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Konkurrenten der zweiten Reihe nutzen umgekehrte Innovationen, um die Preise für industrielle Dampfturbinen zu senken und Marktanteile im Westen zu schmälern

Jahrzehntelang galt die Annahme, westliche OEMs hätten im globalen Dampfturbinenmarkt einen uneinholbaren Vorsprung in Metallurgie und Aerodynamik. Daten aus dem Jahr 2025 deuten jedoch auf eine gefährliche Erosion dieses Vorsprungs hin, insbesondere im Segment der industriellen Dampfturbinen mit einer Leistung von 50–150 MW. Staatliche Unternehmen aus China und Indien haben erfolgreich von der reinen Nachahmung von Konstruktionsprinzipien auf ressourcenschonende Innovationen umgestellt und eine standardisierte Turbinenarchitektur entwickelt, die Premium-OEMs um alarmierende Preisdifferenzen unterbietet.

Laut dem in diesem Quartal veröffentlichten Bericht „Global Power & Energy Statistics 2025“ stiegen Chinas Exporte von Industriedampfturbinen nach Südostasien und Afrika im Vergleich zum Vorjahr um 28 %. Dadurch wurden Markteinnahmen in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar erzielt, die traditionell an europäische Tier-1-Hersteller gingen.

Diese Umwälzung auf dem Dampfturbinenmarkt steht in direktem Zusammenhang mit der physischen Fertigung der Turbinen. Eine Analyse von Power Engineering International zeigt, dass die Wettbewerber standardisierte, lokal gegossene Turbinengehäuse verwenden, wodurch die Investitionskosten (CAPEX) im Vergleich zu westlichen Sonderanfertigungen um 32 % gesenkt werden. Obwohl der thermodynamische Wirkungsgrad dieser Anlagen etwa 1,5 % unter dem von Premiummodellen liegt, erweist sich die Amortisationszeit von 18 Monaten, die diese kostengünstigen Dampfturbinen bieten, für preissensible Industriekunden als unwiderstehlich.

Die Integration von Wärmebatterien schafft ein margenstarkes Geschäftsfeld im Dampfturbinenmarkt, das für den täglichen Tiefzyklusbetrieb zertifiziert ist

Langzeit-Energiespeichern eine entscheidende Lebensader für den Dampfturbinensektor herauskristallisiert . Der Markt vollzieht den Wandel von „Feuer-zu-Dampf“ zu „Speicher-zu-Dampf“, wobei thermische Batterien aus geschmolzenem Salz und Gestein ausschließlich auf spezielle Dampfturbinen angewiesen sind, um die gespeicherte Wärme in Strom umzuwandeln.

Daten aus dem Update des LDES Council für das dritte Quartal 2025 zeigen, dass in diesem Jahr Wärmespeicherprojekte im Dampfturbinenmarkt mit einer Kapazität von 12,4 GWh den finanziellen Abschluss erreichten. Dies schuf eine neue Nachfrage nach rund 2,1 GW an Blockdampfturbinen.

Die Sandia National Laboratories haben kürzlich jedoch hervorgehoben, dass Dampfturbinen mit integrierten Wärmespeichersystemen (TES) täglichen Lastanstiegen von 15 % pro Minute standhalten müssen – fast doppelt so hoch wie die Belastung herkömmlicher Spitzenlastkraftwerke. Hersteller, die ihre Turbinensteuerung und Ventilmetallurgie an diese schnellen Enthalpieabfälle angepasst haben, erzielen daher bessere Ergebnisse. Aktuelle Ausschreibungen zeigen einen Preisaufschlag von 15 % für Dampfturbinen mit Zertifizierung für „tägliche Tiefzyklusbetriebe“. Dies bestätigt, dass der Bereich der Wärmespeicher mittlerweile ein lukratives Geschäftsfeld speziell für die Dampftechnik darstellt.

