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Marktdynamik 

Treiber: Steigende Nachfrage nach fortschrittlichen Überwachungs- und Aufklärungsfähigkeiten

Der globale Markt für Militärdrohnen wird durch die steigende Nachfrage nach Aufklärung und Überwachung gestützt, die in der modernen Kriegsführung unerlässlich sind. Im Jahr 2023 verwaltete das US-Verteidigungsministerium über 11.000 Drohnen, von denen ein Großteil für Überwachungs- und Aufklärungszwecke eingesetzt wurde. Dies unterstreicht die Bedeutung von Drohnen für die Aufklärung des Gefechtsfelds und die Durchführung von Sofortmaßnahmen im Umfeld des Schlachtfelds. In der Asien-Pazifik-Region hat die chinesische Volksbefreiungsarmee über 1.000 Überwachungsdrohnen stationiert, um die Sicherheitslage in der Region zu kontrollieren und den Nachrichtendienstwettbewerb zu intensivieren. 

Die indischen Streitkräfte planen, bis 2025 500 neue Überwachungsdrohnen zu beschaffen, um ihre Grenzpatrouillenkapazitäten zu erhöhen und damit den Markt für Militärdrohnen anzukurbeln. Gleichzeitig hat das britische Verteidigungsministerium im Verteidigungshaushalt für die Jahre 2021–2024 beachtliche 1,3 Milliarden US-Dollar für die Entwicklung von Drohnentechnologie, insbesondere für Aufklärungszwecke, bereitgestellt. Israel, weltweit führend in der Drohnenentwicklung, exportierte 2021 400 Einheiten, die größtenteils zur Aufklärung in Kriegen anderer Länder eingesetzt wurden.

Der beeindruckende Aufstieg der Türkei im Drohnensektor, der 2022 den Verkauf von 180 Drohnen an 16 Länder umfasste, verdeutlicht die zunehmende Abhängigkeit der Welt von Drohnen für Aufklärungszwecke. Um eine umfassendere Sicherheit zu gewährleisten, initiierte die NATO 2023 zusätzliche Pläne zur Aufstockung ihrer Drohnenflotte um 50 Stück. Die Nachfrage nach militärischen Überwachungsdrohnen dürfte diesen Markt weiter ankurbeln. Auch die australischen Streitkräfte planten 2023 die Beschaffung von 100 Überwachungsdrohnen zur Verbesserung der Überwachung von See und Grenzen.

Trend: Entwicklung von Tarnkappendrohnen

Der Trend zur Entwicklung und zum Einsatz von Tarnkappendrohnen gewinnt im Markt für Militärdrohnen zunehmend an Bedeutung, da beide Seiten bestrebt sind, ihre Leistungsfähigkeit in solchen Situationen zu steigern und gleichzeitig moderne feindliche Radarsysteme zu umgehen. Im Jahr 2022 führte die US-Luftwaffe die B-21 Raider ein, die Tarnkappendrohne der neuesten Generation, die selbst hochentwickelte Verteidigungssysteme durchdringen kann und damit die Tarnkappentechnologie revolutionierte. Bis Ende 2023 absolvierte Russlands Tarnkappendrohne „Ochotnik“ erfolgreich rund zwölf Tests, was die rasante Weiterentwicklung der russischen Tarnkappensysteme im Zuge der Modernisierung ihrer Kampfsysteme verdeutlicht. Parallel dazu führte China 35 Missionen mit seiner Tarnkappendrohne „Sharp Sword“ durch. Die Drohne befand sich 2023 in der aktivsten Testphase, was den Fokus auf den Ausbau der militärischen Fähigkeiten durch Tarnkappentechnologie unterstreicht. Großbritannien plant außerdem das relativ langfristige Programm zur Entwicklung der Tarnkappendrohne „Tempest“ im Wert von derzeit 800 Millionen US-Dollar, das bis zum Jahr 2035 abgeschlossen sein soll. Northrop Grumman, ein US-amerikanisches Unternehmen auf dem Verteidigungsmarkt, hat bereits 200 Testflüge seiner Tarnkappendrohne X-47 B erfolgreich absolviert und damit bewiesen, dass Tarnkappenoperationen bei konkreter Weiterentwicklung realisierbar sind.

