Marktszenario
Der Markt für Automobilradar wurde im Jahr 2024 auf 6,93 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2033 einen Marktwert von 43,49 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 25,20 % im Prognosezeitraum 2025–2033 entspricht.
Die 2024 von der NHTSA, Euro NCAP und dem chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) erlassenen Vorgaben haben fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) zu einer Kernanforderung gemacht und die Automobilindustrie zu ausgefeilteren Radartechnologien getrieben. Regulierungsstandards wie UNECE ALKS 03 für Spurwechsel bei 130 km/h und der US Hot Cars Act, der im Januar 2025 in Kraft trat, unterstreichen die Notwendigkeit präziser Sensorik. Dies hat den Übergang von herkömmlichen 24-GHz-Modulen zu 77-79-GHz-Bildgebungsradarsystemen im Automobilradarmarkt beschleunigt und bietet eine höhere Auflösung und Genauigkeit. Moderne Langstreckenradargeräte wie das ARS540 von Continental und das S80 von Uhnder erreichen eine Azimutgenauigkeit von 0,1 Grad und erfassen Objekte in bis zu 300 Metern Entfernung. Sie nutzen dafür RFCMOS-Chipsätze, die in 28 nm und 22 nm geätzt werden. Diese Fortschritte ermöglichen 4D-Radar, das Gefahren am Straßenrand von Brücken unterscheidet und Freisprechfunktionen wie den Highway Pilot in der Mercedes E-Klasse 2024 und GMs Ultra Cruise unterstützt.
Sinkende Kosten haben Radarsysteme in allen Fahrzeugsegmenten erschwinglicher gemacht. Eckradargeräte, die 2021 noch über 120 US-Dollar kosteten, sind dank Innovationen wie Antennen-im-Gehäuse-Arrays und passiven Single-Poly-HF-Bauelementen jetzt für 38 bis 45 US-Dollar erhältlich. Dadurch konnten Massenmarktfahrzeuge wie der Toyota Corolla Cross Hybrid und der überarbeitete VW ID.4 mit fünf Sensoren ausgestattet werden, was die ADAS-Funktionen verbessert. Luxus-Elektrofahrzeuge wie der Li Auto L9 nutzen mittlerweile bis zu acht Radarsensoren für eine redundante 360°-Erfassung. Darüber hinaus erfüllen Innenraum-Radarmodule, die mit 60–64 GHz arbeiten, die Anforderungen des Hot Cars Act zur Kindersicherung und gewährleisten so Sicherheit ohne Kameras.
Mit Blick auf die Zukunft dürfte der Markt für Automobilradar in autonomen Systemen der Stufe 3 sowohl die Wahrnehmungs- als auch die Kartierungsaufgaben übernehmen, da die Einführung von Lidar aufgrund der Kosten weiterhin eingeschränkt ist. Prototypen von Mobileye mit 2.304 virtuellen Kanälen deuten auf eine Zukunft hin, in der Radar Objekte auf 250 Meter Entfernung mit einer Genauigkeit von 5 cm erkennt. Diese Fortschritte unterstreichen die Bedeutung von Radar als unverzichtbaren Bestandteil von Fahrerassistenzsystemen (ADAS), der regulatorische Anforderungen erfüllt und gleichzeitig Innovationen in der Fahrzeugsicherheit vorantreibt.
Zukunftsaussichten des Automobilradarmarktes
Mit Blick auf die Zukunft wird erwartet, dass Fortschritte im Bereich des bildgebenden Radars die Wahrnehmungs- und Kartierungsaufgaben in autonomen Systemen der Stufe 3 übernehmen werden, die bis 2026 auf den Markt kommen. Zum Beispiel:
- Das bildgebende Radar der zweiten Generation von Mobileye mit 2.304 virtuellen Kanälen kann Objekte mit einem Durchmesser von 5 cm in einer Entfernung von 250 Metern erkennen. Dies markiert einen Wandel hin zu radargestützten Wahrnehmungssystemen, auch wenn die Verbreitung von Lidar-Systemen weiterhin durch die Kosten eingeschränkt ist.
