Marktszenario 

Der japanische Markt für Versicherungsmakler hatte im Jahr 2023 einen Wert von 66,04 Milliarden US-Dollar und wird bis 2032 voraussichtlich die Marktgröße von 93,19 Milliarden US-Dollar überschreiten, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,9 % im Prognosezeitraum 2024–2032. 

Die Marktlandschaft für Versicherungsmakler in Japan ist hoch entwickelt und wettbewerbsfähig und bietet eine breite Palette an Versicherungsprodukten und -dienstleistungen, die von inländischen und internationalen Versicherungsunternehmen angeboten werden. Nippon Life Insurance, Japan Post Insurance und Dai-ichi Life Insurance gehören zu den dominierenden Akteuren auf dem Markt und verfügen über eine starke Präsenz und ein breites Vertriebsnetz im ganzen Land.

Ein wesentlicher Faktor für das Wachstum des Versicherungsmaklermarktes in Japan ist die alternde Bevölkerung. Da der Anteil älterer Menschen weltweit einer der höchsten ist, steigt die Nachfrage nach Versicherungsprodukten wie Lebensversicherungen, Krankenversicherungen und Pflegeversicherungen. Darüber hinaus ist bei Privatpersonen und Unternehmen das Bewusstsein für die Bedeutung des Versicherungsschutzes gestiegen, was zu proaktiven Bemühungen zum Schutz von Vermögenswerten, Gesundheit und zukünftigem finanziellen Wohlergehen geführt hat.

Der japanische Markt profitiert von einem stabilen regulatorischen Umfeld, das Verbraucherschutz und finanzielle Stabilität für Versicherungsunternehmen gewährleistet. Die Financial Services Agency (FSA) überwacht den Sektor und setzt Vorschriften durch, die die Interessen der Versicherungsnehmer schützen und die Marktintegrität wahren. Zu den wichtigsten Vorschriften gehören das Insurance Business Act, das die Gründung und den Betrieb von Versicherungsunternehmen regelt, und das Financial Instruments and Exchange Act, das den Verkauf und die Vermarktung von Versicherungsprodukten regelt.

Mehrere Trends prägen den Versicherungsmaklermarkt in Japan. Die digitale Transformation ist ein wichtiger Trend, da Versicherungsunternehmen fortschrittliche Technologien wie künstliche Intelligenz, Big-Data-Analysen und digitale Plattformen einführen. Diese Innovationen verbessern das Kundenerlebnis, rationalisieren Abläufe und fördern die Entwicklung innovativer Versicherungsprodukte. Auch in Japan entstehen Insurtech-Startups, die traditionelle Versicherungsmodelle auf den Kopf stellen, indem sie personalisierte Lösungen anbieten und Technologien für eine effiziente Schadensbearbeitung und eine verbesserte Kundenbindung nutzen.

Gesundheit und Wellness haben auf dem Versicherungsmaklermarkt stark an Bedeutung gewonnen, getrieben durch steigende Gesundheitskosten und den Wunsch, die Gesundheit der Bevölkerung zu verbessern. Versicherer führen Produkte und Dienstleistungen ein, die Vorsorge und Wellnessprogramme fördern und Versicherungsnehmern Anreize für einen gesunden Lebensstil bieten. Während der Markt in Japan stetig wächst, bleibt die Versicherungsdurchdringung im Vergleich zu anderen Industrieländern relativ niedrig.  

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Marktdynamik 

Treiber: Technologieeinführung und digitale Transformation

Japans Versicherungsmaklermarkt mit seiner alternden Bevölkerung und Haushalten mit hohem Einkommen ist seit langem eine ausgereifte und stabile Branche. In den letzten Jahren war jedoch die rasche Einführung von Technologie und die digitale Transformation ein wesentlicher Treiber des Wandels. Der Aufstieg von InsurTech mit seiner Spitzentechnologie ist zu einem wesentlichen Bestandteil dieses Sektors geworden und befasst sich mit Effizienz, Kundenorientierung und Produktinnovation. Versicherungsunternehmen nutzen künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, Blockchain und andere Technologien, um Prozesse zu rationalisieren, das Kundenerlebnis zu verbessern und personalisiertere Produkte zu entwickeln. 

