Marktszenario 

Der europäische Markt für Wasserrecycling und -wiederverwendung im Jahr 2023 auf 3.903,9 Millionen US-Dollar geschätzt und soll bis 2032 eine Marktgröße von 8.556,8 Millionen US-Dollar , bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9,11 % im Prognosezeitraum 2024–2032.

Laut dem neuesten Bericht der Europäischen Union behandeln sie jährlich über 40.000 Millionen Kubikmeter Abwasser. Allerdings werden nur 2,4 % weiterverarbeitet, um für die Landwirtschaft geeignet zu sein. Angesichts der Tatsache, dass etwa die Hälfte des Wasserverbrauchs in der EU für die Landwirtschaft bestimmt ist, wird davon ausgegangen, dass diese Rückgewinnungsinitiativen der Umwelt erheblich zugute kommen werden, indem sie die biologische Vielfalt erhalten, die Verschmutzung verringern und die Belastung lebenswichtiger Wasserressourcen verringern. Im Jahr 2022 waren rund 11 % der europäischen Bevölkerung und 17 % ihres Territoriums von Wasserknappheit betroffen. Angesichts der bevorstehenden Herausforderungen auf dem Markt für Wasserrecycling und -wiederverwendung übernahmen Länder wie Spanien und Italien die Führung bei der Einführung von Wasserwiederverwendungspraktiken. Spanien verfügt über mehr als 2.000 Abwasseraufbereitungsanlagen, von denen mehr als 400 speziell für die Wasserwiederverwendung konzipiert sind. Andererseits hatte Italien das Ziel, jährlich mehr als 300 Millionen Kubikmeter gereinigtes Abwasser für landwirtschaftliche Zwecke wiederzuverwenden. Mit einer durchschnittlichen Wasserwiederverwendungsrate von nur etwa 2,4 % auf dem europäischen Wasserrecycling- und Wiederverwendungsmarkt hat sich die Europäische Union für 2020 das Ziel gesetzt, dass mindestens 25 % der Abwasseraufbereitungsanlagen Wiederverwendungspraktiken einführen. Diese Absicht wurde durch die Zusage der EU in Höhe von über 200 Millionen Euro für Wasserwiederverwendungsprojekte im Rahmen des LIFE-Programms weiter untermauert. Eine weitere lobenswerte Zusage kam von Frankreich, das seine Wasserwiederverwendungskapazität bis 2025 verdoppeln wollte.

Bemerkenswert waren auch die finanziellen Aspekte des Wasserrecyclings. Beispielsweise lagen die Entsalzungskosten in Europa zwischen 0,50 und 3,00 Euro pro m³, während Wasserrecycling mit Kosten zwischen 0,10 und 2,50 Euro pro m³ oft eine kostengünstigere Alternative darstellte. Bis 2022 hatten etwa 20 % der Großindustrien dieses Kosteneinsparungspotenzial und die Vorteile für die Umwelt erkannt und verfügten über Abwasseraufbereitungs- und Wiederverwendungsanlagen vor Ort. Die EU erkannte die dringende Notwendigkeit einer umfassenden Wasserbewirtschaftung und stellte über 5 Milliarden Euro für Wasserprojekte im Rahmen der Kohäsionspolitik bereit. Länder wie Griechenland und Zypern haben ihr Engagement durch greifbare Ergebnisse auf dem Markt für Wasserrecycling und -wiederverwendung unter Beweis gestellt. Griechenland schaffte es, bis 2023 etwa 7 % seines aufbereiteten Abwassers wiederzuverwenden, und Zypern lag mit einem Recycling von fast 90 % seines aufbereiteten Abwassers, vorwiegend für landwirtschaftliche Zwecke, an der Spitze. Dieser proaktive Ansatz war von entscheidender Bedeutung, insbesondere wenn man bedenkt, dass in touristischen Mittelmeergebieten in Spitzenzeiten ein Anstieg des Wasserbedarfs um 20 % zu verzeichnen war, was die Bedeutung einer effizienten Wasserbewirtschaftung unterstreicht.

