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Warum sind diese Therapien den herkömmlichen Behandlungsstandards überlegen?

Der Hauptreiz des Marktes für zielgerichtete Krebstherapien liegt in seiner überlegenen Wirksamkeit und den verlängerten Überlebensraten, die ihn zum attraktivsten Segment für Investitionen und die klinische Anwendung gemacht haben. Klinische Daten aus den Jahren 2024 und 2025 bestätigen diese Überlegenheit eindeutig. Beispielsweise zeigte der zielgerichtete Wirkstoff Osimertinib in der wegweisenden LAURA-Studie ein medianes progressionsfreies Überleben (PFS) von 39,1 Monaten im Vergleich zu lediglich 5,6 Monaten bei Patienten unter Placebo. Ein solcher Unterschied stellt einen enormen Fortschritt und keine bloße Verbesserung dar.

Darüber hinaus verlängern diese Therapien das Gesamtüberleben (OS) in einem Ausmaß, das bei metastasierter Erkrankung bisher für unmöglich gehalten wurde. Die ADRIATIC-Studie zeigte, dass die Konsolidierungstherapie mit Durvalumab das mediane Gesamtüberleben auf 55,9 Monate verlängerte – ein massiver Gewinn von 22,5 Monaten gegenüber der Placebogruppe. Auch die Sicherheitsprofile verbessern sich: Die NADINA-Studie berichtete, dass 83,7 % der Patienten im neoadjuvanten Arm nach 12 Monaten ereignisfrei waren und damit die Standardtherapie deutlich übertrafen. Die geringere Toxizität ermöglicht es den Patienten, eine höhere Lebensqualität zu erhalten, wodurch die zielgerichtete Therapie zur bevorzugten Wahl für Onkologen und Patienten wird.

Welche spezifischen Therapien dominieren derzeit die klinische Landschaft?

Während niedermolekulare Inhibitoren weiterhin die Grundlage des Marktes für zielgerichtete Krebstherapien bilden, haben sich Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) und Radiopharmaka zu den prominentesten und lukrativsten Teilsegmenten entwickelt. ADCs verzeichnen derzeit einen explosionsartigen kommerziellen Erfolg. Enhertu (Trastuzumab Deruxtecan), ein gegen HER2 gerichtetes ADC, erzielte allein im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von 2,289 Milliarden US-Dollar und festigte damit seinen Status als Blockbuster. Ähnlich verhielt es sich mit Padcev (Enfortumab Vedotin), das im gleichen Zeitraum einen Umsatz von 967 Millionen US-Dollar erzielte.

Weltweit sind Ende 2024 16 Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) zugelassen, doch die Pipeline deutet auf eine baldige Erweiterung hin: 41 einzigartige ADC-Kandidaten befinden sich derzeit in Phase-III-Studien. Neben ADCs gewinnen bispezifische Antikörper zunehmend an Bedeutung; drei neue Zulassungen, darunter Tarlatamab, wurden 2024 erteilt. Auch Radioligandentherapien spielen eine wichtige Rolle, angetrieben durch Novartis' hohe Investitionen in Pluvicto, die ab 2024 eine Produktionskapazität von 250.000 Dosen jährlich erfordern. Diese spezifischen Wirkstoffklassen gelten derzeit als Vorreiter der Branche.

Wer sind die wichtigsten Konsumenten und Endnutzer dieser Therapien?

Der Markt für zielgerichtete Krebstherapien konzentriert sich stark auf spezialisierte Gesundheitseinrichtungen. Hauptabnehmer sind umfassende Krebszentren, Universitätskliniken und spezialisierte onkologische Kliniken, die komplexe Behandlungsprotokolle umsetzen können. Beispielsweise benötigen Radioligandentherapien Einrichtungen mit spezifischen nuklearmedizinischen Kapazitäten. Um diesen Bedarf zu decken, errichtet Nucleus RadioPharma eine 53.000 Quadratfuß große Anlage in Arizona und einen 48.000 Quadratfuß großen Standort in Pennsylvania.

