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Marktdynamik 

Fahrer: Alternde Arbeitskräfte erfordern Roboterunterstützung

Japans demografische Krise, die durch eine alternde Bevölkerung und sinkende Geburtenraten gekennzeichnet ist, hat dazu geführt, dass die Erwerbsbevölkerung im Jahr 2023 auf nun 74 Millionen schrumpft. Der Arbeitskräftemangel ist in Sektoren wie dem Baugewerbe, der verarbeitenden Industrie und der Pflege akut. Über 30 % der Bauarbeiter sind 55 Jahre oder älter, was Unternehmen auf dem Markt für Elektroanzüge dazu veranlasst, nach Elektroanzügen zu suchen, um die körperliche Belastung zu reduzieren und die Karriere der Arbeitnehmer zu verlängern. Angetriebene Anzüge ermöglichen es älteren Mitarbeitern, anspruchsvolle Aufgaben sicher auszuführen. Die Obayashi Corporation führte Exoskelette ein, die es Arbeitern ermöglichen, Materialien von bis zu 40 Kilogramm ohne übermäßige Belastung zu heben. Im Jahr 2023 sind bundesweit über 10.000 Exoskelette auf Baustellen im Einsatz. Im verarbeitenden Gewerbe setzt Toyota über 1.500 motorbetriebene Anzüge in den Fabriken ein, um die Produktivität trotz des Personalrückgangs aufrechtzuerhalten.

Im Gesundheitswesen rechnet der Sektor bis 2025 mit einem Mangel an 370.000 Pflegekräften. Angetriebene Anzüge wie der HAL-Anzug unterstützen das Personal beim Heben und Übertragen von Patienten, wobei über 500 Altenpflegeeinrichtungen diese Technologie nutzen. Staatliche Subventionen in Höhe von insgesamt 15 Milliarden Yen im Jahr 2023 haben die Einführung von Exoskeletten durch über 2.000 KMU erleichtert, die Zugänglichkeit verbessert und dem Arbeitskräftemangel entgegengewirkt.

Trend: KI-Integration verbessert die Funktionalität des Exoskeletts

Künstliche Intelligenz revolutioniert den Markt für motorisierte Anzüge, indem sie dafür sorgt, dass diese besser auf die Bedürfnisse der Benutzer reagieren. Die HAL-Anzüge von Cyberdyne im Jahr 2023 integrieren maschinelles Lernen zur Interpretation bioelektrischer Signale und ermöglichen so eine intuitive Bewegungsunterstützung. Das Krankenhaus der Universität Tsukuba hat über 1.000 Patienten mit KI-gestützten Exoskeletten behandelt und so die durchschnittliche Genesungszeit um sechs Monate verkürzt. In industriellen Umgebungen verfügen die 2023 Power Assist Suits von Panasonic über KI-Module, die Benutzerbewegungen vorhersagen und so die kognitive Belastung verringern. Über 500 Einheiten wurden an Logistikunternehmen wie Sagawa Express verkauft, wo die Arbeiter zusätzlich 50 Pakete pro Schicht bearbeiten. Daiwa House Industry hat 200 Exoskelette mit KI-Sensoren ausgestattet und so Verletzungen des Bewegungsapparates jährlich um 150 Fälle reduziert.

Die „Society 5.0“-Initiative der Regierung, für die im Jahr 2023 5 Milliarden Yen bereitgestellt werden, unterstützt die KI-Integration in der Robotik und gibt dem Markt für motorisierte Anzüge den nötigen Auftrieb. Diese Investition fördert Fortschritte bei Exoskeletten, verbessert die Anpassungsfähigkeit, Datenerfassung und vorbeugende Wartungsfunktionen und festigt Japans Position an der Spitze der Innovation tragbarer Robotik.

Herausforderung: Hohe Kosten schränken die Akzeptanz bei KMU ein

Die hohen Kosten für Elektroanzüge, die zwischen 1 und 5 Millionen Yen liegen, stellen ein erhebliches Hindernis für KMU auf dem Markt für Elektroanzüge dar. Der HAL-Anzug von Cyberdyne, der im Jahr 2023 4 Millionen Yen kosten wird, ist für viele kleine Unternehmen unerschwinglich. Wartungsgebühren von 200.000 Yen pro Anzug und Jahr und Schulungskosten von bis zu 100.000 Yen pro Mitarbeiter verschärfen die finanziellen Engpässe. Von den 600.000 von der japanischen Außenhandelsorganisation im Jahr 2023 befragten KMU planen nur etwa 30.000, in den nächsten zwei Jahren elektrische Anzüge einzuführen. Diese begrenzte Akzeptanz behindert das Marktwachstum und die potenziellen Vorteile für Produktivität und Arbeitssicherheit.