Diese Akzeptanz wird auch durch veränderte Verbraucherpräferenzen vorangetrieben, insbesondere bei jüngeren Bevölkerungsgruppen, die digitale Kommunikations- und Transaktionskanäle bevorzugen. Darüber hinaus beschleunigte die Covid-19-Pandemie die Umstellung auf digitale Plattformen, da Fernarbeit und soziale Distanzierungsnormen die Notwendigkeit einer Digitalisierung bei der Erbringung von Versicherungsdienstleistungen unterstrichen. Folglich verändert die Integration von Technologie in den Versicherungsbetrieb die Marktlandschaft und macht sie wettbewerbsfähiger und kundenorientierter.

Herausforderung: Sich ständig ändernde Dynamiken von Regulierungs- und Compliance-Richtlinien 

Trotz der vielversprechenden Aussichten steht die japanische Versicherungsbranche vor einer großen Herausforderung in Form von regulatorischen Änderungen und Compliance. Das Land verfügt über einen robusten und stark regulierten Versicherungsmaklermarkt, der sich häufig weiterentwickelt und Unternehmen dazu zwingt, ihre Geschäftsabläufe ständig zu aktualisieren, um die Vorschriften einzuhalten. Darüber hinaus wird die Regulierungslandschaft auch von internationalen Normen beeinflusst, was die Komplexität noch weiter erhöht. 

Beispielsweise haben Maßnahmen wie IFRS 17, die zur Verbesserung der Transparenz von Versicherungsverträgen eingeführt wurden, erhebliche Auswirkungen auf die Abschlüsse und Systeme der Versicherer. Ebenso stellen strengere Vorschriften zum Datenschutz und zur Cybersicherheit Herausforderungen bei der Bewältigung der digitalen Transformation und der Gewährleistung der Compliance dar. Die Bewältigung dieser häufigen Änderungen kann ressourcenintensiv sein und oft zu höheren Betriebskosten und Komplexität führen. Daher bleibt die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für Versicherer in Japan eine große Herausforderung.

Chance: Wachsende Nachfrage nach Gesundheits- und Altersvorsorgeprodukten

Inmitten dieser Herausforderungen stellt eine alternde Bevölkerung eine hervorragende Chance für den Versicherungsmaklermarkt in Japan dar. Das Land hat einen der weltweit höchsten Anteile an älteren Bürgern, was die Nachfrage nach Gesundheits- und Rentenversicherungsprodukten ankurbelt. Der demografische Trend dürfte sich fortsetzen und den Versicherern die Möglichkeit bieten, ihr Angebot zu erneuern und zu diversifizieren. Sie können beispielsweise umfassendere Kranken- und Pflegeversicherungsprodukte einführen, die auf die spezifischen Bedürfnisse der älteren Bevölkerung zugeschnitten sind. 

Ebenso könnten Altersvorsorgeprodukte wie Rentenversicherungen angesichts der wachsenden Sorge um die finanzielle Sicherheit nach der Pensionierung an Popularität gewinnen. Dieser Trend eröffnet Versicherern auch die Möglichkeit, mit Technologieanbietern zusammenzuarbeiten, um diese Dienste effizienter und bequemer bereitzustellen. Versicherer, die sich diese demografischen Merkmale zunutze machen, ihre individuellen Bedürfnisse verstehen und ihre Produkte entsprechend anpassen können, werden auf dem japanischen Versicherungsmaklermarkt wahrscheinlich großen Erfolg haben.