Auf Patientenseite wird der Konsum im Markt für zielgerichtete Krebstherapien von Patienten mit fortgeschrittenen oder metastasierten Krebserkrankungen getrieben, die sich einer molekularen Profilierung unterzogen haben. Der Zugang bleibt jedoch eine Hürde; eine bedeutende Studie aus dem Jahr 2024 zeigte, dass nur 7,1 % der US-amerikanischen Krebspatienten an Behandlungsstudien teilnahmen, was den Zugang zu den neuesten Wirkstoffen einschränkt. Dennoch deutet die große Anzahl von Fachleuten – über 40.000 Onkologieexperten nahmen am ASCO 2024 teil – auf eine große professionelle Patientengruppe hin, die diese zugelassenen Therapien nach ihrer Markteinführung gerne verschreiben wird.

Bei welchen Krebsindikationen ist die Nachfrage am höchsten?

Die Nachfrage nach zielgerichteter Krebstherapie ist nicht für alle Krebsarten gleich. Sie konzentriert sich stark auf solide Tumore mit klar definierten genetischen Treibern. Nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom (NSCLC) bleibt das größte Segment, bedingt durch EGFR- und ALK-Mutationen. Die enorme Größe der MARIPOSA-Studie mit 1.074 Patienten mit EGFR-mutiertem Lungenkrebs unterstreicht die Priorität dieser Indikation.

Brustkrebs, insbesondere HER2-niedrige und HER2-positive Subtypen, ist der zweitwichtigste Nachfragetreiber. An der DESTINY-Breast06-Studie nahmen 866 Patientinnen teil, was die immense Anzahl an Patientinnen widerspiegelt, die eine gezielte Therapie benötigen. Auch bei Prostatakrebs steigt die Nachfrage nach Radioligandentherapien stark an, während hämatologische Malignome (Blutkrebs) weiterhin den Markt für bispezifische Antikörper und CAR-T-Zelltherapien antreiben. Bis Januar 2025 waren sieben CAR-T-Zelltherapien von der FDA zugelassen.

Wo ist die globale Nachfrage am stärksten konzentriert?

Geografisch gesehen dominieren die USA und Europa den Markt für zielgerichtete Krebstherapien aufgrund hoher Erstattungssätze und einer fortschrittlichen diagnostischen Infrastruktur. Die Aktivitäten der FDA bestätigen dies mit 15 Zulassungen im Bereich Onkologie allein im Jahr 2024 und 18 erteilten Breakthrough-Therapy-Status. Der Schwerpunkt verlagert sich jedoch langsam.

China hat sich zu einer treibenden Kraft im Konsum und in der Innovation entwickelt. 2024 schlossen chinesische Biopharma-Unternehmen Lizenzverträge im Onkologiebereich im Wert von 30 Milliarden US-Dollar ab, was auf einen enormen Binnenmarkt und ein hohes Exportpotenzial hindeutet. Darüber hinaus stammten 33 % aller Patentanmeldungen im Gesundheitswesen im dritten Quartal 2024 aus China und übertrafen damit viele westliche Länder. Während die USA aufgrund der Arzneimittelpreise wertmäßig führend sind, entwickelt sich die Region Asien-Pazifik rasant zum Marktführer im Mengenbereich, wie die 27 im Jahr 2024 unterzeichneten grenzüberschreitenden Lizenzverträge belegen.

Wer sind die führenden Akteure, die den Markt dominieren?

Der Markt für zielgerichtete Krebstherapien wird von Pharmariesen dominiert, die ihre Marktpositionen durch Akquisitionen aggressiv ausbauen. AstraZeneca ist insbesondere im Bereich der Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) mit seiner Enhertu-Produktlinie ein dominanter Akteur. Novartis ist führend im Bereich der Radiopharmaka, was durch die kürzlich erfolgte Übernahme von MorphoSys für 2,9 Milliarden US-Dollar und den Kauf von Mariana Oncology für 1,75 Milliarden US-Dollar unterstrichen wird.

