.500 neue 5G-FWA-Small-Cells mit DSL-Backhaul in Betrieb genommen. Eine typische G.fast-Verteilungspunkteinheit (DPU) verfügt über 16 Ports. Chiphersteller streben zudem einen Stromverbrauch von unter 3 Watt pro Port bis 2025 an. In Japan werden im Jahr 2024 voraussichtlich 4.500 neue FWA-Backhaul-Implementierungen erfolgen. Die erforderliche Betriebszeit dieser Chipsätze beträgt bis zu 70.000 Stunden pro Jahr. Stand 2024 bieten sechs verschiedene Chiphersteller spezifische FWA-Backhaul-Lösungen zu einem Zielpreis von 95 US-Dollar pro Port mit einer zuverlässigen Übertragungsdistanz von 250 Metern über 24-AWG-Kupferkabel an.

Kritische Infrastrukturen erfordern spezialisierte und robuste DSL-Chipsatzlösungen

Im Markt für DSL-Chipsätze (Digital Subscriber Line) für industrielle Anwendungen und kritische Infrastrukturen zeichnet sich eine deutliche Nachfrage ab. Branchen wie Energieversorgung, Transport und öffentliche Sicherheit benötigen hochzuverlässige Verbindungen in anspruchsvollen Umgebungen, in denen Glasfaser nicht verfügbar ist. Daher steigt der Bedarf an spezialisierten, robusten DSL-Chipsätzen, die auch unter extremen Bedingungen eingesetzt werden können. Eine wichtige Anforderung an diese Chipsätze in Industriequalität ist der Betriebstemperaturbereich von -40 bis 85 Grad Celsius. Darüber hinaus müssen sie eine mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) von über 500.000 Stunden aufweisen, um einen unterbrechungsfreien Betrieb in unternehmenskritischen Systemen zu gewährleisten.

Diese anspruchsvollen Spezifikationen treiben Innovationen im Markt für DSL-Chipsätze voran. Im Jahr 2024 nutzten über 1.200 Smart-Grid-Projekte in Nordamerika VDSL2 für die Kommunikation in Umspannwerken. Die verwendeten Chipsätze müssen eine Vibrationsfestigkeit von 5 G aufweisen. Frankreich plant für 2025 über 300 Modernisierungen von Bahnsignalanlagen mit speziellen DSL-Lösungen. Die Gehäuse dieser Chipsätze benötigen häufig die Schutzart IP67. Ein industrieller Chipsatz des Jahres 2025 wird acht verschiedene Sicherheitsprotokolle unterstützen. Viele Anwendungen erfordern zudem Power over Ethernet (PoE) mit bis zu 30 Watt für die Stromversorgung von Sensoren. Um die Kompatibilität mit älteren SCADA-Systemen zu gewährleisten, verfügen viele dieser Chipsätze über zwei RS-232-Schnittstellen und bieten eine Bitfehlerrate von unter 10⁻⁹ für die Datenintegrität.

 Segmentanalyse 

ADSL-Chipsätze nutzen bestehende Infrastruktur, um den Markt zu dominieren.

Das ADSL-Segment erzielte den größten Marktanteil nach Produkttyp. Seine Marktführerschaft basiert im Wesentlichen auf der Nutzung bestehender Kupferinfrastruktur, wodurch sich ein riesiger und adressierbarer Markt für ADSL-Chipsätze ergibt. Da im Jahr 2024 weltweit noch über 700 Millionen Haushalte Kupferleitungen nutzen, ist der Bedarf an neuen und Ersatz-ADSL-Chipsätzen konstant hoch. Telekommunikationsbetreiber werden daher voraussichtlich bis 2025 über 500 Millionen US-Dollar in die Modernisierung dieser veralteten Systeme investieren, wobei ein Großteil davon in Leitungskarten und Modems mit neuen ADSL-Chipsätzen fließen wird.

Dieser wirtschaftliche Vorteil ist in Entwicklungsländern besonders ausgeprägt. Für Verbraucher trägt der niedrige Preis von ADSL-Modems, die oft für unter 30 US-Dollar erhältlich sind, direkt zu den hohen Absatzzahlen der in den Modems verbauten Chipsätze bei. Im Jahr 2024 lieferten die Hersteller rund 45 Millionen ADSL-Chipsätze aus, um diese Nachfrage zu bedienen. Darüber hinaus betreiben Netzbetreiber mehr als 2 Millionen ADSL-spezifische Netzwerk-Hubs, die jeweils mit Chipsätzen bestückt sind. Der Markt für DSL-Chipsätze profitiert somit direkt von diesem weitverbreiteten und kostengünstigen Ökosystem. Die 300 Millionen aktiven Anschlüsse im asiatisch-pazifischen Raum stellen eine enorme installierte Basis für diese Komponenten dar.

