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 Chance: Provinzweite Expansion und Erholung des Tourismus eröffnen strategische regionale Ansiedlungsmöglichkeiten

Abseits der gesättigten Hauptstadtregionen eröffnen sich in wichtigen regionalen Wachstumszentren, insbesondere in den Visayas und Mindanao, bedeutende Chancen. Projektentwickler dezentralisieren ihre Portfolios verstärkt, um von der Urbanisierung rund um Manila zu profitieren. Ein Paradebeispiel für diesen Trend ist Cebu Landmasters, das sich zu einer umfangreichen Projektpipeline mit geplanten neuen Projekten im Wert von 36 Milliarden Pesos zwischen 2025 und 2026 verpflichtet hat. Diese geografische Diversifizierung eröffnet dem philippinischen Aufzugs- und Rolltreppenmarkt neue Gebiete, in denen die Installationsmargen aufgrund des geringeren Wettbewerbs oft höher ausfallen. Diese Entwicklung beschränkt sich nicht auf Bürogebäude, sondern erstreckt sich auch auf den Einzelhandel. Die Investition von 21 Milliarden Pesos durch SM Prime speziell für den Bau neuer Einkaufszentren im Jahr 2025 signalisiert, dass die „Malling“-Kultur weiterhin eine dominierende Kraft ist. Diese großflächigen Einzelhandelsprojekte sind kapitalintensiv in Bezug auf die Mobilität und benötigen umfangreiche Rolltreppenanlagen, um den hohen Besucherandrang in Provinzen mit steigenden Konsumausgaben zu bewältigen.

Der Hotel- und Gastgewerbesektor bietet Ausrüstern ein weiteres lukratives Geschäftsfeld. Mit der Erholung des Tourismus steigt der Bedarf an vertikalen Transportsystemen in Hotels rasant und entwickelt sich von einer reinen Funktionsfunktion zu einem zentralen Bestandteil des Gästeerlebnisses. Die Projektpipeline ist vielversprechend: 158 private Hotelprojekte sind bereits bestätigt und werden den nationalen Zimmerbestand um insgesamt 40.084 Zimmer erweitern. Dieser Boom ist nicht nur eine Prognose, sondern Realität im Baugewerbe und wird durch das Regierungsziel, 7,7 Millionen Besucher anzulocken, angetrieben. Luxushotels und Hochhaushotels benötigen hochentwickelte Zielsteuerungssysteme und Hochgeschwindigkeitsaufzüge, die sich deutlich von Standardwohnungen unterscheiden. Daher segmentiert sich der philippinische Aufzugs- und Fahrtreppenmarkt zunehmend: Premiumanbieter dominieren den Hotelbereich, während Aufträge für Standardwohnungen im mittleren Preissegment kostenorientierten Wettbewerbern überlassen bleiben.

Trend: Vorgaben für nachhaltiges Bauen und Smart-City-Ökosysteme definieren Beschaffungsstandards neu

Ein prägender Trend, der den philippinischen Aufzugs- und Fahrtreppenmarkt grundlegend verändert, ist die unumkehrbare Hinwendung zu nachhaltigen Baustandards und der Integration in Smart Cities. Unternehmen und multinationale Investoren lehnen zunehmend Gebäude ohne Umweltzertifizierungen ab, wodurch Bauträger gezwungen sind, Aufzüge mit regenerativen Antrieben und energieeffizienten Standby-Modi anzuschaffen. Im Premiumviertel Bonifacio Global City liegt die Quote nachhaltiger Gebäude bereits bei 73 % und setzt damit einen Maßstab, der sich auf andere zentrale Geschäftsviertel auswirkt. Dieser Trend stellt eine Markteintrittsbarriere für kleinere Anbieter dar, die diese technischen Spezifikationen nicht erfüllen können. Der philippinische Aufzugs- und Fahrtreppenmarkt wandelt sich von einem Markt für Massenprodukte zu einem Technologiewettbewerb, bei dem Energieeinsparungen in die Gesamtbetriebskosten einkalkuliert werden.