Bristol Myers Squibb (BMS) sorgte 2024 mit der 4,1 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme von RayzeBio für Schlagzeilen und sicherte sich damit eine starke Position im Bereich der Actinium-basierten Therapien. Auch Johnson & Johnson ist ein wichtiger Akteur und nutzte seine enormen Ressourcen für die Akquisition von Ambrx Biopharma für 2,0 Milliarden US-Dollar. Roche bleibt ein bedeutender Wettbewerber im Bereich der Forschung und führt die Branche mit 54 im Jahr 2024 veröffentlichten internationalen Onkologie-Patenten an. Diese Unternehmen kontrollieren zusammen den Großteil des Marktanteils und der Entwicklungspipeline.

Welche aktuellen Trends prägen die Marktdynamik?

Die Marktdynamik im Jahr 2025 wird von aggressiven Fusionen und Übernahmen sowie der Integration künstlicher Intelligenz geprägt sein. Der bedeutendste Finanztrend im Markt für zielgerichtete Krebstherapien ist der hohe Preisaufschlag für Radiopharmaka und Antikörper-Wirkstoff-Konjugat-Plattformen. Allein im ersten Halbjahr 2024 überstiegen vier große Radioliganden-Deals jeweils eine Milliarde US-Dollar. Eine weitere entscheidende Entwicklung ist die Resilienz der Produktion: Novartis investierte 2024 200 Millionen US-Dollar in den Ausbau seiner Produktionsstätten in den USA und löste sich von der zentralisierten Produktion, um die Stabilität der Lieferkette zu gewährleisten.

Technologisch gesehen vollzieht die Branche einen Wandel hin zu KI-gestützter Forschung, um die Entwicklungszeiten zu verkürzen. Die Gründung von Xaira Therapeutics mit einem Startkapital von 1 Milliarde US-Dollar im April 2024 verdeutlicht diesen Trend. Auch die Zulassungsverfahren werden beschleunigt: 33 der 50 im Jahr 2024 zugelassenen neuen Medikamente wurden im Rahmen beschleunigter Zulassungsprogramme entwickelt. Dies zeigt, dass die Zulassungsbehörden bereit sind, mit dem Innovationstempo Schritt zu halten. Schließlich stellt die „bispezifische Revolution“ bestehende Therapieansätze in Frage und bietet sofort verfügbare Alternativen zu komplexen Zelltherapien. Dies belegt die hohe Akzeptanz in der Praxis: Teclistamab erreichte in den untersuchten Patientenkohorten 91 % der geeigneten Patienten.

Segmentanalyse 

Monoklonale Antikörper steigern den Umsatz durch klinische Vielseitigkeit

Im therapeutischen Bereich haben monoklonale Antikörper (mAbs) ihren Status als Eckpfeiler der Behandlung gefestigt und decken über 48 % des Marktes für zielgerichtete Krebstherapien ab. Diese Marktführerschaft beruht direkt auf ihrer biologischen Vielseitigkeit, da diese Wirkstoffe heute nicht nur als direkte Inhibitoren, sondern auch als Immun-Checkpoint-Inhibitoren und Transportvehikel für zytotoxische Substanzen fungieren. Die Abhängigkeit der Branche von dieser Therapieform zeigt sich in den Entwicklungstrends: Humanisierte monoklonale Antikörper allein machen mittlerweile 62,4 % des mAb-Marktes aus. Diese Präferenz für humanisierte Varianten unterstreicht den strategischen Trend hin zu Wirkstoffen mit geringerer Immunogenität, was eine bessere Patientenadhärenz und längere Behandlungsdauern ermöglicht.