Segmentanalyse 

Nach Maklerart

Es wird erwartet, dass das Teilsegment Einzelhandelsmakler des japanischen Versicherungsmaklermarkts im Prognosezeitraum 2024–2032 ein deutliches Wachstum verzeichnen wird. Es wird erwartet, dass die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 4,2 % erreicht wird. Es wird erwartet, dass die Dominanz des Einzelhandelsmaklergeschäfts bis 2032 zunehmen und einen Umsatzanteil von über 82,0 % erreichen wird, gegenüber 79,2 % im Jahr 2023. 

Heutzutage verzeichnet der Einzelhandelsmaklersektor eine erhöhte Nachfrage nach Versicherungsprodukten bei einzelnen Kunden. Da sich die Menschen zunehmend der Bedeutung von Versicherungen für den Schutz ihrer Vermögenswerte und die Minderung von Risiken bewusst werden, wächst die Nachfrage nach Versicherungsmaklerdiensten. Darüber hinaus fördert die sich entwickelnde Regulierungslandschaft in Japan den Wettbewerb und verbessert den Verbraucherschutz, was zu einer zunehmenden Abhängigkeit von Versicherungsmaklern für fachkundige Beratung und maßgeschneiderte Versicherungslösungen führt.

Darüber hinaus revolutionieren technologische Fortschritte und Digitalisierung die Einzelhandelsmaklerbranche. Online-Plattformen und mobile Anwendungen haben es Kunden erleichtert, Versicherungspolicen zu vergleichen, auf Informationen zuzugreifen und mit Maklern zu interagieren. Dieser verbesserte Komfort und die Zugänglichkeit tragen zur wachsenden Beliebtheit von Einzelhandelsmaklerdiensten bei.

Nach Versicherungsart

Es wird erwartet, dass das Teilsegment Lebensversicherung die schnellste CAGR auf dem japanischen Markt für Versicherungsmakler aufweist. Der Umsatzanteil dieses Teilsegments soll bis 2032 78 % erreichen, gegenüber 75,2 % im Jahr 2023. Lebensversicherungen sind ein wichtiges Finanzprodukt, das Einzelpersonen und ihren Familien Schutz und finanzielle Sicherheit bietet. Da die Menschen in Japan die Bedeutung von Lebensversicherungen für die Zukunftssicherung ihrer Angehörigen erkennen, steigt die Nachfrage nach Lebensversicherungen. Versicherungsmakler spielen eine wichtige Rolle dabei, Kunden über die verschiedenen verfügbaren Lebensversicherungsoptionen aufzuklären und ihnen dabei zu helfen, fundierte Entscheidungen auf der Grundlage ihrer spezifischen Bedürfnisse zu treffen.

Darüber hinaus trägt die alternde Bevölkerung in Japan zum Wachstum des Teilsegments Lebensversicherung bei. Da ein erheblicher Teil der Bevölkerung kurz vor dem Ruhestand steht oder bereits im Ruhestand ist, besteht eine höhere Nachfrage nach Altersvorsorge- und Rentenversicherungsprodukten. Auf Lebensversicherungen spezialisierte Versicherungsmakler können wertvolle Hinweise geben, um die Komplexität der Altersvorsorgeplanung zu meistern und Rentnern eine sichere finanzielle Zukunft zu gewährleisten.

Nach Modus

Im Jahr 2023 hatte das eingebettete Versicherungsuntersegment mit 48,5 % des japanischen Versicherungsmaklermarktes den größten Marktanteil. Allerdings wird diese Art der Versicherungsvermittlung von Versicherungsmaklern nicht häufig eingesetzt. Stattdessen wird es häufiger von Versicherern genutzt, die zu geringeren Kosten auf Geschäfte zugreifen möchten, ohne Makler einzubeziehen. Trotz der relativ geringen Akzeptanz bei Maklern wird für eingebettete Versicherungen im Zeitraum 2024–2032 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 4,6 % prognostiziert.

