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Analyse der Nachfragefaktoren 

Robotik und ambulante Chirurgie definieren den neuen Standard der Patientenversorgung

Ein tiefgreifender Wandel im operativen Bereich verändert den Markt für Hüftgelenkersatz: Eingriffe werden zunehmend ambulant und mithilfe robotergestützter Technologie durchgeführt. Ein wesentlicher Auslöser dieser Entwicklung war laut den Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) die Aufnahme von elf neuen Operationscodes in die Liste der ambulanten Operationszentren im Jahr 2024. Infolgedessen expandieren große Kliniken rasant. So verzeichnete beispielsweise Surgery Partners im dritten Quartal 2024 einen massiven Anstieg bei Gelenkersatzoperationen, während USPI im zweiten Quartal 2024 elf neue ambulante Operationszentren eröffnete, darunter drei Zentren mit hohem Patientenaufkommen, die jährlich über 15.000 Eingriffe durchführen.

Dieser Wandel wird durch Roboterplattformen ermöglicht, die eine Genauigkeit im Submillimeterbereich bieten und so die chirurgische Präzision verbessern. Stryker, führend auf dem Markt für Hüftprothesen, gab bekannt, dass sein Mako-System weltweit in über 2 Millionen Eingriffen eingesetzt wurde. Die breite Akzeptanz dieser Technologien ist unübersehbar: Intuitive Surgical berichtet von über 1,8 Millionen da Vinci-Eingriffen jährlich mit mehr als 8.000 installierten Systemen weltweit. Um diesem Wachstum gerecht zu werden, betrieben große Betreiber ambulanter Operationszentren (ASC) wie USPI und Surgical Care Affiliates im Jahr 2024 rund 520 bzw. 320 Zentren. Die Gesamtzahl der von Medicare zertifizierten ASCs hat mittlerweile rund 6.000 erreicht und damit eine solide Infrastruktur für diesen neuen Behandlungsstandard geschaffen.

Sich wandelnde Patientenbedürfnisse und fortschrittliche Materialien treiben die Implantatinnovation voran.

Die Nachfrage auf dem Markt für Hüftprothesen wird auch durch eine sich verändernde Patientendemografie und eine Revolution in der Materialwissenschaft beeinflusst. Die Hauptursache für Hüftprothesenversagen, die Arthrose, ist ein wesentlicher Faktor. Eine 2024 in The Lancet veröffentlichte Analyse schätzt, dass weltweit 595 Millionen Menschen mit dieser Erkrankung leben. In den USA berichtet die CDC, dass 58,5 Millionen Erwachsene an einer Form von Arthritis leiden. Entscheidend ist, dass es sich nicht nur um eine Erkrankung älterer Menschen handelt; immer mehr Hüftprothesen werden mittlerweile bei Personen unter 65 Jahren eingesetzt, die höhere Erwartungen an die Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit des Implantats haben.

Um den Bedürfnissen jüngerer, aktiverer Patienten gerecht zu werden, schreitet die Implantattechnologie rasant voran. Der Einsatz von 3D-Druck zur Herstellung maßgefertigter Implantate etabliert sich als Schlüssellösung im Bereich der Hüftprothesen, insbesondere bei komplexen Fällen von primärem Hüftgelenkersatz. So verwenden Chirurgen beispielsweise individuell 3D-gedruckte Gelenke, um das Becken eines Patienten nach erheblichem Knochenverlust wiederherzustellen. Zudem verlängern fortschrittliche Materialien die Lebensdauer von Implantaten. Eine große klinische Studie aus dem Jahr 2025 zu mit Vitamin E angereicherten Polyethylen-Inlays zeigte deutlich geringere Abriebwerte nach zehn Jahren. Die praktischen Auswirkungen sind deutlich: Ein Bericht aus dem Jahr 2024 wies eine Revisionsrate von lediglich 2,3 % für diese fortschrittlichen Inlays aus. Solche Innovationen sind von entscheidender Bedeutung, insbesondere da Infektionen weiterhin ein Hauptproblem darstellen und im Jahr 2023 für 26,3 % aller Revisionsoperationen verantwortlich waren.

 Segmentanalyse 

Unerschütterliches Patientenvertrauen festigt die Spitzenposition der Hüfttotalendoprothese.

