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 Neue Wege in Medizin und Nachhaltigkeit treiben den Markt voran

Für den Markt für Nickelbasis-Superlegierungen eröffnen sich spannende Möglichkeiten weit über die traditionellen Anwendungsgebiete Luft- und Raumfahrt sowie Energie hinaus. Wir beobachten eine deutliche Expansion in die Medizintechnik, während gleichzeitig ein starkes Engagement für Nachhaltigkeit durch eine Kreislaufwirtschaft neue Werte schafft.

i. Im medizinischen Bereich erweisen sich die einzigartigen Eigenschaften bestimmter Nickelbasislegierungen wie Nitinol als unschätzbar wertvoll. Ihre hervorragende Biokompatibilität und Superelastizität fördern ihren Einsatz in modernen Implantaten wie kardiovaskulären Stents und orthopädischen Gelenken. Die steigende Nachfrage nach minimalinvasiven chirurgischen Instrumenten, die auf der Präzision und Flexibilität dieser Legierungen beruhen, eröffnet einen weiteren lukrativen Wachstumsmarkt. Angesichts der alternden Weltbevölkerung und des Bedarfs an fortschrittlicherer Gesundheitsversorgung entwickelt sich der Medizinsektor zu einer sehr attraktiven und stabilen Nachfragequelle.

ii. Ein starker Trend hin zu mehr Nachhaltigkeit verändert auch den Markt für Nickelbasis-Superlegierungen durch die Schaffung einer Kreislaufwirtschaft für Superlegierungen. Angesichts des wachsenden Fokus auf die Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks setzen große Industriezweige verstärkt auf den Einsatz von Recyclingmaterialien. Dank fortschrittlicher Technologien zur Schrottsortierung und zum Einschmelzen wird es einfacher, wertvolle Elemente aus alten Bauteilen zurückzugewinnen. Durch die Einrichtung geschlossener Recyclingkreisläufe mit wichtigen Partnern aus der Luft- und Raumfahrt sowie der Energieerzeugung können Lieferanten einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil bieten, die Abhängigkeit von neu abgebauten Rohstoffen verringern und sich vor Preisschwankungen schützen.

Tiefseeexploration und Sauergasfelder verstärken die Nachfrage nach Superlegierungen

Der Vorstoß der Öl- und Gasindustrie in einige der anspruchsvollsten Umgebungen der Erde führt zu einem erheblichen Bedarf an Nickelbasis-Superlegierungen. Mit der Exploration in tieferen Gewässern und korrosiveren Lagerstätten steigt die Nachfrage nach Werkstoffen, die unter Druck einwandfrei funktionieren. Allein im Jahr 2024 wurden weltweit 25 neue Tiefseebohrprojekte genehmigt. Um diese Projekte zu realisieren, sind enorme Investitionen erforderlich; die weltweiten Investitionen in die Tiefseeförderung werden voraussichtlich 2025 55 Milliarden US-Dollar erreichen. Ein Großteil dieser Ausgaben fließt in die Entwicklung komplexer Unterwasserinfrastrukturen, für die hochfeste, korrosionsbeständige Superlegierungen unerlässlich sind.

Der zunehmende Fokus des Marktes für Nickelbasis-Superlegierungen auf die Erschließung von Sauergasfeldern, die reich an korrosivem Schwefelwasserstoff sind, verstärkt den Bedarf an fortschrittlichen Werkstoffen zusätzlich. Die geplanten Erweiterungen der globalen Sauergasverarbeitungskapazität sollen bis 2025 beeindruckende 4 Milliarden Kubikfuß pro Tag erreichen. Die Anzahl der 2024 weltweit gebohrten Hochdruck-Hochtemperatur-Bohrungen überstieg 150 und verdeutlicht die extremen Bedingungen, denen die Betreiber ausgesetzt sind. Infolgedessen stiegen die Bestellungen für spezialisierte Unterwasserausrüstung sprunghaft an; 2024 wurden Aufträge im Wert von 18 Milliarden US-Dollar vergeben. Die Branche bestellte außerdem 320 neue Unterwasser-Weihnachtsbäume und verzeichnete eine steigende Nachfrage nach Spezialsystemen. So wurden 2024 zwölf neue schwimmende Produktionsanlagen (FPI) bestellt, weitere 14 sind für 2025 geplant.

