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Die zwei wichtigsten Wachstumschancen auf dem US-Markt für langlebige medizinische Geräte

• Der Boom bei bariatrischen Geräten: Die spezialisierte bariatrische DME bietet erhebliche Chancen. Bis 2025 werden voraussichtlich über 115 Millionen Erwachsene in den USA an Adipositas leiden, was einen direkten Bedarf an Geräten mit höherer Kapazität schafft. Als Reaktion darauf entwickeln die Hersteller Innovationen: Neue bariatrische Krankenhausbetten, die 2024 eingeführt werden, verfügen nun über eine sichere Arbeitslast von 1.000 Pfund. Die Nachfrage wird durch die Kostenerstattung weiter gestärkt. Ab 2025 verfügt CMS über 18 spezifische Abrechnungscodes für bariatrische Liegeflächen und Rollstühle. Die Zahl der metabolischen und bariatrischen Operationen überstieg 2024 285.000, wobei jeder Eingriff eine postoperative Nachfrage nach entsprechend dimensionierten Gehhilfen, Nachtstühlen und Liftsystemen erzeugt.
• KI-gestützte prädiktive Wartungsdienste: Die Integration künstlicher Intelligenz schafft eine neue servicebasierte Einnahmequelle auf dem US-Markt für langlebige medizinische Geräte. Anfang 2025 gibt es in den USA über 7.500 vernetzte, KI-gestützte komplexe elektrische Reha-Rollstühle, die Leistungsdaten in Echtzeit übertragen. Diese Systeme können kostspielige ungeplante Reparaturen reduzieren. Studien aus dem Jahr 2024 zeigten, dass Algorithmen für die prädiktive Wartung die jährlichen Wartungsereignisse für eine Flotte von 500 Rollstühlen um 140 Vorfälle reduzieren könnten. Risikokapitalgeber haben dies erkannt und im Jahr 2024 über 85 Millionen US-Dollar in KI-basierte Startups für die Fernverwaltung von Geräten investiert. Auch die FDA hat den Weg geebnet und bis Anfang 2025 über 520 KI/ML-gestützte medizinische Geräte .

Epidemie chronischer Krankheiten festigt Marktdominanz von Geräten

Der überwältigende Marktanteil von 92 % bei Überwachungs- und Therapiegeräten spiegelt die zunehmende Belastung des US-Marktes für langlebige medizinische Geräte durch chronische Krankheiten wider. 194 Millionen erwachsene Amerikaner leiden an mindestens einer chronischen Krankheit. Der Bedarf an Geräten zur langfristigen Behandlung ist daher enorm. Diese Geräte – von Blutzuckermessgeräten für die 31,9 Millionen erwachsenen Diabetiker bis hin zu Sauerstoffkonzentratoren – sind nicht mehr nur Krankenhausausstattung, sondern unverzichtbare Hilfsmittel für den Alltag. Die alternde Bevölkerung wird die Nachfrage noch weiter verstärken. Bis 2040 wird die Zahl der über 65-Jährigen auf über 80 Millionen steigen, die anfälliger für solche Langzeiterkrankungen sind. Diese demografische Realität sichert auf absehbare Zeit einen stetig wachsenden Kundenstamm.

Der Trend zur häuslichen Pflege, der durch Patientenpräferenzen und Kosteneffizienz beschleunigt wird, spielt auch auf dem US-Markt für langlebige medizinische Geräte eine zentrale Rolle. Bis 2025 werden voraussichtlich 71 Millionen Amerikaner Fernüberwachungsdienste für Patienten in Anspruch nehmen, was die Abkehr vom traditionellen Klinikalltag unterstreicht. Diese Dezentralisierung der Gesundheitsversorgung fördert zwangsläufig den Absatz tragbarer und benutzerfreundlicher Überwachungs- und Therapiegeräte. Sie ermöglicht es Patienten, ihre Gesundheit proaktiv zu steuern und entlastet gleichzeitig die Gesundheitseinrichtungen – ein entscheidender Faktor angesichts der weiterhin steigenden nationalen Gesundheitsausgaben.

