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Die zwei größten Chancen in Japans sich entwickelnder digitaler Gesundheitslandschaft

• Ganzheitliches Wohlbefinden und psychische Gesundheit: Es bietet große Chancen, über körperliche Fitness hinaus auch das geistige und emotionale Wohlbefinden zu berücksichtigen. Der Markt zeigt eine klare Nachfrage nach integrierten Lösungen, die neben traditionellem Training und Ernährungstracking auch Stress, Achtsamkeit und Schlafqualität berücksichtigen. Angesichts des steigenden Bewusstseins für psychische Gesundheit am Arbeitsplatz und im Alltag stehen Apps, die geführte Meditationen, Übungen der kognitiven Verhaltenstherapie (KVT) und Stimmungstagebücher anbieten, vor einem starken Wachstum. Akteure können dies nutzen, indem sie umfassende Plattformen schaffen, die Gesundheit als ganzheitliches Konzept betrachten und Nutzer ansprechen, die eine einheitliche Lösung für das Wohlbefinden von Körper und Geist suchen.
• Hyperpersonalisierung für die hochbetagte Gesellschaft: Japans demografische Landschaft, geprägt von einer großen und wachsenden älteren Bevölkerung, stellt ein einzigartiges und unterversorgtes Segment für den japanischen Fitness-App-Markt dar. Es besteht ein dringender Bedarf an Fitness-Apps, die auf die spezifischen Gesundheitsbedürfnisse von Senioren zugeschnitten sind und sich auf sanfte Übungen, Mobilität, kognitive Gesundheit und das Management chronischer Krankheiten konzentrieren. Chancen liegen in der Entwicklung von Benutzeroberflächen mit hoher Barrierefreiheit, der Integration mit Geräten zur Gesundheitsüberwachung von Senioren und der Bereitstellung von Community-Funktionen zur Bekämpfung sozialer Isolation. Durch die Bereitstellung spezialisierter Inhalte und Technologien für diese Bevölkerungsgruppe können Entwickler eine treue Nutzerbasis gewinnen und ein dringendes gesellschaftliches Bedürfnis erfüllen.

Marktdynamik 

Die Verbreitung von Femtech schafft eine spezialisierte, wachstumsstarke Branche

Der japanische Markt für Fitness-Apps erlebt einen deutlichen Nachfrageschub, angetrieben vom Femtech-Sektor. Die Risikokapitalinvestitionen in japanische Femtech-Startups überstiegen zuletzt 8,3 Milliarden Yen, was auf großes Investorenvertrauen hindeutet. Mehr als 150 Unternehmen sind mittlerweile im japanischen Femtech-Sektor aktiv und schaffen ein lebendiges und wettbewerbsfähiges Ökosystem. Auch die Regierung hat die Bedeutung erkannt: Das Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI) hat ein Budget von 150 Millionen Yen speziell für Femtech-Subventionen bereitgestellt. Diese Unterstützung ist von entscheidender Bedeutung, da über 4.000 Kommunen in Japan bereits Zuschüsse für die Gesundheitsausgaben von Frauen eingeführt haben.

Die Akzeptanz der Verbraucher spiegelt sich in der App-Nutzung wider. Beliebte Apps wie LunaLuna verzeichnen auf dem japanischen Fitness-App-Markt mehr als 20 Millionen Downloads. Auch die Geschäftswelt reagiert: Über 3.000 Unternehmen haben das „F-Zertifizierungssystem“ zur Unterstützung der Frauengesundheit implementiert. Die Nachfrage wurzelt in konkreten Gesundheitsbedürfnissen: Schätzungsweise 28 Millionen Frauen in Japan leiden unter Wechseljahrsbeschwerden. Darüber hinaus leiden etwa 9 Millionen Frauen an Dysmenorrhoe (Menstruationsschmerzen). Auch der Markt für Dienstleistungen im Bereich Fruchtbarkeit ist beträchtlich: Jährlich werden über 498.000 Behandlungen im Bereich der assistierten Reproduktionstechnologie (ART) durchgeführt. Dieses Zusammenspiel von Investitionen, staatlicher Unterstützung und klarem Verbraucherbedarf schafft einen starken und definierten Markt für Fitness- und Gesundheits-Apps, die auf Frauen zugeschnitten sind.

