Um weitere Einblicke zu erhalten, fordern Sie ein kostenloses Muster an

Durch Nischenintegration und Plattformsynergien entstehen ungenutzte Einnahmequellen

• Branchenspezifische Softwareintegration. Ein großes Wachstumspotenzial liegt in der direkten Einbettung von PBX-Funktionalitäten in branchenspezifische Softwareplattformen. So wird beispielsweise für den globalen Cloud-Computing-Markt im Gesundheitswesen, ein wichtiges Ziel, bis 2025 ein Investitionsvolumen von über 90 Milliarden Dollar prognostiziert. Die Integration sicherer, konformer Kommunikation in elektronische Patientenakten (EHR) deckt einen wichtigen Bedarf. Auch im globalen Markt für Property-Management-Software (PMS) wird bis 2025 ein Transaktionsvolumen von über 25 Milliarden Dollar erwartet. Dies bietet ein breites Spektrum für die direkte Einbettung von Kommunikationstools in die Arbeitsabläufe im Gastgewerbe.
• CPaaS als Mehrwertdienst. Der Aufstieg von Communication Platform as a Service (CPaaS) bietet dem gehosteten PBX-Markt enorme Chancen. Die Zahl der CPaaS-API-Anfragen wird bis 2025 weltweit voraussichtlich die Marke von einer Billion übersteigen. Unternehmen nutzen diese Plattformen zunehmend, und über 5 Millionen Entwickler arbeiten aktiv auf CPaaS. Durch das Angebot von CPaaS-Funktionen ermöglichen Anbieter gehosteter PBX-Systeme ihren Kunden, individuelle Kommunikationsfunktionen in ihre eigenen Anwendungen zu integrieren. Dadurch wird ein Standard-Telefondienst zu einem vielseitigen Entwicklungstool, das die Kundenbindung und den Mehrwert deutlich steigert.

Sicherheit und Compliance bestimmen jetzt die Auswahl des Anbieters für gehostete PBX-Systeme

Die zunehmende Bedrohungslage hat Sicherheit in den Vordergrund von Kaufentscheidungen gerückt. Unternehmen betrachten robuste Sicherheit mittlerweile nicht mehr als Feature, sondern als grundlegende Anforderung. Die durchschnittlichen Kosten einer Datenpanne im Telekommunikationssektor beliefen sich 2024 auf 3,15 Millionen Dollar. Daher prüfen Unternehmen die Sicherheitslage ihrer Anbieter genau. Im Jahr 2024 gab es weltweit über 150.000 dokumentierte DDoS-Angriffe auf VoIP- und UCaaS-Infrastrukturen. Dies löste erhebliche Reaktionen der Anbieter aus. Die Investitionen in die Entwicklung fortschrittlicher UCaaS-Sicherheitsfunktionen werden bis 2025 voraussichtlich 800 Millionen Dollar übersteigen.

Der regulatorische Druck hat auch auf den Hosted-PBX-Markt Einfluss. Die Zahl der Unternehmen im Gesundheitswesen, die HIPAA-konforme PBX-Lösungen benötigen, stieg in den USA im Jahr 2024 auf über 250.000. Darüber hinaus überstiegen die DSGVO-bezogenen Bußgelder im Zusammenhang mit Kommunikationsdaten allein im ersten Halbjahr 2024 50 Millionen Euro. Als Reaktion darauf wird die Anrufverifizierung zum Standard. Das Volumen der über STIR/SHAKEN-Protokolle authentifizierten Anrufe wird in den USA bis 2025 voraussichtlich 100 Milliarden erreichen. Die Anbieter investieren zudem massiv in ihre Infrastruktur: Große UCaaS-Anbieter werden im Jahr 2024 über 1.200 sicherheitsorientierte Updates einführen. Die Nachfrage nach Mitarbeitern mit UC-Sicherheitskenntnissen ist ebenfalls hoch: Im Jahr 2024 wird es über 35.000 offene Stellen geben.

