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Treiber: Die Initiativen der Regierung im Rahmen der Vision 2030 treiben Investitionen in Infrastruktur und Sicherheit voran

Saudi-Arabiens Vision 2030 ist ein wegweisender Plan mit erheblichen Auswirkungen auf den Markt für private Sicherheitsdienste. Er umfasst Projekte im Wert von über einer Billion US-Dollar zur Diversifizierung der Wirtschaft. Megaprojekte wie NEOM, eine 500 Milliarden US-Dollar teure Smart City, und das Rote-Meer-Projekt mit einer Fläche von 28.000 Quadratkilometern erfordern umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen. Der Infrastrukturausbau beinhaltet den Bau von über 5.000 Kilometern neuer Straßen und 2.000 Kilometern Eisenbahnstrecke, wodurch der Bedarf an Sicherheitsdiensten im Transportwesen steigt. Im Jahr 2023 stellte die Regierung rund 50 Milliarden US-Dollar für die Infrastrukturentwicklung, einschließlich der Verbesserung der Sicherheitsvorkehrungen, bereit. 

Die Zahl der Industriestädte im Markt für private Sicherheitsdienste ist auf 35 gestiegen. Dort befinden sich über 3.500 Fabriken, die alle Sicherheitslösungen benötigen. Um den Projektanforderungen gerecht zu werden, wird mit einem Zuwachs von 25.000 Mitarbeitern im Bereich der privaten Sicherheitsdienste gerechnet. Die steigende Anzahl von Einkaufszentren, mittlerweile über 150, treibt die Nachfrage nach bewachten Sicherheitsdiensten und Überwachung an. Die King Abdullah Economic City erstreckt sich über 181 Quadratkilometer und verursacht jährliche Sicherheitskosten von über 100 Millionen US-Dollar. Angesichts von jährlich über 10 Millionen Pilgern gewährleisten Investitionen ein sicheres Pilgererlebnis. Der Ausbau von 27 Flughäfen erhöht den Sicherheitsbedarf, während der Energiesektor für über 120 Anlagen, die 200 Milliarden US-Dollar zum BIP beitragen, fortschrittliche Sicherheitsvorkehrungen benötigt. Diese Initiativen sind ein wichtiger Wachstumstreiber und schaffen einen expandierenden Markt für private Sicherheitsdienstleistungen. Der Sektor ist bestens aufgestellt, um wachsende Vermögenswerte zu schützen und die ambitionierten Wachstumspläne des Landes zu unterstützen. Prognosen deuten auf einen kontinuierlichen Anstieg der Nachfrage hin.

Trend: Integration fortschrittlicher Technologien wie KI und IoT in Sicherheitslösungen

Der saudi-arabische Markt für private Sicherheitsdienste setzt zunehmend auf Technologien wie Künstliche Intelligenz (KI) und das Internet der Dinge (IoT). Der Markt für KI-gestützte Sicherheitssysteme wird 2023 auf 500 Millionen US-Dollar geschätzt. Über 2.000 Unternehmen bieten IoT-basierte Geräte an, was einen technologischen Wandel verdeutlicht. Intelligente Überwachungskameras, viele davon mit Gesichtserkennung, sind bereits über eine Million Mal im Einsatz. Staatliche Initiativen, wie beispielsweise das Nationale Datenmanagementbüro, investieren über 2 Milliarden US-Dollar in die digitale Infrastruktur und fördern so datengestützte Sicherheit.

Im saudi-arabischen Markt für private Sicherheitsdienste setzen über 500 Cybersicherheitsunternehmen KI ein und schützen die digitalen Assets von mehr als 10.000 Organisationen. Der Einsatz von KI in der Zutrittskontrolle hat zur Installation von über 5.000 biometrischen Scannern in Hochsicherheitsbereichen geführt. Die Anzahl der mit Sicherheitsnetzwerken verbundenen IoT-Geräte ist auf über 3 Millionen gestiegen und ermöglicht die Echtzeitüberwachung. Smart-City-Projekte wie NEOM streben nach Fertigstellung die vollständige Nutzung dieser Technologien an. Auch Drohnentechnologie kommt zum Einsatz: Über 1.000 Sicherheitsdrohnen sind im Einsatz. KI-Analysesoftware verarbeitet Daten von über 2 Millionen Sicherheitssensoren landesweit, unterstützt durch 10.000 errichtete 5G-Sendemasten. Dieser Trend verändert die Sicherheitslandschaft grundlegend, bietet innovative Lösungen für neue Herausforderungen und steigert die Effektivität von Sicherheitsmaßnahmen in verschiedenen Sektoren.