Um dies abzumildern, führte die Regierung im Jahr 2023 ein Leasingprogramm ein, das es KMU ermöglicht, Exoskelette für ¥ 50.000 monatlich zu mieten. Trotz solcher Initiativen sind bis zum Jahr 2023 weniger als 5.000 Exoskelett-Einheiten bei KMU im Einsatz. Ohne erhebliche Kostensenkungen bleibt eine breitere Akzeptanz eine Herausforderung und könnte die Expansion des Marktes für motorisierte Anzüge bremsen.

Segmentanalyse 

Nach Kategorie

Im Jahr 2023 haben dynamische Kraftanzüge ihre Position als gefragteste Kategorie auf dem japanischen Markt für Kraftanzüge gefestigt und machen über 63 % des Marktanteils aus. Diese Dominanz wird größtenteils auf ihre fortgeschrittenen Fähigkeiten zur Steigerung der menschlichen Kraft und Ausdauer zurückgeführt, die in Branchen mit Arbeitskräftemangel und anspruchsvollen körperlichen Aufgaben von entscheidender Bedeutung sind. Im Gegensatz zu statisch angetriebenen Anzügen, die passive Unterstützung bieten, verbessern dynamische Anzüge die Bewegungen des Trägers aktiv durch angetriebene Aktuatoren und ausgeklügelte Steuerungssysteme. Diese aktive Unterstützung ist in Branchen wie der verarbeitenden Industrie und dem Baugewerbe unerlässlich, in denen Arbeiter mit schweren Materialien umgehen und sich wiederholende Aufgaben ausführen müssen.

Die hohe Beliebtheit dynamisch angetriebener Anzüge gegenüber statischen Gegenstücken ist auf die demografischen Herausforderungen und den technologischen Fortschritt Japans zurückzuführen. Angesichts einer alternden Bevölkerung – über 35 Millionen Menschen im Alter von 65 Jahren und älter – besteht ein zunehmender Bedarf an Lösungen, die es älteren Arbeitnehmern ermöglichen, weiterhin aktiv im Arbeitsleben zu bleiben. Der Markt für dynamische Kraftanzüge geht auf diesen Bedarf ein, indem er die körperliche Belastung reduziert und Verletzungen vorbeugt. Im Jahr 2022 meldete das Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales einen deutlichen Rückgang arbeitsbedingter Muskel-Skelett-Erkrankungen in Unternehmen, die dynamische Exoskelette einführten. Darüber hinaus haben Fortschritte in der Robotik dynamische Anzüge effizienter und zugänglicher gemacht, was ihre Akzeptanz weiter steigert.

Zu den Hauptabnehmern dynamisch angetriebener Anzüge in Japan zählen die Fertigungs-, Gesundheits- und Logistikbranche. In der Fertigung haben Unternehmen wie Toyota über 1.000 dynamische Exoskelette integriert, um die Produktivität und Sicherheit der Arbeiter zu verbessern. Die Gesundheitsbranche nutzt diese Anzüge zur Patientenrehabilitation, wobei Krankenhäuser von verbesserten Genesungszeiten bei Patienten berichten, die robotische Hilfsgeräte verwenden. Auch Logistikunternehmen sind bedeutende Nutzer; So hat Yamato Transport beispielsweise in 100 Vertriebszentren dynamisch angetriebene Anzüge eingeführt, um beim Heben schwerer Lasten zu helfen, was zu einer Steigerung der betrieblichen Effizienz um 15 % führte. Die Investition der Regierung in Höhe von 5 Milliarden Yen in die Robotikforschung im Jahr 2023 unterstreicht die Bedeutung dynamisch angetriebener Anzüge in der wirtschaftlichen und sozialen Landschaft Japans.

Durch Technologie

Elektrische Technologie ist führend auf dem japanischen Markt für Elektroanzüge und hält im Jahr 2023 über 54,32 % des Marktanteils. Diese Präferenz ist auf mehrere Schlüsselfaktoren zurückzuführen, darunter Effizienz, einfache Integration und technologische Fortschritte. Elektrisch betriebene Anzüge bieten im Vergleich zu hydraulischen und pneumatischen Technologien sanftere und präzisere Bewegungen. Sie sind außerdem leiser und erfordern weniger Wartung, was in Einrichtungen wie Krankenhäusern und Altenpflegeeinrichtungen unerlässlich ist. Im Jahr 2022 berichtete das National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, dass elektrische Exoskelette die Patientenmobilität im Vergleich zu nichtelektrischen Modellen um 40 % verbesserten.

