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Marktdynamik

Fahrer: Wachsende Population älterer Haustiere sieht sich mit schweren Gesundheitsproblemen konfrontiert

In Nordamerika wird der Markt für Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere stark von der alternden Haustierpopulation beeinflusst. Dank verbesserter Tiermedizin und Ernährung leben Haustiere länger, wodurch der Bedarf an speziell auf altersbedingte Gesundheitsprobleme abgestimmten Präparaten steigt. Allein in den USA zählen 40 % aller Hunde und 30 % aller Katzen zu den Senioren – Millionen von Tieren benötigen also besondere Aufmerksamkeit und Pflege. In Kanada sind die Zahlen ähnlich: 35 % der Hunde und 28 % der Katzen gelten als Senioren. Mit zunehmendem Alter sind Tiere anfälliger für Krankheiten wie Arthritis, kognitive Dysfunktion (CDS) und Immunschwäche. Daher besteht Bedarf an zusätzlichen Nährstoffen, die zur Linderung dieser Beschwerden beitragen können. So verzeichnen beispielsweise Gelenkgesundheitsprodukte mit Glucosaminsulfat, Chondroitinsulfat und MSM Rekordumsätze aufgrund der hohen Arthritis-Rate, von der etwa 20 % oder ein Fünftel der amerikanischen Hunde betroffen sind.

Nahrungsergänzungsmittel, die dem nachlassenden geistigen Können älterer Tiere entgegenwirken, erfreuen sich auf dem Heimtiermarkt zunehmender Beliebtheit, da man bestrebt ist, die Lebensqualität in dieser Lebensphase zu verbessern. Gleiches gilt für Präparate, die das Immunsystem stärken. Ältere Katzen und Hunde profitieren von Omega-3-Fettsäuren und Vitamin E, die als Antioxidantien angereichert sind und von Tierärzten vermehrt verschrieben werden, da sie die Gehirngesundheit fördern und gleichzeitig die Immunität gegen Krankheiten stärken. Dieser Wandel lässt sich statistisch in der Marktgröße ablesen: Die Wachstumsraten der Umsätze mit Nahrungsergänzungsmitteln für ältere Haustiere sind höher als in anderen Segmenten und tragen so zum allgemeinen Branchenwachstum bei.

Trend: Zunehmende Hinwendung zu natürlichen und biologischen Nahrungsergänzungsmitteln

Der Trend zu natürlichen und biologischen Nahrungsergänzungsmitteln für Haustiere gewinnt deutlich an Fahrt, da immer mehr Tierhalter gesündere und gleichzeitig nachhaltigere Alternativen für ihre Lieblinge suchen. Rund 70 % der US-amerikanischen Tierhalter suchen aktiv nach solchen Produkten – ein Spiegelbild des allgemeinen Trends zu ganzheitlicher Gesundheit in der menschlichen Ernährung. Ähnlich sieht es in Kanada aus, wo 60 % der Tierhalter Produkte mit natürlichen Inhaltsstoffen bevorzugen. Die Nachfrage nach Produkten ohne künstliche Zusatzstoffe, Konservierungsmittel oder Füllstoffe hat zu einem regelrechten Boom in der Entwicklung und Vermarktung dieser Produkte geführt.

Verbraucher achten immer mehr darauf, was sie ihren Haustieren zuführen. Dieses Wissen hat Innovationen in der Branche vorangetrieben, beispielsweise bei Nahrungsergänzungsmitteln auf Kurkuma-, Hanf- oder Probiotikabasis. So stiegen die US-Verkäufe von Probiotika zur Unterstützung der Verdauungsgesundheit im Jahresvergleich um 12 %, während beruhigende und entzündungshemmende Produkte auf Hanfbasis jährliche Marktzuwächse von durchschnittlich mindestens 15 % verzeichneten. Diese Entwicklung spiegelt nicht nur die Kundenwünsche wider, sondern auch die wissenschaftliche Evidenz für diese Aussagen. Auch der Markt für Bio-Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere wächst rasant. Bio-Produkte – die ohne Pestizide, Antibiotika oder Gentechnik auskommen – werden aufgrund der Sorge um das langfristige Wohlbefinden von Tierhaltern immer häufiger gewählt. Diese Bedenken haben dazu geführt, dass der nordamerikanische Markt für Bio-Tiernahrung und -Nahrungsergänzungsmittel bis 2032 einen Wert von 2,27 Milliarden US-Dollar erreichen soll. Dies unterstreicht den Wandel im Verbraucherverhalten: Neben dem Fokus auf unmittelbare gesundheitliche Vorteile berücksichtigen die Verbraucher bei der Auswahl der Produkte für ihre Haustiere auch umfassendere Aspekte wie die Umweltverträglichkeit.

