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Marktdynamik 

Trend: Der Aufstieg vollelektrischer Spritzgießmaschinen

Der Markt für Kunststoffspritzgießmaschinen wandelt sich in beispiellosem Tempo hin zu vollelektrischen Maschinen. Energieeffizienz, Präzision und Nachhaltigkeit sind die treibenden Kräfte dieser Entwicklung. Im Vergleich zu hydraulischen Maschinen bieten vollelektrische Modelle bis zu 70 % Energieeinsparung, einen geringeren Geräuschpegel und eine höhere Wiederholgenauigkeit. Diese Technologie ermöglicht eine Wiederholgenauigkeit von +/- 0,1 mm, was eine gleichbleibende Teilequalität und weniger Ausschuss bedeutet. Die weltweite Nachfrage nach vollelektrischen Maschinen ist stark gestiegen und wird bis 2032 voraussichtlich 4,48 Milliarden US-Dollar ( jährliche Wachstumsrate: 57,5 ​​%) . Sie finden zunehmend Anwendung in der Automobil-, Medizin- und Konsumgüterindustrie.

Nypro ist ein wichtiger Akteur in der globalen Auftragsfertigung und hat frühzeitig auf elektrische Maschinen im Markt für Kunststoffspritzgießmaschinen gesetzt. Die hohen Investitionen in diese neuen Produkte haben sich bisher ausgezahlt: Der Energieverbrauch konnte halbiert und die Produktivität um 20 % gesteigert werden. Auch Tessy Plastics hat allein in seinen New Yorker Werken bereits über hundert elektrische Maschinen installiert. Das Unternehmen nennt höhere Präzision, kürzere Zykluszeiten und einen geringeren Wartungsaufwand als Vorteile und hebt zudem die reduzierte CO₂-Bilanz seit der Einführung dieser Technologie hervor. Da immer mehr Unternehmen diesem Beispiel folgen, ist zu erwarten, dass diese nachhaltigen Fortschritte die Zukunft der Kunststoffindustrie weiterhin prägen werden.

Treiber: Der Wandel der Automobilindustrie von Metall- zu Kunststoffkomponenten

Die Kunststoffspritzgussindustrie wächst rasant, nicht zuletzt dank der Automobilindustrie. Durch leichtere und günstigere Alternativen ersetzen Hersteller Metallteile durch Kunststoff. Der Bedarf an besserer Kraftstoffeffizienz, geringeren Emissionen und verbesserter Fahrzeugleistung hat diesen Wandel vorangetrieben. Einem Bericht von Astute Analytica zufolge wird der Markt für Kunststoffteile im Automobilbereich bis 2032 ein Volumen von 96,1 Milliarden US-Dollar . Die Nachfrage nach leichteren Fahrzeugen, Emissionsvorschriften und technologische Fortschritte haben den Markt für Kunststoffspritzgussmaschinen zusätzlich beflügelt. Nehmen wir beispielsweise Kraftstofftanks aus Kunststoff. Sie sind leichter als Metalltanks, rosten nicht und sind kostengünstiger in der Herstellung. General Motors hat diesen Trend bereits aufgegriffen und verwendet Kunststofftanks sowohl im Chevrolet Malibus als auch im Cadillac CT6. Allein durch diesen Wechsel konnte Gewicht eingespart und somit der Kraftstoffverbrauch beider Fahrzeuge gesenkt werden.

Ein weiteres Beispiel sind Fahrzeuginnenräume. Durch den Einsatz von Kunststoffspritzguss für diverse Interieurteile können Automobilhersteller komplexe und gleichzeitig optisch ansprechende Designs realisieren. BMW verwendet im Elektrofahrzeug , um das Gewicht zu reduzieren und die Gesamtleistung zu verbessern. Leichtbaumaterialien werden in der Automobilindustrie stets Priorität haben, was bedeutet, dass Branchen wie der Spritzgussindustrie immer Wachstumspotenzial bieten werden.

Herausforderung: Fachkräftemangel in den Vereinigten Staaten

In den USA steht der Markt für Kunststoffspritzgießmaschinen vor einer enormen Herausforderung: Es herrscht Fachkräftemangel. Die Branche hat ihr eigenes Wachstum und den Bedarf an Technikern, Ingenieuren und Maschinenbedienern überholt. Jedes Unternehmen kämpft nun darum, schnell genug qualifizierte Fachkräfte zu finden, um die Produktion aufrechtzuerhalten. Laut einer Umfrage der American Mold Builders Association (AMBA) gaben 97 % der Formenbauer an, dass die Personalentwicklung derzeit ihr größtes Problem darstellt. Die Umfrage ergab außerdem, dass qualifizierte Formenbauer im Durchschnitt etwa 50 Jahre alt sind – ein Zeichen für eine alternde Belegschaft und den Mangel an jungen Nachwuchskräften.