Verteidigungsprogramme der nächsten Generation stärken den Sektor der militärischen Luft- und Raumfahrt-Superlegierungen

Der Verteidigungs- und Luftfahrtsektor hat sich, angetrieben durch hohe staatliche Investitionen in moderne Militärflugzeuge, zu einer weiteren wichtigen und wachsenden Säule des Marktes für Nickelbasis-Superlegierungen entwickelt. Modernisierungsprogramme für Kampfflugzeuge, Bomber und Drohnen sind auf die überlegene Hitzebeständigkeit und Festigkeit dieser Legierungen für entscheidende Triebwerks- und Flugzeugzellenkomponenten angewiesen. So ist beispielsweise das Produktionsziel für das F-35-Kampfflugzeugprogramm auf 156 Flugzeuge bis 2025 festgelegt. Die USA haben in ihrem Haushalt 2025 allein für die Entwicklung ihres Kampfflugzeugs der nächsten Generation (Next Generation Air Dominance) 2,8 Milliarden US-Dollar bereitgestellt und sichern damit die langfristige Nachfrage.

Diese Investitionen in Spitzenmaterialien erstrecken sich über ein breites Spektrum strategischer Güter. So erhielt beispielsweise das B-21-Raider-Bomberprogramm im Verteidigungshaushalt 2025 ein Beschaffungsbudget von 4 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig sind für 2025 3,5 Milliarden US-Dollar für Forschung und Entwicklung im Bereich Hyperschallwaffentechnologie vorgesehen, was das Wachstum des Marktes für Nickelbasis-Superlegierungen weiter ankurbelt. Weltweit überstiegen die Bestellungen für neue Militärhubschrauber 2024 die Marke von 300 Einheiten, und internationale Bestellungen für moderne Kampfflugzeuge brachten weitere 95 Maschinen ein. Auch bestehende Flotten treiben die Nachfrage an: 1,2 Milliarden US-Dollar wurden für die Modernisierung der Triebwerke von B-52-Bombern bereitgestellt, und die Auslieferung von 50 neuen schweren Militärtransportflugzeugen ist geplant.

 Segmentanalyse 

Der Aufstieg der Luft- und Raumfahrtindustrie – eine entscheidende Säule für die Marktführerschaft bei Superlegierungen

Die Luft- und Raumfahrtindustrie hält zu Recht den größten Anteil am Markt für Nickelbasis-Superlegierungen. Diese Dominanz beruht auf dem stetigen Bedarf an Hochleistungsmaterialien in den anspruchsvollsten Umgebungen der Luftfahrt. Im Jahr 2024 erreichte der Auftragsbestand für Flugzeuge beeindruckende 15.818 Einheiten, was einer Produktionskapazität von rund dreizehn Jahren entspricht und auf eine anhaltende, langfristige Nachfrage hindeutet. Airbus schloss das Jahr 2024 mit einem beachtlichen Auftragsbestand von 8.658 Flugzeugen ab, nachdem 766 Verkehrsflugzeuge ausgeliefert worden waren. Boeing konnte die Nachfrage ebenfalls steigern und meldete einen Netto-Auftragsbestand von 5.595 Einheiten. Diese Expansion wird durch erhebliche staatliche Investitionen weiter verstärkt, beispielsweise durch den NASA-Haushalt für 2025, der 7,6 Milliarden US-Dollar für die Erforschung des Weltraums und 4,4 Milliarden US-Dollar für Weltraummissionen vorsieht.

• Die Umsätze des US-amerikanischen Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungssektors stiegen im Jahr 2022 sprunghaft an und erreichten über 952 Milliarden US-Dollar.
• Airbus sicherte sich im Jahr 2024 netto 826 neue Flugzeugbestellungen, darunter 142 A350 und 82 A330.
• In einem bemerkenswerten Anstieg erreichte die Drohnenproduktion in der Ukraine im Jahr 2024 1,7 Millionen Einheiten.