Gleichzeitig passt sich die Produktionskapazität der Nachfrage an:
- Infineon hat sein Werk in Villach erweitert, um zusätzliche 400 Waferstarts pro Woche zu ermöglichen und damit Anwendungen für in Stoßfängern montierte Radargeräte zu bedienen.
- Taiwanesische OSATs haben die Wafer-Level-Packaging-Technologie intensiviert, um sicherzustellen, dass Radarmodule extremen Bedingungen standhalten (z. B. den Sommern in Arizona mit Sperrschichttemperaturen von 125 °C).
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Marktdynamik
Treiber: Globale Sicherheitsvorschriften schreiben die Integration von ADAS vor und treiben so die Verbreitung von Radarsystemen voran
Der zunehmende Regulierungsdruck globaler Sicherheitsbehörden wie der NHTSA (USA), Euro NCAP (Europa) und des chinesischen Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) hat Automobilradarsysteme als Kernkomponente fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme (ADAS) etabliert. Diese Vorgaben verändern den Markt für Automobilradar, indem sie den Übergang von herkömmlichen 24-GHz-Modulen zu fortschrittlichen 77-79-GHz-Bildgebungsradarsystemen beschleunigen, die eine höhere Auflösung, Genauigkeit und Datendichte bieten.
- NHTSA-Vorschriften: Die im Januar 2024 veröffentlichte endgültige Regelung zur automatischen Notbremsung (AEB) schreibt vor, dass alle nach August 2027 gebauten Pkw stehende Fahrzeuge bei 100 km/h erkennen und innerhalb von 2,5 Metern eine Bremsung einleiten müssen. Nur 77-GHz-Langstreckenradar erfüllt diesen Leistungsstandard, insbesondere unter widrigen Bedingungen wie Regen oder schlechten Lichtverhältnissen.
- Euro NCAP-Standards : Der Fahrplan 2024-2026 bestraft Modelle, die keine automatische Notbremsung für Radfahrer und Kreuzungen haben, und zwingt die OEMs damit faktisch dazu, hochauflösende Radarsensoren einzusetzen, um die Fünf-Sterne-Sicherheitsbewertung aufrechtzuerhalten.
- Chinas MIIT-Vorgaben: Die Verordnung GB 7258-2024, die im Juli 2024 in Kraft tritt, verpflichtet schwere Fahrzeuge zur Implementierung von Totwinkel-Informationssystemen (BSIS) und steigert damit die Nachfrage nach Radar auf dem größten Automobilmarkt der Welt weiter.
Kennzahlen zur Marktakzeptanz: Im Jahr 2024 sollen weltweit 134 Millionen Automobilradarsensoren produziert werden, ein Anstieg um 22 Millionen Einheiten gegenüber 2023. Trotz eines moderaten globalen Produktionswachstums bei leichten Nutzfahrzeugen (4 Millionen Einheiten) nimmt die Verbreitung von Radarsystemen aufgrund regulatorischen Drucks rasant zu.
- Regionaler Fokus: Nordamerika ist für 27 Millionen Sensoren verantwortlich, während China mit 55 Millionen Einheiten führend ist, was den regulatorischen Schwerpunkt auf der Sicherheit von Nutzfahrzeugen widerspiegelt.
Kostenkonvergenz: Der Markt hat von einer deutlichen Senkung der Radarkosten profitiert. Zum Beispiel:
- Ein Einzelchip-Eckradar wird in Verträgen für 2024 nun mit 38 bis 45 US-Dollar gehandelt, gegenüber 120 US-Dollar im Jahr 2021. Dieser Preisrückgang ist auf Fortschritte in der RFCMOS-Fertigung (28-nm- und 22-nm-Chipsätze) und auf Antennen-im-Gehäuse-Designs (AiP) zurückzuführen, die die Produktionskosten senken.
- Dank dieser Kosteneinsparungen werden in den Serienfahrzeugen des B- und C-Segments (z. B. Toyota Corolla Cross Hybrid, Hyundai Kona 2024) nun fünf Radarknoten anstelle der bisherigen Konfigurationen mit drei Sensoren eingesetzt.