Darüber hinaus schafft der Aufstieg von Masterplan-basierten Smart Cities eine Nachfrage nach vernetzten Mobilitätsökosystemen. New Clark City, mit seinem Ziel, 1,2 Millionen Einwohner zu beherbergen, stellt den Höhepunkt dieser Entwicklung dar. In solchen Projekten sind Aufzüge keine isolierten Geräte, sondern vernetzte Knotenpunkte in einem Gebäudemanagementsystem, das vorausschauende Wartung und Verkehrsflussanalysen ermöglicht. Die Integration des Internets der Dinge (IoT) ermöglicht Echtzeitüberwachung – eine Funktion, die von großen Betreibern mittlerweile gefordert wird, um Ausfallzeiten zu minimieren. Während diese Smart-City-Quartiere von der Planungsphase in die Bauphase übergehen, müssen die Marktteilnehmer ihr Wertversprechen von Hardware-Zuverlässigkeit hin zu Software-Intelligenz und Vernetzung verlagern.

Herausforderungen: Wachsender Wohnungsbestand und Fachkräftemangel stellen operative Hürden dar.

Trotz der positiven Prognose steht der philippinische Aufzugs- und Rolltreppenmarkt vor konkreten Herausforderungen, die die Akteure sorgfältig bewältigen müssen. Das Segment der Eigentumswohnungen, traditionell ein Wachstumstreiber, zeigt in der Hauptstadt Anzeichen einer Marktsättigung. Daten zufolge befinden sich in Metro Manila 79.400 Einheiten im Lagerbestand unverkauft, was einer Lagerreichweite von etwa 31 Monaten entspricht. Dieses Überangebot zwingt Bauträger zu vorsichtigen Neubauprojekten und könnte kurzfristig das Auftragsvolumen für Wohnaufzüge verringern. Zwar versucht die Regierung mit ihrem 13 Milliarden Peso schweren Subventionsbudget für sozialen Wohnungsbau, dies durch die Förderung des bezahlbaren Wohnungssegments abzumildern, doch könnte der Markt für gehobene Hochhauswohnungen eine Abkühlung erfahren. Lieferanten, die stark im mittleren Preissegment der Eigentumswohnungen engagiert sind, könnten mit Zahlungsverzögerungen oder verschobenen Projektbeginnen konfrontiert werden.

Auch die Branche steht vor operativen Herausforderungen. Die Vielzahl parallel laufender Infrastrukturprojekte führt zu einem Mangel an qualifizierten Fachkräften. Die Installation komplexer Systeme erfordert zertifizierte Techniker, und angesichts der vielen im Bau befindlichen U-Bahnen und Flughäfen ist der Fachkräftepool stark beansprucht. Der philippinische Aufzugs- und Fahrtreppenmarkt ist für die Installation und Sicherheitszertifizierung stark auf die Expertise von Fachkräften vor Ort angewiesen. Ein Mangel an qualifizierten Mitarbeitern könnte zu Projektverzögerungen, Kostenüberschreitungen und Haftungsrisiken führen. Unternehmen, die in Ausbildungsakademien und die Förderung lokaler Arbeitskräfte investieren, werden diesen Engpass voraussichtlich besser bewältigen als solche, die ausschließlich auf Subunternehmer setzen.

Zukunftsaussichten: Steigender Modernisierungsbedarf in alternden Mobilfunktürmen treibt das Wachstum wiederkehrender Umsätze an

Mit Blick auf die Zukunft liegt die nachhaltigste Einnahmequelle für den philippinischen Aufzugs- und Fahrtreppenmarkt in der Modernisierung veralteter Anlagen. Da die erste Welle des Hochhausbooms in Metro Manila aus den 1990er- und frühen 2000er-Jahren das Ende ihres Lebenszyklus erreicht, stehen Gebäudeeigentümer vor einer wichtigen Entscheidung: sanieren oder Mieter verlieren. Prognosen zufolge wird der Modernisierungsmarkt bis 2030 ein Volumen von 52,6 Millionen US-Dollar erreichen – eine Zahl, die das enorme Potenzial verdeutlicht. Der Erhalt der A-Klassifizierung von Gebäuden hängt oft davon ab, veraltete Aufzüge durch moderne, zielgesteuerte Systeme zu ersetzen, die die Fahrgastkapazität erhöhen.