Es gibt jedoch mehrere Gründe für diesen Fachkräftemangel. Offenbar herrscht ein allgemeines Unwissen über Karrieremöglichkeiten im Spritzgusssektor sowie über entsprechende Ausbildungsprogramme und die Konkurrenz aus anderen Branchen. Ein Bericht des Manufacturing Institute prognostiziert, dass die USA bis 2030 allein im verarbeitenden Gewerbe mit einem Mangel von 2,1 Millionen Fachkräften konfrontiert sein werden. Während Unternehmen im Markt für Kunststoffspritzgussmaschinen heute Schwierigkeiten haben, ihren Bedarf an Fachkräften zu decken, sehen andere darin eine Investitionsmöglichkeit. RJG Inc., ein Anbieter von Schulungen im Bereich Spritzguss, hat sich mit mehreren Community Colleges zusammengetan, um spezialisierte Kurse in Spritzgusstechnologie anzubieten. Darüber hinaus hat das in Illinois ansässige Unternehmen Seitz LLC vor Kurzem ein Ausbildungsprogramm eingeführt, das theoretischen Unterricht mit praktischer Ausbildung kombiniert.

Segmentanalyse 

Nach Maschinentyp 

Der Markt für Kunststoffspritzgießmaschinen lässt sich in drei Hauptkategorien unterteilen: elektrische, hydraulische und Hybridmaschinen. Hydraulische Maschinen dominieren den Markt auch 2023 noch. Ihr Ruf für hohen Einspritzdruck und Kosteneffizienz hat ihnen bis heute zum Erfolg verholfen und wird dies auch in Zukunft tun. Dank ihrer zuverlässigen Leistung, die eine Vielzahl von Materialien und Teilegrößen verarbeiten kann, ist es kein Wunder, dass sie rund 55 % des globalen Marktanteils im Bereich Kunststoffspritzgießmaschinen halten. Mit ihrer robusten Konstruktion, die hohe Schließkräfte und Einspritzdrücke ermöglicht, eignen sich hydraulische Maschinen ideal für die Herstellung großer, komplexer Teile mit dicken Wänden. Nehmen wir beispielsweise Flex Ltd. Das Unternehmen setzt vollständig auf Hydraulik für die Produktion von Automobilkomponenten, Medizingeräten, Unterhaltungselektronik und vielem mehr. Laut Flex Ltd. liegt dies daran, dass diese Maschinen kontinuierlich qualitativ hochwertige Teile zu niedrigen Kosten produzieren. Auch Berry Global verwendet hydraulische Spritzgießmaschinen zur Herstellung von Verpackungsprodukten wie Flaschen und Gläsern. Das Unternehmen betont die unübertroffene Zuverlässigkeit seiner Maschinen, insbesondere im Hinblick auf die Anforderungen der Verpackungsindustrie.

Da elektrische Maschinen effizienter als hydraulische sind (und eine höhere Energieeffizienz aufweisen), integrieren viele Unternehmen sie zunehmend in ihre Prozesse – insbesondere da die Anbieter elektrischer Maschinen auf wachstumsstarke Anwendungsbereiche abzielen. Trotz der Dominanz hydraulischer Maschinen gewinnen elektrische Spritzgießmaschinen an Bedeutung, mit einer prognostizierten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,75 % in den kommenden Jahren.

Durch Klemmkraft

Der Markt für Kunststoffspritzgießmaschinen ist nach Schließkraft segmentiert, wobei verschiedene Tonnagebereiche die Maschinen kategorisieren. Im Jahr 2023 dominierte die Kategorie mit einer Schließkraft von 201–500 Tonnen, die zuvor einen Marktanteil von über 52,97 % . Diese Maschinen eignen sich für ein breites Anwendungsspektrum in verschiedenen Branchen. Dank ihrer Fähigkeit, mittelgroße bis große Teile mit komplexen Geometrien herzustellen, sind sie vielseitig einsetzbar. Dieser Schließkraftbereich ist ideal für die Fertigung von Automobilkomponenten, Haushaltsgeräten und Medizinprodukten. Ein Unternehmen, das diese Maschinen einsetzt, ist Magna International, ein globaler Automobilzulieferer. Dort werden sie für Stoßfänger, Instrumententafeln und Türverkleidungen verwendet.