Trend: Umstellung von 24 GHz auf 4D-77-GHz-Bildgebungsradar
Die bedeutendste Veränderung im Markt für Automobilradar ist der Wechsel von herkömmlichen 24-GHz-Radarmodulen zu 4D-Radarsystemen im Frequenzbereich von 77–81 GHz. Diese bildgebenden Radarsysteme erfassen Entfernung, Geschwindigkeit, Azimut und Elevation und ermöglichen so eine überlegene Objekterkennung und -klassifizierung. Technologische Fortschritte:
- Continental ARS540: Im BMW i5 und NIO ET7 eingesetzt, erreicht es eine Azimutgenauigkeit von 0,1 Grad und eine Höhenunterscheidung von 0,5 Metern auf 200 Meter. Es erzeugt über 20.000 Punkte pro Bild, was einer zehnfach höheren Detektionsdichte im Vergleich zu 24-GHz-Systemen entspricht.
- RFCMOS-Integration: Chips wie der TEF82xx von NXP integrieren vier Sender (Tx) und vier Empfänger (Rx) auf einem 45 mm² großen Chip und verbrauchen dabei weniger als 5 W. Dies ermöglicht gekapselte, lüfterlose Installationen, selbst hinter Kunststoffpuffern.
- Erweiterung der virtuellen Kanäle: Moderne 77-GHz-Radarmodule unterstützen nun bis zu 192 virtuelle Kanäle, im Vergleich zu nur 12 bei älteren 24-GHz-Systemen. Dies ermöglicht die präzise Verfolgung kleiner Objekte, wie z. B. Motorräder auf benachbarten Fahrspuren, selbst bei widrigen Wetterbedingungen.
Adoptionskennzahlen:
- Bis 2023 waren 41 von 68 weltweit neu eingeführten Personenkraftwagen mit mindestens einem 77-GHz-Bildgebungsradar ausgestattet, während nur ein kleiner Teil weiterhin 24-GHz-Systeme für Aufgaben wie die Querverkehrserkennung hinten im Automobilradarmarkt einsetzte.
- Die 300-mm-Fertigungslinie von Infineon in Villach hat ihren Schwerpunkt verlagert und wird im Jahr 2024 78 % der Waferstarts für 77-GHz-Radar-Transceiver verwenden, gegenüber 29 % im Jahr 2021.
Kostenparität: Der Preisunterschied zwischen 4D-Bildradar und herkömmlichen 24-GHz-Geräten hat sich bei einer Stückzahl von 100.000 auf nur noch 14 US-Dollar pro Einheit verringert. Diese Kostenangleichung ermöglicht es Mittelklassemodellen wie dem überarbeiteten Volkswagen ID.4, die Bildradar-Technologie vollständig zu integrieren und sie so zur Serienausstattung anstatt zu einem optionalen Luxusmerkmal zu machen.
Herausforderung: Überlastung des Millimeterwellenspektrums erhöht das Interferenzrisiko in dicht besiedelten Stadtgebieten
Mit zunehmender Radardichte in städtischen Gebieten stellt die Spektrumsüberlastung eine große Herausforderung für den Automobilradarmarkt dar.
- Störungen: Eine Studie von Rohde & Schwarz auf der I-405 in Los Angeles im Januar 2024 erfasste 312 aktive Radarsender im Umkreis von 200 Metern während der Hauptverkehrszeit. Dies erhöhte den Umgebungsgeräuschpegel um 13 dB, verringerte das Signal-Rausch-Verhältnis und führte zu Fehlalarmen.
- Auswirkungen auf die Leistung: Bei Flottentests von ZF in München wurden 0,6 Fehlalarme pro Minute bei Geschwindigkeiten unter 40 km/h registriert. Dies beeinträchtigt die Zuverlässigkeit des Notbremssystems und zwingt OEMs, die Auslöseschwellen zu senken, was die Verbrauchersicherheit gefährdet.