Die immense Aktivität in den Bereichen Handel, Verteidigung und Raumfahrt unterstreicht die zentrale Rolle des Marktes für Nickelbasis-Superlegierungen. Diese Werkstoffe sind unverzichtbar für die Herstellung von Strahltriebwerken und Turbinen, die extremer Hitze und korrosiven Einflüssen standhalten müssen. Das weltweite Bestreben nach höherer Treibstoffeffizienz beschleunigt zudem die Verwendung dieser robusten und leichten Werkstoffe. Die Modernisierung des Militärs schafft eine weitere Nachfragequelle; so prognostiziert die Ukraine beispielsweise, dass ihre Unternehmen im Jahr 2025 über 8 Millionen unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs) produzieren könnten. Da die ambitionierten Programme der NASA vollständig finanziert sind, steigt der Bedarf an spezialisierten Nickelbasis-Superlegierungen für Raumfahrzeuge und Trägersysteme weiter an und sichert der Luft- und Raumfahrtindustrie ihre führende Position.

Gamma Prime-Legierungen – Die unsichtbare Kraft in Hochtemperatursektoren

Gamma-Prime-Legierungen sind führend auf dem Markt für Nickelbasis-Superlegierungen und halten aufgrund ihrer essenziellen Funktion in Hochtemperaturanwendungen den größten Marktanteil. Ihre herausragende Stellung ist direkt mit den extremen Bedingungen in Industriegasturbinen und Kraftwerken verbunden. Industriegasturbinen beispielsweise arbeiten häufig bei Temperaturen von über 1.500 Grad Celsius und erfordern daher Werkstoffe mit außergewöhnlicher Festigkeit. Einige dieser massiven Turbinen wiegen über 300 Tonnen, und ihre strukturelle Integrität hängt von den einzigartigen Eigenschaften dieser hochentwickelten Legierungen ab. Der wachsende Bedarf wird dadurch unterstrichen, dass der globale Stromerzeugungsmarkt bis 2030 voraussichtlich um über 2.000 Gigawatt Kapazität wachsen wird – eine Entwicklung, die maßgeblich auf diesen Spezialwerkstoffen beruhen wird.

• Die weltweite Nachfrage nach Nickel, einem wichtigen Bestandteil, wird bis 2025 voraussichtlich um 25 % steigen.
• Ein bedeutender Teil der Nachfrage kommt von Batterieherstellern, die bis 2025 rund 450.000 Tonnen Nickel benötigen werden.
• Als bedeutender globaler Verbraucher verbraucht China mehr als die Hälfte des weltweiten Nickelangebots.

Die Zuverlässigkeit kritischer Komponenten in Kraftwerken hängt maßgeblich von der Leistungsfähigkeit des Marktes für Nickelbasis-Superlegierungen ab. Innovationen wie der Sanicro 625-Stab, eine Superlegierung, die Temperaturen bis zu 600 Grad Celsius standhält, belegen die kontinuierlichen Fortschritte in der Materialwissenschaft. Mit dem weltweiten Übergang zu effizienterer Energie steigt der Einsatz von Hochleistungsturbinen und treibt damit die Nachfrage nach Nickelbasis-Superlegierungen direkt an. Trotz Marktschwankungen, darunter ein prognostizierter globaler Nickelüberschuss von 198.000 Tonnen im Jahr 2025 und Preisschwankungen zwischen 14.150 und 16.720 US-Dollar pro Tonne, sichert die spezielle Nachfrage aus Hochleistungsbranchen die anhaltende Dominanz von Gamma-Prime-Legierungen.

Stangen und Stäbe – die grundlegende Form für die industrielle Fertigung

Das Segment der Stangen und Stäbe hält den größten Marktanteil im Bereich der Nickelbasis-Superlegierungen, gemessen an der Produktform. Diese Position wird durch die breite Anwendung in der Schwerindustrie untermauert. Weltweite Handelszahlen bestätigen die Stärke dieses Segments: 2023 belief sich der weltweite Handel mit Nickellegierungsstangen, -stäben und -profilen auf 3,04 Milliarden US-Dollar. Die Vereinigten Staaten sind mit Exporten dieser Produkte im Wert von 1,17 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 der dominierende Akteur und belegten damit weltweit den ersten Platz. Allein im Juli 2025 erreichten die US-Exporte von Nickelstangen 115 Millionen US-Dollar. Das hohe Handelsvolumen ist direkt auf die Verwendung von Stangen und Stäben bei der Herstellung wichtiger Bauteile wie Wellen, Befestigungselemente und Präzisionsteile zurückzuführen.