Allerdings waren Herausforderungen offensichtlich. Bis 2022 hatte nur die Hälfte der europäischen Länder eine Wasserpreispolitik eingeführt, die Anreize für eine effiziente Wassernutzung bot und das Recycling förderte. Ein Schwerpunkt lag auf der Forschung: Europäische Institutionen investierten bis Anfang 2022 über 100 Millionen Euro in neuartige Technologien und Lösungen für das Wasserrecycling auf dem europäischen Markt für Wasserrecycling und -wiederverwendung. Die Qualität wurde nicht beeinträchtigt, da mehr als zehn europäische Länder spezifische Standards für die Wiederverwendung von aufbereitetem Abwasser in der Landwirtschaft festlegen. Die Infrastruktur, eine entscheidende Komponente, machte eine Investitionslücke von etwa 20 Milliarden Euro pro Jahr deutlich, die Recycling- und Wiederverwendungsanlagen umfasst. Dies geschah vor dem Hintergrund, dass Europa über die Kapazität verfügt, jährlich beeindruckende 70 Milliarden m³ städtisches Abwasser zu behandeln. 

Länder wie Portugal lagen mit ihren Ambitionen nicht weit zurück und strebten die Wiederverwendung von 10 % ihres aufbereiteten Abwassers bis 2025 im europäischen Wasserrecycling- und Wiederverwendungsmarkt an. Auch städtische Lösungen gewannen an Bedeutung. Bis 2022 hatten über 19 bedeutende europäische Städte Pilotprojekte gestartet, die sich auf die Wiederverwendung von städtischem Abwasser für nicht trinkbare Zwecke konzentrierten und den umfassenden Ansatz des Kontinents zur Wassernachhaltigkeit demonstrierten. 

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Marktdynamik 

Treiber: zunehmende Wasserknappheit und steigende Nachfrage

Europas Kampf gegen die Wasserknappheit ist zu einem alarmierenden Treiber geworden, der die Nachfrage nach Lösungen auf dem Markt für Wasserrecycling und -wiederverwendung ankurbelt. Bis zum Jahr 2022 waren rund 130 Millionen Menschen und 13 Millionen Hektar der landwirtschaftlichen Nutzfläche der EU in Europa von Wasserknappheit betroffen. Diese Sorge verschärfte sich, als die südeuropäischen Länder, die über 15 % der Gesamtfläche der Europäischen Union ausmachen, häufige und anhaltende Dürreperioden erlebten , was zu jährlichen wirtschaftlichen Verlusten von schätzungsweise 100 Milliarden Euro führt. Die Grundwasserquellen, die etwa 75 % der europäischen Bevölkerung mit Trinkwasser versorgen, wurden erschöpft, wobei in einigen Regionen eine Übernutzung um etwa 40 % erfolgte. Darüber hinaus befanden sich bis 2021 Berichten zufolge über 60 % der europäischen Süßwasserkörper nicht in einem guten ökologischen Zustand oder Potenzial, was die zwingende Notwendigkeit einer besseren Wasserbewirtschaftung unterstreicht. Dieses Knappheitsproblem verschärft sich noch dadurch, dass der Agrarsektor des Kontinents fast 33 % des gesamten Wasserverbrauchs verbraucht, was die steigende Nachfrage nach alternativen Wasserquellen verdeutlicht. Da die Urbanisierung weiter voranschreitet und Prognosen zufolge bis 2050 über 75 % der Europäer in städtischen Gebieten leben werden, wird der Druck auf die Wasserressourcen voraussichtlich exponentiell zunehmen. Die steigende Nachfrage in Kombination mit dem abnehmenden natürlichen Angebot treibt eindeutig den Bedarf an Wasserrecycling- und Wiederverwendungslösungen auf dem europäischen Markt voran.