Lieferkettenengpässe: Fortschrittliche digitale Lösungen zur Interferenzunterdrückung benötigen im Automobilradar-Markt Hochleistungssilizium:
- Der AWR2544 von Texas Instruments und der 1-Doppler SoC von Uhnder bieten die notwendige ADC-Abtastung von 7 GS/s und die FFT-Verarbeitung mit 4.096 Punkten, allerdings beträgt die Lieferzeit für beide (Stand: April 2024) 26 Wochen.
- Es gibt zwar Workarounds mit feldprogrammierbarer Logik, diese verbrauchen jedoch 15 W oder mehrund überschreiten damit die Leistungsbudgets für Eckradargeräte.
Lösungsvorschläge:
- Dynamische Chirp-Koordination (ähnlich dem Listen-Before-Talk-Protokoll von WLAN) könnte Interferenzprobleme mindern. Bis zur Standardisierung greifen OEMs jedoch auf redundante Sensortechnologien wie Lidar oder Kamerasysteme zurück, was die Systemkomplexität und -kosten erhöht.
Segmentanalyse
Nach Reichweite
Kurz- und Mittelstreckenradare (S&MRR) dominieren den Automobilradarmarkt mit über 55 % Marktanteil. Grund dafür ist ihre entscheidende Rolle in Fahrerassistenzsystemen (ADAS) wie Totwinkelassistent, Spurwechselassistent und Querverkehrswarner hinten. Diese Radare erfassen Bereiche bis zu 90 Metern und arbeiten hinter Fahrzeugoberflächen mit einer Dicke von maximal zwei Millimetern. Dadurch eignen sie sich ideal für die Integration in moderne Fahrzeugdesigns. Die 2024 eingeführten Modelle wie Toyotas Corolla Cross Hybrid, Hyundais Kona und Fords Maverick verdoppelten die Anzahl der Radarsensoren im Vergleich zu ihren Vorgängern aus dem Jahr 2021. Grund dafür ist die serienmäßige Ausstattung mit zwei Eckradaren. Wirtschaftliche Fortschritte haben diese Verbesserungen ermöglicht: 28-nm-RFCMOS-Module kosten jetzt 42–48 US-Dollar FOB Shenzhen und damit deutlich weniger als 2021. Infineons Werk in Villach produziert beispielsweise genügend Sensoren für 9 Millionen Einheiten pro Quartal und gewährleistet so die Skalierbarkeit, um die Nachfrage zu decken.
Regulatorische Vorgaben beschleunigen die Verbreitung von Kurz- und Mittelstreckenradaren (S&MRR) im Automobilradarmarkt. Die Euro-NCAP-Richtlinien für 2026 fordern für die Erreichung der Sicherheitsbewertungen die Erkennung seitlicher Objekte für die automatische Notbremsung (AEB) an Kreuzungen mit Radfahrern, was Vier-Ecken-Radarsysteme erforderlich macht. Auch die chinesische MIIT-Norm GB 7258-2024 schreibt Totwinkel-Informationssysteme für Lkw über 8 Tonnen vor und erhöht die Nachfrage nach S&MRR bis 2024 um 2,8 Millionen Einheiten. S&MRR-Systeme sind zudem energieeffizient und verbrauchen nur ein Fünftel der Energie von Langstreckenradaren. Dadurch lassen sie sich ohne kostspielige Aufrüstungen nahtlos in bestehende 12-V-Kabelbäume integrieren. Dank Kosteneffizienz, fortschrittlicher Gehäusetechnologien und regulatorischer Vorgaben werden Kurz- und Mittelstreckenradare ihre Marktführerschaft im Radarbereich im kommenden Jahrzehnt behaupten.
