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Erschließung neuer Einnahmequellen im sich wandelnden Marktumfeld der Öllagerung

• Übergang zu nachhaltiger Lagerung und kohlenstoffarmen Rohstoffen : Eine drastische Möglichkeit besteht darin, bestehende Terminals zu modernisieren und neue Anlagen zu errichten, die Biokraftstoffe, erneuerbaren Diesel und nachhaltigen Flugkraftstoff (SAF) verarbeiten können. Da Raffinerien diese Rohstoffe mittlerweile gemeinsam verarbeiten und die Vorgaben für deren Mischungsverhältnis steigen, sind speziell dafür konzipierte Lager mit Trennung, Beheizung und spezieller Logistik erforderlich. Betreiber, die in die Modernisierung ihrer Anlagen für diese Kraftstoffe der nächsten Generation investieren, können Premium-Dienstleistungen anbieten und langfristige Verträge mit großen Energiekonzernen und umweltbewussten Fluggesellschaften abschließen. Damit positionieren sie sich im Zentrum der Energiewende.
• Digitalisierung für höhere Terminaleffizienz und optimierte Kraftstoffmischung : Ein weiterer wichtiger Wachstumstreiber im Öllagermarkt ist die Integration fortschrittlicher digitaler Technologien. Die Einführung KI-gestützter Bestandsverwaltung, IoT-basierter Echtzeitüberwachung und automatischer Mischung kann die betriebliche Effizienz deutlich steigern und Kosten senken. Terminalbetreiber können so fortschrittliche On-Demand-Kraftstoffmischungsdienste anbieten und dadurch höhere Margen erzielen. Indem Lagereinrichtungen spezifische, maßgeschneiderte Kraftstoffsorten für Schifffahrts- und Energieerzeugungskunden bereitstellen, werden sie nicht nur zu passiven Lagerstätten in der Lieferkette, sondern zu wertvollen Bestandteilen innerhalb dieser.

Spezialisierte Produktlager- und Mischzentren verfügen über ein hohes Marktwachstumspotenzial

Die zunehmende Komplexität globaler Kraftstoffspezifikationen führt zu einer starken Nachfrage nach spezialisierter Infrastruktur im Öllagermarkt . Terminals, die für aufwendige Mischprozesse und die Lagerung von Nischenprodukten ausgestattet sind, entwickeln sich zu wichtigen Logistikzentren. So wird beispielsweise der weltweite Bedarf an Komponenten für die Mischung von Marinegasöl (MGO) bis 2025 voraussichtlich um zusätzliche 8 Millionen Kubikmeter Tankkapazität steigen. Darüber hinaus erreichte die Zahl der Ausschreibungen für den Bau beheizter Lagertanks für hochviskose Rohstoffe im Nahen Osten allein im ersten Halbjahr 2024 22. An wichtigen Handelsplätzen ist ein deutlicher Anstieg der Aktivitäten zu verzeichnen; der Rotterdamer Hafen meldete 2024 3.500 spezielle Mischvorgänge – ein bemerkenswerter Zuwachs.

Investitionen fließen in diese hochwertigen Anlagen im gesamten Öllagermarkt. Ein neues Terminalprojekt in Singapur, das 2024 angekündigt wurde, umfasst zwölf Spezialtanks für die Biokraftstoffmischung mit einer Gesamtkapazität von 240.000 Kubikmetern. Ebenso wird erwartet, dass der Durchsatz von schwefelarmem Heizöl am Hub Fujairah im Jahr 2025 75 Millionen Barrel übersteigen wird. Der Kostenaufschlag für den Bau von Edelstahltanks für empfindliche chemische Rohstoffe beträgt derzeit 450 US-Dollar pro Kubikmeter gegenüber Standard-Kohlenstoffstahl. Darüber hinaus werden Terminals in Houston im Jahr 2025 sechs neue Dampfrückgewinnungsanlagen zur Verarbeitung hochflüchtiger Mischkomponenten in Betrieb nehmen. Die Betreiber haben im Jahr 2024 außerdem über 500 individuelle Mischrezepte für Kunden verarbeitet. Schließlich stieg die Anzahl der Pipelineverbindungen für den Transfer von Mischkomponenten zwischen Terminals in der ARA-Region im Jahr 2024 um 15, und die durchschnittliche Verweildauer für Produkte, die gemischt werden müssen, beträgt nun 25 Tage.

