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 Marktdynamik 

Treiber: Wachsende Nachfrage nach Rehabilitationshilfen im Gesundheitswesen für Patienten mit eingeschränkter Mobilität

Zweifellos wächst die Nachfrage nach innovativen Rehabilitationshilfen, insbesondere nach motorisierten Anzügen zur Unterstützung von Menschen mit Bewegungseinschränkungen, und wird im globalen Gesundheitswesen weiter steigen. Im Jahr 2023 lebten weltweit rund 75 Millionen Menschen mit Erkrankungen wie Rückenmarksverletzungen, Schlaganfällen oder neurologischen Störungen, die ihre Bewegungsfähigkeit beeinträchtigen. Motorisierte Anzüge ermöglichen diesen Menschen Bewegungen, die ihnen zuvor unmöglich waren, und fördern so ihre Selbstständigkeit und damit eine deutlich verbesserte Lebensqualität.

Um den Heilungsprozess zu beschleunigen, werden Exoskelette und andere motorisierte Anzüge zunehmend in Kombination mit bestehenden Therapieprogrammen in Krankenhäusern und Reha-Zentren eingesetzt. Bis 2023 nutzten weltweit über 1.500 medizinische Einrichtungen Exoskelette zur Rehabilitation, und mehr als 100.000 Patienten profitierten davon. Beispielsweise ist das ReWalk Personal 6.0-System bereits in über 35 Ländern zugelassen und ermöglicht es Menschen, Aufgaben zu bewältigen, die ihnen zuvor ohne Unterstützung nicht möglich waren. Studien belegen, dass Patienten durch den Einsatz motorisierter Anzüge in der Rehabilitation 40 % schneller genesen. Dies unterstreicht die Leistungsfähigkeit dieser Technologie.

Die Vorteile von Exoskeletten werden auch von Staaten und Versicherungsunternehmen weltweit erkannt. In den USA wurde der Leistungsumfang von Medicare für Exoskelette im Jahr 2023 erweitert und betrifft nun über 50.000 Versicherte. Ebenso hat die Europäische Union 50 Millionen US-Dollar an Fördermitteln bereitgestellt, um die Forschung und den Einsatz von Exoskeletten im Gesundheitswesen zu fördern. Diese Entwicklungen verbessern somit nicht nur die Behandlungsergebnisse für Patienten, sondern senken auch langfristig die Gesundheitskosten durch die Verringerung der Pflegebedürftigkeit und die Steigerung der Genesungsraten.

Trend: Integration künstlicher Intelligenz zur adaptiven Bewegungsunterstützung in Exoskeletten

Die Kommerzialisierung von Exoskeletten mit künstlicher Intelligenz ist ein Highlight des Jahres 2023 und verbessert deren Funktionen sowie das gesamte Nutzererlebnis. Vorbei sind beispielsweise die Zeiten, in denen es hieß, eine Echtzeit-Anpassung an die Bedürfnisse des Nutzers oder gar eine automatische Anpassung des Anzugs an dessen Gliedmaßen sei zu komplex. So bieten Exoskelette mit künstlicher Intelligenz eine bessere und passgenauere Unterstützung, da sie auf die Bewegungen und individuellen Merkmale des Nutzers abgestimmt sind. Dies optimiert die Bewegungsabläufe und macht sie im Markt für Exoskelette deutlich koordinierter und effektiver.

Auf dem globalen Markt für Exoskelette mit Armunterstützung beginnen mehrere Anbieter, ihre Geräte mithilfe von KI weiterzuentwickeln, um die Leistung ihrer Exoskelette zu verbessern. In Japan werden in Rehabilitationseinrichtungen zahlreiche HAL-Exoskelette (Hybrid Assistive Limb) eingesetzt, die bioelektrische Signale des Körpers nutzen, um die Bewegungsabläufe der Patienten zu unterstützen. Der Guardian XO-Anzug von Sarcos Robotics verwendet neuartige Algorithmen, die die Bewegungen der Anwender erlernen und anschließend wiederholen. Dadurch können Anwender mühelos extrem schwere Gegenstände mit einem Gewicht von 90 Kilogramm und mehr heben und tragen. Dies geht einher mit dem weltweiten Verkauf von über 5.000 KI-Produkten – ein beachtlicher Erfolg.

