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Erlebt der globale Markt ein Sättigungsplateau oder eine Nachfrageexplosion?

Der Markt für externe Stromversorgungsinfrastruktur für Rechenzentren stagniert keineswegs, sondern befindet sich derzeit in einer Phase aggressiven Wachstums und massiver Investitionen. Die zugrundeliegenden elektrischen Technologien – Transformatoren und Schaltanlagen – sind zwar ausgereift, doch das Ausmaß des Ausbaus ist beispiellos. Der weltweite Stromverbrauch von Rechenzentren wurde für 2024 auf 415 TWh geschätzt, Prognosen deuten auf einen Anstieg auf 1.065 TWh bis 2030 hin. Folglich übersteigt die Nachfrage nach externer Infrastruktur das Angebot.

Die Dringlichkeit ergibt sich aus einem enormen Investitionsstau. Im Jahr 2025 wird der Markt für externe Stromversorgungsinfrastruktur für Rechenzentren eher durch einen regelrechten Wettlauf um Stromkapazität als um Immobilien geprägt sein. Große Betreiber warten nicht auf Netzausbauten, sondern finanzieren diese aktiv. Allein Microsoft hat für das Geschäftsjahr bis Juni 2024 55,7 Milliarden US-Dollar an Investitionen bereitgestellt, um diese grundlegenden Infrastrukturen zu sichern. Darüber hinaus erreichte die gesamte im Bau befindliche Kapazität in Nordamerika Ende 2024 6.350 MW, was auf einen Markt hindeutet, der sich eher beschleunigt als reift.

Welche Anwendungsbereiche verursachen den höchsten Verbrauch?

Der Hauptmotor des Marktes für die Stromversorgungsinfrastruktur externer Rechenzentren sind zweifellos Cluster für das Training von generativer KI und Hochleistungsrechnern (HPC). Der Übergang zur Blackwell B200 GPU von NVIDIA hat die Leistungsaufnahme grundlegend verändert und den Verbrauch pro Chip auf über 1.000 Watt getrieben. Traditionelle Racks verbrauchten 4–6 kW; KI-spezifische Racks benötigen im Jahr 2025 jedoch bis zu 120 kW. Diese Leistungsdichte zwingt die Betreiber, externe Umspannwerke zu modernisieren, um die höheren Spannungen und thermischen Lasten zu bewältigen.

Hyperscale-Cloud-Anbieter wie Amazon, Microsoft und Google sind die Hauptquelle dieser Nachfrage. Ihre Einrichtungen benötigen Stromversorgungen im Gigawattbereich, die herkömmliche Rechenzentren von Unternehmen in den Schatten stellen. So prognostizierte Amazon beispielsweise für 2024 Investitionen in die Infrastruktur in Höhe von 75 Milliarden US-Dollar, vorwiegend zur Unterstützung dieser KI-Anwendungen mit hoher Dichte. Darüber hinaus etablieren sich „KI-Fabriken“ – spezialisierte Einrichtungen, die ausschließlich dem Modelltraining dienen – als neue Anwendungskategorie. Sie benötigen eine dedizierte, unterbrechungsfreie Grundlastversorgung, die das herkömmliche Stromnetz oft nicht bereitstellen kann.

Wo liegt der geopolitische Schwerpunkt dieser Forderung?

Geografisch gesehen bleiben die Vereinigten Staaten das Epizentrum der Aktivitäten und decken 180 TWh des globalen Bedarfs im Markt für externe Strominfrastruktur für Rechenzentren ab. Netzengpässe in Hauptmärkten wie Nord-Virginia verlagern die Nachfrage jedoch in sekundäre Hubs. Phoenix, Arizona, hat sich zu einem wichtigen Energiezentrum entwickelt und allein im ersten Halbjahr 2024 150,8 MW zusätzliche Kapazität geschaffen. Der Gesamtbestand in Phoenix erreichte 2024 510 MW und übertraf damit das Silicon Valley. Weitere 334,3 MW befinden sich im Bau.