Steigende LNG-Exporte treiben die Nachfrage nach kryogenen und schwimmenden Speicherlösungen an

Der weltweite Trend zu saubereren Energiequellen treibt den Boom bei Flüssigerdgas (LNG) an und führt zu einem parallelen Nachfrageanstieg im Markt für spezialisierte Öllagerung. Weltweit wurden 2024 neun neue LNG-Exportprojekte mit der endgültigen Investitionsentscheidung (FID) genehmigt. Diese Großprojekte sollen ab 2025 eine zusätzliche LNG-Exportkapazität von 45 Millionen Tonnen pro Jahr (mtpa) ermöglichen. Im Zuge dieser Expansion wird die weltweite Flotte von LNG-Tankern, die sowohl für den Transport als auch für die Kurzzeitspeicherung eingesetzt werden, bis 2025 um 60 neue Schiffe anwachsen. Dieses Wachstum ist notwendig, um die Logistik des globalen Gasmarktes zu bewältigen.

Schwimmende Speicheranlagen entwickeln sich zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Ökosystems im Ölspeichermarkt. Bis 2025 werden weltweit 55 schwimmende Speicher- und Regasifizierungseinheiten (FSRUs) in Betrieb sein. Dieser Trend spiegelt sich in den Neuaufträgen wider: Allein im Jahr 2024 wurden acht neue FSRUs bestellt. Auch die Investitionen an Land sind sehr hoch. An der US-Golfküste ist bis 2025 eine Erweiterung der LNG-Speicherkapazität auf 1,2 Millionen Kubikmeter geplant. Ein Standard-LNG-Speichertank mit 180.000 Kubikmetern Fassungsvermögen verursacht durchschnittliche Investitionskosten von 220 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus wird die Anzahl der LNG-Bunkerschiffe, die Schiffe betanken, bis 2025 um 12 steigen. Die Auslastungsraten der wichtigsten LNG-Importterminals in Europa lagen 2024 konstant über 90 Prozent, und die Menge an LNG, die in schwimmenden Speichern in Asien gelagert war, erreichte während eines Handelscontango Anfang 2025 den Rekordwert von 3,5 Millionen Kubikmetern.

 Segmentanalyse 

Der unübertroffene Durchsatz von Rohöl festigt seine Marktführerschaft im Bereich der Lagerung.

Der dominierende Anteil von 52,11 % am Öllagermarkt ist eine direkte Folge des enormen globalen Produktionsvolumens und seiner strategischen Bedeutung als primäre Energiequelle. Prognosen zufolge wird die weltweite Rohölproduktion im Jahr 2024 mit 102,9 Millionen Barrel pro Tag (mbd) ihren bisherigen Höchststand erreichen. Bis 2025 wird mit einem weiteren Anstieg um 105 Millionen bmd gerechnet. Diese massive Produktion erfordert entsprechend große Lagerkapazitäten, um die Lieferketten zu sichern und Marktschwankungen abzufedern. Ein Beispiel für diesen Bedarf ist China, ein Großverbraucher mit durchschnittlichen Importen von 11,1 Millionen Barrel pro Tag im Jahr 2024. China baut seine Kapazitäten massiv aus und wird seine Lagerkapazität bis 2026 um 169 Millionen Barrel an elf neuen Standorten erhöhen. Zudem wird das Logistiksystem kontinuierlich erweitert, um diese Mengen transportieren zu können, was sich in den Rekordexporten von 4,1 Millionen Barrel US-Rohölexporten pro Tag im Jahr 2024 widerspiegelt.