KI-Systeme bergen auch großes Potenzial in der Datenanalyse und im Telemonitoring. Kostengünstigere kommerzielle Gehirn-Computer-Schnittstellen werden entwickelt, die es gelähmten Patienten ermöglichen, externe Geräte leichter zu steuern, unterstützt durch weitere Methoden des maschinellen Lernens. Mindestens 100 Einrichtungen des Gesundheitswesens, die Patientenüberwachung anbieten, haben weltweit KI-basierte Exoskelette eingesetzt, um den Therapieerfolg um etwa 30 % zu verbessern. Die weltweiten Investitionen in KI-gestützte Exoskelett-Technologie belaufen sich auf rund 500 Millionen US-Dollar.

Herausforderung: Hohe Kosten der Kampfanzüge begrenzen deren breite Akzeptanz

Vollautomatische Exoskelette sind schon länger auf dem Markt und ihre Vorteile liegen auf der Hand. Ihr Preis stellt jedoch nach wie vor eine große Herausforderung dar, insbesondere für eine breite Anwendung. Für den Zugang zu medizinischen Exoskeletten sind Kosten zwischen 70.000 und 120.000 US-Dollar erforderlich, während Anzüge für Industrie und Militär über 150.000 US-Dollar pro Stück kosten können. Solche Summen übersteigen die Investitionsmöglichkeiten kleinerer Gesundheitsdienstleister und Unternehmen deutlich und schränken somit deren Verfügbarkeit ein.

Die hohen Leistungskosten sind auf die fortschrittlichen Sensoren, Aktoren und viele weitere in den Anzug integrierte Geräte zurückzuführen. Beispielsweise hat der Einsatz von Kohlefaser für die Anzugherstellung zu einem Kostenanstieg auf dem Markt für motorisierte Anzüge geführt. Auch die Entwicklung von Kohlefaseranzügen verteuert sich aufgrund der gestiegenen Materialkosten. Die Wartung ist jedoch noch nicht günstig: Im Durchschnitt fallen Kosten von 5.000 US-Dollar für die Anzugwartung und 2.000 US-Dollar für die Softwarewartung an. Im Jahr 2023 wurden weltweit nur etwa 2.000 Einheiten verkauft, was hinter den Erwartungen zurückblieb und auf das Problem der Bezahlbarkeit hinweist.

Kostensenkung ist für Rüstungshersteller und Regierungen gleichermaßen unerlässlich geworden. Zu den Strategien gehören finanzielle Unterstützung für bestimmte Branchen und Investitionen in Massenproduktionstechnologien. So stellte die chinesische Regierung beispielsweise 2023 100 Millionen US-Dollar bereit, um ihren Herstellern bei der Senkung ihrer Produktionskosten zu helfen. Einige Hersteller bieten Leasingoptionen und Ratenzahlungen für die Kampfanzüge an, um möglichst vielen Menschen den Zugang zu ermöglichen. Obwohl diese Maßnahmen lobenswert sind, muss die Bezahlbarkeit der Kampfanzüge verbessert werden, um den Markt voll auszuschöpfen.

Segmentanalyse 

Nach Kategorie

Im Hinblick auf diese Kategorie erzielt das Segment der dynamischen Anzüge einen Umsatzanteil von über 64,04 % am Markt für motorisierte Anzüge. Die hohe Marktpräsenz dieser Anzüge korreliert mit ihrer Fähigkeit, die menschliche Bewegung aktiv zu unterstützen. Im Gegensatz zu statischen Anzügen, die lediglich eine begrenzte Unterstützung bieten, nutzen dynamische Anzüge Motoren und Sensoren, um Kraft, Ausdauer und Mobilität zu verbessern. Weltweit sind bereits über 100.838 solcher dynamischer Anzüge im Einsatz. Diese Anzugkonstruktionen sind in Regionen mit hoher körperlicher Aktivität notwendig, wo statische Anzüge ungeeignet sind. 