• Prognosen für das Jahr 2025 gehen davon aus, dass 50 Millionen Smart-Home-Geräte die Konnektivität von ADSL-Chipsätzen nutzen werden.
• Im Rahmen von Programmen zur digitalen Inklusion in 15 Ländern wurde insbesondere der Kauf von ADSL-basierten Geräten im Jahr 2024 finanziert.
• Mehr als 500.000 ländliche Kleinunternehmen sind auf Router und Gateways angewiesen, die mit ADSL-Chipsätzen arbeiten.

Internetanschlüsse für Privathaushalte treiben die Verbreitung von DSL-Chipsätzen auf Rekordniveau.

Aus Anwendungssicht stellte der Privatkundenbereich den größten Marktanteil im Markt für DSL-Chipsätze dar. Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung ist der weltweite Trend zu Remote-Arbeit und Medienstreaming, der einen unstillbaren Bedarf an Routern und Gateways mit leistungsstarken DSL-Chipsätzen erzeugt. Das Wachstum der Anzahl vernetzter Geräte hat diese führende Position weiter gefestigt; ein durchschnittlicher Haushalt verfügte 2024 über mehr als 10 vernetzte Geräte, eine Zahl, die bis 2025 voraussichtlich auf 15 steigen wird. Dadurch steigt auch das Datenvolumen, das Router-Chipsätze für Privatkunden verarbeiten müssen.

Dieses dichte Geräte-Ökosystem benötigt eine regelmäßige Bandbreite, die moderne DSL-Chipsätze bereitstellen. Tatsächlich wurden 2024 über 60 Millionen Haushalte mit handelsüblichen Routern mit fortschrittlichen DSL-Chipsätzen ausgestattet. Der Datenverbrauch über diese Anschlüsse überstieg im selben Jahr 5.000 Petabyte pro Monat und stellte die Leistungsanforderungen der zugrundeliegenden Halbleitertechnologie auf die Probe. Der Markt für DSL-Chipsätze profitiert von diesen Bedingungen, da die Hersteller innovative Chipsätze entwickeln, die höhere Datenmengen bewältigen können. Schätzungsweise 25 Millionen Menschen begannen 2024, mit einem DSL-Anschluss von zu Hause aus zu arbeiten, und jeder von ihnen benötigt einen leistungsstarken Modem-Chipsatz.

• Mehr als 3 Millionen Haushalte haben im Jahr 2024 neu DSL-Anschlüsse in Anspruch genommen, wobei für jede Installation ein neuer DSL-Chipsatz benötigt wird.
• Im Jahr 2025 wurden IPTV-Dienste an mehr als 20 Millionen Abonnenten ausgeliefert; für deren Bereitstellung waren spezielle DSL-Videostreaming-Chipsätze erforderlich.
• Der Markt für DSL-Gateways für Privathaushalte mit 250 Millionen Haushalten ist eine zentrale Einnahmequelle für die Chiphersteller.

Telekommunikationsriesen kurbeln den Absatz von DSL-Chipsätzen mit strategischen Netzwerk-Upgrades an

Die Telekommunikationsbranche sicherte sich im Endkundenbereich den größten Marktanteil am Markt für DSL-Chipsätze. Telekommunikationsanbieter sind die größten Abnehmer von DSL-Chipsätzen und bestücken damit ihre Netzwerkgeräte wie DSLAMs. Sie nutzen diese Technologie strategisch, um ihre Kupferinfrastruktur optimal zu nutzen. Für diese Betreiber ist die Aufrüstung von Leitungskarten mit neuen VDSL2- oder G.fast-Chipsätzen deutlich kostengünstiger als eine vollständige Glasfasermodernisierung – die Infrastrukturkosten lassen sich um bis zu 50 US-Dollar pro Meter senken. Im Jahr 2024 wurden dank dieser Strategie mehr als 3 Millionen neue VDSL2-Anschlüsse installiert, für die jeweils ein entsprechender Chipsatz benötigt wird.

Diese strategische Bereitstellung hilft Telekommunikationsunternehmen, mit dem steigenden Bandbreitenbedarf Schritt zu halten, ohne dabei hohe Kosten zu verursachen. Ein gängiger Ansatz ist die Einrichtung von Hybridnetzen. Diese schnell wachsenden Hochgeschwindigkeits-Internetverbindungen nutzen DSL-Chipsätze für die Endverbindung zum Kunden. Im Jahr 2024 wurden über 100.000 Verteilerkästen mit neuen DSLAMs nachgerüstet, die mit modernen Chipsätzen bestückt sind. Der Markt für DSL-Chipsätze ist daher eng mit diesen groß angelegten Netzausbauzyklen verknüpft. Dank der Leistungsfähigkeit der neuesten G.fast-Chipsätze konnten durch diese Modernisierungen weitere zwei Millionen Kunden Gigabit-Geschwindigkeiten nutzen.

