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Marktdynamik 

Fahrer: Die alternde Belegschaft erfordert Roboterunterstützung

Japans demografische Krise, gekennzeichnet durch eine alternde Bevölkerung und sinkende Geburtenraten, hat zu einem Rückgang der Erwerbsbevölkerung auf 74 Millionen im Jahr 2023 geführt. Der Arbeitskräftemangel ist in Branchen wie dem Bauwesen, der Fertigungsindustrie und der Pflege besonders akut. Über 30 % der Bauarbeiter sind 55 Jahre oder älter, was Unternehmen im Markt für Exoskelette dazu veranlasst, diese zu entwickeln, um die körperliche Belastung zu reduzieren und die Erwerbstätigkeit der Arbeiter zu verlängern. Exoskelette ermöglichen es älteren Mitarbeitern, anspruchsvolle Aufgaben sicher auszuführen. Die Obayashi Corporation hat Exoskelette eingeführt, mit denen Arbeiter Materialien bis zu 40 Kilogramm ohne übermäßige Belastung heben können. Stand 2023 sind landesweit über 10.000 Exoskelette auf Baustellen im Einsatz. In der Fertigungsindustrie setzt Toyota über 1.500 Exoskelette in seinen Fabriken ein, um die Produktivität trotz sinkender Arbeitskräfte aufrechtzuerhalten.

Im Gesundheitswesen wird bis 2025 ein Mangel von 370.000 Pflegekräften erwartet. Exoskelette wie der HAL-Anzug unterstützen das Personal beim Heben und Umbetten von Patienten; über 500 Pflegeeinrichtungen nutzen diese Technologie bereits. Staatliche Subventionen in Höhe von insgesamt 15 Milliarden Yen im Jahr 2023 haben die Einführung von Exoskeletten in über 2.000 KMU gefördert und so die Zugänglichkeit verbessert und dem Fachkräftemangel entgegengewirkt.

Trend: KI-Integration verbessert die Funktionalität von Exoskeletten

Künstliche Intelligenz revolutioniert den Markt für Exoskelette, indem sie diese nutzerfreundlicher macht. Die HAL-Anzüge von Cyberdyne (ab 2023) nutzen maschinelles Lernen zur Interpretation bioelektrischer Signale und ermöglichen so eine intuitive Bewegungsunterstützung. Das Universitätsklinikum Tsukuba hat bereits über 1.000 Patienten mit KI-gestützten Exoskeletten behandelt und die durchschnittliche Genesungszeit um sechs Monate verkürzt. In industriellen Umgebungen kommen die Power Assist Suits von Panasonic (ab 2023) zum Einsatz, die mithilfe von KI-Modulen die Bewegungen des Nutzers vorhersagen und so die kognitive Belastung reduzieren. Über 500 Einheiten wurden bereits an Logistikunternehmen wie Sagawa Express verkauft, wo die Mitarbeiter pro Schicht zusätzlich 50 Pakete bearbeiten können. Daiwa House Industry hat 200 Exoskelette mit KI-Sensoren ausgestattet und dadurch die Zahl der Muskel-Skelett-Verletzungen um 150 Fälle pro Jahr gesenkt.

Die Regierungsinitiative „Gesellschaft 5.0“, für die 2023 fünf Milliarden Yen bereitgestellt werden, fördert die Integration von KI in die Robotik und gibt dem Markt für Exoskelette damit einen dringend benötigten Schub. Diese Investition unterstützt Fortschritte bei Exoskeletten und verbessert deren Anpassungsfähigkeit, Datenerfassung und vorbeugende Wartungsfunktionen. Dadurch festigt Japan seine Position als führender Anbieter von Innovationen im Bereich tragbarer Robotik.

Herausforderung: Hohe Kosten begrenzen die Akzeptanz bei KMU

Die hohen Kosten für Schutzanzüge, die zwischen 1 und 5 Millionen Yen liegen, stellen für KMU auf dem Markt für Schutzanzüge ein erhebliches Hindernis dar. Der HAL-Anzug von Cyberdyne, der 2023 4 Millionen Yen kostete, ist für viele kleine Unternehmen unerschwinglich. Wartungskosten von 200.000 Yen pro Anzug und Jahr sowie Schulungskosten von bis zu 100.000 Yen pro Mitarbeiter verschärfen die finanzielle Belastung zusätzlich. Von den 600.000 KMU, die 2023 von der Japanischen Außenhandelsorganisation befragt wurden, planen nur etwa 30.000, in den nächsten zwei Jahren Schutzanzüge einzuführen. Diese geringe Verbreitung bremst das Marktwachstum und die potenziellen Vorteile für Produktivität und Arbeitssicherheit.

