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Marktdynamik

Treiber: Steigende Nachfrage nach kosmetischen Eingriffen – ein Katalysator für das Wachstum des Medizintourismusmarktes

Was suchen Patienten typischerweise in Kliniken? Studien zeigen, dass Zahnbehandlungen an erster Stelle stehen, gefolgt von Schönheitsoperationen und orthopädischen Eingriffen wie Knieprothesen. Der globale Markt für Medizintourismus wird in den kommenden Jahren rasant wachsen. Er befindet sich aktuell in einem Boom, da immer mehr Menschen Wert auf ihr Aussehen legen. Dies betrifft nicht nur eine Altersgruppe oder ein Geschlecht, sondern alle Bevölkerungsschichten. Südkorea gilt heute als Welthauptstadt der Schönheitschirurgie! Über eine Million Menschen reisen jährlich dorthin, um sich behandeln zu lassen – das entspricht fast einem Viertel des gesamten Medizintourismus. Laut einer aktuellen Studie von Astute Analytica erreichen Kliniken weltweit eine Kundenzufriedenheit von 98 %, indem sie sich auf Qualität konzentrieren und nur das anbieten, was ihre Kunden wünschen.

Brasilien, ein weiterer Hotspot, zieht jährlich rund 200.000 internationale Patienten für Schönheitsoperationen an und hat sich einen Namen für qualitativ hochwertige und innovative Verfahren gemacht. In Mexiko, einem beliebten Ziel für Medizintouristen aus Nordamerika, entfallen etwa 70 % der Eingriffe im globalen Medizintourismus auf Schönheitsoperationen. Die hohe Nachfrage aufgrund der Nähe zu den USA ist hier nachvollziehbar. So kostet beispielsweise eine Nasenkorrektur, die in den USA über 5.000 US-Dollar kosten kann, in Mexiko nur etwa 2,5 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus wird der globale Markt für Schönheitsoperationen bis 2026 voraussichtlich 67 Milliarden US-Dollar überschreiten, wobei der Medizintourismus maßgeblich zum Wachstum beiträgt – ein Indiz für die vielversprechende Zukunft des Sektors.

Trend: Integration von Wellness und Medizintourismus

Diese Art der Konvergenz stellt einen transformativen Trend im globalen Medizintourismus dar, denn Studien zeigen, dass Menschen ganzheitliche Erlebnisse wünschen, die sowohl ihr körperliches als auch ihr seelisches Wohlbefinden fördern. Dies wiederum schafft Vorteile für Standorte, die sich auf integrierte Dienstleistungen konzentrieren, da sie dadurch einen wirtschaftlichen Anreiz haben, diesen Ansatz beizubehalten. Thailand und Indien gehören zu den Vorreitern dieser Entwicklung; sie verbinden traditionelle Praktiken mit neuen und schaffen so einen einzigartigen Mehrwert für gesundheitsbewusste Touristen. Dank dieses ganzheitlichen Ansatzes begrüßt Thailand jährlich über 1,2 Millionen Wellnesstouristen, die maßgeblich zum 18 Milliarden US-Dollar schweren Medizintourismus-Sektor beitragen.

Indiens Wellness-Sektor wurzelt in den Praktiken des Ayurveda und des Yoga und zieht jährlich rund zwei Millionen internationale Besucher an, die körperliche Verjüngung und spirituelles Wachstum suchen.

 Ethische Bedenken könnten die Dynamik bremsen

Werden ethische Bedenken nicht angemessen berücksichtigt, können sie alle Pläne im Medizintourismusmarkt zunichtemachen, sobald sie von politischen Entscheidungsträgern oder potenziellen Kunden gleichermaßen thematisiert werden. Zu diesen Problemen zählen die Ausbeutung von Gesundheitsressourcen, der ungleiche Zugang zur Versorgung für verschiedene Bevölkerungsgruppen vor Ort und die Beeinträchtigung von Standards aufgrund von Kosteneinsparungsmaßnahmen. Berichten zufolge leidet die lokale Bevölkerung in einigen Ballungszentren unter dem eingeschränkten Zugang zu Gesundheitseinrichtungen, da ein größerer Anteil der bereitgestellten Ressourcen für Medizintouristen verwendet wird. In manchen Ländern werden mehr als 30 % der Gesundheitsressourcen für internationale Patienten aufgewendet, was die Wartezeiten für die einheimische Bevölkerung verlängert.