Die Hüfttotalendoprothese ist unbestritten der führende Eingriff im gesamten Markt für Hüftprothesen – eine Dominanz, die durch eine bemerkenswert hohe Anzahl erfolgreicher Operationen untermauert wird. So analysierte beispielsweise der Bericht des American Joint Replacement Registry aus dem Jahr 2024 über 4,3 Millionen Eingriffe und zeigte, dass die primäre Hüfttotalendoprothese (HTEP) im Jahr 2023 einen beträchtlichen Anteil von 32,4 % dieser Operationen ausmachte. Diese Präferenz spiegelt sich auch in der chirurgischen Praxis wider: Ein durchschnittlicher Chirurg führte in diesem Jahr 44,3 elektive primäre HTEP durch. Folglich stellt die hohe Nachfrage die Gesundheitssysteme vor erhebliche logistische Herausforderungen.

Trotz eines Anstiegs der Hüftgelenksersatzoperationen um 18 % auf dem kanadischen Markt zwischen 2019 und 2023 konnten nur 66 % der Patienten innerhalb der empfohlenen 26 Wochen operiert werden. Dieser Behandlungsrückstand verdeutlicht den anhaltenden und wachsenden Bedarf an diesem lebensverbessernden Eingriff. Die Wartelisten sprechen eine deutliche Sprache: Anfang 2025 mussten kanadische Patienten durchschnittlich 30,3 Wochen warten. Ähnlich sieht es in Irland aus, wo im September 2024 in einem großen orthopädischen Krankenhaus 105 Patienten 6 bis 12 Monate auf eine Operation warteten. Obwohl einige Studien zeigen, dass die Hemiarthroplastik bei bestimmten geriatrischen Frakturfällen niedrigere Wiedereinweisungsraten aufweist, untermauern die umfassenden Vorteile des totalen Hüftgelenksersatzes dessen Status als bevorzugte Langzeitlösung.

• Im Jahr 2023 umfasste die Arbeitsbelastung eines durchschnittlichen Chirurgen die Durchführung von fast einer primären Hüfttotalendoprothese pro Woche.
• Eine multinationale Studie ergab, dass die Notwendigkeit einer zweiten Operation innerhalb von zwei Jahren bei totalen und partiellen Hüftgelenksersatzoperationen nahezu identisch ist.
• Die 10 % der Patienten mit der längsten Wartezeit in einigen Teilen Kanadas mussten Anfang 2025 mit einer Wartezeit von etwa 44,4 Wochen für ihren Eingriff rechnen.

Bewährte Haltbarkeit untermauert die führende Position von Metall-auf-Polyethylen bei Hüftimplantaten.

Im dynamischen Markt für Hüftprothesen bleibt die Metall-Polyethylen-Kombination das Material der Wahl – eine führende Position, die durch ihre hohe Marktdurchdringung und bewährte klinische Leistungsfähigkeit gerechtfertigt ist. Im Jahr 2024 erreichten diese Gleitpaarungen einen beeindruckenden Marktanteil von 46,53 % aller Hüftprothesenverkäufe, was das große Vertrauen von Chirurgen und medizinischem Fachpersonal unterstreicht. Obwohl Keramik-Polyethylen-Gleitpaarungen mit 73,5 % aller Fälle im Jahr 2023 zum häufigsten Gleitpaar für elektive Primäreingriffe geworden sind, sichern die langjährige Erfahrung und die Kosteneffizienz von Metallköpfen auf hochvernetztem Polyethylen (HXLPE) deren anhaltende Relevanz.

Die außergewöhnliche Haltbarkeit von HXLPE ist ein Hauptgrund für seine weite Verbreitung auf dem globalen Markt für Hüftprothesen. Eine Studie aus dem Jahr 2025 mit jüngeren Patienten unter 30 Jahren ergab eine geringe volumetrische Abriebsrate von etwa 20,8 mm³/Jahr und demonstrierte damit die Widerstandsfähigkeit des Materials gegenüber den hohen Belastungen aktiver Menschen. Eine zehnjährige Analyse eines HXLPE-Inlays der dritten Generation bestätigte dies und zeigte eine noch niedrigere mittlere lineare Abriebsrate von nur 0,0172 mm/Jahr. Der langfristige Erfolg jeder Hüftprothese hängt von solchen Materialinnovationen ab. Spezielle Implantatstudien bestätigen diese Ergebnisse. Eine randomisierte Studie zeigte eine Abriebsrate von nur 0,01 mm/Jahr für eine 28-mm-Metall-auf-XLPE-Gelenkprothese und untermauerte damit deren Ruf für Langlebigkeit.