Darüber hinaus erweitert sich die Verfügbarkeit dieser Therapien aufgrund der Patentdynamik rasant. Da zwischen 2023 und 2030 der Patentschutz für über 40 monoklonale Antikörpertherapien ausläuft, verzeichnet der Markt für zielgerichtete Krebstherapien einen starken Anstieg bei der Anwendung von Biosimilars. Infolgedessen hat das Onkologie-Segment 44 % des gesamten Marktes für biosimilar monoklonale Antikörper für sich gewonnen und treibt das Mengenwachstum an, obwohl sich die Stückpreise stabilisieren. Diese hohe Akzeptanzrate wird durch die relative Zuverlässigkeit dieser Wirkstoffklasse gestützt; die Zulassungserfolgsraten für Antikörpertherapeutika liegen derzeit zwischen 14 % und 32 % und übertreffen damit die von niedermolekularen Konkurrenten deutlich. Aufgrund der hohen Kosten und der schnellen Akzeptanz dieser komplexen Biologika dominiert Nordamerika weiterhin mit 35,7 % den globalen Markt für monoklonale Antikörper und stärkt damit die Rolle der Region als wichtiger Umsatzträger.

Hohe Inzidenz- und Mutationsraten festigen die Dominanz von Lungenkrebs

Während sich das therapeutische Spektrum erweitert, konzentriert sich die Anwendung dieser Medikamente weiterhin stark auf Lungenkrebs, der sich mit über 32 % Marktanteil zum Haupttreiber entwickelt hat. Diese Dominanz im Markt für zielgerichtete Krebstherapien spiegelt die enorme globale Belastung durch diese Krankheit wider. Lungenkrebs ist nach wie vor die häufigste Krebstodesursache und für 18,7 % aller Krebstodesfälle weltweit verantwortlich. Die schiere Anzahl der Patienten treibt die Nachfrage an: Jährlich werden 2,5 Millionen neue Fälle diagnostiziert, was 12,4 % aller Krebsneuerkrankungen entspricht.

Allerdings ist das alleinige Volumen nicht ausschlaggebend für den Marktanteil in der zielgerichteten Therapie; entscheidend ist das Vorhandensein von therapeutisch relevanten Mutationen. Nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom (NSCLC), das 80 bis 85 % aller Lungenkrebsdiagnosen ausmacht, weist besonders viele behandelbare molekulare Zielstrukturen wie EGFR und ALK auf. Aufgrund dieser hohen Mutationsrate haben zielgerichtete Therapien die traditionellen Methoden überholt und erreichen einen Marktanteil von 50,66 % im Bereich der NSCLC-Therapeutika. Die klinische Begründung für diesen Wandel ist überzeugend, wie beispielsweise Wirkstoffe der dritten Generation wie Lorlatinib belegen, das bei ALK-positiven Patienten eine bemerkenswerte 5-Jahres-Überlebensrate ohne Krankheitsprogression von 60 % gezeigt hat. Diese Wirksamkeit stellt sicher, dass Lungenkrebs weiterhin im Fokus der Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie der Verschreibungszahlen steht.

Die Komplexität der Patientenversorgung sichert die Führungsrolle des Krankenhauses bei der Arzneimittelverabreichung

Die Verabreichung dieser fortschrittlichen Therapien erfordert ein hochentwickeltes klinisches Umfeld, wodurch Krankenhäuser weiterhin einen dominanten Marktanteil von 58 % am globalen Markt für zielgerichtete Krebstherapien halten. Obwohl die Branche einen Anstieg oraler Onkologika verzeichnet, bleibt der Bedarf an intravenöser Verabreichung und die Notwendigkeit des sofortigen Managements von Nebenwirkungen bestehen, sodass die Patientenbehandlung weiterhin im Krankenhaus stattfindet. Diese Integration beginnt bereits in der Diagnosephase: 90 % der Operationen bei Lungenkrebs im Frühstadium werden heute minimalinvasiv durchgeführt, wodurch ein nahtloser Übergang von der Operation zur adjuvanten zielgerichteten Therapie innerhalb desselben Systems ermöglicht wird.