Nach Häufigkeit
Der Markt für Automobilradar wird stark von 77-GHz-Radar dominiert, das über 45 % Marktanteil ausmacht. Dieses Frequenzband bietet die ideale Kombination aus globaler Zulassungskonformität, großer Bandbreite und ausreichender Sendeleistung für Anwendungen mit großer Reichweite bis zu 250 Metern. Der 24-GHz-Ultrabreitband-Slot, der in Europa und den USA im Januar 2024 auslief, hat alle neuen Radarprogramme in den 76–81-GHz-Bereich verlagert. Die 77-GHz-Bandbreite bietet eine Entfernungsauflösung von 7,5 cm – dreimal schärfer als das 24-GHz-Band – und ist daher für dichten Verkehr unerlässlich. Der Stauassistent des Audi A8 (Modelljahr 2024) nutzt beispielsweise die hohe Auflösung dieser Frequenz. Die Kostendynamik verstärkt die Attraktivität zusätzlich: Integrierte Chipsätze wie der TEF82xx von NXP und das AWR2944-Fahrmodul von Texas Instruments kosten weniger als 60 US-Dollar für Langstreckenradargeräte und weniger als 50 US-Dollar für Kurvensensoren.
Die weltweite Standardisierung der 77-GHz-Radarfrequenz steigert die Effizienz der Lieferkette im Automobilradarmarkt und ermöglicht es Tier-1-Zulieferern, eine einzige Hardware-SKU für verschiedene Regionen zu entwickeln. So wird beispielsweise Continentals ARS540 weltweit eingesetzt, wobei lediglich Firmware-Anpassungen für regionsspezifische Chirp-Masken erforderlich sind. Technologische Fortschritte unterstreichen die Überlegenheit dieses Frequenzbandes. Innovationen wie das digitale Codemodulationsradar S80 von Uhnder ermöglichen 2.304 virtuelle Kanäle und die Erkennung von Fahrradspeichen in 180 Metern Entfernung. Ein weiterer Vorteil ist die thermische Effizienz: Die bei 22FDX gefertigten 77-GHz-Chipsätze laufen kühler als ältere SiGe-Designs und ermöglichen so die nahtlose Integration in Elektrofahrzeuge wie den Kia EV9. Darüber hinaus reduziert die Sauerstoffabsorption bei 78 GHz Interferenzen zwischen den Fahrspuren und verbessert die Leistung in dicht besiedelten Stadtgebieten. Diese Vorteile festigen das 77-GHz-Band als Rückgrat moderner Radarsysteme.
Durch Bewerbung
Die adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) erzielt den größten Umsatzanteil im Markt für Fahrzeugradar und trägt über 30 % zum Gesamtumsatz dieses Segments bei. Dies liegt an der Abhängigkeit von Premium-Radarmodulen mit einer Reichweite von 300 Metern und hochauflösender Objekterkennung. ACC bildet die Grundlage für Level-2-Systeme für freihändiges Fahren wie GMs Super Cruise und Fords Blue Cruise, die über Abonnements abgerechnet werden. General Motors beispielsweise berechnet 25 US-Dollar pro Monat für Super Cruise, wodurch die Automobilhersteller die höheren Kosten für Langstreckenradarmodule decken können. Die neuesten Entwicklungen, wie beispielsweise das HRL131-Radar von Continental, bieten mit einer Azimutauflösung von 0,1 Grad und Aktualisierungsraten von 40 Millisekunden eine herausragende Leistung und sind daher unverzichtbar für Situationen wie Stop-and-go-Verkehr und Überholvorgänge bei hohen Geschwindigkeiten.
Regulatorische Rahmenbedingungen unterstreichen die Bedeutung von ACC im Markt für Fahrzeugradar. Die UNECE-Norm ALKS Revision 03, gültig ab Januar 2024, erlaubt das freihändige Fahren bis zu einer Geschwindigkeit von 130 km/h, jedoch nur für Fahrzeuge mit Radarsystemen, die einen Sicherheitsabstand von 80 Metern gewährleisten können. Automobilhersteller wie Volkswagen und Stellantis haben darauf reagiert und die ACC-Systeme in Modellen wie dem überarbeiteten ID.4 (2024) und dem DS 7 aufgerüstet. Flottenbetreiber schätzen ACC auch aufgrund seiner betrieblichen Vorteile, da radargestützte adaptive Geschwindigkeitsregelungssysteme den Kraftstoffverbrauch von Nutzfahrzeugen senken. So erzielte Scania beispielsweise in Platooning-Tests eine Kraftstoffersparnis von 10 Litern pro 1.000 Kilometer. Mit über 42 Millionen für die Produktion im Jahr 2024 bestellten ACC-Radareinheiten bleibt diese Anwendung ein zentraler Bestandteil des Wachstumskurses des Radarmarktes.
