Um weitere Einblicke zu erhalten, fordern Sie ein kostenloses Muster an

Marktdynamik 

Trend: Zunehmende Nutzung technologiegetriebener Landmaschinen 

Automatisierung und Robotik finden zunehmend Anwendung in der Landwirtschaft, insbesondere auf dem nordamerikanischen und europäischen Markt für Landmaschinen. Dies liegt daran, dass Arbeitskräftemangel und hohe Kosten in letzter Zeit zu erheblichen Herausforderungen für Landwirte geworden sind. In diesen Regionen setzen sie vermehrt auf technologiegestützte Maschinen, um effizienter, produktiver und nachhaltiger zu wirtschaften, indem sie viele arbeitsintensive Aufgaben übernehmen. So sind beispielsweise autonome Traktoren mittlerweile so weit entwickelt, dass sie ohne menschliches Eingreifen arbeiten können. Dadurch können Landwirte ihre Felder von überall auf der Welt aus bewirtschaften.

Autonome Traktoren sind nicht das Einzige, was mit Robotersystemen entwickelt wird. Unternehmen stellen sie auch für die Aussaat, Ernte und den Pflanzenschnitt her. Naïo Technologies ist ein französisches Unternehmen, das Agrarroboter wie den Unkrautroboter Oz entwickelt hat. Der Oz kann autonom durch Gemüsefelder navigieren und dabei Unkraut entfernen. Das Unternehmen hat bereits über 150 Roboter weltweit verkauft. Auch Drohnen erfreuen sich auf dem Markt für Agrargeräte zunehmender Beliebtheit, da sie vielseitig einsetzbar sind, beispielsweise zur Überwachung von Nutzpflanzen oder zum präzisen Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln. Astute Analytica prognostiziert, dass der Markt für Agrardrohnen bis 2050 ein Volumen von 32,4 Milliarden US-Dollar erreichen wird, wobei der Großteil dieses Wachstums auf die steigende Nachfrage nach Automatisierung und Robotik zurückzuführen ist.

Der Bedarf an Nahrungsmitteln steigt mit dem stetigen Bevölkerungswachstum Jahr für Jahr. Experten gehen daher davon aus, dass die Automatisierung und Robotik in Zukunft noch schneller voranschreiten werden als bisher. Durch den Einsatz dieser Technologien können Landwirte ihre Betriebsabläufe optimieren, gleichzeitig die Arbeitskosten senken und die Nachhaltigkeit ihrer Anbaumethoden verbessern

Treiber: Staatliche Subventionen treiben die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Geräten in Entwicklungsländern an

Weltweit haben Regierungen begonnen, die Bedeutung der Mechanisierung in der Landwirtschaft zu erkennen. Dieser Sektor trägt nicht nur zur Verringerung der Ernährungsunsicherheit bei, sondern spielt auch eine wichtige Rolle für das Wirtschaftswachstum. Daher bieten viele Regierungen Landwirten, die in neue Maschinen investieren möchten, Subventionen und Finanzierungsmöglichkeiten an. Diese Anreize haben sich als erfolgreich erwiesen. Indien beispielsweise stellte 2023 zwei Milliarden US-Dollar für Subventionen zur Mechanisierung der Landwirtschaft bereit. Zusätzlich bietet das Land über staatliche Programme kurzfristige Agrarkredite bis zu 300.000 INR mit einem jährlichen Zinssatz von 7 % (und einem Zuschuss von 3 % bei fristgerechter Rückzahlung) an.

Auch China engagiert sich stark für die Förderung der Nutzung von Landmaschinen. Das Land bietet Subventionen von bis zu 40 % für bestimmte Maschinen und Geräte. Diese Anreize auf dem Markt für Landmaschinen erweisen sich als wirksam: Zwischen 2016 und 2021 stieg der Traktorenabsatz in Afrika um beachtliche 25 %. Infolgedessen hat das Land einen Wandel von arbeitsintensiver, manueller Landwirtschaft hin zu höherer Effizienz und höheren Ernteerträgen erlebt.

