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Marktdynamik 

Ladeinfrastruktur und staatliche Regulierung

Die israelische Regierung und private Unternehmen haben den Markt für Elektrofahrzeuge . Fahrer von Elektrofahrzeugen suchen nach Ladestationen mit hoher Kapazität, weshalb es Bestrebungen gibt, diese in Privathaushalten zu installieren, insbesondere bei denjenigen, die es sich leisten können. Darüber hinaus hat die Regierung durch Gesetze zur Preisgestaltung des Ladens im öffentlichen Netz Maßnahmen ergriffen, die Service-Level-Agreements (SLAs), die Einhaltung von Systemstandards sowie Cybersicherheit gewährleisten. Auch Unternehmen wie GingerG haben Schnellladestationen für Elektrofahrzeuge an strategischen Standorten eingeführt, was zur Installation von mehr als 250 Ladestationen geführt hat. Für die Akzeptanz von Hybrid- und Plug-in-Hybridfahrzeugen ist der Ausbau der Ladeinfrastruktur entscheidend. Bis April 2024 sollte Israel über 4.000 Ladestationen verfügen. Diese Infrastruktur unterstützt die wachsende Anzahl von Elektrofahrzeugen auf den Straßen.

Globale und lokale Trends der Elektromobilität in Israel 

Im Jahr 2023 erreichten die weltweiten Verkäufe von Elektrofahrzeugen fast 14 Millionen Einheiten, wobei China, Europa und Amerika die größten Märkte darstellten. Dieser Trend setzte sich im ersten Quartal 2024 fort, als die Verkäufe um rund 25 % über dem Wert des Vorjahreszeitraums lagen. Bis 2030 rechnet die israelische Regierung mit einem deutlichen Anstieg der Elektromobilität, sodass fast ein Drittel der Fahrzeuge elektrisch betrieben werden soll. Allerdings wurden der internationale Handel und die Lieferketten für Elektrofahrzeuge durch militärische Konflikte beeinträchtigt. Insbesondere ging der Welthandel um 1,3 % , da Schiffe aufgrund der Krise im Roten Meer Umwege um Afrika fahren mussten. Dies führte zu zusätzlichen Frachtkosten und Lieferverzögerungen für Automobilhersteller wie Geely oder Tesla. Diese Ereignisse unterstreichen die Notwendigkeit strategischer Autonomie in den Lieferketten.

Die Widerstandsfähigkeit des Automobilsektors und die staatliche Regulierung stellen eine Herausforderung dar

Im Jahr 2024 wurde Israels Bonitätseinstufung durch Moody's aufgrund der wirtschaftlichen Rezession erstmals herabgestuft. Dennoch konnte der Leasingsektor für Elektroautos in Israel einen Boom erleben. Grund dafür ist das 2019 von der Regierung verabschiedete Steuersystem, das den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen fördert. Das Geschäftsumfeld in Israel, einschließlich des Marktes für Elektrofahrzeuge, wird maßgeblich von den anhaltenden regionalen Konflikten und deren Auswirkungen auf die globalen Ölpreise geprägt sein. Daher ist staatliches Eingreifen erforderlich, um den Übergang zur Elektromobilität durch Anreize zu ermöglichen und so Produktion und Marktdurchdringung anzukurbeln. 

Dennoch stellt die geplante Erhöhung der Kaufsteuer für Elektrofahrzeuge von 10 % auf 20 % im Jahr 2023 und weiter auf 35 % ab 2024 eine finanzielle Hürde für Verbraucher und Hersteller dar. Dieser Schritt der Gesetzgeber könnte die Nachfrage nach solchen Fahrzeugen beeinträchtigen und es den Herstellern erschweren, ihre Autos zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

