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 Marktdynamik 

Treiber: Steigende Nachfrage nach Rehabilitationshilfen im Gesundheitswesen für mobilitätseingeschränkte Patienten

Zweifellos wächst die Nachfrage nach innovativen Rehabilitationshilfen, insbesondere nach motorbetriebenen Anzügen zur Unterstützung von Menschen mit Bewegungseinschränkungen, und wird in der globalen Gesundheitsbranche auch weiterhin zunehmen. Im Jahr 2023 leiden weltweit rund 75 Millionen Menschen an bestimmten Erkrankungen wie Rückenmarksverletzungen, Schlaganfall oder neurologischen Störungen, die ihre Bewegungen beeinträchtigen. Dadurch können diese Personen mit motorbetriebenen Anzügen Bewegungen ausführen, die zuvor nicht möglich waren, und so ihre Eigenständigkeit steigern, was ihre Lebensqualität spürbar steigert.

Um den Heilungsprozess zu beschleunigen, werden in Krankenhäusern und Reha-Zentren zunehmend motorbetriebene Anzüge oder Exoskelette in Kombination mit den bestehenden Therapieprogrammen eingesetzt. Bis zum Jahr 2023 nutzten über 1.500 medizinische Einrichtungen auf der ganzen Welt Exoskelette für die Rehabilitation und über 100.000 Patienten profitierten davon. Beispielsweise haben mehr als 35 Länder bereits die Verwendung des ReWalk Personal 6.0-Systems genehmigt, das es Menschen erleichtert, Aufgaben zu erledigen, die sie zuvor nicht ohne Hilfe erledigen konnten. Untersuchungen zeigen, dass Patienten durch den Einsatz von Elektroanzügen in der Rehabilitation 40 % schneller heilen. Dies zeigt deutlich, wie leistungsfähig diese Technologie ist.

Die Vorteile werden auch von Staaten und Versicherungsunternehmen auf dem globalen Markt für motorisierte Anzüge erkannt. In den Vereinigten Staaten wurde der Umfang der durch Medicare abgedeckten angetriebenen Exoskelette im Jahr 2023 erweitert und betrifft nun mehr als 50.000 Leistungsempfänger. Ebenso hat die Europäische Union Zuschüsse in Höhe von 50 Millionen US-Dollar bereitgestellt, um die Forschung und den Einsatz von motorisierten Anzügen im Gesundheitswesen zu fördern. Somit verbessern diese Entwicklungen nicht nur die Patientenergebnisse, sondern senken auch die langfristigen Kosten der Gesundheitsversorgung durch eine Verringerung der Abhängigkeit und eine Erhöhung der Genesungsraten.

Trend: Integration künstlicher Intelligenz zur adaptiven Bewegungsunterstützung in Exoskeletten

Die Kommerzialisierung künstlicher Intelligenz für motorisierte Anzüge ist ein Höhepunkt des Jahres 2023 und verbessert die Exoskelettfunktionen und das allgemeine Benutzererlebnis. Vorbei sind beispielsweise die Zeiten, in denen es hieß, es sei zu kompliziert, als dass eine Maschine eine Echtzeitanpassung vornehmen könnte an seine Bedürfnisse anpassen oder den Anzug sogar automatisch an die Gliedmaßen des Benutzers anpassen. Auf diese Weise können Power-Anzüge eine bessere und passendere Unterstützung bieten, da sie auf die Bewegung und die individuellen Eigenschaften des Benutzers abgestimmt sind. Dies verbessert und macht die Bewegungen auf dem Markt für motorisierte Anzüge viel koordinierter und effektiver.

Auf dem globalen Markt für motorbetriebene Anzüge gibt es mehrere Anbieter von angetriebenen Exoskeletten, die damit beginnen, ihre Geräte mithilfe von KI anzupassen, in der Hoffnung, ihre armbetriebenen Anzüge zu verbessern. In Japan werden in Rehabilitationseinrichtungen zahlreiche HAL-Exoskelette (Hybrid Assistive Limb) eingesetzt, die vom Körper eines Patienten erzeugte bioelektrische Signale nutzen, um ihn bei der Ausführung von Körperbewegungen zu unterstützen. Der elektrisch angetriebene Schutzanzug Guardian Dies geht einher mit dem Verkauf von über 5.000 KI-Produkten auf der ganzen Welt, was eine beachtliche Leistung darstellt.