• Ein einzelnes Triebwerk für kommerzielle Flugzeuge kann über 1.000 Kilogramm Superlegierungen in verschiedenen Formen enthalten.
• Für die Montage eines einzigen Großraumflugzeugs werden Zehntausende von hochfesten Superlegierungs-Befestigungselementen verwendet.
• Die Öl- und Gasindustrie ist auf langlebige Bohrgestänge für Explorationsbohrungen angewiesen, die Tiefen von über 10.000 Metern erreichen.

Die Eignung dieser Formen ist entscheidend für die Herstellung hochfester Bauteile, die korrosions- und hitzebeständig sind. In der Luft- und Raumfahrt sind sie unverzichtbar für Triebwerkskomponenten und Fahrwerke. Das Segment mit Durchmessern von 25–50 mm wird aufgrund solcher Anwendungen im Jahr 2023 einen bedeutenden Marktanteil bei Nickelbasis-Superlegierungen halten. Auch im Bereich der Industriegasturbinen ist die Nachfrage nach Nickelbasis-Superlegierungen in diesen Formen hoch, wo massive Wellen Längen von über 10 Metern erreichen können. Selbst wenn Chinas Importe dieser Produkte im August 2025 24,9 Millionen US-Dollar erreichen, sichert der grundlegende Bedarf an Stäben und Stangen in industriellen Hochleistungsanwendungen ihre führende Marktposition.

 Regionale Analyse 

US-Verteidigungsausgaben und fortschrittliche Fertigung festigen die nordamerikanische Marktführerschaft

Nordamerika dominiert den globalen Markt für Nickelbasis-Superlegierungen mit einem Marktanteil von über 39,16 %, was auf eine einzigartige industrielle Basis im Luft- und Raumfahrtsektor zurückzuführen ist. Das US-Verteidigungsministerium stellte im Fiskaljahr 2025 12,4 Milliarden US-Dollar speziell für die Beschaffung der F-35 bereit. Geplant sind 83 Flugzeuge, die in hohem Maße auf einkristalline Superlegierungen angewiesen sind. Um dieses Produktionsvolumen zu unterstützen, investierte GE Aerospace 2024 650 Millionen US-Dollar in die Modernisierung seiner Produktionsstätten in Ohio und Alabama. Pratt & Whitney erhielt 2024 zudem einen Auftrag über 1,3 Milliarden US-Dollar für die Modernisierung des F135-Triebwerkskerns, was die Nachfrage nach Hochtemperatur-Nickellegierungen direkt beeinflusste. Im Rohstoffsektor investierte die kanadische Regierung 2025 11 Millionen US-Dollar in eine neue Demonstrationsanlage zur Nickelverarbeitung in Ontario, um die lokale Lieferkette zu sichern.

Die kommerzielle Weltraumforschung treibt auch den regionalen Verbrauch von Nickelbasis-Superlegierungen an. SpaceX plant für 2025 25 Orbitalstarts seines Starship-Raumschiffs und benötigt dafür große Mengen der Legierung für die Raptor-Triebwerke. Gleichzeitig bleiben die Exporte aus der Fertigungsindustrie robust: Die USA exportierten 2024 über 32.000 Tonnen hochgradigen Nickelabfall und -schrott zur Wiederaufbereitung. Auch der Energiesektor trägt dazu bei: Das US-Energieministerium vergibt 2025 18 Millionen US-Dollar für die Forschung an fortschrittlichen Kernreaktormaterialien. Solar Turbines in Kalifornien plant die Produktion von 350 Industriegasturbinen für 2025. Darüber hinaus kündigte ATI Ende 2024 eine 85 Millionen US-Dollar teure Erweiterung seiner Schmiedeanlagen in North Carolina an. Schließlich investierte ein großer Stahlhersteller aus Pennsylvania 2025 30 Millionen US-Dollar in die Installation eines neuen Vakuuminduktionsschmelzofens.