Frankreich und Deutschland haben sich auf den Bau einer gemeinsamen Tarnkappendrohne im Wert von 2 Milliarden US-Dollar geeinigt. Die ersten Prototypen werden bis 2025 erwartet, was die Bedeutung der Tarnkappentechnologie im Markt für Militärdrohnen durch fortgeschrittene Länder unterstreicht. Das südkoreanische Verteidigungsministerium bestätigte, dass das Land bis 2030 50 Tarnkappendrohnen vollständig einsetzen will. Das japanische Verteidigungsministerium stellte 2023 1,1 Milliarden US-Dollar für die Forschung an Tarnkappendrohnen bereit und demonstrierte damit sein Engagement für Innovation und technologischen Fortschritt. Frost & Sullivan prognostiziert, dass der Markt für Tarnkappendrohnen bis 2030 ein Volumen von 8 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Bereits 2022 lieferte Lockheed Martin 20 Tarnkappendrohnen an verbündete Länder und erweiterte damit deren operative Fähigkeiten und Reichweite, was die Stabilität in den jeweiligen Regionen stärkte.

Herausforderung: Cybersicherheitsbedrohungen gegen Drohnen

Cybersicherheitsbedrohungen stellen ein zunehmendes Hindernis für den Markt militärischer Drohnen dar, da Angreifer diese Systeme attackieren, um Operationen zu sabotieren und sensible Informationen zu erlangen. Im Jahr 2023 wurden über 100 Fälle von Hackerangriffen auf Militärdrohnen gemeldet, was die Notwendigkeit unterstreicht, diese Schwachstellen zu beheben. Das US-Verteidigungsministerium reagierte darauf, indem es 2022 900 Millionen US-Dollar für die Verbesserung der Drohnensicherheit bereitstellte – ein Zeichen für die wachsende Besorgnis um die Notwendigkeit, diese Systeme zu schützen. In Europa führte die NATO 2023 50 Cyberübungen durch, mit dem Schwerpunkt auf der Verbesserung der Cyberabwehrfähigkeiten von Drohnen. In Russland wurden im vergangenen Jahr Drohneneinsätze durch 20 Cyberangriffe beeinträchtigt, was zu erhöhten Ausgaben für eine Cybersicherheitsstrategie führte. Im asiatisch-pazifischen Raum wurden 2023 30 Angriffe auf Militärdrohnen des chinesischen Militärs verzeichnet – ein Indikator für die angespannte Bedrohungslage. Im Jahr 2022 dokumentierte Israel, bekannt für seine hochentwickelten Drohnen, 25 Vorfälle von Sicherheitsverletzungen, bei denen Drohnen Raketen lenkten, was zu einer Verbesserung der Aktivitäten im Bereich der Cyberabwehr führte.

Im Jahr 2023 erhöhte das britische Verteidigungsministerium das Budget für Cybersicherheit um 600 Millionen US-Dollar und priorisierte damit den Schutz von Drohnen vor Cyberangriffen. Südkorea führte 2022 15 Simulationen zur Bewertung der Cybersicherheit von Drohnen durch – ein deutliches Zeichen für das aktive Engagement des Landes im Bereich des Schutzes militärischer Technologie auf dem Markt für Militärdrohnen. Die Nachfrage nach Cybersicherheitslösungen für Drohnen wird aufgrund neuer Arten von Cyberangriffen auf diese Systeme bis 2028 voraussichtlich 5 Milliarden US-Dollar erreichen. Australien implementierte 2023 zudem ein 200-Millionen-Dollar-Programm zur Entwicklung neuer Technologien für die Cybersicherheit von Drohnen, was die Bedeutung der Minimierung von Cybersicherheitslücken bei Militärdrohnen unterstreicht.