Nach Fahrzeugtyp
Pkw dominieren den Markt für Fahrzeugradar und machen über 72 % des Radarverbrauchs aus. Da die weltweite Produktion bis 2024 voraussichtlich 71 Millionen Einheiten erreichen wird, sind Pkw zu den Haupttreibern der Radarnutzung geworden. Die Anzahl der mit Radar ausgestatteten Fahrzeuge ist von 1,6 Sensoren im Jahr 2021 auf 2,4 Sensoren im Jahr 2024 gestiegen, was den Wandel von einzelnen Frontradargeräten hin zu einer Rundumüberwachung widerspiegelt. Dieser Anstieg wird teilweise durch regulatorische Anforderungen bedingt, wie beispielsweise die endgültige Regelung der NHTSA zum automatischen Notbremsassistenten (AEB) für leichte Nutzfahrzeuge und die AEB-Protokolle von Euro NCAP für Radfahrer. So ist Radar beispielsweise in preisgünstigen europäischen Schrägheckmodellen wie dem Renault Clio (Modelljahr 2024) mittlerweile Standard, um die Sicherheitsauflagen zu erfüllen. In China sind Subventionen für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben (NEV) an das Erreichen von Autonomielevel 2 gekoppelt, was die Radarnutzung zusätzlich fördert.
Die Verbrauchernachfrage nach radargestützten Funktionen ergänzt die gesetzlichen Vorgaben. Umfragen im Automobilradarmarkt zeigen, dass amerikanische Käufer dem freihändigen Fahren auf Autobahnen mehr Bedeutung beimessen als traditionellen Komfortmerkmalen – ein Trend, der durch Systeme wie Ford BlueCruise und GM Super Cruise aufgegriffen wird. Radartechnologie ist zunehmend erschwinglicher geworden, und die Preisdifferenz zwischen Modellen mit und ohne Radar verringert sich deutlich. Der Trend zur Elektrifizierung verstärkt diese Nachfrage zusätzlich, da Elektrofahrzeuge wie der BYD Dolphin mit fortschrittlichen Radarsystemen ausgestattet sind, um die Sicherheit zu erhöhen und Reichweitenangst zu reduzieren. Mit einer jährlichen Produktion von über 180 Millionen Frontend-Chips gewährleisten Skaleneffekte eine stetige Versorgung und machen die Radartechnologie zu einem Eckpfeiler der Sicherheitssysteme von Pkw.
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Regionalanalyse
Synergien in Bezug auf Volumen, Kosten und Regulierung im asiatisch-pazifischen Raum: Globale Dominanz der Radargeräte im Zementsektor
Asien-Pazifik ist mit über 45 % Marktanteil führend auf dem Markt für Automobilradar. Die Region profitiert von ihrer außergewöhnlich hohen Fahrzeugproduktion, konzentrierten Halbleiterkapazitäten und einer sich schnell entwickelnden Sicherheitsregulierung. China wird 2025 rund 31 Millionen Pkw und leichte Nutzfahrzeuge produzieren. Laut einer Studie von S&P Global Mobility vom Februar sind 21 Millionen davon mit Radar ausgestattet, seitdem die Subventionen für neue Elektrofahrzeuge (NEV) die Level-2-Fähigkeit honorieren. Allein BYD, SAIC und Geely haben Rahmenverträge über 64 Millionen Eck- und Frontradargeräte für die Modellzyklen 2024–2026, die größtenteils an die einheimischen Tier-1-Zulieferer Fudi Tech und Hirain vergeben wurden. Indien baut seine Basis weiter aus: Neue AIS-162-Vorschriften schreiben die Kollisionswarnung für alle nach Oktober produzierten M1-Fahrzeuge vor und haben Tata Motors und Mahindra damit 2,2 Millionen Radargeräte für 2024 in die Auftragsbücher gebracht. Die Produktionskapazitäten befinden sich in der Nähe. Fünf der sechs größten Hersteller von RFCMOS-Radargeräten – TSMC Nanjing, Samsung Hwaseong, SMIC Shanghai, GlobalFoundries Singapore und Renesas Naka – werden dieses Jahr rund 185 Millionen Transceiver in Automobilqualität ausliefern, viele davon für Montagewerke in den USA. Lokale Steuergerätehersteller sichern sich die Nachfrage in nachgelagerten Bereichen.
