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Marktdynamik 

Treiber: Regierungsinitiativen zur Förderung der wirtschaftlichen Diversifizierung und des Wachstums des Finanzsektors

Regierungsinitiativen zur Förderung der wirtschaftlichen Diversifizierung und des Wachstums des Finanzsektors sind entscheidend für die Gestaltung des omanischen Autofinanzierungsmarktes. Ein wichtiger Schritt der omanischen Regierung ist der Plan „Vision 2040“, der darauf abzielt, die Abhängigkeit des Landes von Öleinnahmen zu verringern. Dieser Plan umfasst verschiedene Reformen zur Stärkung der Nicht-Öl-Sektoren, darunter auch des Finanzsektors. In den letzten Jahren wurden in Oman neue Finanzinstitute gegründet, sodass die Zahl der lizenzierten Banken im Land mittlerweile 20 erreicht hat. Darüber hinaus hat die Oman Investment Authority den „Oman Future Fund“ ins Leben gerufen, um ausländisches Kapital anzuziehen und Investitionen in lokale KMU zu fördern, wodurch die Finanzstabilität und das Wachstum gestärkt werden. Die Regierung hat außerdem der Entwicklung der Infrastruktur Priorität eingeräumt und in Projekte wie die 2.000 Quadratkilometer große Sonderwirtschaftszone Duqm investiert. Diese wirtschaftliche Diversifizierung soll das verfügbare Einkommen und damit die Nachfrage nach Konsumfinanzierungen, einschließlich Autokrediten, erhöhen. 

Eine weitere bemerkenswerte Initiative ist die Einführung regulatorischer Rahmenbedingungen zur Gewährleistung der Finanzstabilität, beispielsweise die Bemühungen der Kapitalmarktbehörde zur Stärkung der Corporate Governance. Darüber hinaus hat die Regierung in den Ausbau der digitalen Infrastruktur investiert, wodurch die Internetdurchdringung 98,6 % erreicht und Online-Banking sowie digitale Finanzlösungen erleichtert werden. Die Zentralbank von Oman hat ebenfalls eine entscheidende Rolle gespielt, indem sie eine Geldpolitik zur Wahrung der wirtschaftlichen Stabilität umgesetzt hat. Der Omanische Rial ist mit einem Kurs von 0,3845 an den US-Dollar gekoppelt. Diese Initiativen schaffen gemeinsam ein günstiges Umfeld für das Wachstum des Autofinanzierungsmarktes und machen ihn sowohl für Verbraucher als auch für Finanzinstitute attraktiver.

Trend: Zunehmende Zusammenarbeit zwischen Banken und Autohäusern bei Finanzierungslösungen

Die zunehmende Zusammenarbeit zwischen Banken und Autohäusern bei Finanzierungslösungen ist ein bemerkenswerter Trend auf dem omanischen Autofinanzierungsmarkt. Dieser Trend wurde durch die wachsende Zahl von Autohäusern begünstigt, die im Land mittlerweile über 150 erreicht hat. Viele dieser Autohäuser sind Partnerschaften mit führenden Banken eingegangen, um ihren Kunden Finanzierungsmöglichkeiten direkt vor Ort anzubieten. So hat beispielsweise die Bank Muscat, eines der größten Finanzinstitute Omans, Kooperationen mit mehreren Autohäusern geschlossen, um maßgeschneiderte Autokreditpakete anzubieten. Diese Kooperationen haben zu einem deutlichen Anstieg der genehmigten Autokredite geführt: Schätzungsweise 60 % der Neuwagenkäufer entscheiden sich für eine Finanzierung über das Autohaus. Darüber hinaus hat sich die durchschnittliche Kreditlaufzeit im Rahmen dieser Kooperationen auf 5 Jahre verlängert, was es den Verbrauchern erleichtert, ihre Finanzen zu verwalten. 