Unter eingebetteter Versicherung versteht man die Integration von Versicherungsprodukten in versicherungsfremde Plattformen oder Produkte. Beispielsweise kann der Versicherungsschutz in den Kauf elektronischer Geräte, Reisepakete oder anderer Konsumgüter und Dienstleistungen eingebettet sein. Dieser Ansatz ermöglicht es Versicherern, den Versicherungsschutz über bestehende Vertriebskanäle auf einen breiteren Kundenstamm auszudehnen, wodurch die Notwendigkeit einer separaten Beteiligung von Versicherungsmaklern verringert wird.

Allerdings spielen Versicherungsmakler weiterhin eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung individueller Beratung, umfassender Policenvergleiche und maßgeschneiderter Versicherungslösungen. Die menschliche Note und das Fachwissen von Versicherungsmaklern werden besonders in komplexen Versicherungsszenarien geschätzt oder wenn Kunden einen maßgeschneiderten Versicherungsschutz benötigen, der über eingebettete Versicherungskanäle möglicherweise nicht verfügbar ist.

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Von Endbenutzern

Im Jahr 2023 hielt das Segment der einzelnen Endbenutzer den größten Marktanteil und machte 87,6 % des japanischen Versicherungsmaklermarktes aus. Dieses Segment wird im Prognosezeitraum 2024–2032 voraussichtlich mit der höchsten CAGR von 2,8 % wachsen. Mehrere Faktoren tragen zur Dominanz und zum Wachstum des einzelnen Endverbrauchersegments bei.

Einzelne Kunden in Japan erkennen die Bedeutung einer Versicherung für den Schutz ihres persönlichen Vermögens, ihrer Gesundheit und ihres finanziellen Wohlergehens. Sie wenden sich an Versicherungsmakler, um fachkundigen Rat, Produktempfehlungen und Unterstützung bei der Bewältigung der Komplexität von Versicherungspolicen zu erhalten. Versicherungsmakler fungieren als Vermittler zwischen Versicherungsunternehmen und einzelnen Kunden und bieten personalisierte Dienstleistungen an, die auf die individuellen Bedürfnisse und Umstände jedes Kunden zugeschnitten sind.

Darüber hinaus steigern das hohe verfügbare Einkommen, sich verändernde Lebensstile und der demografische Wandel in Japan die Nachfrage nach Versicherungsprodukten bei Privatpersonen. Da sich die Menschen der potenziellen Risiken, denen sie ausgesetzt sind, immer bewusster werden und nach Möglichkeiten suchen, diese zu mindern, wird die Rolle von Versicherungsmaklern noch wichtiger. Versicherungsmakler bieten wertvolle Beratung bei der Auswahl der richtigen Versicherungspolicen, der Sicherstellung einer angemessenen Absicherung und der Optimierung von Versicherungsportfolios zur Erreichung individueller finanzieller Ziele. 

Top-Spieler auf dem japanischen Markt für Versicherungsmakler 

• Marsh Broker Japan, Inc
• ARM CONSULTING CO., LTD.
• Lead Insurance Service Co., Ltd
• Kyoritsu Insurance Brokers of Japan Co., Ltd.
• Weltversicherungsgruppe
• SJ Mobile Labs Pte Ltd
• Marnix Reinsurance Brokers Pte Ltd
• MST Insurance Service Co., Ltd.
• Ginsen Risk Solutions Co., Ltd.
• M & K Consultants
• Sakura Geoservice Co., Ltd.
• Toyota Tsusho Insurance Management Corporation
• Nippon Souken Ltd.
• ARM Consulting Co., Ltd.
• Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Maklerart

• Einzelhandelsvermittlung
• Großhandelsvermittlung

Nach Versicherungsart

• Lebensversicherung
• Allgemeine Versicherung
  • Schaden- und Unfallversicherung
  • Krankenversicherung
  • Auto-/Kfz-Versicherung
  • Feuerversicherung
  • Reiseversicherung
  • Andere

Nach Modus

• Online
• Eingebettet
• Offline

Von Endbenutzern

• Unternehmen
• Institutionen
• Person