Herausforderung: Mangel an qualifiziertem Sicherheitspersonal beeinträchtigt die Servicequalität

Eine drängende Herausforderung im saudischen Sicherheitssektor ist der Mangel an Fachkräften, der die Servicequalität beeinträchtigt. Der Sektor beschäftigt über 200.000 Sicherheitskräfte, doch es fehlen rund 30.000 ausgebildete Fachkräfte, um die Nachfrage zu decken. Nur etwa 40 % des Personals verfügen über fortgeschrittene Ausbildungszertifikate, was zu Kompetenzproblemen führt. Aufgrund niedriger Löhne und begrenzter Aufstiegsmöglichkeiten verlassen jährlich über 15.000 Mitarbeiter das Unternehmen. Ein durchschnittlicher Sicherheitsmitarbeiter verdient rund 800 US-Dollar im Monat, weniger als die durchschnittlichen 1.200 US-Dollar in anderen Ländern des Golf-Kooperationsrats. Es gibt lediglich 25 staatlich anerkannte Ausbildungseinrichtungen, die zusammen jährlich etwa 5.000 Personen ausbilden – zu wenig, um den Mangel zu beheben. Über 60 % der Belegschaft sind ausländische Arbeitskräfte, was sprachliche und kulturelle Herausforderungen mit sich bringt. Die Saudisierungspolitik verpflichtet Unternehmen, mindestens 30 % einheimische Mitarbeiter zu beschäftigen, doch 2023 wurden lediglich 18 % der Vorgaben erfüllt.

Um dem Fachkräftemangel zu begegnen, plant die Regierung Investitionen in Höhe von 100 Millionen US-Dollar in neue Ausbildungszentren, die jährlich 10.000 zusätzliche Mitarbeiter ausbilden können. Bis diese Maßnahmen greifen, bleibt der Mangel jedoch besorgniserregend und kann die Sicherheitswirkung in kritischen Infrastrukturen und Wirtschaftssektoren gefährden.

Segmentanalyse 

Durch Service 

Physische Sicherheitsdienstleistungen – darunter Wachdienste, Begleitschutz, mobile Streifen, Veranstaltungssicherheit, Crowd-Management, Hundestaffeldienste, Polizeidienste, Flughafensicherheit und Verkehrsregelung – dominieren den privaten Sicherheitsmarkt in Saudi-Arabien aufgrund mehrerer entscheidender Faktoren. Ein wesentlicher Grund ist die Investition der Regierung in Megaprojekte im Rahmen der Vision 2030, wie beispielsweise NEOM, ein 500 Milliarden US-Dollar teures Smart-City-Projekt mit einer Fläche von 26.500 Quadratkilometern. Diese massiven Entwicklungen erfordern umfassende physische Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von Anlagen und zur Gewährleistung der Sicherheit von Personal und Besuchern. Darüber hinaus haben das geopolitische Klima im Nahen Osten und die Notwendigkeit, wichtige Öl- und Gasinfrastruktur zu schützen, die Nachfrage nach umfassenden physischen Sicherheitsdienstleistungen erhöht.

Im Jahr 2023 hielt der Sicherheitssektor in Saudi-Arabien einen Marktanteil von über 38 % und beschäftigte rund 200.000 Mitarbeiter. Diese beträchtliche Anzahl an Mitarbeitern ist notwendig, um den Sicherheitsbedarf einer wachsenden Zahl hochkarätiger Veranstaltungen und Infrastrukturprojekte zu decken. So war das Land beispielsweise Gastgeber des G20-Gipfels und richtet regelmäßig internationale Sportveranstaltungen wie die Formel-E-Rennen und die Rallye Dakar aus, die allesamt anspruchsvolle Sicherheitsvorkehrungen und ein professionelles Besuchermanagement erfordern. Darüber hinaus treibt der Ausbau der Flughäfen – Saudi-Arabien verfügt über mehr als 35 Flughäfen, darunter der stark frequentierte King Abdulaziz International Airport mit jährlich über 30 Millionen Passagieren – den Bedarf an Flughafensicherheitsdiensten weiter an.

Der Bedarf an physischer Sicherheit wird durch die zunehmende Verbreitung lizenzierter privater Sicherheitsunternehmen gedeckt, deren Zahl 2023 über 1.500 betrug. Diese Unternehmen investieren in fortschrittliche Schulungsprogramme und Sicherheitstechnologien, um ihre Dienstleistungen zu verbessern. Der Markt wird zudem durch regulatorische Anforderungen befeuert, die strenge Sicherheitsprotokolle in verschiedenen Sektoren vorschreiben. Der Wert des saudischen Marktes für private Sicherheitsdienste erreichte 2023 schätzungsweise 15 Milliarden SAR, was erhebliche Investitionen in physische Sicherheitsinfrastruktur und -dienstleistungen widerspiegelt. Es wird erwartet, dass diese Dominanz anhalten wird, da das Land seine ambitionierten Entwicklungspläne weiterverfolgt und robuste Sicherheitslösungen zum Schutz seiner wachsenden Vermögenswerte und Bevölkerung benötigt.