Die Nachfrage nach elektrisch betriebenen Anzügen wird durch Japans Schwerpunkt auf saubere Energie und Nachhaltigkeit angetrieben. Elektrische Systeme verursachen keine direkten Emissionen und stehen im Einklang mit den Zielen des Landes, den CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Darüber hinaus hat die Weiterentwicklung der Batterietechnologie auf dem Markt für Elektroanzüge die Betriebszeit elektrischer Anzüge verlängert und sie für den Langzeitgebrauch praktischer gemacht. Beispielsweise kann das neueste elektrische Exoskelett von Panasonic mit einer einzigen Ladung bis zu 8 Stunden lang ununterbrochen betrieben werden, was einer Verbesserung von 50 % gegenüber den im Jahr 2020 auf den Markt gebrachten Modellen entspricht. Diese erhöhte Effizienz macht elektrische Anzüge wettbewerbsfähiger und attraktiver als hydraulische und pneumatische Alternativen.

Aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit hat die Elektrotechnik die Konkurrenz zu hydraulischen und pneumatischen Systemen überwunden. Elektrische Anzüge sind im Allgemeinen leichter und erhöhen den Benutzerkomfort – ein entscheidender Faktor bei Anwendungen im Gesundheitswesen und in der persönlichen Mobilität. Im Jahr 2023 ergab eine Branchenumfrage, dass über 70 % der Benutzer von Elektroanzügen aufgrund ihrer ergonomischen Vorteile elektrische Modelle bevorzugten. Zu den wichtigsten Sektoren, die elektrisch betriebene Anzüge einführen, gehören das Gesundheitswesen, die Fertigung und die Logistik. Unternehmen wie CYBERDYNE Inc. verzeichneten einen Umsatzanstieg von 25 % bei ihren elektrischen Hybrid Assistive Limb (HAL)-Anzügen, was die Tendenz des Marktes zur Elektrotechnologie belegt. Die Integration von künstlicher Intelligenz und IoT-Funktionen in Elektroanzüge verbessert deren Funktionalität weiter und festigt ihre breite Akzeptanz in Japan.

Vom Endbenutzer

Im Jahr 2023 entwickelte sich die Medizinbranche zum größten Endverbraucher des Marktes für motorbetriebene Anzüge in Japan und machte über 32,72 % des Marktumsatzanteils aus. Diese führende Position ist auf den dringenden Bedarf der Branche an innovativen Lösungen zur Bewältigung einer alternden Bevölkerung und eines Mangels an medizinischem Fachpersonal zurückzuführen. Angetriebene Anzüge bieten erhebliche Vorteile für stationäre Rehabilitation, Altenpflege und Hilfe für Menschen mit Behinderungen. Beispielsweise konnten in Rehabilitationszentren, die angetriebene Exoskelette verwenden, die Ergebnisse bei der Patientenmobilität um 25 % verbessert und die Qualität der bereitgestellten Pflege verbessert werden.

Die Einführung des Marktes für Elektroanzüge in der Medizinbranche wird durch Schlüsselfaktoren wie staatliche Initiativen, technologische Innovation und nachgewiesene Wirksamkeit im klinischen Umfeld unterstützt. Die japanische Regierung hat stark in die medizinische Robotik investiert und im Jahr 2022 eine Aufstockung der Mittel um 15 Milliarden Yen für die Entwicklung von Gesundheitstechnologien bereitgestellt. Technologische Fortschritte haben zur Entwicklung ausgefeilterer und benutzerfreundlicherer Elektroanzüge geführt und sie für Ärzte und Patienten gleichermaßen zugänglicher gemacht. Klinische Studien des Universitätskrankenhauses Tokio haben gezeigt, dass motorbetriebene Anzüge die Genesungszeit von Patienten um bis zu 35 % verkürzen können.

