Zusammenfassung des Berichts 

Es wird geschätzt, dass der weltweite Markt für Werkzeugmaschinen bis 2031 einen Umsatz von 114,3 Milliarden US-Dollar erwirtschaften wird (gegenüber 75,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022), was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,7 % im Zeitraum 2023–2031 entspricht.

In den letzten Jahren verzeichnete der Werkzeugmaschinenmarkt aufgrund der steigenden Nachfrage aus Entwicklungsländern, insbesondere in Asien, ein stetiges Wachstum. Die rasche Industrialisierung in diesen Ländern hat zu einer Zunahme der Produktionsaktivitäten geführt, was die Nachfrage nach Werkzeugmaschinen erhöht hat. Darüber hinaus hat auch der Bedarf an Präzisionsfertigung und Automatisierung in Branchen wie Automobil, Luft- und Raumfahrt und Medizintechnik zum Wachstum des Marktes beigetragen.

Der Trend zu Industrie 4.0 und der Einsatz fortschrittlicher Technologien wie künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und das Internet der Dinge (IoT) dürften die Nachfrage nach Werkzeugmaschinen weiter ankurbeln. Diese Technologien erfordern den Einsatz fortschrittlicher Fertigungsanlagen und -werkzeuge, was die Nachfrage nach fortschrittlichen Werkzeugmaschinen wahrscheinlich erhöhen wird.

Allerdings unterliegt der Werkzeugmaschinenmarkt auch gewissen Herausforderungen wie hohen Anschaffungskosten und der Notwendigkeit regelmäßiger Wartung und Modernisierung. Der Markt ist außerdem hart umkämpft, und eine große Anzahl von Akteuren wetteifert um Marktanteile. Darüber hinaus wird erwartet, dass sich die anhaltenden Handelsstreitigkeiten und geopolitischen Spannungen kurzfristig auf die Nachfrage nach Werkzeugmaschinen auswirken werden.

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Marktdynamik 

Treiber: Steigende Nachfrage nach Automatisierung und Industrie 4.0

Einer der wesentlichen Treiber des Werkzeugmaschinenmarktes ist die steigende Nachfrage nach Automatisierung und Industrie 4.0. Industrie 4.0 ist die vierte industrielle Revolution, die die Integration fortschrittlicher Technologien wie dem Internet der Dinge (IoT), künstlicher Intelligenz (KI) und Big-Data-Analysen in Herstellungsprozesse beinhaltet. Ziel ist es, intelligente Fabriken zu schaffen, die hocheffizient, flexibel und anpassungsfähig an sich ändernde Marktanforderungen sind.

Dieser Trend hat zu einer steigenden Nachfrage nach fortschrittlichen Werkzeugmaschinen geführt, die die Automatisierung und Digitalisierung von Fertigungsprozessen unterstützen können. Beispielsweise können Werkzeugmaschinen mit integrierten Sensoren Echtzeitdaten zur Maschinenleistung sammeln und Einblicke in Produktionsprozesse liefern, sodass Bediener Anpassungen vornehmen und die Leistung optimieren können. Darüber hinaus kann der Einsatz maschineller Lernalgorithmen dazu beitragen, den Wartungsbedarf vorherzusagen und die Werkzeuglebensdauer zu optimieren, wodurch Ausfallzeiten reduziert und die Produktivität gesteigert werden.

Trend: Additive Fertigung

Additive Fertigung, auch 3D-Druck genannt, ist ein Trend, der den Werkzeugmaschinenmarkt antreibt. Additive Fertigung ist ein Prozess, bei dem Objekte Schicht für Schicht anhand eines digitalen Modells aufgebaut werden. Das Verfahren ist äußerst flexibel und ermöglicht die Herstellung komplexer Formen, die mit herkömmlichen Bearbeitungsmethoden nur schwer oder gar nicht herstellbar wären.

Dieser Trend steigert die Nachfrage nach Werkzeugmaschinen, die die additive Fertigung unterstützen können, beispielsweise 3D-Drucker, Laserschneider und CNC-Fräsmaschinen. Darüber hinaus weitet sich der Einsatz der additiven Fertigung über die Prototypenfertigung hinaus auf die Produktion aus, wobei Unternehmen die Technologie nutzen, um kleine Chargen hochwertiger Teile und Komponenten herzustellen. Daher entwickeln Werkzeugmaschinenhersteller neue Lösungen zur Unterstützung der additiven Fertigung, beispielsweise Hybridmaschinen, die additive und subtraktive Prozesse kombinieren.