Unternehmen haben die Anzüge eingeführt und bemerkenswerterweise einen Rückgang von 15.000 Arbeitsunfällen verzeichnet. Die Einführung der dynamischen Anzüge hat sich zudem positiv auf das Wohlbefinden der Mitarbeiter ausgewirkt. Im Gesundheitswesen haben über 50.000 Patienten mit Mobilitätseinschränkungen von den dynamischen Anzügen profitiert, die einen besseren Heilungsprozess und eine bessere körperliche Belastung ermöglichten. Im Jahr 2023 wurden über 800 Millionen US-Dollar in die Forschung und Entwicklung dynamischer Anzüge investiert, was das Wachstum des Marktes für diese Anzüge weiter ankurbelte.

Der Verteidigungssektor stellte 300 Millionen US-Dollar für Programme zur Entwicklung dynamischer Schutzanzüge bereit, um die Leistungsfähigkeit von Soldaten zu steigern. Mehr als 20.000 Anzüge wurden bereits von Herstellern eingesetzt, um die Arbeitseffizienz zu verbessern und Ermüdungserscheinungen zu reduzieren. Mittlerweile werden dynamische Schutzanzüge weltweit auch in Rehabilitationskliniken verwendet. Die hohe Nutzungsrate in diesen Bereichen belegt ihre höhere Effektivität und ihren Bedarf im Vergleich zu statischen Anzügen.

Durch Technologie

Der zunehmende Einsatz elektrischer Technologie im Markt für motorisierte Schutzanzüge basiert auf Leistungsfähigkeit, Präzision und Umweltverträglichkeit. Im Jahr 2023 wurden weltweit über 50.000 elektrisch betriebene Schutzanzüge eingesetzt, was ihren hohen Tragekomfort unterstreicht. Elektrische Aktuatoren ermöglichen präzisere und bessere Bewegungen als hydraulische und pneumatische Systeme. Dadurch erreichte dieses Segment einen Marktanteil von über 50,68 %. Die elektrisch betriebenen Designs bieten Potenzial für eine Skalierung und lassen sich ergonomisch gestalten, was für den Komfort bei längerem Tragen entscheidend ist. 

Die wichtigsten Gründe für die zunehmende Verbreitung elektrischer Technologie sind die steigende Batterieleistung, die sinkenden Kosten und das Bedürfnis nach Nachhaltigkeit. Die Kosten für Lithiumbatterien sind in den letzten zehn Jahren von 700 US-Dollar stetig gesunken, was die Kosten für elektrische Kampfanzüge erheblich reduziert hat. Elektrische Kampfanzüge erreichen im Betrieb einen Wirkungsgrad von bis zu 85 %, was deutlich über dem Wirkungsgrad von Hydrauliksystemen (60 %) liegt. Zudem beträgt das Wartungsintervall für elektrische Systeme nur 2000 Stunden, während es bei Hydrauliksystemen nur 1200 Stunden beträgt. Dadurch werden Zeit- und Kostenverluste minimiert.

Der entscheidende Faktor für den Erfolg der elektrischen Technologie gegenüber hydraulischen und pneumatischen Systemen auf dem Markt für motorisierte Anzüge ist ihre bessere Leistung und die Einhaltung von Umweltstandards. Elektrische Anzüge arbeiten sogar unter 30 dB, ein sehr niedriger Wert im Vergleich zu den üblicherweise verwendeten 70 Dezibel hydraulischer Systeme. Dadurch können sie in verschiedensten Umgebungen eingesetzt werden. 

Von Endbenutzern

Die Medizinbranche dominiert den Markt für motorisierte Schutzanzüge und erzielt rund 30 % des Umsatzes. 2023 investierte der medizinische Sektor über 120 Millionen US-Dollar in diese Technologien. Die hohen Kosten für medizinische Schutzanzüge, die sich auf etwa 50.000 US-Dollar pro Stück belaufen, tragen maßgeblich zum Umsatzanteil der Branche bei. Dies ist auf die komplexe Produktionstechnologie und die zu erfüllenden Standards zurückzuführen.