• Schätzungsweise 610.000 Todesfälle pro Jahr in den USA sind auf die koronare Herzkrankheit zurückzuführen, was den Bedarf an Geräten zur Herzüberwachung unterstreicht.
• Bis 2050 wird die Weltbevölkerung der über 60-Jährigen voraussichtlich 2,1 Milliarden erreichen, was auf einen langfristigen globalen Wachstumstreiber für dieses Segment hindeutet.
• Derzeit sind 1,5 Millionen Amerikaner auf eine zusätzliche Sauerstofftherapie angewiesen, was einen erheblichen und spezifischen Bedarf an Beatmungsgeräten zeigt.

Marktdynamik 

Die Revolution im ambulanten Bereich verändert die Nachfrage nach langlebigen medizinischen Geräten für die postakute Versorgung

Die schnelle Verlagerung chirurgischer Eingriffe von Krankenhäusern in den ambulanten Bereich führt zu einem neuen Nachfrageprofil auf dem US-amerikanischen Markt für langlebige medizinische Geräte. Im Jahr 2025 gab es bereits über 6.250 Medicare-zertifizierte ambulante Operationszentren (ASCs), eine Zahl, die stetig wächst. Diese Zentren führten im Jahr 2024 mehr als 2,5 Millionen orthopädische Eingriffe durch, was den Bedarf an Geräten für die postoperative Genesung zu Hause direkt ankurbelt. CMS beschleunigt diesen Trend und fügt der von den ASCs abgedeckten Liste für 2024 267 neue Operationscodes hinzu. Ein wesentlicher Vorteil dieser Verlagerung ist die Verringerung postoperativer Komplikationen: Bei Kniegelenkersatzoperationen in ASCs kommt es im Vergleich zu Krankenhausbehandlungen zu 15 weniger Wiederaufnahmen pro 1.000 Fällen.

Dieser Wandel wirkt sich direkt auf den Bedarf an Geräten für die häusliche Pflege aus. Das „Hospital-at-Home“-Modell, das mittlerweile in über 300 US-Krankenhäusern mit Ausnahmeregelungen aktiv ist, versorgte im Jahr 2024 mehr als 25.000 Patienten. Jeder Patient auf dem Markt für langlebige medizinische Geräte benötigt ein DME-Paket, einschließlich Krankenhausbetten und Patientenmonitoren. Für bestimmte Eingriffe wie ambulante Kniearthroplastiken beträgt die durchschnittliche Mietdauer für ein Gerät zur kontinuierlichen passiven Bewegung (CPM) 14 Tage. Um dies zu bewältigen, wurden im Jahr 2024 über 800 neue Partnerschaften zwischen ASCs und häuslichen Pflegediensten geschlossen. Die durchschnittliche Anzahl der verordneten Physiotherapiesitzungen für zu Hause nach einem ambulanten orthopädischen Eingriff beträgt 12, für die jeweils Gegenstände wie Widerstandsbänder und tragbare Treppen benötigt werden. In den USA gibt es derzeit über 17.300 häusliche Pflegedienste, die diesen Übergang erleichtern.

Mündige Verbraucher und Einzelhandelskanäle schaffen einen neuen DME-Marktplatz

Ein starker, verbrauchergetriebener Trend verändert den US-Markt für langlebige medizinische Geräte und führt ihn über traditionelle verschreibungspflichtige Modelle hinaus. Finanzielle Autonomie ist ein Haupttreiber. Im Jahr 2024 besaßen über 37 Millionen Amerikaner ein Health Savings Account (HSA) mit einem Gesamtvermögen von über 120 Milliarden US-Dollar. Diese Kontoinhaber gaben im Jahr 2024 schätzungsweise 4,5 Milliarden US-Dollar für geeignete medizinische Geräte aus. Verbraucher prüfen aktiv ihre Optionen. Im Jahr 2024 gab es in den USA über 8 Millionen eindeutige Google-Suchanfragen nach der „besten Knieorthese“. Die jüngste FDA-Regelung für rezeptfreie Geräte (OTC) hat diesen Trend noch verstärkt. In den zwölf Monaten nach der vollständigen Umsetzung der Regel wurden über 1,5 Millionen OTC-Hörgeräte über den Einzelhandel verkauft.