Segmentanalyse 

Nach Branche

Der Werkzeugmaschinenmarkt ist nach Branchen segmentiert, wobei die Automobilindustrie der dominierende Markt ist, gefolgt von Luft- und Raumfahrt und Verteidigung. Denn sowohl die Automobil- als auch die Luft- und Raumfahrtindustrie erfordern für die Herstellung ihrer Produkte hohe Präzision und komplexe Bearbeitungsvorgänge. In der Automobilindustrie werden Werkzeugmaschinen für Vorgänge wie Bohren, Fräsen, Drehen und Schleifen eingesetzt, während in der Luft- und Raumfahrtindustrie Werkzeugmaschinen für Vorgänge wie Bohren, Bohren und Fräsen eingesetzt werden. Auch in der Verteidigungsindustrie werden Werkzeugmaschinen zur Herstellung verschiedener Ausrüstungsgegenstände und Waffensysteme eingesetzt.

Es wird erwartet, dass das Automobilsegment die höchste Wachstumsrate verzeichnen wird, gefolgt von der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie der Verteidigungsindustrie. Dies ist auf die steigende Nachfrage nach Elektro- und Hybridfahrzeugen zurückzuführen, die eine präzise Fertigung erfordern, sowie auf die steigende Nachfrage nach Flugzeugen und Verteidigungsausrüstung.

Mengenmäßig leistet die Automobilindustrie den größten Beitrag zum Umsatz mit Werkzeugmaschinen, gefolgt vom Industriesegment. Auf diese beiden Branchen entfallen zusammen 48 % aller Geräteverkäufe. Dies liegt daran, dass es sich bei der Automobilindustrie um eine Großserienindustrie mit einer großen Anzahl an Teilen und Komponenten handelt, die bearbeitet werden müssen. Das Industriesegment hingegen umfasst eine breite Palette von Fertigungssektoren wie Maschinenbau, Baugewerbe und Konsumgüter, die Werkzeugmaschinen für verschiedene Vorgänge benötigen.

Nach Vertriebskanal:

Der Werkzeugmaschinenmarkt ist auch nach Vertriebskanälen segmentiert, wobei Händler und Distributoren den größten Beitrag zum gesamten Geräteverkauf leisten. Dies liegt daran, dass Werkzeugmaschinen in der Regel über spezialisierte Händler und Distributoren verkauft werden, die über das technische Fachwissen verfügen, um Kunden die richtigen Werkzeuge und Lösungen für ihre Bedürfnisse bereitzustellen.

Was die Wachstumsraten angeht, wird für das Segment Veranstaltungen und Ausstellungen ein durchschnittliches Wachstum prognostiziert, das unter dem globalen durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 4,7 % liegt. Zu diesem Segment gehören Messen und Ausstellungen, auf denen Hersteller und Zulieferer von Werkzeugmaschinen ihre Produkte und Lösungen präsentieren. Aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, die zur Absage oder Verschiebung vieler Messen und Ausstellungen geführt hat, wird jedoch erwartet, dass dieses Segment im Vergleich zu anderen Vertriebskanälen langsamer wächst.

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Wettbewerbslandschaft 

Der Werkzeugmaschinenmarkt ist seit langem durch einen harten Wettbewerb zwischen Global Playern und regionalen Playern mit starker lokaler Marktpräsenz gekennzeichnet. Da die Industrie jedoch zunehmend auf digitale Tools umsteigt und sich die Robotik zunutze macht, werden ein robuster Produktmix und Serviceunterstützung zu entscheidenden Faktoren für die Festigung der eigenen Marktposition. Um dies zu erreichen, sind ein strategischer F&E-Plan und erhebliche Investitionsmargen erforderlich – eine Herausforderung für mittelständische Hersteller, die in einer Branche mit geringen Margen tätig sind.

Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:

• Ace Micromatic Group
• Amada Co. Ltd.
• CHIRON-Gruppe
• Dalian Machine Tool Group Corporation (DMTG)
• DMG MORI
• Doosan Machine Tools Co. Ltd.
• Electronica Hitech Engineering Pvt. Ltd.
• Georg Fischer AG
• Gleason Corporation
• GROB-WERKE GmbH & Co. KG
• Haas Automation Inc.
• Hyundai WIA
• JTKET Corporation
• Komatsu Ltd.
• ​ MAG IAS GmbH
• Makino
• Okuma Corporation
• Schuler AG
• Spinner-Werkzeugmaschinen
• Yamazaki Mazak Corporation
• Andere prominente Spieler

Marktsegmentierung für den globalen Werkzeugmaschinenmarkt

Regionale Analyse 

Der asiatisch-pazifische Raum ist der größte und am schnellsten wachsende Markt für Werkzeugmaschinen und wird im Prognosezeitraum 2023–2031 voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5,2 % wachsen. Geografisch gesehen ist China der dominierende Akteur in der Region und macht mehr als 20 % des globalen Marktes für Werkzeugmaschinen aus. Es wird analysiert, dass der chinesische Markt einen attraktiven Wachstumstrend beibehält, der von der starken Nachfrage aus der Automobil- und Luft- und Raumfahrtindustrie angetrieben wird. Es wird jedoch erwartet, dass die Bemühungen der indischen Regierung, die Infrastrukturinvestitionen zu verbessern und Anreize für die Einführung von Elektrofahrzeugen zu schaffen, eine attraktive Wachstumschance für Werkzeugmaschinen schaffen werden, wobei Indien voraussichtlich die höchste Wachstumsrate für Werkzeugmaschinen unter den Vergleichsländern in der Region verzeichnen wird.

Es wird erwartet, dass China und Indien zusammen mehr als 67 % der regionalen Möglichkeiten für Werkzeugmaschinen ausmachen. Diese Wachstumschance wird durch Faktoren wie die steigende Nachfrage nach hochpräzisen Werkzeugmaschinen, die zunehmende Industrialisierung und günstige Regierungsmaßnahmen zur Förderung der Einführung fortschrittlicher Fertigungstechnologien vorangetrieben. Abgesehen von China und Indien hat sich die ASEAN-Region zu einem attraktiven Markt für Werkzeugmaschinen entwickelt, der mehr als 11 % des Marktumsatzes ausmacht und voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5,5 % wachsen wird. Die Region verzeichnet ein erhebliches Wachstum aufgrund der steigenden Nachfrage aus der Automobil-, Bau- und Elektronikindustrie sowie staatlichen Initiativen zur Förderung der Industrialisierung und zur Ankurbelung des Wirtschaftswachstums.

Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum auch in den kommenden Jahren führend auf dem Weltmarkt für Werkzeugmaschinen bleiben wird, wobei China und Indien ihre dominanten Positionen behaupten werden. Das Wachstumspotenzial in der Region ist erheblich, angetrieben durch die rasche Industrialisierung der Schwellenländer und die steigende Nachfrage nach fortschrittlichen Fertigungstechnologien.

Allerdings ist die Region auch hart umkämpft, da die Akteure mit Herausforderungen im Zusammenhang mit geringen Margen und der Notwendigkeit erheblicher Investitionen in Forschung und Entwicklung konfrontiert sind, um an der Spitze zu bleiben. Akteure, die diese Herausforderungen erfolgreich meistern und die Wachstumschancen der Region nutzen können, sind für den langfristigen Erfolg in diesem dynamischen Markt gut aufgestellt. 

Nach Produkt 

• Fräsmaschine
• Drehmaschine
• Lasermaschine
• Bohrmaschine
• Drehmaschine
• Schleifmaschine
• Elektrische Entladungsmaschine
• Bearbeitungszentren

Nach Automatisierungstyp

• CNC-Werkzeugmaschinen
• Konventionelle Werkzeugmaschinen

Nach Branche

• Automobil
• Luft- und Raumfahrt und Verteidigung
• Baumaschinen
• Kraft und Energie
• Industriell
• Andere

Nach Vertriebskanal

• Händler und Distributoren
• Veranstaltungen und Ausstellungen

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Großbritannien
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Restliches Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Restliches Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien und Neuseeland
  • ASEAN
    • Malaysia
    • Singapur
    • Thailand
    • Indonesien
    • Kambodscha
    • Vietnam
    • Rest der ASEAN
  • Rest des asiatisch-pazifischen Raums
• Naher Osten und Afrika
  • Vereinigte Arabische Emirate
  • Saudi-Arabien
  • Truthahn
  • Ägypten
  • Südafrika
  • Nigeria
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Columbia
  • Rest von Südamerika