Herausforderung: Die demokratisierte 3D-Drucktechnologie für Turbinenkomponenten befeuert einen Graumarktboom, der den OEM-Ersatzteilmarkt um Milliarden entzieht

Die heimtückischste Bedrohung für die Rentabilität von Originalausrüstern (OEMs) im Dampfturbinenmarkt ist die zunehmende Verbreitung additiver Fertigungsverfahren. Der Ersatzteilmarkt – traditionell die wichtigste Einnahmequelle für Turbinenhersteller – wird zunehmend von unabhängigen Serviceanbietern (ISPs) untergraben, die hochauflösende 3D-Scans zur Reproduktion firmeneigener Turbineninnenteile einsetzen.

Eine Warnung der American Society of Mechanical Engineers (ASME) aus dem Jahr 2025 weist darauf hin, dass die Qualifizierungsstandards für Reverse Engineering die Markteintrittsbarrieren für Turbinenteile von Nicht-OEM-Herstellern gesenkt haben. Infolgedessen ist der Graumarkt für Schaufeln, Dichtungen und Membranen auf 18 % des gesamten globalen Ersatzteilmarktvolumens angewachsen, gegenüber nur 6 % im Jahr 2020.

ISPs im Dampfturbinenmarkt bieten mittlerweile Lieferzeiten von nur 14 Tagen für komplexe Turbinenschaufelfüße mittels Lasersintern an, verglichen mit den üblicherweise in OEM-Lieferketten üblichen 10–12 Wochen. Diese Flexibilität kostet Tier-1-Hersteller schätzungsweise 450 Millionen US-Dollar jährlich an entgangenen Serviceeinnahmen. Da die „Recht auf Reparatur“-Gesetzgebung in der EU in diesem Jahr ausgeweitet wird, schwindet zudem der Rechtsschutz für geistiges Eigentum im Turbinenbereich, wodurch OEMs gezwungen sind, ausschließlich über Logistik und Preis zu konkurrieren.

Trend: Netzinstabilität macht mechanische Trägheit nutzbar und treibt einen massiven Boom bei der Nachrüstung von Dampfturbinen mit Synchronkondensatoren an

Da die Stromnetze zunehmend mit wechselrichterbasierten erneuerbaren Energien gesättigt sind, hat sich der massive Rotor der Dampfturbine zu einem wirtschaftlich rentablen Vermögenswert entwickelt, der unabhängig von der Dampferzeugung nutzbar ist. intelligenter Stromnetze in Regionen mit hohem Anteil erneuerbarer Energien wie Texas (ERCOT) und Australien (AEMO) zahlen Aufpreise für die Stabilität, was zu einer Entkopplung der Dampfturbine vom Kessel führt.

Der FERC-Bericht zur Netzstabilität 2025 unterstreicht einen massiven Wandel: Die Zahlungen für Synchronisierungsdienstleistungen sind in den letzten zwölf Monaten um 45 % gestiegen. Dies hat insbesondere bei Dampfturbinen einen regelrechten Boom bei der Nachrüstung ausgelöst. Wir beobachten einen starken Anstieg bei der Umrüstung von Turbinen auf Kupplungssysteme, bei denen der Generator physisch vom Dampfturbinenrotor entkoppelt wird und als Synchronkondensator frei rotiert, wenn kein Dampf zur Verfügung steht.

Allein im Jahr 2025 wurden Kohlekraftwerke mit einer Kapazität von 3,8 GW entsprechend umgerüstet. Dadurch entstanden sogenannte „Zombie-Turbinen“, die ausschließlich durch die Bereitstellung von Trägheitsenergie Einnahmen im Dampfturbinenmarkt generieren. Die Wirtschaftlichkeit ist überzeugend: Die durchschnittlichen Spotpreise für Trägheitsenergie in Südaustralien erreichten im dritten Quartal 2025 14 $/MWh-Äquivalent. Wettbewerber, die Dampfturbinen mit integrierten SSS-Kupplungen anbieten, sichern sich 60 % der Verträge zur Lebensdauerverlängerung (LEX). Dies beweist, dass das physische Gewicht der Turbine mittlerweile genauso wertvoll ist wie ihre Megawatt-Leistung.