Die Nachfrage nach Elektroanzügen in der Medizinbranche wird durch Partnerschaften zwischen Gesundheitseinrichtungen und Technologieunternehmen weiter gestärkt. Die Zusammenarbeit hat zum Einsatz von über 3.500 motorisierten Anzügen in Krankenhäusern im ganzen Land geführt. Die Integration von Datenanalyse- und Fernüberwachungsfunktionen in Elektroanzüge hat auch die Patientenversorgung verbessert und personalisierte Behandlungspläne ermöglicht. Die Ausrichtung der Fähigkeiten von Elektroanzügen auf die Bedürfnisse der Medizinbranche hat die Position des Unternehmens als größter Endverbraucher auf dem japanischen Markt gefestigt und sowohl Innovation als auch Wachstum in der Branche vorangetrieben.

Auf Antrag

Studien aus dem Jahr 2023 zeigen, dass über 50,25 % der Elektroanzüge auf dem japanischen Markt für Elektroanzüge für Gesundheitsmanagementanwendungen eingesetzt werden. Diese bedeutende Nutzung ergibt sich aus der entscheidenden Rolle, die motorbetriebene Anzüge bei der Verbesserung der Patientenversorgung und der Unterstützung älterer Menschen und Menschen mit eingeschränkter Mobilität spielen. Angetriebene Anzüge unterstützen die Rehabilitation, indem sie die notwendige Unterstützung und den nötigen Widerstand bieten und es den Patienten ermöglichen, ihre Kraft wieder aufzubauen und die motorischen Funktionen zu verbessern. Krankenhäuser, die elektrische Anzüge verwenden, haben im Vergleich zu herkömmlichen Therapiemethoden eine um 30 % schnellere Genesungsrate bei Schlaganfallpatienten berichtet.

Das Wachstum des Marktes für Elektroanzüge im Gesundheitsmanagement wird durch die alternde Bevölkerung Japans und die damit verbundene steigende Nachfrage nach Altenpflegediensten vorangetrieben. Da über 28 % der Bevölkerung 65 Jahre oder älter sind, besteht ein dringender Bedarf an Technologien, die das Gesundheitsmanagement unterstützen können. Die Regierung hat diesen Bedarf erkannt und im Jahr 2023 10 Milliarden Yen für die Integration der Robotik in die Gesundheitsversorgung bereitgestellt. Darüber hinaus hat der Mangel an Arbeitskräften im Gesundheitswesen die Einrichtungen dazu veranlasst, elektrisch betriebene Anzüge einzuführen, um die körperliche Belastung des Personals zu verringern. Laut einem Bericht der Japan Nursing Association aus dem Jahr 2022 konnten Krankenschwestern, die angetriebene Exoskelette verwenden, einen Rückgang arbeitsbedingter Verletzungen um 20 % verzeichnen.

Zu den wichtigsten Endnutzern des Marktes für Elektroanzüge im Gesundheitsmanagement zählen Krankenhäuser, Rehabilitationszentren, Altenpflegeeinrichtungen und Anbieter von häuslicher Pflege. Die Dominanz von Gesundheitsmanagementanwendungen wird durch Faktoren wie technologische Fortschritte, staatliche Unterstützung und positive Patientenergebnisse ermöglicht. Unternehmen wie ATOUN Inc. haben über 2.000 Einheiten ihrer Modell-Y-Anzüge im Gesundheitswesen in ganz Japan eingesetzt. Die Integration von Sensoren und KI in diese Anzüge ermöglicht eine Echtzeitüberwachung des Patientenfortschritts und erhöht so die Wirksamkeit von Behandlungen. Die Synergie zwischen Technologie und Gesundheitsbedürfnissen hat dazu geführt, dass motorbetriebene Anzüge ein unverzichtbares Instrument im japanischen Gesundheitsmanagementsektor sind.

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Top-Spieler auf dem japanischen Markt für angetriebene Anzüge

• Cyberdyne Inc.
• Honda
• Mitsubishi Heavy Industries (MHI)-Gruppe
• Mizuno Corporation
• JTEKT Corporation
• Sarcos Robotics
• Lockheed Martin Corporation
• Ekso Bionik
• Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Komponente

• Hardware
• Software
• Dienstleistungen

Nach Kategorie

• Statisch
• Dynamisch

Durch Technologie

• Hydraulisch
• Elektrisch
• Pneumatisch
• Andere

Auf Antrag

• Gesundheitsmanagement
• Militärische Angelegenheiten und Aktivitäten
• Industrie

Nach Endbenutzersektor

• Medizinisch
• Militär
• Medien und Unterhaltung
• Herstellung
• Landwirtschaft
• Gesundheitswesen und häusliche Pflege
• Öffentliche Dienstleistungen
• Konstruktion
• Logistik
• Persönlich