Europäische Sicherheitsprotokolle, Premiumsegment: Starke Nachfrage nach Automobilradargeräten
Der europäische Beitrag zum Markt für Fahrzeugradar basiert auf strengen Testverfahren und einem überproportional hohen Anteil margenstarker Premiumfahrzeuge. Der Euro-NCAP-Fahrplan 2026 mit Bewertung von Notbremsassistenten für Radfahrer an Kreuzungen und autonomen Spurwechseln hat dazu geführt, dass jede größere Plattformüberarbeitung von einem einzelnen Frontradar auf eine vollständige Perimeterüberwachung umgestiegen ist; allein das Facelift des MQB-Evo von Volkswagen sieht fünf Sensoren für sechzig zukünftige Derivate vor. Die jährliche Pkw-Produktion in Deutschland, Spanien, Frankreich und Tschechien wird 2024 rund 15 Millionen Einheiten erreichen, und die Abrufe der Zulieferer deuten auf den Einbau von Radar in 12 Millionen dieser Fahrzeuge hin. Die BMW Group hat bis 2027 9,8 Millionen 77-GHz-Module im Valeo-Werk in Wemding bestellt, während Mercedes-Benz 4,4 Millionen hochauflösende Radarsysteme von Continental für seine MMA-Elektroarchitektur geordert hat. Die lokalen Siliziumkapazitäten sind weiterhin knapp – Infineons Werk in Dresden fertigt jährlich nur 120.000 Wafer für Automobilradar –, daher verlagern OEMs Produktionsmengen aus Asien und erhalten so biregionale Lieferketten aufrecht, die geopolitische Risiken abfedern. Hohe Gewinnmargen sorgen für stabile Beschaffungsbudgets.
Abonnementdienste und Lkw-Vorschriften in Nordamerika steigern die Nachfrage nach hochspezialisierten Radargeräten
Die Marktstruktur für Automobilradar in Nordamerika spiegelt eine Mischung aus Abonnementmodellen und Sicherheitsvorschriften für schwere Nutzfahrzeuge wider. Die US-amerikanische Pkw-Produktion wird für 2024 auf rund 11 Millionen Einheiten geschätzt. GM, Ford und Tesla rüsten etwa 8,5 Millionen dieser Fahrzeuge mit Radar aus, um ihre Systeme Blue Cruise, Super Cruise und Tesla Vision-Plus weiterzuentwickeln. Diese Systeme führen Millimeterwellensensoren in den in Austin gefertigten Model Y wieder ein. Die Monetarisierung von Over-the-Air-Funktionen bildet die Grundlage für die Hardware: GMs Prognose (SEC-Meldung vom März) sieht bis 2027 vier Millionen aktive Super-Cruise-Abonnenten vor. Dafür werden 14 Millionen Langstreckenradargeräte benötigt, die bei Bosch und Aptiv bestellt wurden. Im Nutzfahrzeugbereich schlägt die Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) in ihrem Regelwerk für 2024 die obligatorische Ausstattung aller neuen Sattelzugmaschinen der Klasse 8 mit Auffahrwarnsystemen vor. Flottenbetreiber wie Schneider haben 220.000 Radarsysteme von Bendix für das vierte Quartal bestellt. Der Großteil der Siliziumchips stammt zwar immer noch aus Asien, aber Amkors erweiterte Produktionslinie in Arizona wird 28 Millionen Transceiver verpacken und damit die Ausfallsicherheit für Automobilhersteller und gewerbliche Flottenbetreiber gewährleisten.