Die Gesetze zum Patientenschutz geben aufgrund ihrer internationalen Unterschiede Anlass zur Sorge. Diese Diskrepanzen gefährden internationale Patienten, da nicht dieselben Standards gelten wie in ihrem Heimatland. Während der weltweite Durchschnitt bei 5 % liegt, berichten einige Länder von Komplikationsraten nach Operationen von bis zu 20 % bei Medizintouristen. Schließlich plagen Transparenzprobleme den Markt. Manche potenzielle Kunden haben Schwierigkeiten, darauf zu vertrauen, dass ihre Wünsche erfüllt werden, da in verschiedenen Regionen Erfolgsquoten oder wichtige Informationen zur Nachsorge möglicherweise verschwiegen werden.

Segmentanalyse 

Nach Behandlungstyp

Der globale Markt für Medizintourismus wird nach Behandlungsart von onkologischen Behandlungen angeführt, die 2023 über 24,5 % des Marktes ausmachten und von 2024 bis 2032 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 14,4 % wachsen werden. Dieses Wachstum ist auf den dringenden Bedarf an spezialisierter Krebsbehandlung und die steigende Nachfrage nach fortschrittlichen Therapien wie Protonentherapie und Immuntherapie zurückzuführen, die in den Heimatländern der Patienten oft nicht flächendeckend verfügbar oder unerschwinglich sind. Führende Destinationen für onkologische Behandlungen wie Indien und Mexiko haben ihre Kompetenz unter Beweis gestellt, sowohl lokale als auch internationale Patienten mit modernster Technologie zu kostengünstigen Preisen zu behandeln. 

Der finanzielle Aspekt spielt im globalen Medizintourismus eine bedeutende Rolle: Behandlungen sind dort 20–50 % günstiger als in westlichen Ländern. Darüber hinaus unterstreichen Patientenzufriedenheitsraten von über 85 % in führenden Medizintourismus-Destinationen die hohe Qualität der Versorgung. Diese einzigartige Kombination von Faktoren festigt die Position des onkologischen Behandlungssegments als am schnellsten wachsendes Segment im Medizintourismus und verdeutlicht dessen Bedeutung für einen weltweit zugänglicheren Zugang zu lebenswichtiger Krebsbehandlung. Im Folgenden werden einige der wichtigsten Punkte zusammengefasst 

• Jährlich suchen über 10 Millionen Menschen eine Krebsbehandlung außerhalb ihres Heimatlandes.
• Die Kosten für eine Krebsbehandlung können stark variieren, aber Behandlungen im Ausland sind bekanntermaßen 20 bis 50 % günstiger als in den USA oder Europa – was sie finanziell attraktiv macht.
• Führende Reiseziele für Onkologie im globalen Medizintourismus – Indien und Mexiko – berichten, dass internationale Patienten zu über 30 % der Einnahmen ihrer onkologischen Abteilung beitragen.
• Umfragen zufolge betrachten etwa sieben von zehn Medizintouristen die Verfügbarkeit fortschrittlicher Krebsbehandlungen wie Protonentherapie und Immuntherapie als einen wesentlichen Faktor bei der Wahl ihres Behandlungsortes.
• Die Patientenzufriedenheitsrate für onkologische Behandlungen in führenden Medizintourismus-Destinationen liegt bei beeindruckenden 85 %.