Segmentanalyse 

Nach Typ 

Der israelische Markt für Elektrofahrzeuge wurde bisher von Hybridfahrzeugen (HEVs) dominiert, die einen Marktanteil von über 76,56 % erreichten. Trotz eines leichten Rückgangs der HEV-Verkäufe im zweiten Quartal 2023 im Vergleich zu den Vorjahren haben Plug-in-Hybridfahrzeuge (PHEVs) eine vielversprechende Zukunft. Der PHEV-Markt, der voraussichtlich einen Boom erleben wird, soll bis 2024 einen Absatz von 10.170 Fahrzeugen erreichen. Gründe für diesen Anstieg sind unter anderem die folgenden: Die Nachhaltigkeits- und Innovationspolitik der israelischen Regierung hat die Nachfrage nach PHEVs bei Verbrauchern erhöht, die Umweltvorteile mit potenziellen Kosteneinsparungen verbinden möchten. Israels Förderung von Elektro- und Hybridfahrzeugen durch Anreize und politische Maßnahmen hat diesen Trend über die Jahre hinweg maßgeblich unterstützt. Allerdings werden luxuriöse Elektrofahrzeuge nicht mehr so ​​stark subventioniert wie früher, und auch andere Vergünstigungen wurden kürzlich reduziert.

Die breite Palette an Plug-in-Hybridmodellen (PHEV) auf dem israelischen Markt ermöglicht es mehr Verbrauchern, diese Fahrzeuge zu erwerben und somit den Marktanteil zu erhöhen. Dies steht im Einklang mit Israels nationalen Bemühungen, die Abhängigkeit von Erdölimporten zu verringern und auf sauberere Energiequellen umzusteigen. Darüber hinaus ermöglichen Israels starke Wirtschaft und der hohe Lebensstandard den Verbrauchern, die Anschaffungskosten für PHEVs zu tragen. Schließlich steht das Engagement der Regierung in direktem Zusammenhang mit den weltweiten Bemühungen zur Abschwächung der Auswirkungen des Klimawandels, die durch CO₂-Emissionen im Bereich des umweltfreundlichen Verkehrssektors verschärft werden.

Von Charger

Normale Ladegeräte dominieren den israelischen Markt für Elektrofahrzeuge mit einem Marktanteil von über 72,92 %. Im April 2024 gab es landesweit rund 4.000 Ladestationen, wobei der Zentralbezirk mit 297 Stationen an der Spitze lag. Tel Aviv folgte mit 231 Stationen, während auch andere Regionen wie der Norden, der Süden, Haifa und Jerusalem eine beachtliche Anzahl an Ladestationen aufwiesen. Die meisten davon sind normale Ladegeräte, die über 80 % ausmachen. Wie die meisten Elektrofahrzeugbesitzer weltweit bevorzugen auch israelische Besitzer das Laden zu Hause. Diese Entscheidung wird von Faktoren wie dem Wohnort (Stadt oder Land), der Art der Wohnung und dem Einkommen beeinflusst, da diese die Verfügbarkeit von Lademöglichkeiten zu Hause bestimmen. In Städten wie Tel Aviv, wo Wohnungen weit verbreitet sind, gibt es jedoch oft keine Lademöglichkeit zu Hause, sodass die Bewohner gezwungen sind, öffentliche Ladestationen zu nutzen.

Das öffentliche Ladenetz verzeichnet jedoch einen deutlichen Zuwachs. Allein im Jahr 2023 stieg der Bestand an Ladestationen um beachtliche 40 %, während die Anzahl der Schnellladeeinrichtungen um 55 % zunahm. Diese Entwicklung spiegelt den weltweiten Trend wider, bei dem private Ladestationen – darunter Heimarbeitsplätze und reservierte Ladestationen – im Vergleich zu öffentlichen Ladestationen um das Zehnfache dominieren.