Diese Maschinen liefern die notwendige Schließkraft im Markt für Kunststoffspritzgießmaschinen, um die gleichbleibende Produktion hochwertiger und maßgenauer Teile zu gewährleisten. Auch die Whirlpool Corporation setzt Spritzgießmaschinen dieser Größenordnung (201–500 Tonnen) zur Herstellung von Teilen für ihre Kühlschränke, Waschmaschinen und Geschirrspüler ein. Dank dieser Maschinen kann das Unternehmen effizient große und langlebige Teile fertigen, was angesichts der hohen täglichen Beanspruchung dieser Produkte von entscheidender Bedeutung ist. Darüber hinaus nutzt Becton Dickinson and Company (BD), ein Unternehmen der Medizintechnikbranche, Spritzgießmaschinen mit 201–500 Tonnen Schließkraft zur Herstellung verschiedenster Medizinprodukte wie Spritzen und Venenkatheter. Die Präzision und Gleichmäßigkeit dieser Maschinen sind unerlässlich für die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Medizinprodukte.

Nach Maschinenstruktur

75,33 ihre Spitzenposition gefestigt . Dank ihrer Vielseitigkeit, Effizienz und Eignung für unterschiedlichste Anwendungsfälle in verschiedenen Branchen dominieren diese Maschinen den Markt. Horizontale Spritzgießmaschinen zeichnen sich durch eine horizontale Anordnung von Schließ- und Spritzeinheit aus. Diese Bauweise bietet zahlreiche Vorteile, darunter einen leichteren Zugang zum Werkzeugbereich, eine vereinfachte Automatisierungsintegration und eine effizientere Nutzung der Produktionsfläche. Tatsächlich können horizontale Maschinen im Vergleich zu vertikalen Maschinen bis zu 50 % der benötigten Stellfläche einsparen und sind somit eine attraktive Option für Hersteller mit begrenzter Produktionsfläche.

Eine Branche, die horizontale Spritzgießmaschinen auf dem globalen Markt für Kunststoffspritzgießmaschinen weit verbreitet einsetzt, ist die Automobilindustrie. Beispiele hierfür sind Toyota und Volkswagen, die mit diesen Maschinen eine Vielzahl von Fahrzeugkomponenten fertigen, von Stoßfängern und Armaturenbrettern bis hin zu Türverkleidungen und Motorabdeckungen. Die hohe Schließkraft und Einspritzgeschwindigkeit horizontaler Maschinen ermöglichen die Produktion großer, komplexer Teile bei gleichzeitig exzellenter Oberflächengüte und Maßgenauigkeit. Allein im Jahr 2023 entfielen über 30 % des globalen Marktanteils für Kunststoffspritzgießmaschinen auf die Automobilindustrie. Auch die Verpackungsindustrie nutzt diese Maschinen intensiv. Unternehmen wie Amcor und Berry Global setzen diese Technologie ein, um eine breite Palette von Verpackungsprodukten wie Flaschen, Gläser und Behälter herzustellen. Ein wesentlicher Unterschied zwischen diesen beiden Anwendungsbereichen besteht darin, dass horizontale Maschinen hervorragend für die Serienfertigung großer Stückzahlen geeignet sind, die in der Verpackungsmaterialproduktion üblich sind.

Nach Branche 

Die Automobilindustrie ist mit einem Umsatzanteil von über 28,21 % führend auf dem Markt für Kunststoffspritzgießmaschinen. Dies ist vor allem auf die steigende Nachfrage nach Kunststoffkomponenten in Fahrzeugen zurückzuführen, die deutlich leichter sind als ihre Pendants aus Metall. Eine Gewichtsreduzierung von 10 % kann den Kraftstoffverbrauch um 6–8 % senken und somit erhebliche Einsparungen bei den Benzinkosten ermöglichen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Automobilhersteller dieses Potenzial nutzen. Die Vielseitigkeit des Verfahrens ermöglicht zudem die Herstellung komplexer Teile mit hoher Präzision und Konsistenz – zwei entscheidende Faktoren in der Automobilproduktion. Automobilhersteller bevorzugen Kunststoffspritzgießmaschinen auch aufgrund der erheblichen Zeit- und Kostenersparnis bei der Montage. Moderne Autos bestehen durchschnittlich aus rund 30.000 Teilen, wovon etwa die Hälfte aus Kunststoff besteht. Die Möglichkeit, mehrere Teile zu einer einzigen Komponente zu kombinieren und leichtere Bauteile herzustellen, beschleunigt die Produktion erheblich.

Der Trend hin zu selbstfahrenden Autos hat sich in den letzten Jahren rasant beschleunigt. Um fossile Brennstoffe zu ersetzen, werden leichtere Materialien benötigt, damit die Fahrzeuge möglichst weit fahren können, ohne erneut aufgeladen oder betankt werden zu müssen. Dies steigert die Nachfrage nach diesen Fahrzeugen zusätzlich. 

