Auf dem Markt für Glaukomchirurgiegeräte werden jedes Jahr etwa 1,5 bis 2 Millionen Glaukomoperationen durchgeführt, mit einer Wachstumsrate von 5 bis 7 %. Auch hier ragen die entwickelten Länder mit einer Zahl von 200 bis 300 Eingriffen pro Million Personen heraus. Da jedoch immer mehr Menschen Zugang zur Gesundheitsversorgung erhalten, steigt die Zahl in Entwicklungsländern. Zu den durchgeführten chirurgischen Eingriffen gehört die Trabekulektomie, die 50–60 % der durchgeführten Operationen ausmacht, einschließlich MIGS, die bei 20–30 % liegt, und die Implantatdrainage, wenn bei 10–15 % der Patienten eine Implantation erforderlich ist. Darüber hinaus ist SLT auch wirksam und wird jedes Jahr bei 500.000 bis 700.000 Patienten eingesetzt. Sicherheit und Wirksamkeit gehören zu den zwei wichtigsten Anforderungen an Medikamente, und mit der zunehmenden Verwendung von MIGS revolutioniert sich die weltweite Behandlung von Glaukomen.

Die wachsende ältere Bevölkerung, der schnelle technische Fortschritt und die Defizite in der medizinischen Langzeitversorgung sind die entscheidenden Faktoren, die den Verkauf von Glaukom-Chirurgiegeräten antreiben. Der Markt für Glaukomchirurgiegeräte umfasst Werkzeuge für mikroinvasive chirurgische Eingriffe wie den iStent, den Hydrus Microstent, den XEN Gel Stent und das Ahmed Glaukomventil mit Baerveldt-Implantat-Drainagegeräten. Auch Lasergeräte wie SLT-Lasersysteme sowie Mikropulslaser erfreuen sich großer Nachfrage. Auch der Trend zu einer früheren chirurgischen Behandlung, größeren Sicherheitsmargen und der zunehmenden Anwendung von Kataraktoperationen in Kombination mit Glaukomeingriffen hat die Nachfrage erhöht. Die zunehmende Geräteeinführung ist auch auf verbesserte Schulungsprogramme und die Verfügbarkeit von Gesundheitsdiensten in den Entwicklungsländern zurückzuführen, wodurch Millionen von Patienten auf der ganzen Welt geholfen werden. 

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Marktdynamik 

Treiber: Die wachsende geriatrische Bevölkerung weltweit verstärkt den Einsatz moderner, fortschrittlicher Glaukom-Chirurgiegeräte

Der Haupttreiber, der den Markt für Glaukomchirurgiegeräte beeinflusst, ist der demografische Wandel in Verbindung mit dem Anteil der über 60-Jährigen auf der Welt, der deutlich zu wachsen scheint. Den Schätzungen zufolge wird die Zahl der älteren Bevölkerung über 60 Jahre voraussichtlich 1,4 erreichen, was zu einem riesigen Reservoir an Glaukompatienten mit höherem Risiko führt. Allein in den Vereinigten Staaten scheint die Diagnose Glaukom bei Menschen über 65 Jahren zuzunehmen, was darauf hindeutet, dass eine große Zahl von Patienten eine Operation benötigen. Viele ältere Patienten haben auch andere gesundheitliche Probleme, die die Komplexität des Behandlungsplans weiter erhöhen und gleichzeitig den Bedarf an wirksamen chirurgischen Optionen erhöhen.

Die Weltgesundheitsorganisation gibt an, dass es immer mehr ältere Menschen gibt, was dazu führen wird, dass im Jahr 2023 weltweit über 80 Millionen Menschen an Glaukom leiden. Dazu gehören fast 3 Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten, was die damit verbundene Belastung noch deutlicher macht mit der alternden Bevölkerung in den USA. Da Medikamente mit der Zeit nachlassen können, verlassen sich Chirurgen im Allgemeinen auf Geräte wie das Einsetzen von Implantaten, Drainageschläuchen und Mikrostents, um eine stabile Kontrolle des Augeninnendrucks (IOD) zu erreichen. Diese Prozesse sind äußerst wichtig in Szenarien, in denen ein möglichst niedriger Augeninnendruck erforderlich ist, um effektiv sehen zu können.