Diese logistische Erweiterung ist entscheidend für die Versorgung der Raffinerien weltweit, die voraussichtlich 2025 durchschnittlich 83,4 Millionen Barrel pro Tag verarbeiten werden. Dies stärkt die Position des Segments im Öllagermarkt weiter. Das internationale Netzwerk wird sich deutlich ausweiten, da zwischen 2025 und 2030 73 neue Rohölpipelines in Betrieb genommen werden sollen. Gleichzeitig konzentrieren sich die Länder auf die Energiesicherheit und halten enorme strategische Reserven, darunter die US-amerikanische strategische Ölreserve mit einer Kapazität von 714 Millionen Barrel. Auch die maritime Lagerung gewinnt an Bedeutung, und es zeichnet sich ein deutlicher Trend zu mehr sehr großen Rohöltankern (VLCCs) ab, die ab Anfang 2025 als schwimmende Lager dienen werden. Diese miteinander verknüpften Faktoren verdeutlichen eindeutig, warum Rohöl den globalen Öllagermarkt dominiert.

• In der Region werden die Kosten für die vorgelagerte Öl- und Gasförderung zwischen 2025 und 2030 schätzungsweise kumulativ 4,3 Billionen US-Dollar betragen, um die Nachfrage zu decken.
• Die weltweit zunehmende Anzahl von Ölbohrinseln, die im Dezember 2024 1.660 erreichen wird, deutet auf das Vorhandensein langfristiger Produktionsprozesse hin, die direkt in Speichernetze integriert sind.
• Im Mai 2024 erhöhte Kanada die Kapazität seiner Trans-Mountain-Expansion-Pipeline um das Dreifache auf 890.000 Barrel pro Tag, und es waren umgehend nachgelagerte Speicherlösungen erforderlich, um mit der Erhöhung Schritt zu halten.

Festdachtanks dominieren aufgrund wirtschaftlicher und betrieblicher Vorteile.

Festdachtanks machen über 49,13 % des gesamten Öllagervolumens aus. Diese Position verdanken sie ihrer Kosteneffizienz und ihrer vielseitigen Einsatzmöglichkeiten zur Lagerung einer breiten Palette von Erdölprodukten. Das aktuelle Wachstum der weltweiten Raffineriekapazität, die voraussichtlich um 3,3 Millionen Barrel pro Tag steigen wird, treibt die Nachfrage nach diesen Lageranlagen direkt an. Ihre niedrige Bauweise macht sie im Vergleich zu Alternativen kostengünstiger in Bau und Wartung und etabliert sie daher als bevorzugte Lagerlösung für weniger flüchtige Produkte wie Benzin und Destillate. Folglich werden bei großen Infrastrukturprojekten wie dem Bau neuer Terminals und Raffinerien häufig Festdachtanks eingesetzt, um die Betriebskosten zu kontrollieren und eine zuverlässige Lagerung zu gewährleisten.

Die anhaltende Nachfrage nach Lagerkapazitäten für Raffinerieprodukte und bestimmte Rohölsorten gewährleistet eine hohe Auslastung dieser Tanks im Öllagermarkt. Die umfangreiche Pipeline-Infrastruktur wirkt dabei als wichtiger Katalysator. So schlossen die USA beispielsweise im Jahr 2024 fünf neue Pipeline-Netze für Erdölprodukte ab, die den Bau von Festdachtanks an den Terminalstandorten erforderlich machten. Auch Megaraffinerien wie Al-Zour in Kuwait und die Dangote-Raffinerie in Nigeria verfügen über riesige Tanklager zur Verarbeitung ihrer Produkte. Mit geplanten 233.446 km neuer Öl- und Gaspipelines bis 2030 wird der Bedarf an zugehörigen Terminalspeichern exponentiell steigen und die Dominanz von Festdachtanks im Öllagermarkt weiter festigen.

• Die Lebensdauer eines neuen Festdachtanks ist einer der entscheidenden Faktoren bei Investitionsentscheidungen und kann bei guter Wartung viele Jahrzehnte betragen.
• Diese Tanks sind für die Lagerung von Rohstoffen in den globalen petrochemischen Anlagen unerlässlich, einer Branche mit einem robusten Nachfragewachstum, insbesondere in Asien.
• Das Projekt Baltic Pipe, das Norwegen und Polen verbindet, erforderte neue Kompressorstationen und Terminalanlagen, die stark von der Festdachspeichertechnologie abhängig sind.