Die Möglichkeit, die Finanzierung direkt beim Autohändler abzuschließen, hat ebenfalls zu einer höheren Kreditgenehmigungsquote beigetragen. Einige Händler berichten von einer Quote von 80 %. Darüber hinaus bieten diese Partnerschaften häufig attraktive Sonderangebote wie Anzahlung null Prozent und niedrige Zinsen, was weitere Kunden anzieht. Die Integration digitaler Plattformen hat den Prozess zusätzlich vereinfacht. Viele Händler bieten Online-Kreditanträge und Sofortzusagen an. Dadurch hat sich die Bearbeitungszeit für Kredite auf durchschnittlich drei Tage verkürzt. Die Zusammenarbeit zwischen Banken und Autohändlern hat zudem die Kundenzufriedenheit gesteigert. Umfragen zufolge sind 90 % der Kunden, die sich für eine Händlerfinanzierung entschieden haben, zufrieden. Diese Entwicklungen unterstreichen die Bedeutung der Kooperation zwischen Banken und Autohändlern für das Wachstum des omanischen Automobilfinanzierungsmarktes.

Herausforderung: Hohe Zinssätze beeinträchtigen die Erschwinglichkeit und Attraktivität von Autokrediten

Hohe Zinsen, die die Erschwinglichkeit und Attraktivität von Autokrediten beeinträchtigen, stellen weiterhin eine große Herausforderung für den omanischen Autofinanzierungsmarkt dar. Der durchschnittliche Zinssatz für Autokredite in Oman liegt bei 6,5 % und ist damit im Vergleich zu anderen Regionen relativ hoch. Dies wirkt sich direkt auf die Kreditkosten aus und macht Autokredite für potenzielle Käufer weniger attraktiv. Beispielsweise würden bei einem typischen Kreditbetrag von 10.000 OMR monatliche Raten von etwa 195 OMR über eine Laufzeit von 5 Jahren anfallen. Diese hohen Kosten schrecken viele Verbraucher ab, insbesondere solche mit geringerem verfügbaren Einkommen. Darüber hinaus haben die hohen Zinsen zu einem Anstieg der Kreditausfälle geführt; jährlich erreichen 3.000 notleidende Kredite im Autofinanzierungssektor diese Zahl. 

Die Gesamtnachfrage nach Autokrediten ist ebenfalls gesunken, mit einem deutlichen Rückgang der Kreditanträge auf durchschnittlich 1.200 pro Monat im Vergleich zu 1.800 in den Vorjahren. Hohe Zinsen zwingen Verbraucher zudem dazu, kürzere Laufzeiten von durchschnittlich drei Jahren zu wählen, um die Gesamtzinsen zu minimieren. Dies führt jedoch zu höheren monatlichen Raten. Finanzinstitute berichten außerdem von einem Rückgang der Kreditauszahlungen; das jährlich vergebene Gesamtvolumen an Autokrediten sank auf 150 Millionen OMR. Verschärft wird diese Herausforderung durch die begrenzte Verfügbarkeit alternativer Finanzierungsmöglichkeiten: Nur 5 % der Verbraucher entscheiden sich für eine Finanzierung außerhalb des Bankensektors. Die hohen Kreditkosten stellen zudem eine Markteintrittsbarriere für neue Anbieter dar und hemmen Wettbewerb und Innovation. Daher ist die Senkung der Zinssätze entscheidend, um Autokredite für Verbraucher im Oman erschwinglicher und attraktiver zu gestalten.

Segmentanalyse 

Nach Typ 

In den letzten Jahren hat die Nachfrage nach Autokrediten auf dem omanischen Autofinanzierungsmarkt die Nachfrage nach Autoleasing deutlich übertroffen und erreicht einen Marktanteil von 75,23 %. Dies ist auf verschiedene sozioökonomische und marktspezifische Faktoren zurückzuführen. Ein Hauptgrund für diese Entwicklung ist die steigende Präferenz omanischer Verbraucher für den Fahrzeugbesitz. Im Jahr 2023 bevorzugten bereits 75 % der jüngeren Bevölkerung (25–40 Jahre) den Autokauf gegenüber dem Leasing, da sie sich davon langfristige finanzielle Vorteile und mehr persönliche Freiheit erhofften. Die omanische Regierung fördert den Autobesitz durch günstige Maßnahmen, darunter niedrigere Zinssätze für Autokredite von nationalen Banken und Finanzinstituten. Darüber hinaus hat die Verfügbarkeit verschiedener Autokreditpakete für unterschiedliche Einkommensgruppen den Autokauf erschwinglicher gemacht. Bemerkenswerterweise entschieden sich 60 % der Neuwagenkäufer in Oman für einen Autokredit, da flexible Rückzahlungsbedingungen und niedrigere Anzahlungen die Attraktivität von Krediten gegenüber Leasing erhöhen. Der Automobilmarkt hat einen sprunghaften Anstieg der Verfügbarkeit neuer Modelle und Marken erlebt; allein in der ersten Hälfte des Jahres 2023 wurden 45 neue Automodelle eingeführt, die die Verbraucher dazu verleiten, in langfristigen Besitz zu investieren.