Auch in der Datenanalyse und im Telemonitoring haben KI-Systeme großes Potenzial. Es werden günstigere kommerzielle Gehirn-Computer-Schnittstellen entwickelt, die es gelähmten Patienten neben anderen Methoden des maschinellen Lernens ermöglichen, externe Geräte einfacher zu steuern. Mindestens 100 Gesundheitseinrichtungen zur Patientenüberwachung auf der ganzen Welt haben KI-basierte Exoskelette eingesetzt, um das Therapieergebnis um etwa 30 % zu verbessern. Die Welt hat vor allem in den Einsatz von KI-gestützter Exoskelett-Technologie im Wert von etwa 500 Millionen US-Dollar investiert.

Herausforderung: Hohe Kosten für motorbetriebene Anzüge schränken die weitverbreitete Verbreitung ein

Vollständig angetriebene Anzüge gibt es schon seit einiger Zeit auf dem Markt für angetriebene Anzüge und ihre Vorteile liegen auf der Hand. Ihr Preis ist jedoch immer noch eine der großen Herausforderungen, insbesondere für die Masseneinführung. Um Zugang zu medizinischen Exoskeletten zu erhalten, bräuchte man einen Betrag zwischen 70.000 und 120.000 US-Dollar, während Industrie- und Militäranzüge über 150.000 US-Dollar pro Stück kosten könnten. Solche Beträge übersteigen die Kapazitäten kleinerer Gesundheitsdienste und -branchen weit über ihren Investitionsbereich hinaus und schränken deren Verfügbarkeit ein.

Aufgrund der fortschrittlichen Sensoren, Aktoren und vielen anderen Geräte, die in einen Anzug integriert sind, sind die Leistungskosten hoch. Beispielsweise hat die Verwendung von Kohlefaser für die Herstellung von Anzügen zu einem Kostenanstieg auf dem Markt für motorisierte Anzüge geführt. Auch die Entwicklung von Kohlefaseranzügen kostet aufgrund des Anstiegs der Einnahmen aus Produktionsmaterialkosten Kosten. Die Wartung scheint jedoch noch nicht billig zu sein. Im Durchschnitt müsste man 5.000 US-Dollar für die Wartung des Anzugs und 2.000 US-Dollar für die Programmwartung ausgeben. Im Jahr 2023 wurden in allen Volkswirtschaften etwa 2.000 Einheiten verkauft, was zu wenig ist und auf das Problem der Erschwinglichkeit hinweist.

Kostensenkung ist sowohl für Waffenhersteller als auch für die Regierung zu einer zwingenden Notwendigkeit geworden. Zu den Strategien gehören die finanzielle Unterstützung bestimmter Branchen oder Investitionen in Massenproduktionstechnologien. Im Jahr 2023 stellte die chinesische Regierung beispielsweise 100 Millionen US-Dollar bereit, um ihren Herstellern zu helfen, ihre Produktionskosten zu senken. Bestimmte Hersteller bieten möglichst vielen Privatpersonen Leasingoptionen und Zahlungspläne für die Elektroanzüge an. Obwohl solche Praktiken lobenswert sind, muss der Aspekt der Erschwinglichkeit von motorisierten Anzügen berücksichtigt werden, um den Markt vollständig auszunutzen.

Segmentanalyse 

Nach Kategorie

Was die Kategorie betrifft, so erreicht das dynamische Segment einen Umsatzanteil von mehr als 64,04 % am Markt für motorisierte Anzüge. Die Verbreitung des dynamischen Segments auf dem Markt ist proportional zur Fähigkeit dieser Anzüge, die menschliche Bewegung aktiv zu unterstützen. Im Gegensatz zu statischen Anzügen, die nur in einem anfälligen Zustand Unterstützung bieten, nutzen dynamische Anzüge Motoren und Sensoren, um mehr Kraft, Ausdauer und Mobilität zu bieten. Statistisch gesehen sind über 100.838 Einheiten solcher dynamischen Kraftanzüge in verschiedenen Teilen der Welt im Einsatz. Diese Anzugstrukturen sind in Regionen mit hoher körperlicher Aktivität erforderlich, wenn sich statische Anzugstrukturen als ungeeignet erweisen. 