Immersives Exergaming und VR-Fitness verändern das Benutzerengagement

Das Wachstum des japanischen Fitness-App-Marktes wird zunehmend durch die Integration immersiver Technologien wie Virtual und Augmented Reality geprägt. Bis 2025 wird die installierte Basis von VR-Headsets in Japan voraussichtlich 4,2 Millionen Einheiten erreichen und damit eine bedeutende Hardware-Grundlage für VR-Fitnesserlebnisse schaffen. Das Land verfügt über mehr als 1.200 Vergnügungseinrichtungen, von denen viele mittlerweile VR-Attraktionen und Exergames integrieren. Der japanische Markt für XR-Training (Extended Reality) wird bis 2025 voraussichtlich über 500.000 Nutzer umfassen, was auf eine wachsende Akzeptanz von immersivem Lernen und Aktivitäten hindeutet. Führende Spieleentwickler investieren massiv; allein das F&E-Budget von Capcom überstieg 38,5 Milliarden Yen, wovon ein Teil für immersive Titel vorgesehen ist.

Dieser Technologiewandel wird durch eine robuste Infrastruktur mit über 10.000 5G-Basisstationen unterstützt, die von großen Netzbetreibern wie NTT Docomo eingesetzt werden. Das Interesse der Verbraucher ist groß: Weltweit wurden bereits über 3 Millionen Einheiten des PlayStation VR2-Headsets verkauft, wobei Japan ein Schlüsselmarkt ist. Der inländische Videospielmarkt, ein Vorläufer des Exergaming, umfasst mehr als 55 Millionen aktive Spieler. Die Zahl der Unternehmen, die in Japan für das Metaversum entwickeln, hat 300 überschritten, viele davon konzentrieren sich auf Gesundheits- und Wellness-Anwendungen. Darüber hinaus hat die Zahl der in Japan angemeldeten Patente im Zusammenhang mit VR-Fitnesstechnologie 1.500 überschritten. Diese Zahlen verdeutlichen einen klaren Trend: Die Benutzer suchen nach ansprechenderen, spielerischeren und immersiveren Möglichkeiten, aktiv zu bleiben, und treiben den japanischen Fitness-App-Markt an eine neue technologische Grenze.

Segmentanalyse 

Trainings-Apps führen Japans Fitness-Revolution an

Workout- und Trainings-Apps sind mit einem Marktanteil von 29 % die Speerspitze des japanischen Fitness-App-Marktes. Diese Dominanz ist auf einen gesellschaftlichen Wandel hin zu proaktivem Gesundheitsmanagement, insbesondere bei der alternden Bevölkerung, und ein anhaltendes Interesse an komfortablen Fitnessprogrammen für zu Hause zurückzuführen. Die Attraktivität dieser Apps wird durch ihre zunehmende Komplexität noch verstärkt. Sie bieten personalisierte Trainingsprogramme, Echtzeit-Fortschrittsverfolgung und ein ansprechendes Benutzererlebnis durch Gamification. Der Anstieg der App-Installationen um 26 % und der Benutzersitzungen um 7 % Anfang 2023 unterstreicht die wachsende Nutzerbasis und das zunehmende Engagement in diesem Segment.

Die Vielseitigkeit von Workout- und Trainings-Apps ermöglicht es, ein breites Spektrum an Fitnesspräferenzen abzudecken – von strukturierten Trainingsplänen bis hin zu Tools zum Tracking von Aktivitäten wie Gehen und Stretching, die in Japan beliebt sind. Unternehmen integrieren diese Apps zunehmend in Gesundheitsinitiativen, um die Gesundheit der Mitarbeiter zu fördern und sie so stärker in den Alltag zu integrieren. Über 21 % der japanischen Arbeitnehmer nutzen bereits Gesundheits-Apps und die Gesamtzahl der App-Downloads liegt bei über 2,4 Milliarden. Damit ist die Grundlage für weiteres Wachstum im japanischen Fitness-App-Markt solide. Die Fähigkeit dieser Apps, flexible und zugängliche Fitnesslösungen anzubieten, sichert ihre anhaltende Führungsposition.