Herausforderungen: Verbraucherskepsis und Aufklärung stellen Haupthindernisse bei der Akzeptanz von Nahrungsergänzungsmitteln für Haustiere dar

Der Markt für Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere in Nordamerika steht vor großen Herausforderungen: Skepsis und mangelnde Aufklärung der Verbraucher. Obwohl Tierhalter zunehmend Wert auf die Gesundheit ihrer Tiere und die Vorteile dieser Präparate legen, zweifeln sie weiterhin an deren Wirksamkeit. Dies liegt daran, dass es in diesem Sektor keine einheitlichen Standards gibt. Daher können manche Produkte aufgrund unzureichender Qualitätskontrollen im Produktionsprozess unterschiedlich wirksam sein. Laut einer Umfrage in den USA gaben 45 % der Tierhalter an, sich über den tatsächlichen Nutzen Gedanken zu machen, während weitere 38 % nicht wussten, welche Dosierung in welchen Abständen empfohlen wird.

Hinzu kommt, dass ein Überangebot dieser Produkte besteht, was es Käufern erschwert, fundierte Entscheidungen auf Basis von Fakten und nicht allein aufgrund von Marketingstrategien zu treffen. Allein in Kanada gaben 42 % der Befragten an, von der Vielzahl der Optionen überfordert zu sein. Dies deutet auf mangelnde Klarheit darüber hin, wie die einzelnen Produkte trotz gemeinsamer Ziele wie der Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustands von Tieren am besten wirken. Unternehmen in diesem Bereich müssen ihre Kunden durch evidenzbasierte Informationsmaterialien aufklären und so das Bewusstsein für die Vorteile der Produkte schärfen. Auch die enge Zusammenarbeit mit Tierärzten kann dazu beitragen, Vertrauensprobleme abzubauen.

Darüber hinaus müssen die Akteure auf dem Markt für Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere das Problem falscher Informationen und unbewiesener Behauptungen angehen. Rund 30 % der amerikanischen Haustierbesitzer haben widersprüchliche Informationen zu diesen Produkten erhalten, was ihr Misstrauen verstärkt. Um dem entgegenzuwirken, können Unternehmen Studien finanzieren, die ihre Aussagen untermauern, und strenge Qualitätskontrollen durchführen. Ebenso wichtig ist es, Aufklärungsprogramme über soziale Medien, Blogs und Foren zur Tiergesundheit anzubieten, um weit verbreitete Annahmen zu korrigieren und so korrekte Informationen über diese Produkte zu vermitteln.

Segmentanalyse

Von Haustier 

Hunde sind in Nordamerika die führenden Konsumenten von Nahrungsergänzungsmitteln für Haustiere und halten einen Marktanteil von über 57,3 %. Für die kommenden Jahre wird ein weiteres Wachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,7 % prognostiziert. Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, die ein gestiegenes Gesundheitsbewusstsein bei Haustieren und die Kaufkraft ihrer Besitzer belegen. Statistiken zeigen, dass in Nordamerika rund 63 % der Haushalte einen Hund besitzen – das entspricht fast 90 Millionen Hunden allein in dieser Region. Diese große Population generiert somit die Nachfrage nach Tiergesundheitsprodukten. Laut einem Jahresbericht der American Pet Products Association (APPA) stiegen die Umsätze innerhalb von fünf Jahren um 21 %. Dies deutet auf einen allgemeinen Trend hin, dass Haustiere zunehmend als Familienmitglieder behandelt werden und daher mehr Geld in ihre Pflege investiert wird.