Unternehmen haben die Anzüge übernommen und konnten durch die Einführung dynamischer Anzüge, die sich auch positiv auf die Integration des Wohlbefindens der Mitarbeiter ausgewirkt haben, bemerkenswerterweise einen Rückgang von 15.000 Arbeitsunfällen verzeichnen. Im Gesundheitswesen haben mehr als 50.000 Patienten mit Mobilitätsstörungen von dynamischen Schutzanzügen profitiert, die bessere Heilungsprozesse und körperliche Anstrengungen ermöglicht haben. Im Jahr 2023 wurden an der Börse Investitionen in Höhe von über 800 Millionen US-Dollar für Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Bereich dynamischer Anzüge getätigt, was dem Wachstum des Marktes für motorisierte Anzüge einen Schub gab.

Der Verteidigungssektor stellte 300 Millionen US-Dollar für Programme in dynamischen Anzügen bereit, um die Fähigkeiten der Soldaten zu verbessern. Mehr als 20.000 Anzüge wurden bereits von Fertigungsunternehmen eingesetzt, um die Arbeitseffizienz zu verbessern und das Ermüdungsgefühl zu verringern. Mittlerweile werden dynamische Anzüge von Rehabilitationskliniken auf der ganzen Welt verwendet. Die hohe Nutzung dynamischer Anzüge in diesen Bereichen ist ein Beweis dafür, dass sie wirksamer und notwendiger sind als statische Anzüge.

Durch Technologie

Der zunehmende Einsatz elektrischer Technologie im Markt für Elektroanzüge basiert auf Können, Genauigkeit und Umweltsicherheit. Im Jahr 2023 wurden weltweit mehr als 50.000 elektrisch betriebene Anzüge verwendet, was ihren Komfort unterstreicht. Der Einsatz elektrischer Aktuatoren ermöglicht bessere und genauere Bewegungen als hydraulische und pneumatische Systeme. Dadurch eroberte das Segment einen Marktanteil von über 50,68 %. Die elektrisch betriebenen Designs können vergrößert werden und passen sich dem ergonomischen Design an, das für den Komfort bei längerem Gebrauch von entscheidender Bedeutung ist. 

Die wichtigsten Treiber für die Einführung der Elektrotechnologie sind die Steigerung der Batterieleistung, die Kostensenkung und das Bedürfnis nach Nachhaltigkeit. Die Kosten für Lithiumbatterien sind in den letzten zehn Jahren von 700 US-Dollar stetig gesunken, was die Kosten für den Elektroanzug erheblich gesenkt hat. Elektrische Anzüge können bei ihrem Betrieb einen Wirkungsgrad von bis zu 85 % erreichen, was über dem Wirkungsgrad des hydraulischen Systems von 60 % liegt. Darüber hinaus beträgt das Wartungsintervall für elektrische Systeme alle 2000 Stunden und für hydraulische Systeme alle 1200 Stunden, wodurch Zeit- und Kostenverschwendung vermieden wird.

Der entscheidende Faktor, der dazu führt, dass die elektrische Technologie die hydraulischen und pneumatischen Konkurrenten auf dem Markt für angetriebene Anzüge überholt, ist die bessere Leistung und die Einhaltung von Umweltstandards. Die elektrischen Anzüge arbeiten sogar unter 30 dB, ein sehr niedriger Bereich im Vergleich zu 70 Dezibel, die hauptsächlich hydraulische Systeme verwenden, was den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen ermöglicht. 

Von Endbenutzern

Die herausragende Führungsrolle der Medizinbranche auf dem Markt für Elektroanzüge macht etwa 30 % des Umsatzes aus. Im Jahr 2023 beliefen sich die Ausgaben des medizinischen Sektors für Technologien für angetriebene Anzüge auf über 120 Millionen US-Dollar. Die hohen Kosten für medizinische Schutzanzüge, die bei etwa 50.000 US-Dollar pro Stück liegen, machen aufgrund der Technologie, die in ihre Produktion einfließt, und der notwendigen Standards, die eingehalten werden müssen, einen wesentlichen Teil des Umsatzanteils der Branche aus.