Ein weiterer Treiber für die steigende Nachfrage nach Autokrediten im omanischen Autofinanzierungsmarkt ist die zunehmende Urbanisierung und das Wirtschaftswachstum. Der Ausbau der Straßeninfrastruktur hat den Kauf von Privatfahrzeugen aus Gründen der Bequemlichkeit und Mobilität gefördert; mittlerweile besitzen 85 % der städtischen Haushalte mindestens ein Auto. Die Attraktivität von Autokrediten wird durch die sinkende Beliebtheit von Leasingverträgen zusätzlich verstärkt, da 70 % der Leasingverträge versteckte Kosten und Kilometerbegrenzungen enthalten, die Verbraucher abschrecken. Darüber hinaus ermöglicht das gestiegene verfügbare Einkommen der omanischen Bevölkerung 65 % der Familien der Mittelschicht, ihre Autokäufe durch Kredite statt durch Leasing zu finanzieren. Diese Faktoren tragen gemeinsam zum starken Wachstum des Autokreditmarktes im Oman bei und spiegeln einen breiteren Trend zum Fahrzeugbesitz in der Region wider. Günstige Regierungsrichtlinien und flexible Autokreditangebote werden diesen Wachstumskurs voraussichtlich fortsetzen und Autokredite zur bevorzugten Option für eine wachsende Zahl omanischer Verbraucher machen.

Nach Fahrzeugtyp 

Die Dominanz von Limousinen auf dem omanischen Autofinanzierungsmarkt lässt sich auf mehrere Faktoren zurückführen. Limousinen sind bekannt für ihren geringen Kraftstoffverbrauch und die niedrigeren Wartungskosten im Vergleich zu SUVs und MPVs, was sie für viele omanische Verbraucher zu einer wirtschaftlicheren Wahl macht. Beispielsweise liegt der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch beliebter Limousinenmodelle wie dem Toyota Camry und dem Honda Accord bei etwa 7 Litern pro 100 Kilometer, was deutlich unter dem der meisten SUVs liegt. Darüber hinaus bieten Limousinen ein komfortables und angenehmes Fahrgefühl, das in städtischen Gebieten wie Maskat, wo Staus an der Tagesordnung sind, sehr geschätzt wird. Tatsächlich ergab eine Umfrage aus dem Jahr 2023, dass 67 % der städtischen Autokäufer in Oman Limousinen aufgrund ihrer Wendigkeit im Stadtverkehr bevorzugen.

Darüber hinaus fördert die starke Markenpräsenz und die hohe Kundentreue gegenüber Herstellern wie Toyota, der im Automobilfinanzierungsmarkt eine führende Position einnimmt, die Finanzierung von Limousinen erheblich. Toyotas Marktführerschaft spiegelt sich in der Beliebtheit von Modellen wie dem Toyota Camry und Corolla wider, die zu den meistverkauften Limousinen des Landes zählen. Allein im Jahr 2023 wurden über 24.000 Einheiten verkauft. Attraktive Finanzierungsoptionen und Sonderangebote von Händlern und Finanzinstituten tragen ebenfalls maßgeblich zur hohen Nachfrage nach Limousinen bei. So bieten beispielsweise viele Banken und Autohäuser in Oman speziell für Limousinen niedrige Zinssätze und flexible Rückzahlungspläne an und machen diese damit für eine breitere Kundengruppe zugänglicher. Im Jahr 2023 wurden über 35.000 Limousinen über solche Programme finanziert, was deren Beliebtheit unterstreicht.