Segmentanalyse 

Von Grund auf so konzipiert

Aufgrund ihrer Bauweise dominieren Starrflügler-Drohnen den Markt für Militärdrohnen mit einem Marktanteil von über 43,2 %. Ihre Dominanz im Militärsektor beruht nicht nur auf ihrer Vielseitigkeit, sondern auch auf ihrer hohen Einsatzfähigkeit und Leistungsfähigkeit bei unterschiedlichsten Missionen. Dank ihrer höheren Tragfähigkeit im Vergleich zu Drehflüglern eignen sie sich ideal für Einsätze über große Entfernungen. Seit 2023 erreichen Starrflügler-Drohnen dank verbesserter Antriebstechnologie Flugzeiten von über 30 Stunden, was ihren Nutzen für Überwachungszwecke deutlich erhöht. Die Weiterentwicklung von Tarnkappentechnologien hat ihre Einsatzfähigkeit zusätzlich verbessert und ermöglicht es ihnen, Missionen mit minimalem Entdeckungsrisiko durchzuführen. Berichten zufolge können Starrflügler-Drohnen bis zu 15.240 Meter über dem Meeresspiegel fliegen, um Aufklärungsmissionen zu optimieren. Aufgrund der in die Drohnen integrierten künstlichen Intelligenz sind diese zudem in der Lage, Ziele selbstständig zu verfolgen und zu identifizieren, was die Verantwortung des Menschen verringert.

Es überrascht daher nicht, dass Starrflügler-Drohnen auch für Großeinsätze im Militärdrohnenmarkt die wirtschaftlichste Option darstellen. Stand 2023 sind die Betriebskosten pro Flugstunde für Starrflügler deutlich niedriger als für Drehflügler. Daher lassen sie sich leichter und ohne Unterbrechung des laufenden Betriebs einsetzen. Länder wie die USA und China haben die Anzahl ihrer Starrflügler-Drohnen erhöht; Berichten zufolge sind über 1500 Einheiten im Einsatz. Starrflügler-Drohnen haben sich auch in den jüngsten Kriegen als wichtige Ressource erwiesen; über zweihundert Operationen mit Starrflügler-Drohnen zur Aufklärung waren erfolgreich. Dank der verbesserten Integration von Sensoren der nächsten Generation können diese Drohnen nun auch U-Boote aufspüren und verfolgen – eine Fähigkeit, die Drehflügler nicht besitzen. Darüber hinaus hat die Möglichkeit, Starrflügler-Drohnen von Flugzeugträgern aus zu starten und zu bergen, ihren Einsatzbereich, wie jüngste Marineeinsätze gezeigt haben, erweitert. Die Militärstrategie unterliegt einer ständigen Weiterentwicklung, und vor diesem Hintergrund wird es in der Kampfdrohnenindustrie immer Platz für Starrflügler geben, da sie jeder neuen Bedrohung stets begegnen werden.

Nach Typ 

Militärdrohnen der Klasse I dominieren den globalen Markt für Militärdrohnen und erzielen einen beachtlichen Marktanteil von 64,6 %. Diese Drohnen gelten als leicht, da sie in der Regel nicht mehr als 9 kg wiegen und für spezifische Kampfeinsätze wie Aufklärungs- und Überwachungsoperationen eingesetzt werden. Die geringen Betriebs- und Wartungskosten haben ebenfalls zu einer zunehmenden Marktsättigung beigetragen; sie sind kostengünstig im Betrieb und in der Wartung, insbesondere bei kleineren und mittleren Modellen. Die niedrigen Kosten von Drohnen der Klasse I sind auf die Verwendung von Smartphone-Komponenten zurückzuführen, in deren Entwicklung innerhalb eines Jahrzehnts über 100 Milliarden US-Dollar investiert wurden. Dank ihrer geringen Größe und Wendigkeit eignen sich diese Drohnen ideal für Einsätze in Innenräumen von Städten, die für größere Drohnen problematisch sein können. Der globale Markt für Militärdrohnen wird voraussichtlich erheblich wachsen, und Drohnen der Klasse I werden einen bedeutenden Anteil an diesem Wachstum ausmachen.