Es gibt mehrere Faktoren, die diesen Drang nach Elektroanzügen in der Medizinbranche erklären können. Die Verbreitung von Erkrankungen, die Mobilitätsprobleme verursachen, wie z. B. Arthritis, von der weltweit über 350 Millionen Menschen betroffen sind, erhöht den Bedarf an innovativen Rehabilitationslösungen. Heute bieten mehr als 100 Versicherer auf der ganzen Welt Versicherungsschutz für Therapien mit Elektroanzügen an, was es für Patienten und medizinische Einrichtungen auf dem Markt für Elektroanzüge einfacher macht, sich die Behandlung zu leisten. Mehr als 15 neue Modelle von Elektroanzügen wurden im Jahr 2023 von Behörden wie der FDA zugelassen, was ihren Einsatz in Arztpraxen erleichtert. Die Vormachtstellung der Medizinbranche wird auch durch klinische Daten zur Wirksamkeit von Trägern von Elektroanzügen untermauert. 

Viele Patienten, die mit Strom versorgt wurden, stellten deutliche Verbesserungen in der Mobilität und Unabhängigkeit der Patienten fest. Das allgemeine Defizit an Krankenschwestern, das auf 7,2 Millionen geschätzt wird, hat die Einrichtungen auch dazu veranlasst, in elektrisch betriebene Anzüge zu investieren. Mit Hilfe von Herstellern von Elektroanzügen haben medizinische Einrichtungen Vereinbarungen im Wert von über 200 Millionen US-Dollar geschlossen, um maßgeschneiderte Lösungen für spezifische klinische Probleme bereitzustellen.

Auf Antrag

Aufgrund ihrer bemerkenswerten Auswirkungen auf die Rehabilitation und Mobilitätsunterstützung werden motorbetriebene Anzüge mit einem Marktanteil von über 51 % überwiegend im Gesundheitsmanagementsektor eingesetzt. Im Jahr 2023 nutzten mehr als 100.000 Patienten weltweit im Rahmen von Rehabilitationsprogrammen Elektroanzüge. Sie helfen Querschnittgelähmten, Schlaganfallpatienten und Patienten mit degenerativen Erkrankungen beim Gehen, was eine große Verbesserung der Lebensqualität darstellt.

Das Anwendungssystem für das Gesundheitsmanagement wird durch mehrere Faktoren auf dem Markt für Elektroanzüge unterstützt, darunter die zunehmende Akzeptanz von Technologie, die Zunahme von Fällen von Mobilitätseinschränkungen und eine freundliche Politik in Bezug auf die Gesundheitsversorgung. Jedes Jahr benötigen weltweit über 15 Millionen Schlaganfallpatienten eine Rehabilitation. Dies macht es zu einem anspruchsvollen Markt für neue Behandlungen. Das weltweite Budget der Regierung für unterstützende Technologien war um 500 Millionen US-Dollar in die Höhe geschossen, wodurch die Verbreitung von motorisierten Anzügen zunahm. In Kombination mit klinischen Anwendungen können Patienten mit motorbetriebenen Anzügen ihre Mobilität wiedererlangen. Patienten, die motorbetriebene Anzüge kaufen, können ihre Mobilität drei Monate schneller wiedererlangen als Patienten, die keine motorbetriebenen Anzüge gekauft haben.

Die wichtigsten Endverbraucher des Marktes für Elektroanzüge im Gesundheitsmanagement sind Krankenhäuser, Rehabilitationszentren und Altenpflegeeinrichtungen. Der Einsatz angetriebener Exoskelette in den Rehabilitationsabteilungen von Krankenhäusern ist auf über 5.000 Einheiten angestiegen. Altenpflegeeinrichtungen verzeichneten nach der Einführung von Elektroanzügen zur Unterstützung von mehr als 25.000 älteren Menschen enorme Verbesserungen in der Bewegungsfreiheit ihrer Bewohner. Weltweit gibt es über 700 Millionen Menschen im Alter von über 65 Jahren, was deutlich macht, warum der Fokus auf Mobilitätshilfen liegt. Die Dominanz des Marktes für Elektroanzüge im Gesundheitsmanagement wird durch die Zusammenarbeit zwischen Gesundheitsdienstleistern und der Industrie, die Produkte entwickeln, die den Anforderungen der Patienten gerecht werden, weiter gestützt.