Schnelle einheimische Luft- und Raumfahrtproduktion und Raffineriekapazitäten treiben das Wachstum im asiatisch-pazifischen Raum voran

Der Markt für Nickelbasis-Superlegierungen im asiatisch-pazifischen Raum baut seine Produktionskapazitäten aufgrund einheimischer Luft- und Raumfahrtprogramme und massiver Investitionen in Rohstoffe rasant aus. Chinas COMAC plant die Auslieferung von 30 C919-Flugzeugen im Jahr 2025, was eine stetige Versorgung mit Superlegierungs-Turbinenkomponenten erfordert. In Indien bestellte Hindustan Aeronautics Limited im Jahr 2024 99 F414-Triebwerke im Wert von rund 716 Millionen US-Dollar für seine Tejas Mk2-Kampfflugzeugflotte. Indonesien dominiert weiterhin die vorgelagerte Lieferkette; die ausländischen Direktinvestitionen in neue HPAL-Anlagen (Hochdruck-Säurelaugung) erreichten im Jahr 2024 4,5 Milliarden US-Dollar.

Der japanische Konzern IHI Corporation investierte 2025 200 Millionen US-Dollar in die Entwicklung von Leichtbaulegierungskomponenten für Triebwerke der nächsten Generation. Hanwha Aerospace aus Südkorea, einer der Hauptabnehmer von Nickelbasis-Superlegierungen, sicherte sich 2025 einen Auftrag über 350 Millionen US-Dollar zur Lieferung von Triebwerksteilen an globale Erstausrüster (OEMs). China genehmigte 2024 den Bau von zehn neuen Kernreaktoren, wodurch die Nachfrage nach korrosionsbeständigen Legierungen erheblich anstieg. Singapurs Luftfahrtindustrie prognostizierte 2025 12.000 Triebwerksreparaturen. Australische Bergbauunternehmen erhielten 2024 staatliche Unterstützung in Höhe von 55 Millionen US-Dollar für die Wiederaufnahme des Nickelabbaus. Ein chinesisches Materialwissenschaftsunternehmen erweiterte 2025 seine Produktionskapazität für Superlegierungspulver um 500 Tonnen. Schließlich verzeichnete Vietnam 2024 ein deutliches Wachstum in der mechanischen Fertigung mit Hochleistungslegierungen.

Grüne Energiewende und Antriebstechnologien der nächsten Generation treiben die europäische Industrienachfrage an

Der europäische Markt für Nickelbasis-Superlegierungen konzentriert sich stark auf nachhaltige Luftfahrt und die Modernisierung der Energieinfrastruktur und schafft so einen anspruchsvollen Markt für Hochleistungswerkstoffe. Die britische Regierung stellte in ihrem Haushalt 2025 2,3 Milliarden US-Dollar für das Global Combat Air Programme (Tempest) bereit und förderte damit die Forschung und Entwicklung hitzebeständiger Materialien. Rolls-Royce investierte 2025 1,1 Milliarden US-Dollar allein in die Erprobung seiner UltraFan-Triebwerksarchitektur, die die thermischen Grenzen erweitert. In Frankreich stellte die Safran-Gruppe 2025 1,2 Milliarden US-Dollar für Investitionen bereit, um die Produktion des LEAP-Triebwerks zu steigern. Deutschland finanzierte 2024 ein Pilotprojekt mit 45 Millionen US-Dollar zur Erprobung von Wasserstoffturbinen, die spezielle Legierungsbeschichtungen erfordern.

Der schwedische Konzern GKN Aerospace investierte 2024 60 Millionen US-Dollar in den Ausbau seines Zentrums für additive Fertigung in Trollhättan. Ansaldo Energia aus Italien meldete für 2024 Aufträge für 15 Schwerlast-Gasturbinen. ITP Aero aus Spanien investierte 2025 33 Millionen US-Dollar in die Fertigung fortschrittlicher Radialstrukturen. Equinor aus Norwegen budgetierte 2025 250 Millionen US-Dollar für Projekte zur Lebensdauerverlängerung von Offshore-Plattformen, die korrosionsbeständige Ersatzteile erfordern. MTU Aero Engines in Deutschland rechnet zudem mit 450 Triebwerksreparaturen im Jahr 2025. Ein Schweizer Konsortium investierte 2024 schließlich 15 Millionen US-Dollar in die Entwicklung von Recyclingtechnologien für Superlegierungs-Revert.