Markttrend: Technologische Innovationen in der Wasseraufbereitung

Die Weiterentwicklung der Technologie hat einen bedeutenden Trend auf dem europäischen Markt für Wasserrecycling und -wiederverwendung markiert. Bis 2021 verzeichnete die Einführung fortschrittlicher Behandlungssysteme wie Membranbioreaktoren (MBR) und fortschrittliche Oxidationsprozesse (AOP) einen Anstieg der Akzeptanz um etwa 18 % im Vergleich zu den vorangegangenen fünf Jahren. Diese Technologien verbessern die Wasserreinigung, wobei MBRs eine Entfernung von Bakterien und Feststoffpartikeln zu fast 99,9 % erreichen. Darüber hinaus wurde erwartet, dass der Markt für intelligentes Wassermanagement in Europa, das auf IoT und KI basiert, zwischen 2022 und 2035 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 12,4 % wachsen wird. Der Anstieg dezentraler Wasseraufbereitungssysteme, deren Installationen bis 2021 um etwa 20 % zugenommen haben , unterstreicht den Trend zu lokalen, effizienten Wasseraufbereitungslösungen weiter. 

Das Programm Horizont 2020 der Europäischen Kommission, das über 450 Millionen Euro für Wasserinnovationsprojekte vorgesehen hatte, spielte eine entscheidende Rolle bei der Förderung dieser technologischen Fortschritte. Darüber hinaus verzeichnete die Digitalisierung der Wasserinfrastruktur und -versorgung zwischen 2018 und 2022 einen beeindruckenden Investitionsschub von über 3 Milliarden Euro. Da der Bedarf an hochwertigem recyceltem Wasser wächst, wird dies durch die strengen europäischen Vorschriften vorangetrieben, die vorschreiben, dass 95 % des städtischen Abwassers recycelt werden müssen Aufbereitet wird der Einsatz modernster Technologien in der Wasseraufbereitung und -bewirtschaftung zu einem unverkennbaren Trend in der Region.

Zurückhaltung: Infrastruktur- und Investitionsherausforderungen

Die Herausforderung im Zusammenhang mit der Infrastruktur und den damit verbundenen Investitionen ist eines der Haupthindernisse auf dem europäischen Markt für Wasseraufbereitung und -wiederverwendung. Im Jahr 2021 wurde geschätzt, dass die Wasserinfrastruktur Europas im Durchschnitt über 40 Jahre alt war, einige Teile sogar über ein Jahrhundert. Diese veraltete Infrastruktur, die für moderne Wasserrecycling- und Wiederverwendungspraktiken schlecht gerüstet ist, erforderte umfangreiche Nachrüstungen oder Ersetzungen. Die Europäische Investitionsbank (EIB) hatte geschätzt, dass zur Modernisierung und Erweiterung der Wasserinfrastruktur des Kontinents in den nächsten zwei Jahrzehnten Investitionen in Höhe von rund 275 Milliarden Euro erforderlich seien. Im Jahr 2022 hatte EID über 2,2 Milliarden Euro in die Wassersicherheit und die Anpassung an den Klimawandel investiert.

Doch trotz des eklatanten Bedarfs war die Finanzierung eine anhaltende Hürde auf dem europäischen Markt für Wasseraufbereitung und -wiederverwendung. Bis 2022 gab es in ganz Europa eine Investitionslücke von jährlich etwa 20 Milliarden Euro für Wasserinfrastrukturprojekte, die den raschen Übergang zu effizienten Wasserrecycling- und Wiederverwendungssystemen behinderte. Darüber hinaus meldet das UN-Hauptministerium für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten eine Finanzierungslücke von 61 % für die Erreichung der Wasser- und Sanitärziele. 