E-Commerce- und Einzelhandelsriesen sind heute wichtige Akteure im Vertrieb langlebiger medizinischer Geräte in den USA. Amazons Marktplatz für Gesundheitsprodukte listet seit Januar 2025 über 45.000 DME-bezogene Artikelnummern. Dieser Wandel wird durch Risikokapital finanziert: DME-E-Commerce-Plattformen werden 2024 über 250 Millionen US-Dollar einsammeln. Dieses Modell weitet sich auf Spezialbereiche aus. Mittlerweile gibt es fünf große Online-Plattformen für Schlafapnoe-Produkte, die direkt an Verbraucher verkaufen und traditionelle DME-Lieferanten umgehen. Auch der physische Einzelhandel passt sich an. Über 12.000 unabhängige Apotheken in den USA haben 2024 ihr DME-Angebot um Artikel wie Rollatoren und Aufstehsessel erweitert. Die Gesamtzahl der unabhängigen DME-Ladengeschäfte, die nicht an ein Krankenhaus angeschlossen sind, erreichte 2025 7.200.

Segmentanalyse 

Überwachungs- und Therapiegeräte: Eine Marktdominanz von 92 % aufgrund chronischer Erkrankungen

Überwachungs- und Therapiegeräte bilden mit einem Anteil von beachtlichen 92 % das größte Produktsegment im US-Markt für langlebige medizinische Geräte. Diese Dominanz ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen, vor allem auf die zunehmende Verbreitung chronischer Krankheiten und einen deutlichen demografischen Wandel hin zu einer alternden Bevölkerung.

Diese Geräte umfassen eine breite Palette an Produkten, die für die Behandlung langfristiger Gesundheitsprobleme zu Hause oder im klinischen Umfeld unerlässlich sind. Beispiele hierfür sind CPAP-Geräte (Continuous Positive Airway Pressure) zur Behandlung von Schlafapnoe, Sauerstoffkonzentratoren zur Behandlung von Atemwegserkrankungen, Blutzuckermessgeräte zur Behandlung von Diabetes und Herzmonitore zur Behandlung von Herzerkrankungen. Die Nachfrage wird durch die zunehmende Bevorzugung der häuslichen Pflege durch Patienten verstärkt, die bequemer und kostengünstiger ist. Der technologische Fortschritt ist ebenfalls ein wichtiger Treiber und führt zu benutzerfreundlicheren, tragbaren und vernetzten Geräten, die eine Fernüberwachung der Patienten und zeitnahe medizinische Eingriffe ermöglichen.

Die Auswirkungen chronischer Krankheiten auf den US-Markt für langlebige medizinische Geräte können kaum überbewertet werden. Im Jahr 2023 gaben rund 194 Millionen Erwachsene in den USA an, mindestens eine chronische Erkrankung zu haben. Die Zahl der Personen mit drei oder mehr chronischen Erkrankungen erreichte 2022 29,3 Millionen. Diese hohe Prävalenz erfordert eine kontinuierliche Überwachung und langfristige therapeutische Unterstützung, was die Nachfrage nach langlebigen medizinischen Geräten direkt ankurbelt. Die alternde Bevölkerung verschärft diesen Trend. Prognosen zufolge wird die Zahl der Amerikaner im Alter von 65 Jahren und älter bis 2040 die 80-Millionen-Marke überschreiten.

• Schätzungsweise 129 Millionen Menschen in den USA leiden an mindestens einer schweren chronischen Krankheit.
• Sechs von zehn Amerikanern leben mit mindestens einer chronischen Krankheit.
• Prognosen zufolge werden bis 2025 über 71 Millionen Amerikaner irgendeine Form von Fernüberwachungsdienst für Patienten nutzen.
• Die Zahl der Erwachsenen in den USA mit mehreren chronischen Erkrankungen (zwei oder mehr) lag im Jahr 2023 bei 130 Millionen.
• Im Jahr 2023 steigen die Gesundheitsausgaben in den USA um 7,5 % auf 4,9 Billionen US-Dollar.
• Die Zahl der Erwachsenen im Alter von 65 Jahren und älter liegt in den USA derzeit bei rund 62 Millionen.
• Bis zum Jahr 2054 wird die Zahl dieser geriatrischen Bevölkerungsgruppe voraussichtlich auf 84 Millionen ansteigen.
• Die koronare Herzkrankheit ist in den Vereinigten Staaten jährlich für etwa 610.000 Todesfälle verantwortlich.