Nicht nur, dass der demografische Wandel weiterhin zu einer Belastung für die Gesundheitssysteme führt, sondern sie haben jetzt auch keine andere Wahl, als neue minimal-invasive chirurgische Optionen zu entwickeln, um dem immer stärker werdenden Ruf gerecht zu werden. Darüber hinaus haben klinische Studien auf dem Markt für Glaukom-Chirurgiegeräte gezeigt, dass weltweit jährlich über 900.000 chirurgische Überweisungen zu Glaukom und anderen altersbedingten Erkrankungen durchgeführt werden. 

Trend: Anstieg minimalinvasiver Glaukomoperationen durch Einführung neuartiger Mikrostent-Designs und fortschrittlicher Implantatmaterialien

Der Trend zur minimalinvasiven Glaukomchirurgie (MIGS) auf dem Markt für Glaukom-Chirurgiegeräte ist sehr bedeutsam, da er eine völlige Veränderung in der Art und Weise darstellt, wie wir traditionell an Interventionen und Verfahren herangehen, die auf eine Verbesserung der Patientenversorgung abzielen. Aktuelle Erkenntnisse deuten darauf hin, dass chirurgische Verfahren wie MIGS und die entsprechenden Verfahren in ganz Nordamerika und Teilen Europas einen erheblichen Anteil an augmentierenden chirurgischen Techniken erlangt haben, wobei mehr als 40 % der Glaukom-Experten mindestens eine MIGS-Technik verwenden. Traditionelle Verfahren wie die Trabekulektomie sind jedoch immer noch üblich, auch wenn die Zahl der Ärzte zunimmt, die den Einsatz von MIGS bei Patienten mit leichten bis mittelschweren Krankheitsstadien fordern. Als Begründung werden die geringere Anzahl postoperativer Komplikationen sowie die schnelle Genesungszeit nach der Operation angeführt.

Unter den zahlreichen MIGS-Geräten, die heute auf dem Markt für Glaukom-Chirurgiegeräte erhältlich sind, erfreuen sich Mikro-Shunt-Geräte und Mikro-Stents großer Beliebtheit, da sie dazu neigen, den Augeninnendruck schrittweise zu verbessern, ohne das umliegende Gewebe stark zu schädigen. Andere Schätzungen deuten darauf hin, dass Mikrostents allein im vergangenen Jahr die globale Schätzung von mehr als 200.000 Einheiten übertroffen haben, was zeigt, wie leicht verfügbar und wie schnell die Technologie von Augenärzten angenommen wurde. Während bei den üblichen Methoden eine chirurgische Trabekulektomie durchgeführt wird. 

MIGS-Eingriffe werden zunehmend in den Vereinigten Staaten durchgeführt, wo über 3 Millionen Menschen an einem Offenwinkelglaukom leiden, während sie hinsichtlich der richtigen Behandlung des Augeninnendrucks unsicher sind. Man kann auch den wachsenden Trend zum Einsatz von MIGS in Entwicklungsländern wie Indien und China beobachten, wo chirurgische Zentren jährlich Zehntausende Mikrostent-Implantationen durchführen. Während sich die chirurgische Wirksamkeit unbestreitbar verbessert und immer mehr Chirurgen Vertrauen in die Verwendung dieser Instrumente gewinnen, ist es klar, dass MIGS-Verfahren ein wichtiger Trend werden werden, da sie die Wirksamkeit der Operation erhöhen und die Angst der Patienten vor einer invasiven chirurgischen Behandlung ihres Glaukoms verringern.

Herausforderung: Die begrenzte Verfügbarkeit von Fachkräften wirkt sich negativ auf eine rechtzeitige Glaukom-Intervention sowohl im städtischen als auch im ländlichen Gesundheitswesen aus.