Die Ungleichheit der Investitionen wurde bei der Betrachtung einzelner Länder noch deutlicher. Während westeuropäische Länder wie Deutschland und Frankreich über 1,5 % ihres BIP für die Wasserinfrastruktur bereitgestellt hatten, hatten einige osteuropäische Länder Schwierigkeiten, auch nur 0,5 % bereitzustellen. Darüber hinaus waren die Kommunen, die für über 70 % der öffentlichen Wasserversorgungs- und Abwasserdienstleistungen verantwortlich sind, mit Haushaltszwängen konfrontiert. Bis 2022 berichteten fast 45 % der europäischen Kommunen über unzureichende Mittel, um den dringenden Bedarf an Wasserinfrastruktur zu decken. Dieser Mangel an angemessener Infrastruktur und die mit der Aktualisierung verbundenen finanziellen Herausforderungen stellen ein erhebliches Hindernis dar und verlangsamen die Einführung und Ausweitung von Wasserrecycling- und Wiederverwendungspraktiken in Europa.

Segmentanalyse 

Durch Technologie 

Basierend auf der Technologie weist der europäische Wasserrecycling- und Wiederverwendungsmarkt eine ausgeprägte Dominanz des Segments der konventionellen Aufbereitungs- und Recyclingtechnologien auf. Im Jahr 2023 hatte dieses Segment einen beachtlichen Marktanteil von über 44 % erobert, was seine zentrale Rolle im europäischen Wassermanagementrahmen aufgrund seiner bewährten Natur unterstreicht und es für viele europäische Länder zur ersten Wahl macht, was voraussichtlich der Fall ist weiterhin mit einer beeindruckenden jährlichen Wachstumsrate von 9,27 % zu wachsen, was das anhaltende Vertrauen der Stakeholder in konventionelle Aufbereitungs- und Recyclingtechnologien unterstreicht.

Während andere Segmente wie chemische Behandlungs- und Desinfektionstechnologien sowie Membranfiltrationstechnologien eine wesentliche Rolle auf dem Markt spielen, ist das unerschütterliche Vertrauen in konventionelle Methoden klar. Das stetige und robuste Wachstum dieses Segments zeigt, dass Innovationen zwar von entscheidender Bedeutung sind, traditionelle Technologien jedoch nach wie vor von grundlegender Bedeutung für Europas Weg zu einem nachhaltigen Wasserrecycling- und Wiederverwendungsmarkt sind.

Nach Komponente

Der europäische Wasserrecycling- und Wiederverwendungsmarkt zeigt, wenn man ihn nach Komponenten segmentiert, eine ausgeprägte Dominanz des Ausrüstungssektors. Im Jahr 2023 machte die Ausrüstungskomponente einen unglaublichen Marktanteil von 86,9 % aus und sorgte so für effiziente Wasserrecycling- und Wiederverwendungspraktiken in der gesamten Region. Bis 2032 ist zwar ein leichter Rückgang zu verzeichnen, die Ausrüstung hält jedoch immer noch einen robusten Marktanteil von 87,7 % im Wert von schätzungsweise 7.843,97 Mio. US-Dollar .

Auf der anderen Seite hielten Dienstleistungen, obwohl sie für das optimale Funktionieren von Recyclingsystemen unerlässlich sind, einen kleineren Marktanteil. Von 13,1 % im Jahr 2023 wird erwartet, dass er bis 2031 leicht auf 12,3 % sinken wird. Dies zeigt die bescheidene, aber wichtige Rolle von Dienstleistungen im übergreifenden Wassermanagementrahmen in Europa. Das Ausrüstungssegment wird voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 9,22 % aufweisen, während das Dienstleistungssegment mit einer jährlichen Wachstumsrate von 8,38 % wachsen wird . Obwohl Geräte eine größere Marktpräsenz haben, behalten Dienstleistungen ihre Relevanz mit stetigem Wachstum und gewährleisten die ganzheitliche Entwicklung der Wasserrecycling- und Wiederverwendungslandschaft in Europa.