Gleichzeitig hat Dallas seine Position mit einer gesamten IT-Lastkapazität von 2.390 MW gefestigt. Außerhalb Nordamerikas steigt die Nachfrage in Regionen, die günstigen und zuverlässigen Strom liefern können, sprunghaft an. Europas FLAP-D-Märkte bleiben stark, doch Engpässe verlagern den Fokus zunehmend auf die nordischen Länder. In Asien entfielen 102 TWh Verbrauch auf China, während Länder wie Malaysia und Indien ihre Infrastruktur rasch ausbauen, um die Nachfrage aus Engpasszentren wie Singapur zu decken.

Wer sind die Industriegiganten, die diese Infrastruktur antreiben?

Der Markt für externe Stromversorgungsinfrastruktur für Rechenzentren wird von etablierten Elektrotechnikkonzernen dominiert, die erfolgreich auf digitale Infrastruktur umgestiegen sind. Schneider Electric ist Marktführer und prognostiziert für das Gesamtjahr 2024 einen Umsatz von rund 39,8 Milliarden US-Dollar, wovon 32,4 Milliarden US-Dollar auf den Geschäftsbereich Energiemanagement entfallen. Die Strategie des Unternehmens basiert auf einer tiefen vertikalen Integration und umfasst ein umfassendes Angebot von Mittelspannungsschaltanlagen bis hin zu Managementsoftware.

Eaton und ABB sind gleichermaßen unverzichtbar, da sie die für Umspannwerke benötigten Hochspannungsschalter und Transformatoren liefern. Im Bereich der Notstromversorgung dominieren Caterpillar und Cummins den Markt für industrielle Großgeneratoren. Caterpillars Geschäftsbereich Energy & Transportation erwirtschaftete 2024 einen Umsatz von 28,9 Milliarden US-Dollar und unterstreicht damit die Rentabilität von Energieanlagen. Darüber hinaus erschließen sich innovative Unternehmen wie Bloom Energy mit Brennstoffzellen eine Nische, wie der Rahmenvertrag mit AEP über 1 GW belegt.

Welche Lösungen erweisen sich im Markt für externe Stromversorgungsinfrastruktur für Rechenzentren als unerlässlich?

Angesichts von Netzausfällen und Kapazitätsengpässen verlagert sich der Fokus des Offsite-Marktes hin zu netzunabhängigen Lösungen. Zu den gefragtesten Komponenten zählen Großtransformatoren (LPTs), deren Lieferzeiten derzeit durchschnittlich 120 Wochen betragen, bei komplexen Aufträgen sogar bis zu 210 Wochen. Diese Anlagen stellen den Engpass der gesamten Branche dar.

Darüber hinaus besteht eine stark steigende Nachfrage nach dedizierter Infrastruktur zur Erzeugung erneuerbarer Energien. Stromabnahmeverträge (Power Purchase Agreements, PPAs) sind hierfür das Mittel der Wahl. Allein im Jahr 2024 investierte Amazon in saubere Energieprojekte mit einer Leistung von 21,7 GW. Die Integration von Kernenergie stellt dabei eine der wichtigsten neuen Lösungen dar. Microsofts Partnerschaft mit Brookfield im Wert von 10 Milliarden US-Dollar und der 20-Jahres-Vertrag zur Wiederinbetriebnahme des Kernkraftwerks Three Mile Island (mit einer Leistung von 835 MW) verdeutlichen den Trend hin zum Kauf ganzer Kraftwerke, um die Versorgungssicherheit außerhalb des Kernkraftwerksstandorts zu gewährleisten.

Wie konkurrieren die Marktführer um die Marktführerschaft?

Der Wettbewerb im Markt für externe Stromversorgungsinfrastruktur für Rechenzentren ist weniger von Preiskämpfen als vielmehr von der Stabilität der Lieferkette und der Produktionsgeschwindigkeit geprägt. Führende Anbieter arbeiten mit Hochdruck daran, ihre Produktionskapazitäten auszubauen, um die Lieferzeiten zu verkürzen. Schneider Electric beispielsweise investiert 2,1 Milliarden US-Dollar speziell in den Ausbau der Fertigung. Unternehmen konkurrieren um langfristige Rahmenverträge mit Hyperscalern und verkaufen ihre Produktionskapazitäten damit faktisch Jahre im Voraus.