Aktuelle Entwicklungen auf dem Markt für Nickelbasis-Superlegierungen

1. Acerinox übernimmt Haynes International: Acerinox schloss 2024 die Übernahme des US-amerikanischen Unternehmens Haynes International für 970 Millionen US-Dollar ab und konsolidierte damit seine Produktionskapazitäten für Hochleistungslegierungen.
2. Aperam kauft Universal Stainless: Aperam hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Universal Stainless für 539 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 unterzeichnet, um seine Präsenz auf dem Luft- und Raumfahrtmarkt auszubauen.
3. Carpenter Technology investiert in Kapazitätserweiterung: Die Carpenter Technology Corporation hat für 2025 eine Investition in Höhe von 40 Millionen US-Dollar zur Kapazitätserweiterung am Standort Athens, Alabama, beschlossen.
4. 6K Additive Fundraising: 6K Additive hat im Jahr 2024 in einer Serie-E-Finanzierungsrunde 51 Millionen US-Dollar eingesammelt, um die Produktion von nachhaltigen Superlegierungspulvern auszuweiten.
5. Kymera International übernimmt FST: Kymera erwarb FST im Jahr 2024 und erweiterte damit sein Portfolio um spezialisierte Beschichtungstechnologien für Superlegierungskomponenten auf dem Markt für Nickelbasis-Superlegierungen.
6. Finanzierung der industriellen Basis des Verteidigungsministeriums: Das US-Verteidigungsministerium hat im Jahr 2024 14,5 Millionen US-Dollar an verschiedene Unternehmen vergeben, um die heimische Nickel-Lieferkette zu stärken.
7. Sandvik-Expansion in Schweden: Sandvik investierte 2024 22 Millionen US-Dollar in den Bau einer neuen Pulveranlage in Sandviken für die additive Fertigung von Legierungen.
8. VulcanForms Kapitalspritze: Das digitale Fertigungsunternehmen VulcanForms erhielt im Jahr 2024 85 Millionen US-Dollar, um zusätzliche Laser-Pulverbett-Schmelzanlagen für Superlegierungsteile einzusetzen.
9. PCC übernimmt Luft- und Raumfahrtzulieferer: Precision Castparts Corp hat im Jahr 2025 einen mittelständischen Hersteller von Verbindungselementen für die Luft- und Raumfahrt für 120 Millionen US-Dollar übernommen, um die Lieferkette vertikal zu integrieren.
10. Strategische Fusion von Velo3D: Velo3D schloss Ende 2024 eine strategische Fusionsvereinbarung im Wert von 45 Millionen US-Dollar ab, um seine Metalldruckaktivitäten zu stabilisieren.

Führende Unternehmen auf dem Markt für Nickel-basierte Superlegierungen

• General Electric
• Honeywell International
• United Technologies Corporation
• Pratt & Whitney
• Rolls-Royce
• Safran
• Alcoa Corporation
• Chromlegierung
• Haynes International
• Nippon Yakin Kogyo Co., Limited
• Andere prominente Spieler

Übersicht über die Marktsegmentierung

Auf Antrag

• Luft- und Raumfahrt
• Industriegasturbinen
• Marine
• Automobil
• Andere

Nach Legierungstyp

• Gamma Prime Legierungen
• Einkristalline Legierungen
• Polykristalline Legierungen

Nach Form

• Stangen und Stäbe
• Bleche und Platten
• Pulver
• Andere

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Großbritannien
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Restliches Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Restliches Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien und Neuseeland
  • Südkorea
  • ASEAN
  • Rest des asiatisch-pazifischen Raums
• Naher Osten und Afrika
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • Vereinigte Arabische Emirate
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Rest von Südamerika