Regionale Analyse 

Geostrategische Lage sichert Marktführerschaft im Nahen Osten und in Afrika.

Der beträchtliche Anteil der Region Naher Osten und Afrika von 36,12 % am globalen Öllagermarkt ist im Wesentlichen auf ihre Stellung als weltweit führende Ölförderregion und ihre zentrale Rolle im globalen Energiehandel zurückzuführen. Länder wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) sind die Zentren der Rohölproduktion, und ihr umfangreiches Exportgeschäft erfordert ein enormes Lagersystem. Ein Paradebeispiel hierfür ist der Hafen von Fujairah in den VAE, der seine Lagerkapazität auf 12 Millionen Kubikmeter erweitert. Ein wegweisendes Projekt, das diesen Trend unterstreicht, ist der Bau unterirdischer Kavernen durch die Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) mit einer Kapazität von 42 Millionen Barrel Rohöl, wodurch die Versorgungsflexibilität erhöht wird.

Die Region ist ein strategischer Logistikknotenpunkt, der wichtige Produktionszentren mit den stark nachgefragten Märkten in Asien und Europa verbindet. Die Verfügbarkeit von 332 aktiven Ölbohranlagen im Nahen Osten (Stand: Dezember 2024) zeugt von einer sehr leistungsfähigen Produktionspipeline, die das Speichernetz kontinuierlich versorgt. Die Produktionskürzungen der OPEC+-Mitglieder ab 2024 erforderten zuvor durchgeführte Kürzungen in großem Umfang, um eine schnelle Produktionsaufnahme zu ermöglichen – ein strategisches Steuerungsinstrument auf dem Markt. Erhebliche Investitionen in die nachgelagerte Infrastruktur, darunter moderne Raffinerien und Exportterminals, stärken die zentrale Rolle der Region im Öllagermarkt. Dieser strategische Kapazitätsausbau stellt sicher, dass die Region große Ölmengen effektiv handhaben und exportieren kann und somit einen erheblichen Anteil des internationalen Marktes kontrolliert und reguliert.

• Auch ohne die umfassenderen Produktionsabkommen konnte der Iran seine Rohölproduktion im Jahr 2024 um beachtliche 12 Prozent steigern.
• Die omanische Raffinerie in Duqm hat die Nachfrage sowohl nach Rohöl als auch nach Lagerkapazitäten für Raffinerieprodukte auf der Arabischen Halbinsel drastisch erhöht.
• Anfang 2025 trugen die Häfen im Persischen Golf mehr als 40 Prozent zum gesamten Seehandel mit Öl bei, was die entscheidende logistische Bedeutung der Region unterstreicht.

Der asiatisch-pazifische Raum treibt die weltweite Speicherentwicklung durch taktische Regierungsanforderungen voran.

Die Region Asien-Pazifik festigt ihre Position als am schnellsten wachsender Öllagermarkt, angetrieben durch ambitionierte staatliche Initiativen zur Energiesicherheit und eine stark steigende kommerzielle Nachfrage. Sie hält einen großen Anteil am Weltmarkt. China investiert massiv in den Ausbau seiner Lagerkapazitäten und plant, bis Ende 2025 25 Millionen Kubikmeter neue staatliche Lagerkapazität zu schaffen. Um diese Ziele zu erreichen, erteilte China 2024 die Genehmigung für 42 neue großtechnische Rohöllagertanks. Darüber hinaus wurde die zweite Phase der strategischen Erdölreserve Indiens mit dem Bau zweier neuer unterirdischer Kavernen mit einer Gesamtkapazität von 6,5 Millionen Tonnen in Betrieb genommen. Auch Südkorea verbessert seine Infrastruktur und erweitert 2024 seine kommerzielle Lagerkapazität am Terminal in Yeosu um 4,9 Millionen Barrel.