2018 erkannte Israel die bestehende Infrastrukturlücke als Hindernis für die Verbreitung von Elektrofahrzeugen und ergriff Maßnahmen, die das Wachstum des gesamten Elektrofahrzeugmarktes weiter ankurbelten. Die Regierung kündigte an, landesweit rund 2.560 neue Ladepunkte zu errichten. Im Rahmen dieses ambitionierten Programms wurden 60 Schnellladepunkte an wichtigen Autobahnen und 2.500 Ladepunkte für das Normalladen in Stadtzentren installiert. Die Schnellladepunkte laden den Akku in weniger als einer halben Stunde auf 60 bis 80 Prozent. An den Normalladepunkten können Fahrzeuge über Nacht aufgeladen werden, indem jeweils zwei Fahrzeuge gleichzeitig geladen werden – beispielsweise in Richtung Flughafen Ben Gurion oder Tel Aviv. Diese wichtige Infrastrukturmaßnahme beseitigte ein wesentliches Hindernis für die Verbreitung von Elektrofahrzeugen in Israel und ebnete den Weg für eine nachhaltigere Zukunft des Verkehrs.

Nach Leistungsabgabe 

Die meisten Ladestationen auf dem israelischen Markt für Elektrofahrzeuge bieten langsame Ladeoptionen an; so machen Ladestationen mit weniger als 100 kW beispielsweise über 45,54 % des Marktanteils aus. Dies deutet darauf hin, dass Fahrzeuge über Nacht oder bei längerem Parken geladen werden können. Bis 2023 gab es in Israel rund 4.000 Ladestationen, von denen die meisten (3.400) Wechselstromstationen mit einer Leistung von unter 100 kW waren. Auch die zukünftige Ladeinfrastruktur in Israel hat sich deutlich weiterentwickelt. So wurde 2023 ein Schnellladegerät mit einer Leistung von 360 kW eingeführt. Dies bedeutet, dass die aktuelle Technologie sehr kurze Ladezeiten ermöglicht, sodass einige Modelle innerhalb von fünf Minuten oder sogar weniger eine Reichweitenerhöhung von bis zu 100 km erreichen können. Obwohl derzeit nur wenige Fahrzeugmodelle solch hohe Ladeleistungen unterstützen, ebnet dieser Durchbruch den Weg für effizientere Ladegeräte. Um diesem Mangel an Schnellladekapazitäten entgegenzuwirken, gab Israel im Oktober 2023 bedeutende Erklärungen ab, die auf den Ausbau seiner Infrastruktur durch verschiedene Initiativen und Programme abzielen. 

Das Ministerium für Energie und Infrastruktur plant den Bau von über 700 neuen Ladestationen. Davon sollen rund 357 Schnellladestationen und weitere 350 ultraschnelle Ladestationen sein. Die Standorte wurden strategisch entlang wichtiger Autobahnen und in Stadtzentren im ganzen Land platziert, um eine gute Erreichbarkeit für Besitzer von Elektrofahrzeugen zu gewährleisten.

Das Projekt auf dem israelischen Markt für Elektrofahrzeuge wurde mit rund 6,5 Millionen Euro (ca. 27,5 Millionen israelische Schekel) gefördert. In den nächsten zwei Jahren werden im Rahmen dieser Initiative 52 Unternehmen am Bauprozess beteiligt sein, die insgesamt etwa 6 Millionen Euro (80 Millionen US-Dollar) investieren werden. Die finanzielle Unterstützung bestärkt die Regierung in ihren Bemühungen, den Aufbau eines Schnellladenetzes zu fördern. Während der Bau einer Schnellladestation fast 60.000 Schekel kostet, können staatliche Zuschüsse von über 100.000 Schekel pro Ultraschnellladestation als Subvention verwendet werden. Dadurch positioniert sich das Land für eine Zukunft, in der Schnell- und Ultraschnellladen zum Standard in der Elektromobilität gehören.

