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Marktdynamik 

Treiber – staatliche Investitionen in Infrastruktur- und Logistikprojekte steigern die Nachfrage nach leichten Nutzfahrzeugen

Im Jahr 2023 waren die erheblichen Investitionen der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate in Infrastruktur- und Logistikprojekte ein Hauptgrund für den Anstieg der Nachfrage auf dem Markt für leichte Nutzfahrzeuge. Mit Zuweisungen von über 300 Milliarden US-Dollar für die Infrastrukturentwicklung im Rahmen von Initiativen wie der UAE Vision 2021 und Centennial 2071 verbessert das Land seine Verkehrsnetze. Projekte wie die Etihad Rail im Wert von 11 Milliarden US-Dollar erweitern die Konnektivität und erfordern eine erhebliche Anzahl von leichten Nutzfahrzeugen für Bau, Wartung und Betriebsunterstützung. Die Entwicklung neuer Logistikzentren, darunter das 5,5 Milliarden US-Dollar teure Projekt Dubai South, positioniert die VAE als zentralen Knotenpunkt im globalen Handel und erhöht das Frachtvolumen, das einen effizienten Landtransport erfordert. In den Häfen der Vereinigten Arabischen Emirate sind die Frachtumschlagskapazitäten auf über 22,4 Millionen TEU gestiegen, was den Bedarf an leichten Nutzfahrzeugen für die Frachtverteilung und die Zustellung auf der letzten Meile erhöht. Der Fokus der Regierung auf die Verbesserung der Straßeninfrastruktur mit Investitionen in Höhe von 16 Milliarden US-Dollar in Straßenprojekte erleichtert den effizienten Einsatz von leichten Nutzfahrzeugen im ganzen Land zusätzlich.

Diese Investitionen in den Markt für leichte Nutzfahrzeuge haben nicht nur das Wirtschaftswachstum angekurbelt, sondern auch Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen, da im Bausektor über 800.000 Arbeitnehmer beschäftigt sind. Der Zustrom an Projekten hat im vergangenen Jahr zu einem Anstieg der Nachfrage nach leichten Nutzfahrzeugen im Bau- und Logistiksektor um 15 % geführt. Marktteilnehmer machen sich diese Nachfrage zunutze, indem sie maßgeschneiderte Finanzierungsoptionen und After-Sales-Services anbieten, die es Unternehmen ermöglichen, ihre Flotten mit den neuesten LCV-Modellen zu erweitern, die den hohen Anforderungen dieser Projekte gerecht werden.

Trend – zunehmende Einführung elektrischer und umweltfreundlicher leichter Nutzfahrzeuge

Das Engagement der VAE für ökologische Nachhaltigkeit im Jahr 2023 hat einen deutlichen Trend zur Einführung des Marktes für elektrische und umweltfreundliche leichte Nutzfahrzeuge vorangetrieben. Im Einklang mit der Energiestrategie 2050 der VAE, die darauf abzielt, die Kohlenstoffemissionen um 70 % zu reduzieren und den Anteil sauberer Energie bis 2050 auf 50 % zu erhöhen, stellen Unternehmen auf umweltfreundlichere Flotten um. Dieser Wandel wird zusätzlich durch staatliche Anreize unterstützt, darunter Subventionen und reduzierte Zulassungsgebühren für Elektrofahrzeuge . Unternehmen wie Emirates Post und DHL haben damit begonnen, elektrische LCVs in ihren Betrieb zu integrieren, wobei Emirates Post plant, bis 2025 10 % ihrer Flotte zu elektrifizieren. Die Einführung von Modellen wie dem Nissan e-NV200 und dem Renault Kangoo ZE hat realisierbare Optionen dafür geschaffen Unternehmen, die nachhaltige Lösungen suchen. Die Ladeinfrastruktur wächst rasant, landesweit sind über 500 Ladestationen installiert, was den Einsatz elektrischer LCVs für den täglichen Betrieb praktischer macht.