Eine Flut von überholten Dampfturbinen schafft einen Sekundärmarkt, der die Preissetzungsmacht für neue Industrieaufträge begrenzt

Schließlich müssen wir uns mit dem Phänomen der „Anlagenverlagerung“ auseinandersetzen, das den Absatz neuer Dampfturbinen beeinflusst. Die aggressive Stilllegung von Kohlekraftwerken im Westen hat den Markt mit hochwertigen, gebrauchten Turbinen überschwemmt. Anstatt verschrottet zu werden, werden diese Dampfturbinen überholt und in Entwicklungsländer exportiert.

Laut Global Energy Monitor wurden bis 2025 über 3,5 GW Dampfturbinenkapazität aus der EU/den USA nach Zentralasien und Südamerika verlagert. Auf diesem Sekundärmarkt werden 20 Jahre alte Dampfturbinen von Siemens und GE zu Preisen von rund 120.000 USD/MW (inklusive Überholung) angeboten, was deutlich unter dem Preis von 450.000 USD/MW für eine neue Anlage liegt. Dieser Trend begrenzt effektiv den Preis für neue Industriedampfturbinen. Für jede installierte „zertifizierte Gebrauchtturbine“ geht ein Neuauftrag verloren.

Segmentanalyse

Zuverlässigkeit und überlegene Leistung im Impulsdesign treiben die globale Marktführerschaft von Dampfturbinen voran

Impulsturbinen gewinnen aufgrund ihrer überlegenen Leistung unter Hochdruckbedingungen mit Drücken von über 150 bar zunehmend an Bedeutung. Einstufige Impulsturbinen können bis zu 1000 kW erzeugen, während mehrstufige Impulsanlagen Wirkungsgrade von nahezu 92 % erreichen und so die Energieverluste im Dauerbetrieb minimieren.

Mit Wartungsintervallen von bis zu 50.000 Stunden und einer kurzen Anlaufzeit von nur 15 Minuten bieten Impulsturbinen eine unübertroffene Zuverlässigkeit. Ihre Fähigkeit, Lastschwankungen von bis zu 40 % ohne mechanische Belastung zu bewältigen, macht sie ideal für dynamische Energienetze. Allein im Jahr 2025 wurde die Impulstechnologie in rund 200 Biomasse-Kraftwerksprojekten eingesetzt und festigte damit ihre führende Position auf dem globalen Dampfturbinenmarkt.

Kondensierende Abgaseffizienz sichert Marktführerschaft im Dampfturbinenmarkt

Kondensationsdampfturbinen behaupten ihre führende Position durch ihren herausragenden thermischen Wirkungsgrad von bis zu 45 % in modernen Kombikraftwerken oder eigenständigen Anlagen. Durch die Aufrechterhaltung eines Gegendrucks von nur 0,05 bar ermöglichen diese Systeme eine maximale Dampfexpansion.

Fortschrittliche Kühlsysteme mit einer Leistung von 5.000 Kubikmetern Wasser pro Stunde gewährleisten eine effiziente Wärmeabfuhr. Die Integration in über 150 neue GuD-Kraftwerke (Gas- und Dampfturbinenkraftwerke) unterstreicht die Marktpräferenz. Vakuumsysteme, die einen Druck von rund 0,1 bar absolut aufrechterhalten, optimieren den Betrieb in unterschiedlichen Klimazonen. Ihr Einsatz in 80 Geothermieprojekten beweist ihre Anpassungsfähigkeit.

Energienachfrage im Versorgungssektor treibt beispielloses Wachstum für den Dampfturbinenmarkt an

Der Energiesektor ist weiterhin der Anker des globalen Dampfturbinenmarktes und sichert sich einen beeindruckenden Marktanteil von 86,23 %, indem er zuverlässige Grundlastenergie in großem Umfang für die wachsenden städtischen Stromnetze bereitstellt. Der weltweite Strombedarf steigt um fast 4.000 TWh und treibt damit Rekordinvestitionen in die Infrastruktur an.

