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 Marktdynamik 

Treiber: Vision 2030 Wirtschaftliche Diversifizierung – Verringerung der Ölabhängigkeit, Stärkung der Logistik- und Industriesektoren

Saudi-Arabiens Initiative „Vision 2030“ ist ein zentraler Motor für die Transformation des Lieferkettenmarktes des Königreichs. Ziel ist es, die Ölabhängigkeit zu verringern und die Wirtschaft durch die Stärkung der Logistik- und Industriesektoren zu diversifizieren. Der Plan hat zu erheblichen Investitionen in die Infrastruktur geführt. Allein für die Modernisierung des Logistiksektors im Jahr 2024 wurden 267 Milliarden US-Dollar bereitgestellt, wobei der Fokus auf Häfen, Flughäfen und Industriegebieten lag. Die Einrichtung von 18 neuen Logistikzonen im Rahmen einer Investition von 10 Milliarden SAR hat die Kapazität des Königreichs zur Bewältigung des gestiegenen Handelsvolumens erhöht. Der maritime Sektor verzeichnete ein deutliches Wachstum: Der König-Abdulaziz-Hafen in Dammam schlug im Februar 2024 235.820 TEU um, was einem Anstieg von 25,41 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Darüber hinaus initiierte die Region Mekka 20 Straßenbauprojekte im Wert von 373 Millionen US-Dollar mit einer Gesamtlänge von 385 km, um die Anbindung zu verbessern und reibungslosere Logistikabläufe zu ermöglichen.

Der Industriesektor im saudischen Lieferkettenmarkt profitierte ebenfalls von der Vision 2030. Das Königreich unterzeichnete im November 2024 neun Investitionsabkommen im Metall- und Bergbausektor mit einem Wert von über 9,3 Milliarden US-Dollar. Diese Abkommen sollen die Lieferketteninfrastruktur verbessern und neue Wachstumschancen für die Industrie schaffen. Der Ausbau des Nordbahnnetzes der Saudi Railway Company (SAR) mit Investitionen von über 5 Milliarden Saudi-Riyal unterstreicht den Fokus auf die Verbesserung der internen Logistikverbindungen. Die Bemühungen der Regierung zur Anwerbung ausländischer Investitionen waren erfolgreich: Im Logistiksektor wurden 2024 Direktinvestitionen in Höhe von 12 Milliarden US-Dollar verzeichnet. Diese Entwicklungen sind Teil einer umfassenderen Strategie, Saudi-Arabien als globales Logistikzentrum zu positionieren. Das Königreich verbesserte seinen Rang im Logistikleistungsindex 2023 auf Platz 38. Die Vision 2030 reduziert nicht nur die Ölabhängigkeit, sondern schafft auch ein robustes Logistik- und Industrieökosystem, das das rasante Wachstum des Lieferkettenmarktes vorantreibt.

Trend: E-Commerce-Expansion – Steigende Nachfrage nach Logistiklösungen, insbesondere nach Zustellung auf der letzten Meile

Der E-Commerce-Boom in Saudi-Arabien verändert die Logistiklandschaft grundlegend und führt zu einer deutlich steigenden Nachfrage nach Logistiklösungen, insbesondere nach der Zustellung auf der letzten Meile. Für 2024 wird ein Wachstum des E-Commerce-Marktes im Königreich um 30 % prognostiziert, angetrieben durch einen Anstieg der Online-Käufer um 50 % im Vergleich zu 2023. Plattformen wie Amazon und Noon treiben dieses Wachstum voran; 60 % der Verbraucher bevorzugen mittlerweile Online-Shopping gegenüber dem traditionellen Einzelhandel. Dieser Boom im E-Commerce hat zu einem Anstieg der Nachfrage nach Zustellungen auf der letzten Meile um 40 % geführt, weshalb Logistikunternehmen ihre Fahrzeugflotten erweitern, um den wachsenden Bedarf zu decken. Infolgedessen haben 25 % der Logistikdienstleister Elektrofahrzeuge für die Zustellung auf der letzten Meile eingeführt, wodurch die CO₂-Emissionen reduziert und die Nachhaltigkeitsziele des Königreichs unterstützt werden.