Die Herausforderung für den Markt für Glaukom-Chirurgiegeräte ist die mangelnde Verfügbarkeit von Augenärzten, die in fortgeschrittenen Techniken chirurgischer Eingriffe geschult sind. Weltweit gibt es zwar mehr als 80 Millionen Glaukompatienten, doch die große Zahl ungelernter und unzureichend ausgebildeter Fachkräfte führt dazu, dass viele Menschen nicht in der Lage sind, eine sofortige Augenbehandlung zu erhalten. Patienten aus vielen Teilen der Welt, insbesondere aus ländlichen und unterversorgten Gebieten, können keine rechtzeitige Diagnose erhalten und nicht zur Behandlung erscheinen. Dies wird noch dadurch erschwert, dass viele Patienten erst in späteren Stadien, in denen eine teurere Behandlung erforderlich ist, feststellen, dass sie an der Erkrankung leiden. Darüber hinaus wird dies durch die erhöhte Verfügbarkeit von Screening-Programmen aufgrund der Verzögerungen bei asymptomatischen Patienten, die frühzeitig eine Behandlung suchen, verschärft. 

Von den mehr als 80 Millionen Patienten auf dem Markt für Glaukom-Chirurgiegeräte wurde geschätzt, dass bei mehr als der Hälfte von ihnen keine Diagnose gestellt wurde, da es an Experten mangelt, die ordnungsgemäße Augenuntersuchungen durchführen können. Beispielsweise hat MIGS aufgrund der Präsenz solcher Augenkliniken in einkommensstarken Gegenden floriert, aber einige andere Orte haben die Hoffnung auf die Umsetzung solcher Lösungen verloren, einfach weil es an Ärzten mangelt, die diese Eingriffe durchführen könnten. Dies bedeutet, dass fortschrittliche chirurgische Geräte entweder ungenutzt bleiben oder sich negativ auf die Genesungszeit und Effizienz des Patienten auswirken würden. Darüber hinaus erfordern die ständig steigenden Glaukomraten, selbst in recht entwickelten Regionen, einen größeren Pool an medizinischem Fachpersonal. Solche Experten weisen darauf hin, dass in den großen Augenkliniken, in denen täglich eine beträchtliche Anzahl von Operationen von den Spezialisten durchgeführt wird, bereits ein Überangebot besteht. 

Segmentanalyse 

Nach Demografie

Demographisch gesehen dominieren Menschen im Alter von 65 bis 84 Jahren den Markt für Glaukom-Chirurgiegeräte mit einem Marktanteil von über 58 %, da dies vor allem bei älteren Menschen der Fall ist. In diesem Fall sind Frauen tendenziell stärker betroffen. Die Erkenntnisse aus Gesundheitsquellen im Jahr 2023 zeigen, dass die weltweite Glaukombelastung 80 Millionen Menschen mit über 65 Jahren übersteigt, sie betonen, dass sie einen großen Teil der Gesamtbelastung ausmachen. Einer aktuellen Schätzung zufolge wurden allein in Nordamerika rund 3,5 Millionen Diagnosebesuche im Zusammenhang mit Glaukom in dieser Altersgruppe durchgeführt, was auf eine hohe Krankheitslast bei älteren Menschen hinweist. Die Forscher haben beobachtet, dass bei Patienten über 70 Jahren häufig fortgeschrittenere Krankheitsstadien auftreten, was auf eine zugrunde liegende Anfälligkeit des Augengewebes mit zunehmendem Alter hinweist. 

Die Anfälligkeit der 65- bis 84-Jährigen auf dem Markt für Glaukom-Chirurgiegeräte, die wahrscheinlich altersbedingte degenerative Faktoren wie einen geringen Abfluss von Kammerwasser und strukturelle Fibrose im Trabekelnetzwerk aufweisen, ist auf wiederholte Spitzen eines hohen Augeninnendrucks zurückzuführen. Diese Anfälligkeit wird durch die altersbedingten Begleiterkrankungen erschwert. Wie auf einer internationalen Augenheilkundekonferenz 2023 vorgestellt wurde, leiden fast zwei von fünf älteren Glaukompatienten auch an Diabetes oder Bluthochdruck.