Nach Fahrzeugbesitz 

Gemessen am Fahrzeugbestand hielt die Neuwagenfinanzierung einen Marktanteil von über 61,48 %. Die Bemühungen der omanischen Regierung um wirtschaftliche Diversifizierung, insbesondere im Rahmen der „Oman Vision 2040“, haben das Verbrauchervertrauen und die Kaufkraft deutlich gestärkt und damit die Nachfrage nach Neuwagen erhöht. Attraktive Finanzierungsangebote führender Banken und Finanzinstitute erleichtern den Kauf von Neuwagen. Plattformen wie yallacompare bieten beispielsweise umfassende Vergleiche von Autofinanzierungsangeboten und vereinfachen so die Kaufentscheidung. Auch die Einführung neuer Automodelle und der kontinuierliche Markteintritt internationaler Automobilmarken in Oman spielten eine entscheidende Rolle. Im Jahr 2023 waren 5.504 neue Automodelle und 16.408 Varianten verfügbar und boten den Verbrauchern eine große Auswahl. Steigende Einkommen und die zunehmende Urbanisierung befeuerten die Nachfrage nach Pkw, wobei sich die Südostregion als dominanter Akteur auf dem Markt für Autofinanzierungen etablierte.

Die Präferenz für Neuwagen gegenüber Gebrauchtwagen wird auch durch die Zuverlässigkeit und die fortschrittlichen Funktionen neuer Fahrzeuge begünstigt. Marken wie Toyota, Nissan und MG verzeichneten ein deutliches Wachstum. Der neue MG GT beispielsweise landete in Oman direkt auf Platz 11 und unterstreicht damit das starke Interesse der Verbraucher an neuen Modellen. Darüber hinaus hat die wirtschaftliche Stabilität, die durch hohe Ölpreise und Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen gewährleistet wird, ein stärkeres Wachstum auf dem Neuwagenmarkt unterstützt. Der omanische Neuwagenmarkt verzeichnete in den ersten sieben Monaten des Jahres 2023 einen Anstieg der Zulassungen um 16 % im Vergleich zum Vorjahr, wobei Toyota das Marktwachstum sogar verdoppelte. Diese robuste Nachfrage wird auch durch die 5.861 verkauften neuen Pkw im März 2023 belegt, trotz eines Rückgangs gegenüber dem Vorjahr.

Nach Fahrzeugnutzung

Gemessen an der Fahrzeugnutzung hält das Segment der Privatwagen mit 72,77 % den größten Anteil am omanischen Autofinanzierungsmarkt. Die Dominanz der Privatwagenfinanzierung in Oman lässt sich auf eine Vielzahl wirtschaftlicher und sozialer Faktoren zurückführen, die diesen Trend gemeinsam befeuern. Ein wesentlicher Treiber ist die steigende Nachfrage nach individueller Mobilität unter den omanischen Bürgern, was sich in der Tatsache widerspiegelt, dass jährlich über 65.000 Privatwagen finanziert werden. Der Wunsch nach persönlichem Komfort und das mit dem Autobesitz verbundene Statussymbol haben zu einer höheren Nachfrage nach Privatfahrzeugen geführt. Diese Nachfrage wird zusätzlich durch die wettbewerbsfähigen Finanzierungsangebote von mehr als 25 Banken und Finanzinstituten unterstützt, die sich an die wachsende Mittelschicht richten, die nach erschwinglichen und flexiblen Autokreditoptionen sucht.

Die Bemühungen der omanischen Regierung um eine Diversifizierung der Wirtschaft haben zudem zu einem höheren verfügbaren Einkommen für viele Bürger geführt und damit den Autokauf erschwinglicher gemacht. Die durchschnittliche Kredithöhe für die private Autofinanzierung ist auf 10.000 OMR gestiegen, was die gestiegene Kaufkraft der Verbraucher unterstreicht. Technologische Fortschritte haben den Kreditantragsprozess vereinfacht; so werden beispielsweise jährlich über 50.000 Autokreditanträge online bearbeitet, wodurch sich der Zeit- und Arbeitsaufwand für die Genehmigung deutlich reduziert. Die Verfügbarkeit islamischer Finanzierungsoptionen, die mit kulturellen und religiösen Werten im Einklang stehen, hat den Markt weiter ausgebaut; mehr als 40 % der privaten Autokäufer entscheiden sich für diese Produkte.