Diese Modernisierungswelle ermöglicht es dem philippinischen Aufzugs- und Fahrtreppenmarkt, sich etwas von den Schwankungen der Neubauzyklen zu entkoppeln. Wartungsverträge, die höhere Gewinnmargen als der Verkauf neuer Anlagen bieten, bilden das finanzielle Rückgrat der Marktführer. Mit zunehmender Bebauungsdichte und steigenden Gebäuden wird die Nutzung vertikaler Transportsysteme unerlässlich – ein 40-stöckiges Gebäude kann nicht ohne nach unten fahrende Aufzüge betrieben werden. Daher entwickelt sich der Markt zu einer serviceorientierten Branche, in der langfristige Kundenbeziehungen und technischer Support die entscheidenden Wettbewerbsvorteile darstellen. Die Aussichten bleiben positiv und bieten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Dynamik neuer Infrastrukturprojekte und der Stabilität der Dienstleistungswirtschaft.

Segmentanalyse 

Dominanz von Wartungs- und Reparaturdienstleistungen im philippinischen Vertikaltransportsektor

Der Dienstleistungssektor dominiert den philippinischen Aufzugs- und Rolltreppenmarkt aufgrund der raschen Alterung der bestehenden Infrastruktur in Metro Manila. Regierungsbehörden schrieben 2024 verstärkt Wartungsverträge aus, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten. So vergab beispielsweise das Energieministerium einen umfassenden Wartungsvertrag für Goldstar-Aufzüge. Auch das Nationalmuseum der Philippinen schrieb die vorbeugende Wartung seiner zentralen vertikalen Transportsysteme für das Haushaltsjahr 2025 aus. Die Zentralbank der Philippinen (Bangko Sentral ng Pilipinas) initiierte zudem ein Austauschprojekt für Lastenaufzüge in ihrer Filiale in La Union. Diese staatlichen Initiativen verdeutlichen eine beständige Einnahmequelle für Dienstleister, die über Neuinstallationen hinausgeht.

Die Modernisierungsmaßnahmen des Privatsektors festigen diese Vormachtstellung weiter. Das Philippine International Convention Center stellte 2024 200.000 US-Dollar für den Austausch von Lastenaufzügen bereit. Branchengrößen wie Otis führten im August 2024 ihre vernetzte Plattform Gen3T ein, um die Betriebszeit durch Fernüberwachung zu verbessern. Jardine Schindler schloss unterdessen einen Servicevertrag mit Accor Asia ab, der philippinische Hotelimmobilien umfasst und bis 2025 gilt. Das Bauamt in Makati ordnete 2024 strenge Inspektionen an, wodurch Gebäudeeigentümer zu Investitionen in sofortige Reparaturen gezwungen wurden. Dieser regulatorische Druck gewährleistet, dass der Servicebereich auf dem philippinischen Aufzugs- und Fahrtreppenmarkt lukrativ und für den reibungslosen Betrieb unverzichtbar bleibt.

• Die Sumitomo Corporation wird die umfangreichen Sanierungs- und Wartungsarbeiten an den Aufzügen der MRT-3-Bahnlinie im gesamten Jahr 2024 fortsetzen.
• KONE hat seine KI-basierte Lösung für vorausschauende Wartung, 24/7 Connect, im Jahr 2025 bei philippinischen Kunden eingeführt, um Geräteausfallzeiten zu reduzieren.
• Die von SMC geleiteten Konsortien für das NAIA-Sanierungsprojekt haben die Modernisierung der Terminal-Mobilitätssysteme ab Ende 2024 priorisiert.

Der Bauboom von Hochhäusern mit Wohn- und Geschäftsgebäuden treibt die Nachfrage nach Aufzügen an.