Ein weiterer Grund für dieses Phänomen liegt in bestimmten Hundeerkrankungen wie Arthritis, Angstzuständen und Hautproblemen, die neben dem regulären Futter die zusätzliche Gabe von Nahrungsergänzungsmitteln erforderlich machen. So wird beispielsweise geschätzt, dass laut Angaben des American Kennel Club etwa ein Fünftel (20 %) aller Hunde im Laufe ihres Lebens an Arthritis erkranken. Daher greifen viele Hundehalter zu Gelenkpräparaten, sobald bei ihren Lieblingen entsprechende Symptome auftreten. Eine Studie von Packaged Facts ergab zudem, dass mehr als die Hälfte (51 %) der Befragten Gelenkpräparate und weitere 43 % (43 %) Produkte zur Verbesserung des Fellbildes verabreichen.

Darüber hinaus haben Multivitaminpräparate in Kombination mit Probiotika im Bereich der Präventivmedizin zunehmend an Beliebtheit gewonnen. Hundehalter sollten diese Präparate daher nicht außer Acht lassen, wenn sie die Gesundheit ihrer Vierbeiner erhalten möchten. Tatsächlich geben 35 % der Hundehalter ihren Hunden häufig Multivitaminpräparate zusammen mit Probiotika.

Nach Produktkategorie

Nahrungsergänzungsmittel für Hüfte und Gelenke bei Haustieren sind in Nordamerika umsatzstärkstes Segment mit einem Marktanteil von über 27,5 % und werden voraussichtlich auch im Prognosezeitraum mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,7 % weiter wachsen. Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, vor allem darauf, dass Haustiere häufig Gelenkprobleme haben und Tierhalter präventive Maßnahmen ergreifen. Der hohe Marktanteil dieser Produkte erklärt sich hauptsächlich dadurch, dass ältere oder sehr aktive Tiere häufig unter Gelenkproblemen leiden. Beispielsweise wird bei etwa 20 % der Hunde im Laufe ihres Lebens Arthritis diagnostiziert, was die Gabe von Nahrungsergänzungsmitteln zur Schmerzlinderung und Verbesserung der Beweglichkeit erforderlich macht.

Ein weiterer wichtiger Grund für die Beliebtheit von Nahrungsergänzungsmitteln für Hüfte und Gelenke ist ihre Fähigkeit, Beschwerden zu lindern und gleichzeitig die Beweglichkeit zu verbessern. Diese Präparate enthalten häufig Glucosamin, Chondroitin und MSM sowie weitere Wirkstoffe, die für ihren Gelenkschutz und ihre entzündungshemmende Wirkung bekannt sind. Daher zählen YuMOVE und Nutramax Cosequin aufgrund dieser Inhaltsstoffe zu den meistverkauften Produkten in dieser Kategorie. Darüber hinaus verabreichen 51 % der Hundebesitzer ihren Tieren regelmäßig solche Präparate, weil sie sich ein besseres Leben für ihre Lieblinge wünschen.

Die wirtschaftliche Lage trägt maßgeblich dazu bei, dass Nahrungsergänzungsmittel für Hüfte und Gelenke den nordamerikanischen Markt für Heimtiernahrung dominieren. Dies zeigt, dass sich viele Tierhalter hochwertige Gesundheitsprodukte für ihre Haustiere leisten können, was die weltweite Nachfrage jährlich in Milliardenhöhe treibt und so eine riesige Industrie entstehen lässt. Zudem sollten verschiedene Darreichungsformen wie Kautabletten, Pulver, Tabletten usw. angeboten werden, da nicht jeder gerne Kapseln schluckt oder sie unter das Futter mischt. Mehr Auswahlmöglichkeiten locken mehr Käufer an und führen somit zu höheren Verkaufszahlen.