Krankenhäuser: Das Epizentrum des DME-Verbrauchs mit einem Marktanteil von 29 %

Krankenhäuser stellen mit einem Marktanteil von 29 % das größte Endverbrauchersegment im US-Markt für langlebige medizinische Geräte dar. Ihre Position als Hauptabnehmer ist auf den hohen Patientenzustrom, den Bedarf an einem umfassenden Sortiment an medizinischer Ausrüstung zur Behandlung unterschiedlicher und akuter Erkrankungen und ihre Rolle bei der Initiierung von Langzeitpflegeplänen zurückzuführen, die oft auch nach der Entlassung langlebige medizinische Geräte beinhalten.

Krankenhäuser sind mit modernster Medizintechnik und qualifiziertem medizinischem Fachpersonal ausgestattet und damit die erste Anlaufstelle für Patienten mit schweren chronischen Krankheitsverläufen oder akuten medizinischen Ereignissen. Um eine effektive Versorgung zu gewährleisten, benötigen diese Einrichtungen einen umfangreichen Bestand an DME, darunter Krankenhausbetten, Patientenlifter, Rollstühle, Infusionspumpen und moderne Überwachungssysteme. Die hohe Anzahl an Operationen und Behandlungen, die in Krankenhäusern auf dem US-Markt für langlebige medizinische Geräte durchgeführt werden, erfordert zudem eine ständige Versorgung und den Austausch dieser Geräte.

Darüber hinaus trägt die wachsende Zahl von Krankenhäusern zur Dominanz des Segments bei. So deutet die kürzlich erfolgte Eröffnung spezialisierter Einrichtungen, wie beispielsweise des orthopädischen Krankenhauses von Orlando Health im Jahr 2023, auf eine wachsende Infrastruktur hin, die neue und moderne langlebige medizinische Geräte erfordert. Da Krankenhäuser die Rückkehr der Patienten nach Hause oder in andere Pflegeeinrichtungen organisieren, spielen sie eine entscheidende Rolle bei der Verschreibung und Organisation der notwendigen DME und festigen damit ihre zentrale Rolle im Markt.

Die zehn dynamischsten Übernahmen und Kapitalspritzen läuten eine neue Ära auf dem US-Markt für langlebige medizinische Geräte ein