Ein weiterer Wettbewerbsfaktor ist die „grüne Prämie“. Anbieter, die eine geringere CO₂-Intensität ihrer Ausrüstung bieten können (beispielsweise durch den Einsatz SF₆-freier Schaltanlagen), gewinnen Aufträge von nachhaltigkeitsorientierten Technologiekonzernen. Die Übernahme von Motivair für 850 Millionen US-Dollar verdeutlicht, wie große Konzerne spezialisierte Unternehmen für Kühlung und Wärmemanagement im Markt für externe Stromversorgungsinfrastruktur für Rechenzentren aufkaufen, um eine Komplettlösung anzubieten. Sie konkurrieren dabei mit der Fähigkeit, ein schlüsselfertiges Stromversorgungssystem statt einzelner Komponenten zu liefern.

Welche transformativen Trends prägen den Horizont bis 2025?

Der prägende Trend des Jahres 2025 ist die Renaissance der Kernenergie. Der Markt für externe Stromversorgungsinfrastruktur für Rechenzentren hat erkannt, dass erneuerbare Energien allein die für KI erforderliche Grundlastversorgung rund um die Uhr nicht gewährleisten können. Amazons Kauf eines an das Kernkraftwerk Susquehanna angeschlossenen Rechenzentrumscampus – ein Geschäft, das Talen Energy voraussichtlich 18 Milliarden US-Dollar einbringen wird – weist den Weg in die Zukunft. Google zog nach und unterzeichnete mit Kairos Power einen Rahmenvertrag über 500 MW an kleinen modularen Reaktoren (SMRs) mit dem Ziel, diese bis 2030 in Betrieb zu nehmen.

Zweitens schreitet die Implementierung von Microgrids von der Theorie zur Praxis voran. Googles Vertrag mit NV Energy zur Nutzung von 115 MW Geothermie verdeutlicht den Trend hin zu lokalen, netzunabhängigen Energieinseln. Schließlich verändern Bewertungskennzahlen den Markt. Da die Stromverfügbarkeit zum Hauptfaktor geworden ist, haben die Kosten für die Strominfrastruktur (Mietpreise) in den wichtigsten Märkten 184,06 USD pro kWh und Monat erreicht. In diesem Umfeld ist die externe Strominfrastruktur selbst wertvoller geworden als die Server, die sie versorgt. Dies führt zu einem Trend, bei dem die Stromverfügbarkeit die Standortwahl vollständig bestimmt.

Segmentanalyse 

Das Lösungssegment dominiert dank umfassender Anforderungen an Stromversorgungssicherheit und integrierte Infrastruktur

Mit seinem Lösungsangebot sicherte sich das Segment die dominierende Marktposition im Bereich der externen Stromversorgungsinfrastruktur für Rechenzentren. Diese Stellung basiert auf der unabdingbaren Anforderung einer hundertprozentigen Verfügbarkeit in unternehmenskritischen Umgebungen. Die Marktführerschaft fußt auf der essenziellen Hardware – insbesondere unterbrechungsfreien Stromversorgungssystemen (USV), Generatoren und Schaltanlagen –, die das physische Rückgrat der Ausfallsicherheit von Rechenzentren bildet. Da Hyperscale- und Colocation-Einrichtungen expandieren, um energieintensive KI-Workloads zu unterstützen, hat die Beschaffung dieser physischen Anlagen die servicebasierten Angebote deutlich überholt.

Diese Nachfrage wird durch Hyperscaler wie Amazon, Microsoft und Google verstärkt, deren Investitionen in die Infrastruktur 2024 insgesamt 200 Milliarden US-Dollar überstiegen. Diese Unternehmen benötigen massive, maßgeschneiderte Stromversorgungslösungen für moderne KI-Serverracks, die mittlerweile Leistungsdichten von 50–100 kW pro Rack erfordern. Um diese Lasten zu bewältigen, ist im Markt für externe Rechenzentrumsinfrastruktur ein deutlicher Trend hin zu fortschrittlichen, modularen USV-Anlagen mit hoher Kapazität und flüssigkeitskühlungskompatiblen Verteilereinheiten zu beobachten. Darüber hinaus hat die zunehmende Verbreitung modularer Rechenzentren den Bedarf an diesen vorintegrierten Stromversorgungslösungen, die eine schnelle Bereitstellung ermöglichen, beschleunigt. Letztendlich wird die Dominanz dieses Segments durch die „Always-on“-Digitalwirtschaft verstärkt, in der eine physisch robuste Infrastruktur der einzige Schutz vor kostspieligen Ausfallzeiten ist.