Um dem entgegenzuwirken, führte die Regierung 2023 ein Leasingprogramm ein, das es KMU ermöglicht, Exoskelette für 50.000 Yen monatlich zu mieten. Trotz solcher Initiativen waren 2023 weniger als 5.000 Exoskelette bei KMU im Einsatz. Ohne deutliche Kostensenkungen bleibt eine breitere Akzeptanz eine Herausforderung und könnte das Wachstum des Marktes für Exoskelette bremsen.

Segmentanalyse 

Nach Kategorie

Dynamische Kraftanzüge haben sich 2023 als gefragteste Kategorie auf dem japanischen Markt für Kraftanzüge etabliert und einen Marktanteil von über 63 % erreicht. Diese Dominanz ist vor allem auf ihre fortschrittlichen Fähigkeiten zur Steigerung von Kraft und Ausdauer zurückzuführen, die in Branchen mit Arbeitskräftemangel und körperlich anspruchsvollen Tätigkeiten unerlässlich sind. Im Gegensatz zu statischen Kraftanzügen, die passive Unterstützung bieten, unterstützen dynamische Anzüge die Bewegungen des Trägers aktiv durch motorisierte Aktuatoren und hochentwickelte Steuerungssysteme. Diese aktive Unterstützung ist in Branchen wie der Fertigungsindustrie und dem Baugewerbe unverzichtbar, wo Arbeiter schwere Materialien bewegen und sich wiederholende Tätigkeiten ausführen müssen.

Die hohe Beliebtheit dynamischer Exoskelette gegenüber statischen Modellen ist auf Japans demografische Herausforderungen und technologischen Fortschritt zurückzuführen. Angesichts einer alternden Bevölkerung – über 35 Millionen Menschen sind 65 Jahre und älter – besteht ein zunehmender Bedarf an Lösungen, die es älteren Arbeitnehmern ermöglichen, weiterhin aktiv am Arbeitsleben teilzunehmen. Der Markt für dynamische Exoskelette trägt diesem Bedarf Rechnung, indem er die körperliche Belastung reduziert und Verletzungen vorbeugt. Im Jahr 2022 berichtete das japanische Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales über einen signifikanten Rückgang arbeitsbedingter Muskel-Skelett-Erkrankungen in Unternehmen, die dynamische Exoskelette einsetzten. Darüber hinaus haben Fortschritte in der Robotik die Effizienz und Zugänglichkeit dynamischer Exoskelette verbessert und deren Verbreitung weiter gefördert.

Zu den Hauptabnehmern dynamischer Exoskelette in Japan zählen die Fertigungsindustrie, das Gesundheitswesen und die Logistikbranche. Im Fertigungssektor hat beispielsweise Toyota über 1.000 dynamische Exoskelette integriert, um die Produktivität und Sicherheit der Mitarbeiter zu erhöhen. Im Gesundheitswesen werden diese Anzüge zur Patientenrehabilitation eingesetzt, wobei Krankenhäuser von kürzeren Genesungszeiten bei Patienten berichten, die robotische Assistenzsysteme nutzen. Auch Logistikunternehmen sind bedeutende Anwender; so hat beispielsweise Yamato Transport dynamische Exoskelette in 100 Verteilzentren eingeführt, um das Heben schwerer Lasten zu erleichtern, was zu einer Steigerung der betrieblichen Effizienz um 15 % führte. Die Investition der Regierung in Höhe von 5 Milliarden Yen in die Robotikforschung im Jahr 2023 unterstreicht die Bedeutung dynamischer Exoskelette für die japanische Wirtschaft und Gesellschaft.

Durch Technologie

Elektrische Technologie dominiert den japanischen Markt für Exoskelette mit einem Marktanteil von über 54,32 % im Jahr 2023. Diese Präferenz beruht auf mehreren Schlüsselfaktoren, darunter Effizienz, einfache Integration und technologische Fortschritte. Elektrisch betriebene Exoskelette ermöglichen im Vergleich zu hydraulischen und pneumatischen Technologien flüssigere und präzisere Bewegungen. Sie sind zudem leiser und wartungsärmer, was insbesondere in Einrichtungen wie Krankenhäusern und Pflegeheimen von entscheidender Bedeutung ist. Das japanische Institut für fortgeschrittene Industrie- und Wissenschaftstechnologie (AIST) berichtete 2022, dass elektrische Exoskelette die Mobilität von Patienten im Vergleich zu nicht-elektrischen Modellen um 40 % verbesserten.