Aufzüge dominieren den Markt, da die Urbanisierung auf den Philippinen eher vertikales Wachstum als horizontale Ausdehnung erfordert. Der philippinische Aufzugs- und Rolltreppenmarkt ist geprägt von massiven Wolkenkratzern wie den 53-stöckigen My Enso Lofts, deren Fertigstellung für 2025 geplant ist. Wohnungsbauunternehmen wie DMCI Homes haben 2024 mehrere Hochhausprojekte, darunter The Atherton, fertiggestellt, wodurch Hunderte neuer Wohneinheiten benötigt werden. Auch große Handelsunternehmen tragen maßgeblich zum Markt bei: SM Prime baut bis 2025 drei neue Einkaufszentren in Laoag, La Union und Zamboanga, die jeweils zahlreiche Aufzüge benötigen.

Infrastrukturprojekte treiben die Zahl der Aufzugsinstallationen weiter an. Das laufende U-Bahn-Projekt in Metro Manila umfasst die Anschaffung von Schwerlastaufzügen für seine 15 Stationen, die bis 2029 vollständig in Betrieb gehen sollen. Das neue Senatsgebäude, dessen Bau 140 Millionen US-Dollar kostete, installierte 2024 hochmoderne Aufzüge für Regierungsbeamte. Im Gastgewerbe installierte das neu eröffnete Solaire Resort North 42 große Aufzugseinheiten, um den Gästeverkehr zu bewältigen. Mischnutzungsprojekte wie das IPI Center in Cebu begannen im dritten Quartal 2024 mit dem Bau und sichern so die zukünftige Nachfrage. Die enorme Anzahl jährlich neu hinzugekommener Stockwerke auf dem philippinischen Aufzugs- und Rolltreppenmarkt macht Aufzüge unbestritten zum wichtigsten Produktsegment.

• Der Altaire Tower in Makati, ein bedeutendes Gewerbeprojekt, wurde im ersten Quartal 2025 mit einem kompletten Aufzugskern fertiggestellt.
• Das im Jahr 2024 begonnene Projekt der Entsalzungsanlage Lapu-Lapu umfasst auch Verwaltungsgebäude, die einen vertikalen Transport erfordern.
• Mit seiner Fertigstellung im Jahr 2024 erweiterte der One Ayala South Tower die Kapazität an gewerblichen Aufzügen im Stadtteil Makati erheblich.

Weitverbreitete Einführung energieeffizienter Traktionssysteme in modernen Gebäuden

Traktionstechnologie dominiert den philippinischen Aufzugs- und Fahrtreppenmarkt, da sie die für moderne Hochhäuser erforderliche hohe Geschwindigkeit und Energieeffizienz bietet. KONE brachte im Dezember 2024 seinen High-Rise MiniSpace DX in Südostasien auf den Markt, der mit Traktionstechnologie ausgestattet ist und die Leistung für hohe Gebäude optimiert. Neubauten wie das Solaire Resort North nutzen Schindler 7000 Traktionsaufzüge, um hohe Fahrgastzahlen effizient zu bewältigen. Diese Technologie ist unerlässlich für die in 50-stöckigen Gebäuden wie My Enso Lofts erforderlichen Geschwindigkeiten, wo hydraulische Alternativen technisch nicht realisierbar sind.

Effizienzvorgaben sind ein wichtiger Katalysator für die Einführung von Traktionsaufzügen. Regenerative Antriebe in modernen Traktionssystemen sparten philippinischen Gebäuden bei Modernisierungen im Jahr 2024 bis zu 30 % Energiekosten. KONE führte 2024 UltraRope ein, ein Traktionsmedium aus Kohlefaser, das 80 % leichter als Stahl ist und den Energieverbrauch weiter senkt. Mitsubishi Electric brachte 2024 ebenfalls sein maschinenraumloses Traktionsmodell NEXIEZ-Fit auf den Markt, um im Segment der mittelhohen Gebäude wettbewerbsfähig zu sein. Der Wandel weg von energieintensiven Hydrauliksystemen wird durch den Trend zum nachhaltigen Bauen beschleunigt. Auch private Nutzer setzen zunehmend auf Traktion; Cibes Lift Philippines bewarb 2025 umweltfreundliche Hybridaufzüge mit Schraubenantrieb und Traktion. Der philippinische Aufzugs- und Fahrtreppenmarkt bevorzugt eindeutig Traktion aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und der damit verbundenen Betriebskosteneinsparungen.