Fortschreitende Nervenschäden erhöhen zudem die Wahrscheinlichkeit, dass weitere chirurgische Eingriffe erforderlich werden – ein weiterer kritischer Faktor. In den letzten Jahren – insbesondere im Jahr 2022 – wurden weltweit über zwei Millionen Glaukom-Filteroperationen an älteren Patienten durchgeführt. Dies zeigt, wie oft mit zunehmendem Alter eine Verschlechterung der Erkrankung einhergeht. Der Anstieg der Lebenserwartung von knapp 67 Jahren im Jahr 2000 auf etwa 73 Jahre im Jahr 2023 erhöht das Risiko für die Entwicklung eines Glaukoms noch weiter. Daher ist diese spezielle Altersgruppe weiterhin ein wichtiges Ziel für chirurgische Fortschritte, darunter neue Drainageimplantate zur Senkung des Augeninnendrucks.

Nach Gerätetyp 

Geräte und Stents für die Kanalchirurgie sind mit einem Marktanteil von mehr als 85 % als Gamechanger auf dem Markt für Glaukom-Chirurgiegeräte in den Vordergrund gerückt. Dies liegt daran, dass die vaskulären Ansätze darauf abzielen, den Flüssigkeitsabfluss zu steigern und dadurch den Augeninnendruck zu senken. Darüber hinaus ergab ein von Astute Analytica veröffentlichter Bericht, dass die Weltwirtschaft im Jahr 2023 über 1,5 Millionen kanalbasierte Operationen und Stentimplantationen durchgeführt hat, was eine zunehmende Abhängigkeit von dieser Technologie bedeutet. Im Vergleich zu älteren Filtrationstechniken weisen die neuen Geräte laut Chirurgen ein besseres Sicherheitsprofil auf, da sie weniger Komplikationen verursachen.

Ein großer Vorteil des Verfahrens ist das minimalinvasive Einführverfahren, bei dem der Schwerpunkt auf der Nutzung bereits vorhandener Abflusswege des Auges liegt, anstatt einen neuen Abflussweg zu konstruieren. Aktuelle Krankenhausdaten auf dem Markt für Glaukom-Chirurgiegeräte deuten darauf hin, dass sich die Erholungszeiten für Patienten, die Kanalgeräte verwenden, um mehrere Tage verkürzen und es den Patienten ermöglichen, schneller wieder in den Alltag zurückzukehren. Darüber hinaus zeigt eine Zusammenstellung von Untersuchungen aus dem Jahr 2023, dass 70 % der Patienten, die im ersten Jahr einen Stent erhielten, im Vergleich zu Patienten, die sich einer herkömmlichen Trabekulektomie unterzogen, einen geringeren Bedarf an zusätzlichen Eingriffen hatten. Dies ist für Patienten und Anbieter gleichermaßen attraktiv, da die Zahl der Wiederholungsbesuche und die Komplikationen, die sich aus der postoperativen Versorgung ergeben, reduziert werden. In den letzten 24 Monaten haben außerdem drei verschiedene Stentmodelle in zahlreichen Ländern die behördliche Zulassung erhalten. Es wurden Fälle gemeldet, in denen im Jahr 2022 weltweit mehr als 2 Millionen Mikrostents verkauft wurden, was einen deutlichen Anstieg des Umsatzes mit ophthalmologischen Geräten widerspiegelt. 

Nach Operationstyp 

Unter Berücksichtigung der Art der Operation wird der Markt für Glaukomchirurgiegeräte von der minimalinvasiven Glaukomchirurgie (MIGS) angeführt, die einen Marktanteil von über 30 % hat. Dies liegt daran, dass bei der Operation sanftere Techniken angewendet werden und der Augeninnendruck dennoch effektiv kontrolliert werden kann. Im Jahr 2023 erwarteten die weltweiten ophthalmologischen Register mehr als 1,5 Millionen MIGS-Eingriffe, während es vor fünf Jahren nahezu im Alleingang der Fall war. Der entscheidende Faktor ist die minimale Gewebeverletzung: Der Zugang zum Trabekelnetzwerk oder zum suprachoroidalen Raum erfolgt bei MIGS über Mikroschnitte, was die Genesungszeit verkürzt. Eine kürzlich durchgeführte internationale Patientenumfrage ergab, dass Patienten, die sich einer MIGS unterzogen, ihre normalen Aktivitäten bis zu drei Tage früher wieder aufnehmen konnten als diejenigen, die sich einer herkömmlichen Filtrationsoperation unterzogen hatten.