Die Nachfrage nach elektrisch betriebenen Exoskeletten wird durch Japans Fokus auf saubere Energie und Nachhaltigkeit angetrieben. Elektrische Systeme erzeugen keine direkten Emissionen und entsprechen somit den Zielen des Landes zur Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks. Darüber hinaus hat der Fortschritt in der Batterietechnologie die Betriebsdauer elektrischer Exoskelette verlängert und sie dadurch praktischer für den Langzeiteinsatz gemacht. So kann beispielsweise das neueste elektrische Exoskelett von Panasonic mit einer einzigen Ladung bis zu acht Stunden lang ununterbrochen betrieben werden – eine Verbesserung von 50 % gegenüber Modellen aus dem Jahr 2020. Diese gesteigerte Effizienz macht elektrische Exoskelette wettbewerbsfähiger und attraktiver als hydraulische und pneumatische Alternativen.

Die elektrische Technologie hat sich dank ihrer Anpassungsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit gegenüber hydraulischen und pneumatischen Systemen durchgesetzt. Elektrische Anzüge sind in der Regel leichter und erhöhen so den Tragekomfort – ein entscheidender Faktor im Gesundheitswesen und bei Anwendungen zur persönlichen Mobilität. Eine Branchenumfrage aus dem Jahr 2023 ergab, dass über 70 % der Nutzer elektrischer Anzüge diese aufgrund ihrer ergonomischen Vorteile bevorzugen. Zu den wichtigsten Branchen, die elektrische Anzüge einsetzen, gehören das Gesundheitswesen, die Fertigungsindustrie und die Logistik. Unternehmen wie CYBERDYNE Inc. verzeichneten einen Umsatzanstieg von 25 % bei ihren elektrischen Hybrid-Assistenzanzügen (HAL), was den Trend des Marktes hin zur elektrischen Technologie unterstreicht. Die Integration von künstlicher Intelligenz und IoT-Funktionen in elektrische Anzüge verbessert deren Funktionalität zusätzlich und trägt zu ihrer breiten Akzeptanz in Japan bei.

Vom Endbenutzer

Im Jahr 2023 entwickelte sich die Medizinbranche in Japan zum größten Endabnehmer von Exoskeletten und erzielte einen Marktanteil von über 32,72 %. Diese führende Position ist auf den dringenden Bedarf der Branche an innovativen Lösungen für die alternde Bevölkerung und den Mangel an medizinischem Fachpersonal zurückzuführen. Exoskelette bieten erhebliche Vorteile in der stationären Rehabilitation, der Altenpflege und der Unterstützung von Menschen mit Behinderungen. So konnten beispielsweise Rehabilitationszentren, die Exoskelette einsetzen, eine 25%ige Verbesserung der Patientenmobilität verzeichnen und damit die Behandlungsqualität steigern.

Die zunehmende Verbreitung von Medizinrobotikanzügen wird durch Schlüsselfaktoren wie staatliche Initiativen, technologische Innovationen und nachgewiesene Wirksamkeit in klinischen Studien begünstigt. Die japanische Regierung hat massiv in die Medizinrobotik investiert und 2022 zusätzliche 15 Milliarden Yen für die Entwicklung von Gesundheitstechnologien bereitgestellt. Technologische Fortschritte haben zur Entwicklung hochentwickelterer und benutzerfreundlicherer Medizinrobotikanzüge geführt, wodurch diese sowohl für Ärzte als auch für Patienten leichter zugänglich sind. Klinische Studien des Universitätsklinikums Tokio haben gezeigt, dass Medizinrobotikanzüge die Genesungszeit von Patienten um bis zu 35 % verkürzen können.