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Regionale Analyse 

Nordamerika ist führend auf dem Markt für motorisierte Anzüge. Im Jahr 2023 hatte die Region einen Umsatzanteil von mehr als 39,85 %. Dies ist vor allem auf die enormen Ausgaben der USA für Modernisierungsprogramme, insbesondere im Verteidigungssektor, zurückzuführen. Das US-Verteidigungsministerium war bereits einer der Hauptmotivatoren für solche Investitionen, indem es enorme Zuweisungen für die Entwicklung der angetriebenen Exoskelett-Technologie bereitstellte. Das Ziel des TALOS-Projekts (Tactical Assault Light Operator Suit) bestand beispielsweise darin, fortschrittliche Formen des Schutzes sowie Anzüge zu entwerfen und zu entwickeln, die die Stärke von Soldaten steigern könnten. Darüber hinaus liegt der Grund dafür, dass Nordamerika in diesem Bereich führend ist, in der Präsenz großer Unternehmen wie Lockheed Martin, Sarcos Robotics und Ekso Bionics. Diese Firmen waren bei der Weiterentwicklung von Exoskeletttechnologien für militärische, medizinische Rehabilitations- und Industriezwecke erfolgreich.

Zu den makroökonomischen Merkmalen, die Nordamerika dabei helfen, sich von anderen abzuheben, gehören starke politische Maßnahmen zur Förderung von Technologieinvestitionen und vor allem das Bestreben, den Erhalt der militärischen Macht sicherzustellen. Auf mikroökonomischer Ebene besteht eine Unterversorgung an tiefsten Verbrauchern wie Verteidigungs- und medizinischen Einrichtungen, die in der Lage sind, fortschrittliche, motorisierte Anzüge für verschiedene Operationen einzusetzen. Beispielsweise hat das Gesundheitswesen damit begonnen, bei der Rehabilitation motorbetriebene Anzüge einzusetzen, die es Patienten mit eingeschränkter Mobilität ermöglichen, sich zu bewegen. Aufgrund der bestehenden Regierungsinitiativen, der ständigen Innovationen wichtiger Marktteilnehmer und des wachsenden Spektrums potenzieller Anwendungen für motorisierte Anzüge in den verschiedenen Branchen scheint Nordamerika auch in Zukunft an erster Stelle zu bleiben.

Europa wird wahrscheinlich auch zu einer der profitabelsten Regionen auf dem Markt für motorisierte Anzüge werden. Länder wie Deutschland, das Vereinigte Königreich und sogar Frankreich finanzieren die Exoskeletttechnologie sowohl für militärische als auch für zivile Zwecke. Exoskelette werden von europäischen Unternehmen wie Cyberdyne Inc. und JTEKT Corporation erforscht und entwickelt, die die Produktivität von Arbeitnehmern in verschiedenen Branchen steigern und die Rehabilitationsmedizin weiter unterstützen sollen. Die Maßnahmen der Europäischen Union zur Verbesserung der Sicherheit am Arbeitsplatz und zur Steigerung der Produktivität der Mitarbeiter haben unter anderem in der Fertigungs- und Logistikbranche zu einer stärkeren Verbreitung angetriebener Exoskelette geführt. Darüber hinaus stimulieren weitere von der EU geförderte gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsprogramme die Entwicklung und dürften sich in den kommenden Jahren positiv auf den Markt auswirken.

Top-Spieler auf dem globalen Markt für angetriebene Anzüge

• OK Robotics Corporation
• Ekso Bionik
• Lockheed Martin Corporation
• Lebenswärts
• Ottobock
• Rex Bionik
• Deutscher Bioniker
• Innophys Co., Ltd.
• Nidec Sankyo Corporation
• Panasonic Holdings Corporation
• Mizuno Corporation
• NIPPON THOMPSON CO., LTD.
• Daiya Industry Co., Ltd.
• Cyberdyne
• Archelis Inc.
• JTEKT Corporation
• Mitsubishi Heavy Industries (MHI)-Gruppe
• Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Komponente

• Hardware
• Software
• Dienstleistungen

Nach Kategorie

• Statisch
• Dynamisch

Durch Technologie

• Hydraulisch
• Elektrisch
• Pneumatisch
• Andere

Auf Antrag

• Gesundheitsmanagement
• Militärische Angelegenheiten und Aktivitäten
• Industrie

Nach Endbenutzersektor

• Medizinisch
• Militär
• Medien und Unterhaltung
• Herstellung
• Landwirtschaft
• Gesundheitswesen und häusliche Pflege
• Öffentliche Dienstleistungen
• Konstruktion
• Logistik
• Persönlich

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Großbritannien
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Restliches Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Restliches Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien und Neuseeland
  • Südkorea
  • ASEAN
  • Rest des asiatisch-pazifischen Raums
• Naher Osten und Afrika (MEA)
  • Vereinigte Arabische Emirate
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Rest von Südamerika