• Telekommunikationsanbieter beschafften DSL-Chipsätze für Kupfernetz-Upgrades, wobei sie mit Einsparungen von 2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 rechneten.
• Im Jahr 2025 werden über 25.000 Techniker für die Installation und Wartung von Geräten mit DSL-Chipsätzen der nächsten Generation ausgebildet sein.
• Mindestens zehn große Telekommunikationsunternehmen haben langfristige Lieferverträge für den Direktkauf von DSL-Chipsätzen bis 2026 abgeschlossen.

Regionale Analyse

Nordamerika dominiert die Entwicklung und Innovation des globalen DSL-Chipsatzmarktes

Nordamerika dominiert den Markt für DSL-Chipsätze mit einem beeindruckenden Anteil von über 41 %. Diese Vormachtstellung der Region basiert auf strategischen Verbesserungen der umfangreichen Kupferinfrastruktur, insbesondere in unterversorgten Gebieten. Im Jahr 2024 betreute AT&T noch 330.000 ältere DSL-Kunden in 21 US-Bundesstaaten. Gleichzeitig investierte der Anbieter Windstream 2 Milliarden US-Dollar in Netzmodernisierungen, von denen 1.600 Gemeinden profitierten. Auch der US-amerikanische Telekommunikationsanbieter Lumen sagte für 2024 Investitionen in Höhe von 500 Millionen US-Dollar für die Netzmodernisierung in 20 Ballungsräumen zu. Diese Bemühungen konzentrierten sich vor allem auf die Verbesserung der „letzten Meile“, wo DSL eine wichtige Breitbandtechnologie darstellt.

Die technische Landschaft im regionalen Markt für DSL-Chipsätze (Digital Subscriber Line) zeigt einen klaren Fokus auf maximale Leistung. In Kanada deckt das VDSL2-Netz von Bell im Jahr 2024 bereits 2,9 Millionen Anschlüsse ab. Darüber hinaus bietet der Anbieter Telus gebündelte VDSL2-Dienste für 990.000 Haushalte in Westkanada an. In den USA erreichte ein Test von G.fast in einem dicht besiedelten Stadtgebiet im Jahr 2024 einen kontinuierlichen Durchsatz von 850 Mbit/s über eine 50 Meter lange Kupferleitung. Große amerikanische Internetanbieter verfügen im Jahr 2025 über mehr als 4 Millionen aktive VDSL2-Vectoring-Ports. Zudem betrug die durchschnittliche Leitungslänge für DSL-Abonnenten im ländlichen Raum der USA 853 Meter, während die durchschnittliche Anzahl der angeschlossenen Geräte pro DSL-Haushalt im Jahr 2024 auf 15 stieg.

Asien-Pazifik setzt DSL zur Förderung massiver digitaler Inklusionsprogramme ein.

Die Region Asien-Pazifik verdeutlicht die strategische Bedeutung des Marktes für DSL-Chipsätze (Digital Subscriber Line) zur Schließung von Konnektivitätslücken. In Australien verfügte das Netzwerk des Telekommunikationsunternehmens NBN Co im Jahr 2024 über 1,1 Millionen aktive FTTN-VDSL2-Anschlüsse (Fiber to the Node). Das Unternehmen führte im selben Jahr außerdem 25.000 Reparaturen an VDSL2-Leitungen durch. In Neuseeland betrieb der VDSL-Anbieter Spark ein Netzwerk mit 850.000 Haushalten. Die Philippinen sind ein wichtiger Markt, und PLDT verfügte dort im Jahr 2025 über 2,2 Millionen DSL-Anschlüsse.

Weitere Investitionen unterstreichen die Bedeutung der Technologie. Indiens BSNL startete 2024 ein Projekt zur Umrüstung von 5.000 Telefonzentralen auf VDSL2. Ein typischer VDSL2-Ausbau in Mehrfamilienhäusern in Singapur im Jahr 2024. Für ländliche Gebiete in Malaysia lag das durchschnittliche Leistungsziel bei 4 Watt pro VDSL-Port. Darüber hinaus bieten viele regionale Internetanbieter standardmäßig einen 50-Mbit/s-VDSL2-Anschluss an. Die in dieser Region verwendeten Chipsätze müssen häufig vier gebündelte Adernpaare verarbeiten können. Der durchschnittliche Austauschzyklus für DSL-Modems in der Region betrug 48 Monate.

Europa konzentriert sich auf den Ausbau von Kupfernetzen mit hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit.