Um dem wachsenden Handelsvolumen in der Region gerecht zu werden, entstehen in der Region immer mehr Logistikzentren. So hat beispielsweise die Hafenbehörde von Singapur Pläne für den Bau eines neuen Tiefwasser-Ölterminals mit einer anfänglichen Kapazität von 1,3 Millionen Kubikmetern verabschiedet, dessen Fertigstellung für 2025 geplant ist. Auch die Pengerang Deepwater Terminals in Malaysia verzeichneten 2024 über 3.500 Schiffsanläufe. Die Investitionen sind hoch: Südkoreanische Unternehmen bestellten 2024 acht neue sehr große Kreuzfahrtschiffe (VLCCs), um ihre Importe und internationalen Handelsaktivitäten zu erleichtern. Die durchschnittlichen japanischen Rohölbestände beliefen sich 2024 auf 75 Millionen Barrel. Darüber hinaus überstiegen die Investitionen in neue Lagerprojekte in der Region 2024 4,2 Milliarden US-Dollar. Schließlich investierte der staatliche indonesische Konzern Pertamina in die Modernisierung von 15 seiner kleineren Küstenterminals.

Nordamerika stärkt seine Führungsrolle als weltweit führender Energielieferant.

Der nordamerikanische Öllagermarkt ist maßgeblich für die Unterstützung der stark steigenden Rohölexporte verantwortlich. Die US-Golfküste steht dabei im Mittelpunkt, und es werden Initiativen ergriffen, um bis 2025 neue, exportorientierte Lagerkapazitäten von 15 Millionen Barrel zu realisieren. Der Hafen von Corpus Christi, eines der wichtigsten Exportzentren, verzeichnete 2024 mit 650 Millionen Barrel einen neuen Rekordumschlag an Rohöl. Zu diesem Zweck errichten Midstream-Betreiber fünf neue Pipelineverbindungen zwischen dem Permian Basin und den Lagerstätten an der Küste. Im Jahr 2024 wurde die Kapazität des Lagerzentrums in Cushing, Oklahoma, durch Infrastrukturverbesserungen um 2,2 Millionen Barrel erweitert. Die Investitionen in US-amerikanische Midstream-Lageranlagen beliefen sich 2024 auf 6,8 Milliarden US-Dollar.

Kanada baut seine Kapazitäten im Öllagermarkt ebenfalls aus. Das Trans-Mountain-Expansionsprojekt schuf eine neue Lagerkapazität von 3,9 Millionen Barrel an den Terminals in Edmonton und Burnaby. Darüber hinaus kündigte Enbridge den Bau von vier neuen Lagertanks am Hardisty-Terminal in Alberta an. Der neue Raffineriekomplex Dos Bocas in Mexiko verfügt über ein integriertes Tanklager mit einer Kapazität von 10 Millionen Barrel, das 2025 in Betrieb genommen wurde. Weiterhin wurden in Texas im Jahr 2024 112 Genehmigungen für den Bau neuer Lagertanks erteilt. Schließlich wurden im ersten Halbjahr 2024 25 Millionen Barrel Rohöl per Bahn zu den Lagerzentren transportiert.