• Die Integration von KI für personalisiertes Coaching ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal.
• Ein starker Fokus auf präventive Gesundheitsfürsorge fördert die Akzeptanz bei älteren Bevölkerungsgruppen.
• Die nahtlose Synergie mit tragbaren Geräten verbessert die Datenverfolgung und das Benutzererlebnis.

Smartphones – der unbestrittene Mittelpunkt der digitalen Fitness

Die Position des Smartphones als dominierendes Gerät auf dem japanischen Fitness-App-Markt ist eine direkte Folge seiner nahezu universellen Verbreitung und seiner wesentlichen Rolle im modernen Alltag. Mit einer Smartphone-Durchdringung von 78,6 % im Jahr 2023 und einer Nutzerzahl von 97,44 Millionen bieten diese Geräte die perfekte Plattform für die Bereitstellung von Fitnessinhalten. Die inhärente Portabilität von Smartphones ermöglicht es Nutzern, jederzeit und überall an ihren Fitnessroutinen teilzunehmen und sich nahtlos in den geschäftigen Lebensstil einzufügen, in dem Menschen täglich fast 106 Minuten mit ihren Geräten verbringen.

Die technischen Möglichkeiten moderner Smartphones, darunter integriertes GPS und Beschleunigungssensoren, machen sie zu leistungsstarken All-in-One-Fitnessbegleitern. 188,9 Millionen Mobilfunkverbindungen auf dem japanischen Fitness-App-Markt zeugen von einer hypervernetzten Bevölkerung, die bereit ist, digitale Dienste zu nutzen. In Kombination mit dem wachsenden Ökosystem tragbarer Technologien fungieren sie als zentrale Anlaufstelle für die Erfassung und Analyse umfassender Gesundheitsdaten. Diese tiefe Integration in die japanische Gesellschaft sichert dem Smartphone auch weiterhin die Vorherrschaft als primäres Tor zur digitalen Fitnesswelt.

• Nahezu vollständige Marktdurchdringung: Über 90 % der Erwachsenen nutzen Smartphones.
• Ein hohes Benutzerengagement spiegelt sich in der beträchtlichen Zeit wider, die täglich mit mobilen Apps verbracht wird.
• Das Gerät dient als zentraler, vernetzter Hub für persönliche Gesundheitsdaten.

iOS festigt seine dominante Position auf dem japanischen Fitness-App-Markt durch hohe Nutzerausgaben

Mit einem dominierenden Marktanteil von über 65 % ist Apples iOS der unangefochtene Marktführer im japanischen Fitness-App-Markt. Diese Position wird durch starke Markentreue und ein erstklassiges Benutzererlebnis gefestigt. Ein wesentlicher Treiber dieser Dominanz ist die immense Popularität des iPhones. Anfang 2024 behielt iOS seinen deutlichen Vorsprung; einige Berichte zeigen einen Marktanteil zwischen 58 % und fast 69 %. Diese weite Verbreitung macht das iPhone zu einem bevorzugten Ziel für App-Entwickler. Der Erfolg von iOS ist nicht nur eine Frage der Präferenz, sondern auch an den Ruf der Plattform in Bezug auf Qualität und Sicherheit gebunden. Dies spricht eine breite Bevölkerungsgruppe an, die ein nahtloses und zuverlässiges Benutzererlebnis schätzt. Die Integration von Apples Hard- und Software schafft ein leistungsstarkes Ökosystem, das eine starke Kundenbindung fördert.

Darüber hinaus bietet der kuratierte App Store der Plattform ein lebendiges und profitables Umfeld für Entwickler. iPhone-Nutzer geben traditionell mehr Geld für Apps aus, was Entwickler dazu anregt, hochwertige und innovative Anwendungen zu entwickeln, darunter eine breite Palette an Fitness- und Wellness-Apps. Dieser Fokus auf ein erstklassiges App-Erlebnis festigt Apples Marktposition weiter. Der strategische Vorteil einer starken Marke, eines sicheren Ökosystems und einer hohen Nutzerbeteiligung stärkt weiterhin die Dominanz von iOS auf dem japanischen Fitness-App-Markt.