Auch in Amerika zeichnen sich ähnliche Trends auf dem Markt für Landmaschinen ab. Das Programm „Partnerschaften für klimaschonende Rohstoffe“ des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) bietet Fördermittel in Höhe von mehreren Millionen bis 0 Millionen Pfund für Großprojekte zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen und unterstützt Landwirte direkt beim Kauf von Landmaschinen. Darüber hinaus veröffentlicht das USDA regelmäßig Fördermöglichkeiten auf Grants.gov, für die sich landwirtschaftliche Erzeuger und Organisationen bewerben können. Auch Großbritannien verfügt über einen eigenen Landwirtschaftsinvestitionsfonds, der Zuschüsse zwischen 25.000 und 300.000 Pfund speziell für Investitionen in Landmaschinen vergibt. Dieser Fonds soll Landwirten helfen, durch Investitionen in Landmaschinen den Wert ihrer Produkte zu steigern. Weitere Förderprogramme wie „Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktivität“ und „Gülleinfrastruktur“ stärken ebenfalls die Kaufkraft.

Herausforderung: Steigende Inputkosten schränken die Investitionsmöglichkeiten der Landwirte in neue Maschinen ein

Landwirte weltweit sehen sich mit alarmierenden Preissteigerungen auf dem Markt für Landmaschinen konfrontiert. Im Februar 2023 veröffentlichte das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) seine Prognose für das Einkommen des Agrarsektors. Demnach werden die Produktionskosten in der Landwirtschaft im laufenden Jahr voraussichtlich fast 500 Milliarden US-Dollar erreichen. Das entspricht einem Anstieg von 4 % gegenüber 2022 und einem massiven Zuwachs von 28 % (87 Milliarden US-Dollar) im Vergleich zu 2020. Dieser starke Anstieg innerhalb von zwei Jahren stellt den höchsten jemals verzeichneten Anstieg der Betriebsmittelkosten in der Landwirtschaft dar. Die Landwirte sind besorgt, da die Produktionskosten die Rohstoffpreise übersteigen und es ihnen dadurch immer schwerer fällt, die Gewinnschwelle zu erreichen. Einer der Hauptgründe für die hohen Preise sind die gestiegenen Maschinenkosten. Laut der University of Illinois sind die Gesamtkosten für Maschinen – beispielsweise für einen Traktor mit einer Zapfwellenleistung (PTO) von 310 PS – zwischen 2017 und 2021 um 15 % gestiegen, nachdem Gemeinkosten, Kraftstoff und Arbeitskosten berücksichtigt wurden. Diese Zahlen sind nicht neu, sie sind im Laufe des letzten Jahrzehnts jährlich um etwa 4 % gestiegen, genau wie die Kapitalrückgewinnungskosten im gleichen Zeitraum um fast das Doppelte (70 %) gestiegen sind.

Die Entscheidungen, vor denen britische Landwirte stehen, sind enorm schwierig: Entweder sie verwenden ihre Ersparnisse für die Deckung steigender Kosten oder sie investieren in die Zukunft. Investitionen jetzt mögen kurzfristige Verluste verhindern, doch ohne Ersparnisse für neue Maschinen oder die Umstellung auf nachhaltige Energiequellen sind sie auf ihren aktuellen Bestand angewiesen, der möglicherweise veraltet und ineffizient ist. Wenn Landwirte sich entscheiden, kein Geld auszugeben, das sie jetzt nicht haben, bedeutet der geringere Aufwand für Betriebsmittel geringere Erträge und weniger Vieh – kurzum, weniger Produkte zum Verkauf – was die Rentabilität mindert, selbst wenn sich die Erzeugerpreise mit den zukünftigen Betriebsmittelkosten stabilisieren. Etwa vier von zehn befragten Landwirten im Bereich Landmaschinen erwarten allein in diesem Jahr einen Anstieg der Betriebsmittelpreise um mehr als 30 %. Dies veranlasst viele Erzeuger, ihre Frühjahrsaussaatpläne zu überdenken und ihre Risikomanagementstrategien neu zu bewerten.

Das größte Problem bei all diesen steigenden Inputpreisen ist, dass sie sich kaum oder gar nicht wieder normalisieren werden. Tatsächlich könnten sie sich auf dem Markt für Landmaschinen bereits als dauerhaft höhere Kosten etabliert haben. Landwirte fühlen sich zunehmend unter Druck gesetzt, da der vom US-Landwirtschaftsministerium (USDA) ermittelte Preisindex für Rohstoffe, Dienstleistungen, Zinsen, Steuern und landwirtschaftliche Löhne seit 1990 in weniger als 14 % der Fälle im Jahresvergleich gesunken ist. Die Stimmung der Landwirte war seit Jahren nicht mehr so ​​schlecht. Fast die Hälfte der US-amerikanischen Landwirte nannte die gestiegenen Inputkosten als ihre größte Sorge – noch vor staatlichen Maßnahmen (37 %) und niedrigen Rohstoffpreisen (36 %). Im Januar 2022 rechneten einige Befragte mit einem Anstieg der Inputpreise um mehr als 20 % gegenüber dem Vorjahr.