Darüber hinaus ist die Krankenhausinfrastruktur unerlässlich für die Behandlung hochwertiger Biologika, die Infusionsprotokolle erfordern. Beispielsweise werden bestimmte unterstützende Biologika wie Infliximab überwiegend im Krankenhaus verabreicht; allein dieses Molekül macht 32 % des Umsatzes mit Biosimilars aus. Prognosen zufolge wird die Belastung der Krankenhäuser künftig eher zunehmen als abnehmen. Da voraussichtlich jeder Fünfte im Laufe seines Lebens an Krebs erkranken wird und die weltweite Inzidenz bis 2050 auf 35 Millionen Fälle ansteigen soll, bleibt das zentralisierte, integrierte Versorgungsmodell der Krankenhäuser der einzig praktikable Rahmen, um die wachsende Komplexität und das zunehmende Volumen zielgerichteter Krebstherapien zu bewältigen.

Regionalanalyse 

Nordamerika behauptet globale Führungsposition durch regulatorische Schnelligkeit und massiven Kapitaleinsatz

Nordamerika dominiert den Markt für zielgerichtete Krebstherapien mit einem Anteil von 39 %. Diese Position wird durch ein äußerst förderliches regulatorisches Umfeld in den USA gefestigt. Allein die Zulassung von 15 Onkologika durch die FDA im Jahr 2024 zog hohe Investitionen an und schuf optimale Bedingungen für eine rasche Kommerzialisierung. Dieser regulatorische Rückenwind ermutigte Branchengrößen wie Bristol Myers Squibb, 4,1 Milliarden US-Dollar für die Übernahme von RayzeBio zu investieren und sich so wichtige Radiopharmaka in den USA zu sichern. Darüber hinaus wird die physische Infrastruktur entsprechend der gestiegenen Nachfrage ausgebaut; Novartis investierte 2024 200 Millionen US-Dollar in den Ausbau seiner Produktionsstätten in den USA. Diese Investitionen gewährleisten, dass die über 5.000 laufenden klinischen Studien in der Region einen praktikablen und skalierbaren Weg zur Markteinführung finden und die USA weiterhin eine führende Rolle im globalen Innovationsgeschehen einnehmen.

Asien-Pazifik entwickelt sich zum Innovationszentrum, angetrieben von China und Indien

Der asiatisch-pazifische Markt für zielgerichtete Krebstherapien verlagert seinen Fokus nach Osten und schließt die Lücke rasant. Haupttreiber sind Chinas dynamische Bioökonomie und Indiens Produktionsstärke. Chinesische Biopharma-Unternehmen schlossen 2024 Lizenzverträge im Onkologiebereich im Wert von beeindruckenden 30 Milliarden US-Dollar ab und bewiesen damit, dass sie nicht mehr nur Hersteller, sondern auch maßgebliche Entwickler hochwertiger Produkte sind. Die Innovationskraft vor Ort wächst rasant: 33 % aller Patentanmeldungen im Gesundheitswesen im dritten Quartal 2024 stammten aus China und übertrafen damit viele westliche Konkurrenten. Indien etabliert sich derweil als Anbieter erschwinglicher, fortschrittlicher Therapien, was die Zulassung der beiden einheimischen CAR-T-Zelltherapien NexCAR19 und Qartemi im Jahr 2024 belegt. Die Integration der Region in die westlichen Märkte vertieft sich: 2024 wurden 27 grenzüberschreitende Lizenzverträge unterzeichnet, was darauf hindeutet, dass der asiatisch-pazifische Raum zu einem wichtigen Exporteur von Innovationen in der zielgerichteten Therapie wird.