Von Endbenutzern

Zunehmende Probleme der Wasserknappheit, strenge Vorschriften und die wirtschaftlichen Vorteile einer nachhaltigen Wasserbewirtschaftung zwingen Industrieakteure in der Textil-, FNB-, Chemie-, Papier- und Agrarbranche dazu, sich für Recyclingaktivitäten zu entscheiden. Im Jahr 2023 hatten industrielle Nutzer einen Marktanteil von 41,6 % am europäischen Markt für Wasseraufbereitung und -wiederverwendung, der nach privaten und gewerblichen Nutzern der zweitgrößte ist. Allein die chemische Industrie könnte bis zu 30 % ihres derzeitigen Wasserverbrauchs einsparen, was sowohl den Kosten als auch den Risiken zugutekäme. Während der Umsatzbeitrag des Lebensmittel- und Getränkesektors bis 2032 voraussichtlich rund 709,3 Millionen betragen wird.

Die EU-Verordnung zur Wasserwiederverwendung, die im Juni 2023 in Kraft trat, sowie Richtlinien wie die Industrieemissionsrichtlinie und die Verordnung zum Ökodesign für nachhaltige Produkte sind wichtige Treiber für die Einführung in Europa. Obwohl begrenzte Bewusstseins- und Regulierungslücken Hindernisse darstellen, wird Abwasser mehr denn je als verlässliche Ressource wahrgenommen – was zu dringend benötigten Investitionen in die Wasserrecycling- und Wiederverwendungsinfrastruktur führt. Nachhaltige Wasserpraktiken werden als unerlässlich für die Wettbewerbsfähigkeit und die Einhaltung der Umweltvorschriften angesehen, da zahlreiche Unternehmen in der europäischen Region darauf drängen, Emissionen zu reduzieren und gleichzeitig die Wirtschaftsleistung aufrechtzuerhalten.

Da Süßwasser immer teurer wird und die Möglichkeit einer Ressourcenrückgewinnung sichtbar wird, stellen Unternehmen auf dem europäischen Markt für Wasseraufbereitung und -wiederverwendung fest, dass aufbereitetes Abwasser häufig wertvolle Nährstoffe enthält, aus denen Düngemittel hergestellt werden können, wodurch neue Einnahmequellen entstehen. Darüber hinaus haben die Grundsätze der Kreislaufwirtschaft Unternehmen dazu ermutigt, Abwasser anders zu betrachten; Heute wird es eher als Quelle denn als Abfallmaterial betrachtet. Dieser plötzliche Wandel wird die Integration von Recycling- und Wiederverwendungstechnologien in industrielle Prozesse verbessern und gleichzeitig die Effizienz zwischen verschiedenen Sektoren, die an der Wassernutzung beteiligt sind, fördern.

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Top-Player im europäischen Markt für Wasserrecycling und -wiederverwendung 

• Alfa Laval Corporate AB
• Aquatech International LLC
• Aquatherm GmbH
• Aries Chemical Inc.
• Ecolab Inc.
• Evoqua Water Technologies LLC
• Fluence Corp. Ltd.
• Grundfos Holding AS
• Komline Sanderson Corp.
• Lenntech BV
• Praj Industries Ltd.
• Samco Technologies Inc.
• Siemens AG
• Veolia Environment SA
• Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Komponente

• Ausrüstung
  • Geräte zur Überwachung und Steuerung der Wasserqualität
  • Belüftungsausrüstung
  • Membranfilter
  • Reaktoren
  • Verarbeitungstanks und Mischer
  • Andere
• Dienstleistungen
  • Installationsdienste
  • Reparatur- und Wartungsdienste

Durch Technologie

• Konventionelle Behandlungs- und Recyclingtechnologien
• Chemische Behandlungs- und Desinfektionstechnologien
• Membranfiltrationstechnologien
  • Mikrofiltration
  • Ultrafiltration
  • Umkehr- und Vorwärtsosmose
  • Andere

Von Endbenutzern

• Industriell
  • Textil
  • Chemisch
  • Essen und Trinken
  • Gesundheitspflege
  • Papier
  • Andere
• Landwirtschaft
• Privat und gewerblich

Nach Land

• Westeuropa
  • Großbritannien
  • Deutschland
  • Frankreich
  • Italien
  • Spanien
  • Restliches Westeuropa
• Osteuropa
  • Polen
  • Russland
  • Restliches Osteuropa