• Die Kundenbindung zum Apple iPhone ist groß.
• Das Premium-Branding und das integrierte Ökosystem der Plattform sind für die Benutzer von großer Bedeutung.
• Höhere Ausgaben der Benutzer für Apps schaffen einen lukrativeren Markt für Entwickler von Fitness-Apps.

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Strategische Kapitalspritzen fördern Japans Fitness-App-Markt-Ökosystem der nächsten Generation

1. S'UIMIN schließt Finanzierung für Schlaftechnologie-Plattform ab (April 2024)
   S'UIMIN, ein Startup der Universität Tsukuba mit Schwerpunkt auf Schlafanalysetechnologie, hat in einer Pre-Series-B-Finanzierungsrunde 500 Millionen JPY (ca. 3,3 Millionen US-Dollar) aufgebracht. Die Investition wird das Geschäft des Unternehmens stärken, das Dienstleistungen zur Schlafmessung und -verbesserung anbietet, ein Kernelement moderner Fitness und Erholung.
2. Melon sammelt Geld für Achtsamkeits-App (Januar 2024)
   Melon Inc., der Anbieter von Japans führender Achtsamkeits- und Meditations-App „Meditopia“, hat in einer Serie-A-Finanzierungsrunde 210 Millionen JPY (ca. 1,4 Millionen US-Dollar) eingesammelt. Die Investition soll dazu verwendet werden, das Serviceangebot für Privat- und Firmenkunden mit Schwerpunkt auf mentaler Fitness zu stärken.
3. CureApp erhält Zulassung für Hypertonie-App (März 2024)
   CureApp, ein führendes Unternehmen im Bereich digitaler Therapeutika (DTx), hat die Herstellungs- und Vertriebsgenehmigung für seine App zur Behandlung von Bluthochdruck erhalten. Dieser Meilenstein ist ein wichtiger, durch vorherige Investitionen ermöglichter Kommerzialisierungsschritt und bestätigt ein neues Geschäftsmodell für verschreibungspflichtige Lifestyle- und Gesundheitsmanagement-Apps.
4. Fermata erweitert Investitionen in Femtech-Ökosystem (Februar 2024)
   Fermata Inc., ein wichtiger Ökosystementwickler und Investor im Femtech-Bereich, gab die Auflegung seines vierten Fonds (Femtech Fund 4) bekannt, der in aufstrebende Startups im Bereich Frauengesundheit und Wellness in Japan und Asien investieren soll. Dieser Schritt bringt wichtiges Frühphasenkapital in den Markt.
5. ORIX erweitert digitales Corporate Wellness strategisch (April 2024)
   Die ORIX Group, ein führender diversifizierter Finanzdienstleister, kündigte den Ausbau seiner Corporate Wellness-Services an. Die Initiative umfasst die Verbesserung digitaler Tools und Partnerschaften mit App-Anbietern, um dem großen Firmenkundenstamm umfassende Gesundheits- und Fitnesslösungen anzubieten. Dies stellt eine bedeutende strategische Investition in die Branche dar.

Top-Unternehmen auf dem japanischen Fitness-App-Markt

• Adidas
• Fitness fordern
• Under Armour, Inc.
• Rakuten
• Nike
• Google Fit
• Sony
• YAYOI KEN
• MyFitnessPal
• Bodybuilding.com
• Fitbit
• Huami Corporation
• SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
• Merck & Co., Inc.
• Andere prominente Spieler

Übersicht über die Marktsegmentierung

Nach Typ

• Workout- und Übungs-Apps
• Krankheitsmanagement
• Lebensstilmanagement
• Ernährung & Diät
• Medikamenteneinnahmetreue
• Andere

Nach Plattform 

• iOS
• Android
• Windows

Nach Gerät

• Smartphones
• Tabletten
• Tragbare Geräte