Mobile-First-Funktionalität und tiefe App-Integration definieren die Erwartungen der Benutzer

Das Nutzerverhalten konzentriert sich zunehmend auf mobile Endgeräte und verändert die Produktentwicklung im Hosted-PBX-Markt. Nahtlose mobile Funktionalität ist nicht länger optional. Im Jahr 2024 verzeichneten die fünf führenden mobilen Apps für die Geschäftskommunikation insgesamt über 200 Millionen Downloads. Das Engagement ist groß: Bis 2025 wird die Zahl der täglich aktiven Nutzer führender mobiler UCaaS-Apps voraussichtlich 75 Millionen übersteigen. Diese intensive Nutzung weckt hohe Erwartungen. Die durchschnittliche Anzahl der Funktionen einer erstklassigen mobilen Geschäftskommunikations-App stieg von nur 50 drei Jahre zuvor auf 85 im Jahr 2024.

Diese Nachfrage erstreckt sich auch auf die tiefe Integration mit anderen Business-Tools. Die Gesamtzahl der verfügbaren API-Integrationen für die drei größten gehosteten Marktplätze für Nebenstellenanlagen-Apps überstieg im Jahr 2024 5.000. Diese Plattformen entwickeln sich zu zentralen Arbeitsknotenpunkten. Investitionen spiegeln diesen Trend wider: Führende Anbieter haben im Jahr 2024 über 650 Millionen Dollar in die Entwicklung mobiler UC-Apps investiert. Die Zahl der Drittanbieteranwendungen, die auf den APIs der wichtigsten UCaaS-Plattformen basieren, wird bis 2025 voraussichtlich 10.000 übersteigen. Sogar bei der Netzwerknutzung zeigt sich eine mobile Präferenz: VoIP-Anrufe über mobile Datennetze werden im Jahr 2025 weltweit voraussichtlich die 3-Billionen-Minuten-Marke überschreiten. Auch die Nutzerbewertungen sprechen für sich: Die durchschnittliche App-Store-Bewertung für führende mobile UCaaS-Clients erreichte im Jahr 2024 4,7 Sterne.

Segmentanalyse 

Lösungen sorgen für beispielloses Wachstum im Hosted-PBX-Markt

Der dominierende Marktanteil des Lösungssegments von 65,42 % ist ein klarer Indikator für seine entscheidende Rolle in der sich entwickelnden Geschäftskommunikationslandschaft. Die Nachfrage nach integrierten und funktionsreichen Lösungen steigt rasant an. Plattformen wie Microsoft Teams verzeichneten im Jahr 2024 über 320 Millionen aktive Nutzer pro Monat. Unternehmen suchen nicht nur nach einfacher Telefonie, sondern setzen auch auf umfassende Unified Communications as a Service (UCaaS)- und Contact Center as a Service (CCaaS)-Lösungen, um die Zusammenarbeit und Kundenbindung zu verbessern. Die Tatsache, dass 75 % der Unternehmen bis 2024 Unified-Communication-Plattformen für ihre digitale Transformation eingeführt haben, unterstreicht einen grundlegenden Wandel in der Arbeitsweise von Organisationen. Der Hosted-PBX-Markt wird eindeutig von diesen fortschrittlichen Lösungen geprägt.

Die rasante Innovation innerhalb des Lösungssegments ist ein Schlüsselfaktor für seine Dominanz. Bis 2025 werden voraussichtlich über 50 % der CCaaS-Anbieter KI-gesteuerte Tools für intelligentes Routing integrieren und damit den kontinuierlichen Trend zu intelligenterer Kommunikation verdeutlichen. Das Wachstum des Internets der Dinge (IoT) mit voraussichtlich 75,44 Milliarden vernetzten Geräten bis 2025 eröffnet zudem neue Möglichkeiten für integrierte Kommunikationslösungen im Markt für gehostete Nebenstellenanlagen. Die Entwicklung cloudbasierter, eigenständiger CCaaS-Plattformen, die sich in CRM-Systeme integrieren lassen, unterstreicht den Trend zu einem stärker vernetzten und datengesteuerten Ansatz in der Geschäftskommunikation.