Aktuelle Entwicklungen auf dem Öllagermarkt 

• China baut elf neue Öllagerstätten: Bis 2026 errichtet China elf neue Öllagerstätten mit einer Kapazität von 169 Millionen Barrel. Es handelt sich um die ersten Projekte unter der Führung von Sinopec und CNOOC. Mehr als 37 Millionen Barrel sind bereits fertiggestellt, die restlichen Anlagen sollen in den Jahren 2025 und 2026 zügig ausgebaut werden.
• Pläne Indiens zur Erweiterung strategischer Reserven: Indien plant, seine strategischen Ölreserven zu erweitern, um sein Verbrauchsziel für 90 Tage und die Anforderungen der Internationalen Energieagentur zu erfüllen. Dazu sollen drei neue strategische Ölreserven erschlossen werden: Salzkavernenspeicher in Bikaner (5,2-5,3 Millionen Tonnen), Mangalore (1,75 Millionen Tonnen) und Bina.
• Vopak und Infracapital übernehmen deutsches LNG-Terminal : Anfang 2024 erwarben Vopak und Infracapital das deutsche LNG-Terminal in Brunsbüttel und sicherten sich damit ein wichtiges Flüssiggaslager- und Importterminal in Europa.
• Kinder Morgan übernimmt STX Midstream: Kinder Morgan erwarb das South Texas Gateway Terminal (STX Midstream) von NextEra Energy Partners an der US-Golfküste für 1,815 Milliarden US-Dollar im Rahmen der Erweiterung seiner Rohöl- und Flüssigkeitslagerkapazitäten.
• ADNOC Gas unterzeichnet bedeutenden LNG-Liefervertrag: ADNOC Gas meldete eine Vereinbarung über 550 Millionen US-Dollar mit einer Tochtergesellschaft von GAIL (Indien) zur Lieferung von LNG für seine Produktions- und zugehörigen Speicheranlagen. Dies bildet die Grundlage für die Investitionen des Unternehmens in seine Produktions- und Speicheranlagen.
• Energy Transfer schließt Übernahme von Crestwood Equity Partners ab : Energy Transfer hat die Übernahme von Crestwood Equity Partners in einem reinen Eigenkapitaldeal im Wert von 7,1 Milliarden US-Dollar abgeschlossen und damit seine Terminal- und Speicherkapazitäten in den USA erheblich ausgebaut.
• Getka Group und UNG kündigen Terminalentwicklung in Estland an: Das amerikanische Unternehmen Getka Group und das estnische Unternehmen UNG haben ein Joint Venture zur Errichtung eines strategischen neuen Flüssiggutlagerterminals im Hafen von Sillamae bekannt gegeben.
• Sunoco LP übernimmt NuStar Energy: Sunoco LP hat die endgültige Übernahme von NuStar Energy LP für 7,3 Milliarden US-Dollar bekannt gegeben. Durch den Deal wird das Treibstoffverteilungs- und Lagerterminalsystem der beiden Unternehmen konsolidiert.
• Global Partners erwirbt 25 Liquid Energy Terms von Motiva: Global Partners LP hat 25 Liquid Energy Terms von Motiva Enterprises LLC an der Ost- und Golfküste der USA erworben und damit sein Lager- und Vertriebsnetz erweitert.
• Oneok schließt 18,8 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme von Magellan Midstream ab: Oneok hat die Übernahme von Magellan Midstream Partners abgeschlossen und ist damit zu einem größeren und diversifizierteren Midstream-Unternehmen mit massiven Lagerkapazitäten für Rohöl und Raffinerieprodukte geworden.

Führende Unternehmen im Öllagermarkt

• Buckeye Partners LP
• CST Industries Inc.
• Denali Incorporated (National Oilwell Varco Inc.)
• Energy Transfer LP
• LF Manufacturing
• Oiltanking GmbH (Marquard & Bahls)
• Royal Vopak NV
• Shawcor Ltd.
• Synalloy Corporation
• Snyder Industries LLC
• VTTI BV
• Ziemann Holvrieka GmbH.
• Andere prominente Spieler

Marktsegmentierungsübersicht

Nach Speichertyp

• Offene Tanks
• Festdachtanks
• Schwimmdachtanks
• Sonstige Lagereinrichtungen

Nach Produkttyp

• Rohöl
• Benzin
• Flugkraftstoff
• Mitteldestillate
• Flüssiggas
• Diesel
• Andere

Nach Material

• Stahl
• Kohlenstoffstahl
• Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)

Nach Reserveart

• Strategische Erdölreserve
• Kommerzielle Erdölreserve

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Großbritannien
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Restliches Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Restliches Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien und Neuseeland
  • Südkorea
  • ASEAN
  • Rest des asiatisch-pazifischen Raums
• Naher Osten und Afrika
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • Vereinigte Arabische Emirate
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Rest von Südamerika