Die rasante Expansion des E-Commerce hat jedoch auch Herausforderungen im Lieferkettenmarkt, insbesondere in städtischen Gebieten, aufgezeigt. Der Verkehr in Großstädten wie Riad und Dschidda hat um 20 % zugenommen, was unter anderem auf den Anstieg der Lieferfahrzeuge zurückzuführen ist. Um dem entgegenzuwirken, hat die Regierung 500 Millionen US-Dollar in Smart-City-Initiativen investiert, darunter den Einsatz KI-gestützter Routenoptimierungssysteme zur Verbesserung der Liefereffizienz. Darüber hinaus sind 35 % der E-Commerce-Unternehmen Partnerschaften mit lokalen Logistikunternehmen eingegangen, um ihre Lieferkapazitäten zu erweitern und einen schnelleren und zuverlässigeren Service zu gewährleisten. Die Einführung von Mikro-Fulfillment-Centern in städtischen Gebieten hat die Lieferkette weiter optimiert und die Lieferzeiten um 30 % reduziert. Mit dem anhaltenden Wachstum des E-Commerce wird erwartet, dass die Nachfrage nach innovativen Logistiklösungen, insbesondere für die Zustellung auf der letzten Meile, weitere Fortschritte im Lieferkettenmarkt des Königreichs vorantreiben wird.

Herausforderung: Regulatorische und zollrechtliche Hürden – Komplexe Verfahren beeinträchtigen die Effizienz der grenzüberschreitenden Logistik

Trotz des rasanten Wachstums des saudischen Logistikmarktes stellen regulatorische und zollrechtliche Hürden weiterhin eine erhebliche Herausforderung dar, insbesondere für die grenzüberschreitende Logistik. Komplexe Zollverfahren und uneinheitliche Vorschriften haben im Vergleich zum globalen Durchschnitt zu um 20 % längeren Abfertigungszeiten für Importe und Exporte im Jahr 2024 geführt. Dies hat zu 15 % höheren Logistikkosten für im Königreich tätige Unternehmen geführt und deren Wettbewerbsfähigkeit auf internationalen Märkten beeinträchtigt. Darüber hinaus berichten 30 % der Logistikunternehmen von Verzögerungen bei der Erlangung notwendiger Genehmigungen und Zulassungen, was die Effizienz des grenzüberschreitenden Handels zusätzlich behindert. Die mangelnde Harmonisierung der saudischen Zollbestimmungen mit denen seiner Handelspartner hat weitere Engpässe geschaffen, sodass 25 % der Sendungen aufgrund regulatorischer Diskrepanzen Verzögerungen erfahren.

Um diese Herausforderungen im Lieferkettenmarkt zu bewältigen, hat die saudische Regierung mehrere Reformen eingeleitet, die auf die Vereinfachung der Zollverfahren und die Verbesserung der Effizienz der grenzüberschreitenden Logistik abzielen. Im Jahr 2024 führte das Königreich eine einheitliche Zollplattform ein, wodurch die Abfertigungszeiten um 10 % verkürzt und die Transparenz im Import-/Exportprozess erhöht wurde. Darüber hinaus wurden 40 % der Zollverfahren digitalisiert, was eine schnellere Abwicklung von Sendungen ermöglicht. Die Regierung hat außerdem 15 neue Handelsabkommen mit wichtigen Handelspartnern unterzeichnet, die darauf abzielen, regulatorische Hürden abzubauen und den grenzüberschreitenden Handel zu erleichtern. Trotz dieser Bemühungen geben 35 % der Unternehmen weiterhin die Komplexität der Vorschriften als großes Hindernis für ihre Lieferkettenabläufe an. Die laufenden Reformen sind ein Schritt in die richtige Richtung, doch eine weitere Harmonisierung der Vorschriften und kontinuierliche Investitionen in die Zollinfrastruktur sind unerlässlich, um diese Herausforderungen vollständig zu bewältigen und die Effizienz der grenzüberschreitenden Logistik Saudi-Arabiens zu steigern.