Von Endbenutzern

Gewerbliche Endnutzer – darunter Bildungseinrichtungen, Krankenhäuser und Kliniken, Unternehmenszentralen, Einzelhandelsgeschäfte sowie Banken und Finanzinstitute – dominieren den saudi-arabischen Markt für private Sicherheitsdienstleistungen mit einem Marktanteil von über 38,6 %. Diese Vormachtstellung ist auf ihren erheblichen Bedarf an umfassenden Sicherheitslösungen zurückzuführen. Saudi-Arabien beherbergte im Jahr 2023 über 30 staatliche Universitäten und zahlreiche private Hochschulen mit insgesamt mehr als 1,5 Millionen Studierenden. Diese Einrichtungen legen großen Wert auf die Sicherheit auf dem Campus, um Studierende und Mitarbeiter zu schützen, was die Nachfrage nach Zutrittskontrollsystemen und Überwachungstechnik ankurbelt. Krankenhäuser und Kliniken, mit über 500 Einrichtungen landesweit, benötigen strenge Sicherheitsmaßnahmen, um Patientendaten zu schützen und die Sicherheit von rund 100.000 Mitarbeitern im Gesundheitswesen zu gewährleisten.

Zu den Hauptgründen für diese Dominanz im Markt für private Sicherheitsdienste zählen die rasante Expansion der Wirtschaftstätigkeit und die zunehmende Komplexität der Sicherheitsbedrohungen. Der Einzelhandel umfasst über 35.000 Geschäfte und mehr als 200 Einkaufszentren, wie beispielsweise das Kingdom Centre in Riad. Diese erfordern fortschrittliche Sicherheitsvorkehrungen, um Diebstahl zu verhindern und die Sicherheit der Kunden zu gewährleisten. Der Bankensektor mit über 30 Banken und mehr als 2.000 Filialen investiert massiv in Sicherheitsprotokolle, um Finanzanlagen zu schützen und die Vorgaben der saudischen Zentralbank (SAMA) zu erfüllen. Darüber hinaus zwingt der Boom im E-Commerce, dessen Markt im Jahr 2023 einen Wert von 30 Milliarden SAR erreichen wird, Unternehmen dazu, sowohl ihre physischen als auch ihre Cybersicherheitsmaßnahmen zu verstärken.

Dieses Wachstum wird durch verstärkte ausländische Investitionen und die Ansiedlung von über 500 internationalen Unternehmen in Saudi-Arabien im Rahmen der Vision 2030 angetrieben. Diese Unternehmen bringen globale Sicherheitsstandards mit und steigern so die Nachfrage nach hochwertigen privaten Sicherheitsdienstleistungen. Gewerbliche Endnutzer sind Marktführer und investieren 2023 schätzungsweise 5 Milliarden SAR in Sicherheitsinfrastruktur und -dienstleistungen. Sie setzen auf integrierte Sicherheitslösungen, die physische Präsenz mit fortschrittlichen Technologien wie KI-gestützter Überwachung und biometrischen Zugangskontrollen kombinieren. Diese Schlüsselfaktoren positionieren gewerbliche Endnutzer an der Spitze des Wachstums des privaten Sicherheitsmarktes in Saudi-Arabien.

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Die Sicherung der wichtigsten Städte Saudi-Arabiens: Die steigende Nachfrage nach privaten Sicherheitsdiensten und der damit verbundene Bedarf werden offengelegt

Während Saudi-Arabien seine ambitionierte Vision 2030 vorantreibt, erleben die vier größten Städte des Landes – Riad, Dschidda, Mekka und Dammam – ein signifikantes Stadtwachstum und eine starke wirtschaftliche Entwicklung. Die Hauptstadt Riad wandelt sich zu einer globalen Metropole mit Projekten wie dem King Abdullah Financial District, der sich über 1,6 Millionen Quadratmeter erstreckt und eine umfassende Sicherheitsinfrastruktur erfordert. Dschiddas Skyline verändert sich durch Entwicklungen wie die Jeddah Economic City, zu der auch der hoch aufragende Jeddah Tower gehört, der voraussichtlich über 1.000 Meter hoch sein wird und daher fortschrittliche Sicherheitssysteme für seine Nutzer benötigt. Mekka empfängt jährlich über 2 Millionen Pilger während des Haddsch, was eine umfassende Sicherheitskoordination erfordert, um die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten. Dammam, ein wichtiger Knotenpunkt der Öl- und Gasindustrie, hat Infrastrukturinvestitionen von über 50 Milliarden US-Dollar erlebt, was den Bedarf an einem robusten Anlagenschutz verstärkt.