Ein wichtiger Grund für die Bedeutung von MIGS auf dem Markt für Glaukom-Chirurgiegeräte ist sein Sicherheitsprofil. Eine aktuelle Analyse der Ergebnisse von mehr als 10.000 Fällen ergab, dass weniger als jeder zehnte Patient postoperative Komplikationen erlitt, die zusätzliche Operationen erforderlich machten. Eine solche Verbesserung des Risiko-Nutzen-Verhältnisses ist insbesondere für ältere Personen wichtig, bei denen aufgrund bestehender komorbider Faktoren ein erhöhtes Narkoserisiko besteht. Darüber hinaus haben technologische Verbesserungen, darunter Stents der nächsten Generation und fortschrittliche Echtzeit-Geräte zur Überwachung des Augeninnendrucks, die Grenzen der MIGS-Behandlung stets erweitert. Auf einem Ophthalmologie-Gipfel im Jahr 2023 prognostizierten die Experten einen Zustrom von etwa 300 neuen Glaukom-Spezialisten, die mit der gleichen Zuversicht die MIGS-Technik praktizieren würden.

Ein weiterer Grund, warum sowohl Patienten als auch Chirurgen MIGS-Verfahren auf dem Markt für Glaukom-Chirurgiegeräte in Anspruch nehmen, sind die niedrigeren Kosten und die höhere Zufriedenheit des Patienten. Darüber hinaus ist in Krankenhäusern und Ambulanzen der Trend zu beobachten, Operationssäle mit Instrumenten für MIGS auszustatten, damit eine beträchtliche Anzahl von Patienten von den Ärzten behandelt werden kann, ohne dass die Komplikationsrate steigt. Dies steht im Einklang mit der Tendenz zu einer wertorientierten Gesundheitsversorgung und macht MIGS insofern vorteilhafter, als es einen Mittelweg aus klinischer Wirksamkeit, größeren Budgetvoraussetzungen und guten Patientenergebnissen einnimmt, alles treibende Faktoren für seine anhaltende Vormachtstellung auf dem Markt.

Von Endbenutzern

Den Endverbrauchern zufolge wurden die meisten Glaukomoperationen in Krankenhäusern durchgeführt und das Unternehmen kontrolliert über 60 % des Marktes für Glaukomchirurgiegeräte. Dies liegt daran, dass Krankenhäuser integrierte Dienstleistungen anbieten und die Durchführung klinischer Aufgaben an einem Ort ermöglichen. Den Schätzungen für das Jahr 2023 zufolge werden in Krankenhäusern weltweit mehr als 6 Millionen Eingriffe im Zusammenhang mit Glaukom durchgeführt. Die Vielfalt an Diagnosegeräten, darunter optische Kohärenztomographiesysteme, Gesichtsfeldanalysatoren und Bildgebungsgeräte, ist ein Grund für die erfreuliche Anzahl ambulanter Glaukomoperationen. Eine Studie aus dem Jahr 2023 zur Analyse der Inanspruchnahme der Gesundheitsversorgung ergab, dass mehr als 1,2 Millionen Patienten stationär in Krankenhäusern in den USA aufgenommen wurden, nur weil diese Patienten an Glaukom litten und während ihres Aufenthalts auch eine Behandlung für andere Krankheiten suchten. Diese koordinierten Teams haben sich bei der Prävention postoperativer Traumata bei älteren Patienten, die sich einer fortgeschrittenen Augenoperation unterziehen, als wirksam erwiesen.