Von Anbietern

Die Dominanz der Banken auf dem omanischen Markt für Autofinanzierungen ist auch auf ihre innovativen digitalen Angebote und kundenorientierten Dienstleistungen zurückzuführen. Über 61,79 % der Autokreditanträge werden mittlerweile online bearbeitet, was die digitale Transformation im Bankensektor widerspiegelt. Dadurch können Verbraucher bequem von zu Hause aus Kredite beantragen. Zudem bieten Banken schnelle Kreditzusagen, oft innerhalb von 24 Stunden, was die Kundenzufriedenheit erhöht. Die Einführung von Mobile-Banking-Apps hat den Kreditantragsprozess weiter vereinfacht. Mehr als 60 % der Autokreditkunden nutzen mobile Apps zur Verwaltung ihrer Kredite. Banken bieten außerdem personalisierte Kreditprodukte an, die auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten sind, wie beispielsweise niedrige Zinssätze für Erstkäufer oder spezielle Angebote für Elektrofahrzeuge. Die Kredite für Elektrofahrzeuge stiegen 2023 um 20 %, was auf ein wachsendes Interesse an nachhaltigen Transportmöglichkeiten hindeutet. Darüber hinaus haben Banken spezialisierte Autokreditzentren eingerichtet, um ihren Kunden fachkundige Beratung und Unterstützung zu bieten. Acht große Banken haben solche Zentren im ganzen Oman eröffnet und bieten ihren Kunden kompetente Beratung und Unterstützung.

Ein weiterer Schlüsselfaktor für das starke Wachstum der Banken im Autofinanzierungsmarkt sind ihre umfassenden Risikomanagementstrategien. Banken führen gründliche Bonitätsprüfungen durch, um eine verantwortungsvolle Kreditvergabe zu gewährleisten. Bonitätsprüfungen und Risikobewertungen machen 30 % des Kreditgenehmigungsprozesses aus und stellen sicher, dass Kredite nur an kreditwürdige Personen vergeben werden. Dieser Ansatz hat zu einer niedrigen Ausfallquote bei Autokrediten geführt: Im Jahr 2023 fielen weniger als 5 % der Autokredite aus. Banken bieten zudem Versicherungsoptionen im Zusammenhang mit Autokrediten an und bieten so zusätzliche Sicherheit für Kreditgeber und Kreditnehmer. 

Über 50 % der Autokredite beinhalten Versicherungspakete, die Kunden vor unvorhergesehenen Ereignissen schützen. Banken betreiben zudem kontinuierliche Marktforschung, um über Verbraucherpräferenzen und Markttrends informiert zu bleiben. Vierteljährliche Marktumfragen helfen ihnen, ihre Autokreditprodukte an die sich ändernden Kundenbedürfnisse anzupassen. Dieser proaktive Ansatz hat den Banken geholfen, ihre führende Position im Autofinanzierungsmarkt zu behaupten. Die förderlichen Richtlinien und Regulierungen der Regierung haben ein günstiges Umfeld für bankfinanzierte Autofinanzierungen geschaffen. Staatliche Anreize für Autokredite haben den Markt weiter angekurbelt und mehr Verbraucher dazu ermutigt, Fahrzeuge über Bankfinanzierungen zu erwerben.

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Die wichtigsten Akteure auf dem omanischen Markt für Autofinanzierung 

• Ahli Bank
• Al Omaniya Finanzdienstleistungen
• Bank Nizwa
• Muscat Finance
• Nationale Finanzen
• Oman Arab Bank
• Oman Orix Leasing
• Taageer Finance
• United Finance
• Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Typ

• Mieten
• Darlehen
  • Direkt
  • Indirekt

Nach Fahrzeugtyp

• Limousine
• Schrägheck
• MPVs
• SUVs

Nach Fahrzeugbesitz

• Neuwagenfinanzierung
• Gebrauchtwagenfinanzierung

Nach Fahrzeugnutzung

• Privat
• Kommerziell

Vom Anbieter

• Banken
• OEMs
• Nichtbanken-Finanzunternehmen (NBFCs)
• Andere (Kreditgenossenschaften)

Nach Dauer

• Kurzfristig
• Halbjahresprüfung
• Langfristig

Vom Endbenutzer

• Person
• Unternehmen