• Trotz des Aufstiegs von Keramik hält Metall-auf-Polyethylen weiterhin fast die Hälfte des Marktanteils bei Implantatmaterialien.
• Selbst bei den aktivsten jungen Patienten weist das hochentwickelte Polyethylen der ersten Generation eine Abnutzungsrate auf, die in winzigen Bruchteilen eines Millimeters pro Jahr gemessen wird.
• Eine Langzeitstudie, die einen bestimmten vernetzten Polyethylen-Liner über mehr als ein Jahrzehnt beobachtete, ergab einen durchschnittlichen Verschleiß von nur 0,03 mm pro Jahr.

Krankenhäuser bleiben der Eckpfeiler der chirurgischen Versorgung bei Hüftgelenkersatz.

Krankenhäuser sind weiterhin der wichtigste Endnutzer im Markt für Hüftgelenkersatz und dienen als zentrale Anlaufstelle für die überwiegende Mehrheit der chirurgischen Eingriffe und die Nachsorge. Im Jahr 2024 wurden beeindruckende 71,42 % aller Hüftgelenkersatzoperationen im Krankenhaus durchgeführt. Allein in den Vereinigten Staaten gibt es rund 6.093 Krankenhäuser, von denen Newsweek im Jahr 2025 175 für ihre herausragenden Leistungen in der Orthopädie auszeichnete. Darüber hinaus haben Krankenhäuser ihre Effizienz deutlich gesteigert: Die durchschnittliche Verweildauer nach einer primären Hüfttotalendoprothese betrug in den USA im Jahr 2023 lediglich 1,1 Tage, und beachtliche 92 % der Patienten konnten direkt nach Hause entlassen werden.

Während Krankenhäuser ihre führende Position behaupten, erlebt der Markt für Hüftgelenkersatz mit dem Ausbau ambulanter Operationszentren (AOZ) eine bemerkenswerte Entwicklung. Allein im Jahr 2023 stieg die Anzahl der AOZ, die für die Durchführung von Hüfttotalendoprothesen ausgestattet sind, um 34 %. Bis Ende des Jahres meldeten diese ambulanten Zentren 62.110 durchgeführte Gelenkersatzoperationen, was einem Anstieg von 70 % gegenüber 2022 entspricht. Dennoch sind Krankenhäuser für die Behandlung komplexer Fälle und postoperativer Komplikationen unverzichtbar. So lag beispielsweise die Wiederaufnahmerate innerhalb von drei Monaten in einem großen irischen Universitätsklinikum im Jahr 2021 bei 8 %, und eine andere Studie ermittelte eine Wiederaufnahmerate von fast 6,9 % für Patienten, die nach einer Hüftgelenkersatzoperation in spezialisierte Pflegeeinrichtungen verlegt wurden.

• Im Jahr 2023 konnten in den USA mehr als neun von zehn Patienten, die sich einer primären Hüftgelenksersatzoperation unterzogen, direkt vom Krankenhaus nach Hause zurückkehren.
• Die Anzahl der in ambulanten Operationszentren durchgeführten Gelenkersatzoperationen stieg innerhalb eines Jahres dramatisch um 70 %.
• Eine umfassende Studie ergab, dass über 81 % der Patienten innerhalb von zwei Wochen nach ihrer Operation aus dem Krankenhaus entlassen wurden.

 Regionale Analyse 

Nordamerikas Vormachtstellung beruht auf Technologie und hohen Operationszahlen.

Nordamerika dominiert den Markt für Hüftgelenkersatz mit einem beachtlichen Anteil von 41,33 %, was auf die hohe Anzahl an Eingriffen und die rasche technologische Weiterentwicklung in den USA zurückzuführen ist. Die American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) zählte 2024 über 35.000 Mitglieder und bildete damit ein umfangreiches Netzwerk von Spezialisten. Allein im Jahr 2025 werden in den USA voraussichtlich 652.000 Hüfttotalendoprothesen eingesetzt. Ein großer Krankenhauskonzern, HCA Healthcare, führte 2024 58.000 stationäre Gelenkersatzoperationen durch. Die Infrastruktur, die dieses hohe Volumen ermöglicht, ist umfassend; 2024 gab es in den USA rund 6.000 von Medicare zertifizierte ambulante Operationszentren. In Kanada wurden laut dem Canadian Institute for Health Information im vergangenen Jahr über 65.000 Hüftgelenkersatzoperationen durchgeführt.