IT und Telekommunikation treiben Wachstum durch 5G-Ausbau und Investitionen in Hyperscale-Netze voran

Im Branchenvergleich ist der IT- und Telekommunikationssektor der größte Abnehmer und wird voraussichtlich das schnellste jährliche Wachstum im Markt für externe Stromversorgungsinfrastruktur für Rechenzentren verzeichnen. Treiber dieses Wachstums sind die zunehmende Verdichtung des 5G-Netzes und die rasante Entwicklung generativer KI. Der Sektor ist Marktführer, da sich Telekommunikationsbetreiber grundlegend zu Anbietern digitaler Infrastruktur wandeln, was massive Investitionen in die Stromversorgung erforderlich macht. Insbesondere der Ausbau von 5G wirkt als Hauptkatalysator: 5G-Basisstationen verbrauchen bis zu 140 % mehr Energie als 4G-Knoten und erfordern daher eine umfangreiche neue externe Stromversorgungsinfrastruktur, um die Netzstabilität zu gewährleisten.

Gleichzeitig wird der Energieverbrauch im IT-Sektor durch den KI-Boom angetrieben, bei dem die Arbeitslasten jährlich um etwa 300 % wachsen. Dieses exponentielle Wachstum erzeugt einen beispiellosen Energiebedarf im Markt für die Stromversorgungsinfrastruktur von externen Rechenzentren und veranlasst Telekommunikationsriesen wie Verizon, Partnerschaften mit Hyperscalern für den Einsatz von Edge Computing einzugehen. Diese verteilten Netzwerke bringen die Datenverarbeitung näher an den Nutzer, benötigen aber an jedem Knotenpunkt zuverlässige Stromversorgungssysteme mit hoher Dichte. Verifizierte Daten bestätigen, dass Rechenzentren und Übertragungsnetze mittlerweile fast 3 % des weltweiten Stromverbrauchs ausmachen, wobei der IT- und Telekommunikationssektor den Großteil davon verursacht und seine führende Position sichert, da sich der globale Datenverkehr bis 2030 voraussichtlich verdreifachen wird.

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Regionale Analyse 

Warum dominiert Nordamerika im Jahr 2025 die Landschaft der Energieinfrastruktur im Gigawattbereich?

Nordamerika dominiert den globalen Markt für externe Stromversorgungsinfrastruktur für Rechenzentren, da es das physische Epizentrum der KI-Revolution darstellt. Die Vormachtstellung der Region zeigt sich darin, dass die USA im Jahr 2024 180 TWh des weltweiten Gesamtstrombedarfs decken werden. Diese Führungsposition ist nicht passiv, sondern wird durch eine aggressive Bautätigkeit angetrieben, die bis Ende 2024 ein Volumen von 6.350 MW erreichte. Haupttreiber ist das enorme Investitionsvolumen von Hyperscalern wie Microsoft, die 55,7 Milliarden US-Dollar größtenteils für den Infrastrukturausbau bereitstellten.

Folglich erlebt der Markt für externe Stromversorgungsinfrastruktur für Rechenzentren eine geografische Umstrukturierung, bei der die Stromverfügbarkeit wichtiger ist als der Standort. Phoenix beispielsweise erreichte eine Gesamtkapazität von 510 MW und übertraf damit erstmals das Silicon Valley; weitere 334,3 MW befinden sich im Bau. Auch Dallas festigte seine Position als Energiezentrum mit einer enormen IT-Lastkapazität von 2.390 MW. Die einzigartige Fähigkeit der Region, Kernenergieverträge „hinter dem Zähler“ abzuschließen, wie beispielsweise Amazons 300-MW-Vertrag mit Talen Energy, bietet ein Maß an Energiesicherheit, das ihre globale Vormachtstellung festigt.

Was treibt den rasanten Anstieg der Nachfrage nach Strominfrastruktur im asiatisch-pazifischen Raum an?