Dieser Trend wird auch durch steigende Kraftstoffkosten und den Wunsch nach langfristigen Kosteneinsparungen vorangetrieben. Elektrische LCVs bieten niedrigere Betriebskosten, wobei die Energieverbrauchskosten im Vergleich zu Diesel-Pendants um bis zu 60 % gesenkt werden. Darüber hinaus haben Fortschritte in der Batterietechnologie die Reichweite elektrischer LCVs mit einer einzigen Ladung auf über 200 Kilometer erhöht und erfüllen damit die Anforderungen städtischer Lieferrouten. Die Hersteller investieren in Forschung und Entwicklung, um mehr Modelle auf den Markt zu bringen, und gehen davon aus, dass elektrische LCVs bis 2025 einen Marktanteil von 20 % erreichen werden.

Herausforderung – Umweltvorschriften erfordern Flottenmodernisierungen zur Emissionsreduzierung

Im Jahr 2023 stellen strenge Umweltvorschriften in den VAE eine große Herausforderung für den Markt für leichte Nutzfahrzeuge dar. Das Bekenntnis der Regierung zum Pariser Abkommen und ihre eigenen Umweltziele erfordern eine Reduzierung der Fahrzeugemissionen und zwingen Unternehmen dazu, ältere, weniger effiziente leichte Nutzfahrzeuge aufzurüsten oder zu ersetzen. Die Umsetzung der Abgasnorm Euro 6 erfordert erhebliche Investitionen seitens der Flottenbetreiber, um die neuen Vorschriften einzuhalten. Unternehmen, die große Flotten betreiben, stehen aufgrund der hohen Vorabkosten, die mit dem Kauf neuer, konformer Fahrzeuge verbunden sind, unter finanziellem Druck. Die durchschnittlichen Kosten für die Anschaffung eines neuen Euro-6-konformen LCV können 30.000 US-Dollar übersteigen, was sich auf den Cashflow kleiner und mittlerer Unternehmen auswirkt. Darüber hinaus stellt die Entsorgung älterer Fahrzeuge eine Herausforderung dar, da Vorschriften auch den Weiterverkauf nicht konformer Modelle innerhalb der VAE einschränken, was möglicherweise zu Abschreibungen auf Vermögenswerte führt.

Um diese Herausforderungen abzumildern, suchen Unternehmen im Markt für leichte Nutzfahrzeuge nach staatlicher Unterstützung in Form von Subventionen oder Steueranreizen. Einige Unternehmen prüfen Leasingoptionen oder die Nachrüstung bestehender Fahrzeuge mit emissionsmindernden Technologien, obwohl die Nachrüstung mehr als 5.000 US-Dollar pro Fahrzeug kosten kann. Marktteilnehmer führen auch flexible Finanzierungslösungen ein, doch der allgemeine Übergang bleibt für viele eine Hürde und könnte das Wachstum des LCV-Marktes kurzfristig verlangsamen.

Segmentanalyse 

Nach Fahrzeugtyp 

Im Jahr 2023 dominierten Pick-up-Trucks weiterhin den Markt für leichte Nutzfahrzeuge in den VAE und eroberten einen Marktanteil von mehr als 37 %. Einer der Hauptgründe für diese Dominanz ist die starke Nachfrage aus dem Öl- und Gassektor, der etwa 30 % zum BIP der VAE beiträgt. Pick-up-Trucks sind in dieser Branche für den Transport von Ausrüstung und Personal über abgelegene Orte hinweg unerlässlich. Aufgrund ihrer Langlebigkeit und Geländetauglichkeit sind die Fahrzeuge ideal für den Einsatz in den anspruchsvollen Geländen der Ölfelder und Wüstenlandschaften, die in der Region häufig anzutreffen sind. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die florierende Bauindustrie, in der im Jahr 2023 Projekte im Wert von über 700 Milliarden US-Dollar durchgeführt werden. Pick-up-Trucks sind für Bauunternehmen lebenswichtige Vermögenswerte, da sie den effizienten Transport von Werkzeugen, Materialien und Arbeitskräften zwischen Standorten erleichtern. Darüber hinaus hat das Engagement der VAE, ihre Infrastruktur im Vorfeld von Veranstaltungen wie der Dubai Expo zu erweitern, die Nachfrage nach zuverlässigen Nutzfahrzeugen erhöht. 