Segmentanalyse 

Nach Funktionstyp 

Der Gütertransport, der Straße, Schiene, Luft und See umfasst, macht über 35 % des saudischen Logistikmarktes aus. Grund dafür ist seine entscheidende Rolle bei der Abwicklung des Warenverkehrs im gesamten Königreich. Der Straßengüterverkehr ist besonders dominant: Das weitläufige Straßennetz des Landes erstreckt sich über 221.372 Kilometer und bildet das Rückgrat der nationalen Logistik. Prognosen zufolge werden im Jahr 2024 85 % des nationalen Güterverkehrs über die Straße abgewickelt, mit geschätzten 6,73 Milliarden Tonnen transportierter Güter pro Jahr. Diese Dominanz wird durch die strategische Lage des Königreichs als globales Handelszentrum weiter gestärkt. Der islamische Hafen von Jeddah schlägt jährlich 130 Millionen Tonnen Fracht um und ist damit einer der verkehrsreichsten Häfen im Nahen Osten. Zusätzlich wird erwartet, dass die 2.750 Kilometer lange Nord-Süd-Eisenbahn jährlich 4 Millionen Tonnen Güter, hauptsächlich Mineralien und Rohstoffe, transportieren wird, was die Rolle des Schienengüterverkehrs in der Lieferkette weiter festigt.

Der Luftfrachtsektor ist zwar mengenmäßig kleiner, aber für hochwertige und zeitkritische Güter von entscheidender Bedeutung. Der King Khalid International Airport, der jährlich 30 Millionen Passagiere abfertigt, schlägt zudem über 1 Million Tonnen Luftfracht um und ist damit ein wichtiger Knotenpunkt des internationalen Handels. Die Seefracht hingegen ist für Massengüter im Lieferkettenmarkt unverzichtbar, wobei die Häfen Saudi-Arabiens jährlich über 200 Millionen Tonnen Fracht umschlagen. Die Initiative „Vision 2030“ des Königreichs, die Saudi-Arabien als globales Logistikzentrum positionieren soll, hat die Investitionen in die Frachtinfrastruktur weiter vorangetrieben, darunter den Bau neuer und die Erweiterung bestehender Häfen. Das Engagement der Regierung für eine Steigerung der Logistikeffizienz zeigt sich in ihren Investitionen von 100 Milliarden US-Dollar in die Verkehrsinfrastruktur, darunter der Bau neuer Autobahnen, Eisenbahnstrecken und Häfen. Diese strategische Ausrichtung auf den Gütertransport hat nicht nur den Marktanteil des Sektors in der Lieferkette erhöht, sondern Saudi-Arabien auch als wichtigen Akteur im Welthandel positioniert.

Von Anbietern

Drittanbieter von Logistikdienstleistungen (3PL) kontrollieren über 50 % des saudi-arabischen Lieferkettenmarktes. Ihr Erfolg basiert auf der Fähigkeit, integrierte Logistiklösungen anzubieten, die Kosten optimieren und die Effizienz steigern. Führende Unternehmen wie die Almajdouie Group mit über 3.000 Fahrzeugen und Bahri mit einer Flotte von 90 Schiffen dominieren den Sektor. Diese Anbieter bieten ein breites Spektrum an Dienstleistungen, darunter Lagerhaltung, Transport und Distribution, und bedienen diverse Branchen wie Einzelhandel, Produktion und E-Commerce. Der Boom im E-Commerce, der 2024 ein jährliches Wachstum von 30 % verzeichnete, hat die Nachfrage nach 3PL-Dienstleistungen deutlich erhöht. Unternehmen wie SMSA Express mit 1.500 Lieferfahrzeugen spielen eine entscheidende Rolle bei der Zustellung auf der letzten Meile. Auch Wared Logistics, das 500.000 Quadratmeter Lagerfläche verwaltet, hat sich als wichtiger Akteur im 3PL-Markt etabliert und bietet maßgeschneiderte Lösungen für die individuellen Bedürfnisse seiner Kunden.

Die Initiative „Vision 2030“ der saudischen Regierung hat maßgeblich zum Wachstum des 3PL-Sektors entlang der gesamten Lieferkette beigetragen. Durch erhebliche Investitionen in die Logistikinfrastruktur soll die Position des Königreichs als globaler Logistikstandort gestärkt werden. Die staatlichen Investitionen in Höhe von 100 Milliarden US-Dollar haben ein optimales Umfeld für 3PL-Anbieter geschaffen, die umfassende Lösungen für die steigenden Marktanforderungen anbieten können. Der zunehmende Einsatz von Technologien wie Automatisierung und künstlicher Intelligenz hat die Effizienz der 3PL-Anbieter weiter gesteigert und ermöglicht ihnen, ihren Kunden Echtzeit-Tracking und prädiktive Analysen anzubieten. Diese technologische Integration hat nicht nur die betriebliche Effizienz verbessert, sondern auch die Kosten gesenkt und 3PL-Dienstleistungen für Unternehmen attraktiver gemacht. Die Kombination aus staatlicher Förderung, technologischem Fortschritt und dem Aufstieg des E-Commerce hat die Vormachtstellung der 3PL-Anbieter im saudischen Lieferkettenmarkt gefestigt und sie zu unverzichtbaren Akteuren im Logistikökosystem gemacht.