Nach Produktform

Kautabletten haben mit aktuell 43,7 % den größten Marktanteil im nordamerikanischen Markt für Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere und werden voraussichtlich auch das höchste jährliche Wachstum von 6,6 % im Prognosezeitraum verzeichnen. Diese Tabletten sind einfach anzuwenden, schmackhaft und wirksam. Daten der American Pet Products Association (APPA) zeigen beispielsweise, dass 80 % der Tierhalter Kautabletten praktischer finden als Pulver oder Flüssigkeiten. Dies ist wichtig, da die Tiere so ihre Nahrungsergänzungsmittel regelmäßig und in gleichmäßigen Mengen erhalten, was zu einer besseren Gesundheit beiträgt. Laut einer Umfrage von Packaged Facts bevorzugen drei Viertel (75 %) der Befragten, ihren Haustieren Medikamente in Form von Leckerlis zu verabreichen, solange es sich um sogenannte Kautabletten handelt. Dieses Ergebnis basiert auf dem Feedback von Hundehaltern, die an verschiedenen Veranstaltungen in den USA teilgenommen haben.

Ein weiterer Grund für die zunehmende Beliebtheit dieser Medikamente gegenüber anderen Darreichungsformen ist ihr ansprechender Geschmack bei Haustieren. Dies bestätigte die Heimtierfutterindustrie: Berichten zufolge gaben rund 85 % der Befragten an, dass ihre Tiere die Medikamente aufgrund der attraktiven Geschmacksrichtungen wie Huhn oder Rind problemlos einnehmen würden. Diese hohe Akzeptanz erleichtert Tierhaltern die Medikamentengabe und vermeidet Stress, der mit dem häufigen Widerstand gegen das Schlucken von Tabletten oder flüssigen Medikamenten in Kapseln einhergeht. Darüber hinaus weisen aromatisierte Kautabletten laut einer Studie von Astute Analytica höhere Wiederkaufraten auf als geschmacksneutrale Varianten und zeigen somit eine höhere Kundenzufriedenheit.

Durch die Herstellung

In Nordamerika sind Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMOs) die führenden Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln für Haustiere. Sie verfügen über spezifisches Know-how, können Kosten sparen und die Produktion schnell ausweiten. Ihre finanzielle Stärke ermöglicht es ihnen, moderne Maschinen und Produktionsstätten zu erwerben, die für die Herstellung hochwertiger Tiergesundheitsprodukte unerlässlich sind. Darüber hinaus wird der Markt für CDMO-basierte Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere im Zeitraum von 2023 bis 2032 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,7 % wachsen. Dies deutet auf eine steigende Nachfrage nach ausgelagerten Produktionsdienstleistungen hin. Ein Grund für die Dominanz der CDMOs in dieser Branche ist ihre Fähigkeit, komplexe und spezialisierte Produktionsprozesse zu bewältigen. Beispielsweise können die Aenova Group und Corden sowie andere CDMOs verschiedene Darreichungsformen herstellen, darunter feste Darreichungsformen (wie Tabletten), halbfeste Zubereitungen wie Cremes oder Salben – auch flüssige Formulierungen gehören zu ihrem Leistungsspektrum. Diese Flexibilität ist wichtig, da sie dazu beiträgt, die vielfältigen Anforderungen des Marktes für Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere zu erfüllen. Zudem wenden sich Unternehmen aufgrund der hohen Kosten für den Bau und die Instandhaltung eigener Produktionsanlagen zunehmend externen Anbietern zu. Durch die Auslagerung von Produktionsaufgaben an andere Unternehmen wie beispielsweise Auftragsentwicklungs- und Fertigungsorganisationen (CDMOs) können Unternehmen hohe Kapitalaufwendungen vermeiden, die mit dem Bau von Fabriken verbunden sind, und sich stattdessen stärker auf ihre Kernkompetenzen im Bereich Forschung und Entwicklung konzentrieren.

CDMOs im Markt für Heimtiernahrungsergänzungsmittel sparen nicht nur Kosten, sondern bieten auch strategische Vorteile. Sie verfügen über integrierte Dienstleistungen, die den gesamten Produktionsprozess abdecken und so die Markteinführungszeit neuer Produkte verkürzen. Dies ist in der dynamischen Heimtiernahrungsergänzungsmittelbranche, in der schnelles Handeln wettbewerbsentscheidend ist, von entscheidender Bedeutung. Darüber hinaus haben beispielsweise Emergent BioSolutions und Recipharm, zwei weitere CDMOs, durch Akquisitionen ihr Dienstleistungsangebot und ihr technologisches Know-how erweitert. Daher sollte jedes Unternehmen im Bereich Heimtiernahrungsergänzungsmittel, das in diesem dynamischen Marktumfeld bestehen möchte, mit einem Partner zusammenarbeiten, der sowohl Wachstum als auch Innovationskraft besitzt – ein CDMO ist hierfür ideal.