Da für solche Veranstaltungen schätzungsweise 20 Millionen Besucher erwartet werden, rüsten sich die Logistik- und Transportsektoren auf dem Markt für leichte Nutzfahrzeuge, und Pick-up-Trucks spielen bei der Unterstützung dieser Vorgänge eine entscheidende Rolle. Darüber hinaus sind Pick-up-Trucks aufgrund ihrer Flexibilität und Individualisierungsmöglichkeiten für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) attraktiv, die rund 94 % aller Unternehmen in den VAE ausmachen. Diese Unternehmen bevorzugen Pick-up-Trucks aufgrund ihrer Kosteneffizienz und Anpassungsfähigkeit an verschiedene Geschäftsanforderungen. Beispielsweise beginnt der Durchschnittspreis für einen gewerblichen Pick-up in den Vereinigten Arabischen Emiraten bei etwa 70.000 AED, was eine erschwingliche Option für Unternehmen darstellt. Der Aufstieg des E-Commerce, der bis 2028 voraussichtlich ein Marktvolumen von 13,28 Milliarden US-Dollar erreichen wird, steigert auch die Nachfrage nach Pick-up-Trucks für Lieferdienste auf der letzten Meile. Dieser Trend unterstreicht die entscheidende Rolle des Fahrzeugs bei der Unterstützung der wachsenden Wirtschaft der VAE und des ständig wachsenden Bedarfs an effizienten Transportlösungen.

Nach Antriebsart 

Auf dem Markt für leichte Nutzfahrzeuge in den Vereinigten Arabischen Emiraten hält der Antrieb mit Verbrennungsmotoren (ICE) einen beeindruckenden Marktanteil von 99 %, wobei ab 2023 über 120.000 leichte Nutzfahrzeuge mit Verbrennungsmotor in Betrieb sind. Der Hauptfaktor für diese Dominanz sind schätzungsweise die reichlichen Ölreserven des Landes bei 98 Milliarden Barrel, die eine stetige und bezahlbare Treibstoffversorgung gewährleisten. Der durchschnittliche Benzinpreis in den Vereinigten Arabischen Emiraten liegt bei etwa 2,40 AED pro Liter, was es für Unternehmen wirtschaftlich sinnvoll macht, Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor in großem Umfang zu betreiben, ohne dass dabei unerschwingliche Kraftstoffkosten entstehen.

Die Infrastruktur zur Unterstützung von ICE-Fahrzeugen ist gut etabliert. In den Vereinigten Arabischen Emiraten gibt es über 600 Tankstellen, darunter kürzlich von ADNOC und der Emirates National Oil Company (ENOC) hinzugefügte Tankstellen. Diese Tankstellen bieten schnelle und bequeme Tankmöglichkeiten in städtischen und ländlichen Gebieten und reduzieren so die Ausfallzeiten von Nutzfahrzeugen. Im Gegensatz dazu bleibt die Anzahl der Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) begrenzt, da im Jahr 2023 nur etwa 350 öffentliche Ladepunkte verfügbar sind. Da der kommerzielle Betrieb stark auf Effizienz und Zeitmanagement angewiesen ist, wird die aktuelle EV-Infrastruktur den betrieblichen Anforderungen nicht gerecht die meisten Unternehmen im Markt für leichte Nutzfahrzeuge.