• Die Implementierung cloudbasierter IT-Dienste durch 50 % der Unternehmen im Jahr 2024 hat den Grundstein für die breite Einführung gehosteter PBX-Lösungen gelegt.
• Da die Zahl der weltweiten Internetnutzer im Jahr 2023 5,4 Milliarden erreichen wird, wächst der potenzielle Markt für internetbasierte Kommunikationslösungen weiterhin erheblich.
• Der Anstieg der Internetnutzer in den USA um 13 Millionen allein im Jahr 2023 deutet auf eine zunehmende Abhängigkeit von digitalen Kommunikationskanälen hin.

Rasante Transformation im Gesundheitssektor treibt Wachstum des Hosted-PBX-Marktes voran

Der beeindruckende Marktanteil des Gesundheitssektors von 32,16 % unterstreicht eine deutliche Verlagerung hin zu modernen Kommunikationstechnologien zur Verbesserung der Patientenversorgung und der betrieblichen Effizienz. Der Bedarf an sicherer und HIPAA-konformer Kommunikation ist ein Haupttreiber, insbesondere mit dem Aufstieg der Telemedizin, die nach der Pandemie von 82 % der Patienten genutzt wurde. Die unglaublichen 100 Millionen Patientenakten, die durch den Angriff auf die UnitedHealth-Technologieeinheit im Jahr 2024 gefährdet waren, erinnern eindringlich an die entscheidende Bedeutung sicherer Kommunikationskanäle. Der Hosted-PBX-Markt spielt eine entscheidende Rolle bei dieser Transformation.

Die Vorteile der Einführung gehosteter Nebenstellenanlagen im Gesundheitswesen sind greifbar und erheblich. Ein großes Gesundheitssystem meldete nach der Implementierung von Cloud-Kommunikation einen Anstieg der Patientenzufriedenheit um 42 %, was die positiven Auswirkungen auf das Patientenerlebnis verdeutlicht. Darüber hinaus optimiert die Integration von Kommunikationsplattformen in elektronische Patientenakten, wie beispielsweise die Beta-Integration zwischen Webex Contact Center und Epic im März 2025, die Arbeitsabläufe für medizinisches Fachpersonal. Da Gesundheitsdienstleister weiterhin Wert auf Patienteneinbindung und Datensicherheit legen, wird die Einführung gehosteter PBX-Lösungen im Hosted-PBX-Markt weiter zunehmen.

• Die Erreichung der HIPAA-Konformität durch Microsoft Dynamics 365 Contact Center im März 2025 wird wahrscheinlich mehr Gesundheitsorganisationen dazu ermutigen, die Plattform zu übernehmen.
• Das Risiko von Sicherheitsverletzungen, die Kosten von bis zu 50.000 US-Dollar pro Verstoß verursachen können, ist für Gesundheitsdienstleister ein starker Anreiz, in sichere Kommunikationssysteme zu investieren.
• Da 40 Länder in Europa über eine nationale Telemedizinstrategie verfügen, steigt die weltweite Nachfrage nach Kommunikationslösungen für das Gesundheitswesen.

Große Unternehmen sind Vorreiter bei der Einführung des Hosted-PBX-Marktes

Große Unternehmen sind mit einem Marktanteil von 62,13 % die Haupttreiber des Hosted-PBX-Marktes. Ihre komplexen Kommunikationsanforderungen und ihre globale Geschäftstätigkeit machen sie zu idealen Kandidaten für die Skalierbarkeit und Flexibilität gehosteter Lösungen. Die erheblichen Kosteneinsparungen – gehostete PBX-Systeme kosten bis zu die Hälfte herkömmlicher Telefone – bieten einen überzeugenden finanziellen Anreiz für die großflächige Einführung. Der Aufstieg von Remote- und Hybrid-Arbeitsmodellen hat diesen Trend weiter beschleunigt. Bis 2025 werden voraussichtlich 92 Millionen Remote-Arbeitsplätze entstehen. Hosted PBX ist keine Nischenlösung mehr, sondern ein zentraler Bestandteil der IT-Infrastruktur moderner Unternehmen.