Technologische Innovationen haben die Bedeutung unbemannter Luftfahrzeuge der Klasse I weiter gefestigt. Funktionen wie intelligente Sensoren und Selbstwahrnehmung tragen zu verbesserter Sicherheit und Zuverlässigkeit bei und fördern so die breite Akzeptanz in Kampfeinsätzen. Drohnen können dadurch größere Entfernungen zurücklegen, komplexere Aufgaben erfüllen und zivile Technologien wie Photonik und künstliche Intelligenz integrieren, was ihren Nutzen im Militärbereich deutlich erhöht hat. Bis 2023 führt Nordamerika die Liste der Länder mit den höchsten Drohneneinsätzen an, mit geschätzten Ausgaben von über 6 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Aufgrund der Fähigkeit von Drohnen, Daten über aktuelle Ereignisse mit hoher Genauigkeit zu übermitteln, nimmt ihr Einsatz zur Einsatzleitung in Gefechten und bei Grenzpatrouillen stetig zu. Auch der globale Drohnenmarkt wächst beträchtlich, wobei militärische Anwendungen einen signifikanten Anteil am fast 100 Milliarden US-Dollar schweren Markt ausmachen. Diese Trends unterstreichen die entscheidende Rolle von Drohnen der Klasse I in der zukünftigen Kriegsführung und verbessern das militärische Umfeld.

Durch Bewerbung 

Die Anwendung für Aufklärung, Überwachung und Gefechtsfeldaufklärung (ISR) bildet das Rückgrat des Marktes für Militärdrohnen und trägt maßgeblich zu dessen Umsatz bei. Prognosen zufolge wird das Segment der ISR-Anwendungen im Markt für Militärdrohnen bis 2023 über 27 % des Umsatzes ausmachen, was ihre Unentbehrlichkeit in der modernen Kriegsführung unterstreicht. Die Echtzeit-Erfassung von Standort, Bewegungen und Aktivitäten des Gegners mithilfe von Drohnen ist von unschätzbarem Wert – eine Taktik, die sich in der Realität nicht simulieren lässt. Diese Fähigkeit ist in den heutigen dynamischen Kampfsituationen besonders wichtig, da zeitnahe und präzise Informationen über Erfolg oder Misserfolg einer Operation entscheiden können. Der Einsatz moderner Technologien wie künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen steigert zudem die Effizienz von ISR-Drohnen, da diese Daten in Echtzeit sammeln, analysieren und interpretieren, Bedrohungen erkennen und den Soldaten die benötigten Informationen liefern können. Für 2023 wird die Flotte von Militärdrohnen voraussichtlich 20.000 Einheiten übersteigen, wobei ISR-Drohnen den größten Anteil ausmachen. Das US-Militär verfügt über weit über elftausend Drohnen im Einsatz, und ein erheblicher Teil davon wird ausschließlich für Beobachtungsmissionen eingesetzt.

Der Markt für militärische Aufklärungsdrohnen (ISR-Drohnen) besteht nicht nur aus etablierten Unternehmen, sondern auch aus einer Reihe neuer Anbieter, die vom steigenden Bedarf an fortschrittlicheren Aufklärungsmissionen profitieren wollen. Im Jahr 2023 kontrollierten etablierte Unternehmen 90 % des Marktanteils, während Start-ups lediglich 10 % erreichten – ein deutliches Zeichen für ein wettbewerbsintensives Marktumfeld. Die ISR-Drohnen sind mit abnehmbaren Sensoren und Kameras ausgestattet, die für verschiedene Missionen eingesetzt werden können, beispielsweise zur Überwachung von Truppenbewegungen oder zur Lokalisierung bestimmter Anlagen. Dies ist wichtig, da gemeinsame Operationen oft ein hohes Maß an Genauigkeit und Manövrierfähigkeit erfordern. Darüber hinaus sind ISR-Drohnen auch kommerziell erhältlich und werden unter anderem für Such- und Rettungsaktionen sowie medizinische Hilfeleistungen während und nach Katastrophen eingesetzt, was das Marktwachstum weiter ankurbelt. Angesichts der sich verändernden Sicherheitslage in verschiedenen Regionen und Ländern ist zu erwarten, dass die Marktabhängigkeit von ISR-Fähigkeiten zunimmt und diese Drohnen zu einem der führenden Akteure auf dem Markt für militärische Drohnen macht. Ebenso kann eine durchschnittliche ISR-Drohne etwa 30 Stunden am Stück fliegen und bietet dabei unzählige Überwachungsmöglichkeiten und sammelt eine große Menge an Informationen.