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Länderanalyse

Viele Faktoren tragen zur Dominanz der USA auf dem nordamerikanischen Markt für Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere bei, der über 74,7 % des Umsatzes ausmacht. Dazu gehören die hohe Zahl an Haustierbesitzern, das wachsende Gesundheitsbewusstsein der Tierhalter sowie erhebliche Investitionen verschiedener Akteure in diesen Sektor. Laut der American Pet Products Association (APPA) besitzen 67 % der amerikanischen Haushalte (85 Millionen Familien) Haustiere. Dies führt zu einer enormen Nachfrage nach Produkten für Tiere, da diese neben Futter auch weitere Pflege benötigen. Allein im letzten Jahr gaben die Menschen 119,6 Milliarden US-Dollar für ihre Tiere aus, wobei der Großteil davon für deren Pflege verwendet wurde.

In Amerika ist heutzutage ein zunehmender Trend zu beobachten, Haustiere wie Familienmitglieder zu behandeln. Dies hat enorme Auswirkungen auf die Vertriebskanäle für entsprechende Produkte im nordamerikanischen Markt für Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere. Es ist daher wahrscheinlich, dass sich dies auch stark auf die Absatzmengen auswirken wird. Laut einer Umfrage von Packaged Facts kauften über vier Zehntel (41 %) der Befragten innerhalb eines Jahres Nahrungsergänzungsmittel für ihre Hunde, während knapp zwei Fünftel dies für ihre Katzen taten. 

Ein weiterer Aspekt ist das Einkommensniveau und das Bewusstsein für Tiergesundheitsthemen. Höhere verfügbare Einkommen in Verbindung mit einem gesteigerten Bewusstsein für Präventivmedizin führen in der Regel zu einer höheren Nachfrage nach solchen Produkten, insbesondere wenn man die jüngsten Entwicklungen in unserem Land betrachtet. Daher lässt sich ohne Zweifel sagen, dass neben dem Kundenverhalten auch die Unternehmensgröße eine Rolle spielt, wenn man die Umsatzanteile in Nordamerika betrachtet.

Führende Akteure auf dem nordamerikanischen Markt für Heimtierergänzungsmittel

• Ark Naturals
• AB7-Gruppe
• Dechra Pharmaceuticals PLC
• Evonik Industries AG
• Fera Pet Organics
• Food Science Corporation
• Garmon Corporation
• Honest Paws
• Kemin Industries, Inc.
• KLIFOVET GmbH
• LABIANA-Gruppe
• Manna Pro Products, LLC
• Nestlé Purina Petcare
• Nordic Naturals
• Nordamerikanischer Seetang
• Novotech Nutraceuticals, Inc.
• NOW Foods
• Nutramax Laboratories, Inc.
• NutraPak USA
• Nur natürliche Haustiere
• PetHonesty
• Die Aenova-Gruppe
• Vetio
• Virbac
• Zenwise
• Zoetis Inc. (Platinum Performance)
• Weitere prominente Spieler

Marktsegmentierungsübersicht:

Von Haustier

• Hund
• Katze

Nach Produktkategorie

• Hüfte und Gelenk
• Verdauungsgesundheit
• Zahnpflege
• Angststress
• Allgemeine Gesundheit / Multivitaminpräparat
• Herz und Leber
• Haut und Fell
• Allergien / Unterstützung des Immunsystems
• Gesundheit der Harnwege

Nebenprodukt 

• Kautabletten
• Weichkapseln
• Kapseln
• Pulver
• Flüssigkeiten
• Andere

Nach Quelle

• Bio
• Konventionell

Vom Endbenutzer

• Wohnen
• Kommerziell

Nach Vertriebskanal

• Online
  • Unternehmenswebseiten
  • E-Commerce
• Offline
  • Supermärkte/Hypermärkte
  • Fachgeschäfte
  • Andere

Durch die Herstellung

• Intern
• Auftragsvergabe/Outsourcing (CDMOs)

Nach Ländern

• Die USA.
• Kanada
• Mexiko