Die Auswirkungen gehosteter Telefonanlagen auf große Unternehmen gehen über Kosteneinsparungen hinaus und führen zu deutlichen Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen. Über 65 % der Remote-Mitarbeiter berichten von einer gesteigerten Produktivität bei der Nutzung gehosteter Telefonsysteme – ein entscheidender Faktor für große Unternehmen mit verteilter Belegschaft. Die Fähigkeit gehosteter Telefonanlagen, eine einheitliche Kommunikationsplattform für eine globale Belegschaft bereitzustellen, hat die Branche grundlegend verändert. Da große Unternehmen ihre globale Präsenz weiter ausbauen, wird die Nachfrage nach nahtlosen und zuverlässigen Kommunikationslösungen weiter steigen und ihre beherrschende Stellung auf dem Markt für gehostete Telefonanlagen festigen.

• Die Tatsache, dass große Unternehmen im Jahr 2024 56,8 % des UCaaS-Marktumsatzes ausmachten, zeigt ihre erheblichen Investitionen in fortschrittliche Kommunikationstechnologien.
• Da nur 36 % der US-Unternehmen Vollzeit-Büroarbeit vorschreiben, ist der Bedarf an robusten Fernkommunikationslösungen wichtiger denn je.
• Die Fähigkeit gehosteter PBX, die Einrichtung globaler Kontaktzentren zu vereinfachen, ist für große multinationale Unternehmen ein großer Vorteil.

Um mehr über diese Forschung zu erfahren, fordern Sie eine kostenlose Probe an

Regionale Analyse 

Asien-Pazifik festigt seine Dominanz durch beispiellose Größe und rasantes Wachstum

Der asiatisch-pazifische Raum dominiert den Hosted-PBX-Markt mit einem beachtlichen Anteil von über 39 %. Diese Führungsposition basiert auf der enormen Bevölkerungszahl und der schnellen Technologieakzeptanz. Im Jahr 2024 überschritt die Zahl der aktiven Internetnutzer in Indien 900 Millionen, was einen riesigen adressierbaren Markt schafft. Die Einführung von 5G ist ein wichtiger Wachstumstreiber; allein in China wird bis 2025 voraussichtlich über eine Milliarde 5G-Abonnenten zählen. Diese fortschrittliche Infrastruktur unterstützt hochwertige Cloud-Kommunikation. Der gesamte mobile Datenverkehr in der APAC-Region wird im Jahr 2024 voraussichtlich 50 Exabyte pro Monat übersteigen. Regierungsinitiativen beschleunigen das Wachstum zusätzlich, wie beispielsweise Singapurs Plan, bis 2025 eine Million Sozialwohnungen mit 10-Gbit/s-Breitbandzugang zu versorgen.

Die Dynamik auf Länderebene offenbart einen lebendigen und vielfältigen Markt für gehostete PBX-Systeme. Japans Unternehmen werden Prognosen zufolge im Jahr 2024 über 2 Billionen Yen für Cloud-Infrastruktur ausgeben. In Südkorea überstieg die Zahl der Geschäftskunden für cloudbasierte Kommunikationsdienste Anfang 2024 die Drei-Millionen-Marke. Australiens National Broadband Network (NBN) versorgt mittlerweile mehr als 8,5 Millionen Haushalte mit Hochgeschwindigkeitsinternet und erleichtert so die Umstellung auf VoIP. Darüber hinaus wird die Zahl der KMU in Südostasien, die digitale Zahlungs- und Kommunikationstools nutzen, bis 2025 voraussichtlich 70 Millionen erreichen. Indiens Unified Payments Interface (UPI) wird im Jahr 2025 voraussichtlich über 200 Milliarden Transaktionen abwickeln, was auf eine tiefe digitale Integration hindeutet, die der Einführung von UCaaS zugutekommt.

Der reife Markt Nordamerikas fördert Innovation und die Einführung der Enterprise-Cloud

Der nordamerikanische Markt für gehostete Nebenstellenanlagen, angeführt von den USA, ist ein hochentwickelter und ausgereifter Markt. Seine Position zeichnet sich durch eine hohe Unternehmensdurchdringung und einen Fokus auf erweiterte Funktionen aus. Im Jahr 2024 wird die Zahl der aktiven geschäftlichen VoIP-Anschlüsse in den USA voraussichtlich 80 Millionen übersteigen. Die Nachfrage nach integrierten Lösungen ist enorm; über 450.000 US-Unternehmen haben bereits eine vollständige UCaaS-Suite eingeführt. Auch Kanada verzeichnet ein starkes Wachstum und wird im Jahr 2024 über 1,5 Millionen geschäftliche VoIP-Abonnenten haben. Der Telemedizinsektor ist ein wichtiger Treiber; mehr als 300.000 US-Gesundheitsdienstleister nutzen mittlerweile integrierte Kommunikationsplattformen. Die Investitionen in KI innerhalb von UCaaS sind beträchtlich; nordamerikanische Unternehmen geben im Jahr 2024 über 500 Millionen Dollar für entsprechende Forschung und Entwicklung aus.