Segmentanalyse 

Nach Gerätetyp:

Ernte- und Dreschmaschinen spielen zweifellos eine entscheidende Rolle im Markt für Landwirtschaftsmaschinen und trugen 2023 mit einem Anteil von 57,1 % maßgeblich zum globalen Umsatz bei. Die direkten Auswirkungen der Ernte auf Ertrag und Qualität der Feldfrüchte sowie die steigende Nachfrage nach Effizienz treiben dieses Segment an. Angesichts des Bevölkerungswachstums ist die Ertragsmaximierung unerlässlich – ein Faktor, der die Nachfrage nach modernen Ernte- und Dreschmaschinen direkt befeuert. Aufgrund des hohen Kapitalbedarfs dieser Maschinen ist ein erheblicher Umsatzbeitrag zu erwarten.

Der Markt für Dünge- und Schädlingsbekämpfungsmaschinen entwickelt sich rasant und wird voraussichtlich in den kommenden Jahren ein jährliches Wachstum von 9,3 % verzeichnen. Dieser Aufschwung spiegelt den zunehmenden Fokus auf nachhaltige Anbaumethoden und die Notwendigkeit eines intelligenten Ressourcenmanagements wider. Die präzise Düngung senkt nicht nur die Kosten, sondern sichert auch höhere Erträge und minimiert die Umweltbelastung. Angesichts der wachsenden Besorgnis um das ökologische Gleichgewicht und die Bodengesundheit gewinnen gezielte Schädlingsbekämpfung und effiziente Düngung immer mehr an Bedeutung – und treiben so das Wachstum dieses Segments voran. Unternehmen wie Raven Industries bieten beispielsweise Präzisionsdüngerstreuer an, die mithilfe von Sensoren und variabler Ausbringungstechnik die Nährstoffzufuhr optimieren, Abfall reduzieren und den Abfluss in Gewässer minimieren.

Nach Leistungsabgabe:

Das Segment der Landmaschinen mit 71–130 PS erzielte 2023 einen Umsatzanteil von 44,6 % und wird seine führende Position voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,6 % beibehalten. Diese Leistung ist ausreichend für einen zuverlässigen Betrieb, ohne dabei hohe Kosten zu verursachen. Landwirte mit mittelgroßen bis großen Betrieben schätzen diesen Leistungsbereich, da er vielseitig genug ist, um Aufgaben vom Pflügen und Säen bis hin zur leichten Ernte zu bewältigen. Angesichts der sich ändernden Bodenverhältnisse und Fruchtfolgen bieten Landmaschinen dieser Leistungsklasse die nötige Flexibilität. Da immer mehr Landwirte als Lohnunternehmer tätig werden, steigt der Bedarf an Maschinen, die auf unterschiedlich großen und anspruchsvollen Flächen effektiv arbeiten können.

Während das Leistungssegment von 71–130 PS bei mittelständischen Betrieben dominiert, ist die Nachfrage nach leistungsstarken Maschinen weltweit aufgrund der rasanten Expansion großer Landbesitzer mit weitläufigen Farmen, insbesondere in Indien und China, stark gestiegen. Auch Großbauern in Kanada und den USA, die in größere Traktoren investieren können, treiben die Nachfrage nach Maschinen mit 131–250 PS an. Höhere PS-Zahlen ermöglichen das Ziehen schwererer Lasten, das schnellere Bearbeiten größerer Flächen mit breiteren Anbaugeräten und längere Arbeitszeiten mit weniger Ausfallzeiten – entscheidende Faktoren bei der Bewirtschaftung großer Landflächen.

Nach Laufwerkstyp

Der globale Markt für Landmaschinen wird von zweiradgetriebenen Geräten dominiert, die 2023 einen beeindruckenden Marktanteil von 77,3 % erreichten. Landwirte bevorzugen diese Modelle seit Langem aufgrund ihrer geringeren Anschaffungskosten, der einfacheren Wartung und der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten auf unterschiedlichsten landwirtschaftlichen Betrieben weltweit. In Südostasien entfallen 80 % der Maschinenverkäufe auf zweiradgetriebene Geräte – sie werden sich also auch weiterhin großer Beliebtheit erfreuen. 