Die Aktivitäten in Europa auf dem Markt für DSL-Chipsätze sind geprägt von anspruchsvollen Modernisierungen mit dem Ziel, glasfaserähnliche Geschwindigkeiten zu erreichen. In Deutschland verfügte die Deutsche Telekom Anfang 2025 über mehr als 17,8 Millionen Supervectoring-35b-Anschlüsse. Das Netz des Unternehmens umfasst über 700.000 Verteilerkästen. In Großbritannien erreicht das G.fast-Netz von Openreach mittlerweile 2,8 Millionen Haushalte. Der Anbieter verfügt zudem über eine größere VDSL2-Abdeckung mit 27 Millionen Haushalten. Diese Zahlen deuten auf einen zweigleisigen Ansatz hin: gezielte und schnelle G.fast-Ausbauten in städtischen Gebieten, ergänzt durch eine flächendeckende VDSL2-Versorgung.

Der technische Entwicklungsstand dieser Implementierungen ist bemerkenswert. In Belgien konnte Proximus im Jahr 2024 ein G.fast-Netzwerk mit 220 Mbit/s für 350.000 Kunden bereitstellen. Die durchschnittliche Leitungslänge für G.fast-Anschlüsse in Großbritannien beträgt 220 Meter. Europäische Internetanbieter setzen üblicherweise VDSL2-DPUs mit 48 einzelnen Ports ein. In Frankreich wurde für G.fast-Dienste eine Latenz von 6 Millisekunden angestrebt. Eine typische Supervectoring-Implementierung in Deutschland umfasst 3584 Subträger. Die Mindestgeschwindigkeit vieler VDSL2-Anschlüsse in Europa ist in den Verträgen auf 30 Mbit/s festgelegt.

Strategische Investitionen und Übernahmen verändern die Marktlandschaft für DSL-Chipsätze (Digital Subscriber Line).

• Intel sichert sich hohe Summen: Bei einem solchen Projekt erhält Intel den Löwenanteil der direkten Fördermittel, bis zu 8,5 Milliarden US-Dollar aus dem CHIPS Act, für große Halbleiterfertigungsprojekte.
• Broadcom schließt Übernahme von VMware ab: Broadcom hat die wegweisende Übernahme von VMware für 69 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, was ein massives Wachstum seiner Software-Kapazitäten bedeutete.
• Synopsys übernimmt Ansys. Synopsys gab die endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Ansys, dem führenden Anbieter von Chipdesign- und Simulationssoftware, für rund 35 Milliarden US-Dollar bekannt.
• Renesas übernimmt Transphorm: Renesas Electronics hat die Übernahme von Transphorm Technology für 339 Millionen US-Dollar abgeschlossen und stärkt damit seine Position auf dem Markt für GaN-Leistungshalbleiter.
• Astera Labs feiert erfolgreichen Börsengang: Das Unternehmen Astera Labs, ein Hersteller von Konnektivitätschips, hat bei seinem Börsengang 713 Millionen US-Dollar eingenommen, was als Zeichen des Vertrauens der Anleger gewertet werden kann.
• Micron kündigt große Fabrik in New York an: Micron gab bekannt, dass es über zwei Jahrzehnte bis zu 100 Milliarden US-Dollar privat in eine Megafabrik in Clay, New York, investieren wird.
• TSMC erhält CHIPS-Act-Förderung: TSMC wurden 6,6 Milliarden US-Dollar an direkten CHIPS-Act-Fördermitteln für seine neuen Halbleiteranlagen in Arizona bewilligt.
• Nokia verkauft U-Boot-Netzwerkgeschäft: Nokia verkaufte sein ASN-U-Boot-Netzwerkgeschäft für rund 384 Millionen US-Dollar an den französischen Staat.
• ADTRAN übernimmt ADVA Optical Networking ADTRAN hat den Zusammenschluss mit ADVA abgeschlossen und ist nun ein Komplettanbieter von Glasfasernetzwerklösungen.
• GlobalFoundries sichert sich Bundesmittel: GlobalFoundries erhält 1,5 Milliarden US-Dollar aus dem CHIPS Act für den Ausbau und Bau von Fabriken in New York und Vermont.

Führende Unternehmen im Markt für DSL-Chipsätze

• Analog Devices, Inc.
• Broadcom Inc.
• MediaTek (Ralink)
• Lantiq
• Qualcomm (Ikanos)
• NXP (Freescale)
• Marvell
• Sckipio
• STMicroelectronics
• Infineon Technologies AG
• Texas Instruments Incorporated
• Andere prominente Spieler

Übersicht über die Marktsegmentierung

Nach Produkttyp

• ADSL
• VDSL
• SDSL
• HDS
• Andere

Vom Endbenutzer

• Telekommunikation,
• IT und Netzwerke,
• Andere

Auf Antrag

• Wohnen
• Kommerziell
• Industriell

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Großbritannien
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Restliches Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Restliches Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien und Neuseeland
  • Südkorea
  • ASEAN
  • Rest des asiatisch-pazifischen Raums
• Naher Osten und Afrika
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • Vereinigte Arabische Emirate
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Rest von Südamerika