Angesichts der Geschwindigkeit, mit der neue Geräte und chirurgische Verfahren entwickelt werden, sind Krankenhäuser für Patienten zu einer immer wichtigeren Option geworden, um eine hochmoderne Behandlung zu erhalten, was das segmentale Wachstum des Marktes für Glaukom-Chirurgiegeräte unterstützt. Über 800 Millionen US-Dollar wurden im letzten Jahr von Krankenhausnetzwerken für die Modernisierung ihrer Ausrüstung für Abteilungen im Bereich der Augenheilkunde in den USA bereitgestellt, die sich mit Laser, Stents und Bildgebung befassen. Außerdem gaben in einer Umfrage in 12 entwickelten Ländern etwa 75 % der Glaukompatienten an, dass es ihnen angenehm sei, sich komplizierten Eingriffen in einem Krankenhaus zu unterziehen, da Notfalldienste und Personal für nicht zusammenhängende Probleme zur Verfügung stünden. 

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Regionale Analyse 

Nordamerika ist aufgrund seiner großen Bevölkerung, hochkompetenten Gesundheitssysteme und hohen Investitionen in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten führend auf dem globalen Markt für Glaukom-Chirurgiegeräte. In der Region gibt es derzeit über 3 Millionen aktive Glaukompatienten. Sie besteht aus 2,7 Millionen Menschen über 40 Jahren, die an der typischsten Erkrankung namens Offenwinkelglaukom leiden. Darüber hinaus ist es bei geschätzten 80 Millionen Menschen, die weltweit an dieser Krankheit leiden, keine Überraschung, dass sie die häufigste Ursache für irreversible Blindheit ist, was ihre Bedeutung nur noch verstärkt. 

Die USA gelten seit langem als äußerst verantwortungsbewusstes Land mit weitgehend zutreffenden epidemiologischen Zahlen, doch nun zeigen aktuelle Daten, dass die Prävalenz in den USA tatsächlich höher ist als erwartet. Der Markt für Glaukomchirurgiegeräte wächst in der gesamten Region rasant, und mit der Einführung neuer Geräte wie ultraportabler Geräte und minimalinvasiver Verfahren, die von Kliniken und Krankenhäusern in den USA entwickelt wurden, ist ein solch schnelles Wachstum möglich geworden. Darüber hinaus sorgt die Kombination aus Forschung und innovativen Methoden dafür, dass in der Region neue Technologien und Medikamente entstehen, die es ihr leicht machen, weltweite Aufmerksamkeit zu erregen. 

Die USA, ein wichtiger Bric-Staat und Mitglied der G7-Gruppe, haben einen großen Einfluss auf fast alle Märkte, und das Gleiche gilt auch für ihren Beitrag zum nordamerikanischen Markt für Glaukom-Chirurgiegeräte. Die USA leisten den größten Beitrag zu den Gesundheitsausgaben, und das, gepaart mit der Weiterentwicklung ihres technischen Sektors und der Verfügbarkeit spezialisierter Augenärzte, unterscheidet sie vom Rest der Welt. Aufgrund der Konzentration auf die Entwicklung neuer chirurgischer Geräte wie minimalinvasiver Glaukomverfahren wurden im ganzen Land wichtige Krankenhäuser und Kliniken eingerichtet, um die beste und schnellste Versorgung zu gewährleisten. 

Hauptakteure auf dem Markt für Glaukom-Chirurgiegeräte 

• AbbVie Inc. (Allergan Plc.)
• Alcon Inc
• Altomed
• ASICO, LLC
• Carl Zeiss Meditec AG
• Glaukos Corporation
• Iridex Corporation.
• iStar Medical SA
• Johnson & Johnson Vision
• Katalyst Surgical
• Lumenis Ltd
• New World Medical, Inc.
• Santen Pharmaceutical Co. Ltd
• Topcon Corporation
• Ziemer Ophthalmic Systems AG
• Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Gerät

• Geräte und Stents für die Kanalchirurgie
• Rohrshunts

Nach Operationstyp

• Trabekulektomie
• Glaukom-Drainage-Implantate
• Minimalinvasive Glaukomchirurgie (MIGS)
• Laseroperationen
• Andere

Von Endbenutzern

• Krankenhäuser
• Ambulante chirurgische Systeme
• Spezialkliniken

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Großbritannien
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Restliches Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Restliches Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien und Neuseeland
  • Südkorea
  • ASEAN
  • Rest des asiatisch-pazifischen Raums
• Naher Osten und Afrika
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • Vereinigte Arabische Emirate
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Rest von Südamerika