Darüber hinaus sind die Anschaffungskosten von leichten Nutzfahrzeugen mit Verbrennungsmotor deutlich niedriger als die von Elektrofahrzeugen. Beispielsweise könnte ein neuer Transporter mit Verbrennungsmotor bei etwa 80.000 AED beginnen, während ein elektrisches Gegenstück mehr als 130.000 AED kosten könnte. Für Flottenbetreiber, die Dutzende oder sogar Hunderte von Fahrzeugen verwalten, ist dieser Preisunterschied erheblich. Auch Wartungs- und Reparaturdienste für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor sind mit über 1.000 autorisierten Servicezentren in den gesamten VAE leichter zugänglich. Diese Faktoren zusammen schaffen ein günstiges Umfeld für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor und sorgen für deren anhaltende Beliebtheit und Dominanz auf dem LCV-Markt des Landes.

Nach Vertriebskanal 

Originalgerätehersteller (OEMs) haben ihre Position als führende Distributoren des Marktes für leichte Nutzfahrzeuge in den Vereinigten Arabischen Emiraten gefestigt und kontrollieren einen Marktanteil von 86,10 % mit über 80.000 vertriebenen Einheiten im Jahr 2023. Ein wesentlicher Grund für diese Führungsposition sind ihre starken Partnerschaften mit Händler vor Ort. In den gesamten Vereinigten Arabischen Emiraten gibt es über 200 autorisierte Händler, die mit OEMs verbunden sind und den Kunden in allen sieben Emiraten umfassende Reichweite und Erreichbarkeit bieten. Diese Partnerschaften stellen sicher, dass OEMs eine gleichbleibende Servicequalität und Fahrzeugverfügbarkeit bieten können, was für Unternehmen, die für ihren Betrieb auf leichte Nutzfahrzeuge angewiesen sind, von entscheidender Bedeutung ist.

OEMs haben auch stark in den Kundendienst investiert: Mehr als 250 Servicezentren bieten Wartung, Originalersatzteile und Kundensupport an. Dieses umfangreiche Netzwerk minimiert Ausfallzeiten bei Nutzfahrzeugen, was für Unternehmen, die ihre Produktivität maximieren möchten, von entscheidender Bedeutung ist. Darüber hinaus gewähren OEMs auf dem Markt für leichte Nutzfahrzeuge Garantien, die sich auf bis zu 5 Jahre oder 100.000 Kilometer erstrecken können, was den Käufern Sicherheit gibt und das Vertrauen in die Zuverlässigkeit ihrer Marke und ihr Engagement für die Kundenzufriedenheit stärkt. Innovation und Anpassung an die Marktbedürfnisse haben die Marktposition der OEMs weiter gestärkt. Im Jahr 2023 führten mehrere OEMs neue LCV-Modelle ein, die mit fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS) ausgestattet sind, und reagierten damit auf die steigende Nachfrage nach Sicherheitsfunktionen. Die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate legt Wert auf die Verkehrssicherheit und strebt eine Reduzierung der Verkehrstoten auf unter 3 pro 100.000 Einwohner an. OEMs, die sich an diesen Sicherheitszielen orientieren, erhöhen ihre Attraktivität sowohl für Privatunternehmen als auch für Regierungsbehörden. Darüber hinaus prüfen OEMs alternative Kraftstoffoptionen wie komprimiertes Erdgas (CNG) und Wasserstoff-Brennstoffzellen. Derzeit sind mehrere Pilotprogramme mit über 500 LCVs mit alternativen Kraftstoffen im Einsatz. Dieses Engagement für Innovation stellt sicher, dass OEMs weiterhin an der Spitze des sich entwickelnden Transportsektors der VAE bleiben und ihre Führungsposition im Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen behaupten.

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Hauptakteure auf dem Markt für leichte Nutzfahrzeuge in den Vereinigten Arabischen Emiraten

• Toyota Motor Corporation
• Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation
• Nissan Motor Co. Ltd.
• Isuzu Motors Ltd.
• Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Fahrzeugtyp

• Pick-up-Trucks
• Vans
• Kleinbusse
• Mini-Trucks
• Transit-Krankenwagen
• Chassis-Kabinen und Cutaways

Nach Antriebsart

• EIS
• EV

Nach Vertriebskanal

• OEMs
• Aftermarket