Nach Branche 

Die Öl- und Gasindustrie mit einem Marktanteil von über 25 % ist der größte Abnehmer im saudi-arabischen Lieferkettenmarkt und trägt maßgeblich zum Güterverkehr und den Logistikdienstleistungen bei. Saudi-Arabien, der weltweit größte Rohölexporteur, exportiert täglich rund 7 Millionen Barrel Öl, wobei der islamische Hafen von Jeddah 60 % dieser Exporte abwickelt. Die Dominanz des Seetransports in diesem Sektor ist offensichtlich: 80 % der Ölexporte werden aufgrund der Kosteneffizienz für Massenguttransporte per Tanker transportiert. Das umfangreiche Pipeline-Netz des Königreichs mit einer Länge von 20.000 Kilometern spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle und transportiert täglich 5 Millionen Barrel Öl zu verschiedenen nationalen und internationalen Zielen. Diese Abhängigkeit vom See- und Pipeline-Transport ist auf den Bedarf an einem effizienten und großvolumigen Öltransport zurückzuführen, der 90 % der Exporterlöse des Landes ausmacht. Die strategische Bedeutung der Ölexporte unterstreicht die zentrale Rolle der Logistik für die Aufrechterhaltung des wirtschaftlichen Rückgrats Saudi-Arabiens.

Neben Öl trägt auch der Erdgas-Sektor maßgeblich zum Lieferkettenmarkt bei. Saudi-Arabien produziert jährlich über 120 Milliarden Kubikmeter Erdgas. Die Gasanlagen des Königreichs, wie beispielsweise die Hawiyah-Gasanlage, die täglich 2,5 Milliarden Kubikfuß Gas verarbeitet, sind stark auf Logistikdienstleistungen für den Transport von Rohstoffen und Fertigprodukten angewiesen. Die Regierungsinitiative „Vision 2030“ zur Diversifizierung der Wirtschaft hat zudem zu erhöhten Investitionen im petrochemischen Sektor geführt und damit die Nachfrage nach Logistikdienstleistungen weiter angekurbelt. Die Entwicklung neuer petrochemischer Komplexe, wie beispielsweise der Sadara Chemical Company mit einer Jahresproduktion von 3 Millionen Tonnen Chemikalien, hat neue Chancen für Logistikdienstleister geschaffen. Die Kombination aus großflächiger Öl- und Gasförderung und dem Fokus der Regierung auf wirtschaftliche Diversifizierung hat die Dominanz der Öl- und Gasindustrie im saudi-arabischen Lieferkettenmarkt gefestigt und sie zu einem Schlüsselfaktor für die Logistiknachfrage gemacht.

Führende Akteure auf dem saudi-arabischen Lieferkettenmarkt

• DHL
• DB Schenker
• Wared Logistics
• SMSA Express Transportation
• Al-Jabri Logistik und Vertragsabwicklung
• Hala Supply Chain Services,
• Himmah Logistics
• Binzagr Company
• GEODIS Saudi-Arabien
• Platinum Shipping Services Est
• Andere prominente Spieler

Übersicht über die Marktsegmentierung

Nach Funktionstyp

• Gütertransport
  • Straße
  • Schiene
  • Luft
  • Meer
• Lagerung und Vertrieb
• Bestandsverwaltung
• Kühlkettenlogistik
• Zustellung auf der letzten Meile

Vom Dienstanbieter

• Drittanbieter von Logistikdienstleistungen (3PL)
• Viertanbieter-Logistik (4PL)
• Spediteure und Zollagenten
• E-Commerce-Fulfillment-Center

Nach Branche

• Einzelhandel und E-Commerce
• Öl und Gas
• Pharmazeutika & Gesundheitswesen
• Essen und Trinken
• Fertigung & Industriegüter
• Automobil- und Ersatzteile
• Bauwesen & Infrastruktur