Der asiatisch-pazifische Raum ist derzeit der am schnellsten wachsende Markt für externe Stromversorgungsinfrastruktur für Rechenzentren. Treiber dieses Wachstums sind die ambitionierten KI-Projekte der einzelnen Länder und die massive Digitalisierung der Bevölkerung. China ist hierbei der wichtigste Akteur und wird allein im Jahr 2024 voraussichtlich 102 TWh Strom verbrauchen. Das beschleunigte Wachstum der Region wird jedoch durch die Nachfrage aus anderen Märkten verstärkt, die die Kapazitäten etablierter Rechenzentren nicht mehr ausschöpfen können.

Da die Stromversorgung an wichtigen Standorten an ihre Grenzen stößt, entstehen in Ländern wie Malaysia und Indien ambitionierte Greenfield-Projekte, die völlig neue Hochspannungsnetze erfordern. Anders als im Westen, wo Nachrüstungen im Vordergrund stehen, ist der Markt für externe Stromversorgungsinfrastruktur für Rechenzentren im asiatisch-pazifischen Raum durch Mega-Campus-Entwicklungen geprägt, bei denen Umspannwerke bereits in der Planungsphase integriert werden. Diese rasante Expansion führt zu einem lokalen Boom in der Schaltanlagen- und Transformatorenfertigung, um den unstillbaren Bedarf der Region an Megawatt-Leistung zu decken.

Wie gelingt es Europa, regulatorische Vorgaben mit dem Bedarf an Infrastrukturausbau in Einklang zu bringen?

Europa behauptet eine starke, wenn auch komplexere Marktposition, indem es im Markt für externe Stromversorgungsinfrastruktur für Rechenzentren nachhaltige und resiliente Infrastruktur priorisiert. Trotz strengerer Netzvorschriften als in anderen Regionen bleibt die Nachfrage robust, wie Googles Investition von 1 Milliarde US-Dollar in neue Anlagen in Großbritannien im Jahr 2024 belegt. Die Region zeichnet sich durch die fortschrittliche Integration erneuerbarer Energien aus.

Um die Netzengpässe in den traditionellen FLAP-D-Märkten zu bewältigen, investieren Netzbetreiber massiv in Stromabnahmeverträge (PPAs) für saubere Energie, wie beispielsweise Googles Beschaffung von 478 MW Offshore-Windkraftkapazität in den Niederlanden. Darüber hinaus verzeichnet die Region ein gezieltes Wachstum bei Reservekapazitäten, wie etwa die gesicherten 100 MW Windkraft aus Schottland, um die Netzstabilität zu gewährleisten. Europas Marktrolle wandelt sich von einem reinen Kapazitätsausbau hin zu einer globalen Führungsrolle bei der Komplexität „grüner“ Energieinfrastruktur.

Wichtigste Entwicklungen auf dem Markt für externe Stromversorgungsinfrastruktur für Rechenzentren 

• Vertiv-Caterpillar-Kooperation (18. November 2025): Energieoptimierung für Stromversorgung und Kühlung von KI-Rechenzentren.
• Vertiv-NVIDIA-Partnerschaft (13. Oktober 2025): 800-VDC-Plattform für effiziente Stromverteilung in KI-Infrastrukturen.
• Gründung der Toshiba Data Center Division (5. Juni 2025): Neue Abteilung für Komplettlösungen entlang der Wertschöpfungskette, einschließlich USV-Anlagen, Batterien und erneuerbarer Energien.
• Eaton-Investition am Standort Virginia (10. Dezember 2025): Mehr als 50 Millionen US-Dollar für die Fertigung von Stromversorgungsinfrastruktur wie PDUs und Transferschaltern.
• Bloom Energy Fuel Cell Shift (Juni 2025): Bericht über die Einführung von Vor-Ort-Stromversorgung zur Überbrückung der 35 GW großen Energielücke in Rechenzentren.

Führende Unternehmen im Markt für externe Stromversorgungsinfrastruktur für Rechenzentren

• ABB
• Altron AS.
• Comfort Systems USA
• Delta Electronics, Inc.
• Eaton
• Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd.
• Hubbell
• InnovIT AG
• Johnson Controls
• MAVAB
• Modubuild
• Schneider Electric
• Vertiv
• Yondr
• Andere prominente Spieler

Übersicht über die Marktsegmentierung

Durch Anbieten

• Lösung
• Software

Von vertikal

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• IT und Telekommunikation
• Herstellung
• Medien und Unterhaltung
• Einzelhandel
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Nach Region

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