Doch mit dem Einzug von Allradfahrzeugen in die Landwirtschaft ändert sich die Situation bald. Obwohl das Segment der Allradfahrzeuge derzeit noch deutlich kleiner ist als das der konventionellen Fahrzeuge, wird für den Zeitraum von 2023 bis 2031 ein jährliches Wachstum von 9,6 % erwartet. Landwirte erkennen zunehmend, dass höhere Traktion und Stabilität im Arbeitsalltag langfristig Kosten sparen – insbesondere angesichts der immer häufiger auftretenden schwierigen Geländebedingungen und nassen Felder. Allradfahrzeuge bewältigen auch größere Flächen effizienter, da landwirtschaftliche Betriebe im Laufe der Zeit immer stärker zusammengelegt werden und weniger Bodenverdichtung erforderlich ist. Es ist daher anzunehmen, dass diese leistungsstarken Fahrzeuge, die schwere Lasten transportieren können, für alle, die ihr altes System modernisieren möchten, sehr attraktiv sein werden.

Auf Antrag 

Im Bereich der Anwendungen sind Ernte- und Dreschmaschinen mit einem Anteil von 33 % am Gesamtumsatz das beliebteste Segment im globalen Markt für Landmaschinen. Mit der fortschreitenden Modernisierung der Landwirtschaft werden auch immer fortschrittlichere Ernte- und Dreschmaschinen eingesetzt. Allein in diesem Bereich sind große Fortschritte zu beobachten, da einige Geräte mit GPS-Navigation und IoT-basierten Überwachungssystemen ausgestattet werden. Dank dieser Technologien können Landwirte ihre Ernte und das Dreschen präziser durchführen und so den Abfall reduzieren.

In Ländern wie dem asiatisch-pazifischen Raum und Afrika, wo die traditionelle Landwirtschaft zunehmend auf mechanisierte Landwirtschaft umgestellt wird, boomt die Nachfrage nach modernen Ernte- und Dreschmaschinen. Dieser Trend unterstreicht die Vorteile des Maschineneinsatzes. Es geht nicht nur um die schnellere Ernte, sondern vor allem um die deutlich bessere Qualität, die den Wert der Erzeugnisse auf den Weltmärkten steigert. Verschiedene Regierungen haben zudem ihre Förderprogramme für Landwirte verstärkt. Viele Kleinbauern, die sich diese Produkte sonst nicht leisten könnten, erhalten nun Zugang durch zinsgünstige Kredite oder spezielle Subventionen. Hochwertige Mähdrescher und Dreschmaschinen sind jedoch sehr teuer, weshalb viele Landwirte begonnen haben, bessere Vermarktungsmodelle zu entwickeln. Mietunternehmen schießen überall wie Pilze aus dem Boden, insbesondere in Regionen mit überwiegend mittelständischer Landwirtschaft. So kann jeder Zugang zu qualitativ hochwertigen Maschinen erhalten, ohne sie direkt kaufen zu müssen.

Um mehr über diese Forschung zu erfahren, fordern Sie eine kostenlose Probe an

Regionale Analyse

Der globale Markt für Landwirtschaftsmaschinen hat sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt. Er reagiert auf technologische Fortschritte und die zunehmende Verbreitung moderner Maschinen. Die Vorteile dieses Wandels liegen in Effizienz, Skalierbarkeit und Nachhaltigkeit – wobei verschiedene regionale Dynamiken diese Transformation prägen. Eine Studie prognostiziert ein schnelles Wachstum des globalen Marktes für Landwirtschaftsmaschinen. Im Zuge dieser Entwicklung wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum 66 % des Umsatzanteils beitragen wird. In dieser Region befinden sich einige der bevölkerungsreichsten Länder der Welt: China und Indien, die beide über riesige landwirtschaftliche Flächen verfügen. Tatsächlich trägt die Landwirtschaft allein aufgrund der Bevölkerungszahl zu über 60 % zur indischen Wirtschaft bei. Der hohe Bedarf an in der Landwirtschaft tätigen Menschen erfordert eine Vielzahl von Maschinen und Geräten.