Durch Technologie

Der Markt für Militärdrohnen verzeichnete ein rasantes Wachstum, wobei ferngesteuerte Technologien mit über 77,7 % den größten Anteil ausmachen. Die zunehmende Aktivität und Dominanz dieser Drohnen lässt sich gut begründen, da sie hochentwickelte Werkzeuge für moderne Streitkräfte darstellen. Nordamerika ist weiterhin Marktführer, maßgeblich bedingt durch die beachtliche Entwicklung der Drohnentechnologie und den Einsatz von KI und ML zur Steigerung der Autonomie der Drohnen. Das US-Verteidigungsministerium hat beispielsweise über eine Milliarde US-Dollar für die Entwicklung von Drohnentechnologie bereitgestellt. Die Entwicklung von Gesichtserkennungsfunktionen für unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs) durch die US-Luftwaffe verdeutlicht die fortschrittliche Technologie, die den Markt vorantreibt. Auch andere Drohnen, wie der Airbus Zephyr, haben erstaunliche Leistungen erzielt. Eine Drohne blieb beispielsweise 64 Tage lang in 21.300 Metern Höhe in der Luft und demonstrierte damit ihren Einsatz als „Pseudo-Satelliten“.

Ferngesteuerte Drohnen im Militärbereich sind für Aufklärungs-, Überwachungs- und Erkundungsmissionen (ISR) sehr geschätzt. Daher wird für dieses Segment ein steigender Umsatz prognostiziert, der bis 2025 jährlich 10 Milliarden US-Dollar übersteigen soll. Die Drohnen verfügen über leistungsstarke Kameras und Sensoren, die es ihnen ermöglichen, Informationen zu sammeln und diese während eines Einsatzes – entscheidend für das Gefechtsmanagement – ​​zu übertragen. Dank KI- und ML-Technologien können diese Drohnen Bedrohungen und Chancen selbstständig erkennen. Zunehmende militärisch orientierte Aktivitäten, wie beispielsweise der jüngste Vertrag der indischen Küstenwache über 15 VTOL-Drohnen, stehen nun im Fokus. Die weltweiten Ausgaben für Drohnentechnologie werden bis Ende 2024 voraussichtlich 20 Millionen US-Dollar und mehr erreichen, angetrieben durch wissenschaftliche Entwicklungen im Bereich KI, neue Bordfunktionen und staatliche Militärausgaben. In einem solchen Fall, während der technologische Wettlauf fortschreitet, ist auch der Bereich der Militärdrohnen bereit für weitere Entwicklungen, wobei Regierungen und Unternehmen der Verteidigungsindustrie viel Geld in die kontinuierliche Verbesserung von Drohnen investieren.

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Regionalanalyse 

Nordamerika ist weiterhin führend auf dem Markt für Militärdrohnen mit einem geschätzten Marktanteil von über 53,5 %. Die USA sind dabei Vorreiter in Technologie und deren Anwendung. Sie bilden den größten Markt für Militärdrohnen und werden dies auch bleiben. Dies belegt die Tatsache, dass das US-Verteidigungsministerium in den letzten Jahren über 7 Milliarden US-Dollar in Drohnentechnologie investiert hat, was die Priorität unterstreicht, die Drohnentechnologie den nationalen Streitkräften einräumt. Die US-Streitkräfte betreiben rund 11.000 militärische UAVs und nutzen diese Geräte für Spionage, Aufklärung und Präzisionsschläge. Ähnlich verhält es sich in Kanada, das die nächste Generation von Drohnentechnologie in sein Arsenal aufnehmen will und bis 2025 Investitionen in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar plant. Darüber hinaus festigt die Präsenz von Unternehmen wie GA und NG Nordamerikas Position als einer der weltweit führenden Märkte für Militärdrohnen. So erhielt Northrop Grumman beispielsweise im Jahr 2023 einen Auftrag über 2,3 Milliarden Dollar für die Lieferung von MQ-9 Reaper-Drohnen an die US Air Force, was verdeutlicht, in welchem ​​Ausmaß die fortschrittliche Drohnentechnologie stark nachgefragt wird.