Europa sichert Marktposition durch starke F&E-Leistung und strategische Akquisitionen

Europa bleibt ein Zentrum für geistiges Eigentum und strenge klinische Validierung und hält den drittgrößten Anteil am globalen Markt für zielgerichtete Krebstherapien. Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) unterstützte dieses Ökosystem aktiv, indem sie 2024 28 neue Onkologie-Medikamente zur Marktzulassung empfahl – die höchste Anzahl aller Therapieklassen. Die anhaltende Stärke der Region beruht auf ihren traditionsreichen Pharmariesen: Roche führte die globale Branche mit 54 im Jahr 2024 veröffentlichten internationalen Onkologie-Patenten an, dicht gefolgt vom Schweizer Unternehmen Novartis mit 46 Patenten. Strategische Konsolidierung sichert die Wettbewerbsfähigkeit der Region, wie die 2,9 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme des deutschen Unternehmens MorphoSys durch Novartis Anfang 2024 verdeutlicht. Diese hohe Forschungs- und Entwicklungsintensität gewährleistet, dass Europa eine tragende Säule der globalen Landschaft zielgerichteter Therapien bleibt.

Die 5 wichtigsten aktuellen Entwicklungen auf dem Markt für zielgerichtete Krebstherapien

• Johnson & Johnson gab am 17. November 2025 die 3,05 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Halda Therapeutics bekannt und erwarb damit dessen RIPTAC-Plattform für orale zielgerichtete Therapien gegen solide Tumore wie Prostatakrebs, wobei der Hauptwirkstoff HLD-0915 Resistenzmechanismen überwindet.
• ) von Daiichi Sankyo und AstraZeneca , erhielt am 17. Januar 2025 die FDA-Zulassung für HR-positiven, HER2-negativen metastasierten Brustkrebs auf Grundlage der PFS-Vorteile der TROPION-Breast01-Studie.
• Zongertinib (Hernexeos) von Boehringer Ingelheim, ein selektiver HER2-Inhibitor, erhielt am 8. August 2025 die beschleunigte Zulassung der FDA für HER2-mutiertes, nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom (NSCLC) ohne Plattenepithelkarzinom nach Vortherapie und zeigte eine objektive Ansprechrate (ORR) von 75 %.
• Senhwa Biosciences gab am 16. September 2025 Pläne bekannt, CX-5461, einen neuartigen G4-Stabilisator zur Behandlung von MYC-getriebenen Lymphomen, mit PD-1-Inhibitoren zu kombinieren, um die Immuntherapie durch Reprogrammierung der Tumormikroumgebung zu verbessern.
• Pfizer hob auf der ASCO 2025 (April) neuartige Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) wie Sigvotatug Vedotin (gegen Integrin beta-6 gerichtet) und PDL1V (gegen PD-L1 gerichtet) in Kombination mit Pembrolizumab hervor und präsentierte Phase-1-Daten bei Thorax-Tumoren zur Steigerung der Antitumoraktivität.

Führende Unternehmen im Markt für zielgerichtete Krebstherapie

• Agenus, Inc.
• Amgen, Inc.
• Arcus Biosciences, Inc.
• AstraZeneca Plc.
• Aurinia Pharmaceuticals Inc.
• Celdara Medical LLC
• F. Hoffmann-La Roche & Co.
• Genentech, Inc.
• Gilead Sciences, Inc.
• Nektar Therapeutics Inc.
• Pfizer, Inc.
• Serena Therapeutics Inc.
• Weitere prominente Spieler

Marktsegmentierungsübersicht

Nach Krankheitsindikation

• Darmkrebs
• Brustkrebs
• Gastrointestinal
• Lungenkrebs
• Andere

Nach Therapieart

• Signaltransduktionsinhibitoren
• Monoklonale Antikörper
• niedermolekulare Inhibitoren
• Hormontherapien
• Andere

Vom Endbenutzer

• Krebs- und Strahlentherapiezentren
• Krankenhäuser
• Kliniken

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Großbritannien
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Übriges Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Übriges Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien und Neuseeland
  • Südkorea
  • ASEAN
  • Übriges Asien-Pazifik
• Naher Osten und Afrika
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • VAE
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Restliches Südamerika