Die Regierungen dieser Region fördern systematisch Maßnahmen und Subventionen, um den Einsatz moderner Landmaschinen zu unterstützen. Zu den wichtigsten Herstellern und Lieferanten von Landmaschinen im asiatisch-pazifischen Raum gehören Mahindra & Mahindra Ltd., Kubota Corporation, Escorts Limited, CNH Industrial NV und Yanmar Co., Ltd

Der nordamerikanische Markt für Landwirtschaftsmaschinen macht 18 % des Weltmarktes aus. Insbesondere die USA sind bekannt für ihre kommerziellen landwirtschaftlichen Betriebe, die oft Tausende von Hektar umfassen. Diese Größenordnung erfordert hochmoderne, technologisch hochentwickelte Maschinen – etwas, das Nordamerika im Vergleich zu anderen Regionen der Welt hervorragend exportiert.

Die durchschnittlichen Ausgaben pro Maschine in Nordamerika übertreffen die meisten anderen Teile der Welt bei Weitem – ein deutliches Zeichen dafür, wie sehr sie Qualität und Innovation als wichtige Merkmale ihrer Maschinen schätzen.

Aktuelle Entwicklungen 

• Im Jahr 2022 übernahm Ever.Ag Cainthus, ein Unternehmen, das Technologien zur Unterstützung des landwirtschaftlichen Betriebsmanagements einsetzt. Dies ist ein Beispiel dafür, wie Investoren verschiedene Technologien zusammenführen, um integrierte Datenlösungen für das landwirtschaftliche Management zu schaffen.
• Das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) arbeitet im Jahr 2022 mit Bundesstaaten wie Colorado zusammen, um die freiwillige Anwendung klimafreundlicher Landwirtschaftspraktiken durch Programme zu fördern, die sich auf Bodengesundheit, erneuerbare Energien und mehr konzentrieren.
• Der britische Landwirtschaftsinvestitionsfonds (Farming Investment Fund) der Regierung gewährt Zuschüsse zwischen 1.000 und 500.000 Pfund Sterling zur Unterstützung des Kaufs von Ausrüstung, die die Produktivität, das Güllemanagement sowie die Gesundheit und das Wohlbefinden der Tiere verbessert.

Führende Akteure auf dem globalen Markt für Landwirtschaftsmaschinen 

• AGCO Corporation
• Bellota
• China National Machinery Industry Corporation Ltd.
• CLAAS KGaA MBH
• CNH Industrial NV
• Deere & Company
• Escorts Limited
• Horsch Maschinen GmbH
• JC Bamford Excavators Ltd.
• Kubota Corporation
• Mahindra & Mahindra Ltd.
• MARUYAMA MFg., Co.Inc.
• Maschio Gaspardo SPA.
• Mater Macc SpA.
• Morris Industries Ltd.
• SDF SpA.
• TAFE
• Valmont Industries, Inc.
• Andere prominente Spieler

Übersicht über die Marktsegmentierung

Nach Gerätetyp 

• Bodenbearbeitungsmaschinen
  • Grubber
  • Kultivierer
  • Pflug
  • Bodenfräse
  • Egge
  • Andere
• Pflanzmaschinen
  • Sämaschine
  • Broadcast Seeder
  • Saatgut- und Düngemittel-Sämaschine
  • Dünge- und Schädlingsbekämpfungsmaschinen
  • Miststreuer
  • Schlammtank
  • Sprühgerät
• Bewässerungsausrüstung
  • Kreiselpumpen
  • Sprinkleranlage
  • Andere
• Ernte- und Dreschgeräte
  • Mähdrescher
  • Sichel
  • Mäher
  • Schnitter
  • Drescher
  • Traktoren
  • Andere

Nach Leistungsabgabe

• <30 PS
• 31-70 PS
• 71-130 PS
• 131-250 PS
• >250 PS

Nach Laufwerkstyp

• Zweiradantrieb
• Allradantrieb

Auf Antrag

• Landentwicklung und Saatbettvorbereitung
• Aussaat & Pflanzung
• Unkrautanbau
• Pflanzenschutz
• Ernten & Dreschen
• Nachernte- und Agrarverarbeitung

Nach Vertriebskanal

• OEM
• Aftermarket

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Großbritannien
  • Deutschland
  • Frankreich
  • Italien
  • Spanien
  • Polen
  • Russland
  • Belgien
  • Restliches Europa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien und Neuseeland
  • Südkorea
  • ASEAN
    • Thailand
    • Singapur
    • Vietnam
    • Indonesien
    • Malaysia
    • Philippinen
    • Rest der ASEAN
  • Rest des asiatisch-pazifischen Raums
• Naher Osten und Afrika (MEA)
  • Vereinigte Arabische Emirate
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Rest von Südamerika