Nach Vertriebskanal 

Der israelische Markt für Elektrofahrzeuge wird von Originalausrüstern (OEMs) dominiert, die einen Marktanteil von 93,85 % halten. Dies ist das Ergebnis der Bemühungen der israelischen Regierung, den Markt für Elektrofahrzeuge anzukurbeln, unter anderem durch Anreize wie reduzierte Kaufsteuern und andere finanzielle Vorteile, die Elektrofahrzeuge für potenzielle Käufer attraktiv machen. Israels Zugang zu Erdgas führt zudem dazu, dass die Strompreise niedriger sind als die Kraftstoffpreise, was einen erheblichen Kostenunterschied zur Folge hat – eine verlockende Kombination für preisbewusste Verbraucher. Das Engagement der Regierung für eine sauberere Umwelt wird durch ihr Versprechen bekräftigt, benzin- und dieselbetriebene Fahrzeuge bis 2030 vom Markt zu verbannen.

Es bietet auch Vorteile, im Markt für Elektrofahrzeuge zu den Ersten zu gehören. So konnten sich beispielsweise Autohersteller, die zu den ersten Anbietern in Israel zählten und deren Produkte den lokalen Vorlieben entsprachen, zu starken und etablierten Marken entwickeln. Diese international anerkannten Unternehmen profitieren von engen Beziehungen zu wichtigen Automobilherstellern und umfangreichen Vertriebskanälen großer Importeure in ihren jeweiligen Ländern. Dennoch steht auch Tesla in Israel vor Schwierigkeiten, da es an gut entwickelten Marketing- und Vertriebsunterstützungssystemen mangelt. Der Umstieg der Israelis auf Elektroautos, die im Allgemeinen sehr aufgeschlossen gegenüber neuen Technologien sind, wird durch die frühe Akzeptanz von Elektrofahrzeugen in der Bevölkerung erleichtert. Solange die Preise für Elektrofahrzeuge im Vergleich zu benzinbetriebenen Fahrzeugen wettbewerbsfähig bleiben, ist dies entscheidend dafür, dass die OEMs weiterhin eine führende Rolle bei saubereren Transportmöglichkeiten einnehmen.

Darüber hinaus positioniert die starke Technologie- und Automobilbranche israelische Unternehmen an der Spitze der globalen Innovation im Bereich Elektromobilität. Die florierende Start-up-Szene und die hohe Wertschätzung von Nachhaltigkeitsprinzipien haben dazu beigetragen, dass Israel als eines der weltweit führenden Länder für innovative Entwicklungen im Bereich Elektromobilität gilt. Globale Automobilhersteller wählen Israel daher als Investitionsstandort, da sie staatliche Unterstützung erhalten und über qualifizierte Fachkräfte verfügen, die Absolventen von renommierten Institutionen wie dem Jerusalem College of Technology oder dem Technion – Israel Institute of Technology in Haifa (nahe Kiryat Motzkin) und anderen Standorten zur Verfügung stehen. Der israelische Markt für Elektrofahrzeuge ist hart umkämpft. Zahlreiche neue Anbieter, darunter auch chinesische Elektroautohersteller, drängen auf den Markt. Aufgrund ihres relativ jungen Alters und der teils geringen, teils hohen Modellvielfalt der verschiedenen Marken konzentriert sich der Absatz auf wenige, etablierte OEMs. Die dominante Marktstellung der Hersteller wird zudem durch Preisstrategien wie hohe Rabatte für Leasinggesellschaften gestützt.

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Die wichtigsten Akteure auf dem israelischen Markt für Elektrofahrzeuge 

• BYD
• BMW AG
• Geely
• Tesla
• Hyundai
• Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Typ

• Batterieelektrisches Fahrzeug (BEV)
• Brennstoffzellen-Elektrofahrzeug (FCEV)
• Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeug (PHEV)
• Hybrid-Elektrofahrzeug (HEV)
• Autonome Elektrofahrzeuge

Nach Fahrzeugtyp

• Personenkraftwagen
  • Klein
  • Medium
  • Groß
• SUVs
  • Klein
  • Medium
  • Groß
• Leichte Nutzfahrzeuge
  • Pick-Up-Trucks
  • Vans

Von Charger

• Normal
• Schnell

Nach Leistungsabgabe

• Weniger als 100 KW
• 100-250 KW
• Über 250 KW

Nach Vertriebskanal

• OEMs
• Aftermarket