Die führende Rolle der Region auf dem Markt für Hüftprothesen wird auch durch ihren Einsatz fortschrittlicher Technologien untermauert. In den USA treiben über 2.500 Unternehmen im Bereich orthopädischer Medizinprodukte Innovationen voran. Die Anzahl installierter Robotersysteme wächst stetig; Anfang 2024 waren in den USA bereits über 1.500 Mako-Systeme im Einsatz. Der Zugang zu Hüftprothesen bleibt jedoch in einigen Gebieten eine Herausforderung. So betrug die durchschnittliche Wartezeit für eine Hüftprothese in Ontario, Kanada, im Jahr 2024 190 Tage. Diese hohe Nachfrage wird durch die hohe Anzahl damit verbundener Verletzungen noch verstärkt: Laut CDC werden jährlich über 300.000 ältere Erwachsene in den USA aufgrund von Hüftfrakturen stationär behandelt.

Europas etablierte Register und Gesundheitssysteme treiben die stetige Marktnachfrage an

Der etablierte Markt für Hüftgelenkersatz in Europa zeichnet sich durch leistungsstarke nationale Gesundheitssysteme und umfassende Gelenkregister aus, die hohe Versorgungsstandards gewährleisten. In Großbritannien führt der National Health Service (NHS) jährlich über 100.000 Hüftgelenkersatzoperationen durch. Das britische Nationale Gelenkregister, eine wichtige Informationsquelle, enthielt bis 2024 Aufzeichnungen von über 1,6 Millionen primären Hüftgelenkersatzoperationen. Auch Deutschland weist hohe Operationszahlen auf, mit jährlich rund 240.000 durchgeführten Hüftgelenkersatzoperationen. In Schweden hat das Schwedische Hüftarthroplastikregister seit seiner Gründung fast 2 Millionen Eingriffe erfasst.

Trotz hoher Patientenzahlen kann der Zugang zu medizinischer Versorgung angespannt sein. In England standen Anfang 2024 über 800.000 Patienten auf der Warteliste des staatlichen Gesundheitsdienstes (NHS) für Trauma- und orthopädische Behandlungen. Der regionale Markt für Hüftgelenkersatz verfügt über ein beträchtliches chirurgisches Fachpersonal; in Deutschland gibt es über 8.000 Orthopäden und Unfallchirurgen. Um die Versorgung zu verbessern, verfügt Frankreich über mehr als 1.400 öffentliche Krankenhäuser, die für größere Operationen ausgestattet sind. Die Region ist zudem stark von osteoporosebedingten Frakturen betroffen; in Deutschland wurden 2024 über 500.000 solcher Fälle gemeldet. In den Niederlanden führen 110 Krankenhäuser Gelenkersatzoperationen durch.

Asien-Pazifik entwickelt sich zum am schnellsten wachsenden Marktzentrum für Hüftprothesen

Die Region Asien-Pazifik entwickelt sich rasant zu einem Wachstumszentrum für Hüftgelenkersatz, angetrieben durch den Ausbau der Gesundheitsinfrastruktur und die wachsende Zahl älterer Menschen. Australien verfügt über einen hochentwickelten Markt: Das Nationale Register für Gelenkersatz verzeichnete in seinem jüngsten Jahresbericht über 52.000 Hüftgelenkersatzoperationen. Japans stark alternde Gesellschaft mit über 36 Millionen Menschen ab 65 Jahren im Jahr 2024 bildet eine bedeutende Patientengruppe. Die Japanische Orthopädische Gesellschaft betreut diese Bevölkerungsgruppe mit über 25.000 Mitgliedern. In Indien hat die Zahl der Orthopäden 20.000 überschritten.