Neueste Entwicklungen auf dem Markt für Automobilradar
- Januar 2024: Die National Highway Traffic Safety Administration veröffentlichte ihre endgültige Regelung zur automatischen Notbremsung für leichte Nutzfahrzeuge, wodurch radarbasierte Erkennungssysteme für die Einhaltung der neuen Sicherheitsstandards unerlässlich wurden.
- Januar 2024: Texas Instruments AWR2544 Launch, TI stellte auf der CES 2024 den AWR2544 77GHz Millimeterwellen-Radarsensorchip vor, der als branchenweit erster Satellitenradararchitektur-Chip mit Erfassungsreichweiten von über 200 Metern und einer Größenreduzierung von 30 % durch Launch-on-Package-Technologie ausgestattet ist.
- Januar 2024: Ambarella erhielt einen CES 2024 Innovation Award für seine zentral verarbeitete 4D-Bildradararchitektur, die die Oculii AI-Radartechnologie mit dem CV3-AD AI-Domänensteuerungssystem auf einem Chip kombiniert, um die Radarleistung zu verbessern.
- Januar 2024: Continental wurde für seine Radar Vision Parking-Technologie, die Fortschritte bei radarbasierten Parkassistenzsystemen demonstriert, mit dem CES 2024 Innovation Award ausgezeichnet.
- Februar 2024: NXP stellte eine neue Generation von 28nm RFCMOS-Radarchips vor, die speziell für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) entwickelt wurden und sich auf verbesserte Leistung und Integrationsmöglichkeiten konzentrieren.
- März 2024: Continental, Bosch und NXP erhielten im Rahmen des rumänischen Nationalen Wiederaufbau- und Resilienzplans bedeutende Fördermittel für die Entwicklung der Mikroelektronik, einschließlich der Weiterentwicklung der Radartechnologie.
- Mai 2024: Continental gab bekannt, die Produktion von 200 Millionen Radarsensoren erreicht zu haben, was einen bedeutenden Meilenstein in der Herstellung von Automobilradar darstellt.
- Mai 2024: Große Automobilunternehmen wie Intel, Alphabet und General Motors haben neue Patente für Radar-Kamera-Fusionstechnologie angemeldet und damit die Integration von Radar mit anderen Sensortechnologien vorangetrieben.
Führende Unternehmen im Markt für Automobilradar
- Aptiv
- Robert Bosch GmbH
- Continental AG
- Denso Corporation
- Valeo
- ZF Friedrichshafen AG
- HELLA GmbH & Co. KGaA
- Autoliv Inc.
- Infineon Technologies AG
- Texas Instruments Incorporated
- NXP Halbleiter
- Veoneer
- Weitere prominente Spieler
Marktsegmentierungsübersicht
Nach Reichweite
- Kurz- und Mittelstreckenradar (S&MRR)
- Langstreckenradar (LRR)
Nach Häufigkeit
- 24-GHz-Radar
- 77-GHz-Radar
- 79-GHz-Radar
Nach Fahrzeugtyp
- Personenkraftwagen
- Nutzfahrzeuge
Durch Antrieb
- Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor
- Elektrofahrzeuge (EVs)
Durch Bewerbung
- Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC)
- Autonomes Notbremssystem (AEB)
- Totwinkel-Erkennung (BSD)
- Frontalkollisionswarnsystem (FCWS)
- Intelligenter Parkassistent (IPA)
- Stauassistent (TJA)
- Andere
Nach Region
- Nordamerika
- Die USA.
- Kanada
- Mexiko
- Europa
- Westeuropa
- Großbritannien
- Deutschland
- Frankreich
- Italien
- Spanien
- Übriges Westeuropa
- Osteuropa
- Polen
- Russland
- Übriges Osteuropa
- Westeuropa
- Asien-Pazifik
- China
- Indien
- Japan
- Australien und Neuseeland
- Südkorea
- ASEAN
- Indonesien
- Thailand
- Singapur
- Vietnam
- Malaysia
- Philippinen
- Rest der ASEAN
- Übriges Asien-Pazifik
- Naher Osten und Afrika (MEA)
- Saudi-Arabien
- Südafrika
- VAE
- Rest von MEA
- Südamerika
- Argentinien
- Brasilien
- Restliches Südamerika
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