Der Markt für Militärdrohnen in Asien und im asiatisch-pazifischen Raum entwickelt sich rasant, bedingt durch die logistischen Herausforderungen militärischer Distanz und den technologischen Fortschritt. So haben beispielsweise die China Aerospace Industry Corporation und die Chengdu Aircraft Industry Group rund 500 Drohnen der Wing Loong- und CH-Serie für ihre Streitkräfte gebaut. Die chinesische Regierung hat fast 1,5 Milliarden US-Dollar in neue Hubschrauber und unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs) investiert, um ein modernes Aufklärungs- und Bildgebungssystem für das Gefecht aufzubauen. Auch die japanische Politik plant, das nationale Drohnenprogramm auszubauen und dafür in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich 450 Millionen US-Dollar – ohne japanische Preisbeihilfen – in die Entwicklung unbemannter Luftfahrtsysteme (UAS) zu investieren. Eine ähnliche Entwicklung zeichnet sich auch in Indien und Südkorea ab. Korea Aerospace Industries kauft 40 bewaffnete Heron-Drohnen aus Israel, und Indien hat seine eigene Drohne Rustom-II vorgestellt, deren Erstflug erfolgreich verlief. Darüber hinaus deuten einige Anzeichen auf einen rasanten Anstieg der Produktionsstätten für Militärdrohnen hin; seit 2021 wurden mehr als 20 neue Produktionsstätten geschaffen.

Der Markt für Militärdrohnen in Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum ist zwar strategisch unterschiedlich, nimmt aber gleichzeitig eine führende Position auf dem Weltmarkt ein. Während in Nordamerika der Fokus auf der Sicherstellung der Technologieführerschaft liegt, konzentriert man sich im asiatisch-pazifischen Raum auf aggressives Wachstum und die Sicherung des Territoriums. Im Jahr 2023 erreichte das Verteidigungsbudget für Drohnen 17 Milliarden US-Dollar, wobei diese beiden Regionen den Großteil der globalen Verteidigungsausgaben ausmachen. Der verstärkte Einsatz von Drohnen in Bereichen wie Grenzsicherung, Patrouillen und Terrorismusbekämpfung unterstreicht die Bedeutung von Drohnen in der modernen Kriegsführung. Jüngste Zahlen zeigen, dass im vergangenen Jahr über 50 neue Drohnenmodelle auf den Markt gekommen sind. Dies deutet auf ein hohes Wachstumspotenzial des Marktes hin, bedingt durch die dynamische Entwicklung der Märkte in Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum.

Die wichtigsten Akteure auf dem globalen Markt für Militärdrohnen:

• 3D-Robotik
• AeroVironment
• Autel Robotics
• BAE Systems Plc
• BAE Systems plc
• Boeing
• Delair
• DJI-Technologie
• Elbit-Systeme
• FLIR Systems, Inc.
• General Atomics Aeronautical Systems
• Israel Aerospace Industries Ltd.
• Kesper-Drohne (USA)
• Lockheed Martin Corporation
• Northrop Grumman
• Saab AB
• Textron Inc.
• Yuneec
• Weitere prominente Spieler

Marktsegmentierungsübersicht

Nach Kategorie:

• Klasse I (unter 150 kg)
  • Mikrodrohnen
  • Mini-Drohnen
  • Kleine Drohnen
• Klasse II (150 kg-600 kg)
• Klasse III (mehr als 600 kg)
  • Angriff/Kampf
  • HALE (High Altitude Long Endurance)
  • MÄNNLICH (Langzeitausdauer in mittleren Höhenlagen)

Von Grund auf so konzipiert:

• Starrflügler-Design
• Mehrrotor-Design
• Einrotor-Design
• Hybrid-VTOL-Design

Durch Technologie:

• Ferngesteuert
• Halbautonom
• Vollständig autonom

Auf Antrag:

• Aufklärung, Überwachung und Aufklärung auf dem Schlachtfeld (ISR)
• Frühwarnung und Bedrohungserkennung
• Unterstützung für die Bodentruppen
• Verfolgung und Zusammenarbeit mit befreundeten Streitkräften
• Bereitstellung von Korrekturdaten für Artilleriefeuer
• Weiterleitung von Mitteilungen
• Logistik und Lieferkette
• Auffinden und Zielauswahl feindlicher Streitkräfte
• Notfallmaßnahmen und Such- und Rettungsaktionen
• Luftziele für die Ausbildung
• Andere

Nach Region:

• Nordamerika
  • Die USA.
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Großbritannien
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Übriges Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Übriges Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien und Neuseeland
  • Südkorea
  • ASEAN
  • Übriges Asien-Pazifik
• Naher Osten und Afrika (MEA)
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • VAE
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Restliches Südamerika