Mehrere Faktoren erklären die steigende Nachfrage nach motorisierten Reha-Anzügen in der Medizin. Die Verbreitung von Erkrankungen, die Mobilitätseinschränkungen verursachen, wie beispielsweise Arthritis, von der weltweit über 350 Millionen Menschen betroffen sind, erhöht den Bedarf an innovativen Rehabilitationslösungen. Mittlerweile bieten über 100 Versicherer weltweit die Kostenübernahme für Therapien mit motorisierten Reha-Anzügen an, wodurch Patienten und medizinische Einrichtungen den Zugang zu Behandlungen erleichtern. Mehr als 15 neue Modelle motorisierter Reha-Anzüge wurden 2023 von Behörden wie der FDA zugelassen, was ihren Einsatz in der medizinischen Praxis vereinfacht. Die führende Rolle der Medizin wird zudem durch klinische Daten zur Wirksamkeit motorisierter Reha-Anzüge untermauert. 

Viele Patienten, die mit motorisierten Pflegeanzügen ausgestattet wurden, berichteten von deutlichen Verbesserungen ihrer Mobilität und Unabhängigkeit. Der weltweite Mangel an Pflegekräften, der auf 7,2 Millionen geschätzt wird, hat Einrichtungen ebenfalls dazu veranlasst, in solche Anzüge zu investieren. Mithilfe von Herstellern motorisierter Pflegeanzüge schlossen medizinische Einrichtungen Verträge im Wert von über 200 Millionen US-Dollar ab, um maßgeschneiderte Lösungen für spezifische klinische Probleme zu entwickeln.

Durch Bewerbung

Aufgrund ihrer bemerkenswerten Wirkung auf Rehabilitation und Mobilitätsunterstützung werden motorisierte Anzüge vorwiegend im Gesundheitswesen eingesetzt und halten dort einen Marktanteil von über 51 %. Weltweit nutzten im Jahr 2023 mehr als 100.000 Patienten motorisierte Anzüge im Rahmen von Rehabilitationsprogrammen. Sie helfen Querschnittsgelähmten, Schlaganfallpatienten und Patienten mit degenerativen Erkrankungen beim Gehen, was eine deutliche Verbesserung ihrer Lebensqualität bedeutet.

Der Markt für motorisierte Anzüge wird durch verschiedene Faktoren begünstigt, darunter die zunehmende Nutzung von Technologien, die steigende Zahl von Fällen mit Mobilitätseinschränkungen und eine gesundheitsfreundliche Politik. Weltweit benötigen jährlich über 15 Millionen Schlaganfallpatienten Rehabilitation. Dies macht den Markt für neue Behandlungsmethoden sehr anspruchsvoll. Die globalen staatlichen Budgets für Assistenztechnologien sind um 500 Millionen US-Dollar gestiegen, was die Verbreitung motorisierter Anzüge beschleunigt hat. In Kombination mit klinischen Anwendungen ermöglichen motorisierte Anzüge Patienten die Wiedererlangung ihrer Mobilität. Patienten, die einen solchen Anzug erwerben, erlangen ihre Mobilität im Durchschnitt drei Monate schneller zurück als Patienten, die keinen solchen Anzug verwenden.

Die wichtigsten Endnutzer von Exoskeletten im Gesundheitswesen sind Krankenhäuser, Rehabilitationszentren und Pflegeeinrichtungen. In den Rehabilitationsabteilungen von Krankenhäusern sind mittlerweile über 5.000 Exoskelette im Einsatz. Pflegeeinrichtungen verzeichneten nach der Einführung von Exoskeletten deutliche Verbesserungen in der Mobilität ihrer Bewohner, von denen bereits über 25.000 ältere Menschen profitierten. Weltweit leben über 700 Millionen Menschen über 65 Jahre – daher ist der Fokus auf Mobilitätshilfen verständlich. Die führende Rolle von Exoskeletten im Gesundheitswesen wird zudem durch die Zusammenarbeit von Gesundheitsdienstleistern und der Industrie gestärkt, die gemeinsam Produkte entwickeln, um den Bedürfnissen der Patienten gerecht zu werden.