• Otis stellte im August 2024 seine Gen3T-Traktionsaufzugsplattform zur Unterstützung der Smart-City-Konnektivität vor.
• Für das U-Bahn-Projekt Makati Intra-City Subway werden Hochgeschwindigkeitsaufzüge für die tiefen unterirdischen Stationen benötigt.
• Die Sicherheitsinspektionen des Makati OBO im Jahr 2024 bevorzugten implizit moderne Traktionssysteme gegenüber veralteten Hydraulikaggregaten im Hinblick auf die Einhaltung der Vorschriften.

Die Expansion im Gewerbeimmobilienbereich treibt den Absatz großer Mengen an Mobilitätssystemen an.

Gewerbliche Unternehmen sind aufgrund der starken Expansion im Einzelhandels- und Bürosektor die Hauptabnehmer von Aufzügen und Rolltreppen auf den Philippinen. Colliers prognostiziert für 2025 ein massives Angebot von 615.000 Quadratmetern neuer Bürofläche, was eine immense Nachfrage nach Neuinstallationen zur Folge haben wird. SM Prime Holdings hat für 2025 beeindruckende 1,9 Milliarden US-Dollar für Investitionen bereitgestellt, hauptsächlich für Einkaufszentren und Gewerbeimmobilien. Der Rückzug der POGO-Betreiber führte Ende 2024 zum Verlust von 334.000 Quadratmetern Bürofläche, was Vermieter dazu veranlasste, ihre Einrichtungen zu modernisieren, um traditionelle Firmenmieter zu gewinnen.

Die Bereiche Gastgewerbe und Mischnutzung verstärken die Nachfrage nach Gewerbeflächen zusätzlich. Allein das Solaire Resort North erweiterte seine Bruttogeschossfläche im Jahr 2024 um 156.000 Quadratmeter und setzte dabei stark auf professionelle Mobilitätslösungen. Leechiu Property Consultants verzeichnete für 2025 eine aktuelle Gewerbeflächennachfrage von 494.000 Quadratmetern, was auf anhaltende Nachfrage hindeutet. SM Hotels erweiterte sein Portfolio mit der Eröffnung des Lanson Place im Jahr 2024. Auch Infrastrukturprojekte mit gewerblichen Komponenten, wie die Ende 2024 vergebene 500-Millionen-US-Dollar-Modernisierung des New Bohol International Airport, tragen zum Volumen bei. Die Expansion des robusten BPO-Sektors in Makati und Fort Bonifacio stellt sicher, dass das Gewerbesegment weiterhin das Rückgrat des philippinischen Aufzugs- und Rolltreppenmarktes bildet.

• Filinvest Buendia erreichte im dritten Quartal 2024 nach einem bedeutenden Mietvertrag mit der Regierung eine vollständige gewerbliche Vermietung.
• JLL prognostiziert für das Jahr 2025 ein neues Büroflächenangebot von 170.000 Quadratmetern speziell in Manila.
• Der Bau des Araneta Cyberpark Tower 3 wurde 2024 abgeschlossen und erweiterte das Angebot an vertikalen Transportanlagen für Gewerbebetriebe erheblich.

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Regionale Analyse 

Luzons Infrastrukturwachstum und wirtschaftliche Zentralität machen die Insel zum Marktführer auf dem philippinischen Aufzugs- und Rolltreppenmarkt.

Luzon dominiert den Aufzugs- und Rolltreppenmarkt mit einem Anteil von über 63,14 %, vor allem weil die Region weiterhin das Zentrum des staatlichen Programms „Build Better More“ bildet. Die Verteilung des Infrastrukturbudgets von 1,507 Billionen Pesos für 2025 konzentriert sich stark auf Megaprojekte in dieser Region. Allein die Metro Manila Subway umfasst 17 bestätigte Stationen, die jeweils umfangreiche Rolltreppenanlagen benötigen – ein Volumen, das in den Visayas oder Mindanao seinesgleichen sucht. Darüber hinaus hat die Entwicklung von New Clark City in Zentral-Luzon, die für 1,2 Millionen Einwohner ausgelegt ist, die Urbanisierung mit Hochhäusern nördlich der Hauptstadt verlagert. Diese Konzentration öffentlicher Ausgaben schafft eine Grundlage für Ausrüstungsbestellungen, die den Marktanteil naturgemäß stark zu Gunsten von Luzon verschiebt.