Von Dienstleistern

Privatkliniken stellen mit 92,9 % den größten Anteil am globalen Medizintourismus dar. Grund dafür ist die attraktive Kombination aus qualitativ hochwertiger Versorgung, fortschrittlichen Medizintechnologien und Kosteneinsparungen von 30 % bis 80 % im Vergleich zu US-Preisen. Es wird zudem ein jährliches Wachstum von 12,1 % prognostiziert. Angesichts der fortschreitenden Globalisierung des Gesundheitswesens gewinnen Privatkliniken aufgrund ihrer erschwinglichen Preise und der oft angebotenen umfassenden Leistungspakete zunehmend an Beliebtheit. Diese Pakete beinhalten sowohl die prä- als auch die postoperative Versorgung und übertreffen öffentliche Krankenhäuser in dieser Hinsicht deutlich, mit Zufriedenheitsraten von konstant über 90 %. Diese Entwicklung verdeutlicht, dass Patienten heute bei Behandlungen mehr Wert auf Zugänglichkeit und Bezahlbarkeit als auf den Standort legen. Im Folgenden werden einige der wichtigsten Erkenntnisse zur hohen Nachfrage nach Privatkliniken im Medizintourismus vorgestellt 

• Mehr als 90 % aller Medizintouristen weltweit wählen für ihre Behandlungen akkreditierte Privatkliniken, um sicherzustellen, dass die internationalen Behandlungsstandards eingehalten werden.
• Die Zahl internationaler Patienten auf dem globalen Markt für Medizintourismus wächst in privaten Krankenhäusern an prominenten Zielen für Medizintourismus durchschnittlich um 20-30% pro Jahr.
• Privatkliniken außerhalb der USA bieten Einsparungen bei Behandlungen von 30 bis 80 Prozent im Vergleich zu den Preisen in den Vereinigten Staaten und sind daher für viele Menschen eine finanziell tragfähige Option.
• Über 80 % der Privatkliniken, die sich an Medizintouristen richten, bieten Pakete an, die präoperative Beratungen und postoperative Betreuung beinhalten und so ihr Wertversprechen erhöhen.
• Die Patientenzufriedenheit in diesen Einrichtungen liegt in der Regel bei über 90 %.

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Regionale Analyse

Nordamerika dominiert derzeit den weltweiten Markt für Medizintourismus mit einem Umsatzanteil von über 40 %, was maßgeblich auf die klinische und technologische Überlegenheit der USA gegenüber anderen Ländern zurückzuführen ist. Allein die USA ziehen jährlich über 1,4 Millionen Medizintouristen an und nutzen dabei ihre Attraktivität als Mekka für Spitzenbehandlungen und hochqualifizierte Fachkräfte. Die Region erwirtschaftet weit über 45 Milliarden US-Dollar Umsatz mit der Gesundheitsversorgung ausländischer Besucher, was ihre wirtschaftliche Bedeutung im Medizintourismus unterstreicht. Darüber hinaus beherbergt Nordamerika über 15.000 von der Joint Commission International (JCI) akkreditierte Kliniken und Krankenhäuser – ein Schlüsselfaktor für das Vertrauen von Patienten, die eine Behandlung im Ausland in Erwägung ziehen. Medizintouristen sparen zudem bis zu zwei Drittel der Kosten, wenn sie sich in Nordamerika statt in ihrem Heimatland behandeln lassen – selbst wenn sie versichert sind oder in einem anderen Land mit hohem Einkommen leben. Tatsächlich ist die Zahl der Patienten, die sich in Nordamerika kardiovaskulären oder orthopädischen Eingriffen unterziehen möchten, um ein Viertel gestiegen, da die Region auf diese Eingriffe spezialisiert ist.

Laut einem aktuellen Bericht von Astute Analytica zum globalen Medizintourismusmarkt liegt die Zufriedenheitsrate in US-amerikanischen Einrichtungen für postoperative Betreuung und Rehabilitation durchschnittlich bei über 90 %. Doch auch JCI-akkreditierte Krankenhäuser außerhalb der USA stehen dem in nichts nach, wenn es darum geht, die Zufriedenheit ihrer Patienten nach dem Eingriff sicherzustellen. Die Integration von Telemedizin in die Langzeitbetreuung nach der Abreise hat die Erfahrungen von Medizintouristen in Nordamerika verbessert. Die Partnerschaften Nordamerikas mit Versicherungsanbietern weltweit garantieren den Patienten einen reibungslosen Ablauf und stärken so die Position Nordamerikas als globales Zentrum für Gesundheitsversorgung.