• Sunrise Medical übernimmt Made for Movement (Juli 2025)
  Der weltweit führende Anbieter von Mobilitäts- und Sitzgeräten Sunrise Medical hat die Übernahme von Made for Movement abgeschlossen, einem führenden norwegischen Unternehmen, das sich auf fortschrittliche Therapiegeräte für Menschen mit schweren Behinderungen spezialisiert hat. Der Schritt erweitert das Portfolio von Sunrise Medical um spezialisierte Steh- und Gehhilfen.
• Solara Medical Supplies von AdaptHealth übernommen (Juni 2024)
  AdaptHealth Corp., ein führender Anbieter von medizinischer Ausrüstung für den Heimgebrauch, hat Solara Medical Supplies übernommen. Solara ist ein großer Direktvertriebshändler für kontinuierliche Glukosemonitore (CGMs) und andere Diabetes-Management-Produkte und stärkt damit die Präsenz von AdaptHealth im wachstumsstarken Diabetes-Technologiesektor erheblich.
• Übernahme von Home Medical Products Inc. durch Quipt Home Medical (Juni 2024)
  Quipt Home Medical Corp. hat seine Präsenz im Südosten der USA durch die Übernahme von Home Medical Products Inc. (HMP) erweitert. HMP ist ein Anbieter von Beatmungstherapie und DME. Durch die Übernahme erweitert Quipt seinen Patientenstamm und sein Überweisungsnetzwerk in Georgia, Alabama und North Carolina.
• Revitalist übernimmt Great Elm Healthcare (Mai 2024)
  Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Great Elm Healthcare, einem Geschäftsbereich der Great Elm Group, unterzeichnet. Die Übernahme stärkt Revitalists Position im Markt für Heimbeatmungsgeräte und langlebige medizinische Geräte und steigert den Umsatz und die Patientenreichweite erheblich.
• Contour Health von der ARCHIMED Group übernommen (Mai 2024)
  Die Private-Equity-Gesellschaft ARCHIMED Group hat Contour Health übernommen, einen US-amerikanischen Hersteller, der auf therapeutische Liegeflächen, medizinische Matratzen und Produkte zur Patientenpositionierung spezialisiert ist. Die Investition zielt darauf ab, das Wachstum und die Produktinnovation von Contour Health im Markt für Dekubitusprävention zu beschleunigen.
• J&B Medical Supply übernimmt GDS Retail (Mai 2024)
  J&B Medical, ein nationaler Distributor für medizinisches Zubehör, hat die Abteilung für langlebige medizinische Geräte von GDS Retail übernommen. GDS ist auf Wundversorgung, urologische und Stomaversorgung spezialisiert. Durch die Übernahme werden der Kundenstamm und die Produktlinien von GDS in das breitere Vertriebsnetz von J&B Medical integriert.
• Med-South Inc. von Quadrant Management übernommen (April 2024)
  Die Investmentfirma Quadrant Management Inc. hat Med-South Inc. übernommen, einen Anbieter von Atemwegsgeräten für den Heimgebrauch. Ziel der Transaktion ist es, die Ressourcen von Quadrant zu nutzen, um die Dienstleistungen und die geografische Reichweite von Med-South über das bestehende operative Netzwerk hinaus zu erweitern.
• Western Drug & Medical Supply von AeroCare Holdings übernommen (April 2024)
  AeroCare Holdings, eine Tochtergesellschaft von AdaptHealth, hat Western Drug & Medical Supply übernommen. Diese Transaktion im Markt für langlebige medizinische Geräte erweitert das Servicegebiet von AeroCare in wichtigen westlichen Bundesstaaten und ergänzt sein nationales Angebot um einen etablierten regionalen Anbieter von Beatmungs- und anderen medizinischen Geräten für den Heimgebrauch.
• Compass Health Brands erhält strategische Investition (April 2024)
  Compass Health Brands, ein Hersteller von DME-, Mobilitäts- und Schmerzmanagementprodukten, erhielt eine bedeutende strategische Investition von Trive Capital. Die Finanzierung soll die Wachstumsinitiativen, die Produktentwicklung und mögliche zukünftige Akquisitionen des Unternehmens unterstützen.
• Choice Home Medical von Responsive Respiratory übernommen (Februar 2024)
  Responsive Respiratory Inc. (RRI), ein Hersteller von Hochdruck-Sauerstoffprodukten, hat Choice Home Medical Equipment übernommen. Choice vertreibt Produkte für die Atem- und Schlaftherapie. Die Übernahme stärkt die Vertriebskapazitäten und Direktvertriebskanäle von RRI.

Top-Unternehmen auf dem US-Markt für langlebige medizinische Geräte

• Abbott
• Sunrise Medical
• Pride Mobility
• Nihon Kohden Corporation
• Medtronic PLC
• Medline Industries, Inc.
• Koninklijke Philips NV
• Invacare Corporation
• GE Healthcare
• Drive DeVilbiss Healthcare
• Compass Health Marken
• Carex Health Brands, Inc.
• Kardinalgesundheit
• Becton, Dickinson und Company
• Optum Insight
• GF Health Products, Inc.
• Andere prominente Spieler

Übersicht über die Marktsegmentierung

Nach Produkt

• Persönliche Mobilitätsgeräte
  • Rollstühle
  • Roller
  • Gehhilfen und Rollatoren
  • Gehstöcke und Krücken
  • Türöffner
  • Andere
• Badezimmer-Sicherheitsgeräte und medizinische Möbel
  • Toiletten und Toiletten
  • Matratzen- und Bettwaren
• Überwachungs- und Therapiegeräte (92 %)
  • Blutzuckermessgeräte
  • Kontinuierliche passive Bewegung (CPM)
  • Markt für Infusionspumpen
  • Vernebler
  • Sauerstoffgeräte
  • Kontinuierlicher positiver Atemwegsdruck (CPAP)
  • Saugpumpen
  • Traktionsausrüstung
  • Andere
• Andere

Vom Endbenutzer

• Krankenhäuser
• Spezialkliniken
• Ambulante chirurgische Zentren
• Diagnosezentren
• Häusliche Gesundheitsversorgung
• Qualifizierte Pflegeeinrichtungen
• Andere