Das Wachstum des globalen Marktes für Hüftprothesen in der Region wird durch eine boomende Medizintechnikbranche und Investitionen in spezialisierte Einrichtungen begünstigt. China zählt mittlerweile über 2.000 inländische Hersteller von orthopädischen Implantaten. In Indien wurden über 200 spezialisierte orthopädische Kliniken errichtet, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Darüber hinaus überstieg die Anzahl der robotergestützten Operationssysteme in China Anfang 2024 die Marke von 360. Auch der Medizintourismus spielt eine Rolle: Länder wie Thailand führen jährlich Tausende von Gelenkersatzoperationen bei internationalen Patienten durch. In Südkorea übernimmt die staatliche Krankenversicherung jährlich über 30.000 Hüftprothesenoperationen.

Aktuelle Entwicklungen auf dem Markt für Hüftprothesen 

• Enovis schließt transformative Übernahme von LimaCorporate SpA ab: Dieser Schritt erweitert die globale Reichweite und das Sanierungsportfolio von Enovis erheblich und stärkt seine internationale Präsenz.
• Stryker schließt Übernahme des französischen Marktführers für Gelenkersatz, SERF SAS, ab: Mit diesem Deal stärkt Stryker sein Angebot im Bereich Gelenkersatz und seine Präsenz in ganz Europa, insbesondere auf dem französischen Markt.
• Zimmer Biomet erwirbt kommerzielle Vermögenswerte von OSSIS für patientenspezifische Implantate: Diese Akquisition stärkt die Kompetenzen von ZB bei der Bereitstellung von 3D-gedruckten, patientenspezifischen Implantaten für die Region Asien-Pazifik.
• CurvaFix sichert sich 39 Millionen US-Dollar an neuer Finanzierung für Frakturreparatursystem : Diese Mittel werden die Vermarktung des einzigartigen, patentierten Systems zur Reparatur von Beckenfrakturen in den USA beschleunigen.
• OrthoPediatrics Corp. übernimmt Boston Orthotics & Prosthetics für 22 Millionen US-Dollar: Diese Akquisition im Bereich Hüftprothesen erweitert das Portfolio des Unternehmens an Spezialorthesen und dehnt seine Reichweite auf den Markt für pädiatrische Orthesen aus.
• Bioventus schließt Übernahme von CartiHeal für Knorpelregenerationstechnologie ab: Mit diesem Deal erweitert Bioventus sein Portfolio um ein neuartiges Gerät zur Knorpel- und Knochenregeneration bei Knieverletzungen.
• Zimmer Biomet schließt eine Vereinbarung zum Vertrieb des Robotikgeschäfts von Think Surgical ab: Dieser strategische Schritt stärkt das Angebot des Unternehmens im Bereich der robotergestützten Chirurgie mit Schwerpunkt auf Hüft- und Kniegelenkersatzsystemen.

Führende Unternehmen auf dem Markt für Hüftprothesen

• Arthrex
• B. Braun SE
• Bioimpianti
• Konformis
• Corin-Gruppe
• Enovis (DJO Global)
• Exactech Inc.
• Globus Medical
• Integra LifeSciences
• Johnson & Johnson (DePuy Synthes)
• JRI Orthopädie
• LimaCorporate
• Mathys Ltd Bettlach
• Medacta-Gruppe
• MicroPort Scientific Corporation
• Smith & Nephew plc
• Stryker Corporation
• Vereinigte Orthopädische
• Wright Medical Group NV
• Zimmer Biomet
• Andere prominente Spieler

Übersicht über die Marktsegmentierung

Nach Verfahren

• Primäre Hüftrekonstruktionsgeräte
  • Zementierte primäre Hüftrekonstruktionsoperationen
  • Zementfreie primäre Hüftrekonstruktionsoperationen
• Teilweise Hüftrekonstruktionsoperationen
  • Zementierte Teilhüfte
  • Zementfreie Teilhüfte
• Hüftgelenksersatzoperationen
• Revisions-Hüftrekonstruktion
• Vollständiger Ersatz

Nach Material

• Metall auf Metall
• Metall auf Polyethylen
• Keramik auf Polyethylen
• Keramik auf Metall
• Keramik auf Keramik

Vom Endbenutzer

• Krankenhäuser
• Spezialkliniken
• Ambulante Operationszentren

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Großbritannien
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Restliches Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Restliches Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien und Neuseeland
  • Südkorea
  • ASEAN
  • Rest des asiatisch-pazifischen Raums
• Naher Osten und Afrika
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • Vereinigte Arabische Emirate
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Rest von Südamerika