Die Nachfrage nach Schutzanzügen im medizinischen Bereich wird durch Partnerschaften zwischen Gesundheitseinrichtungen und Technologieunternehmen weiter gestärkt. Diese Kooperationen haben zur Einführung von über 3.500 Schutzanzügen in Krankenhäusern landesweit geführt. Die Integration von Datenanalyse- und Fernüberwachungsfunktionen in die Schutzanzüge hat die Patientenversorgung verbessert und ermöglicht personalisierte Behandlungspläne. Die Abstimmung der Funktionen der Schutzanzüge auf die Bedürfnisse des medizinischen Bereichs hat dessen Position als größter Endnutzer auf dem japanischen Markt gefestigt und treibt Innovation und Wachstum in diesem Sektor voran.

Durch Bewerbung

Studien aus dem Jahr 2023 zeigen, dass über 50,25 % der in Japan erhältlichen Elektroanzüge im Gesundheitswesen eingesetzt werden. Diese hohe Nutzungsrate ist auf die wichtige Rolle zurückzuführen, die Elektroanzüge bei der Verbesserung der Patientenversorgung und der Unterstützung älterer Menschen sowie von Personen mit Mobilitätseinschränkungen spielen. Elektroanzüge unterstützen die Rehabilitation, indem sie die notwendige Stütze und den Widerstand bieten und es den Patienten ermöglichen, Kraft wiederzuerlangen und ihre motorischen Fähigkeiten zu verbessern. Krankenhäuser, die Elektroanzüge einsetzen, berichten von einer um 30 % schnelleren Genesung bei Schlaganfallpatienten im Vergleich zu herkömmlichen Therapiemethoden.

Das Wachstum des Marktes für Exoskelette im Gesundheitswesen wird durch die alternde Bevölkerung Japans und den damit einhergehenden steigenden Bedarf an Altenpflegeleistungen angetrieben. Da über 28 % der Bevölkerung 65 Jahre oder älter sind, besteht ein dringender Bedarf an Technologien, die das Gesundheitsmanagement unterstützen. Die Regierung hat diesen Bedarf erkannt und 2023 zehn Milliarden Yen für die Integration von Robotik in das Gesundheitswesen bereitgestellt. Darüber hinaus hat der Mangel an medizinischem Fachpersonal Einrichtungen dazu veranlasst, Exoskelette einzuführen, um die körperliche Belastung des Personals zu verringern. Laut einem Bericht des Japanischen Pflegeverbandes aus dem Jahr 2022 konnten Pflegekräfte, die Exoskelette verwenden, eine Reduzierung der arbeitsbedingten Verletzungen um 20 % verzeichnen.

Zu den wichtigsten Endnutzern von Gesundheitsanzügen im Gesundheitswesen zählen Krankenhäuser, Rehabilitationszentren, Altenpflegeeinrichtungen und ambulante Pflegedienste. Die Dominanz von Anwendungen im Gesundheitsmanagement wird durch Faktoren wie technologische Fortschritte, staatliche Förderung und positive Behandlungsergebnisse begünstigt. Unternehmen wie ATOUN Inc. haben über 2.000 ihrer Modell-Y-Gesundheitsanzüge im japanischen Gesundheitswesen im Einsatz. Die Integration von Sensoren und KI in diese Anzüge ermöglicht die Echtzeitüberwachung des Therapiefortschritts und verbessert so die Behandlungseffektivität. Die Synergie zwischen Technologie und den Bedürfnissen des Gesundheitswesens hat Gesundheitsanzüge fest als unverzichtbares Instrument im japanischen Gesundheitswesen etabliert.

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Führende Akteure auf dem japanischen Markt für motorisierte Anzüge

• Cyberdyne Inc.
• Honda
• Mitsubishi Heavy Industries (MHI) Gruppe
• Mizuno Corporation
• JTEKT Corporation
• Sarcos Robotics
• Lockheed Martin Corporation
• Ekso Bionics
• Weitere prominente Spieler

Marktsegmentierungsübersicht:

Nach Komponente

• Hardware
• Software
• Dienstleistungen

Nach Kategorie

• Statisch
• Dynamisch

Durch Technologie

• Hydraulik
• Elektrisch
• Pneumatisch
• Andere

Durch Bewerbung

• Gesundheitsmanagement
• Militärische Angelegenheiten und Aktivitäten
• Industrie

Nach Endnutzersektor

• Medizinisch
• Militär
• Medien & Unterhaltung
• Herstellung
• Landwirtschaft
• Gesundheitswesen und häusliche Pflege
• Öffentliche Dienstleistungen
• Konstruktion
• Logistik
• Persönlich