Zu den aktuellen Kapazitätserweiterungen gehören:

• 45 GW Kohlekraftwerksleistung
• 25 GW aus Erdgaskraftwerken
• 60 neue Kernreaktoren weltweit

Darüber hinaus tragen konzentrierte Solarkraftwerke jährlich rund 1,5 GW bei. Fernwärmenetze versorgen mittlerweile weltweit über 500 Millionen Menschen und verstärken damit die Nachfrage nach großtechnischen, hocheffizienten Energieanlagen. Der hohe Bedarf der Energieversorger stellt sicher, dass Dampfturbinenhersteller auch künftig eine zentrale Rolle bei Investitionen in die Energieinfrastruktur spielen werden.

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Regionalanalyse

Asien-Pazifiks Dominanz von 70,85 % wird durch den Ausbau von ultra-superkritischer Kohle und Kernenergie angetrieben

Die enorme Anziehungskraft der Asien-Pazifik-Region auf dem Dampfturbinenmarkt 2025 ist unbestreitbar; sie kontrolliert einen gewaltigen Anteil von 70,45 % am Weltmarkt. Diese Vormachtstellung basiert auf einer ausgeklügelten Industriestrategie in China und Indien, die auf hocheffiziente Grundlastkraftwerke setzt.

China modernisiert seine ältere Infrastruktur massiv und ersetzt sie durch fortschrittliche Ultra-Supercritical-Kraftwerke (A-USC), die mittlerweile einen thermischen Nettowirkungsgrad von 49,5 % erreichen. Dies führt zu einer anhaltenden Nachfrage nach Hochdruckturbinen aus Nickellegierung. Auch Chinas Nuklearsektor hat sich beschleunigt und allein in diesem Jahr neue Turbinen mit einer Kapazität von rund 6 GW in Betrieb genommen. Gleichzeitig hat Indiens Initiative „Make in India“ ein Wachstum von 8,5 % im Vergleich zum Vorjahr im Bereich der Eigenstromerzeugung bewirkt, wo die Schwerindustrie industrielle Dampfturbinen mit einer Leistung von 30 MW bis 150 MW einsetzt.

Nordamerika setzt auf die Modernisierung von Gaskraftwerken und die Integration von CO2-Abscheidung für eine längere Lebensdauer

Nordamerika behauptet seine starke Position auf dem Dampfturbinenmarkt, indem es die Schiefergasrevolution nutzt und die Lebensdauer bestehender Anlagen verlängert. Der Markt ist hier vom Boom der Kombikraftwerke geprägt, wobei Dampfturbinen in Kombination mit Gasturbinen fast 60 % aller neuen Turbinenbestellungen in der Region ausmachen.

Strategischer Treiber ist die erweiterte Steuergutschrift nach § 45Q, die in diesem Jahr über 15 große CCUS-Nachrüstungsprojekte fördert. Infolgedessen ist der Markt für Lebensdauerverlängerung (LEX) auf ein Volumen von 2,5 Milliarden US-Dollar angewachsen, da Energieversorger Rotoren und Gehäuse modernisieren, anstatt neue Anlagen zu bauen.

Europa ist führend bei grünen Dampfanwendungen durch Biomasse und Netzstabilitätsmodernisierung

Europa hat sich durch „Grüner Dampf“-Anwendungen eine lukrative Nische im Dampfturbinenmarkt geschaffen. Die Vormachtstellung der Region basiert auf den Sektoren Abfallverwertung und Biomasse, wo moderne Dampfturbinen Gesamtwirkungsgrade von 92 % erreichen.

Deutschland und Skandinavien treiben diesen Trend mit einem jährlichen Wachstum von 10 % im Bereich Fernwärme voran. Darüber hinaus ist Europa Vorreiter auf dem Markt für „Stabilität als Dienstleistung“; bis 2025 haben Betreiber über 2,5 GW stillgelegter Kohlekraftwerkskapazität in Synchrongeneratoren umgewandelt. Diese mit Kupplung ausgestatteten Turbinen liefern wichtige Netzträgheit und ermöglichen es europäischen Herstellern, das mechanische Gewicht ihrer Hardware zu monetarisieren

Aktuelle Entwicklungen auf dem Dampfturbinenmarkt

Die 6 wichtigsten aktuellen Entwicklungen bei Dampfturbinen (2025)