Die florierende Wirtschaft hat die Nachfrage nach privaten Sicherheitsdiensten in den urbanen Zentren Saudi-Arabiens deutlich gesteigert. Der saudische Markt für private Sicherheitsdienste signalisiert ein erhebliches Wachstumspotenzial. Über 1.200 lizenzierte private Sicherheitsunternehmen beschäftigen landesweit mehr als 150.000 Sicherheitskräfte und verdeutlichen damit die bedeutende Größe des Sektors. Die Anzahl der in öffentlichen und privaten Bereichen installierten Überwachungskameras hat 500.000 Einheiten überschritten, was den gestiegenen Stellenwert der Überwachung unterstreicht. Die Investitionen in Sicherheitstechnologielösungen sind sprunghaft angestiegen, und die Regierung stellt beträchtliche Mittel für die Integration fortschrittlicher Systeme in städtische Projekte bereit. Der Markt für Sicherheitsausrüstung, einschließlich Zutrittskontroll- und Überwachungssystemen, soll bis 2025 auf 3,5 Milliarden US-Dollar wachsen. Internationale Sicherheitsmessen wie die Intersec Saudi Arabia in Jeddah ziehen zudem über 10.000 Branchenexperten an und belegen das wachsende Interesse an und die Investitionen in Sicherheitslösungen.

Mit Blick auf die Zukunft verdeutlicht der Bau von NEOM – einer futuristischen Stadt mit einer Fläche von über 26.500 Quadratkilometern, was der Größe von Massachusetts entspricht – das enorme Ausmaß des zukünftigen Bedarfs an privaten Sicherheitsdienstleistungen. Der erwartete Zustrom internationaler Touristen, der bis 2030 voraussichtlich 100 Millionen jährlich erreichen wird, unterstreicht die Notwendigkeit verstärkter Sicherheitsmaßnahmen zusätzlich. Da über 60 % der Bevölkerung unter 30 Jahre alt sind, beschleunigt sich die Urbanisierung und erhöht den Druck auf die städtischen Sicherheitsinfrastrukturen. Die Ausrichtung globaler Veranstaltungen wie der Formel-E-Meisterschaft in Diriyah erfordert umfassende Sicherheitsvorkehrungen und unterstreicht die entscheidende Rolle privater Sicherheitsfirmen. Zusammengenommen zeichnen diese Faktoren ein starkes und wachsendes Marktpotenzial für private Sicherheitsdienstleistungen in den saudi-arabischen Großstädten und bieten damit erhebliche Investitions- und Innovationsmöglichkeiten in diesem Sektor.

Führende Akteure auf dem saudi-arabischen Markt für private Sicherheitsdienste 

• Al Qiada
• Annasban Security
• APSG-Gruppe
• Die Arabische Sicherheits- und Schutzdienstleistungsgesellschaft (AMNCO)
• Ewan Jeddah
• ETH-Sicherheitslösungen
• G4S Limited
• Garda World
• Herasat Al-Jazirah Für Sicherheit
• Erste Saudi-Gruppe
• Matco Sicherheitsdienste
• Nationale Sicherheitsdienste (SAFE)
• Securitas AB
• Sicherheits- und Schutzunternehmen
• Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Durch Service

• Physische Sicherheit
  • Bewachte Anlage
  • Escort-Services
  • Mobile Patrouille
  • Veranstaltungssicherheit
  • Crowd-Management
  • K9-Sicherheit
  • Polizeilicher Unterstützungsdienst
  • Flughafensicherheit
  • Verkehrsleitdienste
  • Andere
• Sicherheitstraining
  • Sicherheitsberatung und -planung
  • Verlustprävention
  • Ermittlungsberatung
  • Sicherheitsrisikomanagement
  • Pannenhilfe
  • Cash-Management-Dienstleistungen
• Sicherheitsausrüstung und -technologie
  • Zugangskontrolle
    • Schlüsselanhänger/Kartenzugang
    • Biometrischer Zugang/Tastaturzugang
    • Gesichtserkennung
    • Besuchermanagement
  • Überwachungssysteme
    • Videoüberwachung
    • Alarmsysteme
• Anlagenverfolgung
• Intelligentes Parken
• Andere

Vom Endbenutzer

• Einzelpersonen (Privat / Persönlich)
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