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Regionalanalyse 

Nordamerika ist führend auf dem Markt für Exoskelette. Die Region erzielte 2023 einen Umsatzanteil von über 39,85 %. Dies ist vor allem auf die enormen Investitionen der USA in Modernisierungsprogramme, insbesondere im Verteidigungssektor, zurückzuführen. Das US-Verteidigungsministerium hat diese Investitionen maßgeblich gefördert, indem es erhebliche Mittel für die Entwicklung von Exoskelett-Technologie bereitstellt. Beispielsweise zielte das Projekt „Tactical Assault Light Operator Suit“ (TALOS) darauf ab, fortschrittliche Schutzanzüge zu entwickeln, die die Kraft von Soldaten steigern. Nordamerikas führende Position in diesem Bereich ist zudem auf die Präsenz großer Unternehmen wie Lockheed Martin, Sarcos Robotics und Ekso Bionics zurückzuführen. Diese Unternehmen haben erfolgreich Exoskelett-Technologien für militärische, medizinische und industrielle Anwendungen weiterentwickelt.

Zu den makroökonomischen Merkmalen, die Nordamerika auszeichnen, zählen eine starke Investitionspolitik im Technologiesektor und vor allem das Bestreben, die militärische Stärke zu erhalten. Auf mikroökonomischer Ebene besteht ein Mangel an hochentwickelten Kampfanzügen, beispielsweise bei Verteidigungs- und medizinischen Einrichtungen, die diese für verschiedene Einsätze nutzen könnten. Im Gesundheitswesen werden Kampfanzüge beispielsweise bereits zur Rehabilitation eingesetzt, um Patienten mit eingeschränkter Mobilität mehr Bewegung zu ermöglichen. Dank bestehender Regierungsinitiativen, kontinuierlicher Innovationen der Marktführer und der wachsenden Bandbreite potenzieller Anwendungsgebiete für Kampfanzüge in verschiedenen Branchen dürfte Nordamerika auch in Zukunft eine führende Position einnehmen.

Europa dürfte sich zu einer der profitabelsten Regionen auf dem Markt für Exoskelette entwickeln. Länder wie Deutschland, Großbritannien und Frankreich fördern die Entwicklung von Exoskelett-Technologie sowohl für militärische als auch zivile Zwecke. Europäische Unternehmen wie Cyberdyne Inc. und JTEKT Corporation forschen und entwickeln Exoskelette mit dem Ziel, die Produktivität von Arbeitnehmern in verschiedenen Branchen zu steigern und die Rehabilitationsmedizin zu unterstützen. Die EU-Politik zur Verbesserung der Sicherheit am Arbeitsplatz und zur Steigerung der Mitarbeiterproduktivität hat unter anderem in der Fertigungs- und Logistikbranche zu einer verstärkten Nutzung von Exoskeletten geführt. Darüber hinaus fördern weitere gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsprogramme der EU die Entwicklung und werden den Markt in den kommenden Jahren voraussichtlich positiv beeinflussen.

Führende Akteure auf dem globalen Markt für motorisierte Schutzanzüge

• OK Robotics Corporation
• Ekso Bionics
• Lockheed Martin Corporation
• Lifeward
• Ottobock
• Rex Bionics
• Deutsche Bionik
• Innophys Co., Ltd.
• Nidec Sankyo Corporation
• Panasonic Holdings Corporation
• Mizuno Corporation
• NIPPON THOMPSON CO., LTD.
• Daiya Industry Co., Ltd.
• Cyberdyne
• Archelis Inc.
• JTEKT Corporation
• Mitsubishi Heavy Industries (MHI) Gruppe
• Weitere prominente Spieler

Marktsegmentierungsübersicht:

Nach Komponente

• Hardware
• Software
• Dienstleistungen

Nach Kategorie

• Statisch
• Dynamisch

Durch Technologie

• Hydraulik
• Elektrisch
• Pneumatisch
• Andere

Durch Bewerbung

• Gesundheitsmanagement
• Militärische Angelegenheiten und Aktivitäten
• Industrie

Nach Endnutzersektor

• Medizinisch
• Militär
• Medien & Unterhaltung
• Herstellung
• Landwirtschaft
• Gesundheitswesen und häusliche Pflege
• Öffentliche Dienstleistungen
• Konstruktion
• Logistik
• Persönlich

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA.
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Großbritannien
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Übriges Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Übriges Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien und Neuseeland
  • Südkorea
  • ASEAN
  • Übriges Asien-Pazifik
• Naher Osten und Afrika (MEA)
  • VAE
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Restliches Südamerika