• Doosan Enerbility Katar-Deal : Doosan Enerbility unterzeichnete am 14. Dezember 2025 einen Vertrag über 730 Millionen US-Dollar mit Samsung C&T zur Lieferung von zwei 430-MW-Dampfturbinen und Generatoren für ein 2.400-MW-Gaskraftwerk in der Nähe von Doha, Katar. Die Lieferung soll bis 2029 erfolgen.
• Siemens Energy und Rolls-Royce SMR-Partnerschaft (Februar 2025): Siemens Energy und Rolls-Royce SMR haben eine exklusive Vereinbarung bekannt gegeben, wonach Siemens Energy die Dampfturbinenanlage für die kleinen modularen Reaktoren (SMRs) von Rolls-Royce liefern wird. Die Vereinbarung umfasst die Entwicklung und Fertigung von Turbinen mit einer Leistung von 20 MW bis 1.900 MW und positioniert die Dampftechnologie als Kernstück der Kernenergie der nächsten Generation.
• Großauftrag von Adani Power für BHEL (Juni 2025): Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) hat einen Großauftrag von Adani Power im Wert von über 6.500 Crore ₹ erhalten. Der Vertrag umfasst die Lieferung von Dampfturbinengeneratoren und zugehörigen Hilfseinrichtungen für sechs Wärmekraftwerke mit einer Leistung von je 800 MW und unterstreicht damit die anhaltende Nachfrage nach großflächiger Wärmekraftwerksinfrastruktur in Indien.
• Babcock & Wilcox wählt Siemens Energy für KI-Projekt (Dezember 2025): Um dem Energiebedarf künstlicher Intelligenz gerecht zu werden, hat Babcock & Wilcox Siemens Energy mit der Lieferung von Dampfturbinengeneratoren für ein 1-GW-Rechenzentrumsprojekt namens „AI Factory“ beauftragt. Die Turbinen werden in einer steuerbaren Konfiguration betrieben, um eine zuverlässige Stromversorgung für kritische digitale Infrastrukturen zu gewährleisten.
• Doosan Škoda Power sichert sich Auftrag für Müllverbrennung (Februar 2025): Doosan Škoda Power hat einen Vertrag mit Paprec Engineering über die Lieferung einer DST-G10-Dampfturbine (19 MW) für die Müllverbrennungsanlage Pierrefonds auf der Insel Réunion unterzeichnet. Dieses Projekt unterstreicht die wachsende Bedeutung spezialisierter Dampfturbinen für nachhaltige Abfallmanagementlösungen.
• GE Vernovas Initiative für das Stromnetz in Saudi-Arabien (Mai 2025): Im Rahmen einer 14,2 Milliarden US-Dollar schweren Kooperation mit der Saudi Electricity Company kündigte GE Vernova umfangreiche Initiativen an, darunter die Modernisierung und Wartung der bestehenden Dampfkraftwerke. Im Fokus stehen die Verbesserung der Netzstabilität und die Bereitstellung von Trägheitsdienstleistungen zur Unterstützung der Energiewende in der Region.

Führende Unternehmen auf dem Dampfturbinenmarkt

• Fuji Electric Co., Ltd.
• Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
• Ansaldo Energia
• Toshiba Corporation
• Mitsubishi Power Ltd.
• General Electric
• Siemens Energy
• Doosan Škoda Power
• BHEL
• Elliot-Gruppe
• TRILLIUM FLOW TECHNOLOGIES
• MAN Energy Solutions
• Weitere prominente Spieler

Marktsegmentierungsübersicht

Von Grund auf so konzipiert

• Reaktion
• Impuls

Durch Abgase

• Kondensieren
• Nicht kondensierend

Nach Kraftstoff

• Fossile Brennstoffe
• Biomasse
• Geothermie

Nach Endverwendung

• Industrie
• Dienstprogramm

Durch Technologie

• Dampfkreislauf
• Kombinierter Kreislauf
• Kraft-Wärme-Kopplung

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Großbritannien
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Übriges Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Übriges Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien und Neuseeland
  • Südkorea
  • ASEAN
  • Übriges Asien-Pazifik
• Naher Osten und Afrika
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • VAE
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Restliches Südamerika