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Regionale Analyse 

Der globale Markt für Kunststoffspritzgießmaschinen wächst rasant, wobei der asiatisch-pazifische Raum eine führende Rolle einnimmt. Die Region generiert bereits über 43 % des weltweiten Umsatzes mit Kunststoffspritzgießmaschinen und expandiert weiter. Mehrere Faktoren haben zu diesem Erfolg beigetragen: Der Fertigungssektor wächst schnell, ausländische Unternehmen strömen in die Region, und die Nachfrage nach Kunststoffprodukten steigt branchenübergreifend. Allein China hat maßgeblich zum Wachstum im asiatisch-pazifischen Raum beigetragen – 2023 wurde der chinesische Markt für Spritzgießmaschinen auf 3,2 Milliarden US-Dollar . Die Automobil-, Elektronik- und Verpackungsindustrie des Landes haben diese Nachfrage maßgeblich angetrieben. Die chinesische Regierung fördert die Entwicklung mit ihrer Strategie „Made in China 2025“ zusätzlich, was die Verbreitung weiter beschleunigt hat.

Auch andere Länder im asiatisch-pazifischen Raum verzeichnen signifikante Entwicklungen auf ihren jeweiligen Märkten. In Indien wird für den Zeitraum von 2024 bis 2032 ein jährliches Wachstum von 6,5 % , da die Verbraucher zunehmend auf Kunststoffkomponenten in Autos, Gesundheitsprodukten und Konsumgütern angewiesen sind. Japan gilt seit Langem als Innovationsstandort, daher überrascht es kaum, dass das Land bei der Entwicklung von Spritzgusslösungen eine Vorreiterrolle eingenommen hat.

Europa und Nordamerika sind ebenfalls wichtige Märkte für Kunststoffspritzgießmaschinen. Sie mögen zwar kleiner sein als Asien, spielen aber dennoch eine bedeutende Rolle in diesem Bereich. Europa ist bekannt für sein Engagement für Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft und setzt daher verstärkt auf elektrische Maschinen, die weniger Energie verbrauchen und somit die CO₂-Emissionen reduzieren. Darüber hinaus gelten in der Region strenge Vorschriften zur Abfallwirtschaft, weshalb Hersteller begonnen haben, biobasierte Polymere zu entwickeln, die biologisch abbaubar sind und nicht auf Mülldeponien landen.

Der nordamerikanische Markt (insbesondere der US-amerikanische) wird vom Bedarf an leichten Kunststoffen angetrieben. Unternehmen suchen nach Hochleistungsmaterialien, die beim Einsatz in Produkten wie Automobilen oder Medizingeräten kein unnötiges Gewicht verursachen. Die USA verfügen bereits über fortschrittliche Fertigungskapazitäten, dennoch haben viele Firmen aufgrund der niedrigeren Kosten nach Herstellern im Ausland gesucht. Ein zunehmender Trend in den USA geht jedoch dahin, dass Unternehmen ihre Produktion wieder ins Inland verlagern, um Risiken zu minimieren und die Produktivität zu steigern.

Führende Akteure auf dem globalen Markt für Kunststoffspritzgießmaschinen 

• Arburg GmbH & Co. KG
• Borche North America Inc.
• Chen Hsong Holdings Limited
• Dongshin Hydraulic Co. Ltd.
• Dr. Boy GmbH & Co. KG
• Engel Austria GmbH
• Fu Chun Shin Maschinenmanufaktur Co. Ltd.
• Haitian International Holdings Limited
• Hillenbrabd, Inc.
• Husky Spritzgießsysteme
• Krauss-Maffei-Gruppe
• Shibaura Machine Co Ltd.
• Sumitomo Heavy Industries
• Die japanischen Stahlwerke
• Ube Industries, Ltd.
• Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Maschinentyp

• Elektrisch
• Hydraulisch
• Hybrid

Nach Klemmart

• 0-200 Tonnen Kraft
• 201-500 Tonnen Kraft
• Über 500 Tonnen Kraft

Nach Maschinenstruktur

• Vertikale Spritzgießmaschinen
• Horizontale Spritzgießmaschinen

Durch Sekundärverfahren

• Ultraschallschweißen
• Tampondruck
• Siebdruck
• Job Assembly
• Heißplattenschweißen
• Andere

Nach Vertriebskanal

• Direkt
• Verteiler

Nach Branche

• Automobil
• Elektronik und Telekommunikation
• Gesundheitspflege
• Verpackung
• Luft- und Raumfahrt
• Essen und Trinken
• Konstruktion
• Konsumgüter
• Andere

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Großbritannien
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Restliches Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Restliches Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien und Neuseeland
  • Südkorea
  • ASEAN
  • Rest des asiatisch-pazifischen Raums
• Naher Osten und Afrika (MEA)
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • Vereinigte Arabische Emirate
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Rest von Südamerika