Laut unserer Studie wird der Markt für Medizintourismus im asiatisch-pazifischen Raum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 14 % wachsen. Das Hauptargument für diese Region ist die hohe Behandlungsqualität zu niedrigen Kosten, was Patienten aus allen Gesellschaftsschichten anzieht. Thailand, Indien und Singapur gehören zu den Ländern, die maßgeblich dazu beitragen, dass sich die Region zu einem wichtigen Ziel für Menschen entwickelt, die sich Eingriffen unterziehen oder bestehende Erkrankungen behandeln lassen möchten. Obwohl das thailändische Gesundheitssystem nicht so fortschrittlich ist wie in einigen anderen Ländern dieser Liste, zieht Thailand jährlich über 1,2 Millionen Medizintouristen an und erwirtschaftet Einnahmen von über 330 Millionen US-Dollar. Indien wird bis zum nächsten Jahr einen jährlichen Anstieg der Patientenzahlen um 20 % verzeichnen, da kardiologische und orthopädische Eingriffe dort bis zu sechsmal günstiger sind als in westlichen Kliniken. Aktuell gibt es in den Ländern des asiatisch-pazifischen Raums über 220 JCI-akkreditierte Krankenhäuser, die im Vergleich zu den Preisen im Heimatland durchschnittliche Einsparungen von 30 % bis 80 % bei verschiedenen Behandlungen ermöglichen. Die Hotel- und Tourismusbranche arbeitet eng mit der Gesundheitsinfrastruktur zusammen, um Medizintouristen nach ihrer Behandlung Wellnessangebote zu bieten. Unsere Studie zeigt, dass im asiatisch-pazifischen Raum Patientenzufriedenheitsraten von über 85 % verzeichnet werden, was die hervorragende Qualität der Versorgung und Dienstleistungen unterstreicht. Der Einsatz von Englisch in der Patientenbetreuung und im Marketing erleichtert internationalen Patienten den Zugang zu Behandlungen und baut Barrieren ab. Zudem wurde digitales Marketing und die Nutzung von Patientenbewertungen strategisch eingesetzt, um einen exzellenten Ruf aufzubauen und das Wachstum des globalen Medizintourismusmarktes weiter zu fördern.

Führende Akteure auf dem globalen Markt für Medizintourismus 

• Fortis Healthcare Ltd.
• Apollo Hospitals Enterprise Limited
• KPJ Healthcare Behard
• Klinikum Medical Link
• Booking.com
• Agoda
• Lastminute.com
• Expedia
• Hotwire
• Bookmundi
• Skyscanner
• Kiwi.com
• Marriott International
• Jin Jiang
• Hilton Hotels
• InterContinental Hotels Group (IHG)
• Wyndham Hotels and Resorts, Inc.
• Accor-Gruppe
• Huazhu Hotels Gruppe
• Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Behandlungstyp

• Kosmetische Behandlung
• Zahnbehandlung
• Herz-Kreislauf-Behandlung
• Orthopädische Behandlung
• Bariatrische Chirurgie
• Fruchtbarkeitsbehandlung
• Augenbehandlung
• Andere Behandlungen

Nach Dienstanbieter

• Öffentlich
• Privat

Nach Region

• Nordamerika
  • UNS
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Vereinigtes Königreich
  • Deutschland
  • Frankreich
  • Italien
  • Belgien
  • Spanien
  • Polen
  • Russland
  • Restliches Europa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Südkorea
  • Australien und Neuseeland
  • ASEAN
    • Thailand
    • Rest der ASEAN
  • Rest des asiatisch-pazifischen Raums
• Naher Osten und Afrika (MEA)
  • Vereinigte Arabische Emirate
  • Truthahn
  • Saudi-Arabien
  • Jordanien
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Rest von Südamerika