Europa beschleunigt die Cloud-Migration dank digitaler Transformationsaufträge

Der europäische Markt für gehostete PBXs ist durch einen starken Trend zur Modernisierung bestehender Infrastrukturen gekennzeichnet. Die bevorstehende ISDN-Abschaltung in Großbritannien ist ein wichtiger Katalysator und zwingt über 2 Millionen Unternehmen, bis 2025 auf IP-basierte Lösungen umzusteigen. Allein im Jahr 2024 vollzogen über 400.000 britische Unternehmen die Umstellung. Auch der renommierte deutsche Mittelstand setzt schnell auf Cloud-PBXs: Über 750.000 solcher Unternehmen nutzten im Jahr 2024 Cloud-Kommunikationsdienste. In Frankreich haben staatliche Programme zur digitalen Transformation die Einführung vorangetrieben, was seit Anfang 2024 zur Bereitstellung von über 1,2 Millionen neuen Cloud-Kommunikationsplätzen geführt hat. Auf dem gesamten Kontinent ist Datensouveränität von entscheidender Bedeutung: Europäische UCaaS-Anbieter verarbeiten im Jahr 2024 täglich über 50 Petabyte an Daten in EU-Rechenzentren.

Die vier größten Kapitalspritzen und Übernahmen verändern die Wettbewerbslandschaft im Hosted-PBX-Markt

1. Mitel übernimmt Unify: In einem großen Konsolidierungsschritt schloss Mitel im Januar 2024 die Übernahme von Unify, den Geschäftsbereichen Unified Communications and Collaboration (UCC) und Communication and Collaboration Services (CCS) der Atos-Gruppe, ab.
2. Pareteum stimmt Übernahme zu: Circles Global und Mobivirtu haben im Rahmen einer im Januar 2024 angekündigten Transaktion eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb der Vermögenswerte der Pareteum Corporation, eines CPaaS-Anbieters, für 90 Millionen US-Dollar getroffen.
3. Content Guru erhält große Investition: Der führende CCaaS-Anbieter Content Guru sicherte sich im Mai 2024 eine große Investition von Scottish Equity Partners (SEP), um seine globale Expansion und Produktentwicklung zu beschleunigen.
4. GI Partners investiert in DQE Communications: Im Januar 2024 tätigte GI Partners eine Mehrheitsbeteiligung an DQE Communications, einem Anbieter von Glasfasernetzen, um die für Cloud-Dienste wichtige Infrastruktur zu erweitern.

Top-Unternehmen im Hosted-PBX-Markt

• Amazon Web Services
• Cisco
• CloudVoIP
• Comcast
• Wähltastatur
• G12 Communications LLC
• Heuschrecke
• Lebensgroß
• Microsoft
• Mitel
• Nextiva
• OnePipe Telecom
• Ooma
• RingCentral
• ShoreTel
• TPX-Kommunikation
• Vonage
• Zaplee Inc.
• Andere prominente Spieler

Übersicht über die Marktsegmentierung

Nach Organisationsgröße

• Große Unternehmen
• KMU

Nach Komponente

• Lösung
• Service
• Netzwerkdienst
• Sicherheitsdienst
• Managed-Service

Nach Branche vertikal

• Herstellung
• BFSI
• Gesundheitspflege
• Regierung
• Einzelhandel

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Großbritannien
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Restliches Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Restliches Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Südkorea
  • Australien und Neuseeland
  • ASEAN
  • Rest des asiatisch-pazifischen Raums
• Naher Osten und Afrika (MEA)
  • Vereinigte Arabische Emirate
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Rest von Südamerika