• Gewerbliche Dichte und Unternehmenskonsolidierung

Die hohe wirtschaftliche Reife der Region wirkt als starker Anreiz für die Nachfrage nach vertikalen Transportsystemen und stärkt damit die führende Position der Region im philippinischen Aufzugs- und Rolltreppenmarkt. Metro Manila ist das operative Zentrum des IT-BPM-Sektors, der 2025 für 45 % des gesamten Büroflächenbedarfs des Landes verantwortlich war. Mit einer landesweiten Büroflächenaufnahme von 966.000 m² konzentrierte sich der Großteil dieser Ausbauten auf die Top-Lagen Luzons wie BGC und Quezon City. Großflächige Mischnutzungsprojekte verdeutlichen diese Dichte; so benötigte das Solaire Resort North in Quezon City kürzlich 42 Aufzüge und 25 Rolltreppen für ein einziges Objekt. Auch der Wohnungsbau in Hochhäusern konzentriert sich hier stark, wie die 79.400 Wohneinheiten in Metro Manila belegen.

• Hotelcluster und Gateway-Dynamik

Auch der Tourismussektor stärkt Luzons führende Position auf dem philippinischen Markt für Aufzüge und Rolltreppen. Trotz der Beliebtheit von Inseldestinationen belegen harte Fakten, dass sich 50 % der geplanten Hotelprojekte des Landes auf Luzon befinden. Als wichtigstes Tor für die für 2025 prognostizierten 7,7 Millionen Touristenankünfte zieht die Region den Großteil der Casino-Hotel- und verkehrsorientierten Projekte an. Allein im vierten Quartal 2025 sollen 4.300 neue Hotelzimmer eröffnet werden. Daher priorisieren Bauträger Hochgeschwindigkeitsaufzüge für Gäste in Metro Manila und der Bay Area. Diese enge Verzahnung von Wohnungsbau, Gewerbebau und Hotelbau sichert Luzon den unangefochtenen Wachstumsmotor der Branche.

Führende Akteure auf dem philippinischen Aufzugs- und Rolltreppenmarkt

• Schindler-Gruppe
• Mitsubishi Electric Corporation
• Hitachi Elevator Philippines Corporation (Hitachi, Ltd.)
• Hyundaielevator Co.,Ltd.
• Access Lift & Electronics Corporation (GEEC)
• Asia PTS Elevator Inc.
• The Lift Company Philippines Inc.
• LIFTASIA
• Toshiba Aufzugs- und Gebäudesystemgesellschaft
• Otis Worldwide Corporation
• KONE Corporation
• Nippon Elevator
• Andere prominente Spieler

Übersicht über die Marktsegmentierung

Nach Produkttyp

• Produkt/Ausrüstung
• Dienstleistungen
  • Neuinstallation
  • Wartung und Reparatur
  • Modernisierung

Nach Produkt

• Aufzüge
  • Personenaufzug
  • Lastenaufzug
  • Lastenaufzug
  • Speiseaufzug
• Rolltreppen
  • Parallele Rolltreppe
  • Treppenhausrolltreppen
  • Bandrolltreppen
  • Gebogene Rolltreppen
  • Rollstuhlgerechte Rolltreppe
  • Stufentreppe
  • Rolltreppe mit Kreuzmuster
  • Mehrstöckige Rolltreppen
  • Rolltreppen im Freien
• Fahrsteige

Von Elevation Technology

• Hydraulisch
  • Seilhydraulik
  • Konventionelle Hydraulik
  • Lochlose Hydraulik
• Traktion
  • Getriebe
  • Getriebelos
• Maschinenraumloser Aufzug (MRL)
• Vakuum

Vom Endbenutzer

• Wohnen
• Kommerziell
  • Einzelhandel
  • Ausbildung
  • Unternehmen
  • Gesundheitspflege
  • Andere
• Industriell
• Infrastruktur
  • Flughäfen
  • Bahnhöfe
  • Andere

Nach Region

• Luzon
• Visayas
• Mindanao